Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la finance numérique, par type (paiement sur Internet, paiement mobile, service bancaire en ligne, externalisation de services financiers, prêts en ligne, assurance en ligne, fonds en ligne), par application (infrastructure, paiement et règlement, financement, gestion des investissements, assurance) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA FINANCE NUMÉRIQUE

Le marché de la finance numérique, évalué à 5,55 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 19,87 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 13,6 % de 2026 à 2035.

L'innovation avancée a été utilisée à plusieurs reprises dans les fonds, mais les progrès du développement des réseaux et des systèmes, ainsi que le développement de la technologie d'enregistrement dispersée, ont stimulé l'avancement et la multiplication de nouvelles formes d'argent numérique et d'autres innovations financières, ou « fintech ». Les ressources de monnaie numérique modernes, à la fois privées et ouvertes, intègrent les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), la monnaie électronique, les ressources cryptographiques et les pièces stables.

La finance numérique implique l'application de l'innovation en matière de données dans l'organisation et l'utilisation des administrations et des postes budgétaires et là où les individus et les associations effectuent des échanges monétaires en ligne. Ils intègrent des services bancaires portables, de l'argent mobile, des entreprises avancées et d'autres avancées financières innovantes impliquées pour convertir la division de conservation de l'argent et la rendre plus viable. Le marché des fonds informatisés est encore jeune puisque de nouvelles avancées arrivent à maturité, de plus en plus d'individus utilisent le Web et les clients eux-mêmes évoluent pour effectuer des transactions financières par voie électronique. Cela intègre des services bancaires informatisés, des paiements polyvalents, des entreprises en ligne et des solutions fintech visant à améliorer la productivité, le confort et l'ouverture au sein de la division financière.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ FINANCIER NUMÉRIQUE

Le marché est prêt à croître grâce à un stock de transactions sans numéraire

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'essor du numérique a été stimulé par l'impact généralisé du COVID-19, qui a vu davantage d'acheteurs et d'associations recourir aux échanges sans numéraire. Cela a donné naissance à des sociétés de technologie financière qui s'efforcent de fournir de nouvelles avancées telles que des conseillers en matière de victimisation du renseignement et des versements programmés. Les avancées intelligentes sont utilisées pour faire allusion à la viabilité progressive de l'utilisation d'un fragment particulier, de clients et à la destruction totale de menaces telles que les contrefaçons au sein de la division des services financiers. Les prêts P2P sont également de plus en plus connus car ils sont plus efficaces et plus complets en matière de crédit que les stratégies classiques, en particulier pour les petits commerces et ceux qui n'ont pas accès à la gestion d'un bureau de crédit de compte. Dans tous les cas, la finance numérique présente une chance moderne et quelques autres défis pour les contrôleurs et la sécurité. Les gouvernements et les institutions financières doivent garantir qu'ils sécurisent les informations des clients de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute que les administrations annoncées par les administrations budgétaires avancées ne puissent pas être entravées par les programmeurs. Il est clair que pour trouver le bon équilibre entre cultiver le développement et maintenir le contrôle, les fréquences appropriées devraient être nécessaires pour soutenir et développer le marché à l'avenir.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante en réponse à l'évolution des technologies et à la demande croissante de services bancaires par Internet pour incuber la croissance du marché

Le marché de la finance numérique progresse rapidement en raison des progrès en développement, des niveaux plus élevés d'utilisation du Web et de l'évolution des clients. Dans sa définition la plus magnanime, la finance numérique fait allusion à toutes les administrations monétaires qui sont encouragées, habilitées et/ou véhiculées par des innovations numériques de différentes introductions, notamment les services bancaires sur Internet ainsi que les paiements Internet et portables, les prêts P2P, les monnaies virtuelles basées sur des innovations en chaîne à la pièce et même la gestion avancée des richesses. Le segment s'est développé rapidement car il reste des services financiers sans équivoque, rapides et sécurisés, en particulier dans la région où les cadres bancaires commerciaux alphanumériques fonctionnent mal. Par exemple, grâce aux progrès des applications portables de conservation de l'argent et des portefeuilles électroniques, il est devenu facile pour les individus des pays en développement de négocier avec de l'argent. En raison de l'utilisation simple et quasi omniprésente du GPS, les smartphones sont actuellement le fondement de toutes sortes de commodités financières en comptant les règlements et les versements. En outre, les applications de l'innovation blockchain et des monnaies cryptographiques ainsi que leurs effets sur les changements liés au développement de modèles modernes, les progrès en matière de sécurité de la comptabilité et l'affirmation des échanges financiers.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FINANCE NUMÉRIQUE

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en paiement sur Internet, paiement mobile, services bancaires en ligne, externalisation de services financiers, prêts en ligne, assurance en ligne et fonds en ligne.

• Paiement sur Internet : administrations de paiement qui permettent les échanges sur le Web, telles que PayPal, Stripe et Alipay.

• Paiement mobile : paiements effectués via des gadgets polyvalents, notamment les paiements basés sur NFC (Google Pay, Apple Pay) et les paiements par code QR (WeChat Pay).

• Service bancaire en ligne : services bancaires conventionnels fournis avec soin, comprenant la gestion des comptes, les échanges et les versements (Chase Online, Revolut).

• Externalisation des services financiers : sociétés tierces s'occupant d'opérations liées à l'argent telles que la gestion financière, la tenue de livres et l'administration des risques (ADP, Payoneer).

• Prêts en ligne : étapes de prêt avancées offrant des crédits individuels, commerciaux ou sur salaire avec des formulaires d'avenant informatisés (LendingClub, SoFi).

• Assurance en ligne : Étapes avancées donnant des approches de protection et de gestion des sinistres (Lemonade, PolicyBazaar).

• Fonds en ligne : étapes numériques qui encouragent l'aventure dans les réserves mutuelles, les ETF et d'autres ressources (Robinhood, Vanguard).

Par candidature

En fonction du type d'application, le marché est fragmenté en infrastructures, paiement et règlement, financement, gestion des investissements et assurance.

• Infrastructure : les avancées et les systèmes fondamentaux qui renforcent la finance numérique, en comptant la blockchain et l'innovation record diffusée,informatique en nuageet les administrations budgétaires alimentées par l'IA et autres.

• Paiement et règlement : Plateformes qui encouragent les échanges budgétaires sécurisés et rapides, notamment les portefeuilles avancés et les paiements polyvalents (Apple Pay, PayPal, WeChat Pay), les cadres de paiement en temps réel (FedNow, SEPA Instant), les versements transfrontaliers (Quick, Ripple).

• Financement : administrations avancées de prêt et de crédit qui offrent un accès rapide aux réserves, en comptant les étapes de prêt peer-to-peer (P2P) (LendingClub, Prosper), administrations Buy Now, Pay Later (BNPL) (Affirm, Klarna), accords de financement des PME et du commerce et autres.

• Gestion des investissements : plateformes qui offrent une assistance aux clients pour gérer et développer leurs entreprises, y compris des robots-conseillers (Wealthfront, Betterment), des étapes d'échange et de courtage en ligne (Robinhood, eToro) etfinancement participatifet une administration avancée des ressources.

• Assurance : services de protection avancés qui offrent des services de gestion des procédures et de préparation des sinistres, notamment des sociétés d'assurance (Lemonade, Oscar Health), une évaluation des risques et une localisation des extorsions basées sur l'IA, ainsi que des plateformes de comparaison et d'achat de contrats en ligne.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'essor des systèmes bancaires virtuels pour répondre à la demande du marché

Dans les économies développées, la gestion avancée de la monnaie est en cours et les centres monétaires ont commencé à minimiser les succursales et à fonctionner comme s'il s'agissait de cadres de conservation virtuels. Les acteurs de la Fintech ne restent jamais inactifs car ils sont un élément d'innovation, et d'autres administrations, comme celle d'acheter maintenant et de payer plus tard (BNPL), sont devenues célèbres, en particulier parmi la population jeune qui cherche à trouver des stratégies de paiement plus flexibles. De plus, il existe des étapes avancées d'administration des richesses commercialisant des actions, des obligations et des devises cryptées au moyen d'applications polyvalentes avec une contribution rapide et simple. Cela a démocratisé les fonds et a introduit le spéculateur de détail et la concurrence ainsi que les modèles plus conventionnels de gestion des richesses. Par conséquent, il est important d'éduquer pour créer des avancées modernes qui serviront à juste titre l'ère inutilisée des clients dotés de capacités d'innovation améliorées. La gestion ouverte d'un compte, dans laquelle les banques fournissent des informations sur leurs clients à des tiers créant de nouveaux services, se développe également comme une autre tendance ayant un impact sur le marché de la finance numérique et la concurrence entre les fournisseurs de services financiers.

L'avenir vers les réseaux 5G pour répondre à la demande du marché

Comme pour tout marché en développement, y compris les fonds numériques, le développement se poursuivra sans aucun doute du point actuel vers un avenir prévisible à mesure que les réseaux 5G s'étendent et avec la montée en puissance des gadgets IoT. Ces progrès amélioreront la vitesse et la sécurité des échanges électroniques et permettront également à d'autres entreprises telles que l'industrie manufacturière, la vente au détail, les transports et le bien-être d'adopter l'innovation dans les services financiers. Les rencontres avec des fonds numériques devenant une partie ordinaire de la vie, une cybersécurité solide et des règles de contrôle bien établies deviendront fondamentalement vitales. Les nouveaux participants comme DeFi et CBDC n'ont pas d'âge et défieront ou afficheront donc la vitrine avec des ouvertures dans le futur. Plus largement, l'arrière-marché avancé se trouve aujourd'hui à la pointe d'une insurrection budgétaire qui devrait apporter des avancées sensationnelles en matière d'accès au marché, de gestion des changes et d'inclusion monétaire dans le monde entier.

Facteur de retenue

Les risques de sécurité et de fraude retarderont la croissance du marché

Dangers de cybersécurité tels que le piratage, le phishing et les violations d'informations. Échanges frauduleux et cambriolage de personnages dus à une confirmation fragile. Problèmes de conformité administrative liés àsécurité des informations. Risque que les informations client soient utilisées à mauvais escient par des professeurs financiers ou des tiers. Les défis liés à l'ajustement de la personnalisation avec les droits de sécurité. Préoccupations concernant les modèles d'IA et d'apprentissage automatique faisant des choix monétaires. Ces risques et préoccupations liés à la sécurité et aux fraudes limitent l'appropriation et le développement de la croissance du marché mondial de la finance numérique.

Opportunité

Dérive croissante vers les services bancaires en ligne et les paiements mobiles pour faciliter les ventes sur le marché

Les administrations bancaires en ligne et l'externalisation des administrations budgétaires ont contribué à rationaliser les opérations de sauvegarde. L'orientation ici inclut l'externalisation d'autres administrations financières qui ne sont pas considérées comme essentielles par les sociétés de protection, telles que le back-office et le traitement de l'information, afin de réduire généralement les coûts. Internet et les versements portables ont affecté les protections IARD de nombreuses manières, puisque les acheteurs peuvent acheter des arrangements de protection, payer des primes et signaler des malheurs via le Web. Pour les administrations, cette perspective facilite l'adaptation des clients au moyen d'applications portables ou de sites Internet, ce qui signifie que les garanties peuvent également bénéficier à leurs clients en ligne. Cela a été choisi par des garanties en fournissant des solutions qui intègrent la génération d'approches instantanées, les administrations virtuelles des clients et la rémunération sans papier.

Défi

La dépendance technologique, les problèmes d'accessibilité et les défaillances du système pourraient entraîner une rupture de la croissance du marché

Les temps d'arrêt ou les déceptions du cadre dans la gestion d'un compte d'applications peuvent perturber les échanges. Dépendance au réseau Web et aux systèmes portables. Vulnérabilités potentielles dans la prise de décision basée sur l'IA. Accès limité pour les individus sans smartphone, sans Internet ou sans éducation informatisée. Les gammes rustiques et immatures ont souvent besoin d'une base légitime liée à l'argent. Interdiction numérique en raison de l'âge ou du besoin de croire aux services monétaires en ligne.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ FINANCIER NUMÉRIQUE

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché de la finance numérique, en grande partie grâce aux cadres monétaires avancés et au temps d'ajustement de l'innovation en cours de développement. Il a été identifié que la région englobe un marché fort puisque la plupart des entreprises de technologie financière établies y sont implantées, et la large appropriation des cadres de versements informatisés a renforcé le statut de ce marché. Les clients américains et canadiens se sont adaptés aux administrations financières numériques sous la forme de versements portables, de services bancaires mobiles/virtuels et de versements P2P, ce qui a stimulé l'avancement du marché.

Europe

L'Europe connaît une résurgence des fusions et acquisitions dans le domaine budgétaire, ce qui témoigne d'une amélioration de sa compétitivité par rapport à ses partenaires mondiaux. Cette combinaison est en partie motivée par la nécessité pour les grandes banques de contribuer à l'innovation, de renforcer les administrations informatisées et de se prémunir contre les cyber-risques. La région se concentre également sur la coordination des administrations budgétaires pour soutenir des projets remarquables et un développement financier.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est confrontée à une sélection rapide d'accords de remboursement numérique, avec un centre remarquable sur les versements flexibles et les administrations avancées de conservation de l'argent. La région occupait une position dominante sur le marché, capturant plus de 30 % de la vitrine informatisée avec des revenus totalisant 1,3 milliard de dollars. Des pays comme la Chine et l'Inde sont à l'origine de ce développement, poussés par les activités gouvernementales et un environnement fintech en plein essor. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les entreprises remarquables sur ce marché intègrent des accords de finance numérique, des fournisseurs de services et des organismes administratifs bien établis et financièrement stables. Ces entreprises travaillent dans le secteur depuis quelques années et disposent d'un portefeuille de produits élargi et d'innovations de pointe. Ces acteurs ont reçu différentes procédures de développement, telles que des organisations, des affirmations et des collaborations, des expéditions et des mises à niveau d'articles modernes, ainsi que des acquisitions pour élargir leur impression sur le marché de la finance numérique.

L'augmentation de l'utilisation des innovations avancées dans les administrations de bureau ainsi que l'effort incessant visant à améliorer les capacités en matière de prestations constituent des étapes majeures adoptées par les acteurs de l'industrie pour étendre leur part de marché. Ces acteurs majeurs créent continuellement leurs fragments et développent leurs activités. Ces entreprises rejoignent des entreprises principalement impliquées dans des innovations telles que la plate-forme cloud, un cadre facile à utiliser qui rassemble toutes les innovations et applications utilisées pour gérer les bâtiments en un seul endroit.

Liste des sociétés de finance numérique profilées

• Urban FT (États-Unis)
• Kony (États-Unis)
• Base arrière (Pays-Bas)
• Technisys (États-Unis)
• Infosys Finacle (Inde)
• Société NCR (États-Unis)
• Groupe Everbright Chine (Chine)
• Yonyou (Chine)
• Groupe WBF (Singapour)
• Alkami (États-Unis)
• Titres du deuxième trimestre (États-Unis)
• Finastra (Royaume-Uni)
• SAP (Allemagne)
• Mobilearth (Canada)
• Temenos (Suisse)
• FIS Global (États-Unis)
• Fiserv (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• Crealogix (Suisse)
• Services de conseil Tata (Inde)
• Sopra Banking Software (France)
• Intellect Design Arena (Inde)
• je-dépasse (Inde)
• Innofis (Espagne)
• Technologie bancaire D3 (États-Unis)
• Misys (Royaume-Uni).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

• July 2019: NCR Enterprise, an innovation pioneer for the financial industry, nowadays declared that the company has obtained D3 Innovation, Inc., a driving supplier of online and portable keeping money for the Large Financial Institution (LFI) market. Including D3 quickly grows NCR Advanced Banking into modern market portions, counting U.S. huge banks and over time, worldwide banks.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la finance numérique se caractérise par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une gamme d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.