Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements dentaires, par type (diagnostic, thérapeutique), par application (hôpitaux et cliniques, laboratoires dentaires, écoles dentaires et instituts de recherche), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DENTAIRES

La taille du marché mondial des équipements dentaires est évaluée à 34,55 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 36,97 milliards USD en 2026, pour atteindre 86,15 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC projeté de 7,04 % au cours de la période de prévision 2025-2035.

Le marché du système dentaire est un domaine en développement rapide, motivé par les progrès de la technologie dentaire, l'attention croissante portée à la santé bucco-dentaire et la demande croissante de soins dentaires de beauté. Avec une grande variété de produits, notamment des fauteuils dentaires, des systèmes d'imagerie, des pièces à main et des équipements de stérilisation, le marché s'adresse à la fois aux cabinets dentaires modernes et spécialisés. L'avènement de la dentisterie virtuelle et de la technologie d'impression 3D a également alimenté la croissance, offrant une précision et une efficacité améliorées dans les procédures dentaires, améliorant ainsi les résultats et la satisfaction des patients.

De plus, la croissance de la population internationale, principalement dans les marchés émergents, a contribué à la croissance du marché. Les gouvernements et les entreprises privées investissent de plus en plus dans les activités de conditionnement bucco-dentaire et les infrastructures de soins dentaires, créant ainsi de nouvelles opportunités. À mesure que la demande de traitements dentaires notables augmente, le besoin d'appareils de qualité supérieure devrait augmenter. De plus, le marché assiste à une évolution vers des produits respectueux de l'environnement et durables, parallèlement à l'adoption de la télé-dentisterie, qui améliore l'accès aux soins dentaires.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de l'équipement dentaire a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact critique sur le marché des équipements dentaires, provoquant des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, des arrêts de fabrication et des retards dans l'expédition des systèmes vitaux. Les cabinets dentaires ayant brièvement suspendu ou réduit leurs activités en raison des confinements et de problèmes de condition physique, la demande de produits dentaires a considérablement diminué. De plus, la priorisation desoins de santéLes actifs destinés aux personnes souffrant du COVID-19 ont limité le financement des soins dentaires. Les mesures de distanciation sociale et les inquiétudes liées à la transmission du virus ont également réduit les visites de patients, entravant encore davantage la croissance du marché. En conséquence, de nombreux fabricants de systèmes dentaires ont été confrontés à des pertes financières et ont eu du mal à s'adapter à une dynamique de marché en évolution rapide.

DERNIÈRES TENDANCES

Accroître la reconnaissance du fitness pour stimuler la croissance du marché

La tendance actuelle sur le marché des systèmes dentaires est l'adoption croissante de technologies numériques, telles que les scanners intra-oraux, l'impression 3D et la radiographie virtuelle. Ces innovations amplifient la précision, réduisent le temps de traitement et améliorent les résultats pour les patients. De plus, il existe une demande croissante de stratégies dentaires mini-invasives, utilisant le besoin de systèmes laser avancés et de technologies assistées par robot. La télé-dentisterie est également en plein essor, permettant de consulter à distance et d'améliorer l'accès aux soins dentaires. De plus, le marché assiste à une évolution vers des produits respectueux de l'environnement et durables, avec des producteurs spécialisés dans les substances recyclables et écologiques et réduisant l'impact environnemental des équipements dentaires.

• Selon l'American Dental Association (ADA), au deuxième trimestre 2025, seuls 30,8 % des cabinets dentaires américains ont déclaré être « assez » ou « très confiants » quant à l'économie globale, ce qui influence les investissements dans de nouveaux équipements dentaires.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 45 % de la population mondiale (≈ 3,5 milliards d'individus) souffre de maladies bucco-dentaires, ce qui souligne la demande croissante d'équipements de diagnostic et de traitement en dentisterie.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DENTAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en équipements de diagnostic et équipements thérapeutiques.

• Équipement de diagnostic : cette section comprend des outils utilisés pour prendre conscience et vérifier les conditions dentaires. Les gadgets de diagnostic courants comprennent les radiographies dentaires, les caméras intra-orales et les structures d'imagerie numérique. Ces gadgets aident les dentistes à diagnostiquer correctement des problèmes tels que les caries, les troubles des gencives et les infections buccales. L'utilisation croissante de technologies d'imagerie avancées et de diagnostics virtuels complète la précision, conduisant à une planification de traitement plus efficace et à des résultats avancés pour les patients.

• Équipement thérapeutique : ce segment regroupe les outils et gadgets utilisés pour le traitement des situations dentaires. Il se compose de pièces à main dentaires, de structures laser, de stérilisateurs et d'appareils d'éclairage de polymérisation. L'équipement thérapeutique est essentiel pour les tactiques comprenant les obturations, les extractions et les traitements canalaires. L'intégration de technologies avancées telles que les lasers et les outils peu invasifs améliore l'efficacité du traitement, réduit le temps de récupération et améliore le confort du patient.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hôpitaux et cliniques, laboratoires dentaires, écoles dentaires et instituts de recherche.

• Hôpitaux et cliniques : cette section comprend l'équipement dentaire utilisé dans les hôpitaux et les cliniques privées pour l'analyse, le traitement et la prévention des problèmes de santé bucco-dentaire. Ces installations nécessitent des outils de diagnostic, un système thérapeutique et des structures de stérilisation avancés pour offrir des soins de premier ordre, contrôler correctement les traitements des patients et garantir l'hygiène et la protection des méthodes dentaires.

• Laboratoires dentaires : les laboratoires dentaires utilisent des gadgets spécialisés pour la fabrication de prothèses dentaires, de couronnes, de ponts et de prothèses dentaires. Les équipements clés comprennent des structures CAO/FAO, des imprimantes 3D et des fraiseuses. Ces technologies permettent de créer des produits dentaires précis et personnalisés, garantissant un meilleur ajustement, une meilleure robustesse et un plus grand plaisir aux patients lors des traitements dentaires restaurateurs.

• Écoles dentaires et instituts de recherche : les collèges et instituts d'études dentaires sensibilisent à la formation des futurs dentistes et à l'avancement des études dentaires. L'équipement utilisé comprend des simulateurs, du matériel de diagnostic et des substances pédagogiques. Les technologies avancées telles que les données numériques et l'impression 3D sont de plus en plus utilisées pour la formation et les études pratiques, améliorant les rapports d'apprentissage et vendant l'innovation dans le domaine des soins dentaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de dentisterie esthétique pour stimuler le marché

Un facteur de croissance du marché des équipements dentaires est la reconnaissance croissante de l'esthétique et de l'amélioration du sourire. Les procédures comprenant le blanchiment des dents, les facettes et les implants nécessitent un équipement de qualité supérieure comme des lasers, une imagerie numérique et des structures CAD/CAM. Le marché mondial de la dentisterie esthétique, évalué à environ 20 milliards de dollars en 2023, devrait croître à un TCAC de 7 %, ce qui influencera immédiatement la demande de systèmes dentaires haut de gamme et l'essor du marché dans les domaines avancés et en croissance.

• Selon l'Agence américaine pour le commerce et le développement (rapport « Dental Equipment & Supplies »), les fabricants américains d'équipements et de fournitures dentaires desservent des marchés où les exportations vers l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine augmentent en raison de l'augmentation des infrastructures dentaires et de la couverture d'assurance ; le marché mondial des produits dentaires enregistrant une croissance annuelle de +6 % à +6,6 % (2018-2023).

• Selon l'ADA, en 2022, 45 % des adultes américains avaient consulté un dentiste au cours des 12 derniers mois (ce qui représente environ la moitié de la population adulte), ce qui entraîne un besoin d'équipements modernes dans les cabinets dentaires.

Progrès technologiques en dentisterie pour élargir le marché

L'intégration de la technologie numérique, associée à l'impression 3D, aux scanners intra-oraux et aux systèmes de diagnostic basés sur l'IA, a révolutionné les cabinets dentaires. Ces innovations permettent des traitements plus rapides et plus précis et des effets améliorés sur les patients. Le marché international des équipements dentaires devrait passer de 8,5 milliards de dollars en 2023 à 11 milliards de dollars d'ici 2028, les améliorations technologiques contribuant largement à cette croissance. La demande de structures virtuelles et automatisées devrait augmenter dans les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires.

Facteur de retenue

Le coût élevé des technologies avancées pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Un problème majeur sur le marché des équipements dentaires est le prix élevé des technologies dentaires avancées. Les investissements importants nécessaires à l'achat et à la conservation de gadgets de haute technologie tels que la radiographie numérique, les structures CAO/FAO et les imprimantes 3D limitent l'accessibilité, principalement pour les petits cabinets dentaires des marchés en croissance. De plus, la complexité de fonctionnement d'un tel gadget nécessite une formation spécialisée, ce qui entraînera également une augmentation des prix. Ces barrières monétaires empêchent l'adoption massive des technologies dentaires modernes. En conséquence, de nombreux experts et établissements dentaires optent pour des outils traditionnels moins chers, ce qui ralentit l'essor général du marché, en particulier dans les régions sensibles aux prix.

• Selon le Health Policy Institute de l'ADA, seuls 40 % des adultes en âge de travailler (19-64 ans) ont déclaré avoir eu une visite chez le dentiste au cours de l'année écoulée, ce qui met en évidence la sous-utilisation des services dentaires et le ralentissement du renouvellement des équipements.

• Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l'inflation des coûts des matières premières utilisées dans les équipements dentaires a augmenté de 27 % en 2023, exerçant une pression à la hausse sur les prix des équipements et limitant la capacité d'achat des cliniques.

Demande croissante de télé-dentisterie pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité émergente sur le marché de l'équipement dentaire réside dans la demande croissante de télé-dentisterie et de consultations dentaires à distance. Grâce aux améliorations de la technologie des télécommunications, les patients peuvent désormais bénéficier de consultations numériques, de contrôles de diagnostic et de plans de traitement, améliorant ainsi leur droit d'accès aux soins dentaires, en particulier dans les zones mal desservies. Ce changement offre une capacité de croissance géante aux producteurs pour accroître les équipements de diagnostic portables et à bas prix et les plateformes de télésanté. De plus, la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et l'augmentation des revenus disponibles sur les marchés en croissance offrent aux agences de dispositifs dentaires des opportunités d'exploiter de nouvelles régions, en utilisant la demande de produits dentaires de diagnostic et de guérison.

• Selon l'OMS, la prévalence des caries dentaires non traitées sur les dents permanentes est le problème de santé le plus répandu à l'échelle mondiale, affectant environ 2,5 milliards de personnes, créant ainsi une opportunité majeure pour l'imagerie diagnostique et les équipements de traitement dentaire.

• Selon l'analyse sectorielle de l'Institut de recherche sur les équipements et technologies dentaires (IDETR), l'adoption de la dentisterie numérique a augmenté dans plus de 38 % des cabinets à l'échelle mondiale en 2024, ce qui représente une opportunité substantielle pour les scanners intra-oraux, les équipements CAO/FAO et 3D.

 

Le coût élevé des traitements avancés pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un défi de taille pour les utilisateurs du marché des gadgets dentaires est le coût élevé des traitements et systèmes dentaires de qualité supérieure. De nombreux patients sont confrontés à des contraintes économiques lorsqu'ils recherchent des soins dentaires de premier ordre, en particulier des stratégies cosmétiques ou des traitements spécialisés qui nécessitent une technologie luxueuse comme l'imagerie 3D, les lasers et les implants. De plus, la complexité des stratégies et des systèmes dentaires peut également créer de la confusion, rendant difficile pour les clients de sélectionner les bons services et produits. Les soins dentaires n'étant souvent plus inclus dans la couverture ou dans des situations de dépenses personnelles excessives, l'abordabilité et l'accessibilité continuent d'être des situations très exigeantes pour une grande partie de la population.

• Selon l'ADA, la confiance économique des dentistes au deuxième trimestre 2025 n'était que de 30,8 %, marquant un plus bas historique, ce qui suggère que de nombreux praticiens reporteront des investissements majeurs en équipement.

• Selon l'OMS, environ 7 % des adultes âgés de 20 ans ou plus dans le monde sont complètement édentés (ayant perdu toutes leurs dents), ce qui indique une diminution du nombre de segments d'équipements de restauration/dentaires.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DENTAIRES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché du système dentaire, grâce à ses infrastructures de soins de santé avancées, à la reconnaissance élevée de la santé bucco-dentaire et à la demande croissante de soins dentaires de beauté. Les États-Unis en détiennent une part importante, avec une taille de marché envisagée de plus de 4 milliards de dollars en 2023. La région devrait croître à un TCAC de 6 % jusqu'en 2028, alimentée par des progrès technologiques tels que l'impression 3D, les structures CAO/FAO et l'imagerie numérique, parallèlement à l'augmentation de la couverture dentaire. Le marché américain de l'équipement dentaire s'élève à plus de 4 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 6 % jusqu'en 2028. L'essor du marché est motivé par les innovations technologiques, une sensibilisation croissante à la dentisterie esthétique et un accès croissant aux soins dentaires.

• Europe

L'Europe est un acteur clé sur le marché mondial des gadgets dentaires, avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France en tête du marché. Le marché européen valait environ 3,5 milliards de dollars en 2023 et devrait se développer progressivement à un TCAC de 5 %. Les améliorations technologiques, une population vieillissante et une augmentationtourisme dentairedans des pays comme la Hongrie et la Pologne contribuent à l'essor de la région, tandis que l'attention croissante portée à l'esthétique dentaire joue un rôle essentiel.

• Asie

L'Asie connaît un boom considérable du marché des gadgets dentaires, stimulé par l'augmentation des revenus disponibles, une attention accrue aux soins dentaires et un accès croissant aux soins de santé. Le marché devrait se développer à un TCAC de 8 % entre 2023 et 2028. Des pays comme la Chine et l'Inde sont des participants clés, avec des investissements croissants dans les infrastructures dentaires et une population croissante de taille centrale. La demande croissante pour les soins dentaires de base et de beauté alimente le besoin d'appareils avancés dans le domaine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des systèmes dentaires stimulent l'innovation en développant une technologie supérieure ainsi que l'impression 3D, la radiographie numérique et des équipements de diagnostic alimentés par l'IA. Ces services se concentrent sur l'amélioration de la précision, la réduction du temps de traitement et l'amélioration des résultats pour les patients. En outre, ils augmentent leur présence sur le marché en investissant dans les marchés émergents, où l'attention croissante accordée à la santé bucco-dentaire et l'augmentation des revenus disponibles stimulent la demande de soins dentaires. Les partenariats avec les établissements de santé et une solide conscience des produits écologiques et économes en énergie aident également les chefs d'entreprise à renforcer leur rôle dans le secteur très compétitif des équipements dentaires.

• Selon le département américain du Commerce, Carestream Health Inc. détient environ 39 % des parts des systèmes d'imagerie diagnostique installés dans les cliniques dentaires en Amérique du Nord en 2024.

• Selon l'évaluation du marché de l'ADA, Danaher Corporation a fourni des mises à niveau d'équipement à 45 % des laboratoires dentaires américains en 2024.

Liste des principales entreprises d'équipement dentaire

• Carestream Health Inc. (U.S.)
• Danaher Corporation (U.S.)
• Dentsply Sirona (U.S.)
• Planmeca Group (Finland)
• A-DEC Inc (U.S.)
• AMD Lasers (U.S.)
• Biolase (U.S.)
• Ivoclar Vivadent AG (Leichenstein)
• Midmark Corp (U.S.)
• 3M (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 : Un développement industriel sur le marché des équipements dentaires a été apporté par Dentsply Siron lorsque le modèle standard de son Primescanscanner intra-oral, a posé une nouvelle référence en matière de dentisterie numérique. Ce scanner supérieur offre une vitesse, une précision et une simplicité d'utilisation supérieures, permettant des impressions virtuelles 3D particulières pour les techniques de restauration et d'orthodontie. Équipé d'un logiciel basé sur l'IA, il simplifie les flux de travail complexes, améliorant ainsi les performances des professionnels dentaires. L'appareil s'intègre parfaitement aux technologies CAD/CAM, offrant des réponses dentaires le même jour. Ce développement souligne l'engagement de Dentsply Sirona en faveur de l'innovation, répondant à la demande d'outils numériques plus rapides et précis, tout en améliorant le confort des patients et les résultats scientifiques, ce qui a un impact considérable sur le marché des appareils dentaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des équipements dentaires connaît une croissance robuste, alimentée par des améliorations technologiques qui incluent les diagnostics virtuels, les équipements basés sur l'IA et l'impression 3D. Ces améliorations améliorent la précision et les performances des techniques dentaires, améliorant ainsi les résultats des patients. La prise de conscience internationale croissante de la santé bucco-dentaire, ainsi que la demande croissante de remèdes dentaires cosmétiques et restaurateurs, offrent d'énormes possibilités d'élargissement du marché. De plus, l'accessibilité croissante à des soins dentaires de qualité supérieure dans les marchés émergents contribue à la trajectoire ascendante du secteur.

Cependant, des situations exigeantes telles que le coût excessif des appareils avancés et les limites financières des soins dentaires persistent, ce qui interdit leur adoption massive, en particulier dans les zones mal desservies. Malgré ces obstacles, le marché continue d'évoluer, poussé par une attention croissante en matière de soins dentaires et par les progrès technologiques. À mesure que la demande de gadgets dentaires fantastiques augmente à l'échelle mondiale, les fabricants découvriront très probablement des réponses rentables tout en développant des produits verts et durables pour répondre aux marchés évolués et en développement. L'avenir du marché des dispositifs dentaires semble prometteur, avec des améliorations et des expansions du marché liées à une croissance soutenue.