Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des garanties bancaires de performance, par type (garantie de paiement et garantie d’expédition), par application (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA GARANTIE DES BANQUES DE PERFORMANCE

Le marché mondial des garanties bancaires de bonne qualité est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 37,85 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 53,97 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,61 % de 2026 à 2035.

La demande croissante d'accords contractuels conduit à une expansion des marchés de garanties bancaires de performance. Une institution fournit des garanties bancaires de bonne exécution pour garantir que les entrepreneurs et les fournisseurs remplissent leurs obligations contractuelles conformément à leurs accords contractuels. Une entreprise peut rester protégée grâce au système de garantie bancaire de bonne exécution lorsque son prestataire ne respecte pas ses obligations contractuelles. Le secteur de la construction, ainsi que les projets manufacturiers et gouvernementaux, utilisent les PBG comme instruments pour renforcer la confiance dans les accords commerciaux. L'acceptation des garanties bancaires de performance à l'échelle de l'organisation augmente parallèlement à la croissance des initiatives commerciales mondiales et au développement des infrastructures.

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le secteur des garanties bancaires de performance a eu un effet négatif en raison du ralentissement économique, des retards de projets et des incertitudes financières accrues pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Pendant la pandémie de Covid-19, le marché des garanties bancaires de bonne exécution a décliné car le ralentissement économique mondial combiné aux retards des projets a entraîné une diminution de la demande de garanties. Les projets de construction, de fabrication et d'infrastructure ont arrêté ou retardé leurs opérations, ce qui a réduit le besoin d'arrangements PBG dans les accords contractuels. L'instabilité financière des entreprises a contraint les entreprises à se heurter à des difficultés lorsqu'elles cherchaient ou maintenaient des engagements de garantie bancaire. Les banques ont commencé à faire preuve d'une grande prudence dans l'émission de garanties, car les probabilités de défaut augmentaient. La pandémie a entraîné une contraction du marché en raison de la diminution des activités commerciales, ce qui a eu un impact négatif sur l'expansion du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Croissance du marché tirée par les garanties numériques, la blockchain et la conformité réglementaire

Le marché des garanties bancaires de performance connaît trois changements principaux, notamment les garanties numériques etchaîne de blocsvérification basée sur les normes et normes de conformité réglementaires améliorées. Le marché a connu une première transformation vers des garanties bancaires dématérialisées et numériques qui réduisent la fraude, améliorent la vitesse opérationnelle et réduisent les coûts. Les institutions financières, ainsi que les banques, utilisenttechnologie blockchaindélivrer des garanties infalsifiables fonctionnant en toute transparence etsécurité. L'innovation numérique offre un bénéfice maximal aux projets impliquant des accords internationaux ainsi qu'aux travaux d'infrastructure à grande échelle. Le marché connaît une transformation grâce aux garanties numériques, qui fournissent aux entreprises des instruments financiers plus rapides et plus fiables.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GARANTIE DES BANQUES DE PERFORMANCE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en garantie de paiement et garantie d'expédition.

• Garantie de paiement : La garantie de paiement fonctionne comme une garantie bancaire de performance pour fournir au vendeur ou au prestataire de services des protections de paiement conformément aux conditions contractuelles. Cette assurance contractuelle fonctionne dans le cadre de projets de commerce international et de développement ainsi que dans les bourses d'approvisionnement pour sécuriser les opérations financières. Le système de garantie offre une protection de sécurité aux fournisseurs en réduisant leur risque de défaut de paiement ou de retard de commande de la part des acheteurs. Les banques servent d'émetteurs de garanties de paiement aux acheteurs afin de garantir que le vendeur reçoive une compensation en cas de défaut de paiement de l'acheteur. La nature croissante du commerce international entraîne une croissance significative du marché des garanties de paiement sécurisées.

• Garantie d'expédition : Grâce à une garantie d'expédition, les importateurs peuvent recevoir la livraison de leurs marchandises avant d'obtenir leur connaissement original. La Garantie d'Expédition fonctionne principalement pour les opérations de commerce international et de logistique en permettant la livraison des marchandises avant la réception des documents d'expédition essentiels. Les banques étendent les garanties d'expédition aux compagnies maritimes grâce à ces instruments financiers qui valident la responsabilité de l'importateur pour les paiements. Le recours aux garanties d'expédition permet aux entreprises d'éviter les retards dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui garantit une fonctionnalité commerciale constante. Les garanties d'expédition sont devenues vitales pour les opérations commerciales logistiques en raison de l'augmentation des activités commerciales mondiales.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

• Grandes entreprises : les grandes entreprises adoptent les garanties bancaires de performance (PBG) comme outil pour obtenir des contrats de grande valeur pendant la construction ainsi que pendant les projets de fabrication et de construction d'infrastructures. Les porteurs de projets parviennent à réduire les risques grâce à ces garanties financières car l'entreprise garantit l'exécution des engagements contractuels. Les entreprises à grande échelle ont besoin de types spéciaux de garanties pour répondre à leurs besoins commerciaux internationaux ainsi que pour répondre à leurs appels d'offres auprès des gouvernements et à leurs partenariats durables. En raison de leur situation financière et de leur solvabilité favorables, les grandes entreprises peuvent obtenir des banques des garanties bancaires de bonne qualité d'une valeur élevée. Le nombre croissant de projets internationaux à grande échelle, ainsi que l'expansion mondiale, entraînent une demande constante pour ce secteur de marché.

• Petites et moyennes entreprises (PME) : La garantie bancaire de performance fonctionne comme un outil permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) d'établir la confiance avec les clients afin d'obtenir des contrats de marché compétitifs. L'utilisation des PBG par les PME crée une fiabilité, qui permet aux acheteurs de s'assurer de l'exécution du contrat. La demande de garanties pose des difficultés aux PME car les banques appliquent des exigences accrues et leur demandent des actifs de sécurité plus solides. Certains programmes gouvernementaux, ainsi que des solutions numériques, offrent aux PME un accès plus simple pour obtenir des instruments financiers. L'expansion du marché mondial par les PME génère un besoin croissant de solutions de garantie bancaire de performance flexibles et rentables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance des infrastructures et le développement urbain stimulent la croissance du marché

Le nombre croissant de projets d'infrastructure et de construction dans le monde constitue la principale force de la croissance du marché des garanties bancaires de performance. L'exécution des contrats de développement des infrastructures dépend essentiellement de la sécurité financière, car les gouvernements, en collaboration avec des entreprises privées, construisent des biens immobiliers et construisent des routes et des ponts dans le cadre de vastes projets de développement. La mise en œuvre des garanties bancaires de performance (PBG) permet aux entrepreneurs de remporter des projets car elles offrent aux clients une garantie concernant la livraison des projets, à la fois dans les délais et de haute qualité. La dynamique croissante des projets de développement urbain et de smart city génère une croissance continue du marché des garanties bancaires de bonne exécution dans les contrats de construction. Les institutions financières et les banques modernes proposent à leurs clients des systèmes de garantie sur mesure pour les grands projets d'infrastructure. L'essor du développement des infrastructures dans les économies émergentes alimente dans une large mesure cette tendance.

L'expansion du commerce mondial et la banque numérique stimulent la croissance du marché

Le marché des garanties bancaires de performance bénéficie structurellement des tendances croissantes du commerce mondial ainsi que des échanges commerciaux transfrontaliers. Un large éventail d'entreprises exerçant leurs activités par le biais d'exportations et d'importations ainsi que d'accords de chaîne d'approvisionnement et d'investissements étrangers obtiennent des garanties pour établir la confiance avec leurs partenaires internationaux. Le système PBG permet des accords commerciaux internationaux en offrant une assurance financière sécurisée entre commerçants et protège les obligations contractuelles de partenariat. À mesure que les entreprises développent de nouveaux territoires de marché, le besoin de garanties transactionnelles garantissant la sécurité et les normes réglementaires augmente. Les garanties bancaires sont de plus en plus demandées sur le marché, car plusieurs gouvernements, ainsi que des organisations professionnelles, continuent de les approuver comme instruments d'atténuation des risques. Les solutions bancaires numériques ont amélioré à la fois l'accessibilité et l'efficacité opérationnelle pour les acteurs du commerce mondial lorsqu'il s'agit d'utiliser les PBG.

Facteur de retenue

La croissance du marché ralentit en raison de politiques bancaires strictes

Performance des garanties bancaires Le marché est confronté à des difficultés car les politiques d'émission de garanties des banques et les demandes de garanties constituent des obstacles importants à l'expansion. Les PME ainsi que les startups sont confrontées à des difficultés pour sécuriser PBG car elles ne disposent pas d'un soutien financier et d'actifs suffisants pour l'acquisition de PBG. Les petites entreprises se heurtent à des obstacles pour que les banques fournissent des garanties, car celles-ci utilisent une évaluation de crédit stricte combinée à des exigences de sécurité élevées. L'expansion du marché ralentit parce que de nombreuses organisations se heurtent à des obstacles lorsqu'elles tentent de participer à des efforts et à des opérations internationales à grande échelle. Les entreprises se tournent désormais vers différents outils de financement, ce qui conduit à une dépendance moindre aux garanties bancaires de bonne exécution conventionnelles.

Opportunité

Croissance du marché tirée par la numérisation et la blockchain

Le marché des garanties bancaires de bonne exécution peut se développer grâce à la numérisation et à la mise en œuvre de la technologie blockchain dans les opérations de garantie. Les PBG numériques automatisent les opérations ; ainsi, ils réduisent la documentation tout en améliorant les performances des transactions. La technologie Blockchain offre des garanties protégées et transparentes avec preuve de données inchangées, ce qui les rend adaptées aux opérations commerciales internationales. Le marché connaîtra une expansion grâce à la mise en œuvre par les entreprises de PBG numériques dotés de fonctionnalités de blockchain, car ces instruments fournissent des instruments financiers fiables et efficaces. La tendance actuelle du marché favorise le commerce mondial en offrant un moyen efficace d'exécuter les contrats.

Défi

La croissance du marché freinée par divers défis réglementaires à l'échelle mondiale

Le marché des garanties bancaires de bonne exécution rencontre des difficultés car il doit répondre à des normes de régulation diverses qui existent dans différentes zones géographiques. Il existe un contrôle réglementaire mondial des protocoles PBG entre les pays, créant ainsi des défis de gestion pour les entreprises opérant sur plusieurs marchés. Le respect de ces réglementations oblige les entreprises à supporter des coûts élevés liés aux lois et à l'administration. Des réglementations complexes retardent les délais d'exécution des contrats et créent des risques supplémentaires en matière de résolution des litiges. Une réglementation standardisée devient essentielle pour que le commerce mondial puisse poursuivre son expansion à une époque où le commerce international se développe.

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PERFORMANCE BANK GARANTIE APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord mène la croissance du marché grâce à une infrastructure robuste

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des garanties bancaires de performance, car elle abrite des institutions financières prospères ainsi qu'une infrastructure sophistiquée et des exigences commerciales importantes pour une exécution sécurisée des contrats dans tous les secteurs. Le marché américain des garanties bancaires de performance joue un rôle central, tiré par ses secteurs robustes de la construction, du commerce et de la technologie. Les accords commerciaux mondiaux font des États-Unis une force leader sur le marché tout en exigeant de nombreuses garanties de performance de la part des parties prenantes. De plus, la présence de grandes banques et services financiers facilite l'accès à ces garanties. La dynamique d'expansion commerciale mondiale conduit les États-Unis à renforcer leur position sur le marché.

• Europe

L'Europe soutient la croissance du marché grâce à de solides projets d'infrastructures

L'Europe apporte un soutien majeur au marché des garanties bancaires de performance grâce à sa solide exécution de projets d'infrastructure ainsi que de programmes de fabrication et d'activités commerciales internationales. Les secteurs bancaires et financiers établis dans cette région font que les contrats commerciaux utilisent fréquemment des garanties. Tous les États membres de l'UE, ainsi que les pays de l'Union européenne, appliquent des exigences de garantie de performance comme condition fondamentale d'achèvement des projets pour les grands développements de construction ainsi que les projets industriels. L'expansion du commerce transfrontalier de l'UE entretient une demande croissante d'instruments financiers sécurisés tels que les PBG. Les structures réglementaires européennes permettent une utilisation rationalisée des garanties de performance dans différents secteurs industriels.

• Asie

La croissance industrielle et l'expansion commerciale de l'Asie stimulent la croissance du marché

L'industrialisation rapide, conjuguée au développement des infrastructures et à l'expansion des opérations commerciales, fait de l'Asie un acteur majeur du marché des garanties bancaires de bonne exécution. Les trois pays que sont la Chine, l'Inde et le Japon dépendent des PBG pour obtenir des contrats dans les domaines de la construction, de la fabrication et des projets gouvernementaux. Le commerce international croissant, ainsi que les investissements étrangers dans toute la région, ont accru la nécessité d'instruments financiers sûrs. Les ventes de garanties bancaires de bonne exécution continuent de croître en raison de l'intensification de la demande du marché en matière de sécurité des transactions et de garanties d'exécution des projets. Le marché se développe en raison de la croissance des économies asiatiques et de l'expansion du secteur du commerce international.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Croissance du marché tirée par l'innovation, la numérisation et les partenariats

Le marché des garanties bancaires de performance continue de croître parce que les acteurs clés de ce secteur recherchent l'innovation en matière de produits ainsi que l'élargissement des gammes de services. De nombreuses entités financières de premier plan, ainsi que des institutions bancaires, créent des garanties personnalisées pour les entreprises qui en ont besoin lors des travaux de projet et des processus d'opérations globales et d'installation d'infrastructures. L'efficacité du marché bénéficie de leurs efforts de numérisation combinés à des solutions de garantie électronique et à des systèmes de transactions sécurisées basés sur la blockchain. Le marché augmente le niveau de confiance grâce à des alliances stratégiques, de meilleures relations clients et une conformité réglementaire.

Liste des sociétés de garantie bancaire les plus performantes

• HDFC Bank Ltd. (India)
• Macquarie Group Limited (Australia)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• United Overseas Bank Limited (Singapore)
• Wells Fargo & Company (U.S.)
• UBS Group AG (Switzerland)
• Citibank (U.S.)
• DBS Bank (Singapore)
• ICICI Bank Limited (India)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Juillet 2023 :La State Bank of India a fourni à la Municipal Corporation (MC) de Chandigarh sa garantie bancaire électronique de performance initiale (ePBG) à la succursale SBI du Gujarat. La nouvelle initiative accepte les ePBG signés par les fournisseurs et les sous-traitants via un système visant à réduire les cas de fraude. La Reserve Bank of India réglemente la plate-forme Structural Financial Messaging System (SFMS), où les ePBG sont créés pour des transactions sécurisées et efficaces. Le nouveau système réduit le travail de vérification des garanties bancaires grâce à l'automatisation et améliore la vitesse opérationnelle. La société Mainline a adopté les ePBG dans le cadre de sa réponse à l'évolution du secteur de la garantie financière vers la transformation numérique. La mise en œuvre de technologies pour la transparence et la sécurité des opérations financières représente une référence mondiale dans l'industrie, à laquelle cette décision fait suite.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.