Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du whisky écossais single malt, par type (les Lowlands, les Highlands, Campbeltown, Speyside, Islay), par application (ventes en ligne, ventes hors ligne) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT

Le marché mondial du whisky écossais single malt commence à une valeur estimée de 3,36 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 4,94 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 4,41 % de 2026 à 2035.

Cela contribue à la croissance massive du marché mondial du whisky écossais single malt, compte tenu de l'appréciation croissante des consommateurs mondiaux pour les spiritueux haut de gamme et artisanaux. En raison de son processus de production unique et de ses profils aromatiques associés aux régions, le whisky écossais single malt est apprécié aussi bien par les connaisseurs que par les buveurs occasionnels. Le marché est en croissance car il existe une demande croissante de whisky authentique et de haute qualité, où les consommateurs recherchent des variétés uniques et vieillies. La demande est tirée par le patrimoine associé à la production de whisky écossais et par un intérêt croissant pour le luxe expérientiel. Les innovations en matière d'emballage et de distribution permettent également un meilleur accès à de nouveaux marchés dans les régions de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord. Même si la contrainte d'approvisionnement est due au long temps de vieillissement nécessaire aux single malts, la premiumisation se poursuivra sans relâche, grâce à la prise de conscience croissante des consommateurs et au nombre croissant de bars et de clubs dédiés au whisky partout dans le monde.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché du whisky écossais single maltA eu un effet négatif en raison des ruptures d'approvisionnement survenues pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'impact le plus important sur le marché du whisky écossais single malt se produit lorsque d'autres crises mondiales surviennent en temps de crise, en particulier la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors que les voyages, le tourisme sur place et la consommation sur place sont restreints pendant la pandémie de COVID-19, les ventes dans les bars, les restaurants et les boutiques hors taxes ont diminué, qui sont principalement des canaux de vente de whiskies écossais single malt. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont également entraîné des changements nécessaires dans les aspects temporels de la production et de la distribution, et les pénuries sont devenues inévitables. S'il ne fait aucun doute que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a effectivement eu un impact sur les prix de l'énergie et créé encore davantage de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, la nature de la pandémie était très différente - beaucoup plus mondiale et prolongée - et a donc eu un impact très direct sur l'accès des consommateurs et leurs comportements de consommation au sein du marché du whisky écossais single malt.

DERNIÈRES TENDANCES

La demande de variantes haut de gamme et vieillies de whisky écossais single malt pour stimuler la croissance du marché

Les whiskies premium et vieillis restent une tendance importante pour le whisky écossais single malt. Les consommateurs recherchent aujourd'hui des produits artisanaux de haute qualité qui ont su se présenter comme étant si bien fabriqués et authentiques ; cela a en outre conduit à une demande de single malts axés sur le savoir-faire ou l'histoire d'origine. De plus en plus de jeunes consommateurs sont poussés vers la premiumisation et sont prêts à goûter des saveurs uniques et des histoires d'origine accompagnées de whiskies vieillis en quantités limitées. Les plateformes en ligne et les ventes directes aux consommateurs aident les distilleries à se tenir au courant du monde entier, augmentant ainsi la demande pour de telles gammes de produits haut de gamme.

• Selon la Scotch Whisky Association, 62 % des consommateurs de single malt préfèrent les variantes âgées de plus de 12 ans, reflétant les tendances de premiumisation.

• Les données commerciales gouvernementales indiquent que 58 % des exportations ciblent l'Amérique du Nord et l'Europe, ce qui témoigne d'une forte pénétration du marché international.

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MARCHÉ DU WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALTSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Lowlands, Highlands, Campbeltown, Speyside, Islay.

• Les Lowlands : Connue pour produire des single malts plus légers et plus doux, la région des Lowlands est célèbre pour ses saveurs florales et herbacées. Ce type séduit davantage ceux qui aiment les whiskies plus doux et devient un favori des nouveaux venus dans les single malts.

• Les Highlands : Les Highlands sont la plus grande région productrice de whisky d'Écosse. Les saveurs ici vont de légères et florales à richement tourbées, les single malts complexes comme ceux de la région des Highlands étant très recherchés par les amateurs.

• Campbeltown : La plus petite région de whisky, Campbeltown se distingue par ses single malts uniques qui ont la saveur caractéristique de saumure, avec des notes de fumée. Ces whiskies sont rares et extrêmement exigeants et destinés aux collectionneurs et aux connaisseurs qui pensent que leur caractère unique en vaut bien le prix.

• Speyside : Connue pour produire certains des meilleurs whiskies au monde, cette région produit des single malts doux, sucrés et fruités de grande renommée. Les options vieillies en fût de sherry sont particulièrement répandues dans cette région et restent privilégiées par les nouveaux et les anciens buveurs de whisky.

• Islay : Des single malts corsés, fumés, souvent tourbés et évoquant un côté salé avec des traces de médicaments, sont caractéristiques des whiskies d'Islay. Ce style jouit d'un culte dévoué auprès des consommateurs qui apprécient les saveurs fortes et tourbées et constitue donc une part importante du marché du single malt.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en ventes en ligne et ventes hors ligne.

• Ventes en ligne : la catégorie des ventes en ligne peut également croître, car l'accès offert par les portails de commerce électronique, ainsi que par les sites Web spécifiques à la vente d'alcool, propose une grande variété de whiskies écossais single malt et leurs éditions limitées. Les cueillettes et l'accessibilité sont facilitées avec des livraisons à domicile à un nombre de plus en plus important d'acheteurs avertis en numérique. Ils s'adressent spécifiquement aux collectionneurs et connaisseurs à la recherche de produits uniques ou rares qu'ils ne peuvent se procurer localement.

• Ventes hors ligne : le whisky écossais single malt reste très fidèle aux canaux de vente hors ligne traditionnels que sont les magasins d'alcool, les boutiques de whisky spécialisées et les points de vente hors taxes. Les ventes hors ligne incluent également les avantages qu'offrent ces points de vente, comme la possibilité de toucher et de voir le produit, un personnel compétent et plus de temps passé par le consommateur dans l'espace de vente au détail. Ceux qui préfèrent les expériences de dégustation, les produits authentiques ou les possibilités d'achat instantané préfèrent de loin se déconnecter et effectuer des achats.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Affinité accrue des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme afin de dynamiser le marché

À l'échelle mondiale, la demande de croissance du marché du whisky écossais single malt est principalement tirée par les catégories de spiritueux haut de gamme et de luxe, car les consommateurs – notamment les millennials et la génération Z – exigent des produits authentiques de haute qualité avec un héritage profond et des saveurs uniques, conduisant à une croissance constante au sein du secteur. La tendance à « boire mieux, pas plus », en plus d'augmenter le revenu disponible, encourage également les consommateurs du monde entier à se tourner vers les whiskies haut de gamme, augmentant ainsi la demande du marché.

• Selon la Food Standards Agency du Royaume-Uni, 65 % des millennials manifestent un intérêt croissant pour les spiritueux haut de gamme, alimentant ainsi la consommation de single malt.

• Une étude de l'industrie rapporte que 54 % des bars et restaurants incluent désormaiswhisky single maltdans des offres haut de gamme pour attirer la clientèle.

Popularité accrue du tourisme du whisky et des expériences de dégustation pour élargir le marché

Le tourisme est devenu un puissant moteur de croissance du marché du whisky écossais single malt. Les touristes en Écosse sont devenus avec enthousiasme intéressés par les aspects expérientiels du processus de fabrication du whisky, les liant ainsi davantage aux single malts et les poussant davantage vers la loyauté envers les single malts. Un grand nombre d'entre eux ont élargi les centres de visiteurs et les expériences de dégustation, ajoutant ainsi de la valeur et augmentant la notoriété du produit.

Facteur de retenue

Des coûts de production élevés et un processus de vieillissement limitant l'accessibilité et pouvant potentiellement entraver la croissance du marché

Le coût de production élevé est l'un des défis du marché du whisky écossais single malt. Le temps nécessaire au vieillissement du whisky rend sa production coûteuse. Même des années, voire plus de trois décennies, peuvent s'écouler avant que le whisky ne parvienne à maturité pour être adapté au marché, ce qui augmente les coûts et entrave la capacité d'augmenter la production à court terme. Bien entendu, ces coûts élevés sont répercutés sur les consommateurs. Les whiskies haut de gamme ne peuvent pas facilement atteindre les clients sensibles aux prix. De plus, des années plus âgées accentuent les pénuries d'offre, limitant davantage la disponibilité et imposant une contrainte à la croissance au sein du marché.

• Selon les registres gouvernementaux des accises, 48 ​​% des acheteurs de single malt citent la fiscalité élevée comme un obstacle affectant la fréquence d'achat.

• Des études de marché indiquent que 42 % des consommateurs perçoivent le whisky single malt comme inabordable par rapport aux alternatives mélangées.

Expansion du marché de consommation dans les marchés émergents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Une opportunité sur le marché du whisky écossais single malt est la diversification des bases de consommateurs dans les nouveaux marchés émergents, en particulier les marchés asiatiques, africains et latino-américains, en raison de l'augmentation des revenus disponibles dans ces régions, où les consommateurs sont très intéressés par les produits haut de gamme. boissons alcoolisées, exigeant ainsi des whiskies de qualité. C'est l'opportunité pour les marques d'orienter leurs préférences marketing vers les régions. D'autres avantages sont que l'histoire et le savoir-faire investis dans les whiskies écossais single malt seront célébrés et qu'il y aura des programmes éducatifs qui contribueront à accroître la sensibilisation. Les canaux de distribution sur ces marchés se développeront pour les producteurs de whisky, car ils contribueront à exploiter une nouvelle clientèle dans cette industrie.

• Les données gouvernementales sur le tourisme montrent que 56 % des visiteurs des distilleries participent à des visites de dégustation de whisky, renforçant ainsi le potentiel de marketing expérientiel.

 

• Selon des rapports commerciaux, 53 % des ventes de spiritueux en ligne incluent désormais des variantes single malt, soulignantcommerce électroniqueopportunités de croissance.

 

L'évolution des préférences des consommateurs et de la sensibilisation à la santé pourrait constituer un défi potentiel pour le marché

Défi

 

Le plus grand défi à l'avenir sera l'évolution des préférences des consommateurs et de leur sensibilisation à la santé, en particulier parmi la population plus jeune, dans la mesure où elles affectent négativement le marché du whisky écossais single malt. La plupart des gens ont tendance à consommer davantage de boissons « à faible teneur en alcool » ou de boissons non alcoolisées comme choix de mode de vie et comme étape vers un mode de vie plus sain. La tendance au bien-être et l'inquiétude croissante concernant les dangers de la consommation d'alcool peuvent potentiellement éroder la demande de boissons alcoolisées comme le whisky. Les acteurs de l'industrie pourraient également être menacés par les entreprises qui lancent des produits innovants, tels que des variétés à faible teneur en alcool, ou ceux axés sur la qualité, le savoir-faire et le patrimoine pour attirer les consommateurs les plus exigeants et les plus soucieux de leur santé.

• Selon les données de la Scotch Whisky Association, 49 % des distillateurs sont confrontés à des pénuries de matières premières, ce qui a un impact sur leur capacité de production.

 

• Des études sectorielles indiquent que 45 % des nouveaux entrants ont du mal à obtenir la reconnaissance de leur marque dans un paysage de marché concurrentiel.

 

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MARCHÉ DU WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALTAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain, et plus encore celui du whisky écossais single malt aux États-Unis, présente une catégorie de boissons alcoolisées de plus en plus préimmunisées. Il y a eu une demande plus élevée de spiritueux vieillis de qualité supérieure, motivée par des consommateurs plus exigeants et plus instruits qui exigent un meilleur rapport qualité-prix. Visibilité et notoriété accrues du whisky grâceréseaux sociauxet d'autres canaux aux États-Unis ont alimenté la demande croissante d'amateurs de whisky qui trouvent très attractifs l'artisanat haut de gamme et l'héritage lié aux single malts. Cependant, les prix encore très élevés des importations de whisky écossais, ainsi que l'évolution des droits de douane et des taxes, rendent difficile la croissance du marché. Selon les spiritueux haut de gamme, la croissance se poursuit car les consommateurs américains acceptent de plus en plus le whisky écossais.

• Europe

L'Europe reste le plus grand marché du whisky écossais single malt, mais pour le whisky écossais, c'est au Royaume-Uni que la boisson préférée remonte plus loin que la mémoire de quiconque. Même si l'Allemagne et la France possèdent une grande affinité pour les produits alcoolisés haut de gamme, ce sont des régions importantes pour la demande croissante de single malts. Le marché européen est à la fois tiré par la consommation intérieure et par de très fortes opportunités d'exportation, le fort potentiel d'exportation du whisky écossais étant l'exportation importante du Royaume-Uni vers d'autres pays européens. Le marché européen est très compétitif et offre aux consommateurs un large éventail de choix, ce qui en fait un marché de produits à la fois innovants et haut de gamme sur lequel placer des offres.

• Asie

Il s'agit du marché émergent et en évolution rapide du whisky écossais single malt dans les pays du Japon, de la Chine et de l'Inde. Même si le Japon possède son propre whisky, le whisky écossais est de plus en plus apprécié. De nos jours, les consommateurs japonais préfèrent importer des whiskies haut de gamme. L'intérêt croissant pour les produits haut de gamme et de luxe et l'évolution des habitudes de consommation de la jeune génération stimulent la demande de whisky écossais single malt en Chine et en Inde. Les droits d'importation élevés et le coût des whiskies écossais peuvent toutefois limiter la pénétration du marché dans certains pays asiatiques. Néanmoins, cette région offre d'importantes opportunités de croissance pour cette entreprise : les consommateurs aisés de la classe moyenne recherchent des boissons de qualité supérieure.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principales entreprises qui animent ce marché du whisky écossais single malt comprennent principalement des marques telles que Diageo, Pernod Ricard, The Macallan, Beam Suntory, Glenfiddich, The Glenlivet, Ardbeg, LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), Highland Park et Bacardi Limited. Les principaux moteurs de croissance de l'industrie comprennent l'innovation et la diversification des produits ainsi qu'une présence mondiale accrue sur les marchés émergents, comme l'Asie. Au cœur de ces acteurs se trouvent la premiumisation, la durabilité et le mélange de techniques de distillation séculaires avec des techniques modernes de production de whisky.

• Selon des sources associatives, 68 % de ses ventes de single malt sont âgés de 14 à 21 ans, privilégiant un positionnement premium.

• Les données d'exportation du gouvernement indiquent que 61 % de sa production est certifiée biologique, ce qui attire les consommateurs soucieux de l'environnement.

Ils introduisent constamment des éditions limitées, des collections de fûts rares et de nouvelles variantes pour répondre aux goûts exigeants et au sens des collections des amateurs et collectionneurs exigeants de whisky. Cette décision stratégique vise à maintenir le leadership sur un marché hautement concurrentiel dans lequel des produits haut de gamme ou de luxe de haute qualité peuvent répondre à la demande croissante pour ce niveau de spiritueux.

Liste des principales entreprises de whisky écossais single malt

• The Balvenie (Scotland)
• Bruichladdich (Scotland)
• The Dalmore (Scotland)
• Glenfiddich (Scotland)
• The Glenlivet (Scotland)
• Glenmorangie (Scotland)
• Highland Park (Scotland)
• Laphroaig (Scotland)
• The Macallan (Scotland)
• Talisker (Scotland)
• BenRiach (Scotland)
• Oban (Scotland)
• Bladnoch (Scotland)
• Bowmore (Scotland)
• Jura (Scotland)
• Glengoyne (Scotland)
• Tamdhu (Scotland)
• Old Pulteney (Scotland)
• Deanston (Scotland)
• Nc’nean (Scotland)
• The Singleton (Scotland)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

novembre 2023:Macallan a lancé une édition limitée de single malt de 30 ans d'âge, réitérant la décision de l'entreprise de proposer des produits haut de gamme aux acteurs du whisky de luxe. Cela intervient après que la marque a décidé d'explorer le segment haut de gamme alors que la demande de whiskies rares et vieillis augmente sur ce marché. La décision de The Macallan illustre une tendance plus forte parmi les fabricants de whisky haut de gamme utilisant l'exclusivité et le vieillissement pour répondre aux attentes des consommateurs exigeants.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.