Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location de matériel roulant pour passagers, par type (location, entretien) par application (véhicules de train de voyageurs, locomotives pour les exploitants de passagers) Prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOCATION DE MATÉRIEL ROULANT DE PASSAGERS

Le marché mondial de la location de matériel roulant pour passagers est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 3,42 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 5,57 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,58 % de 2026 à 2035.

La taille du marché de location de matériel roulant pour passagers aux États-Unis est projetée à 1,05319 milliard de dollars en 2025, la taille du marché de location de matériel roulant pour passagers en Europe est projetée à 0,81214 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché de location de matériel roulant pour passagers en Chine est projetée à 0,97812 milliard de dollars en 2025.

La location de trains et autres véhicules utilisés pour le transport de voyageurs sur les réseaux ferroviaires est appelée « location de matériel roulant voyageurs ». Grâce à ce type de leasing, les opérateurs ferroviaires peuvent obtenir le matériel roulant nécessaire sans avoir à engager de dépenses financières substantielles. Ils peuvent également louer les automobiles auprès d'une entreprise de leasing et payer des frais mensuels ou annuels fixes. Les compagnies ferroviaires peuvent également bénéficier des dernières technologies et évolutions en matière de conception de trains en louant du matériel roulant pour passagers. Les wagons et équipements les plus récents sont fréquemment achetés par des sociétés de leasing, ce qui permet aux opérateurs ferroviaires d'acquérir des trains de pointe sans avoir à engager de capitaux importants. Dans l'ensemble, la location de matériel roulant voyageurs constitue une solution rentable et flexible pour les opérateurs ferroviaires souhaitant acquérir de nouveaux véhicules et peut contribuer à répondre à la demande des passagers.

La demande de location de matériel roulant pour passagers est alimentée par les initiatives gouvernementales visant à développer les infrastructures de transport, telles que l'extension des lignes ferroviaires actuelles et la construction de nouvelles. Cela est dû au fait que les nouvelles initiatives d'infrastructure nécessitent un nombre important de trains et d'autres formes de matériel roulant pour satisfaire la demande croissante de transport dans la région. La demande de transports publics augmente en raison de l'urbanisation et de la croissance démographique, ce qui augmente également la demande de location de matériel roulant pour passagers. Cela est dû au fait que davantage de trains et d'autres équipements roulants sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de transport de la population. Les principaux moteurs de la croissance de la taille du marché de la location de matériel roulant pour passagers sont l'expansion des infrastructures et la demande croissante de transports publics.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Les limitations de voyage et la baisse de la demande de services de transport provoquée par la pandémie ont entraîné une baisse des revenus

Le marché de la location de matériel roulant pour passagers a été considérablement impacté par l'épidémie de COVID-19. De nombreuses entreprises de location ont subi une baisse de leurs revenus et une augmentation des actifs inutilisés en raison des restrictions de voyage et d'une baisse de la demande de services de transport. Le marché des services de location a diminué du fait que plusieurs opérateurs ferroviaires ont retardé ou annulé leurs achats de nouveau matériel roulant. De plus, la valeur du matériel roulant usagé a diminué, ce qui a un impact sur le marché secondaire du matériel roulant. Les sociétés de crédit-bail rencontrent des difficultés financières car leurs revenus sont fortement corrélés au nombre de trains en service et, à mesure que la demande de services de transport diminue, moins de trains circulent, ce qui entraîne une baisse des revenus pour les sociétés de crédit-bail. À moyen terme, on s'attend à ce que la pandémie ait encore un impact sur le marché de la location de matériel roulant pour passagers, la rapidité de la reprise dépendant de l'efficacité des mesures de confinement. 

DERNIÈRES TENDANCES

Le recours croissant à la technologie moderne et à l'efficacité énergétique sont deux créateurs de tendances du marché

Alors que les gouvernements et les opérateurs ferroviaires du monde entier continuent d'investir dans la modernisation de leurs infrastructures de transport, le secteur de la location de matériel roulant pour passagers a connu des progrès majeurs ces dernières années. Le crédit-bail offrant une plus grande flexibilité et une plus grande rentabilité que les techniques d'achat conventionnelles, il est devenu l'une des tendances les plus marquantes en matière d'acquisition de nouveaux équipements roulants. Le marché de la location de matériel roulant pour passagers a connu une augmentation significative de l'utilisation de la technologie et de la numérisation. Afin d'augmenter l'efficacité et la fiabilité de leurs trains, de nombreux opérateurs ferroviaires se tournent de plus en plus vers des sociétés de location proposant des solutions numériques de pointe telles que la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive. Les contrats de location de trains dotés de technologies numériques et de logiciels de pointe se sont ainsi multipliés. Parallèlement à ces évolutions, le marché de la location de matériel roulant pour passagers a connu une croissance des contrats de location transfrontaliers. Afin d'accéder à une plus grande variété d'alternatives et de technologies, plusieurs opérateurs ferroviaires envisagent de plus en plus de louer du matériel roulant à des entreprises opérant à l'étranger. Il en résulte par exemple davantage de contrats de location entre compagnies ferroviaires européennes et asiatiques.

• Selon le rapport, le coût de location de plus de 15 000 véhicules ferroviaires a presque doublé pour atteindre plus de 2,5 milliards de livres sterling au cours des cinq dernières années.

• Selon les recherches, sur 7 817 véhicules engagés dans les CP5 et CP6, seulement env. 2 000 (environ 29 %) sont financées par les ROSCO, tandis que plus de 5 000 sont financées par des fonds privés ou autres.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOCATION DE MATÉRIEL ROULANT DE VOYAGEURS

Par type

En fonction du matériel roulant voyageurs, les types de location sont les suivants : Location, Maintenance. Le type de crédit-bail capturera la part de marché maximale au cours de la période à venir.

Par candidature

Le marché est divisé en véhicules de train de voyageurs, locomotives pour exploitants de passagers en fonction des applications. Les acteurs du marché mondial de la location de matériel roulant pour passagers dans un segment de couverture tel que les véhicules de train de voyageurs domineront la part de marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS MOTEURS

La demande croissante de transports respectueux de l'environnement et durables stimule la croissance du marché

La demande croissante de transports respectueux de l'environnement et durables est l'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché mondial de la location de matériel roulant pour passagers. À l'échelle mondiale, les gouvernements et les compagnies ferroviaires travaillent plus que jamais pour réduire leur empreinte carbone et promouvoir des transports respectueux de l'environnement. Cela se traduit par une augmentation des contrats de location pour les trains fonctionnant avec des carburants alternatifs comme le biogaz, ainsi que pour les trains alimentés par des sources d'énergie renouvelables comme l'électricité et l'hydrogène. Afin de réduire les émissions et d'augmenter l'efficacité énergétique, les trains électriques et hybrides sont plus souvent utilisés. De plus en plus d'opérateurs ferroviaires louent des trains électriques et hybrides capables d'énergie propre en raison de la vaste sélection proposée désormais par les entreprises de location. En conséquence, les contrats de location pour les infrastructures de recharge et autres équipements associés, comme les sous-stations et les systèmes de stockage d'énergie, se multiplient également.

La population urbaine croissante et la demande accrue de mobilité urbaine stimulent la croissance du marché

Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de gens y vivent et il n'y a pas beaucoup d'espace disponible. Les gouvernements et les opérateurs ferroviaires ont du mal à répondre à la demande croissante de services de transport, car l'infrastructure de transport actuelle est mise à rude épreuve par la population croissante des zones métropolitaines. Pour améliorer les services de transport dans les villes, davantage d'argent est investi dans des équipements roulants modernes, tels que les trains, les bus et les tramways. Dans la mesure où elle permet aux opérateurs ferroviaires des zones métropolitaines d'obtenir du nouveau matériel roulant sans les dépenses initiales importantes liées à l'achat, la location devient un choix de plus en plus attractif. Par rapport aux techniques d'achat conventionnelles, elle offre également plus de flexibilité et de rentabilité puisque les opérateurs ferroviaires peuvent améliorer ou remplacer leur équipement roulant selon leurs besoins sans payer d'argent supplémentaire.

De plus, en offrant des incitations et des subventions pour l'achat et la location de trains électriques et hybrides, les gouvernements des zones métropolitaines augmentent également l'utilisation des transports publics. De plus, étant donné que la location réduit le coût initial des trains et les rend plus accessibles aux opérateurs ferroviaires, elle les encourage davantage à le faire. Le marché de la location de matériel roulant pour passagers est en expansion en raison de la demande croissante de transports urbains et de l'augmentation de la population urbaine. La croissance du marché de la location de matériel roulant pour passagers devrait se développer au cours des prochaines années à mesure que les zones urbaines se développent et que la demande de services de transport augmente.

• Selon nos recherches, le nombre de véhicules ferroviaires a augmenté de 18 % depuis 2014-2015, stimulant la demande de location.

• Selon les réponses écrites du Parlement, les investissements de ROSCO permettent au gouvernement d'éviter les dépenses en capital, libérant ainsi le financement des infrastructures telles que les écoles et les hôpitaux.

FACTEURS DE RETENUE

Les dépenses importantes impliquées dans la location de nouveau matériel roulant sont l'une des principales raisons limitant la croissance du marché

Les dépenses élevées liées à la location de nouveau matériel roulant sont l'un des principaux problèmes limitant la croissance du marché de la location de matériel roulant pour passagers. La location de nouveaux trains ou wagons entraîne un certain nombre de dépenses qui peuvent s'additionner, telles que les frais de location initiaux ainsi que les dépenses continues d'entretien et de réparation. Pour les opérateurs ferroviaires disposant de budgets serrés, en particulier ceux des pays les plus pauvres où les budgets sont souvent plus restrictifs, cela peut rendre la location moins attrayante. Les coûts élevés de location de nouveau matériel roulant peuvent inclure le coût des trains ou des wagons eux-mêmes, ainsi que le coût de toute mise à niveau ou modernisation nécessaire pour répondre aux dernières normes de sécurité et environnementales. De plus, la société de crédit-bail peut facturer des frais supplémentaires pour l'entretien et les réparations, ce qui peut augmenter le coût global du crédit-bail. Les coûts élevés associés à la location de nouveau matériel roulant peuvent également rendre difficile la planification à long terme pour les opérateurs ferroviaires. Cela peut rendre difficile pour eux de s'engager dans des contrats de location, car ils sont incertains quant à leurs besoins futurs, ce qui peut finalement conduire à un manque d'investissement dans du nouveau matériel roulant et, par conséquent, affecter la croissance du marché de la location de matériel roulant pour passagers.

• Selon les conclusions de la Commission de la concurrence de 2009, le nombre limité d'alternatives en matière de flotte restreint les options de location des opérateurs au moment des appels d'offres pour la franchise.

• Selon des recherches, la persistance de barrières à l'entrée élevées et une concurrence insuffisante continuent de limiter le marché, même dans un contexte de réformes structurelles.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOCATION DE MATÉRIEL ROULANT DE PASSAGERS

En raison de la présence et du fonctionnement des principaux acteurs du marché dans la région, l'Europe dominerait probablement le marché mondial.

La part de marché européenne de la location de matériel roulant pour passagers a connu une croissance significative ces dernières années, alors que les gouvernements et les opérateurs ferroviaires de la région continuent d'investir dans la modernisation de leurs systèmes de transport. L'un des principaux moteurs de cette croissance a été la demande croissante de matériel roulant plus économe en énergie et plus respectueux de l'environnement. De nombreux opérateurs ferroviaires européens cherchent désormais à remplacer les trains plus anciens et moins efficaces par des modèles plus récents alimentés par des sources d'énergie propres telles que l'électricité ou l'hydrogène. Cela a conduit à une augmentation du nombre de contrats de location de trains électriques et hybrides, ainsi que de trains fonctionnant avec des carburants alternatifs tels que le biogaz. Cette tendance se manifeste également dans la popularité des trains équipés de systèmes et de logiciels numériques avancés, qui contribuent à améliorer les performances et la fiabilité des trains. Le nombre de contrats de location transfrontaliers a également augmenté sur le marché européen de la location de matériel roulant pour passagers. De nombreux opérateurs ferroviaires cherchent désormais à louer du matériel roulant auprès d'entreprises basées dans d'autres pays, car cela leur permet d'accéder à un plus large éventail d'options et de technologies. Cela a conduit à une augmentation du nombre de contrats de location entre opérateurs ferroviaires européens et asiatiques.

En raison de la volonté des opérateurs ferroviaires de la région de moderniser leurs infrastructures de transport, le marché de la location d'équipement roulant pour passagers en Amérique du Nord a connu une expansion rapide au cours des dernières années. Étant donné que la location offre une plus grande flexibilité et une plus grande rentabilité que les techniques d'achat traditionnelles, plusieurs opérateurs ferroviaires aux États-Unis et au Canada l'utilisent désormais pour acquérir du nouveau matériel roulant. On a également constaté une augmentation du nombre de partenariats public-privé (PPP) sur le marché nord-américain de la location de matériel roulant pour passagers. De nombreux opérateurs ferroviaires s'associent désormais à des entreprises privées pour financer, construire et exploiter du nouveau matériel roulant, car cela leur permet d'accéder à un plus large éventail d'options et de technologies. Cela a conduit à une augmentation du nombre de PPP pour les trains électriques et hybrides, ainsi que pour les trains fonctionnant avec des carburants alternatifs tels que le biogaz. La part de marché de la location de matériel roulant pour passagers en Amérique du Nord devrait continuer de croître dans les années à venir, alors que de plus en plus d'opérateurs ferroviaires cherchent à moderniser leurs systèmes de transport. Alors que les gouvernements et les opérateurs ferroviaires de la région continuent d'investir dans du nouveau matériel roulant, les sociétés de leasing joueront un rôle de plus en plus important en aidant à fournir les dernières technologies et solutions pour répondre à la demande croissante.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Eversholt : Selon The Guardian, Eversholt a versé 40,7 millions de livres sterling de dividendes en 2022.

• Angel Trains : selon The Guardian, Angel Trains a versé 124,6 millions de livres sterling de dividendes en 2022

Liste des principales sociétés de location de matériel roulant pour passagers

• Eversholt
• Angel Trains
• Beacon Rail
• Macquarie European Rail
• Porterbrook Leasing

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.