Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fret et de la logistique par type (route, eaux intérieures, air, rail) par application (fabrication et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, autres) et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE

La taille du marché mondial du fret et de la logistique s'élevait à 11 331 milliards USD en 2026, augmentant encore pour atteindre 19 245 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 6,4 % de 2026 à 2035.

Le marché du fret et de la logistique constitue un enjeu essentiel des échanges mondiaux, englobant le transport, l'entreposage et la distribution de marchandises dans diverses industries. Ce marché est stimulé par la demande croissante d'un contrôle efficace de la chaîne d'approvisionnement, la mondialisation et la croissance decommerce électronique, ce qui nécessite des solutions de livraison rapides et fiables. Les principaux acteurs de l'entreprise proposent diverses offres, telles que le transport aérien, maritime, ferroviaire et routier, ainsi que des solutions logistiques intégrées qui intègrent plusieurs modes d'expédition. Les progrès technologiques ainsi que l'automatisation, le suivi en temps réel et la blockchain transforment l'entreprise, améliorant les performances, la transparence et la sécurité des opérations. De plus, la tendance vers la durabilité conduit à l'adoption de pratiques plus vertes, notamment de véhicules électriques et de plans d'orientation optimisés. Alors que les volumes d'échanges mondiaux continuent de croître, le marché du fret et de la logistique est prêt à connaître un essor considérable, s'adaptant aux désirs changeants des entreprises et des acheteurs internationaux.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

La pandémie a eu un impact négatif sur le marché en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et d'une réduction de la demande

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché du fret et de la logistique connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les infections transmises par le COVID-19 ont eu un effet néfaste sur la croissance du marché du fret et de la logistique, car elles ont déclenché les perturbations les plus extrêmes sur les réseaux de fret mondiaux. Des mesures telles que de longues fermetures, la fermeture de certaines frontières et des restrictions de mobilité ont considérablement retardé le transport des marchandises dans les délais. Une augmentation inattendue de la demande de commerce électronique à un moment donné de la situation pandémique a encore mis à l'épreuve les réseaux logistiques, la pression du travail et la moindre disponibilité des travailleurs ont eu un impact négatif sur les opérations à l'intérieur des entrepôts et des installations de transport. En outre, la demande variable et la suppression prolongée des coûts opérationnels en raison des mesures de sécurité avant et pendant la pandémie de Covid-19 ont eu un impact considérable sur la marge bénéficiaire des agences logistiques. La pandémie a également révélé des problèmes dans les systèmes d'inventaire à temps, entraînant une réorientation et des modifications dans les méthodes de la chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, le marché du fret et de la logistique a confirmé sa pertinence grâce à la numérisation et à l'élasticité, même si l'effet initial est finalement devenu critique et significatif.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de l'automatisation et de l'IAAide le marché à se développer

L'une des dernières tendances sur le marché du fret et de la logistique est l'adoption croissante de l'automatisation etintelligence artificielle (IA)pour embellir les performances et la précision. Les entreprises exploitent de plus en plus d'équipements basés sur l'IA pour l'analyse prédictive, les appels à prévisions et l'optimisation des itinéraires, ce qui contribue à réduire les délais de livraison et les frais opérationnels. L'automatisation de l'entreposage, via la robotique et les systèmes de tri automatiques, rationalise les processus de réalisation des commandes, réduit les erreurs humaines et augmente le débit. De plus, l'IA est utilisée pour améliorer la visibilité de la chaîne de livraison, permettant une surveillance en temps réel et une prise de décision plus éclairée. Cette mode entraîne une énorme transformation dans l'entreprise, rendantlogistiquedes opérations plus intelligentes et plus attentives aux demandes du marché.

• Selon le ministère américain des Transports, le commerce électronique a représenté plus de 1,2 milliard de colis expédiés en 2023, marquant un changement significatif dans la demande de fret des expéditions de colis en vrac vers les expéditions de colis plus petits.
• Selon le Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), 42 % des grandes entreprises de logistique aux États-Unis ont mis en œuvre des systèmes de prélèvement robotisés en 2023, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

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MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUESEGMENTATION

Par type

Selon le marché du fret et de la logistique, les types de transport sont routiers, fluviaux, aériens et ferroviaires. 

• Route : Le fret routier implique le transport de produits via des véhicules ou des camionnettes, offrant flexibilité et accessibilité pour les courtes et longues distances. Il est normalement utilisé pour le transport du dernier kilomètre et pour relier les nœuds de la chaîne de livraison, fournissant ainsi un transporteur porte-à-porte.

• Eaux intérieures : le fret fluvial utilise les rivières, les canaux et différentes voies navigables intérieures pour déplacer des marchandises, souvent pour des articles en vrac comme des matières premières. Il est payant et respectueux de l'environnement, mais généralement plus lent et dépendant de la disponibilité géographique des voies navigables.

• Aérien : Le fret aérien est le mode de transport d'articles le plus rapide, idéal pour les envois coûteux ou urgents. Tout en offrant un transport rapide sur des distances internationales, son prix est plus élevé que celui des autres modes d'expédition.

• Rail : le fret ferroviaire utilise les trains pour transporter d'énormes quantités de produits sur de longues distances, des produits en vrac comme le charbon, les métaux et les marchandises agricoles. Il est peu coûteux et fiable, mais limité aux zones dotées d'une infrastructure ferroviaire.

Par candidature

Le marché est divisé en secteurs manufacturier et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, autres.

• Fabrication et automobile : Les industries manufacturières et automobiles sont bien décrites dans cette section, notamment en ce qui concerne le mouvement des matières premières, des composants et des produits finis. Ce type de coordination ne peut pas être facilement mis en œuvre pour synchroniser la livraison des traces de production aux concessionnaires.

• Pétrole et gaz : Le secteur du pétrole et du carburant repose sur la logistique pour le mouvement deshuile brute, de l'essence à base de plantes et des produits subtils, ainsi que des gadgets et des substances nécessaires à l'exploration et à la production. Cela nécessite des solutions de livraison spécialisées pour les matières dangereuses et les lieux éloignés.

• Mines et carrières : Le transport et la distribution dans les mines et carrières impliquent le déplacement des matériaux extraits tels que les minéraux, les minerais et les agrégats d'un endroit à un autre. Il nécessite généralement l'utilisation de véhicules et d'outils robustes pour le transport de vrac et de surfaces difficiles.

• Agriculture, pêche et foresterie : Ce segment gère la logistique des denrées périssables, des animaux de ferme, du bois et de différents produits agricoles. Cela implique régulièrement une logistique de la chaîne du froid pour maintenir la qualité des produits, des fermes aux marchés.

• Construction : Le secteur de la construction s'appuie sur le fret et la logistique pour fournir des matériaux comme le ciment, le métal et les systèmes préfabriqués pour traiter les sites Web. L'expédition en temps opportun est essentielle au respect des délais et de l'efficacité des projets.

• Commerce de distribution : la logistique du commerce de distribution traite du mouvement des marchandises dans les systèmes de vente au détail et de gros, garantissant que les marchandises parviennent respectivement aux magasins et aux consommateurs. Cela comprend le stockage, le stock et la livraison réelle aux clients ou aux utilisateurs finaux.

• Autre : L'autre catégorie englobe les offres logistiques pour de nombreux secteurs qui ne sont plus couverts par les classes principales, notamment les soins de santé, la technologie et les biens de consommation. Ces secteurs ont souvent des désirs logistiques uniques, notamment le transport de produits délicats ou de médicaments sur ordonnance.

FACTEURS MOTEURS

Croissance du commerce électroniquePilote le marché

L'expansion rapide du commerce électronique est un facteur d'utilisation majeur sur le marché du fret et de la logistique. L'essor des achats en ligne a créé une demande accélérée pour des services de transport écologiques et fiables, en particulier pour le transport du dernier kilomètre. Cela a conduit les entreprises de logistique à investir dans des solutions plus rapides, plus flexibles et évolutives pour répondre aux attentes des acheteurs en matière de livraisons brèves et fluides. La croissance du commerce électronique stimule également l'innovation en matière d'entreposage, de gestion des stocks et de transport, alors que les organisations tentent d'optimiser leurs chaînes de livraison pour gérer des volumes plus élevés de petites expéditions individuelles.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce, le volume du commerce mondial de marchandises a atteint 13 900 milliards de dollars en 2023, entraînant une demande accrue de services de fret.
• Selon la Federal Highway Administration des États-Unis, 92 milliards de dollars ont été alloués à l'amélioration des infrastructures routières et de fret en 2022, facilitant ainsi les opérations logistiques.

Mondialisation et commerce internationalPilote le marché

L'augmentation continue de la mondialisation et du commerce international constitue un autre moteur clé du marché du fret et de la logistique. À mesure que les groupes étendent leurs opérations au-delà des frontières, il existe un besoin croissant de réseaux logistiques complexes capables de manipuler le mouvement des marchandises dans plusieurs pays et continents. Cet appel favorise l'amélioration des services logistiques avancés, y compris le transport multimodal, la gestion des douanes aux frontières et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La montée en puissance des accords de change internationaux et de l'intégration monétaire renforce encore le besoin de services logistiques efficaces et fiables pour soutenir le commerce mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Limites des infrastructuresLimite la croissance du marché

Les barrières infrastructurelles constituent un facteur de redémarrage sur le marché du fret et de la logistique. Des réseaux de transport inadéquats, notamment des routes mal entretenues, des ports encombrés et une connectivité ferroviaire restreinte, peuvent entraîner des retards, une amélioration des prix d'exploitation et une fiabilité réduite dans la remise des marchandises. De nombreuses régions, en particulier dans les pays en développement, souffrent d'infrastructures sous-développées, ce qui entrave le mouvement fluide des marchandises et restreint l'accès à des marchés positifs. De plus, des installations d'entreposage inadéquates et l'ère antérieure en matière de manutention et de garage exacerbent également les inefficacités logistiques. Ces obstacles non seulement entravent l'évolutivité des opérations logistiques, mais découragent également les investissements en matière de capacité, freinant en fin de compte le progrès général et la compétitivité du secteur du fret et de la logistique.

• Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, les prix du carburant diesel étaient en moyenne de 4,15 dollars le gallon en 2023, augmentant ainsi les coûts opérationnels pour les opérateurs de fret.
• Les associations américaines de camionnage ont signalé une pénurie de 80 000 chauffeurs en 2023, entraînant des retards dans les livraisons.
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MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUEAPERÇU RÉGIONAL

Région Asie-Pacifique dominer le marché en raison de l'expansion du secteur du commerce électronique qui génère une demande importante de services logistiques

Le marché est principalement divisé en Europe, Chine, Asie-Pacifique, Amérique latine, Pacifique Sud, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

La région Asie-Pacifique devrait jouer un rôle dominant dans la part de marché du fret et de la logistique. La croissance monétaire rapide, l'industrialisation et la région croissante du commerce électronique génèrent une énorme demande de services logistiques. Des pays clés comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est sont les centres de production et de commerce les plus importants, conduisant à une circulation accrue des marchandises tant au niveau national qu'international. La région bénéficie également d'investissements massifs dans l'amélioration des infrastructures, notamment des ports, des autoroutes et des réseaux ferroviaires, qui améliorent les performances logistiques. De plus, la population croissante de taille moyenne et l'urbanisation en Asie-Pacifique stimulent également la demande de solutions logistiques avancées et évolutives, renforçant ainsi le leadership de la région sur le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché du fret et de la logistique sont DHL Supply Chain & Global Forwarding, spécialiste des solutions internationales spécifiques d'expédition et de chaîne de livraison, et Kuehne + Nagel, spécialisé dans les services logistiques internationaux par voie aérienne, maritime et routière. Pour les articles, une gamme extrêmement intégrée de services logistiques est proposée par DB Schenker, qui met l'accent sur les véhicules à prix réduits sur les marchés européens et mondiaux. UPS Supply Chain Solutions et FedEx Logistics agissent en tant que personnalités majeures du transport explicite et de la logistique mondiale, qui assurent la gestion de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. C.H Robinson Basée en Amérique, la société fait partie des principaux acteurs du secteur de la logistique pour tiers, principalement engagés dans la gestion des transports et le courtage de fret. Ces entreprises exercent une forte pression sur l'innovation ainsi que sur l'efficacité au sein du secteur logistique mondial.

• XPO Logistics : selon les rapports officiels de XPO Logistics, la société exploite plus de 1 500 centres de livraison du dernier kilomètre dans le monde, améliorant ainsi la portée de son réseau.
• UPS : Selon les données d'entreprise UPS, l'entreprise a traité plus de 5,3 milliards de colis dans le monde en 2023, démontrant son importante empreinte logistique.

Liste des acteurs du marché profilés

• XPO Logistics (U.S.)
• UPS (U.S.)
• DHL (Germany)
• J.B. Hunt Transport Services (U.S.)
• C.H. Robinson (U.S.)
• Ryder Supply Chain Solutions (U.S.)
• Expeditors (U.S.)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

août 2023:Un développement industriel sur le marché du fret et de la logistique est que Kuehne + Nagel a dévoilé une plate-forme numérique de pointe pour une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, améliorant les capacités de suivi et d'analyse en temps réel pour améliorer l'efficacité et l'expérience client.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du fret et de la logistique, en tant que segment de l'offre globale, constitue un facteur inestimable des relations internationales et du processus permanent d'adaptation aux nouvelles tâches provoquées par le changement du profil financier de l'économie mondiale. Les forces motrices suivantes, ainsi que la croissance du commerce électronique, la mondialisation et les améliorations technologiques, placent la barre plus haut pour accroître l'efficacité et la flexibilité ainsi que la durabilité de l'industrie. Cependant, des circonstances difficiles telles que les problèmes d'infrastructures et la volatilité des prix du gaz naturel constituent des problèmes qui présentent des défis à long terme auxquels il faut s'adapter. La région Asie-Pacifique nouvellement industrialisée, qui fait état d'une augmentation excessive de ses structures monétaires et de ses infrastructures, devient un acteur important sur le marché. Les grandes entreprises actuellement à l'avant-garde de la génération, notamment DHL, Kuehne + Nagel et UPS, sont déjà en train de créer des opérations capables de contribuer aux opérations de livraison en chaîne afin de garantir des offres logistiques rapides et bon marché qu'implique la demande croissante des consommateurs pour des livraisons sûres et rapides. Étant donné que les échanges internationaux continuent de s'intensifier, le marché du fret et de la logistique est également ouvert à un développement supplémentaire grâce à la nécessité de liens plus efficaces, de productivité et de robustesse des chaînes d'offre.