Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de transfert d’argent internationaux, par type (opérateurs de transferts de fonds bancaires et de transfert d’argent non bancaires), par application (particuliers et entreprises) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE TRANSFERT D'ARGENT INTERNATIONAL

Le marché mondial des services de transfert d'argent international est estimé à environ 49,76 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 108,33 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 17 % de 2026 à 2035.

Les services de transfert d'argent international permettent aux personnes ou aux organisations d'envoyer des fonds à l'international à des destinataires situés dans différents pays. Ces solutions de transfert électronique de fonds gèrent les mouvements d'argent entre sites en comprenant simultanément plusieurs types de devises tout en servant de support essentiel à la fois pour les transactions commerciales mondiales ainsi que pour les besoins de transfert de fonds et les opérations de transfert d'argent international.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des services de transfert d'argent international a eu un effet positif en raison de l'augmentation de la demande d'envois de fonds pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En raison de la croissance du chômage à l'échelle mondiale, les familles dépendaient largement de leurs fonds d'envoi de fonds pour subvenir aux besoins de leurs proches vivant à l'étranger malgré les difficultés économiques nationales. En raison de l'importance de leur diaspora, l'Inde, les Philippines et le Mexique ont constaté une croissance substantielle de la demande de solutions d'envoi de fonds.

DERNIÈRES TENDANCES

Les services de transfert d'argent numériques et en ligne pour propulser la croissance du marché

Parallèlement aux transferts d'argent traditionnels de Western Union, des plateformes numériques plus avancées telles que Wise, Revolut, PayPal et Remitly sont actuellement en concurrence sur le marché. Les plateformes financières en ligne permettent aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à l'international depuis leurs sites Web et applications, ce qui offre une meilleure expérience tout en réduisant les coûts et en traitant l'argent plus rapidement que les systèmes conventionnels. L'innovation en matière de paiement en temps réel est apparue parce que les clients ont aujourd'hui besoin que les transferts d'argent se terminent instantanément tout en maximisant la vitesse et l'efficacité. Les plateformes de paiement numérique offrent aux utilisateurs des transferts de fonds instantanés ou à faible latence lors de l'échange de paiements entre des pays disposant de systèmes financiers électroniques modernes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE TRANSFERT D'ARGENT INTERNATIONAL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en opérateurs de transferts de fonds bancaires et de transferts d'argent non bancaires.

• Remises de fonds bancaires – Par l'intermédiaire des institutions bancaires conventionnelles, les clients peuvent utiliser les services de remises bancaires pour envoyer de l'argent entre les systèmes. Les transferts d'argent internationaux passent par les banques comme principal canal depuis plusieurs années.

• Opérateurs de transfert d'argent non bancaires – Les opérateurs de transfert d'argent (MTO) dédiés aux envois de fonds internationaux travaillent en tant que prestataires tiers pour les transactions de paiement intercontinentales.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en particuliers et entreprises.

• Personnel – Les services de transfert d'argent internationaux servent principalement à des fins personnelles en permettant aux particuliers d'effectuer des transferts de fonds. Les travailleurs internationaux envoient des fonds à leur famille restée au pays pour couvrir les coûts mensuels de base, ainsi que les dépenses de santé, les exigences de paiement des études et d'autres besoins essentiels.

• Entreprises – Les entreprises opérant avec des fournisseurs situés en dehors de leur pays d'origine ont généralement besoin d'instruments de financement opérant sur les marchés des changes. Les transferts d'argent rapides et économiques proposés par les services améliorent le traitement rapide des paiements et de meilleures relations avec les fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement.

Facteur déterminant

La croissance des envois de fonds mondiaux pour stimuler l'avancement du marché

L'un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché des services de transfert d'argent internationaux est la croissance des envois de fonds mondiaux. La mobilité mondiale de la population pour le travail et l'éducation et de meilleures perspectives de vie ont entraîné une augmentation des envois de fonds. Lorsque les gens occupent un emploi à l'étranger, ils envoient fréquemment des fonds aux membres de leur foyer dans leur pays d'origine. Les recherches de la Banque mondiale indiquent que les flux de fonds affichent une croissance continue, ce qui entraîne une demande accrue de systèmes de transfert d'argent internationaux.

Numérisation et progrès technologiques pour élargir le marché

Les gens envoient de l'argent via des canaux numériques parce que les opérations bancaires physiques traditionnelles ont évolué vers des plateformes en ligne modernes qui gèrent les activités de transfert d'argent. Le comportement actuel des consommateurs montre une préférence pour les services financiers basés sur le Web qui combinent des coûts faibles et des processus rapides tout en offrant à la fois des applications mobiles et des fonctionnalités de transfert d'argent en ligne. La technologie Blockchain établit des paiements transfrontaliers sécurisés, rapides et économiques en éliminant les intermédiaires tout en réduisant les frais de transaction.

Facteur de retenue

L'inclusion financière dans les marchés émergents pourrait entraver la croissance du marché

Différents pays imposent des règles réglementaires complexes sur leurs opérations de transfert d'argent international. Les outils de messagerie doivent respecter les réglementations nécessaires pour mettre fin aux délits de blanchiment d'argent et aux opérations de financement du terrorisme et prévenir les activités frauduleuses. Les transferts d'argent internationaux se heurtent à des obstacles car chaque nation fixe ses propres lois et règles de gouvernance.

Opportunité

Demande croissante d'envois de fonds transfrontaliers pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Les communautés qui n'ont pas accès aux banques constituent un segment de marché massif qui existe principalement dans les pays en développement. Les personnes dont l'accès aux téléphones mobiles se développe parallèlement aux options de paiement numérique ont désormais la possibilité d'accéder aux transferts d'argent mondiaux sans avoir besoin de comptes bancaires conventionnels. Les pays en développement suivent une stratégie active d'inclusion financière grâce au soutien du gouvernement, car ils cherchent à faire évoluer les populations non bancarisées vers des institutions financières.

Défi

Les risques de sécurité et de fraude pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

L'utilisation accrue des plateformes numériques via les applications mobiles pour le transfert d'argent crée des vulnérabilités croissantes pour les utilisateurs et les fournisseurs de services contre les attaques de piratage numérique et la fraude d'identité, tout en exposant les données critiques des clients à des violations. Les transactions commerciales internationales attirent d'importantes sommes d'argent, ce qui en fait des cibles attractives pour les voleurs numériques, ce qui entraîne des pertes financières pour les entreprises tout en nuisant à leur réputation.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE TRANSFERT D'ARGENT INTERNATIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché des services de transfert d'argent internationaux en raison d'une convergence de facteurs qui propulsent son leadership dans cette industrie dynamique. Les transferts d'argent internationaux revêtent une importance considérable en Amérique du Nord, car les États-Unis comptent une importante population de citoyens de la diaspora. Les envois de fonds internationaux en provenance des États-Unis créent l'un des flux monétaires les plus importants au monde, soutenant les communautés asiatiques, latino-américaines et africaines.

• Europe

Le marché des transferts d'argent internationaux en Europe connaît une croissance substantielle grâce aux transactions transfrontalières depuis les pays expéditeurs allemands, britanniques et français vers des destinations africaines et des régions d'Europe de l'Est.

• Asie

Les transferts d'argent internationaux favorisent l'Asie-Pacifique avant toutes les autres régions bénéficiaires, l'Inde, la Chine, les Philippines et le Vietnam étant les principales destinations. Les principaux services de transfert d'argent ciblent ce marché, car de nombreux travailleurs migrants utilisent les envois de fonds pour accroître le pouvoir d'achat de leur famille.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché des services de transfert d'argent internationaux grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des services de transfert d'argent international grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. La demande croissante de transferts d'argent électroniques rapides incite les plus grandes entreprises du secteur à établir des solutions orientées mobile comme stratégie principale. Ripple Company et d'autres entités utilisent la technologie blockchain pour réduire les coûts de paiement transfrontaliers tout en accélérant les transferts financiers. Le réseau XRP de Ripple propose des transferts rapides et peu coûteux qui créent une concurrence avec les transferts d'argent conventionnels.

Liste des principales sociétés internationales de services de transfert d'argent.  

• Flywire (U.S.)
• TNG FinTech (Hong Kong)
• Western Union (WU) (U.S.)
• Intermex (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

2022 : Western Union a acquis Uphold, un échange d'argent numérique dans le cadre d'une transaction majeure en 2022. Grâce à son achat majeur, Western Union améliore ses options de transfert de fonds tout en créant de nouvelles capacités de crypto-monnaie pour fournir des services à ses utilisateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.