Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des dispositifs d’intervention coronarienne percutanée (ICP), par type (stents coronariens, cathéters PTCA, fils de guidage coronariens et dispositifs de protection embolique), par application (hôpitaux et cliniques) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS D'INTERVENTION CORONARIENNE PERCUTANÉE (ICP)

Le marché mondial des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (ICP) devrait passer de 5,33 milliards USD en 2025 à 5,51 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 7,25 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 3,4 % entre 2025 et 2035.

Le marché des dispositifs PCI se développe parce que les taux de traitement des maladies cardiovasculaires augmentent tandis que les procédures mini-invasives poursuivent leur évolution. Les soins cliniques des artères coronaires bloquées dépendent des dispositifs PCI comprenant des stents ainsi que des cathéters et des fils guides. Le marché des dispositifs PCI se développe en raison de l'adoption croissante des stents à élution médicamenteuse ainsi que des nouvelles technologies d'imagerie et de l'innovation en matière de solutions robotiques. Les trois principales conditions qui contribuent à la croissance du marché sont le vieillissement de la population, les habitudes de comportement sédentaires et les progrès des infrastructures de santé. Les efforts de recherche combinés au développement de produits aident les dispositifs PCI à améliorer à la fois les résultats médicaux et l'efficacité des procédures.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (ICP) a eu un effet négatif en raison de perturbations et de retardspendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La crise des soins de santé due au COVID-19 a provoqué une diminution substantielle de l'expansion du marché des dispositifs PCI en limitant les volumes de procédures interventionnelles. La demande de dispositifs PCI a diminué lorsque les services de santé se sont concentrés sur le traitement des cas de COVID-19 en annulant de nombreuses procédures PCI facultatives et non urgentes. La combinaison de la redistribution des ressources hospitalières, des interruptions de la chaîne d'approvisionnement et de l'évitement des soins de santé des patients a entraîné un ralentissement du marché. L'expansion du marché a été affectée négativement par les confinements et les retards dans les lancements de produits ainsi que dans les essais cliniques. Pendant la pandémie, le marché des périphériques PCI a connu une baisse de ses revenus parallèlement à une expansion et une croissance réduites du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Les stents biorésorbables et les innovations en matière d'IA stimulent la croissance du marché

L'adoption de stents biorésorbables représente une tendance en développement sur le marché des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (ICP), car ces dispositifs temporaires de soutien des artères se dissolvent naturellement après avoir rempli leur fonction. Les stents améliorent la sécurité des patients en réduisant les complications à long terme généralement provoquées par les stents métalliques, notamment la thrombose tardive du stent. La procédure PCI bénéficie de performances améliorées grâce à la technologie d'imagerie IA et aux innovations robotiques, qui conduisent à une précision et une vitesse de procédure améliorées. Un traitement des lésions plus complexe avec des ballons enduits de médicament continue d'émerger sur le marché car il diminue le risque de resténose. Les stents biorésorbables devraient transformer le traitement de l'ICP car ils ont obtenu l'acceptation réglementaire et ont reçu des preuves cliniques confirmant leurs avantages à long terme.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires représentent 32 % des décès annuels dans le monde, ce qui a conduit à une demande croissante de traitements mini-invasifs tels que les dispositifs ICP, en particulier dans les régions où les taux d'obésité et de diabète augmentent.

• Selon la Société européenne de cardiologie (ESC), l'adoption de stents à élution médicamenteuse dans les procédures d'ICP a augmenté de 41 % dans les hôpitaux européens entre 2021 et 2024, reflétant une évolution significative vers des technologies avancées qui améliorent la récupération postopératoire et réduisent le risque de resténose.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS D'INTERVENTION CORONARIENNE PERCUTANÉE (ICP)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en stents coronariens, cathéters PTCA, fils guides coronaires et dispositifs de protection embolique.

• Stents coronariens : le dispositif médical des stents coronariens est constitué de petits tubes à mailles qui maintiennent l'ouverture des artères après les procédures d'angioplastie. Le marché privilégie les stents à élution médicamenteuse, qui offrent actuellement une meilleure protection contre la resténose que les stents en métal nu. Les stents biorésorbables attirent davantage l'attention car ils disparaissent progressivement avec le temps, réduisant ainsi les complications à long terme. Le nombre croissant de personnes atteintes de maladies coronariennes ainsi que les progrès technologiques continuent de stimuler l'expansion du marché.

• Cathéters PTCA : les cathéters PTCA jouent un rôle essentiel dans les procédures d'angioplastie par ballonnet, car ils dilatent les artères bloquées grâce à l'angioplastie coronarienne transluminale percutanée (ACTP). Les cathéters spécialisés et les cathéters à ballonnet représentent différents types au sein de la gamme de produits, qui offre des solutions personnalisées pour le traitement des lésions complexes et des blocages persistants. Les conceptions améliorées et les meilleures capacités de livraison des cathéters PTCA stimulent leur demande croissante sur le marché. Demande du marché pour des produits peu invasifsdispositifs médicauxa augmenté en raison de l'intérêt croissant des établissements médicaux pour cette technologie.

• Fils guides coronaires : le placement exact des procédures ICP dépend des fils guides coronaires, qui guident à travers des structures artérielles complexes. Les fils guides anti-invasifs sont de plus en plus demandés car ils offrent une flexibilité accrue ainsi que des revêtements hydrophiles et des systèmes de gestion du couple. Le marché exige des fils guides plus spécialisés pour traiter les occlusions totales chroniques en raison de leur utilisation accrue. Les fabricants travaillent activement au développement de fils guides fins et flexibles, qui amélioreront les résultats des procédures.

• Dispositifs de protection contre les embolies : les dispositifs de protection contre les embolies agissent comme des systèmes de filtrage pour capturer et extraire les microemboles qui se délogent pendant les procédures d'ICP, protégeant ainsi les patients des accidents vasculaires cérébraux. Les professionnels du médicament utilisent ces dispositifs principalement lors de greffes de veine saphène et de procédures à haut risque en raison de leur efficacité. L'expansion du marché se produit parce que les professionnels de la santé comprennent mieux les dangers emboliques et reconnaissent la nécessité de procédures plus sûres. Les dispositifs modernes basés sur des filtres et d'occlusion sur le marché contribuent à améliorer les résultats des procédures interventionnelles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en hôpitaux et cliniques.

• Hôpitaux : Les principaux centres qui effectuent des procédures d'intervention coronarienne percutanée (ICP) sont des hôpitaux car ils disposent d'installations de pointe et d'un accès à des services de soins cardiaques spécialisés. L'augmentation des admissions de patients pour des traitements ICP dans les hôpitaux résulte du nombre croissant de cas de maladies cardiovasculaires. Les hôpitaux dotés de grandes installations consacrent leurs ressources à des systèmes d'examen robotisés et à des solutions d'imagerie basées sur l'IA pour améliorer les opérations PCI. L'expansion du marché hospitalier pour les traitements ICP résulte du soutien financier du gouvernement etsoins de santépolitiques qui font progresser les procédures PCI.

• Clinique : les procédures ICP trouvent une alternative émergente dans les cliniques qui offrent un accès pratique à certains cas ambulatoires et mini-invasifs. Le nombre croissant de cliniques cardiaques spécialisées crée un meilleur accès aux traitements ICP, ce qui réduit la dépendance hospitalière des patients. Le financement et les progrès technologiques des appareils PCI portables permettent aux cliniques d'effectuer des procédures médicales efficaces et abordables. L'importance des cliniques en tant qu'établissements de santé augmente en valeur parce que les systèmes de santé se concentrent sur les soins médicaux décentralisés pour élargir l'accessibilité aux ICP.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation des maladies cardiovasculaires stimule la croissance du marché et la demande mondiale

Le marché des appareils PCI connaît une croissance significative en raison de la prévalence croissante de la maladie coronarienne (MAC) ainsi que d'autres maladies cardiovasculaires. Les habitudes de santé et l'inactivité liée au mode de vie, ainsi qu'une consommation alimentaire malsaine, les modèles d'obésité et le vieillissement démographique, entraînent une augmentation des procédures ICP à l'échelle mondiale. Les dispositifs PCI avancés continuent de recevoir une demande continue dans le monde entier, car les maladies cardiaques représentent la principale cause de mortalité mondiale. L'augmentation des cas de maladies oblige les prestataires de soins de santé à sélectionner des stents innovants ainsi que des cathéters et des fils guides pour obtenir de meilleurs résultats d'intervention coronarienne.

• Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, près de 11 % des adultes aux États-Unis ont diagnostiqué une maladie cardiaque, ce qui entraîne des volumes élevés de procédures pour l'ICP, qui reste l'une des interventions cardiaques les plus courantes.

• Selon les données de l'Autorité nationale de la santé (NHA) indienne, le nombre de chirurgies cardiaques financées par le gouvernement, y compris les procédures ICP, a augmenté de 26 % entre 2020 et 2023 dans le cadre du programme Ayushman Bharat, favorisant une accessibilité plus large aux soins de cardiologie interventionnelle.

Les progrès technologiques stimulent la croissance du marché en améliorant la précision et la sécurité

La précision et la sécurité des procédures s'améliorent grâce aux développements technologiques, notamment les stents biorésorbables, les ballons enduits de médicaments et l'ICP assistée par robot. Les systèmes de navigation en temps réel, ainsi que l'imagerie basée sur l'IA, aident les médecins à exécuter des interventions médicales complexes avec une plus grande précision. Ces améliorations technologiques diminuent les complications médicales lors des procédures tout en accélérant les périodes de récupération tout en améliorant les résultats pour les patients. L'expansion des technologies PCI sur le marché résulte de leur capacité à fournir des solutions de traitement avancées, qui conduisent à un potentiel de marché croissant.

Facteur de retenue

Les coûts élevés et les problèmes de remboursement entravent la croissance du marché

La croissance du marché des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (PCI) est confrontée à des limites substantielles car les procédures PCI, ainsi que leurs dispositifs, ont un coût financier élevé. La mise en œuvre de stents cardiaques avancés, associée à une assistance robotique et à des techniques d'imagerie basées sur l'IA, fait grimper les coûts de traitement au point que les procédures ICP deviennent inaccessibles aux pays à revenu faible ou intermédiaire. Les systèmes de santé sont confrontés à des problèmes de remboursement ainsi qu'à des restrictions budgétaires, qui constituent des barrières à l'acceptation de ces dispositifs médicaux haut de gamme. L'expansion du marché ralentit car les patients, ainsi que les prestataires de soins de santé, choisissent des méthodes de traitement alternatives plutôt que des options coûteuses.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, environ 7 % des rappels de dispositifs médicaux en 2023 étaient liés à des dispositifs cardiovasculaires, y compris des systèmes PCI, soulignant l'impact d'une conformité réglementaire stricte sur la disponibilité des produits.

• Selon le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW), la dépendance aux importations de dispositifs PCI avancés s'élevait à 68 % en 2023, ce qui expose le marché à la volatilité des prix et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Les marchés émergents stimulent la croissance du marché grâce à l'expansion et au financement des soins de santé

Opportunité

Les fabricants de dispositifs PCI trouvent leur principale opportunité de marché dans les marchés émergents, où l'expansion des soins de santé rencontre une prise de conscience croissante des maladies cardiovasculaires. L'expansion du marché des dispositifs PCI en Asie-Pacifique et en Amérique latine se renforce grâce à l'augmentation du financement médical gouvernemental et à un meilleur accès à des traitements médicaux sophistiqués. La combinaison de l'augmentation des cas de maladies cardiaques et de l'élargissement des réseaux d'accès à l'assurance crée une meilleure accessibilité aux procédures ICP. Les fabricants de solutions PCI qui privilégient la rentabilité et l'innovation réussiront à capter cette expansion croissante du marché. Le marché des appareils PCI prévoit que les marchés émergents deviendront des facteurs essentiels pour son expansion à venir.

• Selon le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) au Royaume-Uni, plus de 53 % des procédures ICP intègrent désormais la pose d'endoprothèses guidée par imagerie, offrant ainsi des opportunités d'innovation aux fabricants de dispositifs pour développer des solutions d'imagerie intravasculaire de précision.

• Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), les hospitalisations pour infarctus aigu du myocarde ont diminué de 12 % en 2023 en raison de l'adoption précoce de l'ICP, démontrant la croissance potentielle des procédures interventionnelles préventives soutenues par les systèmes de santé nationaux.

 

Des réglementations strictes entravent la croissance du marché en retardant les approbations de produits

Défi

Les processus d'approbation réglementaire stratégique pour les nouveaux dispositifs représentent un obstacle majeur sur le marché des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (ICP). La FDA, ainsi que l'EMA, ont besoin de résultats d'essais cliniques approfondis combinés à des contrôles de sécurité pour accorder des licences de produits, ce qui crée des périodes d'examen prolongées et entraîne des dépenses de production plus élevées pour les producteurs. Des processus réglementaires stricts créent des retards dans l'approbation de nouveaux dispositifs PCI innovants, ce qui réduit la disponibilité de ces dispositifs sur le marché. Les fabricants doivent entreprendre des dépenses importantes en recherche et en tests de conformité réglementaire, car les normes réglementaires créent des barrières à l'entrée pour les nouvelles entreprises sur le marché.

• Selon l'Agence européenne des médicaments (EMA), environ 29 % des nouveaux dispositifs de cardiologie interventionnelle sont confrontés à des retards d'approbation en raison des exigences de validation clinique, ce qui pose des défis aux délais d'entrée sur le marché des technologies PCI émergentes.

• Selon la Therapeutic Goods Administration (TGA) australienne, les unités hospitalières d'ICP ont signalé une pénurie de 16 % de cardiologues interventionnels qualifiés en 2023, limitant le débit des procédures et affectant la capacité globale de prestation de services.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS D'INTERVENTION CORONARIENNE PERCUTANÉE (ICP)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord stimule la croissance du marché grâce à l'innovation et au financement

Le marché des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (ICP) montre une domination en Amérique du Nord car il contient des systèmes de santé avancés ainsi qu'une acceptation rapide des technologies innovantes et un nombre croissant de maladies cardiovasculaires. Le succès régional dépend du soutien de l'État, ainsi que de méthodes de paiement généreuses et d'un financement substantiel consacré à la recherche médicale. Le marché américain des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (PCI) est en tête du marché mondial car il combine la domination des fabricants avec le développement avancé de la technologie PCI. Les États-Unis occupent une position de leader dans la mise en œuvre de l'ICP assistée par robot en combinaison avec des systèmes d'imagerie pilotés par l'IA, qui améliorent les résultats des procédures. La progression technologique continue et les exigences croissantes des patients permettront à l'Amérique du Nord de défendre sa position de leader sur le marché.

• Europe

L'Europe stimule la croissance du marché grâce à des infrastructures et une recherche avancées

Le marché des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (ICP) reçoit une contribution substantielle au marché de l'Europe, principalement en raison d'une infrastructure médicale bien établie combinée à un intérêt croissant pour les approches de soins mini-invasives. Les leaders du marché des dispositifs PCI sont l'Allemagne et la France, ainsi que le Royaume-Uni, car ils excellent dans la recherche cardiaque et effectuent de nombreuses procédures PCI grâce au financement gouvernemental pour les soins cardiovasculaires. Outre l'utilisation de stents biologiques et les technologies d'imagerie améliorées par l'IA, les deux marchés affichent une expansion substantielle vers de meilleurs résultats procéduraux. L'Allemagne est leader sur le marché des échafaudages vasculaires biorésorbables en Europe grâce à la combinaison de systèmes de remboursement favorables et de taux croissants de connaissances sur les maladies cardiaques.

• Asie

L'Asie stimule la croissance du marché grâce à l'expansion et à l'innovation des soins de santé

L'Asie détient une part de marché notable des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (ICP) car son secteur de la santé continue de se développer rapidement tandis que les maladies cardiaques se généralisent dans la région. Le marché des périphériques PCI reçoit un coup de pouce de la Chine, du Japon et de l'Inde, car ces pays investissent davantage dans les structures de soins de santé et acceptent les produits PCI technologiquement sophistiqués. La croissance du marché est soutenue par les initiatives gouvernementales ainsi que par l'expansion de la couverture d'assurance et un meilleur accès aux procédures PCI. Le marché asiatique des solutions PCI connaît une croissance rapide puisque les fabricants locaux de dispositifs médicaux proposent des produits rentables qui améliorent la compétitivité du marché régional.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les grandes entreprises stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation et à l'expansion

La croissance du marché des dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (ICP) s'accélère parce que les principales entreprises du secteur maintiennent des pratiques innovantes ainsi que des alliances commerciales stratégiques et des opérations élargies sur le marché international. Medtronic, Abbott et Boston Scientific, ainsi que d'autres sociétés de premier plan, investissent dans des stents biorésorbables ainsi que dans des ballons enduits de médicament et dans des ICP assistées par robot pour améliorer les résultats des procédures. La force des entreprises sur le marché augmente grâce aux fusions et acquisitions, et le développement de produits progresse grâce aux partenariats avec des instituts de recherche. L'accessibilité au marché pour ces entreprises s'améliore grâce à leurs activités axées sur les approbations réglementaires et les politiques de remboursement. L'avenir des enquêtes mondiales sur le traitement de l'ICP est façonné par des acteurs majeurs qui étendent leurs opérations sur des marchés en développement parallèlement à des stratégies de réduction des coûts.

• Boston Scientific – Selon les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, les systèmes PCI de Boston Scientific ont été utilisés dans environ 22 % des interventions coronariennes aux États-Unis en 2023, grâce au financement fédéral de l'innovation cardiovasculaire.

• Abbott – Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, Abbott a reçu plus de 35 % des approbations de dispositifs liés à l'ICP en 2023, reflétant son leadership dans les technologies de stents et de ballonnets de nouvelle génération.

Liste des principales entreprises de dispositifs d'intervention coronarienne percutanée (ICP)

• Boston Scientific (U.S.)
• Abbott (U.S.)
• Medtronic (Ireland)
• Cordis (U.S.)
• Terumo Medical (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2023 :Les laboratoires Abbott ont reçu l'approbation de la FDA pour leur dernière génération de stents à élution médicamenteuse, conçus pour améliorer les résultats pour les patients subissant une intervention coronarienne percutanée (ICP). Cette avancée reflète l'engagement d'Abbott à améliorer les soins cardiovasculaires grâce à des dispositifs médicaux innovants. Les stents nouvellement approuvés visent à réduire les taux de resténose et à améliorer les résultats à long terme pour les patients. Ce développement souligne le leadership d'Abbott sur le marché des dispositifs PCI et son engagement à répondre aux besoins changeants des patients et des prestataires de soins de santé.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.