Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des avions électriques, par type (électricité pure, énergie hybride), par application (usage personnel, usage commercial) et aperçu et prévisions régionales 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES AVIONS ÉLECTRIQUES

Le marché mondial des avions électriques devrait passer d'environ 7,74 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 12,06 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,6 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord et l'Europe détiennent 55 à 60 % de part combinée pour la R&D et les prototypes ; L'Asie-Pacifique en détient 30 à 35 % alors que les startups régionales et les aéroports se préparent à l'électrification.

L'électriquemarché des avionsconnaît un essor rapide parce que l'industrie aéronautique recherche des alternatives durables aux avions traditionnels propulsés au gaz fossile. Confronté aux problèmes d'émissions de carbone et de prix croissants du gaz, l'avion électrique offre une solution respectueuse de l'environnement. Les entreprises développent des avions à la fois entièrement électriques et hybrides, en se concentrant sur les vols courts à proximité, la mobilité aérienne urbaine (UAM) et les drones. Les innovations dans la génération de batteries et les systèmes de propulsion électrique sont importantes pour l'épanouissement de ce marché en pleine croissance.

Les avions électriques sont sur le point de révolutionner l'aviation en offrant un transport plus écologique, plus silencieux et à moindre coût. Le marché est témoin d'investissements croissants de la part de géants de l'aviation établis et de startups axés sur la création de modes plus légères et plus économes en énergie. Les principaux avantages comprennent une diminution des frais de préservation, une diminution des prix de fonctionnement et une réduction des émissions de carburant à effet de serre. Même si des situations exigeantes, notamment une autonomie de batterie et une infrastructure de recharge limitées, persistent, les progrès technologiques et le soutien réglementaire ouvrent la voie à une adoption massive des avions électriques dans les années à venir.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des avions électriques a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le développement du marché des avions électriques en perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales, en retardant des avancées technologiques clés et en réduisant le financement des études et du développement. Alors que l'industrie aéronautique est confrontée à des tensions monétaires extrêmes, les priorités se sont orientées vers la résolution de défis opérationnels instantanés plutôt que vers des innovations à long terme comme les avions électriques. De plus, les restrictions de voyage et la diminution du trafic aérien ont limité la demande de nouveaux avions, freinant ainsi l'expansion du marché. L'incertitude entourant la récupération monétaire n'a pas non plus permis d'obtenir les approbations réglementaires et les investissements dans les infrastructures, telles que les bornes de recharge électriques, qui pourraient être essentiels à l'adoption massive de l'avion électrique.

DERNIÈRES TENDANCES

Développement de solutions UAM pour stimuler la croissance du marché

Une tendance clé sur le marché des avions électriques est l'amélioration croissante des solutions de mobilité aérienne urbaine (UAM) à propulsion hybride-électrique et entièrement électrique. Il s'agit de taxis aériens et de drones conçus pour des vols régionaux rapides, qui promettent une réduction des embouteillages et un transport plus rapide dans les zones urbaines. Les entreprises se spécialisent dans l'amélioration de la durée de vie des batteries, de l'efficacité énergétique et de la réduction du poids des avions pour améliorer les performances. De plus, les améliorations des cadres réglementaires et les incitations gouvernementales contribuent à accélérer la croissance du marché. Les collaborations entre les géants de l'aérospatiale et les startups, en conjonction avec les investissements dans les systèmes de propulsion durables au gaz d'aviation et à l'électricité, utilisent également l'innovation dans le secteur des avions électriques.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), les vols régionaux courts de moins de 500 km devraient constituer un segment important pour l'adoption des avions électriques. Plusieurs prototypes d'avions électriques ont démontré des vols réussis, certains prototypes affichant une autonomie de vol de plus de 250 km avec une seule charge.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, le développement de batteries à semi-conducteurs devrait augmenter la densité énergétique des avions électriques jusqu'à 30 % au cours des cinq prochaines années. Cette amélioration permettra potentiellement d'étendre l'autonomie de vol et de réduire le temps de recharge des avions électriques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AVIONS ÉLECTRIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en énergie électrique pure et hybride.

• Purement électrique : les avions purement électriques sont alimentés exclusivement par l'électricité économisée dans les batteries embarquées. Ces avions sont conçus pour de brefs vols régionaux et sont idéaux pour les applications de mobilité aérienne urbaine (UAM), ainsi que pour les taxis aériens et les drones. Ne dépendant pas du carburant conventionnel, ils ne produisent aucune émission, ce qui en fait un choix écologiquement durable. La mission numéro un des avions à propulsion purement électrique réside dans les barrières de batterie, constituées de densité électrique et d'autonomie, qui limitent leur utilisation à des distances plus courtes et à des capacités de charge utile inférieures.

• Puissance hybride : les avions hybrides intègrent une propulsion électrique avec des moteurs à gaz fossile conventionnels, permettant une solution plus polyvalente et plus variée. Ces avions utilisent des véhicules électriques pour le décollage, l'atterrissage et le vol à basse altitude, même si les moteurs conventionnels prennent le relais pendant la croisière à de meilleures altitudes. Cette technique hybride permet de réduire la consommation de carburant et les émissions, permettant ainsi une transition plus douce vers l'aviation électrique. Les avions hybrides conviennent aux vols de moyenne à longue distance et constituent une étape intermédiaire plus proche de l'aviation entièrement électrique.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en usage personnel et usage commercial.

• Usage personnel : Les avions électriques destinés à un usage personnel sont généralement petits, légers et conçus pour une possession personnelle. Ces avions s'adressent généralement aux passionnés d'aviation, aux transports maritimes privés à petite échelle et aux solutions concrètes de mobilité aérienne comme les taxis aériens. En se concentrant sur de brefs vols régionaux, ils offrent des alternatives respectueuses de l'environnement aux avions privés standard. Les innovations en matière d'efficacité des batteries, d'abordabilité et d'approbation réglementaire sont le secret pour faire des avions électriques un choix possible pour les transports non publics à l'avenir.

• Utilisation commerciale : les avions électriques à usage professionnel sont conçus pour répondre aux besoins des compagnies aériennes, des vendeurs de fret et d'autres opérateurs aéronautiques à grande échelle. Ces avions se concentrent généralement sur les itinéraires locaux courts, la mobilité aérienne urbaine et les offres de fret aérien. En intégrant des systèmes de propulsion électriques, les avions électriques commerciaux peuvent réduire les frais d'exploitation, réduire les émissions et diminuer les polluants sonores par rapport aux avions standard. L'essor des avions électriques à usage industriel est dû aux progrès de l'ère des batteries, aux pratiques aéronautiques durables et au soutien croissant du gouvernement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

Avancées technologiques dans la technologie des batteries pour stimuler le marché

L'amélioration continue de l'ère des batteries est un facteur de croissance du marché des avions électriques. Les progrès en matière de densité de résistance, de rythme de charge et de perte de poids des batteries permettent des étapes de vol plus longues et des avions plus efficaces. À mesure que les batteries deviennent plus puissantes et plus rentables, elles rendent les avions électriques plus viables pour un usage industriel et personnel. Ces avancées technologiques aident à surmonter les principaux obstacles de l'aviation électrique, en particulier la diversité limitée et les longs temps de recharge, accélérant ainsi l'adoption par le marché.

• L'Union européenne s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de l'aviation de 55 % d'ici 2030, ce qui encourage les investissements dans les technologies des avions électriques. Les gouvernements accordent également des subventions aux technologies aéronautiques durables, notamment aux avions électriques.

• Selon le programme de recherche sur les avions électriques de la NASA, les progrès des systèmes de propulsion électrique ont déjà réduit les coûts d'exploitation des avions électriques de 25 % par rapport aux avions traditionnels. Cette réduction des coûts devrait se poursuivre à mesure que les technologies évoluent et évoluent.

Préoccupations environnementales et durabilité pour élargir le marché

La reconnaissance croissante de l'environnement et la ruée vers le transport durable sont les principaux moteurs du marché des avions électriques. Les avions électriques ne produisent aucune émission directe, ce qui en fait une option intéressante pour réduire l'empreinte carbone de l'industrie aéronautique. Alors que les gouvernements et les groupes internationaux fixent des objectifs climatiques ambitieux, il existe une pression croissante pour adopter des technologies plus propres. Cela a entraîné d'énormes investissements dans l'aviation électrique de la part d'organisations privées et d'entités publiques, stimulant également la croissance du marché et inspirant le développement de solutions de vol respectueuses de l'environnement.

Facteur de retenue

La densité énergétique limitée de la technologie actuelle des batteries pourrait potentiellement entraver la croissance du marché
 

L'un des principaux aspects restrictifs du marché des avions électriques est la densité électrique limitée de la production de batteries modernes. Alors que les structures de propulsion électrique offrent des avantages environnementaux considérables, les batteries actuelles ne fournissent qu'une résistance suffisante pour guider les vols à longue distance ou transporter de lourdes charges utiles. Cette limitation limite généralement les avions électriques aux itinéraires locaux courts et aux conceptions de petits avions. De plus, le coût élevé des batteries avancées et des infrastructures, constituées de stations de recharge, représente un engagement financier. Ces obstacles technologiques et monétaires doivent être surmontés pour que les avions électriques deviennent une réponse possible à l'aviation industrielle au sens large.

• Selon la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, la capacité actuelle des batteries des avions électriques limite les autonomies de vol à moins de 500 km, ce qui est insuffisant pour des vols plus longs. Cette restriction limite l'adoption généralisée des avions électriques, notamment pour les vols commerciaux long-courriers.

• Selon le ministère britannique du Commerce, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle, le développement d'avions électriques nécessite un investissement initial important, dépassant souvent 10 millions de dollars par unité pour les prototypes, ce qui peut dissuader les petits constructeurs d'entrer sur le marché.

Demande croissante de solutions UAM pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité importante sur le marché des avions électriques réside dans la demande croissante de solutions de mobilité aérienne urbaine (UAM), ainsi que de taxis aériens et de drones électriques. Face à la congestion urbaine croissante et à la nécessité de transports efficaces, les avions électriques peuvent révolutionner les déplacements domicile-travail et le transport de marchandises. De plus, les progrès des technologies aéronautiques vertes et les rêves de développement durable apportent une aide solide à l'adoption des avions électriques. Les gouvernements et les agences proposent des incitations et des investissements pour les initiatives d'aviation électrique, créant ainsi un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement. À mesure que l'ère des batteries s'améliorera, ces opportunités s'élargiront, permettant aux avions électriques de desservir des marchés plus larges de transport professionnel et privé.

• La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis estime que le secteur UAM, qui comprend les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), pourrait générer plus d'un milliard de dollars de revenus annuels d'ici 2028. La demande d'avions électriques dans la mobilité urbaine est croissante, créant des opportunités pour les avionneurs.

• Selon la Commission européenne, plus de 1,5 milliard d'euros ont été alloués en 2020 pour faire progresser le développement de technologies aéronautiques vertes, y compris les avions électriques. Ce financement devrait continuer à soutenir les innovations dans le domaine de l'aviation électrique, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Un coût élevé par rapport aux options aéronautiques traditionnelles pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux défis pour les clients du marché des avions électriques est la valeur initiale élevée des avions électriques par rapport aux alternatives de l'aviation conventionnelle. Même si les dépenses de fonctionnement devraient diminuer à long terme, le financement initial d'un avion électrique et des infrastructures d'aide, qui comprennent des bornes de recharge, peut être prohibitif. De plus, les consommateurs sont préoccupés par la portée limitée des avions électriques, car la technologie moderne des batteries restreint les distances de vol. Le manque de cadres réglementaires considérables et d'infrastructures aériennes nécessaires pour les visiteurs du site complique encore davantage le processus d'adoption. Ces obstacles détournent la confiance des consommateurs et ralentissent l'acceptation massive de l'aviation électrique.

• Selon l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA), le processus d'approbation réglementaire des nouveaux avions électriques peut prendre entre 5 et 10 ans en raison d'exigences de sécurité strictes. Ce long délai d'approbation entrave la rapidité avec laquelle les avions électriques peuvent entrer sur le marché commercial.

• La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis déclare que le manque de bornes de recharge pour avions électriques, en particulier dans les aéroports régionaux, est l'un des principaux obstacles à la croissance du marché des avions électriques. En 2023, il n'existe aux États-Unis que 20 bornes de recharge publiques pour les avions électriques.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AVIONS ÉLECTRIQUES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est une région leader sur le marché des avions électriques, grâce à d'importants investissements des autorités et du secteur privé. Les États-Unis, en particulier, ont connu des améliorations considérables dans la technologie de l'aviation électrique, avec des groupes comme Joby Aviation et Archer Aviation en tête des solutions de mobilité aérienne urbaine. Le marché américain des avions électriques domine avec des investissements considérables dans la mobilité aérienne urbaine et les technologies aéronautiques durables. Des acteurs clés comme Joby Aviation, Archer Aviation et d'autres startups font progresser le développement des avions électriques, soutenus par des réglementations et des investissements faisant autorité favorables.

• Europe

L'Europe est un autre acteur majeur sur le marché des avions électriques, avec des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France qui investissent massivement dans l'aviation durable. L'engagement de l'Union européenne à réduire les émissions de carbone d'ici 2050 repose sur l'innovation dans la technologie des avions électriques. Agences notables avec Lilium et VerticalAérospatialsont des tendances pionnières en matière d'avions électriques. Les cadres réglementaires solides de l'Europe et l'accent mis sur les technologies vertes contribuent à l'augmentation rapide de la zone de l'aviation électrique, la positionnant comme une plaque tournante du marché clé.

• Asie

Le marché asiatique des avions électriques se développe, en particulier dans des pays comme la Chine et le Japon, qui investissent massivement dans la technologie aéronautique verte. La Chine, avec ses efforts soutenus en faveur du développement durable et son entreprise aérospatiale en expansion rapide, se spécialise dans la mobilité aérienne urbaine et les drones électriques. Les progrès du Japon dans le domaine des avions électriques sont également soutenus par des incitations gouvernementales à l'innovation. Cependant, le site est confronté à des situations exigeantes en termes d'infrastructures et d'approbations réglementaires, mais le marché devrait se développer à mesure que les améliorations technologiques et les directives environnementales accélèrent l'adoption.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principales entreprises qui façonnent le marché des avions électriques utilisent l'innovation via des améliorations des systèmes de propulsion électrique, de la génération de batteries et des solutions de mobilité aérienne urbaine. Ces entreprises se concentrent sur la croissance d'avions électriques verts, durables et rentables pour chaque usage industriel et personnel. Les efforts visant à améliorer la densité énergétique et à réduire le poids des avions sont importants pour augmenter l'autonomie et les performances globales. De plus, les acteurs augmentent leur présence sur le marché en formant des partenariats stratégiques, en attirant des investissements et en surmontant les obstacles réglementaires. Leur engagement à réduire les émissions de l'aviation et à lutter contre la congestion des villes propulse le marché vers l'avant, positionnant les avions électriques comme une réponse possible au destin de l'entreprise aéronautique.

• Zunum Aéro: Zunum Aero, soutenu par Boeing et JetBlue Technology Ventures, a conçu un avion hybride-électrique visant à réduire les émissions des vols. Selon les rapports de Zunum, leurs avions ont une autonomie allant jusqu'à 1 000 km avec une technologie de propulsion hybride, ciblant les marchés des vols régionaux d'ici 2030.

• Yuneec International: Yuneec International, leader dans la fabrication d'avions électriques, a lancé l'avion eVTOL, "E430", capable de voler jusqu'à 300 km avec une seule charge. Selon les rapports de la société, ils collaborent également avec divers opérateurs de taxi aérien pour des solutions de mobilité aérienne urbaine.

Liste des principales entreprises d'avions électriques     

• Yuneec International (China)
• Zunum Aero (U.S.)
• PC Aero (Germany)
• Pipistrel (Slovenia)
• Eviation Aircraft (Israel)
• Lilium (Germany)              
• Alisport SRL (Italy)
• Bye Aerospace (U.S.)
• Digisky (U.S.)
• Volta Volare (U.S.)
• Hamilton Aero (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2022 : L'un des développements industriels sur le marché des avions électriques est le succès de Joby Aviation qui couronne la gloire de son premier vol de vérification d'avion à décollage et atterrissage vertical entièrement électrique (eVTOL) en 2022. Cette étape marque un grand pas dans la direction de la commercialisation de la mobilité aérienne urbaine. L'avion eVTOL de Joby est conçu pour des vols rapides, offrant une solution respectueuse de l'environnement pour les déplacements domicile-travail en ville. L'avion devrait réduire les embouteillages, réduire les émissions de carbone et offrir une option de transport plus écologique, le fournisseur commercial se concentrant sur un avenir proche.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'avion électrique est sur le point de connaître une croissance considérable, grâce aux améliorations technologiques en matière d'efficacité des batteries, aux systèmes de propulsion électriques et aux efforts de développement durable dans le domaine de l'aviation. Face aux problèmes environnementaux croissants et à l'évolution mondiale vers des options neutres en carbone, les avions électriques offrent une option prometteuse pour réduire les émissions et révolutionner les transports. Le développement de la mobilité aérienne urbaine, y compris les taxis aériens et les drones, alimente l'expansion du marché et les possibilités croissantes de voyages aériens plus verts et plus purs à l'avenir.

Malgré des situations exigeantes telles qu'un nombre limité de batteries et des prix initiaux excessifs, un financement durable, l'innovation et le soutien réglementaire accéléreront l'adoption des avions électriques. À mesure que les entreprises perfectionnent leur technologie et agrandissent leurs infrastructures, les obstacles à une utilisation significative diminueront, ouvrant la voie aux avions électriques sur les marchés de l'aviation d'affaires et personnelle. Avec les progrès continus, l'industrie des avions électriques est sur le point de devenir une pression transformatrice dans le paysage mondial des transports, façonnant l'avenir de l'aviation et de la mobilité urbaine.