Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la macadamia, par type (noix de macadamia brutes, noix de macadamia transformées), par application (industrie alimentaire et des boissons, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques et nutraceutiques) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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 APERÇU DU MARCHÉ DE LA MACADAMIA

Le marché mondial de la macadamia est estimé à environ 1,44 milliard de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 3,52 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9,89 % de 2026 à 2035. L'Asie-Pacifique détient une part d'environ 40 %, suivie de l'Amérique du Nord à environ 30 % et de l'Europe à environ 20 %. La croissance est tirée par les tendances du snacking sain.

Le secteur universitaire a récemment observé une croissance progressive au cours des dernières années en raison de l'intérêt et de la demande croissants à l'échelle mondiale pour ses noix saines et de qualité supérieure. Les noix de Macadamia ont leur propre goût élite et beurré avec des propriétés nutritionnelles élevées. En effet, il gagne en popularité auprès des masses très soucieuses de la santé. Il contient suffisamment de graisses mono-insaturées ainsi que de minéraux essentiels et d'antioxydants, ce qui est très bon pour les patients cardiaques et pour leur santé globale. Le marché des noix de macadamia est généralement contrôlé par des pays comme l'Australie, l'Afrique du Sud, le Kenya et les États-Unis d'Amérique. Ces pays sont les principaux producteurs de noix de Macadamia. L'énorme pourcentage de la consommation de macadamia provient de l'industrie alimentaire et des boissons, qui utilise les noix dans diverses collations, produits de boulangerie, chocolat et beurres de noix. L'immense industrie des cosmétiques et des soins personnels utilise également l'huile de noix de macadamia dans les produits de soins de la peau et des cheveux en raison de sa forte teneur hydratante. Avec la sensibilisation croissante des consommateurs, le positionnement haut de gamme et les applications d'expansion dans diverses industries, agissant comme moteur de la croissance du marché. Les défis liés au coût élevé de la culture et à la constante de l'approvisionnement continuent d'influencer la croissance globale. Malgré cela, les noix de macadamia devraient connaître une bonne croissance progressivement grâce à l'innovation dans leur emballage, leur transformation et la tendance croissante vers des régimes alimentaires à base de plantes.

Principales conclusions

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial de la macadamia est évaluée à 1,44 milliard USD en 2026, et devrait atteindre 3,52 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 9,89 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché :La production mondiale a augmenté de 4 % en 2020 en raison de la demande accrue des consommateurs soucieux de leur santé.
• Restrictions majeures du marché :L'Afrique du Sud représentait 25,6 % de la production mondiale en 2018, reflétant des problèmes de concentration du marché.
• Tendances émergentes :Le segment biologique détenait 31,3 % de part de marché de la macadamia en 2022, ce qui indique une demande croissante des consommateurs pour les noix de macadamia biologiques.
• Leadership régional :L'Afrique du Sud a dominé la production mondiale de macadamia avec une part de marché de 29 % en 2019, suivie par l'Australie avec une part de marché de 22 %.
• Segmentation du marché :Les noix de macadamia en coque représentaient 40,7 % des exportations totales en 2024, tandis que les noix décortiquées en détenaient 59,3 %.
• Développement récent :Les exportations zimbabwéennes de noix de macadamia ont bondi de 77 % au cours de la dernière période de référence, avec une importante reprise du marché d'exportation.

IMPACTS DE LA COVID-19

 Le marché de la macadamia a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie mondiale de COVID 19 a eu un impact négatif sur le marché de la Macadamia, car elle a généralement eu un impact sur la chaîne d'approvisionnement, la demande, les prix et sa chaîne logistique. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement sur le marché sont dues au verrouillage et à la pénurie de main-d'œuvre dans les pays de production primaire comme l'Australie, l'Afrique du Sud et le Kenya, qui ont également affecté sa transformation et sa récolte.

L'incapacité de trouver une main-d'œuvre adéquate et les restrictions de mouvement ont entraîné une réduction des rendements et une perte de qualité. Les fermetures de frontières, les ports saturés (en particulier vers la Chine) et la pénurie de conteneurs maritimes ont entraîné des retards prolongés et des tarifs de fret plus élevés. Par exemple, les conteneurs à destination de la Chine ont été confrontés à de graves retards en raison de confinements en série. Les confinements en Chine ont suspendu les importations de macadamia, un marché clé, ce qui a entraîné une offre excédentaire et une baisse des prix.

DERNIÈRES TENDANCES

De plus en plus attirés par les collations à base de plantes et de qualité supérieure pour stimuler la croissance du marché

Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les collations à base de plantes et de qualité supérieure, ce qui entraîne une vague de nouveaux produits à base de macadamia : pensez aux barres aromatisées aux noix, aux mélanges montagnards, aux laits sans produits laitiers et aux substituts de fromage végétaliens. La durabilité est devenue un argument de vente clé, les producteurs se concentrant sur l'agriculture biologique, l'agriculture régénérative, les certifications Fair Trade et Rainforest Alliance et la traçabilité au moyen de technologies telles que

Pendant ce temps, la production continue de rayonner vers l'extérieur depuis l'Australie et Hawaï, avec une production croissante en Afrique (en particulier en Afrique du Sud, au Malawi et au Kenya) et en Asie, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante sur des marchés tels que l'Inde et la Chine. Pourtant, les changements géopolitiques, comme la récente menace américaine de tarifs douaniers, obligent les producteurs à se tourner vers de nouveaux marchés d'exportation comme l'Inde. Dans l'ensemble, le marché connaît un fort alignement entre l'innovation à valeur ajoutée et d'origine éthique et l'expansion géographique, faisant de Macadamias le leader du marché dans le nouveau paysage mondial des aliments à base de noix et de plantes.

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 SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA MACADAMIA

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en noix de macadamia crues et noix de macadamia transformées.

• Noix de macadamia crues : Les noix de macadamia crues constituent la catégorie la plus largement commercialisée et consommée. Ils sont fréquemment vendus non décortiqués ou décortiqués et utilisés à des fins domestiques et industrielles. Les macadamias crues contiennent beaucoup de graisses saines, en particulier des acides gras monoinsaturés, ce qui les rend très demandées par les consommateurs soucieux de leur santé. Les macadamias crues sont utilisées dans les produits de boulangerie, les collations et les utilisations culinaires. La demande croissante d'aliments naturels non transformés a accru la demande de macadamia crues dans le monde entier.

• Noix de macadamia transformées : les noix de macadamia transformées comprennent des noix de macadamia grillées, salées, enrobées de miel et enrobées de chocolat. Ce processus particulier augmente les éléments de santé ainsi que la durée de conservation des noix, ce qui les rend encore plus attrayantes pour divers clients et consommateurs intéressés. Ceux-ci sont couramment utilisés comme collation et comme produit de confiserie. Grâce à ces saveurs avancées et à un bon emballage, la consommation de cet aliment prêt à manger a augmenté, d'où la demande de ce produit.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie alimentaire et des boissons, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques et nutraceutiques.

• Industrie agroalimentaire : L'industrie agroalimentaire est le meilleur marché pour la production et l'utilisation des noix de macadamia. Il est largement utilisé dans les boissons, les produits de boulangerie, diverses céréales, les buttes, les glaces, les biscuits, le chocolat, etc.

• Cosmétiques et soins personnels : L'huile de macadamia est également largement utilisée dans l'industrie des cosmétiques et des soins personnels en raison de ses propriétés hydratantes et de soin de la peau.

• Produits pharmaceutiques et nutraceutiques : les noix de macadamia sont également largement utilisées dans les industries de la santé comme les industries pharmaceutiques et nutraceutiques. Il contient une grande quantité de vitamines, d'antioxydants et de graisses saines pour le corps qui contribuent à la santé cardiovasculaire et métabolique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Sensibiliser davantage les consommateurs à la santé pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché de la Macadamia. L'un des principaux facteurs moteurs de l'industrie de la macadamia est la prise de conscience mondiale croissante d'une alimentation saine. Les noix de macadamia contiennent une quantité adéquate de graisses monoinsaturées, d'antioxydants, de vitamines et de minéraux, qui sont vraiment bénéfiques et sains pour les patients cardiaques, abaissent le taux de cholestérol et aident également à la gestion du poids.

Émergence des collations haut de gamme et des aliments à base de plantes pour élargir le marché

L'offre et la demande de snacks clean label, biologiques et premium ont également augmenté progressivement. Les noix de macadamia ont une texture et une saveur de noisette qui sont appréciées des consommateurs sous forme de barres-collations, de fromages à base de plantes, sans mélangeurs et avec du lait sans produits laitiers. Cette montée en puissance et cette popularité des modèles de collations haut de gamme, en particulier dans des régions comme les États-Unis d'Amérique, l'Europe et l'Australie, ont entraîné la croissance du marché des noix de macadamia dans les espaces de vente au détail et numériques.

Facteur de retenue

Des coûts de production et de traitement élevés qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

La culture de la macadamia est assez difficile, nécessite suffisamment de coûts et prend également du temps. Il faut près de 5 à 7 ans pour qu'un arbre grandisse selon les conditions climatiques optimales, les installations d'irrigation et une bonne lutte antiparasitaire. Parallèlement à cela, le processus de récolte et de décorticage nécessite de la main d'œuvre et son coût est également élevé. Tous ces facteurs font de cette industrie l'un des marchés les plus chers au monde. Cela limite directement l'adoption massive, ce qui constitue un défi pour les petits agriculteurs et les nouveaux arrivants.

Demande croissante dans les économies émergentes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est qui émergent comme les pays ayant le potentiel de croissance de l'industrie du marché des noix de macadamia. À mesure que le revenu par habitant des consommateurs augmente, leurs habitudes alimentaires et les tendances s'améliorent également. Les gens levés sont plus disposés à investir dans des aliments sains et de haute qualité comme les noix de macadamia. La croissance des marchés des cosmétiques et des soins personnels dans ces régions fait également consommer de l'huile de macadamia dans les produits biologiques de soins de la peau et des cheveux, ce qui augmente automatiquement sa demande dans toutes les catégories.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité du marché pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché mondial des noix de macadamia continuera de croître et de se remettre des séquelles post-Covid19 et des problèmes accrus de chaîne d'approvisionnement et de logistique tels que les retards d'expédition, les frais de déplacement plus élevés et diverses restrictions géopolitiques. De telles activités ont un impact direct sur les calendriers d'exportation, restreignent les contrôles, la volatilité des prix, générant de l'incertitude aussi bien pour les producteurs que pour les exportateurs.

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 MARCHÉ DE MACADAMIA APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché de la macadamia aux États-Unis en pleine croissance. L'Australie est l'un des pays qui produit et exporte le plus de noix de macadamia sur le marché mondial. Tout cela est dû à ses conditions climatiques favorables et aux régions de la côte est, dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, ce pays s'est imposé comme un leader sur le marché des noix de macadamia. Le résultat est qu'aujourd'hui l'Australie est bien connue pour ses pratiques agricoles durables, ses emballages de haute qualité et sa culture de noix de macadamia.

• Afrique du Sud

Vient ensuite l'Afrique du Sud, qui est le deuxième producteur de noix de macadamia. L'Afrique du Sud se positionne à un niveau grâce à sa transformation bien établie et à ses infrastructures d'exportation favorables qui peuvent aider à répondre à la demande croissante de la Chine, de l'UE et des États-Unis. Face aux difficultés et aux défis tels que la menace des droits de douane, l'Afrique du Sud investit continuellement pour cultiver davantage de plantations et augmenter la transformation après récolte.

• États-Unis

Les États-Unis, et plus particulièrement l'État d'Hawaï, sont un acteur clé du marché de la macadamia en Amérique du Nord. La culture des noix de macadamia est établie depuis longtemps à Hawaï, avec des vergers existant dès les premières décennies du 20e siècle. Même si les États-Unis se situent derrière l'Australie et l'Afrique du Sud en termes de volume produit, ils constituent un acteur important dans le développement de la consommation et du commerce de détail.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'industrie de la macadamia a été contrôlée par un ensemble solide d'acteurs industriels clés du marché, pleinement engagés dans la production, la culture, la transformation, l'emballage et la distribution des noix. Les acteurs géants couvrent les différentes étapes de la chaîne de valeur qui commence depuis les activités agricoles jusqu'aux exportations mondiales des produits. Les principaux participants ont également intégré des activités telles que le contrôle de tous les aspects depuis l'établissement du verger et la récolte jusqu'au cassage, torréfaction et emballage pour maintenir une qualité et une traçabilité constantes. Au cours des dernières années, la motivation de cette industrie a progressivement évolué vers un approvisionnement durable et totalement éthique, avec l'aide d'entreprises adoptant des pratiques d'emballage respectueuses de l'environnement et obtenant des certifications pour attirer des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. Il s'agit d'une technologie de transformation très avancée et les systèmes de contrôle de qualité sont également utilisés avec soin pour améliorer la durée de conservation du produit, conserver sa saveur plus longtemps et faciliter l'exportation.

Les acteurs industriels investissent également dans la recherche et le développement de produits pour accroître les applications des macadamias au-delà du snacking. Certaines innovations concernent les substituts laitiers à base de macadamia, les barres protéinées, l'huile de cuisson et les produits de soins personnels. Les collaborations intelligentes avec les producteurs alimentaires géants, les grossistes, les détaillants et le site Web de commerce électronique tendance aident les entreprises à avoir une empreinte mondiale. Parallèlement à la demande croissante de diverses régions comme l'Amérique du Nord et l'Asie, les acteurs géants renforcent leur capacité à produire davantage, en se concentrant sur l'optimisation de leur chaîne d'approvisionnement et la diversification de leur portefeuille de produits.

Liste des principales entreprises de macadamia

• Hamakua Macadamia Nut Company (U.S.)
• Mauna Loa Macadamia Nut Corporation (U.S.)
• MacFarms (Australia)
• Buderim Group Limited (Australia)
• Golden Macadamias (South Africa)
• Green & Gold Macadamias (South Africa)
• Royal Macadamia (South Africa)
• Nambucca Macnuts Pty Ltd (Australia)
• Wondaree Macadamias (Australia)
• Mactree Macadamia Company (Kenya)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2021 : L'un des développements industriels clés de l'industrie de la macadamia a été observé en juin 2021, lorsque les producteurs géants de cette noix, l'Afrique du Sud et l'Australie ont augmenté leurs investissements dans les plans de transformation à valeur ajoutée pour commencer à dépendre des exportations d'amandes brutes, ce qui augmente considérablement sa présence dans la catégorie des snacks haut de gamme avec l'aide des marchés alimentaires. Ces plans étaient censés augmenter les activités de torréfaction, de conditionnement au niveau national et d'arôme, ce qui permettrait aux producteurs géants d'augmenter la chaîne de valeur de ce produit. Ce développement particulier a simplement été initié par la pandémie mondiale de COVID 19 qui a provoqué des stockages dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, ce qui s'accompagne de vulnérabilités pour les personnes dépendantes des exportations en vrac vers des marchés particuliers comme la Chine.

COUVERTURE DU RAPPORT      

Le rapport détaillé sur le marché de la macadamia comprend une couverture approfondie des principaux sujets essentiels pour les parties prenantes et les décideurs. Il commence par un aperçu détaillé du marché, discutant de la croissance passée, de la taille actuelle et des prévisions des tendances futures. L'étude divise ensuite le marché par type (brut ou transformé) et par application (aliments et boissons, cosmétiques, nutraceutiques), donnant ainsi un aperçu de la dynamique de la demande et des préférences des consommateurs dans toutes les catégories. Le rapport analyse l'analyse régionale, en notant les principales régions de production et de consommation (Australie, Afrique du Sud et Amérique du Nord), tout en évaluant les marchés en croissance comme l'Inde et la Chine. Le chapitre sur le paysage de l'industrie donne un aperçu des fonctions des acteurs intégrés dans la culture, la transformation et le développement de produits à valeur ajoutée. Il examine également les principaux facteurs (sensibilisation à la santé, snacking haut de gamme), les contraintes (coûts de production élevés), les opportunités (croissance dans les économies émergentes) et les menaces (problèmes de chaîne d'approvisionnement, logistique).