Taille du marché des plateformes de notation d’assurance, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (basé sur le cloud, sur site), par application (automobile, habitation, moto, autre), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA PLATEFORME DE NOTATION D'ASSURANCE

Le marché mondial des plateformes de notation d'assurance s'élevait à 0,71 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 0,77 milliard USD en 2026, maintenant une forte trajectoire de croissance pour atteindre 1,48 milliard USD d'ici 2035, avec un TCAC de 7,6 %.

Une plateforme de tarification d'assurance, également connue sous le nom de moteur de tarification d'assurance ou moteur de tarification d'assurance, est une solution logicielle utilisée par les compagnies d'assurance pour calculer les primes d'assurance des polices. Ces plateformes jouent un rôle crucial dans le secteur de l'assurance en aidant les assureurs à déterminer le coût de la couverture pour différents types d'assurance, telles que les polices d'assurance automobile, habitation, santé ou commerciale.

Ces plateformes utilisent des algorithmes complexes et des modèles mathématiques pour évaluer les facteurs de risque associés à une personne assurée, un bien ou une entreprise. Ces facteurs peuvent inclure les données démographiques, l'emplacement, l'historique des réclamations, les détails du véhicule, etc. Ils s'intègrent à diverses sources de données, à la fois internes (données historiques sur les sinistres, informations sur les assurés) et externes (scores de crédit, données météorologiques, informations géographiques), pour effectuer des calculs de primes plus précis. Les compagnies d'assurance définissent des règles de notation et des directives de souscription spécifiques à leur activité. La plateforme prend en compte ces règles lors du calcul des primes, garantissant ainsi la cohérence et le respect des politiques de l'entreprise.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Demande accrue de numérisation pour stimuler considérablement la demande

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, ces plateformes connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a eu un impact qui a changé la vie à l'échelle mondiale. Le marché des plateformes de notation d'assurance a été fortement touché. Le virus a eu divers impacts sur différents marchés. Des confinements ont été imposés dans plusieurs pays. Cette pandémie erratique a provoqué des perturbations dans toutes sortes d'entreprises. Les restrictions se sont renforcées pendant la pandémie en raison de l'augmentation du nombre de cas. De nombreuses industries ont été touchées. Cependant, le marché de ces plateformes a connu une demande accrue.

Les interactions en personne étant limitées, les ventes d'assurance en ligne ont explosé. Ces plateformes ont joué un rôle essentiel en permettant aux assureurs de proposer des devis et de vendre des polices via les canaux numériques. Avec le recours accru aux processus numériques, la cybersécurité de ces plateformes est devenue encore plus critique. Les assureurs ont dû investir dans des mesures de cybersécurité robustes pour protéger les données sensibles des clients.

La pandémie a accéléré le besoin de numérisation dans tous les secteurs, y compris celui de l'assurance. Les plateformes de notation d'assurance sont devenues encore plus essentielles à mesure que les assureurs cherchaient des moyens de fournir des devis en ligne et de rationaliser l'émission de polices sans contact physique avec les clients. La nécessité du travail à distance pendant les confinements a mis en évidence l'importance des plateformes de notation d'assurance basées sur le cloud. Les assureurs avaient besoin de systèmes accessibles en toute sécurité depuis n'importe où, garantissant ainsi la continuité de leurs activités. La pandémie a accéléré les investissements dans les sociétés d'assurance, y compris celles qui développent ces plateformes avancées. Ces investissements visaient à améliorer l'automatisation, l'analyse des données et l'expérience client. Le marché devrait stimuler la croissance du marché des plateformes de notation d'assurance après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

La transformation numérique pour élargir la croissance du marché

Les compagnies d'assurance continuent d'investir dans les efforts de transformation numérique. Cela inclut l'adoption de plateformes avancées qui facilitent les devis en ligne, l'émission de polices et le traitement des réclamations. Les assureurs s'efforcent d'offrir une expérience client numérique fluide. L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans les plateformes de notation d'assurance est en augmentation. Ces technologies permettent une évaluation des risques et une tarification plus précises en analysant de grandes quantités de données. Les assureurs exploitent l'IA et le ML pour améliorer les processus de souscription.

Les plateformes de notation d'assurance s'intègrent à davantage de sources de données en temps réel, telles que les appareils IoT, la télématique et les données météorologiques. Cela permet aux assureurs de prendre des décisions plus éclairées et de proposer des polices personnalisées basées sur des informations actualisées.Analyse prédictivedevient de plus en plus important pour les assureurs. Les plateformes de notation intègrent une modélisation prédictive pour évaluer les risques futurs et le comportement des clients, aidant ainsi les assureurs à ajuster de manière proactive leurs tarifs et leurs offres. Ces derniers développements devraient accroître la part de marché des plateformes de notation d'assurance.

• Selon la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), plus de 1 100 compagnies d'assurance aux États-Unis ont adopté des plateformes de notation basées sur le cloud en 2023 pour améliorer la précision des prix et l'efficacité opérationnelle.

• Selon l'Insurance Information Institute (III), plus de 720 assureurs dans le monde ont intégré des analyses prédictives basées sur l'IA dans leurs systèmes de notation en 2023 pour améliorer les décisions de souscription.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA PLATEFORME DE NOTATION D'ASSURANCE

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en cloud et sur site.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en automobiles, maisons, motos et autres.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Des produits d'assurance émergents pour augmenter leur part de marché

Les clients d'aujourd'hui s'attendent à un accès rapide et pratique aux produits d'assurance. Les plateformes de notation d'assurance permettent aux assureurs de répondre à ces attentes en fournissant des devis instantanés et en émettant des polices via des canaux en ligne et mobiles. L'amélioration de l'expérience client est un moteur important du marché. L'introduction de nouveaux produits d'assurance, tels que l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) pour les véhicules, la cyber-assurance et l'assurance paramétrique, a créé une demande pour des plateformes de notation capables d'accueillir ces offres innovantes. Ces plateformes doivent s'adapter à l'évolution du paysage des produits d'assurance et des facteurs de risque.

Disponibilité des données pour l'analyse afin d'augmenter la taille du marché

La disponibilité d'un large éventail de sources de données, notamment la télématique, les appareils IoT, les médias sociaux et les données historiques sur les sinistres, a élargi les capacités de ces plateformes. Ces plateformes peuvent désormais accéder et analyser divers ensembles de données pour mieux évaluer les risques et calculer les primes avec précision. Des progrès dansanalyse de donnéeset l'intelligence artificielle (IA) stimulent l'adoption des plateformes. Ces plateformes utilisent des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique pour analyser de grandes quantités de données, aidant ainsi les assureurs à évaluer les risques et à prendre des décisions de tarification plus précises. Les assureurs exploitent ces technologies pour acquérir un avantage concurrentiel et réduire les délais de souscription et de traitement des réclamations. Ces facteurs devraient stimuler le marché des plateformes de notation d'assurance.

• Selon la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, environ 880 assureurs en 2023 ont amélioré leurs plateformes de notation pour se conformer à des exigences plus strictes en matière de transparence et de reporting.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), plus de 650 assureurs en 2023 ont mis en œuvre des plateformes de notation en temps réel pour proposer des tarifs spécifiques à leurs clients pour l'assurance automobile, santé et biens.

FACTEURS DE RETENUE

Les systèmes existants et la conformité réglementaire pour entraver la part de marché

Le secteur de l'assurance est fortement réglementé et les assureurs doivent se conformer à des exigences réglementaires complexes et évolutives. Ces plateformes doivent s'adapter à l'évolution des réglementations, ce qui peut constituer un défi de taille, en particulier pour les petits assureurs ou ceux opérant dans plusieurs juridictions.

De nombreuses compagnies d'assurance établies s'appuient encore sur des systèmes existants pour leurs opérations principales. L'intégration de ces plates-formes modernes à ces systèmes existants peut s'avérer complexe et coûteuse. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché des plateformes de notation d'assurance.

• Selon le Bureau d'assurance du Canada (BAC), environ 35 % des assureurs de taille moyenne ont retardé l'adoption de la plateforme en 2023 en raison des exigences d'investissement en haute technologie.

• Selon la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), environ 420 assureurs en 2023 ont été confrontés à des défis opérationnels pour intégrer des plateformes de notation modernes aux systèmes existants.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA PLATEFORME DE NOTATION D'ASSURANCE

L'Amérique du Nord domine le marché avec la maturité du marché de l'assurance

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est une plaque tournante majeure du secteur de l'assurance, avec de nombreuses compagnies d'assurance opérant dans le pays. Le marché américain est très compétitif et les assureurs ont rapidement adopté la technologie pour acquérir un avantage concurrentiel. Cela a stimulé la demande de plateformes de notation d'assurance.  Son marché de l'assurance est l'un des plus vastes et des plus matures au monde. Elle abrite un grand nombre de compagnies d'assurance, dont certaines des plus grandes sociétés mondialement reconnues. Cette taille et cette portée étendues du marché créent une demande importante pour des solutions technologiques sophistiquées, y compris ces plates-formes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Vertafore : selon l'Insurance Information Institute (III), Vertafore a déployé ses plateformes de notation auprès de plus de 900 compagnies d'assurance en Amérique du Nord en 2023, améliorant ainsi l'automatisation des flux de travail et la précision des données.

• Applied Systems : selon le Bureau d'assurance du Canada (BAC), Applied Systems a mis en œuvre ses solutions de tarification d'assurance dans plus de 750 agences en 2023, en se concentrant sur la souscription en temps réel et l'analyse des clients.

Liste des principales sociétés de plateformes de notation d'assurance

• Vertafore [U.S.]
• Applied Systems [U.S.]
• EZLynx [U.S.]
• ACS (Agency Computer Systems) [U.S.]
• ITC (Insurance Technologies Corporation) [U.S.]
• HawkSoft [U.S.]
• QQ Solutions [U.S.]
• Sapiens/Maximum Processing [Israel]
• Agency Matrix [U.S.]
• Buckhill [U.S.]
• InsuredHQ [New Zealand]
• Zhilian Software [China]

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies prenant en compte la description des entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.