Taille du marché des investissements durables, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (intégration ESG, investissement d'exclusion, investissement en inclusion, investissement d'impact), par application (PME, grande entreprise) et prévisions régionales jusqu'en 2033

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Aperçu du marché des investissements durables

La taille du marché des investissements durables a été évaluée à environ 6718 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 42935 milliards USD d'ici 2033, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 22,9% de 2025 à 2033.

L'investissement durable ou l'investissement responsable ou l'investissement éthique consiste à ajouter des aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans la prise de décision financière. Son objectif est le rendement financier compétitif à long terme et apporte en même temps des avantages à la société et à l'environnement. Les investisseurs analysent la gestion de l'environnement, la responsabilité sociale et les normes de gouvernance des entreprises pour s'assurer que leurs investissements représentent des valeurs sociétales générales. Les stratégies d'investissement durable peuvent potentiellement inclure l'intégration ESG, les types d'investissement d'exclusion ou d'inclusion, et un impact sur l'investissement en fonction de l'objectif éthique et financier spécifique souhaité.

Le marché de l'investissement durable s'accélère à un rythme étrange au cours de la dernière décennie, principalement en raison de reconnaissances mondiales sur des questions urgentes, telles que le changement climatique, les inégalités sociales et les problèmes liés à la gouvernance d'entreprise. Cette augmentation a également été considérablement attribuée à une évolution des politiques et des cadres de réglementation qui ont trouvé une demande croissante d'options d'investissement éthiques et durables.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

Le marché des investissements durables a eu un effet négatif en raison des risques ESG liés aux événements géopolitiques pendant la guerre de Russie-Ukraine

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a fortement eu un impact sur les marchés financiers du monde entier, y compris des investissements durables. La volatilité réelle du marché a aggravé le marché tout en forçant les investisseurs à reconsidérer les risques ESG liés aux événements géopolitiques. L'imposition de sanctions contre la Russie a considérablement réduit l'économie et a ainsi affecté les stratégies d'investissement, avec des discussions sur les impératifs des cadres de gestion des risques ESG. Les guerres ont enseigné aux gens la nécessité de facteurs géopolitiques dans les évaluations ESG, car les entreprises sont directement ou indirectement exposées à la région devenaient beaucoup plus à risque.

Dernière tendance

Intelligence artificielle (IA) et analyse de donnéespour stimuler la croissance du marché

Plusieurs tendances frappantes façonnent actuellement l'évolution du marché des investissements durables. L'une des plus importantes est l'application de technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse des données pour améliorer l'évaluation et la déclaration des données ESG. Ces outils facilitent la prise de décisions d'investissement éclairées grâce à des informations supplémentaires sur les pratiques de durabilité des entreprises et comment elles fonctionnent en ce qui concerne la durabilité.  En tant qu'intérêt des investisseurs pour de telles données, des augmentations similaires et cohérentes, il en va de même pour la réglementation sur la normalisation et la transparence des rapports ESG.

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Segmentation du marché des investissements durables

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en intégration ESG, en investissement d'exclusion, en investissement en inclusion, en investissement d'impact.

• Intégration ESG: Cette stratégie intègre les facteurs ESG dans l'analyse financière traditionnelle et les décisions d'investissement. Les investisseurs considèrent les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre de l'image complète de la performance des entreprises et du profil de risque.

• Investissement d'exclusion: le dépistage négatif ou l'investissement d'exclusion, évite les entreprises ou les industries qui ne répondent pas à certains critères éthiques, tels que le tabac, les armes à feu et les combustibles fossiles. La théorie est qu'il faut éviter les industries définies comme nocives pour se conformer à certaines valeurs morales ou éthiques.

• Investissement en inclusion: ce système va plus loin en reconnaissant les entreprises qui travaillent activement dans l'arène ESG. Cette position positive consiste à investir dans des entreprises démontrant des pratiques commerciales durables et éthiques, nourrissant ainsi un bon comportement d'entreprise.

• Investissement d'impact: l'investisseur investit dans l'intention que les impacts sociaux et environnementaux mesurables se produisent à côté de leur rendement. En poursuivant des changements positifs, des investissements sont réalisés dans des projets ou des entreprises concernant directement des préoccupations telles que le logement abordable, les énergies renouvelables ou les entreprises sociales.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en PME, grande entreprise.

• PME: Les petites et moyennes entreprises (PME) ont commencé à adopter la durabilité dans leurs processus afin de gagner des investissements et de se conformer aux exigences réglementaires. Les investissements durables dans les PME tournent principalement autour de l'innovation, du développement communautaire et de la gestion de l'environnement au niveau local.

• Les grandes entreprises: les grandes entreprises ont commencé à introduire l'ESG dans les opérations et à respecter les normes mondiales de durabilité pour développer le profil de la marque. L'investissement dans de telles entreprises grandes se concentre principalement sur l'évolution du comportement des entreprises dans une large mesure pour apporter la nouvelle révolution de l'adoption de pratiques durables.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Accroître la conscience des problèmes environnementaux Pour augmenter le marché

Avec une sensibilisation croissante aux problèmes environnementaux et sociaux, la croissance durable du marché des investissements assiste à un développement intense. Des candidats comme le changement climatique, la rareté des ressources et les inégalités sociales ont pris le devant de la scène, et les investisseurs sont intéressés par les opportunités qui résonnent avec de telles valeurs et créent un changement positif. Ce changement de perspective entre les investisseurs conduit à une demande croissante de produits financiers qui intègrent des critères ESG, donnant ainsi naissance à des fonds d'investissement durables, aux obligations vertes, etc., et, bien sûr, aux ETF axés sur l'ESG.

Prioriser les facteurs ESG Pour agrandir le marché

La part de marché des investissements durables a progressivement gagné en tant qu'investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou individuels, priorisent fortement les facteurs ESG lorsqu'ils construisent leurs portefeuilles. La classe d'investisseurs institutionnels, comprenant principalement des fonds de retraite, des compagnies d'assurance et des fonds souverains, sont ceux qui ouvrent la voie ici. Ils savent que les investissements durables, provenant des phénomènes de résilience et d'atténuation des risques à long terme, offriraient des avantages à leurs investisseurs. Par conséquent, tous ces fonds hybrides axés sur l'ESG ont obtenu un afflux substantiel dans leurs coffres, ce qui en fait de plus en plus les produits à dominante du marché. De plus, l'offre de produits d'investissement durable tels que les obligations ESG, les prêts liés à la durabilité et les projets d'infrastructures vertes, en fait, ont une part de marché considérablement améliorée en s'adressant à un éventail plus large de préférences des investisseurs.

Facteur d'interdiction

Aucune normalisation des cadres pour les rapports ESGpour potentiellement entraver la croissance du marché

Plus bien en évidence, il n'y a pas de normalisation des cadres pour les rapports ESG, ce qui se traduit par un manque d'homogénéité des divulgations de durabilité. En fait, les investisseurs trouveront extrêmement difficile de comparer les données ESG entre les entreprises pour leurs méthodologies, les métriques utilisées et les systèmes de notation. En effet, il y a aussi la question de la tentative de greenwashing-et des entreprises de revendiquer des pratiques respectueuses de l'environnement tout en fait, il est faux, afin d'attirer des investissements canalisés vers l'investissement basé sur l'ESG.

Opportunité

Espace d'investissement durable Pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Alors que les investisseurs et les consommateurs exigent de plus en plus des pratiques d'investissement éthiques et responsables, l'espace d'investissement durable semble avoir l'un des plus grands potentiels de croissance. L'un des domaines les plus prometteurs est la croissance florissante des produits financiers axés sur l'ESG tels que les fonds communs de placement durables, les obligations d'impact et les FNB verts. Ces produits offrent aux investisseurs différentes façons de participer à la finance durable, capturant ainsi une portée de marché plus large. D'autres technologies d'innovation supplémentaires traitent de la transformation des techniques d'investissement impliquant l'analyse des données ESG et l'intelligence artificielle. Les outils d'évaluation ESG alimentés par l'IA permettent aux investisseurs d'arriver à des conclusions plus précises sur les entreprises, ce qui limite les risques accompagnés de divulgations de durabilité qui peuvent ne pas être fiables.

Défi

Manque grave de mesure et de quantification concernant l'impact ESGPourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

Un problème majeur sur le marché des investissements durables est un manque grave de mesure et de quantification concernant l'impact ESG. Bien que les conteneurs ESG s'efforcent de mesurer la durabilité d'une entreprise, il n'y a pas de métrique générale de "à quel point une entreprise a vraiment un impact sur le plan social et environnemental". Un tel manque de norme laisse l'investisseur incapable de distinguer les entreprises véritablement durables des nombreux journalistes côte à côte avec le greenwashing. Enfin, étant donné que, dans la plupart des cas, les investisseurs traditionnels ne sont disposés à investir sur des motifs à court terme et ne croient pas en une stratégie de durabilité à long terme, de telles mentalités ont tendance à parler de compromis entre les performances financières et éthiques. Beaucoup plus d'éducation et de preuves empiriques que les investissements durables renvoient la parité avec leurs homologues nuisibles fournissent des gains tout en atténuant les dangers à long terme qui briseront sans aucun doute cet état d'esprit.

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Investissement d'investissement durable Insistance régionale

• Amérique du Nord

Un marché qui comprend à la fois les investissements les plus importants et les plus durables en Amérique du Nord, les États-Unis sont le leader de l'adoption de stratégies financières basées sur l'ESG. Récemment, des actifs durables se sont retrouvés, en quelque sorte, au stade central des modes de pensée des investisseurs institutionnels américains; Les fonds de pension et les sociétés de gestion d'actifs ont investi dans ces actifs étant donné les perspectives de génération de richesses à long terme et d'atténuation des risques au sein de leurs portefeuilles. Les initiatives réglementaires, telles que les règles de divulgation de la SEC aux États-Unis, ouvrent un moyen d'améliorer la transparence des rapports sur la durabilité. L'administration Biden a placé les risques financiers liés au climat sur son programme prioritaire, ce qui a entraîné une intégration ESG davantage dans les portefeuilles d'investissement. Une ère de l'activisme agressif des actionnaires dans les entreprises américaines est la direction des entreprises vers des engagements ESG améliorés. Le résultat net a été que les États-Unis continuent d'être un acteur majeur dans les directions mondiales d'investissement durable.

• Europe

L'Europe est à l'avant-garde de la finance durable - doit cette suprématie à une législation ESG sévère et à des objectifs climatiques. Les normes ont été établies par la taxonomie de l'UE pour les activités durables et le SFDR en ce qui concerne les rapports ESG. Les investissements ESG ont trouvé une adoption parmi les investisseurs institutionnels européens d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni, qui ont fait une augmentation constante des actifs ESG sous l'allocation.

• Asie

Les marchés d'investissement durables de l'Asie évoluent rapidement en raison du soutien réglementaire supplémentaire et des initiatives d'entreprise pour la durabilité. La Chine, le Japon et l'Inde sont les régions d'où les gouvernements mettent en œuvre des politiques visant à attirer les finances vertes pour motiver le boom des investissements dans l'ESG dans la région. Dans le cas de la Chine, le gouvernement a créé des directives sur les obligations vertes et des objectifs de neutralité du carbone, qui ont encouragé les investisseurs institutionnels à intégrer la durabilité dans leur mécanisme de financement.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie jouent un rôle important pour la plupart dans l'amélioration de l'innovation et du développement des produits financiers avec un accent accru sur les problèmes liés à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG). Blackrock, ainsi que les plus grands gestionnaires d'actifs, favorisent la gouvernance d'entreprise durable et ont clairement indiqué qu'elle avait l'intention d'appliquer ESG dans sa stratégie d'investissement. Vanguard Group a constamment augmenté le nombre d'investissements durables dans ses offres avec de vastes gammes de FNB et de fonds communs de placement dédiés à l'ESG, tout en reconnaissant la demande croissante d'investissements responsables. Goldman Sachs Asset Management présente également une suite de fonds ESG principalement destinés à l'investissement d'impact et à la finance verte. BNP Paribas Am, par exemple, est un cas d'entreprises en Europe qui se positionnent de plus en plus pour devenir des acteurs importants dans des solutions de finance durable et d'investissement à la FED. Dans le même temps, State Street Global Advisors continue d'être à l'avant-garde des indices et produits ESG pour des investissements durables. Ces titans financiers transforment désormais l'approche de l'investissement, mettant la durabilité en premier dans la finance traditionnelle et garantissent la croissance et la stabilité au sein de l'allocation durable du capital.

Liste des meilleures sociétés d'investissement durable 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

Développement clé de l'industrie

Mars 2024:La taxonomie d'investissement verte est entrée en vigueur en mars 2024 au Royaume-Uni, fixant un système de classification structuré, ce qui donne une clarté sur ce qui constitue un investissement durable. Ceci est destiné à lutter contre le phénomène du greenwashing lorsque les entreprises sapent les véritables impacts environnementaux ou sociaux de leurs activités pour attirer des investisseurs axés sur l'ESG. La taxonomie, en fournissant la fondation scientifique et réglementaire, établit que tout produit financier qui utilise les mots verts ou durables est tenu au niveau de la reconnaissance internationale de la durabilité.

Reporter la couverture         

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

L'investissement durable constitue un développement énorme, alimenté en élargissant l'attention à ses avantages, en augmentant l'intérêt des consommateurs pour les solutions durables et en progressivement persistants. En dépit du fait qu'il fait face à des difficultés telles que les limitations de l'offre et l'augmentation des coûts, l'intérêt continu pour les choix innovants et excellents est de stimuler la prolongation et de progresser dans la région. Les principaux acteurs de l'industrie stimulent les progrès grâce aux développements essentiels et aux extensions de marché, améliorant à la fois l'offre et l'attrait. Au fur et à mesure que les inclinations des acheteurs évoluent vers des choix meilleurs et plus différents, le marché est censé prospérer, confirmé par la progression des développements et une reconnaissance de développement de ses contributions.