Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport de produits liquides en vrac, par type (navires chimiques, pétroliers), par application (pétrole et gaz, industrie chimique, aliments et boissons) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE VRAC LIQUIDE

La taille du marché mondial du transport de vrac liquide s'élevait à 67 milliards USD en 2026, augmentant encore pour atteindre 118,8 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 6,58 % de 2026 à 2035.

Le marché du transport de vrac liquide concerne le transport de grandes quantités de produits liquides, notamment des produits chimiques, du pétrole, des produits alimentaires et d'autres liquides industriels, via divers modes de transport. Elle trouve sa place dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, soutenant de grandes industries comme le pétrole et le gaz, l'agriculture, la chimie et l'industrie manufacturière.

La demande de transport de vrac liquide est motivée par la nécessité de livrer des liquides de manière efficace et sûre dans diverses régions, en particulier dans les secteurs qui nécessitent une manutention précise et des conditions de stockage spécifiques. Les principaux modes de transport comprennent les pipelines, les camions-citernes, les wagons et les camions, chaque méthode offrant des avantages distincts en termes de capacité, de sécurité et de rentabilité.

L'un des principaux moteurs du marché est la croissance croissante dupétrochimique, les industries pharmaceutiques, alimentaires et des boissons, qui nécessitent davantage de transport de vrac liquide. En outre, l'augmentation du commerce des matières premières et des produits raffinés a encore stimulé la demande sur le marché du transport de liquides en vrac.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du transport de vrac liquide a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif considérable sur le marché du transport de vrac liquide. Au plus fort de la pandémie, les confinements, les interdictions de voyager et la désorganisation des chaînes d'approvisionnement ont entraîné un ralentissement du transport des matières premières liquides. Les principales industries touchées par cette pandémie sont le pétrole et le gaz, les produits chimiques, ainsi que l'alimentation et les boissons, puisque les activités de production se sont complètement arrêtées et que la demande de certains produits liquides en vrac, comme le pétrole et les produits chimiques, a considérablement chuté.

La pénurie de main-d'œuvre dans les opérations de transport était le résultat de maladies, de quarantaines et de pratiques de distanciation sociale. Cela a réduit la disponibilité et entraîné des retards de véhicules, tels que des camions-citernes et des wagons, et a donc eu un impact sur la livraison dans les délais des produits liquides critiques. En outre, le coût du transport maritime a augmenté en raison des inefficacités opérationnelles et de la hausse des prix du carburant dans les efforts déployés par les marchés pour se stabiliser.

La faiblesse du commerce mondial a également contribué de manière significative à ce déclin du transport de liquides en vrac, car de nombreuses régions fortement dépendantes des importations et des exportations ont vu la demande diminuer. En outre, la perte des capacités manufacturières et la fermeture des frontières internationales ont entraîné de nouveaux revers.

DERNIÈRES TENDANCES

Tendances croissantes dans le transport de vrac liquide pour stimuler la croissance du marché

Expansion régionale : l'Europe continuera d'être le leader du marché avec une part de marché substantielle en raison de la haussehuile bruteimportations et une infrastructure maritime robuste. Avancées technologiques : les technologies de l'Internet des objets (IoT) et l'automatisation ont été rationaliséeslogistiqueopérations, une efficacité améliorée et des coûts opérationnels réduits dans le transport de vrac liquide. Considérations environnementales : L'accent est de plus en plus mis sur les navires respectueux de l'environnement et les pratiques de transport écologiques, motivés par des réglementations environnementales plus strictes et une poussée mondiale vers la durabilité. Dynamique du marché : Les facteurs qui influencent le marché comprennent les changements dans la consommation d'énergie, les changements réglementaires et le développement de l'industrie pétrochimique, qui contribuent tous à sa croissance.

• Selon le Bureau of Transportation Statistics des États-Unis, le nombre d'installations de fret intermodal traitant du vrac liquide (y compris les terminaux de camions, de rails et de barges) a augmenté de 3,5 % entre mars et novembre 2023, reflétant l'expansion continue des réseaux logistiques.
• Le cadre d'analyse du fret américain prévoit que le tonnage national de vrac liquide aux États-Unis augmentera d'environ 1,6 % par an de 2023 à 2050, mettant en évidence une demande soutenue dans les chaînes d'approvisionnement internes.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE VRAC LIQUIDE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en chimiquiers et pétroliers.

• Chimiquiers : Les chimiquiers sont des navires spécifiques conçus pour transporter des produits chimiques dangereux et non dangereux. Ces pétroliers comprennent les dispositifs de confinement les plus récents et les plus sophistiqués qui empêchent les fuites de liquides tels que les acides, les huiles, etc. Utilisé principalement pour le commerce à l'échelle mondiale, le transport de produits chimiques vers les fabricants de produits pharmaceutiques, les industries manufacturières et les usines agricoles.

• Pétroliers : Il existe des pétroliers spécifiquement pour transporter du pétrole brut ainsi que des produits pétroliers raffinés. Ils jouent un rôle essentiel dans le secteur de l'énergie, transportant le pétrole des sites d'extraction vers les raffineries et les centres de distribution. Avec la demande continue d'énergie et la fluctuation des prix du pétrole, les pétroliers restent un segment dominant sur le marché du transport de vrac liquide.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en pétrole et gaz, industrie chimique, alimentation et boissons.

• Pétrole et gaz : L'industrie pétrolière et gazière est l'un des plus grands consommateurs de services de transport de vrac liquide. Les pétroliers, les pipelines et les wagons sont des produits majeurs sur lesquels le pétrole brut, les LGN et le pétrole raffiné sont fréquemment transportés. Cette industrie reste encore assez fondamentale en ce qui concerne l'utilisation des produits énergétiques par les pays industriels et en croissance des deux mondes.

• Produits chimiques : Industrie chimique. Afin de survivre dans un système commercial moderne, de nombreux types de produits chimiques liquides, tels queengrais, les acides industriels et les solvants nécessitent uneexpéditionservices des transporteurs. Les chimiquiers doivent être conçus avec des exigences de sécurité très élevées pour éviter de contaminer l'environnement ou de déclencher des réactions chimiques. La demande croissante de produits chimiques dans l'industrie manufacturière, l'agriculture et les biens de consommation soutiendra ce segment.

• Aliments et boissons : le vrac liquide est également transporté dans des aliments et des boissons ; il s'agit principalement de produits liquides tels que les huiles, les jus, le vin et le lait. Des camions-citernes dédiés à la qualité alimentaire garantissent des produits alimentaires sûrs et de qualité pendant le transport. Cette application est motivée par la demande croissante d'aliments et de boissons transformés à l'échelle mondiale, en particulier sur les marchés émergents où la consommation augmente.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmenter le commerce mondial pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché du transport de vrac liquide. L'expansion du commerce mondial, en particulier dans les secteurs pétrolier, chimique et alimentaire, stimule grandement le marché du transport de vrac liquide. Les marchés internationaux sont en constante expansion, ce qui rend vital le transport efficace et fiable de liquides en vrac. Les secteurs de la chimie et de l'énergie nécessitent également un mouvement continu des matières premières et des produits finis, augmentant ainsi la demande de services spécialisés de transport en vrac.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les exportations américaines ont atteint 265,9 milliards de dollars en juin 2024, en hausse de 3,9 milliards de dollars par rapport à mai, démontrant comment l'expansion du commerce transfrontalier propulse la demande de transport de vrac liquide.
• Les données fédérales américaines montrent que les escales des navires américains dans les ports du Golfe représentaient 34,1 % de l'activité totale des ports nationaux en 2011, contre 28,7 % cinq ans auparavant, tirées par les expéditions de pétrole, de gaz et de produits chimiques.

Demande croissante de solutions de transport respectueuses de l'environnement pour élargir le marché

Le secteur du transport de liquides en vrac devient de plus en plus critique en raison de l'importance croissante de la durabilité environnementale. Des réglementations plus strictes en matière d'environnement sur les émissions de carbone provenant des transports deviennent monnaie courante, grâce aux gouvernements et aux organismes de réglementation du monde entier. L'adoption de technologies plus économes en énergie, comme les navires et l'automatisation, ainsi que d'autres carburants plus écologiques, comme le gaz naturel liquéfié, devient d'autant plus attrayante pour l'ensemble des services de transport de vrac liquide.

Facteur de retenue

Les prix volatils des carburants pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

L'impact direct des prix du carburant est évident sur le coût du transport des vracs liquides. La variabilité des prix des carburants, en particulier dans les champs de pétrole et de gaz, rend très difficile pour les entreprises de transport de maintenir des marges bénéficiaires stables. Lorsque les prix des carburants sont très élevés, le coût du transport de vrac liquide suit une tendance similaire, où il augmente et peut devenir défavorable à la rentabilité et à l'efficacité opérationnelle dans certains cas, en particulier pour les entreprises industrielles qui consomment de grandes quantités de carburant et de produits chimiques.

• Les données BTS de 2023-2024 montrent que seules 3 installations ont été enregistrées comme terminaux pétroliers/barges actifs dans les réseaux intermodaux, créant des risques de concentration
• En 2011, bien que le nombre total d'escales ait atteint 68 036, la taille moyenne des navires a augmenté de 6,3 % sur cinq ans, ce qui indique une congestion portuaire croissante due à des navires plus gros, affectant l'efficacité de la logistique en vrac.

Les progrès technologiques dans la logistique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les opportunités offertes par les technologies avancées telles que l'IoT (Internet des objets), l'IA (intelligence artificielle) et l'analyse des mégadonnées sont énormes sur le marché du transport de vrac liquide. Ces technologies peuvent améliorer la surveillance en temps réel, la gestion de flotte et l'optimisation des itinéraires. Un meilleur suivi et une meilleure automatisation peuvent apporter une meilleure visibilité sur la chaîne d'approvisionnement, des coûts opérationnels inférieurs et des normes de sécurité plus élevées, ouvrant ainsi une énorme opportunité d'expansion et de croissance du marché.

• L'ensemble de données 2024 de BTS montre plus de 600 installations intermodales de vrac liquide, offrant un terrain fertile pour les investissements dans de nouvelles connexions et l'expansion des capacités.
• Le tonnage du fret maritime pour le vrac liquide continue de croître ; le Programme de statistiques sur le transport par eau classe l'eau comme l'un des trois principaux modes de transport en termes de volume transporté, ce qui souligne la possibilité de réorienter la logistique intérieure vers le transport par barges et par navires.

 

Les problèmes de sécurité et de conformité pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le transport de liquides dangereux, tels que des produits chimiques et pétroliers, constitue l'un des défis majeurs du marché du transport de vrac liquide. Des réglementations de sécurité strictes, des exigences de conformité et la possibilité d'accidents ou de déversements compliquent et présentent des risques pour les opérations. Les entreprises doivent investir dans des protocoles de sécurité robustes, des inspections régulières et des systèmes de confinement avancés, ce qui est coûteux et difficile sur le plan logistique.

• BTS note que la propriété des terminaux intermodaux de vrac liquide peut changer rapidement, avec de nouvelles installations ajoutées puis mises hors service en quelques mois – un défi pour la planification de l'approvisionnement à long terme
• Bien que les données détaillées sur les déversements soient rares, une étude sur les navires financée par le gouvernement a signalé les rejets opérationnels dans les navires-citernes comme une préoccupation environnementale persistante, appelant à une conformité et une surveillance plus strictes.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU TRANSPORT DE VRAC LIQUIDE

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché du transport de vrac liquide aux États-Unis en pleine croissance. L'Amérique du Nord, plus précisément les États-Unis, est l'une des régions dominantes sur le marché du transport de vrac liquide, principalement en raison de l'industrie pétrolière et gazière très développée dans cette région. Les États-Unis comptent parmi les plus grands producteurs de pétrole brut et de gaz naturel au monde, ce qui crée une demande massive de transport de vrac liquide, principalement par camions-citernes et par pipelines. La région bénéficie d'un solide réseau d'infrastructures comprenant de vastes réseaux de pipelines et des flottes de transport très efficaces permettant aux produits liquides de se déplacer sans obstacles. En outre, dans les secteurs chimique et alimentaire, la demande de transport de liquides en vrac augmente de jour en jour. Dans la région, cette demande est encore stimulée par l'amélioration de la technologie logistique et l'utilisation croissante d'une approche commerciale durable.

• Moyen-Orient

Le Moyen-Orient est également l'une des principales régions du marché du transport de vrac liquide en raison de son immense production de pétrole et de gaz. Les pays exportateurs de pétrole brut tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït utilisent de manière significative le rôle du transport de vrac liquide dans leur commerce international. La région dispose d'une infrastructure avancée de ports, de pétroliers et de pipelines de classe mondiale qui permettent un transport efficace en vrac pour répondre aux demandes des marchés mondiaux. Le secteur pétrochimique au Moyen-Orient est également en croissance, ce qui renforce la domination de la région car la demande de produits chimiques en vrac et d'autres liquides continue d'augmenter.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique, avec la Chine et l'Inde à la barre, connaît une croissance rapide sur le marché du transport de vrac liquide en raison de l'industrialisation, de l'urbanisation et de la demande croissante d'énergie. La Chine, qui est le plus grand importateur mondial de pétrole brut, dépend fortement du transport de liquides en vrac pour répondre à ses besoins énergétiques croissants, tandis que l'Inde développe ses industries chimiques et pharmaceutiques, alimentant ainsi la demande de transport de liquides en vrac. Un autre facteur crucial est que la région Asie-Pacifique occupe une place très importante dans le secteur de l'alimentation et des boissons ; par conséquent, une augmentation de leur demande nécessite un transport accru de jus, de lait ou d'huiles à travers cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché du transport de liquides en vrac comprend de nombreux acteurs industriels clés qui offrent les services nécessaires au transport sûr et efficace des liquides dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces acteurs comprennent de grandes entreprises de transport spécialisées dans les opérations de pétroliers, des prestataires logistiques et des entreprises de logistique tierce (3PL) qui gèrent l'ensemble du processus de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout. On constate également une participation sur le marché de la part des propriétaires et exploitants de pétroliers spécialisés qui se spécialisent uniquement dans le transport de certains types de liquides, notamment les produits chimiques, le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les liquides de qualité alimentaire.

Un autre rôle important dans le transit fluide des produits liquides en vrac est joué par les opérateurs portuaires, les exploitants de terminaux et les développeurs d'infrastructures de pipelines. Ils veillent à ce que le stockage, le chargement et le déchargement soient optimisés pour réduire les délais et les normes de sécurité. La plupart de ces acteurs industriels disposent de flottes modernes, telles que des pétroliers de haute technologie, équipés de systèmes de surveillance en temps réel, d'automatisation et de mesures avancées de confinement des liquides dangereux.

• Ag Trucking : selon l'ensemble de données BTS, Ag Trucking exploitait 29 terminaux dédiés au vrac liquide au début de 2024, formant un réseau important pour le transport terrestre de liquides.
• Les données du garanti Transport Service L BTS identifient le service de transport garanti comme desservant 31 nœuds intermodaux de vrac liquide rail-camion, le classant parmi les principaux fournisseurs de gestion des transferts modaux.

Liste des principales entreprises de transport de vrac liquide

• Kenan Advantage Group (U.S.)
• Quality Carriers (U.S.)
• Trimac Transportation Services (Canada)
• Heniff Transportation Systems (U.S.)
• Foodliner/Quest Liner (U.S.)
• Quantix Supply Chain Solutions (U.S.)
• United Petroleum Transports (U.S.)
• Evans Delivery (U.S.)
• Cliff Viessman Inc. (U.S.)
• Tankstar USA (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

juillet 2020– DHL Global Forwarding élargit encore son offre en lançant une division logistique spécialisée en vrac liquide, élargissant ainsi son offre dans le transport de liquides dangereux, de produits chimiques et de liquides de qualité alimentaire à travers le monde de manière sûre et efficace.

octobre 2020– Maersk a annoncé de nouvelles solutions pour transporter des marchandises liquides en vrac via des services de fret maritime qui se concentreront sur des itinéraires d'expédition optimisés et sur la durabilité. Les solutions font partie des efforts de l'entreprise pour réduire les émissions de carbone.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du transport de vrac liquide propose une étude complète de l'industrie, y compris les principaux moteurs du marché, les tendances, les défis et les opportunités. Le rapport donne un aperçu du marché, segmenté par type (chimiquiers, pétroliers, etc.) et par application (pétrole et gaz, industrie chimique, agroalimentaire, etc.). Le rapport approfondit l'état actuel du marché, les tendances historiques et les projections futures, offrant un aperçu de la taille du marché, du taux de croissance et de la répartition régionale.

Le rapport comprend en outre une évaluation du paysage concurrentiel, mettant en évidence les principaux acteurs industriels ainsi que leur part de marché, leurs stratégies et leurs développements récents. Cela couvre l'analyse des fusions, des acquisitions et des innovations technologiques qui constituent les tendances émergentes du transport de vrac liquide à l'avenir.

D'autres facteurs réglementaires importants ont été abordés dans le rapport ; ceux-ci portent en grande partie sur des problèmes de sécurité, des facteurs environnementaux et des questions de conformité aux normes internationales de transport maritime. Le rapport abordera ensuite d'autres défis auxquels le marché est confronté, allant de la volatilité des prix du carburant à la question de la sécurité, et appelle à une solution écologique aux problèmes de transport.