Taille du marché de l'assurance automobile, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (réassurance des traités et réassurance facultative), par industrie en aval (voiture commerciale et voiture personnelle) et prévisions régionales jusqu'en 2033

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Aperçu du marché de l'assurance automobile

Le marché mondial de l'assurance automobile, évalué à 878,36 milliards USD en 2024, devrait passer régulièrement à 982,18 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 2400,66 milliards USD d'ici 2033, maintenant un TCAC d'environ 11,82% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Les personnes du secteur de l'assurance automobile aident à protéger les véhicules à moteur contre les accidents, le vol et autres risques en fournissant une assurance. Dans de nombreux pays, il est exigé par la loi car il y a maintenant plus de véhicules sur la route.

Les choses qui affectent les développements du marché comprennent le nombre de voitures vendues, les accidents qui se produisent sur les routes, les nouvelles réglementations et diverses nouvelles technologies. La responsabilité des tiers, la compréhension et la collision sont parmi les différents types d'assurance que vous pouvez acheter sur le marché. Les grands groupes d'assurance, les assureurs automobiles qui se spécialisent dans certains domaines et agrégateurs en ligne sont parmi les principaux acteurs de l'industrie.

Impact Covid-19

L'industrie de l'assurance automobile a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant des changements importants et souvent inattendus de la fréquence et de la rentabilité des réclamations dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. Alors que la demande premium a vu la stabilité initiale, la réduction ultérieure de l'activité de conduite a conduit à une dynamique de marché unique. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Au début de la pandémie, une meilleure rentabilité des compagnies d'assurance automobile a été vue car il y avait moins d'accidents en raison de la baisse du trafic routier. En raison de la réduction des déplacements et de l'utilisation de méthodes éloignées pour travailler, il y avait moins de véhicules sur la route, de sorte que les réclamations automobiles et responsables ont connu une forte chute. En raison de moins de réclamations versées, de nombreux assureurs ont connu une augmentation des bénéfices de souscription sur une courte période. Pourtant, la pandémie a dû être traitée de diverses manières, notamment en déménageant des opérations d'assurance en ligne, en répondant aux demandes des consommateurs de primes plus faibles en raison d'une diminution des risques et d'une relèvement de plus de défis des régulateurs. Les ventes de véhicules nouveaux et la fidélité des clients ont également fluctué en fonction de l'économie, mais comme la fréquence des réclamations a augmenté davantage, les assureurs sont devenus plus rentables au cours de cette période, malgré un ralentissement de la croissance de l'obtention de nouvelles politiques.

Dernières tendances

Modifications de l'assurance automobile due à la télématique, à la transformation numérique et aux véhicules autonomes.

Diverses tendances importantes obligent l'industrie de l'assurance automobile à subir des changements majeurs. De plus en plus, les assureurs utilisent la télématique et l'assurance basée sur l'utilisation (UBI). Les assureurs utilisent la technologie pour regarder les habitudes de conduite des gens, ce qui les aide à facturer des tarifs raisonnables pour le style de conduite de chaque personne. Cela aide ceux qui conduisent en toute sécurité et encouragent les autres à améliorer leurs compétences de conduite. La transformation numérique fait également rapidement son chemin à travers chaque partie de l'industrie de l'assurance. Désormais, les clients peuvent obtenir des politiques via Internet, renouveler leur couverture rapidement en ligne, contester les réclamations à l'intelligence artificielle et même obtenir des évaluations à distance. L'objectif est de rendre l'entreprise plus efficace, de réduire les dépenses et d'aider les assurés de diverses manières. L'industrie est également aux prises avec la façon dont les véhicules autonomes affecteront le monde de la conduite et du transport à long terme. À mesure que la conduite autonome se développe, les processus standard d'évaluation des risques, de défaut d'accident et de gestion des réclamations d'assurance sont en cours d'examen. Les assureurs sont obligés de penser à de nouveaux produits car les voitures utilisent des technologies qui réduisent l'erreur humaine, ce qui provoque toujours de nouveaux dangers. Toutes ces influences modifient l'industrie, ce qui a un impact sur les prix d'assurance automobile, la création de produits et les interactions avec les clients.

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Segmentation du marché de l'assurance automobile

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en réassurance des traités et réassurance facultative

• Réassurance du traité: Ici, l'assureur principal transfère (CEDES) une proportion spécifiée d'un type d'entreprise et le réassureur accepte (accepte la réassurance) ce transfert pendant une période déterminée. Il donne une assurance pour tous les risques du portefeuille, ce qui permet de gérer les deux parties.
   
• Réassurance facultative: lors de l'utilisation de la réassurance facultative, une police ou un risque n'est réassuré que si le réassureur choisit de le retirer de l'assureur principal. Étant donné que ces politiques ne correspondent souvent pas à un accord de traité, l'utilisation de ce type de réassurance conduit à une meilleure évaluation de chaque risque.

Par demande

Sur la base de l'industrie en aval, le marché mondial peut être classé en voiture commerciale et en voiture personnelle

• VOITURE COMMERCIALE: La voiture commerciale offre une couverture pour les politiques prises pour les véhicules utilisés principalement par les entreprises. Un exemple de flottes est la livraison des fourgonnettes, des taxis et des camions d'entreprise. Le plan permet généralement de nombreux kilomètres, divers conducteurs autorisés et couvre les risques spécifiques à l'entreprise.
   
• Car personnelle: Ce segment traite des polices d'assurance automobile pour les automobiles qui ne sont pas utilisées commercialement par leurs propriétaires. La plupart des gens ont besoin de ce type d'assurance automobile qui couvre les véhicules utilisés pour la conduite quotidienne, les sorties et les tâches personnelles. Les primes dans cette partie de l'assurance sont souvent affectées par des choses comme l'âge du conducteur, leur dossier de conduite et le type de voiture qu'ils achètent.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs moteurs

Les ventes de véhicules croissantes et la population croissante des véhicules pour soutenir le marché

Le secteur automobile mondial continue de croître, en particulier avec une forte demande de véhicules de passagers et commerciaux dans les économies en croissance. Ce nombre toujours croissant de véhicules sur les routes correspond directement à une base assurable en constante augmentation, car l'assurance automobile a tendance à être une exigence légale pour la possession et l'utilisation des véhicules. Avec l'augmentation des revenus disponibles et de l'urbanisation, davantage d'entreprises et de particuliers achètent des voitures, augmentant ainsi continuellement la clientèle de base des compagnies d'assurance automobile.

Augmentation des lois obligatoires d'assurance et des cadres de régulation plus stricts pour augmenter la taille du marché

Les gouvernements du monde entier adoptent et appliquent de plus en plus des réglementations plus rigoureuses liées à l'assurance véhicule, ce qui l'exige dans la plupart des endroits. Ces mandats juridiques, destinés à assurer la sécurité financière aux victimes d'accidents et à limiter la charge des systèmes de santé publique, obligeant les propriétaires de véhicules à moteur à obtenir une couverture. Les révisions en cours à ces lois, telles que l'augmentation des exigences minimales pour la couverture et l'augmentation des sanctions pour la non-conformité, encouragent davantage la demande et le respect des polices d'assurance automobile.

Facteur d'interdiction

Augmentation du coût de réparation et de la fréquence des réclamations pour ralentir potentiellement l'expansion du marché

La complexité croissante des voitures contemporaines, qui sont équipées de systèmes sophistiqués d'assistance à conducteur (ADAS), d'électronique avancée et de matériaux de haute technologie, augmente considérablement le coût de réparation après des accidents modérés. Ceci, combiné à d'autres tendances telles que la conduite plus distraite, l'augmentation de la concentration du trafic et la croissance de la perte totale pour les véhicules plus récents et plus coûteux, conduit à une fréquence croissante et à la gravité des réclamations. Ces paiements de réclamations de montage ont un impact direct sur la rentabilité des assureurs, entraînant fréquemment des prix plus élevés pour les consommateurs, ce qui peut à son tour restreindre l'abordabilité et peut également ralentir la croissance du marché.

Intégration de la télématique et de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) pour créer des opportunités

Opportunité

L'utilisation généralisée de la technologie télématique, ce qui signifie que la capture de données de conduite en temps réel à l'aide d'appareils en voiture ou d'applications mobiles, offre une énorme opportunité pour l'industrie de l'assurance automobile. Cela ouvre la possibilité de développer et de développer des régimes d'assurance basés sur l'utilisation (UBI) («payer à la conduite» ou «verser-vous-you-condrive»), permettant aux assureurs de produire des primes hautement différenciées liées à un comportement de conduite réel. Cela fait également appel à des conducteurs plus sûrs qui peuvent avoir des taux inférieurs et des informations précieuses pour une meilleure évaluation des risques, la prévention de la fraude et la création de nouveaux produits innovants qui récompensent la conduite sûre.

Effet perturbateur des véhicules autonomes et modèles de responsabilité en évolution comme un défi potentiel

Défi

Les progrès continus et l'acceptation universelle ultime des véhicules autonomes représentent un défi fondamental à long terme pour le modèle d'assurance automobile conventionnelle. En tant que responsabilité de conduite s'éloigne du conducteur humain vers le logiciel et le fabricant de la voiture, le cadre existant pour la responsabilité des accidents devra être radicalement repensé. Cela pourrait réduire les réclamations d'erreur humaine mais soulever de nouveaux problèmes juridiques et techniques compliqués sur qui est à blâmer et potentiellement transférer le coût de l'assurance des assureurs personnels et sur les fabricants de véhicules ou les fournisseurs de technologies, nécessitant une transformation fondamentale des modèles de souscription et de réclamation actuels.

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Informations régionales du marché de l'assurance automobile

• Amérique du Nord 

Le marché américain de l'assurance automobile en Amérique du Nord maintient toujours la part la plus élevée au monde en raison d'un taux élevé de possession de véhicules, de solides systèmes réglementaires nécessitant une assurance et une infrastructure d'assurance établie. Le marché dépend également en grande partie du développement technologique en mettant l'accent sur l'utilisation des modèles de télématique et d'assurance basée sur l'utilisation (UBI) pour fournir des primes personnalisées. En outre, la pénétration croissante des véhicules électriques (véhicules électriques) et l'innovation continue des véhicules autonomes (AVS) ouvrent de nouvelles opportunités pour les produits d'assurance de niche, aidant le leadership et l'innovation continus du marché.

• Europe

L'Europe détient également une part de marché d'assurance automobile considérable, qui est caractérisée par la présence de plusieurs marchés nationaux qui ont des conditions réglementaires différentes et des canaux de vente sur Internet robustes. Une assurance responsabilité civile obligatoire dans la majorité des nations européennes fournit une demande stable. Le marché assiste à une utilisation améliorée des plateformes numériques pour l'achat et la gestion des politiques et l'accent mis sur les pratiques durables, y compris la fourniture de remises pour les habitudes de conduite respectueuses de l'environnement et l'assurance pour les véhicules électriques et hybrides.

• Asie

L'Asie-Pacifique est la région de la croissance la plus rapide sur le marché de l'assurance automobile, qui se trouve à connaître une croissance importante. La croissance est principalement motivée par les ventes à croissance rapide de véhicules, en particulier dans des pays densément peuplés tels que la Chine et l'Inde, couplés à la mise en œuvre obligatoire des lois sur l'assurance. Le domaine connaît une évolution numérique rapide de son marché de l'assurance, avec une adoption accrue de plateformes Internet et une demande accrue de politiques de "Payd) (PAYD) de la télématique« Payd) pour répondre aux besoins changeants des consommateurs et un meilleur contrôle des risques.

Jouants clés de l'industrie

Les meilleures compagnies d'assurance font la promotion de nouvelles tendances et augmentent le secteur de l'assurance automobile.

Les principales entreprises de l'industrie de l'assurance automobile modifient le marché en introduisant de nouveaux produits, en élargissant leurs ventes en ligne et en faisant davantage l'utilisation des statistiques pour gérer les risques. En raison de l'évolution du comportement et de la technologie de voitures neuves, ces entreprises utilisent des systèmes basés sur la fatigue et à la rémunération dans leurs dernières politiques. Ils développent de nouveaux outils numériques pour aider les clients, rationaliser la gestion des réclamations et cibler les clients dans de nouvelles parties du marché. En utilisant la télématique, l'analyse des données et la recherche d'alliances dans les domaines automobile et technologique, ces sociétés guident la croissance et définissent des directions dans l'assurance automobile.

Liste des meilleures compagnies d'assurance automobile

• BMW AG (Germany)
• Polaris Industries, Inc. (U.S.)
• KTM AG (Australia)
• Ducati (Italy)
• Triumph (Germany)
• Harley-Davidson (U.S.)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)
• Suzuki Motor Corporation (Japan)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japan)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan)

Développement clé de l'industrie

Octobre 2023: Une zone de croissance majeure du secteur de l'assurance automobile concernait les entreprises adoptant davantage d'assurance basée sur l'utilisation, coopérant avec les autres en utilisant des données de l'Internet des objets et des voitures. Par exemple, en octobre 2023, Liberty Mutual Insurance et Jaguar Land Rover North America se sont associés afin que les propriétaires de voitures JLR puissent acheter une assurance automobile lors de l'achat de leurs voitures. Il démontre que les assureurs et les OEM de l'industrie automobile coopèrent pour utiliser les données de voitures connectées pour UBI et améliorer les expériences des clients. Dans le même temps, Octo Telematics a introduit la solution de pilote numérique pour encourager la conduite sûre et faciliter la gestion des réclamations à l'aide de la technologie télématique. Les experts et les organisations ont profité de cette occasion pour envisager la 5G / 6G et l'IA dans l'assurance automobile télématique et cette approche semble susceptible d'augmenter l'analyse des risques et d'améliorer les produits individualisés dans les années à venir.

Reporter la couverture

L'étude regarde en profondeur une analyse SWOT et identifie les impacts qui nous attendent sur le marché. Il examine plusieurs raisons pour lesquelles le marché se développe, y compris les différents segments de marché (couverture, type de véhicule, canal) et utilise prévu pour façonner sa voie future au cours des prochaines années. Il comprend l'évaluation des tendances en cours et des moments importants dans le passé, aidant à expliquer les parties vitales du marché et à trouver des opportunités d'expansion.

À la mi-mai 2025, la croissance continue du marché de l'assurance automobile est prévue en raison d'une augmentation des voitures sur la route, de nouvelles exigences des autorités et d'une utilisation généralisée de la télématique. Bien que les véhicules soient aujourd'hui plus complexes et coûteux à réparer et les voitures autonomes pour perturber le marché, de nombreuses personnes ont encore besoin d'une protection contre les problèmes liés à la route. Les grandes entreprises de l'industrie travaillent sur UBI, améliorent les processus pour les ventes et les réclamations en ligne et l'associe aux constructeurs avec les constructeurs automobiles. Étant donné que les consommateurs préfèrent désormais les produits d'assurance individualisés et pratiques, le marché de l'assurance automobile devrait bien fonctionner en raison d'améliorations continues et de plus grande utilisation des technologies intelligentes.