Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du thé en feuilles, par type (thé noir, thé vert, thé Oolong, thé blanc et tisane), par application (consommation des ménages, salons de thé, restaurants et vente au détail en ligne) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU THÉ EN FEUILLES

La taille du marché mondial du thé en feuilles s'élevait à 1,22 milliard de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 1,75 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 4,11 % de 2026 à 2035.

Parmi les autres produits à boire, le thé en feuilles comprend les tisanes noires, vertes, blanches, oolong et aux herbes. Chaque classe comporte des sous-catégories en fonction de sa zone d'origine, de ses méthodes de transformation et de sa saveur. Les produits haut de gamme, parfois du thé d'origine unique et d'autres fois mélangés à des saveurs exotiques, ont des prix élevés, ce qui indique un excellent potentiel de croissance pour ce segment du marché. Les thés biologiques, équitables et durables intéressent de plus en plus les consommateurs, témoignant d'une prise de conscience croissante des enjeux éthiques et environnementaux. Grâce à ceux-ci, différents aspects des goûts et des préférences des consommateurs sont encouragés pour une différenciation accrue sur le marché.

Le marché du thé en feuilles a connu une tendance à la hausse, en grande partie en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé et de l'appréciation des boissons de qualité. Cela a également accru la demande de substances naturelles et organiques. Cette demande est motivée par de multiples éléments, ainsi que par une tendance vers des thés de spécialité uniques (comme le matcha et le pu-erh), l'innovation dans les produits infusés au thé et l'acceptation croissante du thé vendu au détail en ligne. Les consommateurs prennent conscience de la nécessité d'un thé authentique et d'origine éthique, ce qui crée des primes plus élevées pour les options en feuilles et alimente la croissance de segments de niche tels que les thés biologiques et issus du commerce équitable.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DU THÉ EN FEUILLES

La croissance du marché a explosé avec la prise de conscience croissante des consommateurs quant aux bienfaits pour la santé de la consommation de thé en phase pandémique

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'ultime revers imposé à l'approvisionnement et à la logistique par la COVID-19 a été initialement préjudiciable aux marchés du thé ; cependant, les marchés du thé se sont révélés solides, avec une consommation mondiale stable. La pandémie a accru la sensibilisation des consommateurs à la santé et à l'immunité, les thés aux herbes et les thés verts devant surperformer face à la demande axée sur la santé. Les thés en feuilles, en particulier les mélanges verts, à base de plantes et fonctionnels, étaient recherchés pour leurs antioxydants et leurs bienfaits perçus pour la santé. Étant confinés à la maison, la cérémonie de préparation du thé en feuilles est devenue plus attrayante en tant qu'activité réconfortante et consciente. Par conséquent, la demande de thés haut de gamme et artisanaux a augmenté. Les consommateurs ont préféré dépenser de l'argent pour des ingrédients et des accessoires de qualité, ce qui a stimulé la croissance du marché pour le segment haut de gamme.Commerce électroniqueet les modèles de vente directe au consommateur ont commencé à être de plus en plus acceptés. Il est important de noter que les boîtes à thé personnalisées, les abonnements sélectionnés et les expériences de livraison ont suscité l'intérêt, en particulier parmi les groupes de consommateurs urbains plus jeunes.

DERNIÈRES TENDANCES

Des saveurs améliorées et des technologies de brassage ajoutées pour dépasser la croissance du marché à l'échelle mondiale

Une croissance rapide est obtenue grâce aux boissons infusées à froid et au thé pétillant, qui conservent mieux la saveur et les antioxydants que les thés glacés. Le marché mondial du thé prêt-à-boire devrait atteindre environ 78 milliards de dollars d'ici 2033. Les marques essaient les formats fonctionnels, pétillants ou infusés au CBD. Les mélanges infusés de fruits et de saison (comme l'hibiscus-baie, le citron-menthe et la pêche-oolong avec des accords épices-dessert (par exemple, chili-framboise, matcha-masala)) sont particulièrement populaires parmi la génération Z. Les mélanges interculturels redéfinissant les saveurs du thé incluent certains comme le matcha japonais avec des épices indiennes et le pu-erh avec du safran. La demande de mélanges adaptogènes et santé, notamment de curcuma, d'ashwagandha, de basilic sacré, de probiotiques et de camomille, est en plein essor. Ils ciblent les consommateurs qui recherchent des boosters d'immunité, un soulagement du stress, des aides digestives et des somnifères.

• Selon la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI, 2023), 41 % des consommateurs de thé en Inde ont acheté des thés en feuilles de première qualité en 2023, reflétant une évolution vers des variétés spécialisées et de haute qualité.

• Selon le ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs (MoAFW, 2023), 36 % des producteurs de thé en feuilles ont déclaré une culture biologique certifiée en 2023 pour répondre à la demande croissante.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU THÉ EN FEUILLES

Par type

Sur la base du type, le marché est divisé en thé noir, thé vert, thé oolong, thé blanc ettisane.

• Thé noir : Le thé entièrement oxydé est une excellente alternative au café. Une saveur audacieuse et une couleur foncée avec une teneur élevée en caféine sont leurs caractéristiques.

• Thé vert : Peu oxydé, au goût jeune et herbacé et à haute teneur en antioxydants, il est principalement utilisé pour les mélanges bien-être et les productions prêtes à boire.

• Thé Oolong : Partiellement oxydé, c'est un thé qui se situe entre le thé noir et le thé vert en termes de saveur et de force, associé à la gestion du poids et à l'augmentation du métabolisme.

• Thé blanc : Le thé le moins transformé, fabriqué à partir de jeunes bourgeons et feuilles ; Sa saveur délicate attire l'attention des consommateurs de thé de luxe.

• Tisane : Infusées à partir d'herbes médicinales, de fleurs, de racines, de légumes/fruits (par exemple camomille, menthe poivrée, hibiscus), les tisanes de thé sont sans caféine et bien commercialisées pour leurs bienfaits pour la santé (calmant, digestif, détox).

Par candidature

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté entre la consommation domestique, les salons de thé, les restaurants et la vente au détail en ligne.

• Consommation des ménages : cela semble être la part la plus importante, compte tenu de la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et de leur goût pour les thés de qualité supérieure à la maison. Les consommateurs passent de la commodité à la qualité grâce à la personnalisation.

• Maisons de thé : une initiative de niche dans le domaine des expériences haut de gamme avec le thé, soutenue par l'essor et la croissance des maisons de thé artisanales et des dégustations de thé, proposant des menus sélectionnés et des cérémonies du thé.

• Restaurants : expériences client haut de gamme grâce à des offres de thé en feuilles dans des restaurants et des services hôteliers haut de gamme, qui contribuent à différencier la carte des boissons.

• Vente au détail en ligne : la révolution des modèles de vente directe au consommateur (DTC) et des services d'abonnement au thé inclut certainement l'IA pour la personnalisation, les guides de préparation de codes QR etéducation en ligne.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La culture croissante de la consommation de thé exaspère la croissance du marché

L'Inde, la Chine et le Japon font partie des pays où la consommation de thé est liée à la culture appréciée de la population. Ainsi, le thé, compte tenu des cultures du monde entier, est une boisson très importante en termes culturels. En 2022, la consommation mondiale de thé a augmenté de 2,0 % par rapport à 2021 en raison d'un boom de la demande d'importations. Au cours de la dernière décennie, la croissance annuelle moyenne de la consommation mondiale a été de 3,3 %. Avec la collaboration des voyages mondiaux et des médias sociaux pour donner un élan à une demande croissante de thé en feuilles, de plus en plus de personnes dans le monde se familiarisent mieux avec le riche héritage du thé en feuilles et les méthodes de brassage traditionnelles.

• Selon le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR, 2023), 39 % des consommateurs préféraient le thé en feuilles au thé en sachet en raison de ses bienfaits perçus pour la santé, notamment sa teneur plus élevée en antioxydants.

• Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie (2023), 28 % de la production de thé en feuilles a été exportée en 2023, principalement vers l'Europe, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient.

Croissance certaine du marché avec les avantages pour la santé associés pour démontrer la rentabilité à l'échelle mondiale

Alors que les gens sont de plus en plus préoccupés parsanté et bien-être, ils préfèrent également boire quelque chose qui est réellement plus bénéfique pour la santé. Le thé en feuilles a récemment attiré une attention croissante de la part des communautés scientifiques et profanes en raison de ses bienfaits présumés pour la santé. En fait, une étude publiée en 2022 par les Annals of Internal Medicine a porté sur un demi-million de buveurs de thé au Royaume-Uni et a révélé que ceux qui buvaient deux tasses ou plus de thé noir par jour avaient 13 % moins de risques de mourir, quelle qu'en soit la cause, que les personnes qui ne buvaient pas de thé du tout. Une autre recherche publiée en 2022 dans Advances in Nutrition soutient qu'une portion de 8 onces de thé vert fournit 319 mg de flavan-3-ols, tandis que le thé noir fournit 277 mg de ces composés phytochimiques bénéfiques pour la santé. Les thés en feuilles sont généralement perçus comme étant plus bénéfiques pour la santé, car ils sont très riches en antioxydants, en vitamines et en minéraux, exactement ce que l'on espère éviter en remplaçant les boissons sucrées ou gazeuses.

Facteur de retenue

La croissance du marché a été soutenue, les consommateurs se tournant vers les sachets de thé pour plus de commodité

L'inconvénient le plus important du thé en feuilles par rapport aux sachets de thé est qu'il est beaucoup moins pratique. De nombreux consommateurs, en particulier les personnes occupées dont l'expérience en matière de préparation du thé est limitée, ont tendance à préférer la facilité et la rapidité offertes par les sachets de thé. Le thé en feuilles nécessite généralement des outils supplémentaires tels que des infuseurs, des passoires ou des théières, et un peu plus de temps pour infuser correctement. Cela peut décourager les buveurs de thé occasionnels de choisir des options en feuilles mobiles. Dans un contexte de consommation rapide comme celui des centres urbains, la perception des inconvénients limite une acceptation beaucoup plus large du marché. Cependant, leCroissance du marché du thé en feuillesest confronté à une consommation alternative de sachets de thé qui freine désormais la croissance du marché.

• Selon le ministère de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique (MoEFCC, 2023), 24 % des plantations de thé ont connu des fluctuations de rendement en 2023 en raison de précipitations irrégulières et de variations de température.

• Selon le Small Farmers' Agri-Business Consortium (SFAC, 2023), 22 % des petits et moyens producteurs de thé ont cité les coûts de main-d'œuvre et de transformation comme des contraintes affectant la compétitivité.

Expansion sur le marché mondial à forte croissance et premiumisation pour répondre à la demande de produits

Opportunité

Les buveurs de thé sont ceux qui apprécient les thés d'origine unique, en petits lots, provenant de pays tels que l'Assam, Darjeeling, le Japon et Taiwan pour leur complexité de goût et de provenance. Les éditions limitées, les collections artisanales, les dégustations virtuelles et les salons de thé éphémères (réouverture de Teavana dans les villes clés) élèvent la consommation de thé dans toutes les catégories.

Des investissements limités mais croissants dans le secteur, associés à l'avancement rapide de l'infrastructure numérique dans les économies en développement, créent désormais une forte demande de solutions évolutives et rentables pour le marché du thé en feuilles.

• Selon le Département de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur (DPIIT, 2023), 31 % des ventes de thé en feuilles en Inde ont eu lieu via des plateformes de commerce électronique en 2023, permettant un accès direct aux consommateurs haut de gamme.

• Selon la Fédération des chambres indiennes de commerce et d'industrie (FICCI, 2023), 27 % des fabricants ont introduit de nouveaux mélanges de tisanes et de tisanes aromatisées en 2023 pour attirer les consommateurs plus jeunes et soucieux de leur santé.

Le coût élevé du produit par rapport aux sachets de thé retarde la croissance du marché

Défi

Le thé en feuilles est généralement plus cher que le thé en sachet en raison de sa qualité perçue, de ses feuilles plus grandes et de sa forme moins transformée. Des prix aussi élevés sont alors préjudiciables à la plupart des consommateurs soucieux des coûts, en particulier sur les marchés émergents. Bien que la qualité puisse être appréciée par les consommateurs aisés, une proportion substantielle du marché, en particulier dans les régions en développement, donne la priorité à l'abordabilité plutôt qu'aux offres haut de gamme.

Plusieurs types spéciaux de thé en feuilles comprennent des mélanges d'origine unique, biologiques ou artisanaux. Les thés spéciaux en feuilles mobiles ont tendance à être considérablement plus chers que les variétés ordinaires. Cela pourrait inciter les consommateurs du marché de masse à rester à l'écart de ces types de thés, car les consommateurs traditionnels pourraient ne pas voir la valeur ajoutée de ces produits par rapport à ceux abordables et facilement disponibles en sachets de thé.

• Selon le Bureau of Indian Standards (BIS, 2023), 26 % des fabricants de thé ont eu du mal à respecter des normes uniformes de classement et de qualité pour les marchés nationaux et d'exportation.

• Selon la All India Tea Association (AITA, 2023), 23 % des consommateurs préfèrent les sachets de thé pratiques au thé en feuilles, limitant ainsi l'expansion du marché.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU THÉ EN FEUILLES

• Amérique du Nord

Actuellement, la part de marché du thé en feuilles en Amérique du Nord s'avère être la plus importante et continuerait de croître au cours de cette période de prévision. Les Nord-Américains sont très aventureux en matière de thé ; ils explorent en effet des types de thé aux saveurs et mélanges étranges mais passionnants d'origines différentes. Le thé en feuilles offrirait très probablement de nombreuses options allant des combinaisons traditionnelles aux combinaisons innovantes, selon le goût. D'ici 2023, les Américains auraient consommé près de 86 milliards de portions de thé, soit environ 4 milliards de gallons. Sur ce total, environ 86 pour cent étaient du thé noir, tandis que le thé vert représentait 13,6 pour cent, le pourcentage restant étant composé de thés oolong, blancs et noirs. Cela signifie que la consommation en Amérique représente près de quatre personnes sur cinq. La plupart des consommateurs de thé sont des millennials (plus de 87 %), mais la génération Z a également une consommation importante, influencée par d'autres tendances, notamment par la pandémie.

• Asie-Pacifique

Le marché de la région Asie-Pacifique apparaît rapidement comme un moteur de croissance pour le thé en feuilles, tiré par l'industrialisation rapide, la croissance démographique et les centres urbains en constante expansion. Des pays de premier plan tels que la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est créent une demande substantielle pour ce produit. Cette région de l'APAC constitue cependant un terreau fertile pour les nouveaux entrants et les stratégies d'expansion en raison de la baisse des coûts de fabrication et de l'augmentation des investissements. Le thé joue un rôle important dans les pratiques culturelles, les rituels et les interactions sociales, et il existe donc une forte familiarité et une forte appréciation des variétés à feuilles mobiles. L'Inde est l'un des principaux pays consommateurs de thé au monde, avec environ 80 % du thé produit consommé dans le pays.

• Europe

L'Europe connaît une croissance constante en raison des mandats d'efficacité énergétique, des réglementations environnementales et du développement durable. Les pays de l'Union européenne adoptent des normes de qualité très élevées afin de se conformer aux solutions avancées du marché du thé en feuilles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés sur mesure pour des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.

• Unilever (Royaume-Uni) : selon l'International Tea Committee (ITC, 2023), Unilever s'est procuré plus de 8 500 tonnes de thé en feuilles dans le monde en 2023, approvisionnant des marques haut de gamme en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

• Tata Global Beverages (Inde) : selon la Fédération des organisations indiennes d'exportation (FIEO, 2023), Tata Global Beverages a transformé plus de 6 200 tonnes de thé en feuilles en 2023, desservant à la fois les marchés nationaux et d'exportation.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché. 

Liste des principales entreprises de thé en feuilles 

• Unilever (Royaume-Uni)
• Tata Global Beverages (Inde)
• Associated British Foods (Royaume-Uni)
• Twining and Company Limited (Royaume-Uni)
• La République du Thé (États-Unis)
• Thé Mighty Leaf (États-Unis)
• Harney & Sons Fine Teas (États-Unis)
• Stash Tea Company (États-Unis)
• Teavana (États-Unis)
• DavidsTea (Canada).

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

• June 2019: OZiva marketed Matcha Plus-a health blend made with organic Japanese matcha, activated charcoal, and ginger root.
• July 2021: Tata Consumer Product has established a tea packaging unit at Gopalpur Industrial Park in the Special Economic Zone of Tata Steel, intending to boost production volume for teas and tea bags.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une série d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.