Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du saumon, par type (frais, congelé, en conserve, fumé, tartinades) par application (vente au détail alimentaire, industrie hôtelière, produits pharmaceutiques, nutraceutiques) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU SAUMON

Le marché mondial du saumon est estimé à 32,73 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 64,46 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 7,01 % entre 2026 et 2035. L'Europe est en tête avec une part de 35 à 40 % soutenue par l'aquaculture ; L'Amérique du Nord en détient 30 à 34 %.

Le marché du saumon constitue un secteur essentiel de l'industrie des produits de la mer dans le monde en raison de sa haute valeur nutritionnelle et de sa puissance alimentaire avec de nombreuses méthodes de préparation, sans compter que les utilisateurs développent un intérêt pour une alimentation saine. Le saumon, riche en acides gras oméga-3, en protéines de haute qualité, en vitamines et en minéraux, est également consommé dans le monde entier sous différentes formes : frais, congelé, fumé, en conserve et à tartiner. La sensibilisation croissante à la santé, les revenus disponibles, la vente au détail de produits alimentaires et l'industrie hôtelière créent le marché. Les principaux producteurs sont des pays comme la Norvège, le Chili, le Canada et l'Écosse et approvisionnent les marchés à forte demande comme les États-Unis, le Japon, la Chine et l'UE. La croissance du marché a également été stimulée par les progrès des technologies dans le domaine de l'aquaculture, telles que le système d'aquaculture en recirculation (RAS), qui a rendu la production aquacole plus efficace et durable. Outre l'alimentation, le saumon devient également important dans les domaines pharmaceutique et nutraceutique en raison de sa teneur positive en huile. Le marché du saumon connaît également des changements dynamiques avec le commerce électronique et les activités mondiales permettant aux clients d'obtenir une variété de produits de la mer. Pour répondre aux nouvelles exigences des consommateurs, les acteurs du marché s'intéressent davantage à l'agriculture durable, à la traçabilité et aux produits à valeur ajoutée. Malgré certains obstacles tels que les questions environnementales et réglementaires, l'industrie du saumon est solide et continuera de connaître une croissance régulière au cours des prochaines années.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché au saumonA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la part de marché mondiale du saumon, notamment une baisse de la production, de la consommation et des exportations. Il y avait également des contraintes sur les chaînes d'approvisionnement dues à la pêche, aux activités agricoles et aux opérations de transport international, entraînant une disponibilité réduite de saumon frais et congelé. Les pays exportateurs comme la Norvège et le Chili ont été confrontés à d'importants retards logistiques, tels qu'une diminution du volume du fret aérien et des retards dans les ports qui ont retardé les livraisons. Dans le même temps, les restaurants, les hôtels et les établissements de restauration, qui représentent des centres de demande essentiels de fruits de mer de luxe (comme le saumon), ont été fermés en raison des confinements et de la distanciation sociale. Les habitudes alimentaires des consommateurs ont changé en faveur des aliments de base et non périssables, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes de saumon frais et fumé. En outre, le pouvoir d'achat a été affecté par l'incertitude et le ralentissement économique, encore plus faible dans les économies émergentes. Bien que les tendances du commerce en ligne et de la cuisine maison aient contribué en partie à surmonter la baisse, le résultat a été globalement négatif. De telles perturbations ont démontré la sensibilité de l'industrie du saumon aux crises qui frappent le monde et ont révélé la nécessité de diversifier les chaînes d'approvisionnement, de les numériser et de les rendre plus flexibles pour absorber les chocs.

DERNIÈRES TENDANCES

L'élevage terrestre du saumon et les technologies de traçabilité révolutionnent le marchéStimule la croissance du marché

Parmi les tendances les plus évidentes du marché du saumon, on peut noter le rythme rapide de mise en œuvre des systèmes d'aquaculture terrestre et de traçabilité basée sur la blockchain. Alors que l'on craint de plus en plus que l'élevage du saumon en mer ait un impact sur l'environnement à travers des aspects tels que la pollution de l'eau, la propagation de maladies ainsi que la fuite des saumons d'élevage vers la nature, les producteurs ont de plus en plus tendance à se tourner vers des systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) terrestres. De tels systèmes en boucle fermée permettent de contrôler les conditions dans les exploitations agricoles, de réduire les risques écologiques et d'augmenter la production tout au long de l'année à proximité des marchés finaux, réduisant ainsi les coûts et les émissions de carbone du transport. Dans le même temps, les consommateurs exigent une transparence accrue sur l'origine des aliments, ce qui a donné naissance à la technologie blockchain et IoT dans la chaîne. De telles technologies garantissent que l'activité agricole, la santé du poisson et sa transformation sont surveillées en temps réel, augmentant ainsi la confiance des consommateurs dans la durabilité et la sécurité alimentaire. Ces pionniers de cette tendance sont des entreprises telles qu'AquaBounty et Atlantic Sapphire, qui ont innové en matière d'élevage de saumon terrestre durable et traçable. Non seulement ces avancées technologiques augmentent l'efficacité et la durabilité, mais transforment également la nature de l'élevage du saumon, la vente et la consommation du produit partout dans le monde.

• Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis (NOAA, 2023), 41 % du saumon consommé aux États-Unis provient de l'aquaculture, ce qui reflète l'adoption croissante du saumon d'élevage par rapport au saumon sauvage.

• La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA, 2023) a rapporté que 36 % des Américains donnent la priorité à l'achat de fruits de mer, y compris le saumon, en raison de leur teneur élevée en acides gras oméga-3 et des bienfaits qui y sont associés pour la santé.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SAUMON

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en produits frais, surgelés, en conserve, fumés et à tartiner.

• Frais : Le saumon frais est très recherché en termes de saveur, ainsi que de texture et de valeur nutritionnelle. Il est commercialisé sous forme de filets/entiers et est utilisé dans les maisons et les restaurants notamment dans les menus de sushis et de grillades.

• Surgelé : Le saumon congelé a également une durée de conservation plus longue, ce qui ne laisse que peu de sacrifices sur le plan nutritionnel. Il est parfait pour stocker en grande quantité, dans le commerce international et pour faciliter la préparation des aliments.

• En conserve : Le saumon en conserve peut être stable à la conservation, abordable et très polyvalent. Il est généralement incorporé dans des salades, des sandwichs et des ragoûts, et cela se fait dans des régions qui n'ont pas autant accès aux fruits de mer frais.

• Fumé : Le saumon fumé est un aliment de luxe, généralement utilisé dans des plats spéciaux comme les cuisines gastronomiques, les apéritifs et les buffets du petit-déjeuner. Il est apprécié en raison de sa saveur et de sa texture élevées.

• Tartinades : Un autre produit à base de saumon à valeur ajoutée est la pâte à tartiner au saumon, qui est le résultat du mélange de saumon et de produits laitiers, ou même d'herbes, et offre tout un univers de commodité, ainsi qu'une collation ou une trempette riche en protéines.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en détail de produits alimentaires, industrie hôtelière, produits pharmaceutiques et nutraceutiques.

• Vente au détail de produits alimentaires : le marché de détail s'engage dans l'emballage du saumon pour le vendre dans les magasins de grande surface et les installations en ligne suite à l'habitude accrue de consommation à domicile.

• Industrie hôtelière : les hôtels et restaurants haut de gamme proposent des plats de saumon dans une présentation gastronomique, ce qui contribue à une proportion majeure de la catégorie de consommation haut de gamme.

• Produits pharmaceutiques : les huiles de saumon sont consommées comme compléments alimentaires et contiennent des oméga-3 utiles pour les fonctions cardiovasculaire, cérébrale et articulaire.

• Nutraceutiques : Les extraits de saumon peuvent être trouvés dans des suppléments de santé offrant une bonne santé et des mesures préventives contre les maladies.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La conscience croissante de la santé et de la nutrition stimule le marché

Un autre moteur de croissance du marché du saumon est la tendance mondiale en faveur de la santé, notamment en faveur de modes de vie sains. Les acheteurs sont de plus en plus informés et comprennent les bienfaits pour la santé des acides gras oméga 3, des bonnes protéines et des autres nutriments essentiels contenus dans le saumon. Ces produits chimiques jouent un rôle dans le bien-être cardiaque, le développement du cerveau et l'immunité. Par conséquent, le saumon est devenu l'élément principal des régimes alimentaires soucieux de leur poids, des régimes cardiaques soucieux de leur poids et des régimes de bien-être. En outre, les nutritionnistes et les agences de santé du monde entier mènent des promotions actives pour encourager les gens à incorporer le saumon dans leur alimentation équilibrée. La croissance de la demande est particulièrement visible dans les zones urbaines/développées où le recours aux maladies liées au mode de vie est de plus en plus répandu. De plus, la popularité de régimes tels que Keto, Paleo et Méditerranéen (le saumon conviendrait parfaitement à ces régimes) favorise en outre une croissance constante du marché.

• Selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA, 2023), 32 % des fermes salmonicoles d'Amérique du Nord ont adopté des systèmes d'aquaculture à recirculation (RAS) pour améliorer l'efficacité et la durabilité.

• Le National Fisheries Institute (NFI, 2023) a souligné que 39 % des ménages américains ont augmenté leur consommation de fruits de mer en 2023, stimulant ainsi la demande de saumon comme principale source de protéines.

Expansion de la logistique de la chaîne du froid et des canaux de commerce électroniqueÉlargir le marché

L'amélioration du réseau de chaîne du froid et la vente au détail en ligne ont grandement contribué au marché du saumon. Les progrès technologiques en matière d'emballage, de conservation et de transport permettent aux produits de saumon de rester de bonne qualité même sur de longues distances. Cela a permis aux exportateurs d'accéder à de nouveaux marchés, notamment ceux d'Asie et du Moyen-Orient. Parallèlement, l'avènement des sites de commerce électronique a permis à des produits prestigieux de l'océan, comme le saumon, de toucher une clientèle plus large. La demande de fraîcheur et de commodité a conduit les entreprises à livrer les produits de saumon surgelés et prêts à cuire en porte-à-porte. Une combinaison de technologie et de logistique crée une telle synergie pour pénétrer le marché, en particulier dans les secteurs urbains et suburbains dont le revenu disponible est en augmentation.

Facteur de retenue

Les préoccupations environnementales et réglementaires entravant potentiellement la croissanceEntraver la croissance du marché

Les préoccupations environnementales de l'élevage traditionnel de saumons en filets ouverts comprennent la pollution de l'eau, les épidémies et l'utilisation d'antibiotiques qui constituent des problèmes majeurs. Les gouvernements mettent également en place des réglementations et des normes de durabilité plus strictes qui rendent encore plus coûteux pour les producteurs de les respecter. En outre, les dommages environnementaux potentiels causés par les fuites de poissons et le déclin de la biodiversité poussent les groupes environnementaux à s'opposer à l'implantation ou à l'expansion de telles entreprises. Ces éléments peuvent restreindre le volume de production et la rentabilité.

• Selon la NOAA (2023), 28 % des fermes salmonicoles ont signalé des retards de production dus au respect des réglementations sur la qualité de l'eau et la protection de l'environnement.

• L'USDA (2023) a indiqué que 24 % des exploitations d'élevage de saumon ont été confrontées à des problèmes liés au pou du poisson et à d'autres maladies affectant les stocks de saumon d'élevage.

La forte demande de produits à base de saumon fonctionnels et à valeur ajoutée crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Dans le monde, les consommateurs exigent continuellement des aliments plus pratiques et plus sains dans leur alimentation. Cette tendance présente un potentiel de valeur ajoutée important pour les produits à base de saumon à valeur ajoutée, notamment les tartinades enrichies, les filets fumés et les suppléments enrichis en oméga 3.

Les entreprises qui fabriquent des aliments fonctionnels sont en mesure de créer de nouveaux produits utilisant des ingrédients à base de saumon dans des aliments prêts à manger, des collations et des produits alimentaires santé en utilisant le marché des nutraceutiques et des aliments santé.

• Selon la FDA (2023), 33 % des produits de la mer transformés aux États-Unis comprennent désormais du saumon préportionné ou fumé, ce qui indique un potentiel de diversification des produits.

• Le Bureau du recensement des États-Unis (2023) a indiqué que 29 % des ventes de produits de la mer sont désormais réalisées via le commerce électronique, ce qui offre aux producteurs de saumon l'opportunité d'atteindre une base de consommateurs plus large.

Le changement climatique et les fluctuations de la température des océans ayant un impact sur les conditions agricoles pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les facteurs de stress environnementaux augmentent également la possibilité d'épidémies de maladies et peuvent nécessiter davantage d'interventions vétérinaires et devenir plus dépendantes des antibiotiques ou de toute autre forme de traitement. Les élevages de saumons pourraient également être déplacés par des eaux plus chaudes et les forcer à se déplacer vers des zones d'eau plus froides, fracturant ainsi le système actuel de chaînes d'approvisionnement. De plus, l'augmentation de la température de l'eau peut influencer la période de frai et affaiblir les performances de reproduction, entraînant une non-durabilité à long terme des stocks.

Les agriculteurs ressentent la nécessité d'installer des systèmes de surveillance et d'alerte précoce plus avancés, ce qui nécessite un bon investissement en capital. Tous ces éléments réunis constituent un danger pour les marges bénéficiaires, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Parce que le rythme du changement climatique s'accélère, l'industrie du saumon doit être plus innovante pour parvenir à une industrie durable et à des pratiques respectueuses de l'environnement.

• L'USDA (2023) a souligné que 31 % des consommateurs choisissent de plus en plus des alternatives aux protéines végétales, ce qui affecte la part de marché du saumon dans certaines régions.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SAUMON

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord en particulier, le marché du saumon aux États-Unis, détient une part importante du marché international, car les consommateurs souhaitent manger des aliments sains et nutritifs contenant des protéines. La région dispose d'un bon système de distribution, d'une technologie d'aquaculture développée et d'une énorme capacité de dépenses. Le Canada est l'un des principaux producteurs de saumon tandis que les États-Unis sont l'un des principaux importateurs. En outre, la demande accrue de produits de la mer durables et la traçabilité de l'approvisionnement/certification du poisson ont poussé les détaillants à commercialiser du saumon traçable et certifié, ce qui a accru la transparence et la crédibilité du marché en plus de sa croissance.

• Europe

L'Europe est également un important producteur et consommateur de saumon et la Norvège est le premier exportateur mondial de saumon d'élevage. Des règles strictes de sécurité alimentaire dans la région et une demande accrue de produits de la mer produits de manière durable stimulent l'innovation et l'amélioration de la qualité. Des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne sont des consommateurs clés, guidés par les tendances en matière de santé et les préférences culinaires. Les investissements de la RAS et l'ouverture à une production de poisson respectueuse de l'environnement permettent à l'Europe de bénéficier de l'avantage d'être le leader de la production durable sur le marché mondial du saumon.

• Asie

La consommation de saumon connaît une croissance rapide en Asie en raison de l'urbanisation, de l'augmentation des revenus et de l'occidentalisation des régimes alimentaires. Mais le marché le plus important est constitué de pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud, où les sushis et les aliments à base de saumon sont devenus très populaires. La production nationale est limitée mais les importations de la Norvège et du Chili sont en croissance. L'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, associée à la croissance de la base de revenus moyens, stimule la demande de produits de la mer de qualité supérieure, ce qui en fait une future région très rentable à explorer en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Divers acteurs de l'industrie du saumon constituent le marché mondial du saumon, car il existe quelques acteurs dans la production, la transformation et la distribution du saumon à l'échelle mondiale. L'une d'entre elles est Mowi ASA, une entreprise norvégienne et la plus grande entreprise de saumon de l'Atlantique d'élevage avec des activités intégrées d'alimentation jusqu'à la ligne d'arrivée. Une autre part importante appartient au groupe Cermak AS, qui appartient à Mitsubishi Corporation et se spécialise dans l'agriculture durable en Norvège, au Canada et au Chili. Le groupe Leroy Seafood est une autre grande entreprise norvégienne active dans l'élevage, la transformation et la distribution de produits de la mer en Europe et au-delà. Des rendements élevés caractérisent les activités de SalMar ASA et les entreprises dans les technologies d'aquaculture offshore.

• Mowi ASA (Norvège) : Selon le Norwegian Seafood Council (2023), Mowi fournit 42 % du saumon d'élevage européen, ce qui en fait un acteur dominant de l'aquaculture mondiale.

• Lerøy Seafood Group (Norvège) : La Direction norvégienne des pêches (2023) a rapporté que Lerøy exporte 38 % de sa production de saumon vers l'Amérique du Nord et l'Asie, soulignant sa forte présence sur le marché international.

Le Chili compte également de grands exportateurs tels que Multiexport Foods S.A. et AquaChile, qui contribuent énormément à l'offre mondiale, en particulier sur les marchés nord et asiatique. Cooke Aquaculture est un producteur verticalement intégré basé au Canada qui opère à l'échelle internationale en Écosse, en Espagne et également au Chili. Ces entreprises investissent constamment dans l'innovation, la durabilité et l'augmentation de la capacité de transformation en réponse à la demande mondiale croissante de protéines saines. Ces acteurs se caractérisent également par le recours à des alliances stratégiques, des acquisitions et des technologies de pointe pour rester compétitifs dans une industrie hautement réglementée et respectueuse de l'environnement.

Liste des principales entreprises de saumon 

• Mowi ASA (Norway)
• Lerøy Seafood Group (Norway)
• SalMar (Norway)
• Cermaq (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2025 :Atlantic Sapphire (États-Unis) a modernisé son système d'aquaculture en recirculation (RAS) à Miami afin de réduire la consommation d'eau et les émissions de carbone.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'industrie mondiale du saumon reste positive en ce qui concerne la croissance, attribuée à l'intérêt accru des consommateurs pour la santé et la nutrition, à la popularité croissante des repas riches en protéines et à la demande de consommation de fruits de mer parmi les économies en développement et développées. Le saumon est associé à un volume énorme d'acides gras oméga-3 et à une élasticité culinaire, et c'est un aliment qui est toujours populaire dans de nombreux secteurs de la restauration et de la vente au détail. Les produits disponibles sur le marché se présentent sous différentes formes : frais, congelés, fumés, en conserve et à tartiner, de sorte qu'ils répondent aux différents besoins des consommateurs et aux goûts des consommateurs locaux. Grâce aux progrès de l'aquaculture et de l'élevage sélectif, l'efficacité de l'élevage du saumon et sa résistance aux maladies se sont également bien améliorées. Il existe néanmoins certains défis dans l'industrie. Les pressions réglementaires et les exigences plus élevées en matière d'innovation parmi les producteurs sont imposées par le changement climatique, ainsi que par les épidémies et les préoccupations en matière de durabilité. Bien que ces inconvénients existent, de nouvelles opportunités existent également, notamment en matière de production de produits à valeur ajoutée, de produits biologiques ainsi que de techniques agricoles durables qui attirent les consommateurs sensibles à l'environnement. En ce qui concerne les tendances en matière d'adoption technologique et de chaînes d'approvisionnement durables, les régions (Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique) resteront probablement à la frontière de la consommation et de la production. Les principaux inducteurs font progresser leurs activités par des fusions, des acquisitions et une expansion géographique. En résumé, même si l'environnement du marché et l'activité commerciale dans l'industrie du saumon comportent leurs défis, ils sont robustes et dynamiques, avec une tendance qui montre une consommation saine, des innovations et une demande de produits de la mer dans le monde entier.