Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de sécurité gérés, par type (sécurité des réseaux, sécurité des terminaux, sécurité des applications et sécurité du cloud), par application (services financiers, industrie des communications, secteur public, médias, vente au détail, fabrication, médecine et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE SÉCURITÉ GÉRÉS

Le marché mondial des services de sécurité gérés démarre à une valeur estimée de 29,39 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 82,51 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 11,8 % entre 2026 et 2035.

Les services de sécurité gérés (MSS) font appel à des solutions de cybersécurité externalisées fournies avec l'aide d'entreprises tierces spécialisées pour défendre les groupes contre les cybermenaces. Ces services englobent la surveillance continue, la détection des dangers, la réponse aux incidents, la gestion des vulnérabilités, la manipulation des pare-feu et des dispositifs de prévention d'intrusion (IPS), ainsi que l'assistance à la conformité. Les sociétés MSS utilisent des systèmes, des analyses et une compréhension de qualité supérieure pour découvrir et atténuer les dangers pour la sécurité en temps réel, réduisant ainsi la charge des services informatiques internes. En tirant parti du MSS, les organisations peuvent améliorer leur posture de cybersécurité, garantir la conformité réglementaire et répondre de manière proactive aux cybermenaces en évolution tout en spécialisant leurs opérations de moyenne entreprise.

Le marché des services de sécurité gérés (MSS) se développe en raison de la fréquence et de la catégorie croissantes des cybermenaces, des exigences croissantes en matière de conformité réglementaire et du besoin de solutions de protection rentables. Les entreprises sous-traitent la cybersécurité aux agences MSS pour avoir accès à des renseignements aléatoires avancés, à un suivi sans prévention et à une réponse professionnelle aux incidents sans les frais excessifs liés au maintien d'équipes de sécurité en résidence. L'adoption rapide du cloud computing, de l'IoT et des modèles de travail à distance a également fait progresser le terrain d'attaque, en faisant appel à des solutions de sécurité gérées solides. De plus, les politiques strictes de protection des statistiques et les nécessités des entreprises poussent les entreprises à investir dans MSS pour garantir la conformité et protéger les faits sensibles.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des services de sécurité gérés a eu un effet positif en raison de l'augmentation des cybermenaces pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

La pandémie de COVID-19 a eu un effet considérable sur le marché des services de sécurité gérés (MSS), accélérant sa croissance en raison de la montée des cybermenaces et du passage massif au travail à distance. Les organisations ont été confrontées à des vulnérabilités de sécurité accélérées alors que le personnel accédait aux réseaux d'entreprise à partir d'environnements nationaux beaucoup moins cohérents, ce qui a entraîné une augmentation des attaques de phishing, des ransomwares et des violations de données. Cela a poussé les agences à adopter MSS pour la surveillance continue des menaces, la sécurité des points finaux et les solutions de cybersécurité entièrement basées sur le cloud.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de la détection et de la réponse aux menaces basées sur l'IA pour stimuler la croissance du marché

Les opérateurs de MSS exploitent l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour améliorer l'évaluation des dangers en temps réel, automatiser la réaction aux incidents et anticiper les cybermenaces avant qu'elles ne surviennent. Les solutions de sécurité basées sur l'IA améliorent la précision dans la détection des anomalies, réduisent les faux positifs et permettent d'atténuer plus rapidement les dangers pour la sécurité. Alors que les cybermenaces apparaissent de plus en plus sophistiquées, les agences comptent sur les MSS basés sur l'IA pour renforcer leurs mécanismes de protection, améliorer les renseignements aléatoires et assurer une gestion proactive de la sécurité.

• Selon la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des États-Unis, plus de 62 % des entreprises dans le monde ont adopté des services de sécurité gérés pour la surveillance des menaces.

• Selon l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, 57 % des organisations intègrent la détection des menaces basée sur l'IA dans leurs services de sécurité gérés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE SÉCURITÉ GÉRÉS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sécurité des réseaux, sécurité des terminaux, sécurité des applications et sécurité du cloud.

• Sécurité du réseau : protège l'infrastructure réseau d'une organisation contre les accès non autorisés, les cyberattaques et les violations de statistiques. Il se compose de pare-feu, de systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS), de VPN et de suivi du réseau.

• Sécurité des terminaux – Également connu sous le nom de Endpoint Security, il protège les appareils tels que les ordinateurs, les ordinateurs portables et les téléphones portables contre les cybermenaces. Cela implique l'application d'un logiciel antivirus, la détection et la réponse des points finaux (EDR) et l'accès aux mécanismes de contrôle.

• Sécurité des applications – Se concentre sur la sécurisation des logiciels et des applications contre les vulnérabilités et les cyberattaques. Il comprend des pare-feu utilitaires Internet (WAF), des pratiques de codage régulières, une analyse des vulnérabilités et des tests de pénétration des applications.

• Sécurité du cloud – Garantit la sécurité des statistiques, des applications et des charges de travail hébergées dans les environnements cloud. Il comprend le cryptage, l'identification et l'accès approprié au contrôle (IAM), le contrôle de la posture de sécurité du cloud (CSPM) et la surveillance de la conformité pour vous protéger des violations de données et des droits d'accès non autorisés.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en services financiers, industrie des communications, secteur public, médias, vente au détail, fabrication, médecine et autres.

• Services financiers : protège les données économiques délicates, garantit la conformité réglementaire et met fin à la fraude grâce à un suivi continu et une détection supérieure des risques.

• Industrie des communications – Protège les réseaux de télécommunications et les communications virtuelles contre les cybermenaces, en garantissant la confidentialité des données et une connectivité cohérente.

• Secteur public – Améliore la cybersécurité nationale en protégeant les bases de données gouvernementales, les infrastructures importantes et les informations des citoyens contre les cyberattaques.

• Médias – Sécurise le contenu numérique, les actifs intellectuels et les structures médiatiques contre les violations de données, le piratage et les cybermenaces.

• Vente au détail – Protège les transactions électroniques, les informations sur les consommateurs et les structures de points de vente contre la fraude, le phishing et les cyberattaques.

• Fabrication – Sécurise les structures de gestion des entreprises commerciales (ICS) et les appareils IoT contre les cybermenaces afin de garantir une protection ininterrompue de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement.

• Médical – Protège les données des personnes concernées, les dispositifs médicaux et les réseaux de santé contre les attaques de ransomwares et garantit le respect des règles relatives aux statistiques de condition physique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmentation des cybermenaces et sophistication croissante des attaques pour stimuler le marché

L'augmentation des cybermenaces et la sophistication croissante des attaques sont un facteur de croissance du marché des services de sécurité gérés. Les cybercriminels utilisent des stratégies avancées qui incluent les ransomwares, le phishing, les attaques poussées par l'IA et les exploits Zero Day pour cibler les entreprises de plusieurs secteurs. L'évolution vers la transformation numérique, le travail à distance et l'adoption du cloud ont augmenté la surface d'attaque, rendant les agences plus vulnérables aux cyberincidents. Les fonctionnalités de protection traditionnelles ne suffisent plus à lutter contre ces menaces en constante évolution, ce qui pousse les agences à rechercher le savoir-faire des fournisseurs MSS. Ces fournisseurs fournissent un suivi des dangers en temps réel, une réponse aux incidents et une intelligence proactive des risques, garantissant que les entreprises peuvent détecter et atténuer les dangers avant qu'ils ne s'aggravent. Alors que les cybermenaces deviennent de plus en plus nouvelles, les groupes donnent la priorité aux solutions de sécurité gérées pour protéger les statistiques sensibles, protéger leur réputation et maintenir la continuité opérationnelle.

• Selon le National Institute of Standards and Technology, 68 % des entreprises signalent une amélioration de leur résilience en matière de cybersécurité après la mise en œuvre de services de sécurité gérés.

• Selon le Forum économique mondial, 54 % des entreprises ont amélioré leur conformité réglementaire en utilisant des solutions externalisées de surveillance de la sécurité.

Des lois strictes en matière de conformité réglementaire et de protection des données pour élargir le marché

La connaissance croissante de la conformité réglementaire et des faits liés à la vie privée et aux allusions criminelles est l'une des principales forces motrices du marché MSS. Les gouvernements et les organismes de réglementation internationaux ont appliqué des directives strictes en matière de cybersécurité telles que le RGPD (Règlement général sur la protection des données), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) et CCPA (California Consumer Privacy Act) pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. Les organisations qui ne respectent pas ces règles s'exposent à de lourdes amendes, à des peines de prison et à une atteinte à leur réputation. Les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) aident les entreprises à répondre à des exigences de conformité complexes en fournissant un suivi continu de la protection, une évaluation des risques et des rapports de conformité. Ils offrent des cadres de sécurité sur mesure qui s'alignent sur les directives de l'entreprise, aidant les entreprises à rester conformes tout en réduisant les risques de sécurité. À mesure que les règles en matière de protection des données évoluent, les agences dépendent de plus en plus des fournisseurs de MSS pour gérer efficacement la conformité et éviter les répercussions économiques et pénitentiaires.

Facteur de retenue

Coût élevé de mise en œuvre et de maintenance pour entraver la croissance du marché

Même si l'externalisation des opérations de protection peut s'avérer coûteuse en fin de compte, l'investissement préliminaire dans le MSS, tel que les coûts de configuration, l'intégration avec une infrastructure informatique moderne et les frais d'abonnement, peut s'avérer très coûteux pour les petites et moyennes entreprises (PME). En outre, les entreprises peuvent également avoir besoin d'investir dans l'éducation à la cybersécurité et dans l'amélioration des infrastructures pour pouvoir réellement tirer parti du MSS, ce qui en fait un fardeau financier pour les groupes aux budgets restreints.

• Selon la Federal Trade Commission des États-Unis, 46 % des petites et moyennes entreprises sont confrontées à des contraintes budgétaires limitant l'adoption de services de sécurité gérés.

• Selon l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, 41 % des organisations citent la confidentialité des données et les préoccupations réglementaires comme obstacles à l'adoption.

Demande croissante de solutions de sécurité basées sur le cloud pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Alors que les organisations se tournent rapidement vers les environnements cloud pour des raisons d'évolutivité, de flexibilité et d'économies financières, le besoin d'une protection cloud robuste s'est accru. Les conditions exigeantes en matière de protection du cloud, qui incluent des erreurs de configuration, des accès non autorisés et des violations de faits, ont poussé les entreprises à tenter de trouver des fournisseurs MSS pour des réponses de sécurité natives dans le cloud, un suivi en temps réel et un contrôle de conformité. Avec la montée en puissance des environnements multi-cloud et cloud hybride, les fournisseurs MSS conférant un contrôle de sécurité du cloud (CSPM), un droit d'accès stable côté fournisseur (SASE) et un 0-être donné comme bon avec la structure (ZTA) gagnent du terrain. Cette mode offre une énorme opportunité aux opérateurs MSS d'étendre leurs services de protection cloud et de répondre aux besoins des organisations qui donnent la priorité à une transformation numérique régulière.

• Selon l'Union internationale des télécommunications, l'adoption de solutions de sécurité gérées dans le cloud pourrait avoir un impact sur plus de 2 millions d'entreprises dans le monde d'ici 2027.

 

• Les gouvernements investissent plus de 1,4 milliard de dollars par an pour promouvoir une infrastructure cloud sécurisée et des cadres de cybersécurité (selon le rapport de l'OCDE sur la cybersécurité).

 

La complexité croissante des cybermenaces et des techniques d'attaque avancées pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Les cybercriminels exploitent les logiciels malveillants basés sur l'IA, la technologie deepfake et les modèles complexes de ransomware-as-a-carrier (RaaS) pour lancer des attaques assez ciblées et évasives. Les mesures de sécurité traditionnelles sont souvent inadéquates pour localiser et atténuer ces menaces avancées, ce qui oblige les fournisseurs de MSS à innover et à améliorer constamment leurs capacités de détection des risques. De plus, les vulnérabilités Zero Day et les attaques contre la chaîne de livraison sont de plus en plus courantes, ce qui rend difficile pour les transporteurs MSS d'offrir une sécurité en temps réel sans provoquer de perturbations opérationnelles.

• Selon l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, 48 ​​% des organisations sont confrontées à des problèmes d'intégration avec les systèmes informatiques existants lors de l'adoption de services de sécurité gérés.

 

• Selon l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, 43 % des entreprises ont du mal à trouver des professionnels qualifiés en cybersécurité pour gérer des services avancés.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE SÉCURITÉ GÉRÉS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des services de sécurité gérés. L'Amérique du Nord est leader sur le marché des services de sécurité gérés (MSS) en raison de son adoption excessive de solutions avancées de cybersécurité, de son cadre réglementaire strict et du développement des cybermenaces. Le site abrite de nombreuses grandes entreprises, institutions financières et organismes gouvernementaux qui ont besoin d'une infrastructure de sécurité robuste pour protéger les statistiques délicates et garantir le respect des lois qui incluent le RGPD, le CCPA, la HIPAA et la PCI DSS. Le marché des services de sécurité gérés aux États-Unis connaît une fréquence élevée de cyberattaques, notamment de ransomwares, de phishing et de violations de statistiques, incitant les entreprises à sous-traiter la sécurité à des services MSS pour des renseignements en temps réel sur les dangers et une réponse aux incidents.

• Europe

Le marché des services de sécurité gérés (MSS) en Europe connaît une croissance rapide en raison de directives strictes en matière de protection des données, du développement des cybermenaces et de l'adoption croissante de solutions de protection totale basées sur le cloud. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a fait de la sécurité des documents une priorité absolue pour les organisations, exigeant un suivi et un contrôle de conformité sans anticipation. Les organisations de tous les secteurs, ainsi que la finance, la santé et les autorités, se tournent vers les fournisseurs de MSS pour garantir la conformité réglementaire et éviter les conséquences néfastes des violations d'informations.

• Asie

Le marché des services de sécurité gérés (MSS) en Asie connaît une croissance soudaine en raison de l'augmentation des cybermenaces, de la transformation numérique croissante et des exigences réglementaires plus strictes. Alors que la région connaît une recrudescence des cyberattaques, notamment des ransomwares, des violations de données et de la cyber-lutte des États-nations, les organisations et les gouvernements donnent la priorité à la cyber-résilience et au contrôle des menaces. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud connaissent une adoption accrue des MSS dans des secteurs tels que la finance, la santé, la fabrication et les autorités.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des services de sécurité gérés (MSS) investissent constamment dans des technologies cadeaux pour améliorer la détection des risques, la réaction et le contrôle général de la protection. Les entreprises intègrent l'intelligence synthétique (IA), l'apprentissage automatique (ML) et l'automatisation pour améliorer les renseignements sur les menaces en temps réel, l'analyse prédictive et la réponse automatique aux incidents. Les innovations, qui incluent Zero Trust Security, Secure Access Service Edge (SASE), Extended Detection and Response (XDR) et Cloud Security Posture Management (CSPM), aident les entreprises MSS à fournir des solutions de protection plus proactives et adaptatives. De plus, de nombreux joueurs se concentrent sur l'intégration de MSS aux systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et d'orchestration, d'automatisation et de réponse de sécurité (SOAR) pour rationaliser les opérations de protection et embellir les performances globales.

• IBM (États-Unis) : fournit des services de sécurité gérés à plus de 2 500 entreprises dans le monde, en se concentrant sur la détection et la réponse aux menaces basées sur l'IA.

• SecureWorks (États-Unis) : fournit des solutions de sécurité cloud et réseau à plus de 1 800 clients mondiaux, améliorant ainsi la surveillance et la surveillance des menaces.

Pour renforcer leur présence sur le marché, les sociétés MSS augmentent leur présence mondiale via des fusions, des acquisitions et des partenariats. Les principales entreprises de cybersécurité font appel à de petites sociétés MSS, à des entreprises de protection du cloud et à des startups de sécurité basées sur l'IA pour décorer leurs services de fournisseur. Par exemple, les entreprises s'associent à des fournisseurs de cloud comme AWS, Microsoft Azure et Google Cloud pour fournir des réponses complètes en matière de sécurité du cloud. En outre, les fournisseurs de MSS étendent leur présence sur les marchés émergents qui incluent l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient, où la demande de services de sécurité contrôlés augmente en raison de l'augmentation des cybermenaces et des exigences de conformité réglementaire. En augmentant leurs centres d'opérations de sécurité (SOC) à l'échelle mondiale, les acteurs clés s'assurent d'une surveillance aléatoire 24h/24 et 7j/7 et d'une réponse rapide aux incidents pour répondre à une clientèle en développement.

Liste des principales sociétés de services de sécurité gérés

• IBM (U.S.)
• SecureWorks (U.S.)
• Symantec (U.S.)
• Trustwave (U.S.)
• Verizon(U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

juin 2024:Ontinue, un fournisseur d'offres gérées de détection et de réaction étendues (MXDR) axées sur l'IA, a forgé une alliance stratégique avec Oxfam. Oxfam, une organisation à but non lucratif de renommée mondiale, se consacre à la lutte contre les inégalités et à l'éradication de la pauvreté et de l'injustice. En s'associant à Ontinue, Oxfam vise à renforcer ses mesures de cybersécurité.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des services de sécurité gérés (MSS) connaît une croissance considérable en raison de la fréquence et de la sophistication croissantes des cybermenaces, de l'adoption croissante du cloud computing et des exigences réglementaires strictes dans tous les secteurs. Les organisations confient de plus en plus leurs opérations de protection à des sociétés MSS pour assurer le suivi des risques en temps réel, la réponse aux incidents et la gestion de la conformité. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de politiques strictes en matière de cybersécurité et de nombreux incidents de cyberattaques, alors même que l'Europe et l'Asie-Pacifique connaissent un boom rapide poussé par les lois sur la protection des informations, la transformation numérique et les cyber-risques croissants. Des secteurs clés, notamment les services économiques, la santé, la vente au détail, la production et le gouvernement, sont les principaux consommateurs de MSS, tirant parti de réponses telles que la sécurité du cloud, la protection des points finaux et le contrôle de la protection de la communauté. Les progrès technologiques, notamment l'intelligence des risques basée sur l'IA, la sécurité Zero Trust, la détection et la réponse étendues (XDR) et le Secure Access Service Edge (SASE), façonnent le marché. Les acteurs clés sont ceux qui se spécialisent dans l'innovation, les fusions et acquisitions et la croissance mondiale pour renforcer leur côté compétitif. Le marché MSS devrait continuer de croître à mesure que les cybermenaces évoluent, poussant les entreprises à se rapprocher de réponses de sécurité externalisées pour une protection et une conformité plus souhaitables.