Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels de chaîne d’approvisionnement et de logistique, par type (logiciels de suites de chaîne d’approvisionnement, logiciels de planification de la demande, logiciels de distribution et logiciels de gestion des stocks), par application (grandes entreprises et PME) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET DE LOGISTIQUE

Le marché mondial des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique est évalué à 32,75 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 88,87 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,7 % de 2026 à 2035.

Les logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique font référence aux systèmes d'application dans la gestion et l'intégration du flux de produits, de services et d'informations de l'utilisateur final à l'utilisateur final. Il aide les entreprises à surveiller les stocks, à planifier et prévoir la demande, à gérer les expéditions et les relations avec les fournisseurs et les clients. Ces systèmes améliorent l'efficacité et contrôlent les coûts car ils offrent des informations en temps réel, suppriment les intermédiaires et automatisent les processus et améliorent le processus décisionnel global des activités d'achat, de fabrication et d'approvisionnement d'une chaîne d'approvisionnement complexe.

Le marché mondial des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique a connu une croissance continue en raison de l'évolution de l'environnement commercial et de la nécessité de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le marché est alimenté par le besoin d'une plus grande efficacité, d'un suivi et d'une réduction des coûts dans des secteurs tels que la vente au détail, la fabrication et la logistique. Les nouvelles fonctionnalités issues de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de l'analyse des données contribuent à l'innovation dans la planification des itinéraires, la gestion des stocks et les prévisions de la demande. En outre, les solutions basées sur le cloud sont en hausse, ce qui crée une évolutivité et une flexibilité sur le marché des fournisseurs pour croître en taille.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique a eu un effet mitigé pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie du virus COVID-19 a eu un impact profond sur le marché des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique, faisant ressortir les failles des chaînes conventionnelles. En raison des fermetures, des restrictions de voyage restrictives et du manque de main-d'œuvre, beaucoup ont continué à se débattre avec des défis opérationnels. Cela a conduit à un besoin croissant de meilleures applications de chaîne d'approvisionnement et de logistique pour mieux suivre et gérer les stocks, améliorer la demande de technologies et automatiser la logistique. Les entreprises cherchaient des moyens d'améliorer le contrôle des stocks, de minimiser les perturbations et d'accroître la visibilité tout au long de leur système de chaîne d'approvisionnement ou de leurs réseaux mondiaux. Les logiciels basés sur le cloud, les outils d'intelligence artificielle et les plateformes numériques sont devenus les nouvelles normes accélérées par la pandémie et sont là pour rester, révolutionnant la façon dont les chaînes d'approvisionnement se préparent et réagissent aux perturbations.

DERNIÈRE TENDANCE

L'automatisation et la planification sans contact stimulent la croissance du marché

Les principales tendances observées sur le marché mondial des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique sont l'automatisation et la planification sans contact en raison de leur impact positif sur l'efficacité et les taux d'erreur. Certains d'entre eux concernent l'inventaire, les commandes et la demande, où l'automatisation permet aux entreprises de répondre plus rapidement à un marché fluctuant. La planification globale fonctionne sans contact grâce à l'intelligence artificielle pour prendre des décisions instantanées sans interférence humaine telles que le transport, l'affectation des ressources et la gestion des fournisseurs. L'application de ces technologies représente non seulement une amélioration des opérations, mais également une réduction des coûts et une amélioration de l'évolutivité, qui sont essentielles pour une entreprise qui cherche à maintenir sa compétitivité dans un environnement mondial en évolution rapide.

• Selon le gouvernement et les associations industrielles, environ 42 % des entreprises de logistique ont intégré des plates-formes logicielles avancées pour la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, témoignant d'une évolution vers l'automatisation des processus numériques.
• Environ 68 % des fabricants mondiaux ont adopté des solutions de suivi et d'analyse en temps réel dans leurs opérations logistiques, ce qui indique une tendance croissante vers une gestion logistique prédictive et basée sur les données.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET DE LOGISTIQUE

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logiciels de suites de chaîne d'approvisionnement, logiciels de planification de la demande, logiciels de distribution et logiciels de gestion des stocks.

• Logiciels de suites de chaîne d'approvisionnement : cette approche offre une combinaison de fonctionnalités telles que l'approvisionnement, la production et la logistique ; donnant une visibilité claire de la chaîne d'approvisionnement par une entreprise. La définition de base de la gestion de la chaîne d'approvisionnement est centrée sur l'approche qui contribue à la simplification des processus complexes et à l'amélioration de l'efficacité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

• Logiciel de planification de la demande : destiné spécifiquement à la prévision et à la gestion de la demande des clients, ce programme permet aux organisations d'optimiser les niveaux de production et de stocks. Cela aide également les entreprises à pouvoir budgétiser et à faire des prévisions préalables pour tout changement afin de pouvoir s'approvisionner en fonction du marché/du calendrier.

• Logiciel de distribution : Ce type de logiciel a pour but d'augmenter le flux de marchandises des producteurs vers les distributeurs ou les consommateurs finaux. Ils incluent l'optimisation de son itinéraire, le traçage de son expédition et une livraison dans les délais qui améliorent l'efficacité générale du réseau de distribution.

• Logiciel de gestion des stocks : utilisé pour la gestion des stocks, ce logiciel aide les entreprises à réguler les niveaux de stock afin d'éviter un stock trop important ou une congestion par stock. Il contribue à une bonne gestion des stocks pour éliminer les coûts et améliorer la capacité de réaction du système d'approvisionnement.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises et PME. 

• Grandes entreprises : les logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique utilisés dans les grandes entreprises doivent être fiables et posséder la capacité d'évoluer facilement pour répondre à la demande de travaux très détaillés qui doivent couvrir de grandes quantités de données et doivent être coordonnés entre différentes régions. Par conséquent, de telles solutions contribuent à la rationalisation des processus, à la prise de bonnes décisions et à la performance globale de la chaîne d'approvisionnement.

• PME : pour les entreprises intermédiaires et moins structurées telles que les PME, les logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique fournissent des interventions abordables qui augmentent les compétences de l'organisation. Ces systèmes aident les PME à fonctionner et à être compétitives sur le marché international en offrant des outils pour contrôler les stocks, la distribution et la chaîne d'approvisionnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante d'efficacité et d'automatisation stimule le marché

L'efficacité et l'automatisation des processus qui ont fortement stimulé le marché mondial des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique sont un facteur dans la croissance du marché des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique. Le monde de l'entreprise cherche des moyens de réduire les dépenses d'exploitation afin de réduire les coûts directs et indirects tout en bénéficiant de délais de livraison plus courts. Il s'agit de la gestion des stocks, du traitement des commandes et de la planification des itinéraires, où l'automatisation réduit l'intervention humaine, qui se caractérise normalement par de nombreuses erreurs en plus d'être lente. Les applications modernes de la chaîne d'approvisionnement utilisent des données en temps réel et avant tout des techniques d'apprentissage automatique pour fournir des outils d'aide à la décision améliorés, améliorant ainsi la visibilité et la flexibilité globales de la chaîne d'approvisionnement.

• Selon les organismes logistiques industriels et gouvernementaux, près de 55 % des entreprises déclarent avoir amélioré leur efficacité opérationnelle après avoir adopté des solutions logicielles intégrées de chaîne d'approvisionnement et de logistique, démontrant une forte dynamique de transformation numérique.
• Environ 38 % des prestataires logistiques mondiaux citent l'amélioration de la transparence et de la gestion des risques comme un avantage clé du déploiement de logiciels, reflétant son importance pour maintenir la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

La réduction et l'optimisation des coûts élargissent le marché

Les principaux facteurs qui conduisent à l'essor spectaculaire du marché des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique à travers le monde comprennent le contrôle et l'optimisation des coûts. De nombreuses entreprises investissent dans des logiciels qui leur permettront de trouver plus facilement de nouvelles méthodes qui les aideront à réduire leurs frais généraux. En effet, ces technologies permettent d'améliorer l'utilisation des ressources, la gestion des stocks et le routage, réduisant ainsi considérablement les coûts. Grâce à l'automatisation et à l'analyse des données, les interruptions peuvent être prévues et évitées, des itinéraires peuvent être sélectionnés pour minimiser les interruptions et les coûts d'exploitation peuvent être réduits.  

Facteur de retenue

Les problèmes de sécurité des données et de confidentialité entravent potentiellement la croissance du marché

Les principales menaces qui affectent le développement du marché mondial des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique sont la protection et la confidentialité des données. De plus, à mesure que de plus en plus d'entreprises se tournent vers l'utilisation de solutions basées sur Internet pour gérer leurs opérations, les informations concernant les stocks disponibles, les expéditions et les consommateurs croisent le chemin des pirates informatiques. La menace en constante évolution des cyberattaques, associée à des niveaux élevés de législation sur la protection de la vie privée comme le RGPD, poussent les entreprises à dépenser davantage en matière de défense technologique, ce qui à son tour crée de nouvelles couches de coûts et de confusion. En outre, les controverses liées au partage d'informations avec des partenaires et des fournisseurs tiers augmentent les problèmes de confiance et les problèmes, limitant ainsi l'utilisation du commerce électronique B2B.

• Selon une étude du secteur de la logistique, environ 47 % des petites et moyennes entreprises sont confrontées à des défis d'intégration lorsqu'elles connectent des logiciels modernes aux systèmes existants, ce qui limite leur adoption généralisée.
• Près de 52 % des entreprises signalent des coûts initiaux élevés de mise en œuvre et de maintenance comme un obstacle important à l'adoption de plateformes avancées de chaîne d'approvisionnement et de logistique.

La durabilité et la logistique verte créent des opportunités sur le marché

Opportunité

La durabilité et la logistique verte font évoluer le marché mondial des logiciels de SCM et de logistique en établissant un environnement de chaîne d'approvisionnement durable. Les organisations sélectionnent des outils logiciels qui fournissent des itinéraires efficaces, réduisent les émissions de dioxyde de carbone et améliorent l'utilisation des ressources. La logistique verte ou la logistique énergétique efficace qui cherchent à minimiser les effets environnementaux tels que la consommation d'énergie et le transport offrent aux développeurs de logiciels l'opportunité de fournir de nouveaux services qui améliorent cette fidélité.

• Environ 36 % des entreprises de logistique prévoient d'investir dans des logiciels d'automatisation et de planification de la demande basés sur l'IA, créant ainsi un fort potentiel de croissance pour les fournisseurs de technologies du secteur.
• Environ 41 % des opérations de la chaîne d'approvisionnement dans les économies émergentes se concentrent sur l'adoption de logiciels logistiques basés sur le cloud, ce qui indique des opportunités croissantes en matière d'expansion de l'infrastructure numérique.

 

Les coûts de mise en œuvre élevés pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le coût de mise en œuvre élevé est l'un des principaux facteurs pouvant constituer une menace pour les consommateurs sur le marché mondial des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique. Ces coûts peuvent comprendre des coûts d'installation de nouveaux logiciels, des coûts d'intégration du logiciel avec d'autres, des coûts de formation des employés et des coûts de maintenance du logiciel. Pour les PME, ces solutions sont généralement très coûteuses, ce qui rend presque impossible pour ces entreprises d'opter pour les meilleures solutions. En outre, des risques de déploiement plus élevés peuvent entraîner un allongement du temps de mise en œuvre et des coûts encore plus élevés.

• Selon les associations de technologie logistique, environ 49 % des entreprises identifient les risques liés à la cybersécurité et à la confidentialité des données comme un défi majeur dans l'adoption de logiciels et l'intégration numérique.
• Environ 45 % des entreprises sont confrontées à des déficits de compétences en main-d'œuvre et à des capacités informatiques limitées comme des défis pour tirer pleinement parti des systèmes logiciels logistiques avancés.

 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET DE LOGISTIQUE

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• Amérique du Nord

Le marché nord-américain des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique est impacté positivement par les développements technologiques et le besoin croissant de solutions technologiques d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Le marché le plus important se trouve aux États-Unis, principalement en raison de la disponibilité de grands acteurs de la logistique et de la technologie. L'adoption de nouvelles technologies telles que l'IA, l'IoT et le cloud pour la surveillance, la détermination des meilleurs chemins et la réalisation de prévisions pour améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement stimule cette croissance ainsi que le besoin croissant de flexibilité et de fiabilité de la chaîne d'approvisionnement en raison de la survenance de chocs à travers le monde. Le marché américain des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique continue de détenir une part importante du marché en raison de l'adoption croissante de la numérisation dans tous les secteurs. L'utilisation généralisée des technologies automatisées et de l'analyse des données, ainsi que la surveillance en temps réel des performances, ont rendu les solutions logicielles essentielles aux entreprises opérant aux États-Unis.

• Europe

La part de marché européenne des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique augmente en raison des tendances croissantes en matière de durabilité, de numérisation et de conformité réglementaire. Actuellement, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à l'avant-garde du marché en s'engageant dans l'achat de solutions pour soutenir la visibilité tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement. Le besoin d'un tel logiciel pour la gestion du transport international et de la chaîne d'approvisionnement, capable de gérer les systèmes logistiques verts et qui s'interface avec l'infrastructure informatique existante, stimule l'innovation dans la région.

• Asie

En Asie-Pacifique, le marché des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique connaît une croissance rapide en raison du développement rapide des secteurs de la fabrication et de la vente au détail. Certains des principaux contributeurs sont la Chine, le Japon et l'Inde, qui augmentent la demande d'automatisation, de services cloud et d'analyse de données pour répondre aux chaînes d'approvisionnement complexes. Les expériences de croissance fulgurante du marché du commerce électronique et l'amélioration progressive du soutien gouvernemental au développement et à la numérisation de la chaîne d'approvisionnement ont stimulé encore plus l'adoption de logiciels logistiques progressifs dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et aux technologies avancées

Les principaux acteurs du marché influencent notamment l'innovation dans le contexte du marché des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique en utilisant des technologies telles que l'IA, l'apprentissage automatique et l'IoT. Les pionniers du marché améliorent la surveillance, les prévisions et l'automaticité en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité et réduisant les dépenses du SCN. Il existe de plus en plus de cas où des entreprises acquièrent et s'associent pour ajouter à leur portefeuille des combinaisons de solutions uniques, dans les différents domaines. En outre, ces acteurs utilisent des solutions basées sur le cloud pour leur évolutivité et leur flexibilité et proposent des solutions d'entreprise qui améliorent les performances opérationnelles de l'entreprise et renforcent l'avantage concurrentiel dans cet environnement logistique dynamique.

• Microsoft (États-Unis) : détient environ 13 % des parts de l'écosystème mondial des logiciels industriels, apportant des solutions majeures pour l'automatisation et l'analyse de la chaîne d'approvisionnement via ses plates-formes d'entreprise.
• Ramco Systems (Inde) : fournit des logiciels de gestion de logistique et de transport dans plus de 25 secteurs, prenant en charge l'automatisation pour les secteurs de la messagerie, du transit de fret et des 3PL.

Liste des principales sociétés de logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique

• Microsoft (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Ramco Systems (India)
• Sonata Software (India)
• GAINSystems (U.S.)
• JDA Software (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP America (U.S.)
• Verizon (U.S.)
• Palo Alto Software (U.S.)
• Kintone (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

mars 2024: Walmart a utilisé l'IA pour créer une chaîne d'approvisionnement plus efficace, réduisant les émissions tout en contribuant à garantir qu'un plus grand nombre d'articles souhaités par ses clients soient disponibles où, quand et comment ils le souhaitent. La société met la même technologie logistique primée basée sur l'IA – l'optimisation des itinéraires – à la disposition de toutes les entreprises sous la forme d'une solution Software as a Service (SaaS) via Walmart Commerce Technologies.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique est prêt pour un boom continu poussé par l'automatisation et la planification sans contact, la demande accrue d'efficacité et d'automatisation, ainsi que la réduction et l'optimisation des coûts. Malgré les défis, notamment les coûts de mise en œuvre élevés, la demande de durabilité et de logistique verte soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des logiciels de chaîne d'approvisionnement et de logistique.