Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de frittage laser direct de métaux (DMLS), par type (services de fabrication additive, services de prototypage rapide et autres), par application (aérospatiale, automobile, médical, traitement mécanique, pétrole et gaz et autres), prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DMLS DE FRITTAGE LASER DIRECT DE MÉTAUX

Le marché mondial des services de frittage laser direct de métaux (DMLS) est estimé à 2,2 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 14,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 22,9 % de 2026 à 2035.

Une technologie populaire de fabrication additive ou d'impression 3D est le frittage direct de métal par laser (DMLS), également connu sous le nom de fusion sélective au laser (SLM). En utilisant comme guide un fichier CAO (conception assistée par ordinateur) généré électroniquement, un laser est pointé sur le lit de poudre à des positions précises dans l'espace pour construire chaque couche d'un composant. La machine applique davantage de poudre sur la pièce une fois la première couche réalisée, puis poursuit la procédure. La méthode est parfaite pour produire des structures complexes en pièces précises et à haute résolution. Pour faire fondre le matériau particulaire, les appareils DMLS utilisent un laser dans une numérisation qui ne nécessite pas de moules physiques. Les composants finis sont précis, possèdent de superbes propriétés de surface et des caractéristiques mécaniques presque forgées.

Le marché des services de frittage laser direct des métaux (DMLS) a grandement bénéficié du besoin croissant de prototypage rapide et de techniques de production innovantes. En raison de l'utilisation croissante defabrication additivedans de nombreux secteurs d'activité, le secteur devrait connaître une croissance extraordinaire tout au long de la période de projection. Afin de faire face à la concurrence, le marché des services industriels DMLS évolue de plus en plus dans le sens de la consolidation. L'innovation croissante est un moteur important de la croissance de cette industrie et se traduit par l'utilisation de services par les applications de production d'acier, ce qui présente de nombreux avantages.

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

IMPACTS DE LA COVID-19

Baisse de la demande de services provoquée par la propagation du virus 

Le marché des services de frittage direct de métaux par laser (DMLS) a été sévèrement impacté par l'épidémie de COVID-19. L'interruption de l'offre et de la demande a entraîné des pertes importantes pour le marché mondial. Les industries automobile et aérospatiale, qui constituaient la majeure partie du marché de DMLS, ont été durement touchées, ce qui a entraîné la chute du marché. Le besoin de services DMLS a diminué une fois que la pandémie de COVID-19 a éclaté. Cela était dû au fait que la majorité des entreprises produisant des dispositifs médicaux produisaient également des équipements et des outils d'urgence pour lutter contre le COVID-19, notamment des respirateurs, des valves de compresseur et des kits d'EPI. Partout dans le monde, la demande de protubérances osseuses artificielles, de pièces dentaires et autres a diminué. Cependant, suite à l'épidémie, le marché du DMLS retrouve toute son importance.

DERNIÈRES TENDANCES

Développement de nouvelles poudres métalliques pour aider à réduire le coût des procédures de fabrication de métaux 3D

Bien que les articles DMLS/SLM possèdent d'excellentes propriétés matérielles, les services de frittage direct de métal par laser (DMLS) sont tristement difficiles à acheter et à exploiter. Bien que la 3D métal contribue à faire baisser les prix des produits, le coût d'une machine DMLS et de la poudre métallique nécessaire à la fabrication peut être assez élevé. Cependant, lors d'un développement récent, une équipe de chercheurs du Département de génie mécanique de l'Institut indien des sciences (IISc) a découvert un nouveau procédé de génération de poudres métalliques nettement moins coûteux que les approches précédentes. Les chercheurs, selon l'IISc, pensent que cette poudre métallique basée sur l'abrasion est prometteuse dans des secteurs en plein essor, notamment les moteurs d'aviation et l'industrie automobile, qui nécessitent un haut degré de précision et de sophistication. Ce faisant, le coût exorbitant des procédures de fabrication de métaux en 3D serait réduit.

• Selon ASTM International, le comité F42 sur les technologies de fabrication additive compte plus de 839 membres et 8 sous-comités techniques, reflétant une activité normative concentrée qui affecte directement les processus sur lit de poudre tels que le DMLS.

• Selon America Makes (Institut Manufacturing USA), l'institut a atteint un nombre record de 294 membres et les membres ont collaboré à plus de 350 projets de R&D, ce qui indique un déploiement intersectoriel croissant et une demande de services croissante pour les capacités de fabrication additive métallique (DMLS).

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DMLS DE FRITTAGE DIRECT DE MÉTAUX AU LASER

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en services de fabrication additive, services de prototypage rapide et autres.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en aérospatiale, automobile, médical, traitement mécanique, pétrole et gaz et autres.

FACTEURS MOTEURS

Les avantages offerts par le segment du prototypage les rendent adaptés à une utilisation dans diverses industries

Étant donné que la méthode de prototypage a été largement utilisée dans plusieurs secteurs industriels en 2021, le segment des services de prototypage rapide a dominé le marché et a contribué pour une part importante aux revenus mondiaux. Le prototypage est largement utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense pour concevoir et construire avec précision des pièces, des modules et des structures complexes. Les fabricants peuvent créer des produits finaux fiables et atteindre une précision améliorée grâce au prototypage. En conséquence, il est prévu que le segment du prototypage continuera de dominer le secteur des services de frittage direct de métaux par laser (DMLS) au cours de la période de projection.

• Selon le NIST (National Institute of Standards and Technology), les programmes nationaux de mesure pour la fabrication additive métallique sont actifs (programme NIST AM sur les métaux) et ciblent les efforts de métrologie et de qualification en cours de processus – un facteur qui réduit le risque d'acceptation des pièces DMLS. (page du programme ; initiatives de mesure en cours). 1 Le programme NIST de FA des métaux est explicitement axé sur la science de la mesure de la FA des métaux.

• 5 239 imprimantes 3D métal ont été vendues en 2024 par 136 entreprises, proposant plus de 460 systèmes différents, ce qui augmente les opportunités et la capacité des prestataires de services pour la production de pièces DMLS. (source industrielle).

La demande croissante de pièces légères a donné lieu à des progrès technologiques

Par rapport aux techniques de fabrication conventionnelles, le DMLS peut fabriquer des composants complexes et légers qui sont durables, résilients et dotés d'une efficacité supérieure. Les industries automobile, aérospatiale et médicale, qui exigent des produits hautes performances avec un rapport poids léger, peuvent bénéficier le plus de cette technologie. Parallèlement à ce besoin, le développement technologique, notamment les avancées logicielles, a rendu les services de frittage direct de métaux par laser (DMLS) plus précis, efficaces et abordables, entraînant une augmentation de leur utilisation dans de nombreux secteurs.

FACTEURS DE RETENUE

Un investissement initial élevé peut rendre difficile l'entrée des petites entreprises sur le marché

Bien que le marché des services DMLS soit en expansion, diverses contraintes peuvent l'empêcher de le faire. En raison du coût élevé des machines nécessaires, du personnel formé et des matériaux spécialisés, le démarrage d'une chaîne d'assemblage DMLS peut être coûteux. Certains fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, pourraient y voir un obstacle à leur entrée sur le marché. L'expansion de la croissance du marché des services de frittage laser direct de métaux (DMLS) peut également être entravée par cette raison.

• Selon les communiqués de presse de l'ASTM, seules deux nouvelles normes ASTM F42 traitant de la qualité des poudres et des pièces d'aviation ont été publiées dans l'annonce référencée (février 2023), soulignant que les lacunes dans les normes/qualifications restent une contrainte pour l'adoption certifiée du DMLS.

• Les données industrielles tierces indiquent une concentration géographique des systèmes métalliques PBF — 62 % des systèmes métalliques PBF sont fournis par des fournisseurs allemands, ce qui crée des risques de concentration des fournisseurs et des contraintes potentielles de livraison/goulots d'étranglement pour les services DMLS dépendants de l'équipement et des pièces de rechange.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DMLS DE FRITTAGE DIRECT DE MÉTAUX AU LASER

Le développement des industries aérospatiales et de défense a contribué au marché régional

Depuis quelques années, l'Amérique du Nord joue un rôle important tant dans la production que dans la consommation de services DMLS. Elle a connu une croissance significative sur le marché grâce à ses développements dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. EOS a officiellement confirmé la livraison de son 1 000e DMLS en Amérique, ce qui est considéré comme une réalisation majeure pour l'entreprise. Sintavia, un fournisseur de services 3D basé en Floride qui propose des solutions 3D pour leaérospatiale et défensel'industrie, vient d'acheter le 1000ème laser de l'entreprise. Selon l'entreprise, les principales entreprises aérospatiales comptent sur EOS en raison de son innovation continue, de la fiabilité de ses machines et de sa production industrielle. Actuellement, la plus grande part de marché des services de frittage laser direct de métaux (DMLS) de l'industrie nord-américaine en termes de collecte de revenus appartient à 3D Systems, basée en Caroline du Sud.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs investissent dans la R&D pour renforcer leurs positions sur le marché

Divers acteurs du marché proposant des services de frittage laser direct de métaux (DMLS) investissent dans des initiatives de R&D dans le but de créer des services technologiquement sophistiqués et très efficaces. Ils se concentrent également sur la création de nouvelles utilisations du produit afin d'attirer une large clientèle. Création de nouveaux produits, expansions, acquisitions, fusions et collaborations sont quelques-unes des mesures stratégiques majeures que les acteurs ont prises pour renforcer leur position et augmenter leurs ventes.

• Stratasys — Stratasys rapporte des opérations sur 31 sites avec environ 2 000+ employés, démontrant une large échelle mondiale de service/support dans les services polymères et contractuels.

• Xometry — Le réseau de fabrication de Xometry annonce plus de 30 millions d'heures machine disponibles (à l'échelle du réseau de partenaires) et une base de partenaires/clients de plusieurs dizaines de milliers — un canal de marché numérique pour les commandes AM/DMLS.

Liste des principales sociétés de services Dmls de frittage laser direct des métaux

• GKN Forecast 3D (U.S.)
• PrintForm (U.S.)
• Stratasys (Israel)
• Xometry (U.S.)
• SyncFab (U.S.)
• Protolabs (U.S.)

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport couvre le marché des services de frittage laser direct des métaux (DMLS). Le TCAC devrait être présent au cours de la période de prévision, ainsi que la valeur de l'USD en 2024 et ce qu'elle devrait être en 2033. L'effet du COVID-19 sur le marché au début de la pandémie. Les dernières tendances qui ont lieu dans cette industrie. Les facteurs qui animent ce marché ainsi que les facteurs qui freinent la croissance de l'industrie. La segmentation de ce marché en fonction du type et des applications. La région leader dans l'industrie et pourquoi elle continuera à le faire au cours de la période de prévision. De plus, les principaux acteurs du marché, tout ce qu'ils font pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents et conserver leurs positions sur le marché. Tous ces détails sont couverts dans le rapport.