Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’investissement durable, par type (intégration ESG, investissement d’exclusion, investissement d’inclusion, investissement d’impact), par application (PME, grande entreprise) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT DURABLE

Le marché mondial de l'investissement durable est évalué à 10 147,14 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 64 850,78 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 22,9 % de 2026 à 2035.

L'investissement durable ou investissement responsable ou investissement éthique consiste à ajouter des aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans la prise de décision financière. Son objectif est d'obtenir des rendements financiers compétitifs à long terme tout en apportant des avantages à la société et à l'environnement. Les investisseurs analysent les normes de gestion environnementale, de responsabilité sociale et de gouvernance des entreprises pour s'assurer que leurs investissements représentent de larges valeurs sociétales. Les stratégies d'investissement durable peuvent potentiellement inclure l'intégration ESG, des types d'investissement d'exclusion ou d'inclusion et l'investissement à impact en fonction de l'objectif éthique et financier spécifique souhaité.

Le marché de l'investissement durable s'est accéléré à un rythme effroyable au cours de la dernière décennie, principalement en raison de la reconnaissance mondiale de problèmes urgents, tels que le changement climatique, les inégalités sociales et les problèmes liés à la gouvernance d'entreprise. Cette augmentation a également été largement attribuée à une évolution des politiques et des cadres de réglementation qui a entraîné une demande croissante d'options d'investissement éthiques et durables.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché de l'investissement durable a eu un effet négatif en raison des risques ESG liés aux événements géopolitiques survenus pendant la guerre russo-ukrainienne

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a fortement impacté les marchés financiers du monde entier, y compris les investissements durables. L'invasion réelle a aggravé la volatilité des marchés tout en obligeant les investisseurs à reconsidérer les risques ESG liés aux événements géopolitiques. L'imposition de sanctions à la Russie a considérablement réduit l'économie et a ainsi affecté les stratégies d'investissement, avec des discussions sur les impératifs des cadres de gestion des risques ESG. Les guerres ont appris aux gens la nécessité de prendre en compte les facteurs géopolitiques dans les évaluations ESG, car les entreprises directement ou indirectement exposées à la région sont devenues beaucoup plus à risque.

DERNIÈRES TENDANCES

Intelligence artificielle (IA) et analyse de donnéespour stimuler la croissance du marché

Plusieurs tendances marquantes façonnent actuellement l'évolution du marché de l'investissement durable. L'une des plus importantes est l'application de technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de données, pour améliorer l'évaluation et la communication des données ESG. De tels outils facilitent une prise de décision d'investissement éclairée grâce à des informations supplémentaires sur les pratiques de développement durable des entreprises et leurs performances en matière de développement durable.  À mesure que l'intérêt des investisseurs pour de telles données similaires et cohérentes augmente, la réglementation relative à la normalisation et à la transparence des rapports ESG augmentera également.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT DURABLE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en intégration ESG, investissement d'exclusion, investissement d'inclusion et investissement d'impact.

• Intégration ESG : Cette stratégie intègre les facteurs ESG dans l'analyse financière traditionnelle et les décisions d'investissement. Les investisseurs considèrent les questions environnementales, sociales et de gouvernance comme faisant partie du tableau complet de la performance et du profil de risque de l'entreprise.

• Investissement d'exclusion : la sélection négative, ou investissement d'exclusion, évite les entreprises ou les industries qui ne répondent pas à certains critères éthiques, comme le tabac, les armes à feu et les combustibles fossiles. La théorie est qu'il faut éviter les industries définies comme nuisibles pour se conformer à certaines valeurs morales ou éthiques.

• Investissement inclusif : ce système va plus loin en reconnaissant les entreprises qui travaillent activement dans le domaine ESG. Cette attitude positive implique d'investir dans des entreprises faisant preuve de pratiques commerciales durables et éthiques, favorisant ainsi un bon comportement d'entreprise.

• Investissement d'impact : l'investisseur investit avec l'intention que des impacts sociaux et environnementaux mesurables se produisent en plus de leur rendement. Dans la recherche d'un changement positif, des investissements sont réalisés dans des projets ou des entreprises traitant directement de préoccupations telles que le logement abordable, les énergies renouvelables ou les entreprises sociales.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en PME et grandes entreprises.

• PME : les petites et moyennes entreprises (PME) ont commencé à adopter la durabilité dans leurs processus afin d'obtenir des investissements et de se conformer aux exigences réglementaires. Les investissements durables dans les PME tournent principalement autour de l'innovation, du développement communautaire et de la gestion de l'environnement au niveau local.

• Grandes entreprises : les grandes entreprises ont commencé à mettre en œuvre l'ESG et à respecter les normes mondiales de durabilité pour renforcer le profil de leur marque. L'investissement dans ces grandes entreprises se concentre principalement sur le changement du comportement des entreprises dans une large mesure afin d'introduire la nouvelle révolution de l'adoption de pratiques durables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Sensibilisation accrue aux problèmes environnementaux pour dynamiser le marché

Avec une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et sociaux, la croissance du marché de l'investissement durable connaît un développement intense. Des sujets tels que le changement climatique, la rareté des ressources et les inégalités sociales occupent une place centrale, et les investisseurs s'intéressent aux opportunités qui correspondent à ces valeurs et créent un changement positif. Ce changement de regard des investisseurs se traduit par une demande croissante de produits financiers intégrant des critères ESG, donnant ainsi naissance aux fonds d'investissement durables, aux obligations vertes, etc. et bien sûr aux ETF orientés ESG.

Prioriser les facteurs ESG pour élargir le marché

La part de marché de l'investissement durable gagne progressivement du terrain à mesure que les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou individuels, accordent une grande priorité aux facteurs ESG lorsqu'ils construisent leurs portefeuilles. La classe des investisseurs institutionnels, comprenant principalement les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds souverains, est en tête dans ce domaine. Ils savent que les investissements durables, issus de phénomènes de résilience et d'atténuation des risques sur le long terme, apporteraient des avantages à leurs investisseurs. Par conséquent, tous ces fonds hybrides axés sur l'ESG ont reçu des entrées substantielles dans leurs coffres, ce qui en fait de plus en plus le produit dominant du marché. De plus, l'offre de produits d'investissement durables tels que les obligations ESG, les prêts liés au développement durable et les projets d'infrastructures vertes a en fait considérablement amélioré la part de marché en répondant à un plus large éventail de préférences des investisseurs.

Facteur de retenue

Pas de standardisation des cadres de reporting ESGpour potentiellement entraver la croissance du marché

Plus important encore, il n'existe aucune standardisation des cadres de reporting ESG, ce qui entraîne un manque d'homogénéité dans les informations fournies en matière de développement durable. En fait, il sera extrêmement difficile pour les investisseurs de comparer les données ESG des différentes entreprises en raison de leurs différentes méthodologies, mesures utilisées et systèmes de notation. En effet, il y a aussi le problème du greenwashing – une tentative des entreprises de revendiquer des pratiques respectueuses de l'environnement alors qu'en réalité c'est faux, afin d'attirer des investissements orientés vers l'investissement ESG.

Opportunité

Espace d'investissement durable créer une opportunité pour le produit sur le marché

Alors que les investisseurs et les consommateurs exigent de plus en plus des pratiques d'investissement éthiques et responsables, le secteur de l'investissement durable semble présenter l'un des plus grands potentiels de croissance. L'un des domaines les plus prometteurs est la croissance florissante des produits financiers axés sur l'ESG, tels que les fonds communs de placement durables, les obligations à impact et les ETF verts. Ces produits offrent aux investisseurs différentes manières de participer à la finance durable, conquérant ainsi une plus grande portée du marché. D'autres technologies plus innovantes traitent de la transformation des techniques d'investissement impliquant l'analyse des données ESG et l'intelligence artificielle. Les outils d'évaluation ESG basés sur l'IA permettent aux investisseurs de tirer des conclusions plus précises sur les entreprises, limitant ainsi les risques liés aux informations sur le développement durable qui peuvent ne pas être fiables.

Défi

Manque grave de mesure et de quantification concernant l'impact ESGCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

L'un des problèmes majeurs du marché de l'investissement durable réside dans le manque criant de mesure et de quantification de l'impact ESG. Bien que les conteneurs ESG s'efforcent de mesurer la durabilité d'une entreprise, il n'existe pas de mesure générale de « l'impact réel d'une entreprise sur les plans social et environnemental ». Une telle absence de normes empêche l'investisseur de distinguer les entreprises véritablement durables des nombreuses exploitations forestières qui côtoient le greenwashing. Enfin, étant donné que, dans la plupart des cas, les investisseurs traditionnels ne sont disposés qu'à investir à court terme et ne croient pas en une stratégie de durabilité à long terme, ces mentalités ont tendance à parler de compromis entre performance financière et éthique. Beaucoup plus d'éducation et de preuves empiriques démontrant que les investissements durables rapportent à parité avec leurs homologues nuisibles génèrent des gains tout en atténuant les risques à long terme briseront sans aucun doute cet état d'esprit.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT DURABLE

• Amérique du Nord

Marché qui comprend à la fois les investissements les plus importants et les plus durables en Amérique du Nord, les États-Unis sont le leader dans l'adoption de stratégies financières basées sur l'ESG. Récemment, les actifs durables se sont retrouvés, d'une certaine manière, au centre des modes de pensée des investisseurs institutionnels américains ; les fonds de pension et les sociétés de gestion d'actifs investissent dans ces actifs compte tenu des perspectives de génération de richesse à long terme et d'atténuation des risques au sein de leurs portefeuilles. Les initiatives réglementaires, telles que les règles de divulgation ESG de la SEC aux États-Unis, ouvrent la voie à une transparence accrue dans les rapports sur le développement durable. L'administration Biden a placé les risques financiers liés au climat parmi ses priorités, encourageant ainsi l'intégration ESG dans les portefeuilles d'investissement. Une époque d'activisme actionnarial agressif dans les entreprises américaines oriente les entreprises vers des engagements ESG renforcés. Le résultat net a été que les États-Unis continuent d'être un acteur majeur dans les orientations mondiales en matière d'investissement durable.

• Europe

L'Europe, à l'avant-garde de la finance durable, doit cette suprématie à une législation ESG stricte et à des objectifs climatiques. Des normes ont été fixées par la Taxonomie européenne pour les activités durables et le SFDR en ce qui concerne le reporting ESG. Les investissements ESG ont trouvé leur popularité auprès des investisseurs institutionnels européens d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni, ce qui a entraîné une augmentation constante des actifs ESG sous allocation.

• Asie

Les marchés d'investissement durable en Asie évoluent rapidement en raison du soutien réglementaire accru et des initiatives des entreprises en faveur du développement durable. La Chine, le Japon et l'Inde sont les régions à partir desquelles les gouvernements mettent en œuvre des politiques visant à attirer la finance verte afin de motiver l'essor des investissements ESG dans la région. Dans le cas de la Chine, le gouvernement a mis en place des lignes directrices en matière d'obligations vertes et des objectifs de neutralité carbone, qui ont encouragé les investisseurs institutionnels à intégrer la durabilité dans leur mécanisme de financement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du secteur jouent pour la plupart un rôle important dans l'amélioration de l'innovation et du développement de produits financiers, en mettant davantage l'accent sur les questions liées à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG). BlackRock, aux côtés des plus grands gestionnaires d'actifs, privilégie une gouvernance d'entreprise durable et a clairement indiqué son intention d'appliquer l'ESG dans sa stratégie d'investissement. Vanguard Group n'a cessé d'augmenter le nombre d'investissements durables dans son offre avec des gammes étendues d'ETF et de fonds communs de placement dédiés à l'ESG, tout en reconnaissant la demande croissante d'investissements responsables. Goldman Sachs Asset Management présente également une gamme de fonds ESG principalement destinés à l'investissement à impact et à la finance verte. BNP Paribas AM, par exemple, est un exemple d'entreprises européennes qui se positionnent de plus en plus pour devenir des acteurs importants de la finance durable et des solutions d'investissement ESG. Dans le même temps, State Street Global Advisors continue d'être à l'avant-garde des indices et produits ESG pour l'investissement durable. Ces titans de la finance transforment désormais l'approche de l'investissement, en accordant la priorité à la durabilité dans la finance traditionnelle et en garantissant la croissance et la stabilité dans le cadre d'une allocation de capital durable.

Liste des meilleures sociétés d'investissement durable 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 :La Taxonomie de l'investissement vert est entrée en vigueur en mars 2024 au Royaume-Uni, établissant un système de classification structuré qui clarifie ce qui constitue un investissement durable. L'objectif est de lutter contre le phénomène de greenwashing lorsque les entreprises minent les véritables impacts environnementaux ou sociaux de leurs activités pour attirer des investisseurs axés sur l'ESG. La taxonomie, en fournissant la base scientifique et réglementaire, établit que tout produit financier utilisant les mots vert ou durable est soumis aux normes de reconnaissance internationale en matière de durabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT         

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

L'investissement durable connaît un développement considérable, alimenté par l'attention croissante portée à ses avantages, l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions durables et les progrès technologiques persistants. Malgré le fait qu'elle soit confrontée à des difficultés telles que des limitations d'approvisionnement et des coûts croissants, l'intérêt continu pour des choix innovants et excellents stimule l'extension et le progrès dans la région. Les principaux acteurs de l'industrie stimulent le progrès grâce à des développements essentiels et à des extensions de marché, améliorant à la fois l'offre et l'attrait. À mesure que les acheteurs s'orientent vers des choix meilleurs et plus différents, le marché est censé prospérer, soutenu par des développements progressifs et une reconnaissance croissante de ses contributions.