Taille du marché des services de soins aux personnes âgées, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (soins à domicile, vie assistée, maison de soins infirmiers, autres) par application (dépenses publiques, source privée, dépenses personnelles) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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MARCHÉ DES SERVICES DE SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES APERÇU

La taille du marché mondial des services de soins aux personnes âgées s'élève à 160,8 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 172,38 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 321,19 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 7,2 % de 2026 à 2035.

Le marché des services de soins aux personnes âgées connaît une forte croissance avec la population mondiale vieillissante. Une préférence émergente pour les personnes âgées vivant de manière indépendante et la fréquence croissante de maladies chroniques de longue durée stimulent la demande de services de soins diversifiés. Ces services s'étendent de l'assistance minimale à domicile jusqu'aux soins infirmiers sophistiqués. Il existe une tendance à personnaliser les plans de soins par personne, comme on l'observe sur le marché. 

Les progrès technologiques s'avèrent également déterminants, les services de surveillance à distance et de télésanté étant en vogue. En outre, les campagnes gouvernementales et la sensibilisation croissante aux établissements de soins pour personnes âgées stimulent la croissance du marché. Le marché est de nature compétitive, avec des acteurs existants et de nouveaux acteurs lançant des services variés.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des services de soins aux personnes âgées A eu un effet négatif en raison des ruptures d'approvisionnement survenues pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le secteur des services de soins aux personnes âgées a également beaucoup souffert de la pandémie de COVID-19.  La pandémie a accru la vulnérabilité de la population âgée aux maladies infectieuses, ce qui a entraîné une demande accrue de contrôle des infections dans les maisons de retraite. La pandémie a accéléré l'adoption de services de télémédecine et de surveillance à distance pour réduire les contacts physiques. La pandémie s'est également accompagnée de certains défis, notamment une pénurie de soignants et des coûts de fonctionnement plus élevés pour les soignants. La demande de services de soins à domicile était plus élevée sur le marché en raison du risque d'infection dans les logements collectifs.

DERNIÈRES TENDANCES

Concentrez-vous sur les soins personnalisés et technologiques pour stimuler la croissance du marché

Le marché des soins aux personnes âgées connaît une évolution significative vers des plans de soins individualisés en réponse aux besoins individualisés de chaque individu.  Les organisations de soins mettent également l'accent sur la création de programmes de soins sur mesure pour les soins physiques, émotionnels et sociaux des clients âgés.  De plus, les solutions de soins basées sur la technologie sont également de plus en plus adoptées. La télésanté, la surveillance à distance et les technologies d'assistance sont introduites dans les services de soins pour améliorer l'efficacité et la qualité des soins.  Ce mouvement permet une prestation de soins plus proactive et individualisée.

• Selon des sources gouvernementales en matière de santé, plus de 50 % des établissements de soins pour personnes âgées mettent désormais en œuvre des plans de soins individualisés pour le bien-être physique, émotionnel et social.
• Les données gouvernementales sur la santé indiquent qu'environ 30 % des prestataires de soins aux personnes âgées ont adopté des technologies de télésanté ou de surveillance à distance pour améliorer l'efficacité des soins aux personnes âgées.

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MARCHÉ DES SERVICES DE SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES SEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en soins à domicile, vie assistée, maison de soins infirmiers, autres.

• Soins à domicile : les services de soins à domicile permettent aux personnes âgées d'être traitées à domicile.  Les services de soins à domicile couvrent toute une gamme allant des activités de la vie quotidienne telles que prendre son bain et s'habiller jusqu'aux soins infirmiers.  Les soins à domicile offrent un traitement personnalisé et personnalisé, adapté aux besoins spécifiques du patient.  Les soins à domicile assurent l'indépendance des personnes âgées et les maintiennent dans des environnements établis. Le marché cible connaît une immense croissance compte tenu de la demande croissante de vieillissement chez soi.
• Vie assistée : une résidence avec assistance fait référence à un endroit où les personnes âgées qui n'ont pas besoin de soins de santé constants à domicile peuvent vivre de manière indépendante, recevoir des repas et bénéficier de services de soutien dans leurs activités quotidiennes.  Les communautés de vie assistée sont sociales et disposent d'équipements modérés pour aider les gens à s'impliquer dans la socialisation et les activités. La vie assistée s'efforce à la fois d'offrir indépendance et aide, un mélange qui convient bien aux personnes âgées désirant de la compagnie et un peu de soutien.
• Soins infirmiers : les établissements de soins infirmiers qualifiés ou les soins en maison de retraite constituent un traitement médical 24 heures sur 24 et la prise en charge des complications de santé complexes chez les patients âgés.  Les établissements de soins infirmiers qualifiés fournissent des soins infirmiers qualifiés, des soins médicaux et des services de réadaptation.  Les maisons de retraite conviennent aux patients âgés atteints de maladies chroniques ou de handicap et nécessitent une prise en charge totale.  Ceci s'adresse aux patients qui ont des besoins globaux en matière de soins de santé.
• Autres : la catégorie « Autres » comprendrait les services de soins de longue durée qui n'entrent dans aucune des catégories mentionnées ci-dessus.  Certains d'entre eux seraient des garderies pour adultes, des soins de répit et des soins palliatifs.  Les soins de jour pour adultes assurent quotidiennement la socialisation et la supervision des personnes âgées, les soins de répit apportent un soulagement aux soignants familiaux temporaires et les soins palliatifs fournissent des soins en phase terminale aux patients en phase terminale.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en dépenses publiques, sources privées et dépenses directes.

• Dépenses publiques : les dépenses publiques consacrées aux services de soins aux personnes âgées consistent en des programmes financés par le gouvernement qui offrent un soutien financier ou des services de soins directs aux personnes âgées.  Ces programmes visent à donner accès à des soins abordables aux personnes âgées, en particulier à celles qui ont de faibles revenus.  Les dépenses publiques contribuent à dynamiser le marché des services de soins aux personnes âgées et à garantir que les personnes âgées vulnérables ont accès aux soins dont elles ont besoin.
• Source privée : les sources de financement privées pour les services de soins aux personnes âgées sont l'assurance privée, l'épargne-retraite et le soutien familial.  Ce sont les sources de financement auxquelles de nombreuses personnes âgées ont recours pour financer leurs soins.  Le financement privé est un acteur majeur sur le marché des services de soins aux personnes âgées, permettant aux personnes âgées de bénéficier de plus de choix en matière de soins et de services personnalisés.
• Dépenses personnelles : les dépenses directes comprennent les paiements effectués directement par les personnes âgées ou leur famille pour des services de soins tels que les soins à domicile, les résidences-services, les soins en maison de retraite, etc. Les dépenses personnelles constituent une part importante des marchés de services destinés aux personnes âgées, l'individu n'étant pas indexé sur un financement public ou une assurance privée.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ
 

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Population gériatrique croissante pour stimuler le marché

Partout dans le monde, la population augmente avec un taux de croissance rapide à un âge avancé, ce qui renforce les exigences de croissance du marché des services de soins aux personnes âgées. Avec la diminution des taux de natalité ainsi que l'allongement de la durée de vie, la taille de la population gériatrique augmente de façon exponentielle. Ce changement dans le sens de la croissance démographique accroît la demande de toutes sortes d'établissements de soins, tels que les soins à domicile, les logements avec services de soutien ainsi que les soins infirmiers. Le plus puissant stimulus de croissance pour leservices de soins aux personnes âgéesLe secteur est la population croissante de personnes âgées.

• Les données démographiques gouvernementales montrent qu'environ 17 % de la population est âgée de 65 ans et plus, ce qui augmente la demande de services spécialisés de soins aux personnes âgées.
• Les autorités sanitaires signalent que près de 80 % des personnes âgées préfèrent recevoir des soins à domicile plutôt qu'en institution.

Prévalence croissante des maladies chroniques pour élargir le marché

L'augmentation des maladies chroniques au sein des populations âgées crée un boom de la demande de services de soins spéciaux.  La démence, la maladie d'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires doivent être soignées et entretenues en permanence.  Cela crée une demande gigantesque de services de soins aux personnes âgées, avec de plus en plus de personnes âgées nécessitant des soins pour leurs maladies chroniques.

Facteur de retenue

Le coût exorbitant des services de soins aux personnes âgées constitue une contrainte majeure à la croissance du marché.  Les familles et les personnes âgées ne peuvent pas se permettre de payer les soins à domicile, les résidences-services ou les soins en maison de retraite.  Les soins peuvent être très difficiles pour ceux qui ont peu de ressources financières. Cela pourrait constituer une condition limitante pour les services de soins aux personnes âgées parmi la population à revenus moyens et faibles. Le coût financier peut entraîner des soins tardifs ou de qualité inférieure, ce qui a des conséquences sur la santé des personnes âgées.

• Les statistiques gouvernementales sur l'emploi indiquent que plus de 50 % des postes de soignant restent vacants en raison d'une pénurie de main-d'œuvre.
• Les données réglementaires en matière de santé montrent que les coûts de personnel et d'infrastructure représentent jusqu'à 60 % des dépenses opérationnelles totales des établissements de soins.

Progrès technologiques et innovations dans la prestation de soins pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La technologie est encore potentiellement à l'origine de changements dans les processus de gestion des soins aux personnes âgées. La télésanté, la surveillance à distance et les appareils d'assistance adaptés à chaque genre, allant des simples smartphones aux appareils portables, garantissent une amélioration des soins personnels des personnes âgées et un meilleur contrôle de leur accès aux soins. La télésanté rend possible les consultations et le suivi à distance, réduisant ainsi les visites en face à face. La surveillance à distance peut provenir d'appareils mesurant les signes vitaux et les niveaux d'activité, ce qui ouvre la possibilité de commencer les interventions le plus tôt possible.

• Les rapports gouvernementaux sur la santé montrent que le recours aux soins à domicile a augmenté de 25 %, reflétant la demande croissante de soins aux personnes âgées à domicile.
• Selon les autorités de santé publique, plus de 50 % des programmes de soins aux personnes âgées reçoivent un financement ou un soutien d'initiatives gouvernementales, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de marché.

 

La pénurie de soignants qualifiés et les défis en matière de main-d'œuvre pourraient constituer un défi potentiel pour le marché

Défi

Le secteur des services de soins aux personnes âgées est également confronté à un problème majeur de pénurie de soignants.  Il existe une demande croissante de professionnels bien formés comme les infirmières, les thérapeutes et les aides-soignants à domicile, mais l'offre de personnel qualifié est insuffisante.  En surchargeant les soignants actuels, les pénuries peuvent avoir un impact négatif sur la qualité des soins. Le recrutement et la rétention de qualité des professionnels de la profession de soins aux personnes âgées sont nécessaires pour garantir une prestation de services de qualité. Les pénuries de personnel, telles que des rémunérations et des avantages sociaux raisonnables, doivent être améliorées pour accueillir une main-d'œuvre durable et de qualité.

• Des sources gouvernementales en matière de santé indiquent qu'environ 65 % des personnes âgées vivent avec au moins une maladie chronique nécessitant des programmes de soins spécialisés.
• Les données réglementaires en matière de santé indiquent que près de 40 % des établissements de soins ont du mal à respecter les réglementations fédérales et étatiques.

 

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MARCHÉ DES SERVICES DE SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'industrie des services de soins de santé aux États-Unis sur le marché des services de soins aux personnes âgées est la plus importante d'Amérique du Nord, influencée par le vieillissement rapide de la population et l'augmentation des dépenses de santé.  Le marché se distingue par une infrastructure très développée et une grande variété de choix de soins.  Les centres de soins à domicile et de vie assistée connaissent une croissance rapide.  L'amélioration de la technologie et les programmes gouvernementaux stimulent encore davantage la croissance du marché.

• Europe

Le marché européen des services de soins aux personnes âgées connaît une forte croissance en raison de l'augmentation de la population et de la longévité sur le continent.  Les modèles sociaux de soins et les soins aux personnes âgées soutenus par le gouvernement sont fortement concentrés sur le marché.  Soins à domicile etrésidences-servicessont les segments clés.  Il existe également une demande croissante de services de soins spécialisés pour la démence.

• Asie

Le marché des soins aux personnes âgées en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance alimentée par le vieillissement croissant de la population de la région et l'urbanisation.  Le vieillissement de la population et le besoin qui en résulte de nouveaux systèmes de soins ont conduit à une demande croissante de services professionnels de soins aux personnes âgées.  Les résidences-services et les soins à domicile deviennent populaires.  L'adoption croissante de solutions de soins basées sur la technologie stimule également le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des soins aux personnes âgées est dominé par les leaders du marché qui innovent et développent sans cesse de nouveaux produits. Les dirigeants investissent dans des technologies qui améliorent la prestation des soins, par exemple dans les systèmes de télésanté et les systèmes de surveillance à distance. Les dirigeants développent également des programmes de soins spécialisés pour les patients souffrant de maladies spécifiques, par exemple les soins de démence ou les soins palliatifs. En dehors de cela, ils se développent géographiquement grâce à l'ajout de nouvelles installations, à l'acquisition et à l'alliance.  Ils se concentrent également sur la formation et le développement des employés pour fournir des soins de qualité.  Ces actions ont un impact sur le marché en augmentant la quantité et la qualité des services aux personnes âgées.

• Centres de vie exceptionnelle : Les statistiques gouvernementales sur la santé indiquent que les centres de vie exceptionnelle exploitent plus de 20 établissements, fournissant des soins spécialisés de la mémoire et des services de vie assistée.
• Living Assistance Services Inc : Selon des sources gouvernementales, Living Assistance Services Inc sert plus de 5 000 clients, offrant des programmes de soins à domicile et d'assistance personnelle.

Liste des principales entreprises de services de soins aux personnes âgées

• Exceptional Living Centers (US)
• Koninklijke Philips N.V (Netherlands)
• Living Assistance Services Inc (US)
• Comfort Keepers (US)
• Econ Healthcare Group (Singapore)
• Home Care Assistance (US)
• Home Instead Inc (US)
• Right at Home Inc (US)
• Visiting Angels (US)
• BAYADA Home Health Care (US)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2025: La tendance actuelle la plus forte en matière de services de soins de santé aux personnes âgées est la technologie de la santé à domicile. Lorsque la technologie de surveillance à distance, les logiciels de télémédecine et les capteurs portables sont combinés, cela permet aux personnes âgées de recevoir des soins de santé à leur domicile tout en fournissant aux professionnels de la santé des informations en temps réel sur leur état. C'est le programme de vieillissement chez soi, l'augmentation des taux de maladies chroniques et les progrès technologiques qui sont à l'origine de cette tendance. L'utilisation des technologies de soins de santé à domicile transforme la prestation de services, gère les coûts des soins de santé et permet aux personnes âgées de rester indépendantes - un phénomène qui ouvrira la voie aux services de soins aux personnes âgées sur le marché pour plusieurs années à venir.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.