Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de négociation à terme par type (négociation à terme basée sur un logiciel, négociation à terme sur le Web et autres), par application (contrats à terme sur indice des prix des actions, contrats à terme sur matières premières et autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE NÉGOCIATION À TERME

La taille du marché mondial des services de trading à terme est estimée à 5,05 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 10,08 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Le trading à terme est une sorte deproduits dérivéstrading utilisé pour couvrir ou profiter des fluctuations de prix d'actifs tels que les actions, les matières premières (telles que le pétrole, les matières premières agricoles et les métaux), les devises et les indices. Les acheteurs et les vendeurs établissent le prix futur d'un actif et concluent un contrat avec une date d'exécution prédéterminée pour la transaction.

Cela se reflète dans le contrat à terme. Les contrats comprennent des critères définis tels que le lot de marché, le jour d'expiration, le prix et le mode de règlement. Pendant cette période, le prix d'un actif fluctue pour diverses raisons telles que la demande et l'offre, l'inflation et la santé globale de l'économie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a progressivement dégradé la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché des services de négociation de contrats à terme connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L'épidémie de COVID-19 a eu un impact catastrophique sur les économies et les communautés du monde entier, l'OCDE prévoyant une chute du PIB mondial et une contraction du commerce mondial d'ici 2020. Face à des prévisions économiques aussi sombres, les gouvernements sont sous pression pour mobiliser des ressources et adopter des mesures qui atténueraient, voire élimineraient, l'impact économique de l'épidémie.

DERNIÈRES TENDANCES

La fonctionnalité de levier pour augmenter la part de marché

Étant donné que la plupart des contrats expirent dans un délai relativement court, les traders ne sont souvent autorisés à placer qu'une partie marginale de la valeur négociée sur un contrat à terme. Cela signifie qu'en plus de l'effet de levier fourni par leur courtier, les traders de contrats à terme ont accès à un niveau d'effet de levier important via leur bourse de contrats à terme. En conséquence, le trading de contrats à terme vous permet de faire des paris à fort effet de levier sur un large éventail d'actifs potentiellement risqués. Seuls les traders de contrats d'options sont confrontés à un plus grand potentiel de gains et de pertes que le trading de contrats à terme. Bien que l'effet de levier ne soit ni intrinsèquement bon ni négatif, il peut être une arme à double tranchant dans la mesure où il vous permet de réaliser des gains démesurés tout en vous permettant également de perdre plus que ce que vaut votre compte. Lorsque vous négociez des contrats à terme, vous devez être très défensif quant à vos positions et maintenir des arrêts solides en place à tout moment.

• Selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, les marchés à terme américains traitent plus de 10 milliards de contrats par an, ce qui montre une forte participation sur les matières premières, les indices et les devises.

• Selon la Futures Industry Association (FIA), les dérivés mondiaux négociés en bourse ont atteint 83,3 milliards de contrats en 2021, soit une augmentation de 33,7 % d'une année sur l'autre de l'activité de négociation de contrats à terme.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE NÉGOCIATION À TERME

Par type

En fonction du type, le marché des services de négociation de contrats à terme est subdivisé en négociation de contrats à terme basée sur des logiciels, négociation de contrats à terme sur le Web et autres. Le trading à terme basé sur un logiciel de type constitue la partie principale du segment des types.

• Trading à terme basé sur logiciel : les plateformes logicielles de trading de contrats à terme offrent des outils puissants et dédiés aux traders avancés, fournissant des analyses complètes, des stratégies automatisées et des interfaces utilisateur personnalisables. Ces plateformes sont idéales pour les traders institutionnels et les professionnels nécessitant du trading à haute fréquence, une analyse de données et une vitesse d'exécution optimale.

• Trading à terme sur le Web : les services de trading de contrats à terme sur le Web fournissent des solutions accessibles et basées sur le cloud aux traders de détail, leur permettant d'accéder aux plateformes de trading via des navigateurs Web. Ces services offrent commodité, évolutivité et facilité d'utilisation, sans nécessiter d'installations complexes, ce qui les rend idéaux pour les investisseurs individuels et les petits commerçants.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché des services de négociation de contrats à terme est subdivisé en contrats à terme sur indices de cours d'actions, contrats à terme sur matières premières et autres. Le type de contrats à terme sur indices boursiers constitue la partie leader du segment des applications.

• Contrats à terme sur indices boursiers : les contrats à terme sur indices boursiers sont largement utilisés par les investisseurs et les gestionnaires de fonds pour couvrir le risque de marché ou spéculer sur l'évolution future des principaux indices boursiers. Ces contrats à terme sont populaires pour la diversification de portefeuille et la gestion des risques, offrant un moyen rentable de s'exposer aux larges mouvements du marché.

• Contrats à terme sur matières premières : le trading de contrats à terme sur matières premières est crucial pour les investisseurs qui cherchent à se protéger contre la volatilité des prix des produits agricoles, des métaux et des matières premières énergétiques. Ces contrats à terme sont utilisés par les entreprises et les commerçants pour verrouiller les prix futurs et gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, ainsi que par les spéculateurs cherchant à tirer profit des fluctuations des prix.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les contrats à terme aident les commerçants et les particuliers à amplifier la part de marché

Un contrat de service de négociation à terme est un accord entre un acheteur et un vendeur pour échanger une quantité donnée d'un bien, généralement d'une qualité ou d'un niveau de qualité spécifique, contre un prix spécifique et à une date spécifique.

Vous pouvez négocier des contrats à terme sur n'importe quelle bourse standardisée dans le confort de votre foyer. Chaque contrat comprend des informations critiques telles qu'une unité de mesure pour les produits et la quantité de marchandises. La devise dans laquelle ce contrat sera exercé, une date d'expiration et le prix d'exercice (ou prix desdits produits). Pour commencer, ouvrez simplement un compte auprès d'une maison de courtage qui soutient le marché dans lequel vous souhaitez investir. Cependant, de nombreux contrats à terme incluent désormais une option de « règlement en espèces », qui permet à l'acheteur du contrat à terme de régler le contrat en fonction de la différence en espèces entre le prix convenu du bien sous-jacent et sa valeur marchande au moment de l'expiration.

Les avantages dynamiques du trading futur pour attirer la part de marché

Le commerce d'une grande variété de produits et d'articles est désormais dominé par les services de trading à terme, qui ne couvraient autrefois que quelques produits agricoles obscurs. Même les contrats à terme représentant des concepts abstraits comme la volatilité comptent parmi les instruments les plus négociés sur le marché.

L'objectif initial des services de trading à terme était de permettre aux acheteurs et aux vendeurs de matières premières de fixer les prix afin de stabiliser leurs coûts et leurs bénéfices. Pourtant, aujourd'hui, tous les types d'investisseurs utilisent les contrats à terme à des fins de spéculation et de couverture sans avoir à se soucier de posséder l'actif sous-jacent réel. Le fait que les contrats à terme ne subissent pas de dégradation dans le temps comme les options, bien qu'il s'agisse d'actifs avec une date d'expiration, est l'un des meilleurs aspects du trading de contrats à terme. C'est un avantage majeur car avec les options, même si vous avez raison sur la direction, la dégradation du temps pourrait vous faire manquer des gains.

• Selon la Banque mondiale, les exportations mondiales de matières premières ont dépassé 6 300 milliards de dollars en 2022, alimentant la demande de services de négociation de contrats à terme alors que les entreprises se protègent contre la volatilité des marchés.

• Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), le chiffre d'affaires quotidien des changes s'élevait à 7 500 milliards de dollars en 2022, ce qui a considérablement stimulé les contrats à terme sur les dérivés de change.

FACTEURS DE RETENUE

Les risques de liquidité, de contrepartie et réglementairespour freiner la croissance du marché

Bien que les services de trading de contrats à terme puissent offrir des opportunités d'investissement fantastiques, ils comportent également des risques importants. Le trading à terme présente l'inconvénient d'être plus compliqué que les autres méthodes et de commettre facilement des erreurs d'investissement fréquentes. L'effet de levier expose les traders au risque de perdre plus d'argent que la marge initiale, car si les gains sont multipliés, les pertes le sont également. En utilisant des contrats à terme pour verrouiller les prix actuels, les hedgers risquent de passer à côté des baisses de prix. Lorsque l'une des deux parties à un accord n'est pas disposée à remplir sa part du marché, il existe un risque de défaut ou de contrepartie. Cependant, les risques associés peuvent freiner la croissance du marché des services de négociation à terme.

• Selon l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), près de 25 % des régulateurs des marchés émergents ont signalé des problèmes de gestion inadéquate des risques dans le commerce des contrats à terme, limitant l'adoption.

• Selon la CFTC, les mesures coercitives liées à la manipulation du marché et à la fraude sur les marchés à terme ont augmenté de 35 % en 2021, créant des obstacles en matière de réglementation et de conformité pour les sociétés de négoce.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE NÉGOCIATION À TERME

La région nord-américaine en tête avec la présence d'un grand nombre de consommateurs et d'acteurs clés majeurs

L'Amérique du Nord devrait conserver une part dominante d'environ 35 à 40 % du marché mondial des services de négociation de contrats à terme au cours de la période 2026-2035, grâce à l'infrastructure financière avancée de la région, à ses plateformes de négociation robustes et à sa participation croissante aux marchés à terme dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et les matières premières. Au cours de la période projetée, la part de marché nord-américaine des services de négociation de contrats à terme devrait croître rapidement, en particulier dans les pays en croissance comme les États-Unis. Le marché des services de négociation de contrats à terme est dominé par l'Amérique du Nord, qui détient la plus grande part de marché. Le taux de sélection de technologies comme le cloud, l'IoT, la mobilité, le Big Data, l'analyse et la transformation numérique est particulièrement remarquable parmi les consommateurs nord-américains.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs contribuant à la croissance du marché

Les acteurs internationaux, régionaux et locaux du futur marché des services commerciaux sont bien diversifiés et le marché est modérément compétitif. On découvre des entreprises qui investissent dans des technologies de pointe pour offrir à leurs clients une transformation monétaire numérique.

• Daniels Trading : selon les rapports de la société, Daniels Trading sert ses clients sur plus de 400 contrats à terme mondiaux, fournissant un courtage spécialisé dans les matières premières agricoles et énergétiques.

• Saxo : selon les informations fournies par Saxo Bank, la plateforme offre un accès à plus de 200 contrats à terme dans le monde, avec des clients répartis dans plus de 170 pays.

Liste des principales sociétés de services de trading à terme

• Daniels Trading (U.S.A)
• Saxo (Denmark)
• Tradovate (U.S.A)
• NinjaTrader (U.S.A)
• AGT Futures (U.S.A)
• CQG (U.S.A)
• Gain Capital Group (U.S.A)
• ABLWSYS (U.S.A)
• SmartQuant (Russia)
• E-Futures (U.S.A)
• TransAct Futures (U.S.A)
• Trade Navigator (U.S.A)
• MultiCharts (U.S.A).

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport examine les éléments affectant la demande et l'offre et estime les forces dynamiques du marché pour la période de prévision. Le rapport propose des facteurs déterminants, des contraintes et des tendances futures. Après avoir évalué les facteurs gouvernementaux, financiers et techniques du marché, le rapport fournit une analyse PEST et SWOT exhaustive pour les régions. La recherche est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent. Les informations sont une estimation approximative des facteurs mentionnés, prises en considération après une recherche approfondie.