Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la défense, par type (avions, navires, véhicules, équipements, services), par application (air, mer, terre), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA DÉFENSE

La taille du marché mondial de la défense est estimée à 2 750,56 milliards de dollars en 2026, et devrait atteindre 4 268,06 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

La défense désigne l'action militaire de l'État pour prévenir et résister à l'agression, mettre fin aux activités armées subversives, terroristes et autres, afin de protéger la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale et la sécurité de l'État. L'adoption croissante de technologies de protection intégrées est susceptible de stimuler la croissance du marché. Les technologies de défense intégrées impliquent l'intégration de plusieurs systèmes et technologies pour créer des systèmes de défense complets. L'intégration de technologies avancées telles que l'automatisation et l'analyse des données est cohérente avec les efforts de modernisation visant à améliorer l'efficacité opérationnelle. Il existe un besoin pour une armée hautement compétente, adaptable et technologiquement avancée, ce qui a créé une forte demande de systèmes de défense modernes pour soutenir ces capacités de défense en évolution.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'unité de production interrompue par la pandémie de COVID-19 a restreint la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché de la défense connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La propagation rapide du COVID-19 a considérablement affecté le marché mondial des systèmes de protection en 2020 en raison de la mise en œuvre de mesures de confinement strictes et de l'impact qui en a résulté à travers le monde. La pandémie de COVID-19 a posé plusieurs défis à l'industrie des systèmes de défense, tels que des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières clés, des défis logistiques, une réduction des dépenses de défense dans divers pays, etc. D'un autre côté, les fabricants de systèmes de défense et les prestataires de services ont dû réduire leurs investissements dans la recherche et le développement et dans l'expansion de leurs activités pour faire face à la baisse des revenus et de la productivité de l'industrie de défense. La lenteur de la production et les retards importants dans l'exécution des commandes ont été les plus grands défis du marché des systèmes de défense tout au long de l'année et devraient se poursuivre pendant encore plusieurs années. L'industrie a été touchée par la pandémie de COVID-19 de plusieurs manières. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment les retards dans la livraison des composants critiques, ont entravé les opérations de production et de maintenance. Les lock-out et les restrictions ont affecté la disponibilité de la main-d'œuvre, ce qui a ralenti la production et la maintenance. La croissance du marché a également été affectée par les restrictions budgétaires et la réaffectation des fonds aux mesures liées à la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Le segment de l'armée de l'air dominera la croissance du marché au cours de la période de prévision

Accent accru sur la modernisation des capacités des avions grâce à la livraison de diversaéronefdont  Dassault Rafale, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra et HAL Light Combat Helicopter devraient développer le segment au cours de la période de prévision. Les efforts croissants de l'Inde pour atteindre l'autosuffisance en matière de production et d'exploitation créent d'importantes opportunités pour les fournisseurs régionaux. L'Inde travaille actuellement sur son projet AMCA. Le premier vol de l'avion est prévu en 2025-26, tandis que la pleine production pourrait avoir lieu d'ici 2030. HAL développe un nouvel hélicoptère multirôle indien de classe 13 tonnes pour les forces armées indiennes. Les hélicoptères de transport moyen nationaux peuvent remplacer l'importation de n'importe quelle classe de forces armées. Compte tenu de l'ampleur de l'investissement, ce programme pourrait constituer la plus grande expérience de conception d'hélicoptères menée en Inde à ce jour.

• Selon le département américain de la Défense (DoD), plus de 120 milliards de dollars ont été alloués à la recherche et au développement en matière de défense en 2023, en se concentrant sur les technologies avancées telles que les systèmes autonomes et l'amélioration de la cybersécurité.

• Selon le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis, plus de 8 500 véhicules aériens et terrestres sans pilote ont été déployés par l'armée américaine en 2023, reflétant une évolution significative vers l'automatisation des opérations de défense.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA DÉFENSE

Par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en avions, navires, véhicules, équipements et services. Les avions devraient être le segment leader.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être divisé en air, mer et terre. L'air sera le segment dominant.

FACTEURS MOTEURS

La demande croissante de matériaux légers et hautes performances stimule la croissance du marché

Les principaux facteurs influençant la croissance mondialeaérospatiale et défenseLe marché des matériaux est l'investissement croissant dans la modernisation et la croissance des avions de combat dans divers pays. En outre, le développement continu des matériaux aéronautiques, la forte demande de réduction de poids pour augmenter le rendement énergétique, l'augmentation du financement du secteur de la défense aéronautique, l'augmentation du nombre d'avions commerciaux et l'augmentation considérable du trafic de passagers et de fret sont également des facteurs de croissance importants sur le marché mondial de l'aérospatiale et de la défense. Le nombre croissant de flottes commerciales et cargo dans le monde contribue également à la croissance du marché de la défense.

L'augmentation des investissements dans la modernisation augmente la croissance du marché

Les principaux facteurs influençant la croissance du marché mondial de la défense au cours de la période de prévision sont l'augmentation des investissements dans la modernisation et la croissance des avions de combat dans les pays. En outre, le développement et l'application rapides de matériaux avancés continuent de fournir une croissance polyvalente au marché de la défense. Le secteur connaît des progrès en raison de l'intégration croissante de l'automatisation et de la robotique dans les tâches de maintenance, de l'accent mis sur la cybersécurité pour protéger les systèmes GSE critiques contre les cybermenaces et de l'adoption de l'analyse des données pour la maintenance prédictive. La durabilité a été renforcée avec l'introduction de solutions GSE respectueuses de l'environnement, suivie d'une meilleure interopérabilité et d'une rationalisation entre les différents types de GSE et les processus de maintenance des plates-formes militaires. De plus, les fonctions de surveillance à distance permettent une surveillance en temps réel.

• Selon le Département d'État américain, les dépenses mondiales de défense ont atteint 2 100 milliards de dollars en 2023, tirées par les conflits régionaux et la modernisation des capacités militaires de plus de 100 pays.

• Selon l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), près de 75 % des agences de défense ont déclaré avoir mis en œuvre de nouvelles mesures de cybersécurité en 2023 pour contrer l'augmentation des cybermenaces ciblant les infrastructures militaires.

FACTEURS DE RETENUE

Le défi réside dans les interventions politiques strictes, la certification des sources approuvées et l'interférence avec les pratiques.

L'un des défis majeurs du marché mondial des matériaux pour l'aérospatiale et la défense consiste à faire de la certification une source acceptée. La plupart des équipementiers mondiaux disposent d'une liste de fournisseurs approuvés avec des contrats à long terme pour des projets spécifiques, et les équipementiers ne changent pas de fournisseur ultérieurement car cela augmente les coûts. De ce fait, il est difficile pour une entreprise aéronautique et matérielle de servir plusieurs clients en même temps. Certaines interventions politiques au niveau mondial remettent en question la croissance du marché. Par exemple, le système d'information sur les normes européennes de défense et le système de référence des normes européennes de défense ont été créés par l'Agence européenne de défense (AED) pour garantir la normalisation des spécifications des matériaux et des composants. Ainsi, la certification provenant de sources agréées et les ingérences politiques constituent les principaux obstacles à la croissance du marché de la défense.

• Selon le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis, environ 35 % des projets de défense ont connu des retards en 2023 en raison de contraintes budgétaires et de processus d'approvisionnement complexes.

• Selon le Département américain de la Défense (DoD), plus de 60 000 contrôles de conformité ont été effectués en 2023, ce qui a prolongé les délais de développement de nouveaux équipements de défense en raison de réglementations strictes en matière de sécurité et de contrôle des exportations.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA DÉFENSE

L'Europe dominera le marché grâce à l'augmentation des investissements en R&D

L'Europe domine la part et les revenus du marché mondial de la défense, et continuera de dominer le marché au cours de la période de prévision 2025-2035, car de grandes économies telles que l'Allemagne et la France investissent massivement dans le développement d'avions avancés capables de fonctionner efficacement à haute altitude et avec une consommation de carburant minimale, ce qui les a amenés à être plus souvent sollicités pour des opérations de recherche et de sauvetage partout dans le monde, en particulier lors de catastrophes naturelles ou de crises civiles. En Europe, le marché des produits d'autodéfense devrait connaître une croissance significative au cours des années de prévision. Cette expansion est due à une augmentation significative de la criminalité et des vols et à une forte présence des fabricants d'articles d'auto-défense dans la région. Des investissements plus élevés dans la R&D produisant des armes d'autodéfense moins nocives et protectrices pour la population devraient stimuler la croissance du marché. En outre, l'augmentation de la criminalité entraîne des changements majeurs dans les réglementations gouvernementales qui devraient élargir la portée du marché de la défense.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits. Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché des comprimés antiacides ont un impact significatif sur la dynamique du marché. Ces entreprises sont à la pointe de la recherche et du développement, introduisant constamment des formulations innovantes et des variantes de produits. L'accent mis sur la commodité et l'efficacité établit les normes de l'industrie et influence la croissance du marché.

• Raytheon : Selon le département américain de la Défense (DoD), Raytheon a livré plus de 5 000 systèmes avancés de radar et de défense antimissile à l'armée américaine en 2023, renforçant ainsi les capacités de défense nationale.

• European Advance Tech Control Pvt Ltd : selon le ministère indien de la Défense, Advance Tech Control Pvt Ltd a fourni plus de 1 200 systèmes de contrôle de défense spécialisés en 2023, contribuant ainsi à l'amélioration tactique du contrôle opérationnel des forces armées indiennes.

Liste des principales entreprises de défense

• Raytheon (U.S.)
• European Advanced Technology S.A. (Europe)
• Cassidian Cyber Security (Germany)
• United Technologies (U.S.)
• Hispano-Suiza (Spain)
• EBV Explosives Environmental Company (U.S.)
• CADES Engineering Technologies Ltd (Spain)
• BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. (U.K.)
• Bharat Dynamics Limited (India)
• Northrop Grumman and General Atomics Aeronautical Systems (U.S.)
• EUREST Raytheon Support Services (U.K.)
• Brazilian Company Avionics Services (Brazil)
• Direction des Constructions Navales Services (DCNS) (France)

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.