Taille, part, croissance et croissance de l’industrie du marché des investissements Fintech par type (paiements Internet et mobiles, crédit réseau, services de gestion financière intelligente et technologie Blockchain) par application (prêts P2P, acquisition en ligne et portefeuilles mobiles, gestion des finances personnelles ou planification financière privée , services MPME, MPOS, MobileFirst Banking, Bitcoin, financement participatif et a

Mis à jour le: 29 April 2024

APERÇU DU RAPPORT sur le marché de l'investissement Fintech

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La taille du marché mondial des investissements dans les technologies financières était de 42,181 millions de dollars en 2021 et le marché devrait atteindre 176,959 millions de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 15,42 % au cours de la période de prévision.

Un remplacement sûr des transactions en espèces, face au client, est rendu possible par l'investissement dans les technologies financières, qui permet également des transferts d'argent rapides. Les solutions de paiement mobiles deviennent de plus en plus populaires à mesure que les réseaux mobiles à haut débit deviennent plus largement disponibles et que les smartphones deviennent plus courants. La croissance des entreprises de commerce électronique et la numérisation des services de paiement influencent toutes deux les tendances du marché des investissements dans les technologies financières. Il y aura sans aucun doute de nombreuses opportunités pour le secteur des paiements grâce à la génération numérique, ou génération Z. Pour inciter les clients à payer en utilisant leurs appareils mobiles, les entreprises offrent des incitations telles que des récompenses, des points échangeables et des points de fidélité. À titre d'illustration, PayU et twid ont collaboré pour établir le programme Pay with Rewards, qui permet aux consommateurs de payer en utilisant des points de récompense et d'autres formes de monnaie de fidélité.

Impact du COVID-19 : confinement et paiements sans contact pour stimuler la demande du marché

Le coronavirus COVID-19 a eu un impact profond à la fois sur les personnes et sur l'économie mondiale. Les itinéraires et les mécanismes des transactions entre clients et entreprises ont été considérablement modifiés. De nos jours, les gens sont plus prudents lorsqu’ils utilisent de l’argent liquide pour effectuer des achats en public. En conséquence, la demande de systèmes de paiement sans contact, notamment de portefeuilles mobiles, de NFC, de codes QR et autres, a soudainement augmenté. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conseillé aux clients du monde entier de passer aux paiements sans contact. Cela a augmenté le nombre de transactions de paiement mobile et favorisé les méthodes de paiement sans contact, notamment la facturation par l'opérateur, le NFC Tap-to-pay et le code QR, entre autres.

DERNIÈRES TENDANCES

"Inclusion de l'intelligence artificielle pour dynamiser le marché"

Le besoin d'investissements dans les technologies financières devrait augmenter en raison de l'intelligence artificielle (IA). Les entreprises peuvent examiner leurs données et repérer les tendances avec l'aide d'Al. De plus, il aide à identifier et à suivre les habitudes d'achat des consommateurs. Les clients de Starbucks, par exemple, peuvent acheter et payer des articles à l'aide de leurs appareils mobiles à l'aide de l'application My Starbucks Barista. Le montant fixé est immédiatement prélevé sur le compte de l'utilisateur grâce à l'utilisation de la technologie Al lorsque la position du client est proche du détaillant.

La capacité d'Al à reconnaître des modèles en fait un outil précieux pour détecter les activités frauduleuses liées à ces paiements. Al est capable de détecter les activités frauduleuses en temps réel à l'aide de cas d'utilisation et de tendances de données antérieures. Le secteur de l’investissement dans les technologies financières devrait se développer grâce au déploiement croissant de l’IA pour améliorer l’expérience des consommateurs et sécuriser les transactions mobiles. Par exemple, Visa Inc. a introduit VisaNet + Al pour résoudre les problèmes et défis associés au règlement quotidien auxquels sont confrontés les institutions financières, les commerçants, les banques et les consommateurs. Al aide les prestataires de services à fournir des paiements sûrs, clairs, fiables et immédiats.

Segmentation du marché des investissements Fintech

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• Analyse par type

Par type, le marché est segmenté en paiements Internet et mobiles, crédit réseau, services de gestion financière intelligente et technologie blockchain. Le segment des paiements Internet et mobiles dominera le marché dans les années à venir.

• Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché est classé en prêts P2P, acquisition en ligne et portefeuilles mobiles, gestion des finances personnelles ou planification financière privée, services MPME, MPOS, services bancaires mobiles d'abord, Bitcoin, financement participatif et autres. Le segment des points de vente franchisés dominera la part mondiale jusqu'en 2031.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Incitatifs et récompenses en espèces pour augmenter le marché"

Il existe une rivalité intense sur le marché de consommation en raison de l'investissement de plusieurs prestataires de services de paiement dans leurs entreprises. Les entreprises qui créent des applications de paiement, comme Google Pay, Alipay, Amazon Pay et d'autres, utilisent des tactiques innovantes pour conserver leur clientèle existante et en acquérir de nouvelles. Par exemple, Google Pay propose des cartes à gratter qui peuvent être obtenues via un petit nombre de transactions et contiennent un montant particulier. De telles initiatives contribuent à préserver la fidélité des clients qui utilisent des téléphones portables pour effectuer des paiements. De plus, les entreprises ont commencé à rémunérer les clients qui choisissent d'effectuer des achats via les canaux mobiles avec des avantages et des remises. L'utilisation d'applications mobiles pour le paiement a augmenté grâce à l'installation de telles installations incitatives.

"Points de récompense sur les transactions pour aider à attirer l'attention des consommateurs"

Pour que les consommateurs puissent suivre leurs points, les entreprises proposent une application. Lorsqu'un consommateur effectue un achat à l'aide de son smartphone, Samsung Pay, par exemple, lui offre des points de récompense. Vous pouvez acheter des produits Samsung avec les points de récompense. L'utilisation d'applications mobiles avec des incitations et des coupons a commencé dans plusieurs entreprises axées sur le client, notamment le voyage et le tourisme, la restauration, la vente au détail et l'industrie hôtelière. À titre d'illustration, afin d'accroître l'implication des consommateurs, Hilton Worldwide a commencé à accepter les paiements et les réservations de chambres via sa propre application, Honors. Nous prévoyons que cela augmentera la part de marché des investissements dans les technologies financières.

FACTEURS DE RETENTION

"Problèmes de sécurité et commodité des liquidités pour ralentir le marché"

Bien que les investissements dans les technologies financières offrent un certain nombre d'avantages, notamment une opérabilité, une fiabilité et une flexibilité améliorées, la majorité des utilisateurs finaux dépendent toujours entièrement des liquidités pour leurs opérations quotidiennes. Étant donné que la plupart des gens utilisent l’ancien mode de paiement depuis un certain temps, ils hésitent à accepter les nouvelles technologies. Les clients préfèrent le mode de paiement conventionnel lorsque le montant de la transaction est important car il correspond à leurs routines. Outre d'autres informations, le mode de paiement enregistre également des données personnelles, notamment l'emplacement, le solde, les habitudes d'achat et les codes PIN de la carte. De ce fait, il y a plus de chances que ces données personnelles soient utilisées sans autorisation, ce qui rend les clients plus préoccupés par la sécurité. La croissance du marché va probablement en être freinée.

Aperçu régional du marché de l'investissement Fintech

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"La part du marché des investissements Fintech en Asie-Pacifique connaîtra une croissance exponentielle au cours de la période de prévision."

Au cours de la période de projection, l'Asie-Pacifique (APAC) devrait conserver la majorité des parts de marché. Suite à l'initiative de démonétisation du gouvernement, l'utilisation des portefeuilles numériques et des services de codes QR en Inde a connu une croissance rapide. Les mesures gouvernementales telles que la numérisation devraient donner un coup de pouce significatif au marché indien. En raison de la présence prédominante d’entreprises importantes comme Alipay.com Co. Ltd., la Chine devrait recevoir la plus grande part des revenus. Au cours de la période de projection, l'expansion dans la région APAC devrait être favorisée par la création de nouveaux canaux de commerce électronique, une augmentation des achats en ligne et des méthodes de paiement innovantes.

On s'attend à ce que l'Amérique du Nord occupe la deuxième place en termes de part de marché. Un grand nombre de grandes entreprises ont leur siège social aux États-Unis, où le marché des investissements dans les technologies financières est bien développé. En utilisant des tactiques telles que des systèmes de remboursement et d'incitation, entre autres, les joueurs attirent des clients des États-Unis et du Canada.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel "

Des acteurs importants du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

Liste des acteurs du marché profilés

• Funding Circle (Royaume-Uni)
• H2 Ventures (Australie)
• Avant (États-Unis)
• Klarna (Suède)
• Kreditech (Allemagne)
• Atom Bank (Royaume-Uni)
• Qufenqi (Chine)
• IFC (États-Unis)
• We Cash (Chine)
• Notre foule (États-Unis)
• KPMG (Pays-Bas)
• Zhong An (Chine)
• Facilité de crédit (Chine)
• Oscar (États-Unis)
• Front de la richesse (États-Unis)

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude de marché examine le marché mondial en détail, en se concentrant sur des éléments importants tels que les principaux acteurs, les produits/services ou le type, et les principales applications finales. En dehors de cela, la recherche analyse les avancées majeures et donne un aperçu des tendances du marché de l’éclairage. En plus des causes indiquées ci-dessus, le document inclut un certain nombre d'autres facteurs qui ont contribué à la croissance récente.