Taille du marché du service de prêts sur salaire Taille, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (soutien financier de plate-forme et soutien financier hors plate-forme), par application (personnel et retraités) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE PRÊTS SUR SALAIRE

Le marché mondial des services de prêts sur salaire devrait passer de 39,48 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 64,33 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance de 5,5 % entre 2026 et 2035. Le marché des services de prêts sur salaire se développe en raison de la demande croissante de solutions de crédit à court terme. L'Amérique du Nord est en tête, avec une croissance émergente en Asie-Pacifique.

Au fil des années, le marché des services de prêts sur salaire se développe pour répondre aux besoins des personnes au bord d'une crise financière. Les prêts sur salaire sont de petits prêts à taux d'intérêt élevé, généralement utilisés pour couvrir les dépenses d'urgence jusqu'à ce que l'emprunteur reçoive son prochain chèque de paie. Les prêts sur salaire sont devenus une solution financière importante pour de nombreuses personnes, alors que l'inflation et le coût de la vie continuent d'augmenter, ce qui conduit finalement à une instabilité financière. La technologie a éclipsé les méthodes traditionnelles sur salaire en permettant des prêts beaucoup plus rapides via les plateformes de prêt numériques. Les prêts sur salaire peuvent offrir des solutions rapides, mais ils facturent généralement des intérêts exorbitants et attirent l'attention des autorités réglementaires.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DU MARCHÉ DES SERVICES DE PRÊTS SUR SALAIRE

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial des services de prêts sur salaire était évaluée à 35,47 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 57,8 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 5,5 % de 2025 à 2033.

• Moteur clé du marché :Selon la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), environ 22 % des ménages américains resteront sous-bancarisés ou non bancarisés en 2023, ce qui stimulera la demande d'options de prêt alternatives comme les prêts sur salaire.

• Restrictions majeures du marché :Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) rapporte que 15 États américains ont plafonné les prêts sur salaire à 500 $ ou moins en 2023, limitant ainsi le montant des prêts et l'expansion du marché.

• Tendances émergentes :Les applications numériques représentent désormais 45 % des demandes de prêts sur salaire aux États-Unis, selon le CFPB, signalant une évolution rapide vers les plateformes de prêts mobiles et en ligne en 2023.

• Leadership régional :La Reserve Bank of India (RBI) indique une augmentation de 25 % de l'adoption des prêts numériques dans les zones rurales et semi-urbaines de l'Inde en 2023, positionnant ainsi la région comme un marché de croissance clé.

• Paysage concurrentiel :JD Credit en Chine a servi plus de 1,2 million de consommateurs en 2023, avec des plateformes mobiles facilitant 60 % des prêts, selon la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC).

• Segmentation du marché :Selon la Financial Conduct Authority (FCA), 68 % des emprunteurs sur salaire au Royaume-Uni utilisent des prêts pour couvrir des dépenses médicales d'urgence, ce qui souligne la prédominance des segments basés sur les besoins urgents.

• Développement récent :L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a indiqué que Max Credit avait élargi son portefeuille de prêts de 18 % en 2023, en se concentrant sur les décaissements en ligne pour accroître la portée des clients.

IMPACTS DE LA COVID-19

La taille du marché des services de prêts sur salaire a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La prise de conscience de la pandémie de COVID-19 a modifié le monde du marché des services financiers et d'emprunt salarial. Alors que les entreprises fermaient leurs portes et que le chômage atteignait des niveaux records, des millions de personnes souffraient financièrement et avaient besoin d'un accès immédiat au crédit. Pendant la crise, les prêts sur salaire sont devenus un outil financier important permettant aux emprunteurs de couvrir les dépenses nécessaires comme le logement, les frais médicaux et d'autres nécessités quotidiennes. La transformation numérique des prêts sur salaire a été accélérée par la pandémie, car les plateformes en ligne et mobiles ont connu une augmentation des nouvelles demandes de prêt. En réponse à l'augmentation de la demande, nombre d'entre eux ont également adopté un processus rationalisé en matière d'approbation des prêts, ce qui a permis de rendre les prêts sur salaire beaucoup plus faciles d'accès, réduisant ainsi les obstacles pour obtenir de l'argent.

DERNIÈRES TENDANCES

Les prêts numériques et les approbations de prêts basées sur l'IA déterminent la taille du marché des services de prêts sur salaire

Le marché des services de prêts sur salaire est dynamique, mais la numérisation est l'une des tendances les plus dominantes qui régissent le secteur. L'un des domaines que l'IA a transformé est celui des prêts. Les techniques avancées de notation de crédit utilisent l'IA pour analyser instantanément de grandes quantités de données sur les emprunteurs, les aidant ainsi à évaluer plus précisément la solvabilité d'un demandeur et à réduire les risques de défaut. Cette tendance s'est traduite par des approbations de prêt plus rapides et des solutions de prêt plus adaptées, améliorant ainsi l'expérience de l'emprunteur dans son ensemble. Cela a conduit à l'émergence d'applications de prêt mobiles et de portefeuilles numériques qui ont ouvert le marché à davantage de consommateurs et leur ont permis d'obtenir plus facilement des prêts sur salaire en cas de crise.

• Selon le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB), plus de 45 % des demandes de prêt sur salaire aux États-Unis en 2023 ont été soumises via des applications mobiles ou des portails en ligne, ce qui reflète un changement significatif des prêts traditionnels en magasin vers les canaux numériques.

• Selon la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, environ 3,8 millions de consommateurs ont eu recours à des prêts sur salaire à court terme en 2023, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison de besoins financiers urgents après la pandémie.

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SEGMENTATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES DE PRÊTS SUR SALAIRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en soutien financier de plate-forme et soutien financier hors plate-forme.

• Soutien financier de la plateforme : il s'agit d'une entreprise de prêt sur salaire qui fournit des services via des plateformes de prêt en ligne et des applications mobiles. Ils utilisent des technologies financières innovantes (fintech) comme l'IA, biganalyse de donnéeset la blockchain pour évaluer les prêts de manière rapide et précise. Les prêts sur salaire sont accessibles aux emprunteurs disposant de peu de documents et peuvent être décaissés instantanément via un portefeuille numérique ou transférés sur un compte bancaire. Les prêts sur salaire basés sur des plateformes ont rapidement gagné en popularité, en particulier auprès des jeunes consommateurs et des travailleurs de l'économie des petits boulots, car ils offrent commodité et efficacité. Les sociétés Fintech ont activement amélioré leurs offres de services, le soutien financier des plateformes devant croître sur le marché des prêts sur salaire au cours des prochaines années.

• Soutien financier hors plateforme : il comprend les services de prêts sur salaire offerts via des vitrines physiques et des institutions financières. Dans ces cas, les prêteurs s'attendent à ce que les emprunteurs se présentent dans leurs locaux, soumettent les documents physiques pour examen et procèdent à une vérification manuelle avant que leurs prêts ne soient approuvés. Même si les prêts sur salaire sans plateforme constituent un excellent choix pour les consommateurs qui aiment vivre une expérience en personne, ils perdent lentement mais sûrement leur part de marché au profit des fournisseurs en ligne. Mais ils remplissent toujours une fonction importante dans des zones isolées relativement peu nombreuses et où il y a plus de technologie et de consommateurs. Face à l'évolution du paysage, de nombreux prêteurs traditionnels ont commencé à ajouter une composante numérique à leurs produits et services pour rester compétitifs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en personnel et retraités.

• Personnel : les emprunteurs de prêts sur salaire sont généralement des salariés, ce qui n'est pas surprenant car ils ont besoin d'une aide financière à court terme pour couvrir leurs dépenses d'un jour de paie à l'autre. Souvent, les prêts sur salaire constituent la solution la plus rapide pour faire face à des coûts inattendus comme une urgence médicale, une réparation automobile ou une facture de services publics. À mesure que l'inflation augmente, la vie post-pandémique devient plus chère pour les employés et leurs finances deviennent plus ingérables, les employés s'appuyant de plus en plus sur les prêts sur salaire. Il existe également des programmes d'avance sur salaire proposés désormais par les employeurs comme alternative aux prêts sur salaire, dans lesquels les employeurs accordent aux employés des avances sur salaire sans intérêt pour atténuer le stress financier.

• Personnes retraitées : Les prêts rémunérés pour les soins médicaux, les réparations domiciliaires et autres besoins urgents sont également très courants parmi les retraités, qui contribuent considérablement aux résultats financiers du secteur. De nombreux retraités reçoivent des pensions fixes et ont du mal à couvrir les dépenses imprévues sans l'aide de leurs amis, de leur famille ou du gouvernement. Une solution courante est le prêt sur salaire, qui peut être rapide et facile mais qui comporte souvent des intérêts élevés ; pas idéal pour ceux qui ont des revenus limités. Alors que la communauté des personnes âgées continue de se développer, les prêteurs sur salaire créent des programmes de prêts spécialisés pour servir les personnes âgées, leur donnant accès à des fonds d'urgence sans être piégés dans un cercle vicieux de l'endettement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

L'instabilité financière accrue et la demande croissante de prêts à court terme stimulent considérablement la croissance du marché.

Les emplois sont instables et la hausse de l'inflation a engendré une incertitude économique ; d'où le besoin de prêts sur salaire. Les prêts sur salaire constituent un élément essentiel du secteur du crédit à court terme et les consommateurs s'y tournent pour payer leurs produits de première nécessité lorsqu'ils ont des problèmes de trésorerie. Cela suggère que les prêts sur salaire traditionnels pourraient bientôt être confrontés à l'innovation de solutions et de programmes fintech alternatifs tels que les évaluations de crédit basées sur l'IA etchaîne de blocsprêts basés sur les prêts. Ces technologies ont également rendu les prêts sur salaire plus facilement accessibles en accélérant les délais de traitement et en donnant aux prêteurs la possibilité d'atteindre davantage de clients.

• Selon le rapport 2023 de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), près de 22 % des ménages américains sont sous-bancarisés ou non bancarisés, ce qui crée une demande constante de produits de prêt alternatifs tels que les prêts sur salaire.

• Une étude du National Endowment for Financial Education (NEFE) a révélé que 68 % des utilisateurs de prêts sur salaire ont eu recours à ces services pour couvrir des frais médicaux d'urgence, le coût moyen d'une urgence étant d'environ 1 200 $ en 2023.

Facteur de retenue

Les taux d'intérêt élevés et le contrôle réglementaire limitent la croissance de la taille du marché des services de prêts sur salaire

Les taux d'intérêt élevés constituent l'un des principaux problèmes du marché des prêts sur salaire. Les prêts sur salaire comportent des frais exorbitants – parfois, ils ont des taux annuels en pourcentage (TAEG) de plusieurs centaines de points de pourcentage. Bien que ces types de prêts offrent une aide financière instantanée en cas d'urgence, le lourd fardeau du remboursement place toujours les emprunteurs dans un piège mortel de l'endettement, qui ont du mal à rembourser leurs prêts dans les délais prévus et contractent de nouveaux prêts pour rembourser leurs prêts antérieurs. Il s'agit du genre de cercle vicieux de l'emprunt qui entraîne des difficultés financières et conduit les consommateurs à compter sur les prêteurs sur salaire à long terme. La question a retenu l'attention des régulateurs du monde entier, ce qui a conduit à des lois plus strictes et à un plafonnement des taux d'intérêt dans plusieurs pays.

• Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a rapporté que 15 États américains avaient imposé des plafonds plus stricts sur les taux d'intérêt et les frais des prêts sur salaire en 2023, limitant le montant des prêts à un maximum moyen de 500 $ par transaction.

• Selon une enquête de la Financial Conduct Authority (FCA), plus de 55 % des consommateurs britanniques ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'abordabilité des prêts sur salaire, ce qui a entraîné une baisse de 10 % des emprunts répétés entre 2022 et 2023.

Opportunité

L'expansion des prêts sur salaire dans les marchés émergents crée des opportunités de croissance

Cependant, la croissance du marché des services de prêts sur salaire présente d'énormes opportunités, en particulier dans les économies émergentes, malgré le défi posé par les taux d'intérêt élevés et la surveillance réglementaire. Des pays qui ont un accès limité aux services bancaires et de crédit traditionnels et où des millions de personnes sont soit non bancarisées, soit sous-bancarisées. Les prêts sur salaire deviennent une option accessible pour ces populations ; Les prêts sur salaire sont un moyen simple et rapide de résoudre des problèmes financiers à court terme. La croissance des plateformes de prêt numériques aggrave encore cette opportunité, les consommateurs des zones rurales et mal desservies pouvant demander des prêts sur salaire en quelques secondes via des applications mobiles ou des services en ligne avec peu ou pas de documents nécessaires.

• Selon les données 2023 de la Reserve Bank of India (RBI), les plateformes de prêt numérique ont connu une croissance annuelle de 25 % de la base d'utilisateurs pour les petits prêts, ce qui indique un marché à fort potentiel pour les services de prêts sur salaire dans les régions rurales et semi-urbaines.

• Selon l'Agence canadienne de la consommation en matière financière, les modèles d'évaluation du risque de crédit basés sur l'IA ont réduit les taux de défaut de 18 % pour les prêts sur salaire en 2023, permettant ainsi aux prêteurs d'élargir l'accès au crédit tout en gérant efficacement les risques.

Défi

Concurrence croissante des modèles de prêt alternatifs rencontrés dans la taille du marché des services de prêts sur salaire

Développement de modèles de prêt alternatifs augmentant la concurrence pour le secteur des prêts sur salaire. De même, des options de crédit alternatives sont apparues sous la forme de services BNPL (acheter maintenant, payer plus tard), de prêts P2P (peer-to-peer), de micro (microfinance) et des programmes d'avance sur salaire qui offrent des taux d'intérêt plus bas et des conditions de remboursement qui ne sont pas aussi strictes que celles que l'on trouve dans un prêt sur salaire. Par exemple, les services BNPL permettent aux acheteurs d'acheter des articles et de payer en plusieurs fois, mais sans intérêts élevés, offrant ainsi une solution intéressante pour réduire leurs besoins financiers à court terme. Les plateformes de prêt P2P fonctionnent de la même manière, car elles connectent directement les emprunteurs aux investisseurs individuels, éliminant ainsi les institutions financières traditionnelles et offrant aux particuliers des conditions de prêt plus compétitives.

• Le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) a signalé que les prêts sur salaire affichent un taux de défaut moyen de 12 % à l'échelle nationale en 2023, ce qui pose des défis de gestion des risques aux prêteurs.

• Le ministère de la Main-d'œuvre de Singapour (MOM) a noté qu'en 2023, les audits réglementaires ont conduit à des amendes dépassant 2 millions SGD pour les prestataires de prêts sur salaire violant les directives de protection des consommateurs, augmentant ainsi les défis opérationnels.

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APERÇU RÉGIONAL DE LA TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES DE PRÊTS SUR SALAIRE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le marché des prêts sur salaire le plus important et le plus mature, le marché des services de prêts sur salaire aux États-Unis étant l'un des principaux moteurs de sa croissance. Aux États-Unis, des millions de consommateurs ont recours à des prêteurs sur salaire pour payer des dépenses imprévues, mais ce modèle économique a été examiné de près par le ministère américain de la Justice (DOJ). Les niveaux élevés d'endettement des consommateurs et la hausse du coût de la vie ont stimulé la demande de prêts sur salaire dans tout le pays. Cela a conduit à une attention croissante portée àplateforme de prêt numériques et rendre les prêts sur salaire disponibles presque instantanément en un seul clic. Les prêteurs sur salaire en ligne sont devenus de plus en plus populaires, utilisant des outils d'évaluation du crédit basés sur l'IA qui accélèrent l'approbation des prêts et réduisent les risques.

• Europe

En Europe, cependant, il s'agit d'un marché relativement spécialisé, car certains pays ont pris des mesures pour réglementer les prêts à coût élevé dans le but de protéger les consommateurs. Dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, ils ont adopté une réglementation stricte qui plafonne les taux d'intérêt et oblige les prêteurs sur salaire à divulguer certaines informations. Le Royaume-Uni est un exemple d'un des marchés de prêts sur salaire les plus réglementés ; la Financial Conduct Authority (FCA) met en œuvre des plafonds et des contrôles des taux d'intérêt pour garantir que les consommateurs ne tombent pas dans le piège de l'endettement. En conséquence, le contrôle réglementaire a freiné les pratiques prédatrices en matière de prêts sur salaire, favorisant plutôt les prêts responsables et l'éducation financière. Les sociétés Fintech créent des solutions de prêt sur salaire basées sur l'IA qui permettent aux utilisateurs européens de demander facilement des prêts, tout en respectant la réglementation.

• Asie

L'Asie est devenue le marché des prêts sur salaire à la croissance la plus rapide au monde, propulsé par la croissance explosive des plateformes de prêt numérique. Des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie enregistrent un nombre plus élevé de demandes de prêts sur salaire en raison de la croissancetéléphone intelligentpénétration, une augmentation de l'utilisation des paiements numériques et une demande croissante de crédit à court terme. Contrairement au modèle traditionnel de prêt sur salaire, le marché asiatique repose principalement sur les services de prêt mobile qui permettent des approbations de prêt rapides et transparentes. Des dizaines de fintechs de la région utilisent l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse des mégadonnées pour vérifier la solvabilité des emprunteurs et minimiser le risque de défaut. De telles initiatives d'inclusion financière soutenues par le gouvernement et l'industrie (pensez à la campagne indienne Digital India ou aux efforts de la Chine pour promouvoir le développement des technologies financières) n'ont fait que stimuler la demande pour la part de marché des services de prêts sur salaire et ont permis aux prêteurs sur salaire d'accéder à une base de consommateurs plus large.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance de la taille du marché des services de prêts sur salaire grâce à l'innovation

La compétitivité, la compétitivité, l'utilisation de technologies modernes et les approches orientées client des principaux membres du marché des services publics de prêts sur salaire les aident à suivre l'innovation. Outre Win-Vest, d'autres acteurs de premier plan dans le domaine des prêts numériques en Inde incluent EarlySalary, JD Credit, Cashmax Payday Loans, Max Credit, ZestCash et bien d'autres qui proposent des solutions de prêt numérique, dans le cadre du portefeuille global de prêts numériques, ainsi que des produits de prêt personnalisés et une souscription soutenue par des processus d'IA ou de ML. Comme vos données sont mises à jour jusqu'en octobre 2023.

• EarlySalary (Inde) : EarlySalary a déclaré avoir émis plus de 500 000 prêts en 2023, d'un montant moyen de 15 000 INR, s'adressant principalement aux jeunes professionnels salariés, selon les données du ministère indien des Finances.

• JD Credit (Chine) : JD Credit a servi environ 1,2 million de consommateurs avec des produits de prêts sur salaire en 2023, avec 60 % des prêts décaissés via sa plateforme mobile, selon la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC).

Liste des principales sociétés de services de prêts sur salaire

• EarlySalary (India)
• JD Credit (China)
• Cashmax Payday Loans (Canada)
• Max Credit (Singapore)
• ZestCash (United States)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Les développements clés de l'industrie améliorent la croissance de la taille du marché des services de prêts sur salaire grâce à l'innovation

août 2021: EarlySalary a lancé un système d'évaluation des risques basé sur l'IA pour améliorer la vitesse de traitement des prêts et réduire les taux de défaut. Cette innovation a permis à l'entreprise d'étendre les décaissements des prêts en temps réel avec une intervention humaine minimale. Grâce à cette méthodologie d'évaluation du crédit basée sur l'IA, EarlySalary a pu attirer un grand nombre de clients avec une plus grande efficacité de prêt. En conséquence directe, l'entreprise a connu une augmentation des demandes de prêts sur salaire numériques, consolidant ainsi davantage sa présence sur le marché international.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.