Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transfert d’argent numérique et des envois de fonds, par type (opérateurs de transfert d’argent numérique, envois de fonds numériques par les banques), par application (clients personnels, micro et petites entreprises) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2031

Mis à jour le: 29 April 2024

APERÇU DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES TRANSFERTS D'ARGENT NUMÉRIQUES ET DES ENVOYMENTS DE MARCHÉS

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La taille du marché mondial des transferts d'argent et des envois de fonds numériques était de 6 195,3 millions de dollars en 2021 et atteindra 19 790 millions de dollars d'ici 2028, avec un TCAC de 18,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché des transferts d'argent numériques implique l'utilisation des avancées numériques du secteur financier pour faciliter le transfert fluide de fonds au-delà des frontières internationales. Il fait référence au transfert électronique de fonds entre pays principalement via des plateformes en ligne ou des applications mobiles qui offrent une commodité, une rapidité et une rentabilité incomparables par rapport aux canaux traditionnels.

La croissance des canaux de paiement mobile et des transactions transfrontalières, ainsi que la réduction du temps de transfert et du coût des envois de fonds, entraîneront une croissance du marché. En outre, la répartition des secteurs bancaire et financier dans différentes parties du monde contribue à la croissance du marché des envois de fonds. Cependant, l’augmentation de la criminalité financière et le manque de sensibilisation aux transferts d’argent numérique devraient freiner la croissance du marché. En outre, les progrès technologiques sur le marché des envois de fonds numériques devraient offrir des opportunités lucratives de croissance du marché.

Impact du COVID-19 : réduction des limites d'emploi, des limites de déplacement et du franchissement des frontières pour défier la croissance du marché  

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de Covid-19 a considérablement affecté le secteur des transferts d'argent numériques transfrontaliers. La détérioration mondiale des perspectives d’emploi due à l’épidémie, les restrictions de voyage et la fermeture des frontières comptent parmi les raisons de la baisse des envois de fonds. En raison de ces problèmes, il est actuellement difficile pour les travailleurs migrants d’envoyer de l’argent à leurs proches. En outre, de nombreux pays ont imposé des mesures de confinement strictes qui ont restreint les personnes ; accès aux services bancaires et aux transferts d’argent. Cela était particulièrement difficile pour les immigrants, qui utilisent souvent des moyens informels pour envoyer de l'argent chez eux. Les envois de fonds sont une source de revenus vitale pour de nombreuses familles et communautés à travers le monde, leur perte est donc profondément ressentie. En conséquence, la pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur les marchés mondiaux, avec des effets considérables sur les familles et les communautés.

DERNIÈRES TENDANCES

"La mondialisation et les migrations internationales favorisent la croissance du marché"

La mondialisation et la croissance des migrations internationales jouent un rôle clé dans le développement du marché des envois de fonds numériques et dans son expansion. Premièrement, le processus de mondialisation en cours encourage la communication financière transfrontalière et le commerce mondial, ce qui accroît la demande de solutions de transfert d’argent transfrontaliers efficaces et rentables. Les services de transfert d'argent numérique répondent à ce besoin en offrant des moyens plus rapides, plus faciles à utiliser et souvent plus abordables de transférer des fonds à l'échelle internationale, qui s'intègrent parfaitement dans l'interconnectivité du commerce mondial d'aujourd'hui. Deuxièmement, la croissance de la migration internationale a accru la diaspora de personnes vivant et travaillant à l'étranger, dont beaucoup envoient régulièrement un soutien financier à leurs familles et à leurs réseaux restés dans leur pays.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TRANSFERTS D'ARGENT NUMÉRIQUES ET DES TRANSFERTS DE TRANSFERT D'ENVERSEMENTS

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• Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en opérateurs de transfert d'argent numérique et en envois de fonds numériques par les banques.

Transférer de l'argent d'un pays à un autre à l'aide de plateformes numériques, notamment d'applications mobiles ou de services bancaires en ligne, à diverses fins, telles que les affaires internationales, les dépenses d'études, les soins médicaux et le soutien familial, est appelé transfert d'argent numérique à l'étranger.

Les envois de fonds bancaires numériques décrivent les travailleurs étrangers qui envoient de l'argent chez eux par voie électronique. Cela peut se produire via différents canaux, que ce soit en ligne ou via mobile.

• Par utilisateur final

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en clients personnels, micro et petites entreprises.

Dans le contexte des transferts d'argent numériques, le segment personnel comprend les utilisateurs individuels qui envoient de l'argent à des membres de leur famille, à des amis ou pour des dépenses personnelles. Ce segment domine le marché en raison du volume important de transactions personnelles régulières. Cela est souvent dû à des facteurs tels que la migration internationale, l'éducation et le soutien financier des proches.

Selon la Small Business Association, une micro-entreprise est une petite entreprise qui emploie moins de 10 personnes. Les petites entreprises peuvent inclure des entreprises comptant jusqu'à 500 employés.

FACTEURS MOTEURS

"La diffusion des smartphones et des connexions Internet stimulera la croissance du marché"

L'utilisation généralisée des smartphones et la disponibilité d'une connectivité Internet abordable ont considérablement influencé la croissance du marché des transferts d'argent numériques. À mesure que de plus en plus de personnes ont accès aux smartphones et à Internet, elles peuvent utiliser des plateformes numériques et des applications mobiles pour effectuer des transferts d’argent, y compris des envois de fonds. La commodité et l'accessibilité offertes par ces technologies ont encouragé les gens à opter pour des solutions de transfert d'argent numérique, ce qui a conduit à l'expansion du marché.

"Le développement technologique des transferts d'argent numériques augmente la croissance du marché "

Le secteur bancaire s'efforce de plus en plus d'utiliser un certain nombre d'avancées technologiques pour simplifier les services bancaires quotidiens tels que les transferts d'argent internationaux. Les principales solutions bancaires comprennent les services bancaires en ligne, les guichets automatiques et les services bancaires par téléphone, qui permettent aux banques et aux institutions financières de minimiser les coûts opérationnels et de contrôle et de fournir des informations sur les transactions en temps réel. En outre, les transferts d'argent sur Internet ont augmenté parmi les clients, car les transferts d'argent ont facilité le transfert d'argent vers leurs contacts familiaux et professionnels. Le principal avantage de cette technologie est qu’elle est conçue selon les exigences du client. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des transferts d’argent et des envois de fonds numériques au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENTION

"Les risques liés à la cybersécurité peuvent entraver la croissance du marché"

Les risques de cybersécurité limitent considérablement le marché et la croissance des envois de fonds numériques. Parce que ces services traitent des données et des transactions financières sensibles, ils deviennent des cibles privilégiées pour les cybercriminels cherchant à exploiter leurs vulnérabilités. Les failles de sécurité, le vol de données ou la fraude peuvent miner la confiance des utilisateurs dans les plateformes de transfert d'argent numérique. De tels incidents entraînent non seulement des pertes financières pour les utilisateurs, mais nuisent également à la réputation des prestataires de services et entravent la croissance du marché. Pour atténuer ces risques, les sociétés de transfert de fonds numériques doivent consacrer des ressources importantes aux mesures de cybersécurité, notamment le cryptage, l'authentification multifacteur et la surveillance continue. Ces investissements augmentent les coûts d’exploitation et peuvent réduire les marges bénéficiaires, affectant ainsi la compétitivité des services de transfert d’argent numérique. En outre, les organismes de réglementation exigent de plus en plus une conformité stricte en matière de cybersécurité, ce qui nécessite une adaptation et des investissements constants pour répondre aux normes en constante évolution. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des contestations judiciaires et des sanctions, limitant encore davantage la croissance du marché. Dans l'ensemble, la nature continue et évolutive des menaces de cybersécurité constitue un défi important pour le marché des transferts de fonds numériques, ainsi que pour son expansion et sa durabilité.

Aperçu régional du marché des transferts d'argent et des transferts de fonds numériques

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"L'Amérique du Nord domine le marché grâce à l'adoption d'appareils compatibles et de réseaux viables"

Le marché est principalement segmenté en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché des transferts d'argent et des envois de fonds numériques et devrait connaître une croissance à un TCAC au cours de la période de prévision. L'adoption d'appareils compatibles et de réseaux viables contribuera de manière significative à la croissance du marché de la diffusion numérique en Amérique du Nord. L’augmentation du nombre d’immigrants dans la région devrait créer des opportunités de croissance pour les prestataires de services de transfert d’argent numérique de la région. De plus, les transferts d'argent plus rapides ont pris de l'ampleur dans la région nord-américaine avec de nombreuses demandes de paiement.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché collaborent avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur gamme de produits. Les fusions et acquisitions sont également l’une des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d’options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l’industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des conceptions, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Liste des acteurs du marché profilés

• Western Union (WU) (États-Unis)
• Ria Financial Services (Euronet) (États-Unis)
• PayPal/Xoom (États-Unis)
• Wise (Royaume-Uni)
• MoneyGram (États-Unis)
• Remitly (États-Unis)
• Azimo  (Royaume-Uni)
• TransferGo (Royaume-Uni)
• NIUM, Inc (Instarem) (Inde)
• TNG FinTech (Hong Kong)
• OrbitRemit (Australie)
• Smiles/Digital Wallet Corporation (Japon)
• Flywire (États-Unis)
• Intermex (États-Unis)
• Small World (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Août 2021 : WorldRemit Ltd. a lancé son service de transfert d'argent en Malaisie, permettant aux utilisateurs de WorldRemit d'envoyer de l'argent depuis la Malaisie vers plus de 130 destinations en plus de 50 autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et fournit un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.