Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des substituts de repas, par type (poudre, liquide), par application (dépanneurs, hypermarchés/supermarchés, magasins spécialisés, détaillants en ligne, autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SHAKES SUBSTITUTS DE REPAS

Le marché mondial des shakes de remplacement de repas est estimé à environ 6,52 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 12,33 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 8,19 % de 2026 à 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part d'environ 40 %, suivie de l'Europe avec environ 30 % et de l'Asie-Pacifique avec environ 25 %. La croissance est tirée par les tendances en matière de santé et de gestion du poids.

Le marché des substituts de repas shake connaît une forte croissance alors que les consommateurs accordent la priorité à la santé, à la commodité et à la gestion du poids. These shakes are formulated to provide balanced vitamins, containing proteins, carbohydrates, fat, nutrients, and minerals, serving as an alternative to conventional food. Une existence de plus en plus occupée, en pleine croissanceaptitudela concentration et la demande croissante d'options diététiques pratiques sont des éléments clés qui animent le marché. De plus, les shakes de substitution de repas attirent une vaste base d'acheteurs, qui comprend des amateurs de santé, des experts occupés et des personnes cherchant à contrôler leur poids ou à suivre des régimes alimentaires précis. Le marché est particulièrement compétitif, avec des fabricants installés et des startups qui s'efforcent de capter l'intérêt des consommateurs via des avantages satisfaisants, gustatifs et pratiques.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial des substituts de repas shake est évaluée à 6,52 milliards de dollars en 2026, et devrait atteindre 12,33 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,19 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché :Environ 65 % des utilisateurs citent la gestion du poids comme principale raison de l'utilisation de substituts de repas.
• Restrictions majeures du marché :Plus de 40 % des diététistes contestent explicitement les carences nutritionnelles dans les régimes prolongés contenant uniquement des shakes.
• Tendances émergentes :Les shakes de substituts de repas à base de plantes représentent désormais plus de 35 % des lancements de nouveaux produits dans cette catégorie.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord est en tête de la consommation, représentant environ 40 % du marché mondial des substituts de repas.
• Paysage concurrentiel :Les grands fabricants comme Huel et Soylent sont en concurrence avec plus d'une centaine de startups émergentes, notamment dans les canaux de vente directe aux clients.
• Segmentation du marché :Les shakes en poudre dominent avec plus de 55 % de part de marché, accompagnés de formats prêts à boire et de barres repas
• Développement récent :En 2024, d'importants fabricants ont ajouté des shakes nutritionnels personnalisés par l'IA, adaptés aux profils alimentaires individuels.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des substituts de repas shake a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a tout d'abord perturbé la croissance du marché des substituts de repas en raison d'interruptions importantes de la chaîne d'approvisionnement, de pénuries de main-d'œuvre et de situations logistiques exigeantes. Les fabricants ont été confrontés à des difficultés d'approvisionnement en matières premières, ce qui a entraîné des retards de production et une diminution de la disponibilité des produits. Par ailleurs, la fermeture temporaire des salles de sport, des établissements de santé et des magasins de détail a sensiblement impacté la demande, notamment auprès des clientèles ciblées sur la santé. Face à l'incertitude financière et à la diminution des revenus disponibles, de nombreux clients ont donné la priorité aux achats essentiels, réduisant temporairement la demande de substituts de repas. LerestaurationLa région, qui a également contribué aux ventes grâce aux options de repas en déplacement, a subi d'énormes pertes.

DERNIÈRES TENDANCES

Les substituts de repas personnalisés révolutionnent les choix de santé des consommateurs

Une tendance importante qui remodèle le marché des substituts de repas est la demande croissante de nutriments personnalisés. Les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de produits adaptés à leurs désirs de santé, à leurs restrictions alimentaires et à leurs possibilités de mode de vie. Les entreprises exploitent une technologie supérieure, qui comprend des évaluations de santé basées sur l'IA, des tests ADN et des analyses du microbiome intestinal, pour créer des shakes de remplacement de repas personnalisés. Ces réponses personnalisées n'oublient pas des facteurs tels que les réactions allergiques, les taux métaboliques, les carences nutritionnelles et les rêves de santé, offrant aux consommateurs des avantages nutritionnels particulièrement particuliers. Les modèles basés sur l'abonnement permettent des changements continus entièrement basés sur l'évolution des statistiques de condition physique, améliorant ainsi l'engagement et la fidélité des acheteurs. Les shakes alternatifs aux repas personnalisés gagnent en popularité parmi les acheteurs soucieux de leur condition physique qui attachent de l'importance à la précision pour obtenir les meilleurs effets sur la santé. Cette mode favorise également des relations logo-client plus profondes, car les entreprises proposent des consultations, un suivi continu et des conseils sur mesure.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation mondiale d'aliments enrichis et fonctionnels a augmenté de plus de 29 % entre 2021 et 2024, les shakes de remplacement de repas étant de plus en plus utilisés comme substituts alimentaires équilibrés sur le plan nutritionnel.

• Selon les données de surveillance alimentaire du Département américain de l'Agriculture (USDA), 37 % des adultes âgés de 18 à 44 ans dans les régions urbaines ont déclaré consommer des alternatives de repas liquides au moins une fois par semaine en 2024, ce qui indique une évolution vers des formats nutritionnels pratiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SUBSTITUTS DE REPAS SHAKES

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en poudre, liquide

•  Poudre : substituts de repas shakes sous forme de poudre qui doivent être mélangés avec de l'eau ou d'autres boissons avant d'être consommés.
•  Liquide : shakes alternatifs de repas prêts à boire qui offrent une commodité sans conseils.

PAR DEMANDE
 

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en dépanneurs, hypermarchés/supermarchés, magasins spécialisés, détaillants en ligne, etc.

•  Dépanneurs : petits magasins dans lesquels les consommateurs peuvent acheter rapidement des substituts de repas.
•  Hypermarchés/Supermarchés : grandes chaînes de vente au détail proposant une large sélection de fabricants de substituts de repas.
•  Magasins spécialisés : magasins axés sur les produits de remise en forme, de remise en forme et de vitamines, tels que les shakes alternatifs aux repas.
•  Détaillants en ligne : systèmes de commerce électronique présentant une grande variété d'options de shakes alternatifs aux repas avec livraison à domicile.
•  Autres : comprend les pharmacies, les salles de sport et les canaux de vente directe proposant des substituts de repas shakes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ
 

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

FACTEURS DÉTERMINANTS

La conscience croissante de la santé alimente la croissance du marché

La connaissance internationale croissante de la santé, de la forme physique et de la nutrition est un élément d'utilisation de premier ordre pour le marché des substituts de repas. À mesure que les individus connaissent mieux l'importance des vitamines équilibrées, ils recherchent des options pratiques et riches en nutriments pour les repas traditionnels. Les shakes de substituts de repas apportent une réponse pratique, en apportant des vitamines, des minéraux et des macronutriments essentiels qui facilitent le contrôle du poids, le développement musculaire et la santé habituelle. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, notamment l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, a également souligné le besoin d'alternatives nutritionnelles plus saines. En plus,réseaux sociauxles influenceurs, les professionnels du fitness et les experts de la santé plaident en faveur des shakes substituts de repas, amplifiant ainsi leur reconnaissance auprès de divers groupes démographiques.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 1,9 milliard d'adultes dans le monde étaient considérés comme en surpoids en 2023, ce qui stimule la demande de substituts de repas à teneur calorique contrôlée et utilisés dans les programmes de gestion du poids.

• Comme le rapporte le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), 56 % des professionnels travaillant dans les villes métropolitaines indiennes ont sauté au moins un repas quotidien en 2024, ce qui soutient l'adoption accrue de boissons de remplacement de repas prêtes à consommer.

Des formulations innovantes élargissent la portée du marché

Les progrès technologiques dans les domaines de la science alimentaire et des nutriments ont considérablement contribué à l'essor du marché des shakes alternatifs aux repas. Les entreprises investissent dans des études et des améliorations pour créer des produits présentant des profils de saveur, de texture et de nutrition plus avantageux. Les innovations comprennent l'incorporation de protéines d'origine végétale, de probiotiques, d'adaptogènes et de superaliments utiles, répondant aux diverses préférences des consommateurs et aux réglementations alimentaires. Les progrès de la technologie de production permettent une régénération plus élevée des nutriments, des durées de conservation prolongées et un meilleur équilibre des produits. De plus, les entreprises exploitent l'analyse des données et l'intelligence artificielle pour élargir les plans de vitamines personnalisés et les shakes formulés sur mesure basés sur des données sur la santé des personnes. L'utilisation d'emballages durables et d'éléments faciles à étiqueter s'aligne sur la demande croissante des clients pour des produits évidents et respectueux de l'environnement. Ces améliorations attirent non seulement les clients soucieux de leur santé, mais différencient également les marques sur un marché concurrentiel, en s'appuyant sur l'expansion continue et la fidélité des acheteurs.

FACTEUR DE RETENUE

Les problèmes d'abordabilité limitent la pénétration du marché

L'une des contraintes majeures sur le marché des substituts de repas shakes est le prix excessif des produits, qui limite leur accessibilité, en particulier dans les zones sensibles aux tarifs et parmi les entreprises à faible profit. Le prix élevé est régulièrement attribué à l'utilisation d'ingrédients de premier ordre, à des formulations avancées et à de vastes recherches et améliorations. De plus, les shakes alternatifs aux repas personnalisés augmentent encore la valeur grâce à une fabrication conçue sur mesure et à des examens spécialisés. Pour de nombreux acheteurs, en particulier sur les marchés en croissance, ces produits continuent de constituer un luxe plutôt qu'une réponse nutritionnelle quotidienne. La notion de substituts de repas shakes en tant que produits non critiques pourrait également décourager une large adoption. De plus, la sensibilité au prix conduit régulièrement les clients à choisir des alternatives moins chères et moins équilibrées sur le plan nutritionnel.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), 21 % des substituts de repas évalués en 2024 ont dû être reformulés en raison d'un déséquilibre en micronutriments ou d'un non-respect de l'étiquetage, limitant les approbations de produits dans l'UE.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, 17 % des plaintes des consommateurs liées aux substituts de repas shakes étaient associées à un inconfort digestif en 2024, réduisant ainsi la consommation répétée chez les utilisateurs sensibles.

Les marchés émergents inexploités offrent un potentiel de croissance

Opportunité

Les marchés émergents présentent une grande possibilité d'augmentation pour le marché des substituts de repas. L'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et la conscience croissante de la forme physique et de la santé exigent des solutions alimentaires pratiques dans les pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Alors que ces régions connaissent des changements dans leur comportement nutritionnel en raison de modes de vie chargés et d'une classe moyenne croissante, les acheteurs sont plus disposés à adopter des shakes alternatifs aux repas dans le cadre de leurs vitamines quotidiennes. De plus, la présence croissante des systèmes de commerce électronique permet aux entreprises d'atteindre de nouveaux segments de clientèle sans avoir besoin d'une infrastructure physique de vente au détail de grande envergure. Des campagnes éducatives mettant l'accent sur les bienfaits des substituts de repas pour la santé peuvent en outre favoriser leur adoption sur ces marchés. Les collaborations avec des entreprises de soins de santé, des centres de santé et des influenceurs à proximité peuvent améliorer la visibilité de l'emblème et être d'accord avec l'acheteur. Des stratégies réussies d'entrée sur le marché dans ces domaines peuvent augmenter considérablement l'empreinte mondiale et la capacité de revenus des fabricants.

• Selon le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial, les programmes gouvernementaux de sensibilisation à la nutrition ont touché plus de 420 millions de personnes d'ici 2024, créant ainsi des opportunités pour des substituts de repas enrichis destinés à remédier aux carences en protéines et en micronutriments.

• Comme l'a déclaré la Fédération internationale du diabète (FID), environ 537 millions d'adultes dans le monde vivaient avec le diabète en 2023, ce qui augmente la demande de formulations de substituts de repas à faible indice glycémique et à sucre contrôlé.

 

 

Naviguer dans divers cadres réglementaires pose des défis

Défi

Le marché des substituts de repas shake est confronté à des situations exigeantes liées à la conformité à la réglementation et à l'étiquetage, qui varient considérablement selon les régions. Différents pays ont des directives spécifiques concernant les ingrédients autorisés, les allégations santé, l'étiquetage nutritionnel et les pratiques publicitaires. De plus, les attentes changeantes des consommateurs en matière de transparence exigent un étiquetage ciblé des composants, des informations sur les allergènes et le contenu nutritionnel. Répondre à ces diverses exigences réglementaires tout en maintenant l'innovation des produits et l'agilité du marché reste une mission formidable pour les acteurs de l'industrie. Les entreprises doivent investir dans des équipes chargées des affaires réglementaires et collaborer avec les autorités locales pour contrôler efficacement la conformité et assurer une présence durable sur le marché.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les importations de produits alimentaires et nutritionnels ont été confrontées à des délais d'approbation réglementaires moyens de 14 à 18 mois dans les économies en développement en 2024, ralentissant l'expansion internationale des marques de substituts de repas.

• Selon la Commission du Codex Alimentarius, 26 % des substituts de repas échantillonnés dans le monde ne respectaient pas les directives harmonisées sur la teneur en protéines et en vitamines en 2024, créant ainsi des problèmes de formulation et de conformité.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SUBSTITUTS DE REPAS SHAKES

• AMÉRIQUE DU NORD

De 2026 à 2035, l'Amérique du Nord devrait conserver une part dominante du marché mondial des substituts de repas shake, à hauteur d'environ 40 %, grâce à une sensibilisation élevée des consommateurs à la santé, de fortes tendances en matière de fitness et des réseaux de vente au détail et en ligne établis. L'emplacement bénéficie d'un marché mature avec une forte demande des clients pour des solutions repas pratiques et nutritionnellement équilibrées. La présence des acteurs les plus importants et les innovations constantes en matière de produits contribuent à un boom durable. Le marché des substituts de repas aux États-Unis est stimulé par l'adoption croissante de la production par des experts très occupés, des passionnés de santé et des personnes confrontées à des problèmes de santé chroniques. La tendance croissante aux vitamines personnalisées, aux formulations entièrement à base de plantes et aux modèles par abonnement alimente également l'élargissement du marché aux États-Unis. De plus, des structures avancées de commerce électronique et des techniques de publicité robustes permettent aux entreprises d'atteindre une large base de consommateurs, renforçant ainsi le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché international.

• EUROPE

Au cours de la période 2026-2035, l'Europe devrait représenter environ 30 % de la part de marché des shakes substituts de repas, soutenue par des tendances croissantes en matière de santé et de bien-être, des cadres réglementaires solides et une préférence croissante des consommateurs pour les produits de nutrition fonctionnelle. Les consommateurs européens adoptent de plus en plus de shakes alternatifs aux repas pour le contrôle du poids, les nutriments sportifs et la commodité. L'appel en faveur d'éléments biologiques, à base de plantes et d'origine durable s'aligne sur la forte sensibilisation de l'Europe à la durabilité environnementale et aux produits faciles à étiqueter. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont les principaux marchés du pays, soutenus par des systèmes de santé bien établis et des projets gouvernementaux proactifs promouvant un mode de vie sain. Les cadres réglementaires, notamment l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), offrent des lignes directrices strictes, garantissant la protection et la transparence des produits, ce qui renforce l'acceptation des consommateurs. De plus, la montée de la culture de la santé et la sensibilisation aux soins de santé préventifs contribuent à la reconnaissance croissante des shakes substituts de repas. Les entreprises capitalisent également sur les canaux de commerce électronique et les caractéristiques nutritionnelles personnalisées pour répondre aux diverses préférences des consommateurs européens.

• ASIE

Au cours de la période de prévision 2026-2035, la région Asie-Pacifique devrait s'assurer environ 25 % du marché mondial des shakes de remplacement de repas, soutenu par une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et une demande croissante de solutions nutritionnelles pratiques. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde connaissent une augmentation des demandes alors que la vie bien remplie active la recherche d'alternatives alimentaires pratiques. L'élégance croissante du centre, combinée à des problèmes accrus concernant l'obésité, le diabète et d'autres maladies liées au mode de vie, alimente l'intérêt pour les substituts de repas nutritionnellement équilibrés. De plus, la popularité des ingrédients traditionnels à base de plantes et d'herbes offre des opportunités précises d'innovation dans le domaine. Les systèmes de commerce électronique et les packages de remise en forme cellulaire jouent un rôle crucial dans l'accessibilité des produits, permettant aux entreprises d'atteindre un public beaucoup plus large sans avoir recours à une énorme infrastructure de vente au détail. Des stratégies publicitaires localisées qui incluent les possibilités culturelles et les habitudes alimentaires sont essentielles pour une pénétration réussie du marché. Alors que l'accent reste mis sur la hausse, l'Asie offre une capacité géante pour un boom et un élargissement soutenus du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des substituts de repas shake forment de plus en plus de partenariats stratégiques pour renforcer leur fonction sur le marché, décorer les services de produits et étendre leur portée internationale. Les collaborations avec des établissements de santé, des fournisseurs de soins de santé, des nutritionnistes et des groupes technologiques permettent aux marques de proposer des solutions de remise en forme incluses combinant nutriments, forme physique et bien-être. Les partenariats avec les systèmes de commerce électronique permettent aux entreprises d'accéder à des bases d'acheteurs plus larges et d'améliorer les performances de distribution. Les tâches de co-branding avec des célébrités, des influenceurs et des athlètes contribuent à accroître la visibilité et la crédibilité du logo, en particulier auprès des jeunes consommateurs. Certains groupes s'associent également à des sociétés de biotechnologie pour développer des services de nutrition personnalisés basés sur des informations génétiques et métaboliques. Les coentreprises et les acquisitions aident les agences à accéder à de nouveaux marchés, à diversifier leurs portefeuilles de produits et à exploiter les informations à proximité. Ces efforts de collaboration ne stimulent pas non plus l'innovation, mais favorisent également la fidélité des consommateurs en leur fournissant des réponses complètes et fondées sur la science, adaptées aux souhaits et aux choix des individus en matière de condition physique, créant ainsi un vaste espace de concurrence sur un marché en croissance.

• Futricio (Inde) :cSelon la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), Futricio exploite des installations de fabrication agréées par la FSSAI, capables de produire plus d'un million de portions de shake nutritionnel par an, répondant ainsi aux besoins nutritionnels cliniques et liés au mode de vie.

• Perrigo Company Plc. (Irlande) : Comme l'a rapporté l'Autorité de réglementation des produits de santé (HPRA, Irlande), Perrigo fournit des substituts de repas et des shakes nutritionnels à plus de 30 marchés de soins de santé réglementés, soutenant ainsi les programmes médicaux et de nutrition des consommateurs.

Liste des principales entreprises de shakes substituts de repas  

• Futricio: (India)
• Perrigo Company Plc.: (Ireland)
• Damhert Nutrition: (Belgium)
• Herbalife Nutrition: (U.S.)
• Organic, Inc.: (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2022 : L'attention accrue portée aux améliorations des protéines d'origine végétale est un développement industriel qui façonne le marché des substituts de repas. À mesure que la demande des consommateurs pour des produits durables, sans allergènes et produits de manière éthique augmente, les marques explorent de nouvelles sources de protéines à base de plantes, notamment les graines de pois, de chanvre, de riz, de chia et de citrouille. Ces alternatives offrent d'excellents profils d'acides aminés, ce qui les rend agressives par rapport aux protéines animales traditionnelles. Les innovations dans les technologies de transformation contribuent à améliorer la saveur, la texture et la digestibilité des protéines végétales, en surmontant ainsi les problèmes liés aux saveurs désagréables ou au caractère granuleux. Les entreprises intègrent également des superaliments, des probiotiques et des adaptogènes dans des substituts de repas à base de plantes pour améliorer les avantages nutritionnels. La tendance végétale s'aligne sur le développement des mouvements végétaliens et végétariens, les préoccupations environnementales et les problèmes d'intolérance au lactose chez les consommateurs. Ce changement commercial ouvre non seulement de nouveaux segments de marché, mais positionne également les groupes comme socialement responsables et avant-gardistes, contribuant à la fois à la satisfaction des consommateurs et à la durabilité des entreprises à long terme.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Le marché des substituts de repas shake est sur le point de connaître une croissance continue, poussée par l'attention croissante portée à la santé, les progrès technologiques et la demande de solutions nutritionnelles pratiques. Malgré des situations exigeantes telles que des coûts de produits élevés et des cadres réglementaires complexes, le marché bénéficie de l'intérêt croissant des consommateurs pour la nutrition personnalisée, les innovations entièrement à base de plantes et la croissance du commerce électronique. Les partenariats stratégiques et les développements commerciaux renforcent également le marché, permettant aux entreprises de différencier leurs services et de conquérir des segments de clientèle diversifiés. Les marchés régionaux d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie présentent chacun des opportunités et des défis particuliers, soulignant le besoin de techniques sur mesure. Alors que la santé et la santé restent importantes pour l'existence des consommateurs, le marché des shakes alternatifs aux repas devrait évoluer avec l'innovation continue, le modèle réglementaire et l'accent mis sur la durabilité. Les entreprises qui équilibrent correctement l'abordabilité, la qualité et la personnalisation sont susceptibles d'atteindre un positionnement solide sur le marché et une croissance à long terme dans ce secteur dynamique et compétitif.