Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du refroidissement liquide des centres de données, par type (refroidissement monophasé, refroidissement biphasé), par application (centres de données de petite et moyenne taille, centres de données d’entreprise, grands centres de données) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU REFROIDISSEMENT LIQUIDE DES CENTRES DE DONNÉES

Le marché du refroidissement liquide des centres de données, évalué à 2,06 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 8,5 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 16,5 % de 2026 à 2035.

Le refroidissement liquide dans les centres de données est un mode de refroidissement avancé dans lequel un agent de refroidissement comme de l'eau ou un liquide spécial absorbe la chaleur générée dans les composants du centre de données. Il peut être meilleur que les systèmes refroidis par air en termes de gestion thermique, de potentiel d'économie d'énergie et d'évolutivité des performances. Il peut inclure un refroidissement par immersion directe, une technologie à plaques froides et des échangeurs de chaleur à porte arrière qui s'adaptent mieux à la charge de travail informatique hautes performances. Le refroidissement liquide est très pratique en termes d'efficacité et de durée de vie, ce qui en fait une option valable puisque les centres de données modernes reposent principalement sur des serveurs et des processeurs puissants générant de la chaleur. Cette méthode constitue également la solution ultime pour minimiser le coût total du refroidissement d'une installation en économisant de l'énergie et en maximisant l'efficacité du transfert de chaleur.

Le refroidissement liquide sur les marchés des centres de données a considérablement augmenté en raison de la demande croissante de charges de travail d'IA, de l'augmentation des services cloud et de la demande croissante de supercalculateurs HPC. À mesure que les entreprises alignent leurs infrastructures informatiques pour résoudre des applications gourmandes en données, ces systèmes liquides améliorent l'efficacité opérationnelle des organisations. Actuellement, l'Amérique du Nord est le leader incontesté en matière de disponibilité de centres de données hyperscale dans la région, suivie de près par l'Europe et l'Asie-Pacifique. L'attrait des étudiants pour les centres de données modulaires et les idées avancées en matière de technologie de refroidissement soutiendra également davantage la croissance du marché.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché du refroidissement liquide des centres de données a eu un effet négatif en raison d'un approvisionnement fluide et d'une disponibilité entravée des composants pendant la guerre russo-ukrainienne

Même si sa croissance a été accélérée par la récente guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce marché du refroidissement liquide pour centres de données a été influencé indirectement au cours des deux dernières années. Les complications de la chaîne d'approvisionnement ont également entravé l'approvisionnement et la disponibilité fluides de composants tels que les échangeurs de chaleur spécialisés, les pompes et les matériaux de refroidissement composant le système de refroidissement. Sur le plan opérationnel, cependant, la hausse des coûts de l'énergie qui reste élevée en raison de l'instabilité géopolitique pousserait davantage les opérateurs de centres de données à rechercher des systèmes de refroidissement économes en énergie. Les discussions sur les économies d'énergie ont vu la technologie de refroidissement liquide être largement mentionnée, et les coûts énergétiques devenant économiquement irréalisables, l'industrie a adopté cette technologie. Des menaces supplémentaires en matière de cybersécurité sont apparues avec la guerre, ce qui souligne la nécessité de centres de données sécurisés et robustes. Indirectement, cela contribue à l'acceptation et à la croissance des technologies de refroidissement liquide alors que les organisations cherchent à mettre à niveau leur infrastructure avec une meilleure résilience.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de la technique du refroidissement par immersionpour stimuler la croissance du marché

Les tendances récentes sur le marché du refroidissement pour les liquides de refroidissement installés dans un centre de données incluent l'adoption croissante de la technique de refroidissement par immersion : presque tous les composants de serveur de refroidissement par immersion sont immergés directement dans un liquide de refroidissement non conducteur qui refroidit les composants et consomme moins d'énergie. Cette approche est celle adoptée par les opérateurs de centres de données dans le but d'améliorer l'optimisation du PUE et la densité des équipements. Des progrès ont également été réalisés sur deux aspects cruciaux du liquide de refroidissement : la conductivité thermique et la résistance à la corrosion, ainsi que des compositions respectueuses de l'environnement. Néanmoins, la caractéristique la plus intéressante d'aujourd'hui est l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans ces systèmes de refroidissement, les faisant entrer dans une phase de surveillance en temps réel et de modes de refroidissement adaptatifs gérant l'optimisation des performances énergétiques. Compte tenu de la tendance future à l'adoption croissante de l'informatique de pointe et des centres de données modulaires, le refroidissement liquide transforme les environnements performants en petites coques très performantes, gérant ainsi les charges thermiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU REFROIDISSEMENT LIQUIDE DES CENTRES DE DONNÉES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en refroidissement monophasé et refroidissement biphasé.

• Refroidissement monophasé : Les systèmes de refroidissement monophasés sont ceux dans lesquels le liquide de refroidissement circule dans un système en boucle fermée dans lequel le liquide reste à l'état liquide tout au long du cycle de refroidissement. De tels systèmes sont simples à utiliser, fiables et peu coûteux, ce qui permet leur application généralisée. Le refroidissement monophasé constitue donc l'un des choix les plus rentables pour les centres de données d'entreprise à la recherche de solutions abordables.

• Refroidissement biphasé : Dans cette méthode, un transfert de chaleur intensif est absorbé et rejeté lors de l'évaporation et de la condensation du liquide de refroidissement. Ainsi, sa conception innovante répond aux exigences thermiques des centres de données haute densité, car les charges de travail de type IA offrent des avantages thermiques optimaux. Les coûts d'installation sont peut-être plus apparents qu'avec les systèmes monophasés, mais le refroidissement biphasé continue à augmenter, grâce à sa très nette capacité à supporter des charges thermiques très élevées.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en centres de données de petite et moyenne taille, centres de données d'entreprise et grands centres de données.

• Centres de données de petite et moyenne taille : les solutions de refroidissement liquide dans les centres de données de petite et moyenne taille sont adoptées pour améliorer l'efficacité du refroidissement et réduire les dépenses opérationnelles. Ces installations présentent un avantage significatif lorsque le système reste simple avec des modifications minimes de l'infrastructure existante.

• Centres de données d'entreprise : de plus en plus, les centres de données d'entreprise utilisent des systèmes de refroidissement liquide pour les charges de travail difficiles et pour de meilleures performances des serveurs de ces entreprises. À mesure que de grandes masses de données sont traitées, il devient intéressant d'éviter l'échauffement du matériel et d'améliorer la stabilité grâce aux systèmes de refroidissement liquide.

• Grands centres de données : les techniques de refroidissement liquide sont de plus en plus adoptées par les centres de données à grande échelle qui déplacent d'énormes calculs. Ces centres ont été capables d'absorber la technologie du refroidissement par immersion et des plaques froides pour réaliser des économies d'énergie et réduire les temps d'arrêt pendant les périodes de pointe d'exploitation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Charges de travail HPC et IApour dynamiser le marché

La croissance du marché du refroidissement liquide des centres de données bénéficie des charges de travail HPC et IA, avec une applicabilité moindre mais croissante pour le cloud computing. De plus en plus, plus les entreprises génèrent de données, plus elles recherchent des options de refroidissement liquide pour leurs centres de données. Les systèmes de refroidissement liquide s'avèrent utiles pour résoudre les problèmes des serveurs très chauds, en particulier pour les applications de traitement de données intense. Des investissements massifs ont en fait été réalisés dans les systèmes de refroidissement liquide par des secteurs tels que la finance, la santé et la recherche scientifique, simplement pour utiliser plus efficacement leurs applications pour les opérations gourmandes en données. En outre, avec l'émergence rapide de l'informatique de pointe et des réseaux 5G, la demande d'installations de centres de données de petite taille mais nécessitant une puissance énorme s'accélère rapidement.

Investissements réalisés dans des technologies de refroidissement durables pour élargir le marché

Les investissements réalisés dans les technologies de refroidissement durables ont été levés et, ainsi, ouvrent de nouvelles bases à la croissance phénoménale de la part de marché du refroidissement liquide des centres de données lorsqu'ils sont couplés à l'utilisation croissante de liquides pour la majorité des fournisseurs de services cloud et des centres de données hyperscale dans la réduction de leur empreinte carbone et de leur efficacité énergétique. Les grands acteurs de l'industrie technologique se battent farouchement pour introduire le refroidissement liquide afin de dépenser moins d'eau et d'optimiser les performances des serveurs. Les caractéristiques actuellement reconnues pour l'acceptation croissante du refroidissement liquide dans les applications de tous les secteurs sont sa compacité et sa capacité à prendre en charge la modularité. Les organes législatifs suivent déjà des normes de conformité environnementale plus strictes, et ces normes constituent ici un élan d'augmentation des liquidités.

Facteur de retenue

Dépenses en capital pour l'installation pour potentiellement entraver la croissance du marché

Il faut beaucoup de dépenses en capital pour l'installation et la maintenance pour que la mise en œuvre de ces systèmes soit un facteur problématique en ce qui concerne le refroidissement liquide des centres de données. Souvent, l'installation d'un refroidissement liquide nécessite un travail approfondi sur la structure du capital du centre de données existant. Les coûts d'installation et de maintenance semblent avoir augmenté principalement à cause de cela. De plus, une formation est dispensée au personnel du centre de données sur le fonctionnement et la maintenance de ces systèmes. Les facteurs limitants, en termes de comportement, impliquent des fuites et des problèmes lors de la conversion des systèmes existants au refroidissement liquide. Bien que ce soit une excellente solution du point de vue énergétique à long terme, le capital d'exploitation reste néanmoins un problème très gênant. Là encore, cela est considéré comme un obstacle pour les centres de données de petite et moyenne taille, limitant ainsi l'entrée sur le marché.

Opportunité

Croissance de la capacité de traitementcréer une opportunité pour le produit sur le marché

La technologie de refroidissement liquide est l'une des opportunités innovantes les plus prometteuses pour les entités souhaitant se plonger en profondeur dans l'IA ciblée, l'apprentissage automatique et l'informatique de pointe. Plus la capacité de traitement augmente, plus le gain qui remettra en question tout système de refroidissement sans pénalité de température est élevé avec la croissance de la capacité de traitement des entités. Le refroidissement liquide est une méthode permettant d'évoluer facilement en fonction des charges thermiques croissantes associées aux charges de travail de l'IA. À cet égard, la poursuite des travaux de recherche et de développement sur la formulation de liquides de refroidissement respectueux de l'environnement et les architectures de refroidissement avancées peut bénéficier d'un marché potentiel.

Défi

Fuite potentielle de liquides de refroidissement Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Les systèmes de refroidissement liquide devront être rendus plus fiables et les risques de sécurité minimisés. Bien que le refroidissement liquide soit généralement plus économique, des inquiétudes existent quant aux fuites potentielles de liquides de refroidissement et à la corrosion occasionnelle des composants. À ce jour, une mauvaise gestion des systèmes de refroidissement a parfois entraîné des dommages aux équipements, des pertes de données et des coûts monétaires dus aux temps d'arrêt. En outre, des modifications de l'infrastructure des centres de données existants sont nécessaires pour prendre en charge le refroidissement liquide, un processus qui ajoute à la complexité de la mise en œuvre. L'opérateur du centre de données doit être prêt à former le personnel, à stocker des outils spéciaux et à assurer une maintenance continue pour garantir le fonctionnement ininterrompu du système de refroidissement liquide. Des campagnes de sensibilisation seront nécessaires pour sensibiliser les parties prenantes au potentiel d'économies à long terme associé au refroidissement liquide par rapport au meilleur indice d'efficacité des systèmes de refroidissement traditionnels.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU REFROIDISSEMENT LIQUIDE DES CENTRES DE DONNÉES

• Amérique du Nord

Une croissance rapide du marché du refroidissement liquide des centres de données est observée en Amérique du Nord, où se trouvent des centaines de centres de données hyperscale et de nombreux fournisseurs de services cloud. Les États-Unis sont les plus importants en raison de leurs énormes investissements dans les applications d'IA, l'infrastructure pour l'informatique de pointe et les centres de données durables. Dans ce domaine, plusieurs grandes entreprises de technologie cloud comme AWS, Microsoft et Google ont lancé le refroidissement liquide comme étape vers des technologies plus économes en énergie et plus performantes.

• Europe

La croissance du marché en Europe est l'expression de politiques environnementales plus strictes et d'une infrastructure de plus en plus économe en énergie qui encourage le refroidissement liquide dans les centres de données. Ainsi, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont pris les devants et ont commencé à investir dans la technologie de refroidissement liquide pour atteindre leurs objectifs de développement durable tout en s'efforçant d'améliorer l'efficacité des centres de données.

• Asie

La croissance rapide du marché du refroidissement liquide pour centres de données en Asie-Pacifique est attribuée à la numérisation croissante et à une plus grande adoption du cloud. La Chine, le Japon et l'Inde investissent dans des centres de données et intègrent souvent des technologies de refroidissement aux développements futurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des systèmes de refroidissement liquide pour centres de données sont Vertiv Holdings Co., Asetek Inc., CoolIT Systems, Green Revolution Cooling Inc. (GRC) et Submer Technologies. Ces entreprises ouvrent la voie en matière de technologie de refroidissement liquide afin de répondre aux besoins en constante évolution des centres de données. Ces acteurs développent le marché grâce à des partenariats stratégiques, à l'innovation de produits et à des contributions en matière de développement durable. Le climat sur le marché du refroidissement liquide sera déterminé par l'accent mis sur des solutions de refroidissement économes en énergie et évolutives.

Liste des principales entreprises de refroidissement liquide pour centres de données

• Asetek (Denmark)
• Green Data Center LLP (India)
• Green Revolution Cooling, Inc (U.S.)
• Horizon Computing Solutions, Inc (U.S.)
• IBM Co. (U.S.)
• Midas Green Technologies LLC (U.S.)
• Rittal GmbH & Co. (Germany)
• Schneider Electric SE (France)
• Allied Control (Hong Kong)
• Fujitsu (Japan)
• Vertiv Co. (U.S.)
• Chilldyne Inc. (U.S.)
• Liquid Cool Solutions (U.S.)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
• Submer (Spain)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 :Iceotope Technologies a développé une solution de refroidissement par immersion de précision adaptée aux charges de travail très gourmandes en GPU. La solution de refroidissement répond à l'amélioration des performances concernant le coût de l'énergie pour les charges de travail d'IA, d'apprentissage profond et de calcul scientifique.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le refroidissement liquide des centres de données connaît un développement considérable, alimenté par l'attention croissante portée à ses avantages, l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions durables et les progrès technologiques persistants. Malgré le fait qu'elle soit confrontée à des difficultés telles que des limitations d'approvisionnement et des coûts croissants, l'intérêt continu pour des choix innovants et excellents stimule l'extension et le progrès dans la région. Les principaux acteurs de l'industrie stimulent le progrès grâce à des développements essentiels et à des extensions de marché, améliorant à la fois l'offre et l'attrait. À mesure que les acheteurs s'orientent vers des choix meilleurs et plus différents, le marché est censé prospérer, soutenu par des développements progressifs et une reconnaissance croissante de ses contributions.