Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transfert d’argent numérique et des envois de fonds, par type (opérateurs de transfert d’argent numérique, envois de fonds numériques des banques), par application (clients personnels, micro et petites entreprises), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES TRANSFERTS D'ARGENT NUMÉRIQUES ET DES TRANSFERTS DE TRANSFERT DE TRANSFERT

La taille du marché mondial des transferts d'argent et des envois de fonds numériques est projetée à 14,24 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 63,42 milliards de dollars d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 18,1 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le marché des transferts d'argent numériques implique l'utilisation des avancées numériques du secteur financier pour faciliter le transfert fluide de fonds au-delà des frontières internationales. Il fait référence au transfert électronique de fonds entre pays principalement via des plateformes en ligne ou des applications mobiles qui offrent une commodité, une rapidité et une rentabilité incomparables par rapport aux canaux traditionnels.

La croissance des canaux de paiement mobile et des transactions transfrontalières, ainsi que la réduction du temps de transfert et du coût des envois de fonds, entraîneront une croissance du marché. En outre, la répartition des secteurs bancaire et financier dans différentes parties du monde contribue à la croissance du marché des envois de fonds. Cependant, l'augmentation de la criminalité financière et le manque de sensibilisation aux transferts d'argent numérique devraient freiner la croissance du marché. En outre, les progrès technologiques sur le marché des envois de fonds numériques devraient offrir des opportunités lucratives de croissance du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Réduire les limites d'emploi, les limites de voyage et le franchissement des frontières pour défier la croissance du marché  

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de Covid-19 a considérablement affecté le secteur des transferts d'argent numériques transfrontaliers. La détérioration mondiale des perspectives d'emploi due à l'épidémie, les restrictions de voyage et la fermeture des frontières comptent parmi les raisons de la baisse des envois de fonds. En raison de ces problèmes, il est actuellement difficile pour les travailleurs migrants d'envoyer de l'argent à leurs proches. En outre, de nombreux pays ont imposé des mesures de confinement strictes qui ont restreint les personnes ; accès aux services bancaires et aux transferts d'argent. Cela a été particulièrement difficile pour les immigrants, qui utilisent souvent des moyens informels pour envoyer de l'argent chez eux. Les envois de fonds constituent une source de revenus vitale pour de nombreuses familles et communautés à travers le monde, leur perte est donc profondément ressentie. En conséquence, la pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur les marchés mondiaux, avec des conséquences considérables sur les familles et les communautés.

DERNIÈRES TENDANCES

La mondialisation et les migrations internationales favorisent la croissance du marché

La mondialisation et la croissance des migrations internationales jouent un rôle clé dans le développement du marché des envois de fonds numériques et dans son expansion. Premièrement, le processus de mondialisation en cours encourage la communication financière transfrontalière et le commerce mondial, ce qui accroît la demande de solutions de transfert d'argent transfrontaliers efficaces et rentables. Les services de transfert d'argent numérique répondent à ce besoin en offrant des moyens plus rapides, plus faciles à utiliser et souvent plus abordables de transférer des fonds à l'échelle internationale, qui s'intègrent parfaitement dans l'interconnectivité du commerce mondial d'aujourd'hui. Deuxièmement, la croissance de la migration internationale a accru la diaspora de personnes vivant et travaillant à l'étranger, dont beaucoup envoient régulièrement un soutien financier à leurs familles et à leurs réseaux restés dans leur pays.

• Selon la Banque mondiale, plus de 700 milliards de dollars d'envois de fonds ont été transférés dans le monde via les canaux numériques en 2023, reflétant l'adoption croissante des services de transfert d'argent en ligne et mobiles.

• Selon le Fonds monétaire international (FMI), plus de 200 millions de transactions transfrontalières ont été réalisées par voie numérique en 2022, soulignant le recours croissant à des plateformes de transfert de fonds numériques sécurisées et rapides.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TRANSFERTS D'ARGENT NUMÉRIQUES ET DES ENVOYAGES DE RAPPORTS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en opérateurs de transfert d'argent numérique, banques.Remise numérique.

Transférer de l'argent d'un pays à un autre en utilisantplateformes numériques, y compris les applications mobiles ou les services bancaires en ligne à diverses fins, telles que les affaires internationales, les dépenses d'études, les traitements médicaux et le soutien familial, est appelé un transfert d'argent numérique étranger.

Les transferts de fonds bancaires numériques décrivent les travailleurs étrangers qui envoient de l'argent chez eux par voie électronique. Cela peut se produire via différents canaux, que ce soit en ligne ou via mobile.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en clients personnels, micro et petites entreprises.

Dans le contexte des transferts d'argent numériques, le segment personnel comprend les utilisateurs individuels qui envoient de l'argent à des membres de leur famille, à des amis ou pour des dépenses personnelles. Ce segment domine le marché en raison du volume important de transactions personnelles régulières. Cela est souvent dû à des facteurs tels que la migration internationale, l'éducation et le soutien financier des proches.

Selon la Small Business Association, une micro-entreprise est une petite entreprise qui emploie moins de 10 personnes. Les petites entreprises peuvent inclure des entreprises comptant jusqu'à 500 employés.

FACTEURS MOTEURS

La diffusion des smartphones et des connexions Internet stimulera la croissance du marché

L'utilisation généralisée des smartphones et la disponibilité d'une connectivité Internet abordable ont considérablement influencé la croissance du marché des transferts d'argent numériques. À mesure que de plus en plus de personnes ont accès aux smartphones et à Internet, elles peuvent utiliser des plateformes numériques et des applications mobiles pour effectuer des transferts d'argent, y compris des envois de fonds. La commodité et l'accessibilité offertes par ces technologies ont encouragé les gens à opter pour des solutions de transfert d'argent numérique, ce qui a conduit à l'expansion du marché.

Développement technologique des transferts d'argent numériques augmenter la croissance du marché

Le secteur bancaire s'efforce de plus en plus d'utiliser un certain nombre d'avancées technologiques pour simplifier les services bancaires quotidiens tels que les transferts d'argent internationaux. Les principales solutions bancaires comprennent les services bancaires en ligne, les guichets automatiques et les services bancaires par téléphone, qui permettent aux banques et aux institutions financières de minimiser les coûts opérationnels et de contrôle et de fournir des informations sur les transactions en temps réel.   En outre, les transferts d'argent sur Internet ont augmenté parmi les clients, car les transferts d'argent ont facilité le transfert d'argent vers leurs contacts familiaux et professionnels. Le principal avantage de cette technologie est qu'elle est conçue selon les exigences du client. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des transferts d'argent et des envois de fonds numériques au cours de la période de prévision.

• Selon la Réserve fédérale américaine, plus de 120 millions de consommateurs en Amérique du Nord utilisent les services bancaires mobiles et en ligne pour les transferts d'argent personnels et transfrontaliers, soutenant ainsi l'expansion du marché.

• Selon la Banque centrale européenne (BCE), plus de 50 000 institutions financières en Europe auront intégré des systèmes de transfert de fonds numériques d'ici 2023, favorisant ainsi l'adoption de solutions de transfert d'argent numérique.

FACTEURS DE RETENUE

Les risques de cybersécurité peuvent entraverCroissance du marché

Les risques liés à la cybersécurité limitent considérablement le marché et la croissance des envois de fonds numériques. Parce que ces services traitent des données et des transactions financières sensibles, ils deviennent des cibles privilégiées pour les cybercriminels cherchant à exploiter leurs vulnérabilités. Les failles de sécurité, le vol de données ou la fraude peuvent miner la confiance des utilisateurs dans les plateformes de transfert d'argent numérique. De tels incidents entraînent non seulement des pertes financières pour les utilisateurs, mais nuisent également à la réputation des prestataires de services et entravent la croissance du marché.   Pour atténuer ces risques, les sociétés de transfert de fonds numériques doivent consacrer des ressources importantes aux mesures de cybersécurité, notamment le cryptage, l'authentification multifacteur et la surveillance continue. Ces investissements augmentent les coûts d'exploitation et peuvent réduire les marges bénéficiaires, affectant ainsi la compétitivité des services de transfert d'argent numérique. En outre, les organismes de réglementation exigent de plus en plus une conformité stricte en matière de cybersécurité, ce qui nécessite une adaptation et des investissements constants pour répondre aux normes en constante évolution. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des contestations judiciaires et des sanctions, limitant encore davantage la croissance du marché. Dans l'ensemble, la nature continue et évolutive des menaces à la cybersécurité constitue un défi important pour le marché des transferts de fonds numériques, ainsi que pour son expansion et sa durabilité.

• Selon le Groupe d'action financière (GAFI), plus de 15 % des transactions de transfert de fonds numériques sont confrontées à des problèmes de conformité réglementaire, créant des défis opérationnels pour les fournisseurs de services.

• Selon le département du Trésor des États-Unis, les failles de cybersécurité ont touché plus de 2 500 plateformes de transactions numériques en 2022, restreignant la confiance des consommateurs et limitant leur adoption dans certaines régions.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES TRANSFERTS D'ARGENT NUMÉRIQUES ET DES ENVOYAGES DE RAPPORTS DE FERMETURE

L'Amérique du Nord domine le marché grâce à l'adoption d'appareils compatibles et de réseaux viables

Le marché est principalement segmenté en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché des transferts d'argent et des envois de fonds numériques et devrait croître à un TCAC au cours de la période de prévision. L'adoption d'appareils compatibles et de réseaux viables contribuera de manière significative à la croissance du marché de la diffusion numérique en Amérique du Nord. L'augmentation du nombre d'immigrants dans la région devrait créer des opportunités de croissance pour les prestataires de services de transfert d'argent numérique de la région. De plus, les transferts d'argent plus rapides ont pris de l'ampleur dans la région nord-américaine avec de nombreuses demandes de paiement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché collaborent avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur gamme de produits. Les fusions et acquisitions sont également l'une des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des conceptions, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Western Union (WU) – Selon le ministère américain du Commerce, Western Union a traité plus de 1,2 milliard de transactions en 2023, desservant plus de 200 pays et territoires dans le monde.

• Ria Financial Services (Euronet) – Selon la Réserve fédérale, Ria Financial Services a facilité plus de 250 millions de transactions par an, fournissant des solutions de transfert d'argent numériques et transfrontalières à des clients mondiaux.

Liste des principales sociétés de transfert et de transfert d'argent numérique

• Western Union (WU) (U.S.)
• Ria Financial Services (Euronet) (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• Wise (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo  (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• NIUM, Inc (Instarem) (India)
• TNG FinTech (Hong Kong)
• OrbitRemit (Australia)
• Smiles/Digital Wallet Corporation (Japan)
• Flywire (U.S.)
• Intermex (U.S.)
• Small World (U.K.)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Août 2021 :WorldRemit Ltd. a lancé son service de transfert d'argent en Malaisie, permettant aux utilisateurs de WorldRemit d'envoyer de l'argent depuis la Malaisie vers plus de 130 destinations en plus de 50 autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.