Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fruits secs et des noix comestibles, par type de produit (baies séchées, pommes séchées, abricots secs, amandes, noix de cajou, noix, pistaches), par application de produit (aliments et boissons, vente au détail, magasins d’aliments naturels, commerce électronique, collations, produits de boulangerie) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES FRUITS SECS ET DES NOIX COMESTIBLES

Le marché mondial des fruits secs et des noix comestibles est estimé à environ 69,37 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 121 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,72 % de 2026 à 2035.

Le marché des fruits secs et des noix comestibles est un sous-secteur en développement rapide de l'industrie alimentaire internationale en raison de la demande croissante des consommateurs vers des produits pratiques, sains et nutritifs. Les fruits secs comme les raisins secs (raisins vieillis), les abricots, les dattes rejoints par des noix comme les amandes, les noix de cajou et les noix sont largement consommés en raison de leur longue durée de conservation, de leur portabilité et de leurs avantages nutritionnels. La compréhension croissante des aliments à base de plantes, des produits ou des tendances clean label et des collations énergétiques naturelles contribue également à la croissance du marché. En outre, les utilisations croissantes dans l'industrie de la boulangerie, de la confiserie, des produits laitiers et des céréales pour petit-déjeuner stimulent la demande sur le marché. Le développement de nouvelles économies et la croissance du commerce électronique continuent de laisser de nouvelles opportunités dans le secteur aux acteurs du monde entier.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des fruits secs et des noix comestibles a eu un effet négatif en raison des confinements, des pénuries de main-d'œuvre et des restrictions de transport pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a influencé la perturbation de la part de marché des fruits secs et des noix comestibles, principalement causée par la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la pénurie de main-d'œuvre. La récolte, la transformation et le transport ont été retardés, et davantage d'argent a été dépensé en raison des confinements et des restrictions. Les régions axées sur l'exportation ont connu des difficultés dans le commerce international et l'évolution des préférences des consommateurs a atténué la baisse de la demande du marché pour les fruits secs et les noix de haute qualité. Il y avait également des déséquilibres entre l'offre et la demande causés par des achats de panique et l'incertitude du marché. En outre, la perte d'unités de restauration et le déclin du tourisme ont eu un impact négatif sur la consommation dans les secteurs les plus importants, l'hôtellerie et les compagnies aériennes, ce qui a affecté le développement de l'ensemble du marché pendant la période du pic pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

La popularité croissante des innovations en matière de saveurs exotiques dans les fruits secs et les noix comestibles stimule la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché des fruits secs et des noix comestibles est l'émergence de combinaisons de saveurs nouvelles et inhabituelles, car ce mouvement est stimulé par l'intérêt des clients et par la compréhension qu'ils peuvent goûter quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Les entreprises ont commencé à lancer des produits tels que des mangues séchées au piment, des noix aromatisées à la noix de coco et des produits aromatisés à la pistache pour surfer sur cette vague. En plus du goût, les entreprises ajoutent des compléments fonctionnels à mélanger avec des poudres de probiotiques, du curcuma, des adaptogènes ou du collagène, car les consommateurs recherchent des collations bénéfiques pour leur bien-être digestif, immunitaire, cognitif et autres. Ces innovations se présentent également sous des formes appropriées de sachets individuels et d'emballages refermables pour s'adapter aux modes de vie en mouvement, qui combinent les trois éléments : le goût, la santé et la commodité.

• Selon l'International Nuts & Dried Fruits Council (INC), la production mondiale de noix a atteint 5,3 millions de tonnes au cours de la saison 2022/23. Les amandes représentaient 27 % et les noix 22 % de ce total, suivies par les noix de cajou à 20 %, les pistaches à 14 % et les noisettes à 11 %.

• Les données de l'INC montrent que la production mondiale de fruits secs a dépassé 3,1 millions de tonnes en 2022/23. Les raisins secs représentaient 1,3 million de tonnes, soit 42 % du total, tandis que les dattes de table représentaient 37 %.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FRUITS SECS ET DES NOIX COMESTIBLES

Par type

En fonction du type de produit, le marché mondial peut être classé en baies de Ried, pommes séchées, abricots secs, amandes, noix de cajou, noix, pistaches.

• Baies Ried : Les canneberges séchées, les myrtilles, les fraises et les framboises entrent dans cette catégorie. Ils contiennent des antioxydants et sont généralement incorporés dans les céréales, les produits de boulangerie ainsi que les collations. Ils sont également appréciés des consommateurs soucieux de leur santé ; ils sont sucrés-acidulés.

• Pommes séchées : Elles sont naturellement sucrées et riches en fibres car elles sont séchées avec des pommes fraîches. Les pommes séchées sont également utilisées dans le mélange de mélanges montagnards, de collations et de pâtisseries. Ils sont résistants et ont une durée de conservation prolongée.

• Abricots secs : Ce sont des abricots séchés au soleil ou séchés à la machine et contenant des calories en vitamine A, en fer et en fibres. Ceux-ci sont connus pour leur texture tendre et leur goût sucré et sont largement consommés comme collations ou desserts. Les sulfurés sont de couleur orange vif, tandis que les non sulfurés sont plus foncés.

• Amandes : Les amandes sont des noix riches en nutriments qui contiennent beaucoup de graisses saines, de protéines et de vitamine E. Elles sont généralement consommées crues, rôties ou sous forme de beurre d'amande, ce qui est courant dans les collations et les confiseries. Ils maintiennent le contrôle du cœur et du poids.

• Noix de cajou : Les noix de cajou sont crémeuses et riches en magnésium et en graisses saines. Ces derniers se consomment entiers ou en salade ou en sauce ou substituts de fromage végétaliens. Ils ont une saveur douce, c'est pourquoi ils peuvent être utilisés dans des recettes sucrées et salées.

• Noix : La noix est riche en oméga-3 et en antioxydants. Ils ont un goût légèrement amer et une saveur terreuse et sont utilisés dans les salades, les pâtisseries ou les petits-déjeuners. Il maintient le cerveau et le cœur en bonne santé lorsqu'il est pris régulièrement.

• Pistaches : Les pistaches sont également riches en protéines, en fibres et en potassium et sont bien connues pour leur couleur verte et leur saveur modérément sucrée. Habituellement, ils sont rôtis et salés et trouvent leur utilité aussi bien dans les recettes sucrées que salées. Les pistaches sont également saines pour les yeux et le système digestif.

Par candidature

En fonction de l'application du produit, le marché mondial peut être classé en aliments et boissons, vente au détail, magasins de produits naturels, commerce électronique, collations et produits de boulangerie.

• Aliments et boissons : Les fruits secs et les noix sont des ingrédients courants des céréales, des yaourts, des smoothies et des barres énergétiques. Ils améliorent le goût, la consistance et ajoutent de la valeur nutritionnelle. Il s'agit d'une part majeure des innovations alimentaires fonctionnelles et liées à la santé.

• Vente au détail : de larges assortiments de fruits secs et de noix sont disponibles sous forme de paquets dans les supermarchés, les hypermarchés et les dépanneurs. Les consommateurs peuvent utiliser ces points de vente comme accès facile pour acheter des marques de confiance. L'achat impulsif se réalise grâce à des packagings attractifs et à des promotions en magasin.
• Magasins d'aliments naturels : ce sont des magasins spécialisés qui se concentrent sur le service aux consommateurs heureux de consommer des aliments naturels, biologiques et peu transformés. Les produits à base de fruits et de noix qui peuvent être disponibles ici portent généralement des étiquettes sans OGM, sans gluten et crus. Ce média facilite la formation sur les prix élevés et les produits.

• Commerce électronique : les fruits secs et les noix sont de plus en plus vendus sur des plateformes en ligne, car ces points de vente sont pratiques. Les avantages dont bénéficient les consommateurs comprennent la variété des produits, les prix des produits ainsi que la livraison à domicile. Le direct au consommateur est à la mode, tout comme les boîtes d'abonnement.

• Collations : Les noix sont consommées sous forme de collations sous forme séchée ou sous forme de mélanges, y compris des mélanges montagnards. Ils sont faciles à transporter et mangent beaucoup de nourriture. Le besoin du marché mondial d'alternatives aux collations saines va stimuler ce segment.

• Produits de boulangerie : les fruits secs et les noix sont utilisés dans le pain, les biscuits, les gâteaux et les pâtisseries pour leur donner du goût, du croquant et une valeur nutritive. Ils sont largement utilisés dans le pain ancien et artisanal. L'innovation dans l'industrie de la boulangerie de haute qualité est encouragée grâce à cette application.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La conscience croissante de la santé parmi les consommateurs stimule le marché

L'un des facteurs déterminants de la croissance du marché des fruits secs et des noix comestibles est la conscience croissante de la santé et du bien-être sur le marché mondial. Les consommateurs recherchent activement des produits de collation naturels qui contiennent des nutriments et maintiennent la santé cardiaque, la gestion du poids et la santé corporelle. Les fruits séchés contiennent beaucoup de fibres ainsi que des vitamines et des antioxydants, et les noix contiennent des graisses bénéfiques et des protéines végétales. Avec l'augmentation des régimes alimentaires à base de plantes et des régimes clean label, la demande de ces aliments fonctionnels peu transformés augmente. Une telle tendance en matière de santé est complétée par des campagnes de sensibilisation, l'influence des médias sociaux et une suggestion d'experts en santé qui prennent la forme de fruits secs et de noix comme compléments alimentaires sains.

• Selon l'International Nuts & Dried Fruits Council (INC), au cours de la dernière décennie, certaines catégories de noix ont connu une croissance exceptionnelle : la production de noix et de macadamia a augmenté en moyenne de 9 % par an, celle de cajou de 7 %, tandis que celle d'amandes et de noisettes a augmenté de 3 % par an.

• L'INC rapporte que la production mondiale d'arachides a dépassé la barre des 50 millions de tonnes au cours des dernières saisons. Plus précisément, la production a atteint plus de 50 millions de tonnes, soit une augmentation de 35 % par rapport à la saison 2012/13.

L'expansion du commerce électronique et des emballages pratiques élargissent le marché

La manifestation spectaculaire des sites de commerce en ligne et des détaillants d'épicerie en ligne a énormément contribué à l'expansion des produits de fruits secs et de noix. Ils obtiennent des produits haut de gamme, biologiques et aromatisés et les livrent aux consommateurs qui ont désormais un accès facile à ces produits. Les entreprises investissent également dans de nouvelles formes d'emballage telles que des sachets refermables, des emballages individuels et des emballages respectueux de l'environnement qui augmentent la durée de conservation, en déplacement et réduisent les dommages à l'environnement. Les nouvelles inventions en matière d'emballage servent les intérêts des voyageurs qui vivent à un rythme de vie rapide, tandis que le commerce électronique concerne davantage un large accès au marché et des achats avant-gardistes et personnalisés qui contribuent également à un nombre croissant d'achats, tant sur les marchés développés qu'émergents.

Facteur de retenue

La volatilité des prix et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entravent la croissance du marché

Les industries des fruits secs et des noix comestibles sont vulnérables aux changements des prix des matières premières en raison du changement climatique, des mauvaises récoltes et des conflits géopolitiques. Les noix comme les amandes et les noix de cajou ont certaines conditions de croissance, et toute interférence peut entraîner une pénurie et une augmentation des prix. De plus, le recours à des chaînes d'approvisionnement longues et complexes expose la cohérence aux problèmes de transport et aux interdictions commerciales. Ceux-ci influencent les coûts de production et mettent en péril les petites et moyennes entreprises, entravant ainsi le développement commercial et l'analyse des bénéfices.

• Le service agricole étranger de l'USDA indique qu'en Inde, la plupart des noyers cultivés ont plus de 40 ans et que beaucoup affichent une productivité en baisse en raison de facteurs tels qu'une mauvaise génétique, une irrigation insuffisante et des pratiques de verger inadéquates.

• Selon une étude de Deloitte référencée par le MoFPI, en Inde, le niveau de transformation des fruits n'est que de 4,5 % et les pertes globales après récolte pour les principales cultures varient de 3 % à 16 %.

La demande croissante de produits biologiques et Clean Label crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une énorme opportunité est la demande croissante des consommateurs de fruits secs et de noix biologiques, sans OGM et de marque propre. De plus en plus conscients des aliments que les gens consomment, ils attendent avec impatience des collations bénéfiques pour la santé, sous la forme d'aliments peu transformés et sans conservateurs. Ce mouvement génère de nouveaux marchés notamment, en Amérique du Nord et en Europe où la certification biologique a une valeur favorable pour le consommateur.

Les innovations haut de gamme, respectueuses de l'environnement ou axées sur la santé, telles que la traçabilité ou l'approvisionnement durable, fournissent des produits aux entreprises qui peuvent accéder à des acheteurs haut de gamme et une autre opportunité est un taux élevé de fidélité à la marque parmi leurs clients, ce qui en fait un domaine très rentable dans lequel développer et différencier les produits.

• Selon le Raisin Administrative Committee (USDA), environ 31 % de la production californienne de raisins secs est exportée, ce qui démontre une présence importante sur le marché mondial.

• L'International Nut & Dried Fruit Council rapporte que les États-Unis représentent 39 % de la production mondiale de noix en 2023/24, soulignant leur rôle central dans la dynamique de l'offre.

Le contrôle de la qualité et le maintien de la durée de conservation pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Veiller à ce que les mêmes qualités soient conservées dans les produits et augmenter la durée de conservation sans utiliser de conservateurs artificiels constitue un défi de taille sur ce marché. Les fruits secs et les noix risquent de devenir humides, contaminés par des micro-organismes et oxydés, gâtant ainsi leur odeur, leur goût et leur qualité nutritive. Une haute qualité d'emballage et de manipulation assure la fraîcheur dans le processus de stockage et de distribution, ce qui augmente les coûts d'exploitation.

L'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les fabricants et les distributeurs en termes d'intégrité des produits dans un contexte de conformité à la sécurité alimentaire sur les marchés mondiaux, en particulier sur des marchés climatiquement diversifiés et dotés de capacités logistiques différentes, consiste à maintenir les défis difficiles liés à l'acquisition de l'intégrité des produits dans un contexte de conformité à la sécurité alimentaire.

• Selon le Raisin Administrative Committee (USDA), environ 31 % de la production californienne de raisins secs est exportée, ce qui démontre une présence importante sur le marché mondial.

• L'International Nut & Dried Fruit Council rapporte que les États-Unis représentent 39 % de la production mondiale de noix en 2023/24, soulignant leur rôle central dans la dynamique de l'offre.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FRUITS SECS ET DES NOIX COMESTIBLES

• Amérique du Nord

La forte sensibilisation à la santé et la demande de collations naturelles contribuent à l'existence d'une forte croissance du marché américain des fruits secs et des noix comestibles en Amérique du Nord. Les États-Unis consomment et produisent beaucoup, notamment des amandes, des pistaches et des raisins secs. La demande croissante des consommateurs en faveur d'aliments végétaux et fonctionnels se traduit par l'incorporation de fruits secs et de noix dans les collations, les céréales ainsi que les barres énergétiques. L'existence de grands magasins de détail et l'augmentation du commerce électronique contribuent à la croissance du marché. En outre, de nouvelles formes d'arômes, d'emballages et de produits biologiques rendent l'entreprise plus attrayante pour les consommateurs de différents groupes démographiques, notamment les familles soucieuses de leur forme physique et de leur santé.

• Europe

L'Europe est un marché développé et soucieux de la santé pour les fruits secs et les noix comestibles, et la demande est forte dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Les consommateurs ont opté pour des produits clean label, biologiques et durables, et les marques se concentrent sur des produits haut de gamme. Les produits de boulangerie, les céréales pour petit-déjeuner et les collations utilisent également des fruits secs et des noix et suivent les tendances alimentaires saines de la région. Les réglementations européennes strictes en matière de sécurité alimentaire contribuent à l'impulsion d'innovations de haute qualité dans la production et l'emballage. En outre, l'Europe est un gros acheteur de noix et de fruits divers et il existe un marché dynamique qui peut être stimulé par les tendances en matière de santé et les problèmes de chaîne d'approvisionnement éthique ainsi que par le nombre croissant de végétariens et de végétaliens.

• Asie

La demande de fruits secs et de noix comestibles en Asie a augmenté à un rythme plus rapide en raison de l'urbanisation, de l'augmentation du revenu disponible ainsi que de la transformation des habitudes alimentaires. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent un besoin croissant de collations nutritives et portables. L'Inde est également un grand producteur de noix de cajou, d'amandes ainsi que de fruits secs comme les raisins secs et les figues. Les acheteurs à revenus moyens soucieux de leur santé dominent les marchés, tant dans les magasins de détail traditionnels que modernes. Les écarts d'accessibilité sont comblés grâce aux innovations du commerce électronique et aux collations régionales. Bien que le marché soit encore en croissance par rapport à l'Occident, l'Asie recèle un grand potentiel de croissance en privilégiant la fabrication nationale et en développant le réseau d'importations.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des fruits secs et des noix comestibles est une industrie avec des niveaux de concurrence élevés, les principaux acteurs étant orientés vers l'innovation en matière de produits, de qualité et de mondialisation. Les principaux producteurs sont Olam International (Singapour), le principal fournisseur d'une large gamme de produits à base de noix et de fruits secs. Blue Diamond Growers (États-Unis), connu pour fabriquer des produits à base d'amandes. Arimex (Lituanie), l'un des plus grands importateurs et transformateurs en Europe. Sunbeam Foods (Australie), un producteur influent de fruits secs, et Mariani Packing Company (États-Unis), qui propose une large gamme de collations aux fruits secs.

• Raisins secs de Californie (États-Unis) : environ 31 % des raisins secs de Californie sont exportés, tandis que les 69 % restants répondent à la consommation intérieure, une répartition qui met en évidence à la fois la dépendance locale et les opportunités internationales.

• Wonderful Pistachios & Almonds (États-Unis) : selon l'INC, les États-Unis produisent 39 % des noix mondiales. Les pistaches et les amandes étant les principales catégories, Wonderful contribue de manière significative à cette part.

Ces entreprises se concentrent sur les achats durables, les technologies de transformation de pointe et les alliances afin de se tenir au courant de l'évolution des goûts des consommateurs et des améliorations sur les marchés mondiaux.

Liste des principales entreprises de fruits secs et de noix comestibles

• California Raisins (USA)
• Wonderful Pistachios & Almonds (USA)
• Sun-Maid Growers (USA)
• Mariani Packing Co.
• Inc. (USA)
• Ocean Spray Cranberries (USA)
• Blue Diamond Growers (USA)
• Nature?s Best (USA)
• Tree Top (USA)
• Ready-to-Eat (India)
• Intergrow (Turkey)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2024 :NutriHarvest Foods, basée en Californie, a introduit des techniques avancées de lyophilisation pour mieux préserver la texture et les nutriments des baies séchées et des fruits tropicaux. Cette innovation améliore le positionnement clean label et réduit le recours aux conservateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des fruits secs et des noix comestibles pourrait connaître une croissance solide en raison de la prise de conscience croissante de la santé ainsi que du besoin croissant d'accéder à des collations naturelles et du développement des canaux de distribution du commerce électronique. Les consommateurs mondiaux utilisent de plus en plus ces produits en raison de leur intégrité nutritionnelle, de leur facilité d'utilisation et du développement d'autres produits alimentaires. Bien que les problèmes liés aux fluctuations des prix et à la réglementation de la qualité restent en suspens, les innovations sont motivées par les opportunités offertes par les segments de produits biologiques, clean label et fonctionnels. Les principaux acteurs investissent dans l'approvisionnement durable, l'innovation en matière d'emballage et la mondialisation. Alors que le monde est de plus en plus soucieux de sa santé, le marché devrait continuer à être fort et évoluer pour correspondre aux changements actuels des goûts des consommateurs.