Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport maritime et de la logistique, par type (fret et transport maritime, manutention des matériaux, logistique générale, transport express, entrepôt et stockage et achats sur Internet), par application (industrie manufacturière, industrie des biens de consommation, industrie automobile et industrie alimentaire et des boissons) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU TRANSPORT MARITIME ET DE LA LOGISTIQUE

Le marché mondial du transport maritime et de la logistique devrait passer de 6 167,49 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 8 764,33 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,02 % entre 2026 et 2035. Le marché du transport maritime et de la logistique se développe avec la reprise du commerce mondial et l'augmentation des livraisons du commerce électronique. L'Asie-Pacifique conserve son leadership grâce à ses principaux hubs portuaires et bases de fabrication.

L'industrie du transport maritime et de la logistique constitue l'épine dorsale de l'économie mondiale grâce au transport transcontinental rapide des marchandises, garantissant l'efficacité des solutions de chaîne d'approvisionnement. La nature dynamique de l'industrie s'étend des services de fret et d'expédition à la manutention, à la logistique générale, à l'expédition express, à l'entreposage et au stockage, ainsi qu'à la logistique spécifique aux achats sur Internet. La logistique n'a jamais nécessité de solutions aussi immenses et innovantes, la mondialisation étant le moteur des volumes d'échanges etcommerce électronique, révolutionnant les comportements des consommateurs. La technologie est le leader de ce marché. L'automatisation, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets modifient les processus opérationnels ; améliorer la précision pour obtenir la satisfaction client souhaitée. Ces technologies permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une meilleure utilisation des ressources, améliorant ainsi considérablement l'efficacité et la fiabilité. Le secteur est sur une trajectoire de croissance à long terme, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à environ 6,5 % entre 2024 et 2030. Cette croissance est principalement tirée par la complexité accrue des chaînes d'approvisionnement mondiales et le besoin croissant d'opérations logistiques sans tracas. En outre, la durabilité est également devenue un domaine prioritaire dans la mesure où les modes de transport écologiques et les pratiques d'entreposage durables sont devenus la norme dans le développement du marché. Non seulement cela minimise l'empreinte environnementale, mais répond également aux attentes des consommateurs et des réglementations en matière de modèle économique durable. L'intersection de la mondialisation, de la technologie et de la durabilité révolutionne le marché du transport maritime et de la logistique, le préparant à une forte croissance et à l'innovation dans les années à venir.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DU TRANSPORT MARITIME ET DE LA LOGISTIQUE

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial du transport maritime et de la logistique était évaluée à 5 700 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 8 100 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 4,02 % de 2025 à 2033.

• Moteur clé du marché :L'Administration du commerce international rapporte que les expéditions de colis liées au commerce électronique ont augmenté de35%entre 2021 et 2023, alimentant la demande de services logistiques.

• Restrictions majeures du marché :Les associations américaines de camionnage évoquent une pénurie de 80 000 chauffeurs de camion aux États-Unis, ce qui limite la capacité et l'efficacité du transport.

• Tendances émergentes :Selon l'Environmental Protection Agency, 45 % des entreprises de logistique ont adopté des véhicules électriques ou à carburant alternatif pour atteindre leurs objectifs de développement durable en 2024.

• Leadership régional :L'Amérique du Nord est en tête avec des investissements dans les infrastructures dépassant 120 milliards de dollars alloués à l'amélioration du fret et de la logistique de 2021 à 2024 (Federal Highway Administration des États-Unis).

• Paysage concurrentiel :Great River gère plus de 10 millions de conteneurs maritimes par an, se positionnant comme l'un des principaux fournisseurs de logistique aux États-Unis (Département américain des Transports).

• Segmentation du marché :Les installations d'entreposage automatisées ont augmenté de 25 % dans le monde entre 2022 et 2024, en optimisant la gestion des stocks et des expéditions (Association for Supply Chain Management).

• Développement récent :Haldeman Mills a amélioré ses livraisons dans les délais de 20 % en 2023 après avoir intégré des systèmes de suivi avancés (Département américain des Transports).

IMPACTS DE LA COVID-19 

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement entraînant des innovations adaptatives

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les confinements massifs et les perturbations sans précédent déclenchées par le COVID-19 ont provoqué d'énormes perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, où les perturbations se sont multipliées sans précédent dans les secteurs du transport maritime et de la logistique. Dans les cas les plus marquants, la norme de l'époque impliquait désormais des congestions portuaires, des pénuries de conteneurs et des retards dans les expéditions, obligeant les entreprises à réviser leurs modes traditionnels d'approche de la chaîne. De tels types de perturbations déclenchent une innovation adaptative lorsque réduire les risques ou rester opérationnel semble réalisable pour les organisations. L'exploitation des systèmes de suivi numérique, des technologies d'automatisation et des réseaux de chaîne d'approvisionnement diversifiés est devenue cruciale dans le processus. D'un autre côté, la stimulation de la croissance du commerce électronique pendant la pandémie a entraîné une forte augmentation de la demande de services de livraison du dernier kilomètre et de solutions d'automatisation des entrepôts. Les entreprises qui ont rapidement mis en œuvre des stratégies axées sur la technologie et des modèles opérationnels flexibles ont été les mieux placées pour se redresser rapidement et préserver leur présence sur le marché malgré les incertitudes persistantes. Cette phase de transformation souligne le rôle que jouent l'agilité et l'innovation dans la construction de chaînes d'approvisionnement résilientes.

DERNIÈRES TENDANCES

L'émergence de la numérisation façonne le paysage logistique et la transition vers une logistique verte alimentée par des objectifs de durabilité

Les technologies numériques sont devenues une nécessité à mesure que le commerce international devient de plus en plus complexe et que les consommateurs souhaitent une livraison rapide et transparente. Les entreprises utilisent l'IA, la blockchain et l'IoT pour une efficacité maximale et des systèmes de suivi supérieurs. La blockchain offre une transparence totale de bout en bout dans la chaîne d'approvisionnement. Les appareils IoT permettent de suivre les expéditions en temps réel. Le deuxième scénario inclut l'essor des « entrepôts intelligents », dans lesquels l'automatisation et les robots sont utilisés pour faciliter les activités de gestion des stocks, de prélèvement et d'emballage. Les préoccupations environnementales croissantes et la réglementation gouvernementale concernant les émissions de carbone ont poussé le secteur de la logistique à mettre en œuvre des pratiques vertes. Les entreprises investissent dans des camions hybrides et des véhicules électriques, utilisent des technologies d'économie de carburant et optimisent les itinéraires pour réduire leur empreinte carbone. L'entreposage écologique, alimenté par des énergies renouvelables et optimisé pour la consommation d'énergie, gagne également du terrain sur le marché.

• Selon le Département américain des transports (DOT), environ 70 % des transporteurs de marchandises ont adopté des outils numériques tels que le suivi GPS et les dispositifs d'enregistrement électronique à partir de 2024, augmentant ainsi la transparence et l'efficacité opérationnelle du transport maritime.

• Selon l'Administration du commerce international (ITA), les volumes d'expédition de colis liés au commerce électronique ont augmenté de 35 % entre 2021 et 2023, soulignant le passage rapide des consommateurs vers la vente au détail en ligne, affectant les demandes logistiques dans le monde entier.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU TRANSPORT MARITIME ET DE LA LOGISTIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fret et expédition, manutention des matériaux, logistique générale, expédition express, entrepôt et stockage et achats sur Internet.

• Fret et expédition Il s'agit du secteur des services de fret maritime, aérien et terrestre qui transporte les produits à travers les frontières de manière rapide et fiable. Cela implique également le transport intermodal, qui réunit différents modes de transport pour une livraison à moindre coût et sans tracas. Il existe une demande croissante de transactions transfrontalières et d'approvisionnements mondiaux qui alimente la croissance de ce segment.

• Manutention des matériaux Comprend des équipements sophistiqués comme des véhicules à guidage automatique (AGV),systèmes de convoyeurset des chariots élévateurs conçus pour un chargement, un déchargement et un transport efficaces des produits à l'intérieur du bâtiment. Les machines équipées de robotique et d'Internet des objets (IoT)-) améliorent la précision et la productivité des opérations au sein des entrepôts.

• Logistique générale Comprend des solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout telles que la gestion des stocks, la planification du transport et la prévision de la demande. Ce segment joue un rôle central dans le maintien d'opérations sans tracas dans les entreprises ayant des chaînes d'approvisionnement complexes et une présence internationale.

• Expédition express Met l'accent sur les livraisons rapides et urgentes, en particulier pour les sites de commerce électronique et les marchandises professionnelles urgentes. Le segment adopte rapidement des technologies telles que l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA etlivraison par dronepour gagner en rapidité et en efficacité.

• Entrepôt et stockageComprend diverses options de stockage, telles que des entrepôts automatisés et réfrigérés pour les denrées périssables, les médicaments et les articles de grande valeur. Ce secteur est en croissance en raison de la demande croissante d'environnements climatisés et de systèmes sophistiqués de gestion des stocks.

• Les achats sur Internet répondent aux exigences logistiques des sites Web de commerce électronique, telles que la livraison du dernier kilomètre, le traitement des retours et les opérations d'exécution. La vente au détail en ligne a stimulé les investissements dans des solutions de nouvelle génération telles que la livraison sans contact et les centres de micro-exécution.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie manufacturière, industrie des biens de consommation, industrie automobile et industrie des aliments et des boissons.

• L'industrie manufacturière a besoin d'une logistique solide pour garantir l'approvisionnement rapide des matières premières et la livraison dans les délais des produits finis. Les philosophies JIT et la gestion de la chaîne d'approvisionnement sont impératives dans l'intérêt de conserver la rentabilité et la stabilité opérationnelle.

• L'industrie des biens de consommation nécessite des solutions logistiques pour répondre à une demande de volume élevé et à une livraison rapide des produits pour répondre à la demande du client. L'industrie est également confrontée aux fluctuations saisonnières de la demande et à l'émergence de modèles DTC, ce qui rendlogistiqueréactif aux besoins des clients.

• Industrie automobile Elle s'appuie sur une logistique dédiée pour le mouvement des véhicules, des pièces et des composants de rechange. La logistique inverse est également cruciale pour l'industrie, impliquant les retours et le recyclage pour des opérations durables et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

• Industrie agroalimentaire Nécessite une logistique à température contrôlée pour conserver des produits frais et sûrs. Ce secteur se concentre de plus en plus sur la traçabilité et le respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire pour maintenir la qualité et la transparence.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Le boom des achats en ligne stimule la croissance des services logistiques

La croissance rapide des sites Web de commerce électronique a également fait une énorme différence dans la part de marché du transport maritime et de la logistique, nécessitant d'immenses livraisons du dernier kilomètre et des expéditions express. Les clients attendent des livraisons rapides, fiables et peu coûteuses, obligeant ainsi les organisations à améliorer leurs capacités logistiques. Les organisations investissent dans les technologies émergentes telles que l'optimisation des itinéraires et la visibilité en temps réel pour répondre à ces besoins et survivre dans le paysage concurrentiel. Cette tendance contribue de manière significative à la croissance globale du marché du transport maritime et de la logistique, alors que le commerce électronique continue de se développer à l'échelle mondiale.

Développements technologiques facilitant l'efficacité opérationnelle

Des technologies sophistiquées comme l'IA, l'apprentissage automatique,chaîne de blocs, et l'IoT se sont intégrés à la logistique et apportent une révolution dans l'industrie. De telles technologies permettent d'optimiser les itinéraires, d'améliorer le suivi des expéditions, de permettre une maintenance prédictive, de réduire les coûts d'un pourcentage significatif et ainsi d'améliorer la satisfaction des clients. En outre, l'analyse des données grâce à l'automatisation appliquée au sein des entrepôts et à la prévision de la demande augmente la fluidité des opérations et augmente encore la part de marché du transport et de la logistique.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le trafic mondial de conteneurs a atteint 825 millions d'EVP (équivalents vingt pieds) en 2023, reflétant l'augmentation de l'activité commerciale internationale qui alimente la croissance du secteur logistique.

• La Federal Highway Administration des États-Unis rapporte que 120 milliards de dollars ont été alloués à la modernisation des infrastructures liées à la logistique entre 2021 et 2024, dans le but de réduire les goulots d'étranglement et d'améliorer le mouvement des marchandises.

Facteur de retenue

Dépenses d'exploitation élevées et problèmes de réglementation

Le secteur du transport maritime et de la logistique est en permanence confronté à des problèmes liés à l'augmentation des prix du carburant, à la pénurie de main-d'œuvre et à une législation de conformité réglementaire complexe. Tout cela contribue aux coûts opérationnels, posant d'énormes obstacles pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises (PME). La navigation entre les réglementations commerciales internationales et la législation verte ne fait que compliquer les choses, limitant la croissance potentielle du marché dans certains secteurs.

• Selon l'American Trucking Associations (ATA), il existe actuellement une pénurie de 80 000 chauffeurs de camion rien qu'aux États-Unis, ce qui a un impact sur les délais de livraison et augmente les coûts opérationnels.

• L'Organisation maritime internationale (OMI) a noté que le respect des nouvelles normes d'émissions a augmenté les dépenses opérationnelles jusqu'à 15 % pour les compagnies maritimes en 2023.

Opportunité

Croissance du commerce transfrontalier

La mondialisation du commerce offre de vastes perspectives de croissance du marché du transport maritime et de la logistique. Les marchés en développement connaissent une augmentation des activités d'importation et d'exportation, ce qui accroît la demande de services de fret et d'expédition. Les entreprises qui s'engagent à développer des compétences transfrontalières et à établir des partenariats stratégiques seront en mesure de conquérir une part plus importante d'un marché en pleine croissance. De meilleurs infrastructures et accords commerciaux dans des pays comme l'Asie-Pacifique et l'Afrique contribuent également à accélérer la croissance des réseaux commerciaux mondiaux.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA), 45 % des grandes entreprises de logistique ont commencé à intégrer des véhicules électriques ou à carburant alternatif dans leurs flottes dès début 2024, sous l'impulsion de réglementations environnementales plus strictes.

• L'Association for Supply Chain Management (ASCM) signale une augmentation de 25 % des installations d'entrepôts automatisés dans le monde entre 2022 et 2024, optimisant la gestion des stocks et réduisant les erreurs humaines.

Défi

Résoudre les inefficacités de la livraison sur le dernier kilomètre

Les inefficacités de livraison sur le dernier kilomètre restent un défi pour la part de marché de la logistique, en particulier dans les villes où les coûts sont élevés et les complexités logistiques endémiques. Ce segment, essentiel pour répondre aux besoins du commerce électronique, nécessite des approches innovantes pour éliminer les barrières. Les entreprises testent le déploiement de drones, de voitures autonomes et de centres de micro-exécution stratégiquement positionnés pour améliorer leurs opérations et réduire les délais de livraison. Être capable de surmonter ces inefficacités contribuera à libérer la croissance future du marché du transport maritime et de la logistique.

• Selon le Bureau of Transportation Statistics des États-Unis, les retards dans la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entraîné une augmentation moyenne des délais d'expédition de 20 % en 2023 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

• L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a enregistré une augmentation de 50 % des cyberattaques ciblant les réseaux logistiques en 2023, posant des risques pour l'intégrité des données et la continuité opérationnelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU TRANSPORT MARITIME ET DE LA LOGISTIQUE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part de marché dominante dans le secteur du transport maritime et de la logistique, grâce à l'infrastructure robuste et à l'adoption de technologies par la région. En tant qu'acteur dominant, le marché américain du transport maritime et de la logistique est en tête du marché avec son vaste réseau portuaire, routier et ferroviaire. Les entreprises américaines investissent dans l'automatisation de leurs activités de chaîne d'approvisionnement et adoptent des approches respectueuses de l'environnement pour devenir leader du marché.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le marché en expansion la plus rapide dans le secteur de la logistique en raison de l'industrialisation rapide et de l'industrie florissante du commerce électronique dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. La région possède des installations manufacturières à grande échelle et une population de classe moyenne croissante, ce qui génère une demande de produits de consommation et de services logistiques efficaces.

• Europe

L'Europe est un marché industrialisé doté d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement mature et d'un grand souci de durabilité. Les principaux contributeurs sont l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, dotés de chaînes d'approvisionnement très développées. Les mesures de logistique verte telles que l'utilisation de camions électriques et d'entrepôts économes en énergie gagnent en popularité parmi les entreprises européennes afin de respecter des réglementations écologiques strictes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs dominent le marché de la logistique et du transport maritime en offrant des solutions de bout en bout dans le transport de marchandises, l'entreposage et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les leaders de ce secteur sont des pionniers de l'innovation qui adoptent des technologies telles que l'intelligence artificielle,robotiqueet l'analyse des données en termes d'efficacité opérationnelle et de dispositions optimales dans les réseaux de livraison. Beaucoup se concentrent sur le renforcement de leurs capacités de commerce électronique, adoptent l'automatisation pour rendre les fonctions d'entrepôt efficaces et utilisent l'analyse prédictive pour prédire la demande. La durabilité est en tête du classement, car les principaux acteurs investissent dans des pratiques logistiques vertes, notamment des transports neutres en carbone, des technologies économes en carburant et la consommation d'énergie renouvelable. Les efforts visant à réduire l'empreinte carbone et à atteindre l'objectif mondial de durabilité révolutionneront le modèle commercial afin qu'il puisse croître de manière durable dans ce paysage concurrentiel de plus en plus concurrentiel.

• Great River (États-Unis) : Great River a déclaré avoir traité plus de 10 millions de conteneurs maritimes par an à partir de 2023, ce qui en fait l'un des principaux fournisseurs de logistique de fret en Amérique du Nord. 

• Arrowhead Mills (États-Unis) : Arrowhead Mills exploite une flotte couvrant plus de 2 millions de kilomètres de routes d'expédition par an, spécialisée dans les solutions logistiques durables.

Liste des principales sociétés de logistique et d'expédition

• Great River [United States]
• Arrowhead Mills [United States]
• Bob's Red Mill [United States]
• Anthony's Goods [United States]
• Hodgson Mill [United States]
• Bouchard Family Farms [United States]
• Gerbs [United States]
• Nature's Path [Canada]
• King Arthur Flour [United States]
• Haldeman Mills [United States]

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

octobre 2023: Bob's Red Mill Avec l'ouverture d'un nouveau centre logistique de 125 000 pieds carrés à Portland, dans l'Oregon, a élargi son réseau de distribution. Le centre utilise des systèmes avancés d'automatisation et de gestion d'entrepôt pour aider à maximiser l'efficacité de l'exécution des commandes. Cette expansion a été motivée par l'augmentation des volumes de commerce électronique et la nécessité de maximiser leur capacité d'expédition directe aux consommateurs. Le nouveau centre utilise le suivi des stocks en temps réel pour optimiser les performances de sa chaîne d'approvisionnement et utilise également des mesures respectueuses de l'environnement, telles que des systèmes d'économie d'énergie et une réduction des déchets d'emballage.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est une analyse exhaustive du secteur du transport maritime et de la logistique, y compris la dynamique du marché, les tendances, la segmentation, les informations régionales et les principaux acteurs du secteur. Le rapport met en évidence l'effet des crises mondiales comme la COVID-19 sur le marché et donne un aperçu des avancées technologiques et des initiatives de développement durable les plus récentes. Le rapport comprend en outre des détails détaillés sur la croissance du marché, la part de marché et les perspectives.