Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cartes de paie, par type (carte de paie de marque, cartes personnalisées, cartes à émission instantanée, cartes portables et autres), par application (industrie informatique et télécoms, banque et finance, industrie, industrie des services et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CARTES DE PAIE

Le marché mondial des cartes de paie est estimé à environ 304 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 1 608,4 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 17,9 % de 2026 à 2035.

Ces cartes, également appelées cartes de paiement, sont simplement des cartes prépayées qu'un employeur peut utiliser pour transférer le salaire à un employé. Dans ce système, si les travailleurs ne reçoivent pas de chèque régulier ou si les salaires ne sont pas directement déposés sur leur compte courant, l'argent est chargé sur une carte de paie. Ces cartes fonctionnent commecartes de débiten ce sens que les employés peuvent acheter des articles, les utiliser pour retirer de l'argent à n'importe quel guichet automatique et même les utiliser pour effectuer des achats en ligne ou hors ligne. Les avantages sociaux des employeurs et des employés incluent le fait que les cartes sont moins chères à traiter que les autres types de paie pour les employeurs et que les fonds des employés sont disponibles plus rapidement. Mais ils ont aussi leurs inconvénients : un accès moindre aux fonds, des coûts plus élevés et moins de droits des consommateurs que les formes plus conventionnelles de services bancaires proposées par les réseaux d'agences standards.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des cartes de paie a eu un effet positif en raison dePolitiques d'abri sur place

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché de ces cartes a été stimulé par la pandémie de COVID-19. Les politiques de confinement et de distanciation sociale ont donné une nouvelle importance aux méthodes de paiement sans contact, ce qui n'a fait qu'accroître l'attrait de ces cartes tant pour les employeurs que pour les employés. Les organisations cherchaient à éviter les contacts étroits et à recourir à des solutions de paie préalables à l'emploi, et les employés souhaitaient des alternatives aux paiements en espèces et un accès plus rapide à la paie. Cette augmentation de la demande a renforcé l'utilisation de ces cartes, en particulier parmi les entreprises appartenant à la catégorie des PME et les secteurs qui opéraient principalement dans les domaines à forte intensité de liquidités.

DERNIÈRES TENDANCES

Littératie financière pour propulser la croissance du marché

Ce marché connaît actuellement plusieurs tendances. Tout d'abord, désir d'améliorer les conditions et les expériences des salariés ; c'est pourquoi des ajouts tels que, par exemple, des outils de budgétisation ou des options d'épargne et même des connaissances financières sont intégrés à ces cartes. Deuxièmement, le marché mondial des solutions financières principalement destinées aux smartphones : des applications faciles à utiliser pour le contrôle des cartes, la vérification du solde et l'historique des transactions. Troisièmement, l'application de solutions modernes telles que les technologies blockchain et l'intelligence artificielle s'implante lentement pour renforcer la sécurité des services, rationaliser le fonctionnement du système et individualiser. Enfin, l'accent croissant mis sur l'importance de l'inclusion financière continue d'alimenter les initiatives visant à accroître la couverture de ces cartes pour les bas salaires, les travailleurs « à la demande » et d'autres acteurs du « secteur informel ».

• Selon la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), environ 4,2 % des ménages américains, soit près de 5,6 millions de familles, n'étaient pas bancarisés en 2023, ce qui conforte le rôle des cartes de paie comme option alternative de versement des salaires.

• Selon la National Automated Clearing House Association (Nacha), le dépôt direct est utilisé par plus de 93 % des travailleurs, tandis que les cartes de paie et les options prépayées rechargeables restent inférieures à 1 %, ce qui montre leur adoption émergente mais ciblée.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CARTES DE PAIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cartes de paie de marque, cartes personnalisées, cartes à émission instantanée, cartes portables et autres.

• Cartes de paie de marque : il s'agit de monnaie plastique développée par de grandes institutions financières et portant le nom de marque des normes de carte (par exemple, Visa MasterCard). Il existe généralement de plus grandes possibilités d'acceptation, un plus grand nombre de points ATM accessibles et parfois des limites de crédit plus élevées.

• Cartes personnalisées : ces cartes sont généralement spécifiques aux besoins ou aux préférences de l'employeur ou, dans les cas plus importants, aux groupes d'employés. Ils peuvent inclure le logo de l'entreprise, le nom et la photo de l'employé ou même avoir des restrictions de dépenses spécialisées.

• Cartes à émission instantanée : ces cartes sont bientôt fournies au personnel nouvellement employé ; ils fournissent de l'argent à l'employé à un rythme plus rapide que d'habitude. Cela peut toutefois être particulièrement utile pour le personnel nouvellement recruté ou lorsque l'employé a besoin de fonds proportionnés qui doivent être acheminés immédiatement.

• Cartes portables : Ces cartes sont fabriquées pour être facilement transportées et utilisées. Ils peuvent inclure des formats mini, du matériel de production législative ou un paiement en une seule touche pour des actions d'achat rapides et efficaces.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie informatique et télécom, banque et finance, industrie, industrie des services et autres.

• Industrie informatique et télécom : ces cartes sont préférées car elles disposent d'une main-d'œuvre décentralisée, ainsi que d'une direction privilégiant les produits numériques. L'accessibilité pour les travailleurs auxquels l'entreprise s'adresse et certains des aspects offerts par l'entreprise comprennentportefeuille mobile et paiement instantané.

• Banque et finance : adoption relativement plus faible en raison de l'accès existant aux services bancaires traditionnels. Mais il peut être utilisé pour d'autres primes, récompenses et décaissements pour tout projet particulier.

• Industrie : Fort potentiel de croissance, en particulier dans les secteurs à forte concentration de cols bleus. Peut renforcer les efforts en matière de littératie financière et constituer un moyen sûr et efficace d'encaisser des transactions.

• Industrie des services : adoption généralisée dans divers secteurs tels que l'hôtellerie, la vente au détail et la santé. La commodité est un autre domaine qui mérite également une grande attention en ce qui concerne l'accès facile et constant aux contrôles en ligne de leurs salaires pour les employés horaires, tels que les travailleurs postés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de paiements numériques pour élargir le marché

La demande croissante de paiements numériques est un facteur de croissance du marché des cartes de paie. Alors que de plus en plus d'industries se tournent vers les moyens de paiement numériques, le marché de ces cartes est stimulé dans le même sens. Les gens ont moins recours aux espèces, utilisent leur téléphone portable pour payer des biens et des services, ainsi que les services bancaires en ligne. Les cartes PC sont donc aussi efficaces que les techniques de chèque de paie les plus populaires. Cette évolution vers les paiements numériques est encore renforcée par le fait que les sociétés du monde entier sont de plus en plus sans numéraire et que les appareils électroniques tels que les smartphones et la connectivité Internet sont de plus en plus répandus et plus facilement accessibles.

• Selon la base de données Global Findex de la Banque mondiale, 79 % des adultes dans le monde possèdent un compte, mais le segment restant non bancarisé ouvre la possibilité aux cartes de paie d'améliorer l'accès financier.

• Selon les associations de paiement américaines, l'adoption croissante des transferts ACH le jour même, qui traitent des milliers de milliards de dollars par an, permet le rechargement des cartes de paie et un accès rapide aux salaires pour les employés.

L'essor de la Gig Economy pour faire progresser le marché

Ces cartes sont également favorisées par l'utilisation croissante de ce que l'on appelleéconomie des petits boulots, ce qui implique davantage d'entrepreneurs indépendants, de pigistes et de travailleurs à la demande. Les travailleurs de l'économie des petits boulots n'utilisent pas toujours les comptes bancaires traditionnels ou préfèrent ne pas les utiliser. Ces cartes sont utiles pour améliorer la réception facile des espèces et la gestion efficace de leurs affaires par les employés. Avec la tendance croissante associée à la gig economy, la consommation de solutions de cartes de paie est appelée à augmenter.

Facteur de retenue

Des frais élevés et une faible protection des consommateurs pourraient constituer des obstacles potentiels sur ce marché

Le principal facteur restrictif qui a sérieusement freiné le développement de la part de marché des cartes de paie est la question des frais élevés et du peu de protection des consommateurs. Il est important de noter que ces cartes présentent un certain nombre de caractéristiques et d'inconvénients, notamment la commodité et la possibilité de gagner de l'argent plus rapidement, mais elles peuvent également avoir des frais d'activation, des frais de maintenance mensuels, des frais de retrait aux distributeurs automatiques et des frais de découvert. Ces frais peuvent faire une grande différence sur le salaire net de l'employé, en particulier pour ceux qui gagnent de bas salaires. De plus, les protections juridiques entourant ces cartes sont plus faibles que celles des comptes chèques, de sorte que les employés peuvent être facilement fraudés, faire porter des frais non autorisés sur leurs cartes, etc. De tels problèmes peuvent contribuer à susciter des hésitations tant chez les employeurs que chez les salariés quant à l'utilisation de ces cartes, contribuant ainsi à limiter le développement du marché.

• Selon les rapports de la FDIC, les règles de protection des consommateurs et les exigences de transparence des frais ont augmenté les coûts de conformité, plusieurs émetteurs étant obligés d'ajuster leurs pratiques pour se conformer aux réglementations.

• Selon des enquêtes menées dans le secteur de la paie, la préférence des employés est fortement en faveur du dépôt direct, à plus de 93 %, ce qui réduit la motivation des employeurs à distribuer largement les salaires au moyen de cartes de paie.

L'inclusion financière pour créer des opportunités sur ce marché

Opportunité

Ce marché présente un facteur d'opportunité important en ce qui concerne l'expansion de ce marché en raison de sa capacité à promouvoir l'inclusion financière. Dans plusieurs régions, la population dispose de peu ou pas de services financiers formels, y compris de produits familiers comme les comptes chèques et les cartes de débit. Ces cartes peuvent être utilisées pour combler cette lacune en offrant un moyen efficace de gestion financière et de salaire à ceux qui ont des antécédents de crédit médiocres, voire inexistants. Ces cartes permettent aux communautés non bancarisées et sous-bancarisées de mieux s'impliquer dans l'économie, d'acheter les biens et services nécessaires et ainsi d'avoir un meilleur avenir financier. Cela crée à son tour de bonnes chances d'expansion du marché et du bien social.

• Selon des études mondiales sur l'inclusion financière, les cartes de paie peuvent toucher des millions de travailleurs dans des régions où 5 à 15 % de la population n'est toujours pas bancarisée, offrant ainsi des avantages mesurables en matière d'inclusion.

 

• Selon les associations du secteur de la paie, l'intégration de fonctionnalités telles que les outils de budgétisation et le paiement instantané réduit les multiples déplacements mensuels de retrait d'argent pour les travailleurs, améliorant ainsi l'accès aux revenus.

La montée de la concurrence pose un défi potentiel pour ce marché

Défi

L'une des plus grandes menaces qui pèsent sur la croissance de ce marché est de loin la concurrence croissante d'autres types de paiement numérique. Certaines études ont noté qu'avec l'émergence de nouveaux outils tels que les portefeuilles mobiles, le paiement peer-to-peer et les systèmes de paiement en temps réel, les employés disposent d'autres moyens d'être payés et de gérer leur salaire. Ces solutions sont les mêmes que ces cartes offrant des fonctionnalités telles que l'accès aux fonds et sont conçues pour des expériences mobiles avec d'autres services financiers. Cette concurrence inhérente peut obliger les fournisseurs de cartes de paie à améliorer leur stratégie et à fournir des services à plus forte valeur ajoutée à de meilleurs prix et conditions afin de rivaliser pour la part de marché du secteur.

• Selon les autorités de régulation, les émetteurs doivent se conformer à au moins deux séries d'obligations : les règles d'interchange et les obligations de divulgation des frais, qui ajoutent toutes deux des coûts et de la complexité.

 

• Selon les examens de l'infrastructure, les systèmes de cartes de paie doivent s'intégrer à un nombre limité de principales plates-formes logicielles de paie, ce qui crée des risques de concentration et ralentit l'adoption par les employeurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CARTES DE PAIE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constitue un marché très développé pour l'utilisation de ces cartes ; il dispose d'un système de paiement numérique assez développé. Diverses tendances, comme le besoin d'un accès rapide à l'argent liquide, la popularité croissante de la définition moderne du freelance et le souci de l'exclusivité financière, ont rendu ces cartes de plus en plus populaires dans la région. La région connaît une concurrence féroce, un excellent portefeuille de produits et met davantage l'accent sur l'amélioration des leviers d'engagement des employés, notamment les outils de budgétisation, les fonctionnalités d'épargne et d'autres fonctionnalités de littératie financière. L'innovation en matière de cartes de paie a lieu sur le marché des cartes de paie aux États-Unis, où les nouvelles technologies et fonctionnalités des cartes à utiliser sur les marchés mondiaux sont décidées et expérimentées en premier.

• Europe

Il existe donc une hétérogénéité de l'environnement réglementaire des acteurs du marché et des tarifs de paiement numérique au sein du marché européen. Aujourd'hui, même si certains pays ont déjà constaté une expansion de l'usage de ces cartes, d'autres pays restent orientés de manière traditionnelle. Les facteurs déterminants incluent l'essor des technologies numériques de nouvelle génération, l'évolution des préférences des clients vers des méthodes de paiement flexibles et l'accent accru mis sur l'inclusion financière en Europe. Les principaux acteurs du marché européen comprennent principalement plusieurs institutions financières, sociétés et organisations de technologie financière et agences financées par l'État. On observe une évolution progressive vers une intégration ouverte et des paiements transfrontaliers, les institutions s'efforçant d'améliorer les paiements communs et intégrés.

• Asie

Leur région Asie-Pacifique apparaît déjà comme un marché en croissance rapide pour ces cartes, en raison de tendances telles qu'une utilisation accrue des smartphones et d'Internet, des populations de classe moyenne et un besoin croissant de services financiers simples et abordables. Les environnements de marché de cette région sont également diversifiés en termes de niveau actuel d'utilisation du paiement numérique et d'exigences réglementaires dans chaque pays. Les principaux acteurs du marché asiatique comprennent les banques, les sociétés de technologie financière etargent mobileentreprises de solutions. La région d'aujourd'hui connaît une tendance croissante au mobile et une plus grande importance accordée à la liaison des produits de cartes de paie avec l'application bancaire mobile et d'autres formulaires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce aux innovations

Les principaux acteurs industriels d'aujourd'hui jouent un rôle essentiel dans la croissance des cartes de paie à travers des segments spécifiques, notamment les produits innovants, la large distribution et les marques établies. Ces acteurs, qui comprennent les institutions financières, les sociétés FinTech et les sociétés de traitement de la paie, font croître le marché grâce à la recherche et au développement continus de plates-formes faciles à utiliser et à des entrées sur le marché via des partenariats et des acquisitions.

• Comdata — Selon des sources de l'entreprise, Comdata fournit des solutions de cartes de paie à des dizaines de milliers d'entreprises, prenant en charge le décaissement des salaires d'un large éventail de salariés grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des cartes.

• ICBC — Selon des rapports d'associations bancaires, la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) fournit des services de cartes de paie aux entreprises à grande échelle, permettant aux grands employeurs de centraliser la distribution des salaires de leurs employés.

Ces actions concurrentielles, qui incluent la fourniture de services à valeur ajoutée, la compatibilité avec d'autres produits financiers et la domination du marché, déterminent l'arène globale de la carte de paie et affectent les décisions des clients.

Liste des principales sociétés de cartes de paie

• Comdata (U.S.)
• ICBC (China)
• Standard Chartered (England)
• CARDPAY (India)
• CCB (China)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Juin 2022 :Absorbé Imagen en juin 2022 pour diversifier son offre et améliorer ses services aux immigrants. Cette acquisition démontre une tendance clé sur le marché des cartes de paie : les OF indiquent que les entreprises diversifient leurs portefeuilles pour fournir une gamme de services dans le domaine de l'intermédiation financière avec une préférence pour les groupes les moins bien desservis.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des cartes de paie est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de cet appareil. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, ce marché devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.