Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes bancaires de base, par type (sur site et installés), par utilisateurs finaux (IOS et Android), ainsi que par aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES BANCAIRES DE BASE

Le marché des systèmes bancaires de base, évalué à 11,27 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 28,01 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 10,64 % de 2026 à 2035.

Les applications logicielles permettent aux banques de suivre leurs principales communications avec les clients, telles que les comptes, les transactions, les prêts et les paiements, à partir d'une plateforme centralisée. Avec de tels systèmes, les organisations peuvent améliorer la qualité et l'efficacité des opérations, en plus de permettre le traitement en temps réel des événements ou des activités avec une vue intégrée. Par conséquent, on pense souvent que le marché est en croissance en raison de l'adoption accrue et des améliorations des solutions basées sur le cloud pour améliorer l'expérience client. Ces systèmes jouent essentiellement un rôle crucial dans la modernisation de l'infrastructure bancaire et l'élargissement des normes de conformité à travers le monde.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des systèmes bancaires de base a eu un effet positif en raison de l'accélération de la transformation numériquependant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de covid-19 a resserré les cordons de la bourse des banques et des institutions financières qui se sont approvisionnées en de meilleures plateformes en ligne des systèmes bancaires de base en raison de la transformation numérique en réponse à l'utilisation accrue de différents types de services pour répondre à la forte demande de transactions en ligne et de services bancaires hors agence. Alors que les banques s'adaptaient aux exigences liées à l'évolution des comportements de leurs clients en raison du confinement, les domaines les plus touchés étaient la demande croissante de solutions cloud et de traitement en temps réel. Il est certain que l'accélération rapide des systèmes de paiement numérique doit offrir au marché un environnement très sain pour se développer. L'année a clairement illustré la pertinence de systèmes bancaires centraux extrêmement robustes pour assurer la continuité des activités et améliorer l'expérience client.

DERNIÈRE TENDANCE

Croissance du marché tirée par les solutions cloud natives, l'IA et l'intégration bancaire

La tendance du marché des systèmes bancaires de base consiste à adopter des applications cloud natives, des analyses basées sur l'intelligence artificielle et une ouverture à l'intégration bancaire. Une autre tendance étonnante ici est celle des solutions cloud natives qui favorisent les banques de manière évolutive et rentable tout en promettant un déploiement rapide. Une mise à jour fluide accompagne ces systèmes basés sur le cloud, qui affichent une sécurité améliorée des données pour mieux répondre aux demandes changeantes des clients. En réalité, il s'agit d'une tendance plus large dans le secteur bancaire vers plus d'agilité et plus d'innovation.

• Selon le service FedNow de la Réserve fédérale, les transactions de paiement instantané ont augmenté de 250 % en 2023, obligeant les institutions bancaires à moderniser leurs systèmes de base pour prendre en charge le traitement en temps réel et réduire les délais de règlement.
• Comme l'a rapporté l'Autorité bancaire européenne, les banques mettant en œuvre des systèmes de base modernes compatibles API ont connu une augmentation de 55 % de l'intégration de services tiers en 2023, permettant une plus grande collaboration avec les partenaires fintech.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES BANCAIRES DE BASE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sur site et installé

• Sur site : les systèmes bancaires de base sur site sont installés et exploités dans la propre infrastructure de la banque, dans laquelle l'institution conserve le contrôle total de ses données et de la personnalisation de son système. Ces systèmes trouvent leur marché principal auprès des institutions principalement soucieuses de la sécurité des données et du respect strict des réglementations. En échange, ils exigent un prix initial plus élevé et nécessitent que les propres équipes informatiques des banques assurent une maintenance et des mises à niveau continues.

• Installés : les systèmes core-banking installés sont des installations logicielles traditionnelles installées directement sur le matériel d'une institution afin d'assurer une haute fiabilité de leurs systèmes et un contrôle interne encore plus poussé. De telles applications bancaires de base pourraient être considérées comme des solutions très rentables pour les banques plus soucieuses de la durée de vie prévue de leurs systèmes, qui s'étend sur plusieurs décennies. Bien qu'assez fiables, ils n'offrent pas non plus la flexibilité et l'évolutivité disponibles dans les solutions cloud modernes.

Par candidature

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial peut être classé en IOS et Android

• iOS : les systèmes bancaires de base sur iOS sont conçus pour offrir des expériences bancaires mobiles fluides, en mettant l'accent sur la sécurité, les interfaces hautes performances et l'intégration avec les services Apple. Ils s'adressent aux utilisateurs qui préfèrent l'écosystème d'Apple pour ses fonctionnalités de sécurité robustes, sa conception intuitive et ses solides protections de la vie privée. Les banques utilisant des applications iOS offrent à leurs clients des fonctionnalités avancées telles que la connexion biométrique et le suivi des transactions avec une facilité d'utilisation supérieure.

• Android : les systèmes bancaires de base sur Android fournissent des solutions bancaires mobiles flexibles et évolutives spécialisées pour couvrir une gamme incroyablement diversifiée d'appareils et de versions de systèmes d'exploitation. Ils sont largement acceptés compte tenu du fait qu'ils peuvent conquérir une plus grande part de marché grâce aux nombreux smartphones Android et à la possibilité de se connecter à plusieurs services tiers. L'écosystème Android permet des fonctionnalités très personnalisables telles que l'assistance vocale, la prise en charge multilingue et les capacités bancaires hors ligne pour servir des clients ayant des besoins variés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Croissance du marché tirée par les services bancaires numériques et la demande d'accessibilité des clients

Les services bancaires numériques stimulent progressivement l'adoption des systèmes bancaires de base. Alors que les banques se concentrent principalement sur le traitement en temps réel, l'intégration entièrement numérique et les systèmes basés sur le cloud afin d'améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle, c'est la demande des clients qui influence l'évolution vers des services bancaires périodiques qui ne restreignent pas leur accès aux services à un moment donné.

• Selon les données de la Réserve fédérale, les transactions bancaires numériques ont augmenté de 48 % en 2023, ce qui indique une forte adoption par les clients de services numériques reposant sur des systèmes de base mis à jour.
• Les chiffres de la Réserve fédérale montrent que l'intégration des services bancaires mobiles dans les systèmes de base a augmenté de 180 % en 2023, soulignant l'importance croissante des capacités bancaires de base compatibles avec les appareils mobiles.

Croissance du marché tirée par la conformité réglementaire et les systèmes bancaires de base avancés

Des cadres réglementaires stricts et des lois sur la protection des données sont des considérations qui poussent les banques à migrer vers des systèmes bancaires de base avancés. De tels systèmes aident les institutions à garantir des rapports automatisés et des pistes d'audit et améliorent ainsi la transparence comme moyen de conformité. De tels systèmes deviennent ainsi indispensables puisqu'ils aident les banques à s'adapter aux nouvelles dispositions et réglementations.

Facteur de retenue

Les coûts de mise en œuvre élevés freinent la croissance du marché en retardant l'adoption des services bancaires de base

La mise en œuvre de systèmes bancaires de base nécessite un investissement initial considérable ; il s'agit donc d'un facteur restrictif majeur. Étant donné que les licences de logiciels, les mises à niveau de l'infrastructure et les coûts de maintenance réguliers peuvent impliquer des dépenses exorbitantes qui pourraient rendre la gestion difficile pour les petites et moyennes banques, cet obstacle retarde souvent l'adoption et étouffe la pénétration du marché.

• Selon le Government Accountability Office des États-Unis, 40 % des banques ont du mal à intégrer leurs infrastructures existantes, ce qui ralentit l'adoption de systèmes de base modernes.
• Les données de l'Autorité bancaire européenne indiquent que 30 % des banques sont confrontées à un manque de personnel qualifié pour la mise en œuvre des systèmes de base, ce qui entraîne des retards de déploiement et des défis opérationnels.

Croissance du marché tirée par les solutions bancaires de base basées sur le cloud dans les marchés émergents

Opportunité

C'est sur les marchés émergents que le potentiel du système bancaire de base a été réalisé. Les initiatives en faveur de l'inclusion financière se multiplient, entraînant avec elles l'exigence croissante des banques des pays pauvres de disposer de systèmes évolutifs et rentables pour une clientèle en croissance rapide. Le cloud et les services bancaires de base modulaires constitueraient une excellente approche pour permettre à ces institutions de moderniser et de mettre à jour leurs opérations tout en minimisant les coûts. C'est aussi l'un des territoires vierges avec de fortes promesses de croissance pour l'industrie.

• Comme l'a souligné le ministère des Finances du gouvernement indien, le Pradhan Mantri Jan‑Dhan Yojana a ouvert plus de 500 millions de comptes bancaires depuis 2014, élargissant considérablement la base adressable de systèmes bancaires de base évolutifs.
• La National Payments Corporation of India (NPCI) rapporte qu'UPI a traité 131 milliards de transactions d'une valeur de 2,2 billions de dollars en 2024, nécessitant des plates-formes de base capables de gérer un débit élevé.

 

La croissance du marché est remise en question par l'équilibre entre la sécurité des données, la conformité et l'expérience utilisateur

Défi

L'un des principaux défis de la croissance du marché des systèmes bancaires de base est d'assurer une sécurité solide des données ainsi que le respect de réglementations strictes en matière de confidentialité. Les banques doivent investir massivement dans la protection des informations sensibles des clients, face à l'augmentation des cybermenaces et des violations de données. Cependant, garantir la sécurité tout en permettant une expérience utilisateur transparente complique la mise en œuvre du core banking. Résoudre ces problèmes est la clé pour instaurer la confiance nécessaire à la croissance du marché.

• La Reserve Bank of India (RBI) a interdit à une grande banque indienne d'intégrer de nouveaux clients numériques en 2024 en raison de déficiences persistantes du système informatique identifiées en 2022-2023, démontrant une pression réglementaire en faveur de systèmes de base robustes.
• Reuters rapporte que les banques indiennes prévoient d'allouer jusqu'à 10 % de leurs dépenses d'exploitation à l'informatique, contre 6 à 8 % auparavant, en grande partie pour mettre à niveau leurs principales plateformes bancaires et numériques obsolètes.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES BANCAIRES DE BASE

• Amérique du Nord

Croissance du marché en Amérique du Nord tirée par l'adoption de technologies et les investissements

Au cours de la période 2026-2035, l'Amérique du Nord devrait maintenir sa position de plus grand contributeur régional, détenant constamment environ 38 à 40 % de la part de marché mondiale des systèmes bancaires de base, soutenue par des initiatives avancées de transformation numérique et une adoption robuste de technologies financières par les principales institutions américaines et canadiennes.

L'Amérique du Nord arrive en tête de liste en ce qui concerne le marché des systèmes bancaires de base en raison de l'adoption de technologies de pointe, d'une infrastructure financière solide et d'un secteur bancaire bien développé dans cette région. Le marché américain des systèmes bancaires de base joue un rôle important dans l'ensemble du processus, les banques investissant de manière significative dans des solutions de base basées sur le cloud et alimentées par l'IA. Le marché des systèmes bancaires de base aux États-Unis est en constante expansion à mesure que les institutions financières font de la transformation numérique et de la conformité réglementaire leur priorité. Cela se traduira par une demande accrue de plateformes bancaires améliorées et sécurisées dans la région.

• Europe

Croissance du marché en Europe tirée par l'adoption et la conformité du cloud

L'Europe devrait détenir une part secondaire notable sur le marché mondial des systèmes bancaires de base, généralement estimée à environ 25 à 30 % sur l'horizon de prévision 2026-2035, grâce à la modernisation de la conformité réglementaire et à la migration des systèmes bancaires existants vers des plateformes cloud.

Le marché des systèmes bancaires de base compte l'Europe parmi ses contributions significatives, en tenant compte de son environnement bancaire plus progressiste et de l'accent mis sur la conformité réglementaire. La région adopte désormais des solutions cloud pour améliorer son efficacité et met en avant sa capacité à répondre aux demandes des clients axés sur le numérique. En outre, les banques européennes s'engagent également dans une démarche bancaire ouverte et une intégration transparente qui stimuleraient la demande d'un système bancaire de base amélioré. En dehors de cela, la promulgation stricte de la loi sur la protection des données a encouragé une plus grande adoption de plateformes bancaires sécurisées et évolutives à travers l'Europe.

• Asie

Croissance du marché en Asie tirée par la numérisation et l'adoption des services bancaires mobiles

La région Asie-Pacifique devrait représenter une part importante et en expansion rapide du marché, avec une forte croissance en raison de l'adoption accélérée des services bancaires numériques et des efforts d'inclusion financière, représentant généralement environ 25 à 30 % de la part de marché totale d'ici la fin de la période 2026-2035.

L'Asie détient une part de marché importante des systèmes bancaires de base, principalement en raison de sa numérisation rapide et de ses initiatives d'inclusion financière toujours croissantes. Les efforts de modernisation des infrastructures bancaires modernes déployés par divers pays développés et en développement, tels que l'Inde et la Chine, sont très prometteurs car ils mettent en avant des investissements massifs qui soutiennent des populations nombreuses et diversifiées pour répondre au scénario de paris prospectif se développant autour des futures solutions fintech. L'adoption croissante des services bancaires mobiles et l'évolution vers les technologies cloud ont également soutenu les progrès attendus dans les solutions bancaires de base avancées. Encore une fois, la demande sans fin de plateformes bancaires en temps réel, sûres et évolutives accélère rapidement la croissance globale de ce marché dans toute l'Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Croissance du marché tirée par l'innovation, l'IA, la sécurité et les partenariats stratégiques

Les principaux acteurs du secteur façonnent le marché des systèmes bancaires de base grâce à l'innovation et à l'introduction de solutions adaptées aux besoins des clients. Ces entreprises continuent de conclure des partenariats stratégiques, des acquisitions et des investissements dans les technologies cloud et d'IA pour améliorer la fonctionnalité et l'évolutivité de leurs solutions. Leur souci constant d'améliorer la sécurité, la conformité réglementaire et la transformation numérique constitue également un élément qui établira sûrement des normes pour l'industrie tout en accélérant la croissance du marché.

• EdgeVerve : la solution Finacle Core Banking d'EdgeVerve est déployée dans plus de 100 pays et dessert plus de 1,3 milliard de comptes dans le monde, démontrant une adoption et une échelle mondiales étendues.
• Symitar : La plate-forme Symitar prend en charge plus de 700 coopératives de crédit avec un taux de fidélisation des clients de 95 %, ce qui met en évidence un solide leadership sectoriel au sein du créneau bancaire de base des coopératives de crédit.

Liste des principales sociétés de systèmes bancaires de base

• EdgeVerve (India)
• Symitar (U.S)
• SAP (Germany)
• Fiserv (U.S)
• Tata Consultancy (India)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2023 : Temenos a annoncé le lancement de sa plateforme Temenos Core Infinity, une solution bancaire de base cloud native conçue pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité des institutions financières. La plateforme intègre des analyses avancées basées sur l'IA pour offrir des expériences bancaires personnalisées et optimiser l'efficacité opérationnelle. Il prend en charge des intégrations API transparentes, permettant aux banques de se connecter aux écosystèmes fintech et de proposer des services innovants. Ce développement répond à la demande croissante de solutions bancaires de base modernes qui répondent à l'évolution des attentes des clients et des exigences réglementaires. La plateforme Core Infinity de Temenos démontre l'évolution du secteur vers des infrastructures bancaires ouvertes, modulaires et basées sur le cloud.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.