Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des antennes à réseau phasé par type (réseau phasé radar, réseau phasé de communication) par application (militaire, communications par satellite, 5G, autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ANTENNES RÉSEAU PHASESÉES

La taille du marché mondial des antennes multiéléments, évaluée à 6,29 milliards de dollars en 2026, devrait grimper à 16,74 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,49 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035.

Un radar 3D polyvalent embarqué est appelé Active Phased Array Radar (APAR). Quatre réseaux de capteurs (faces) fixes et non rotatifs constituent l'APAR, qui sont montés sur une structure pyramidale. 3424 modules d'émission/réception (TR) fonctionnant dans la bande X composent chaque face. L'APAR a de nombreuses utilisations dans l'industrie militaire et de défense. Ils ont une construction robuste qui les rend résistants à toutes sortes d'intempéries. La demande d'antennes réseau à commande de phase augmente en raison de la demande croissante de communication en mouvement (COTM). Antenne réseau à commande de phasesatelliteles antennes sont de plus en plus utilisées dans les applications terrestres, avioniques et maritimes en raison des développements technologiques dans l'industrie des satellites.

Ces antennes sont incroyablement résistantes et étanches, ce qui leur permet de durer des années dans des environnements difficiles. Ils offrent également un gain élevé dans un boîtier petit et discret. Les systèmes sans pilote sont utilisés pour effectuer des patrouilles frontalières, une surveillance aérienne et terrestre à distance, une transmission vidéo, une assistance tactique et une communication ininterrompue avec le centre de contrôle. Il est difficile d'installer, d'entretenir et d'installer des antennes paraboliques. L'un des principaux avantages d'une antenne à réseau phasé est sa configuration et sa maintenance plug-and-play simples. Les antennes à réseau phasé à faible coût qui offrent une bande passante plus large que la bande L sont largement utilisées par les véhicules gouvernementaux, les sociétés énergétiques et les organisations non gouvernementales. Le besoin d'antennes à plus longue portée pour les charges utiles et les missions C4I2SR augmente parallèlement à la demande de systèmes autonomes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

COVID 19 a diminué la demande de produits, entraînant une expansion lente du marché

La pandémie de COVID 19 a mis à mal les économies de plusieurs pays. En raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, le processus de fabrication a été suspendu. Le degré d'exposition au COVID 19, le volume des activités manufacturières et le respect des réglementations d'import-export, entre autres choses, jouent tous un rôle dans le redémarrage de l'industrie manufacturière. Les entreprises se concentrent sur les contrats à long terme au-delà de 2020 pour lutter contre cette pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Les antennes intelligentes deviennent de plus en plus avancées technologiquement

Le développement d'antennes à réseau phasé ultra-compactes et à profil bas pour les véhicules de combat au sol de pointe, la demande de débits de transmission de données élevés et la demande d'antennes à réseau phasé dans les applications commerciales, en particulier les véhicules de tourisme, sont susceptibles de présenter des opportunités lucratives pour les acteurs du marché des antennes à réseau phasé entre 2022 et 2035.

• Les antennes à écran plat et à réseau phasé sont évaluées, représentant environ 100 % du marché combiné des écrans plats et à réseau phasé.

• Le segment des antennes satellite à écran plat connaît la croissance la plus rapide, avec une part d'environ 22,7 % du sous-marché connexe.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ANTENNES À RÉSEAU PHASEÉ

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en réseau phasé radar et réseau phasé de communication. Les radars multiéléments devraient dominer le segment du marché.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en militaire, communications par satellite, 5G et autres. L'armée sera le segment leader au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

L'utilisation croissante de l'APAR dans l'industrie militaire et de la défense est un facteur clé de l'expansion du marché

C'est dans l'industrie de la défense que le radar actif à réseau phasé (APAR) est principalement utilisé. Afin de renforcer leur système de défense et d'améliorer leur capacité à se défendre en période de conflit, les gouvernements de diverses économies se concentrent sur l'augmentation des investissements dans leur industrie militaire. Par exemple, la fiche d'information d'avril 2017 publiée par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) indique que les dépenses militaires mondiales en 2016 étaient estimées à 1 686 milliards de dollars, soit une hausse de 0,4 % par rapport à 2015. Les radars qui utilisent l'APAR utilisent principalement des réseaux actifs à balayage électronique (AESA). Une antenne réseau à commande de phase avec contrôle par ordinateur est connue sous le nom d'AESA. Sans déplacer réellement l'antenne, le faisceau radio peut être guidé électroniquement dans une direction différente. Le réseau passif à balayage électrique a été remplacé par l'AESA (PESA), plus complexe et plus moderne. Le système radar APAR permet aux navires et aux avions d'émettre des signaux radar puissants tout en restant furtifs, car il peut répartir les émissions de signaux sur une plus large gamme de fréquences, ce qui les rend plus difficiles à détecter par rapport au bruit de fond. Le missile Evolved Sea Sparrow (ESSM) et les missiles SM-2 Block IIIA peuvent être guidés par APAR. La majorité des systèmes radar des avions de combat contemporains utilisent l'APAR (radar par application des systèmes AESA). En conséquence, l'industrie de la défense est l'un des principaux moteurs du marché des APAR.

Au cours de la période projetée, l'application commerciale devrait détenir la plus grande part de marché

Sur le marché des antennes à panneau à commande de phase, l'application commerciale devrait connaître la croissance du TCAC la plus rapide. Le marché commercial dessert un large éventail d'applications, notamment les véhicules de tourisme, les super yachts, la navigation commerciale et les embarcations.

• Les modules d'antennes actives détiennent environ 60 % des parts, stimulant l'innovation.

• Les applications de communication par satellite représentent environ 40 % du marché des modules.

FACTEURS DE RETENUE

Recherche et développement pour les réseaux multiéléments Les antennes sont très chères

Les antennes à réseau phasé sont utilisées, entre autres, pour répondre aux exigences des applications de guerre électronique, de communications et de surveillance. L'antenne doit être conçue pour être interopérable avec d'autres équipements, à la lumière des progrès techniques croissants des équipements de défense. Cependant, en raison de la conception complexe et des dépenses de développement élevées associées à la recherche et au développement de la technologie des antennes. Il est extrêmement coûteux de créer, d'intégrer et de maintenir l'équipement dans les nombreux secteurs du marché. Par conséquent, on s'attend à ce que ces facteurs aient un impact négatif sur la croissance du marché.

• Les modules passifs ne représentent qu'environ 40 %, ce qui limite une adoption plus large.

• Les trois principaux producteurs n'en détiennent que 40 %, ce qui indique une pression concurrentielle fragmentée.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ANTENNES À RÉSEAU PHASEÉ

Le marché APAR est divisé en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

En 2017, l'Europe représentait la plus grande part du marché mondial des radars à réseau actif (APAR). L'industrie navale de défense utilise l'APAR, une technologie radar sophistiquée et puissante. La marine des pays de la région Europe a déjà adapté et utilisé cette technologie. Depuis la fin des années 2000, l'APAR a été utilisé à bord de quatre frégates de classe LCF De Zeven Provincin de la Marine royale néerlandaise (RNLN), de trois frégates de classe F124 Sachsen de la marine allemande et de trois frégates de classe Ivar Huitfeldt de la Marine royale danoise. Le premier radar naval de l'AESA, APAR, offre une couverture hémisphérique de 150 km. Il peut simultanément rechercher, suivre et prendre en charge les missiles standard SM-2 et les missiles évolués SeaSparrow (ESSM). La Marine royale néerlandaise (RNLN) a guidé avec succès deux missiles ESSM et deux missiles SM-2 simultanément vers diverses cibles en mars 2005 lors d'un essai de missile. À bord du « De Zeven Provincin », RNLN a réalisé trois scénarios de test. En dirigeant simultanément quatre missiles vers les cibles en utilisant une seule de ses quatre faces, l'APAR a réussi à engager deux drones. Thales Nederland, une société implantée en Europe, a conçu et produit ce système radar de pointe, qui n'est utilisé que maintenant dans la défense navale des pays européens. Cela fait donc de l'Europe le plus grand marché de l'APAR.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Kymeta (États-Unis) : parmi les principaux opérateurs mondiaux, dans la fraction des acteurs clés représentant environ 40 % de part de marché.

• C-COM Satellite Systems (Canada) : Classé parmi les principaux acteurs mondiaux qui représentent collectivement environ 40 % de part de marché.

Liste des principales sociétés d'antennes à réseau phasé

• Kymeta (U.S.)
• C-COM Satellite Systems (Canada)
• Ball Aerospace
• Chengdu Tianjian Tech (U.S.)
• ALCAN Systems (Germany)
• SpaceX (U.S.)
• Chengdu Ruidiwei (China)
• Sichuan SIP Electronic Technology (China)
• KEYCOM CORP (Japan)
• Amazon (U.S.)
• Anokiwave (U.S.)
• Hanwha-Phasor (U.K.)
• Viasat (U.S.)
• Chengdu T-ray (China)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.