Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des collations sucrées et salées, par type (chips, noix, pop-corn, bretzels, collations traditionnelles), par application (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins d’alimentation spécialisés, en ligne) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES COLLATIONS SUCRÉES ET SALÉES

Le marché mondial des collations sucrées et salées devrait passer de 1 001,4 milliards de dollars en 2026 à 1 573,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,15 % entre 2026 et 2035.

Le marché mondial des collations sucrées et salées a connu une croissance significative ces dernières années, stimulée par l'évolution des préférences des consommateurs et une demande croissante d'options de collations pratiques, savoureuses et diversifiées. Ces snacks s'adressent à un large public, offrant une combinaison de gourmandise et de goût. Avec des modes de vie occupés et un appétit croissant pour les aliments prêts à manger, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les collations sucrées et salées comme option rapide et satisfaisante. Le marché comprend des chips aromatisées, du pop-corn, des noix, des collations enrobées de chocolat et des combinaisons innovantes comme le salé.carameldes friandises. L'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et l'expansion des canaux de vente au détail, tant en ligne que hors ligne, ont contribué à l'expansion du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des collations sucrées et salées a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché des snacks sucrés et salés. Alors que les confinements en étaient à leurs premiers stades, la demande a augmenté de manière significative à mesure que les consommateurs commençaient à s'approvisionner en collations pour leur consommation domestique. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la fluctuation des prix des matières premières et les arrêts à court terme des installations de fabrication ont rendu les choses difficiles. Les préférences des consommateurs ont changé, l'accent étant davantage mis sur l'hygiène, les produits emballés et les options saines.

DERNIÈRES TENDANCES

Reconnaissance croissante de l'innovation pour stimuler la croissance du marché

Le marché des snacks sucrés et salés se caractérisé par l'innovation dans les saveurs et les ingrédients. Les entreprises expérimentent des profils de flaveurs inhabituels comme des profils de saveurs régionales épicées-sucrées, umami et exotiques pour rester au courant des palais aventureux. La tendance est aux snacks contenant moins de sucre, à faible teneur en sodium et utilisant des ingrédients naturels et/ou biologiques. La durabilité est devenue un domaine d'intérêt important pour la plupart des marques, car elles optent pour des emballages verts et s'approvisionnent de manière responsable.

• Selon la FAO, la demande de collations plus saines, telles que les produits à faible teneur en sucre ou les produits cuits au four, a augmenté dans plus de 50 % des lancements au détail en 2023.

• Des enquêtes commerciales indiquent que 45 % des nouveaux snacks lancés en 2023 incorporaient des ingrédients végétaux ou naturels pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COLLATIONS SUCRÉES ET SALÉES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en chips, noix, pop-corn, bretzels et collations traditionnelles.

• Chips : Les chips font partie des collations les plus populaires en raison de leur commodité, de leur grande variété de saveurs et de leur prix abordable. Ils représentent environ 30 % de la consommation de collations salées emballées sur de nombreux marchés majeurs. Près de 60 % des consommateurs préfèrent les chips pour une collation rapide, notamment lors d'activités de loisirs et de réunions sociales. Les lancements de produits contenant des ingrédients faibles en gras, cuits au four et naturels suscitent de plus en plus l'intérêt des consommateurs. Les chips de qualité supérieure et aromatisées peuvent générer des dépenses de consommation environ 15 % plus élevées que les variétés standard.

• Noix : Les noix sont de plus en plus appréciées en raison de leur teneur en protéines, fibres, vitamines et graisses saines. Ils peuvent représenter environ 20 % du segment global des snacks salés. Environ 45 % des consommateurs soucieux de leur santé choisissent les noix comme alternative aux collations conventionnelles. Les amandes, les noix de cajou, les cacahuètes, les pistaches et les mélanges de noix sont largement consommés dans différents groupes d'âge. La demande de noix grillées, aromatisées, non salées et biologiques contribue à l'expansion de la catégorie, tandis que les produits à base de noix de qualité supérieure peuvent générer des prix 25 % plus élevés.

• Popcorn : le popcorn reste une collation largement consommée, soutenue par son positionnement à faible coût et sa popularité dans les lieux de divertissement. Elle représente environ 15 % de la catégorie des collations emballées dans plusieurs marchés développés. Près de 50 % des consommateurs associent le pop-corn au visionnage de films et au divertissement à domicile. Les variétés prêtes à manger et allant au micro-ondes gagnent en popularité en raison de leur commodité. Les produits de pop-corn axés sur la santé, contenant moins de sodium, moins de matières grasses et des assaisonnements naturels, suscitent environ 15 % d'intérêt en plus de la part des consommateurs soucieux de leur bien-être.

• Bretzels : les bretzels sont populaires en raison de leur texture croustillante, de leur portabilité et de leur large disponibilité dans les canaux de vente au détail. Ils représentent environ 10 % de la consommation de snacks salés sur les marchés établis. Environ 40 % des consommateurs préfèrent les snacks cuits au four comme alternative aux options frites, ce qui soutient la demande de bretzels. Des variétés aromatisées, multigrains et à faible teneur en sodium sont de plus en plus introduites. Les emballages en portion individuelle peuvent augmenter les achats pratiques d'environ 15 %.

• Collations traditionnelles : Les collations traditionnelles comprennent des produits spécifiques à la région préparés à partir de recettes établies et d'ingrédients familiers. Ils peuvent contribuer à environ 25 % de la consommation totale de collations sur les marchés où les préférences alimentaires locales restent fortes. Près de 50 % des consommateurs s'intéressent aux saveurs traditionnelles qui reflètent la culture et le patrimoine culinaire locaux. Les fabricants combinent de plus en plus des recettes traditionnelles avec des emballages modernes, des normes d'hygiène et des formats pratiques. Un positionnement haut de gamme, des saveurs régionales et des méthodes de préparation plus saines peuvent augmenter la demande des consommateurs d'environ 20 %.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins d'alimentation spécialisés, magasins en ligne.

• Supermarchés/hypermarchés : les supermarchés et les hypermarchés restent des canaux de distribution majeurs, soutenus par leur large sélection de produits et leur trafic client élevé. Ces points de vente peuvent représenter environ 40 % du total des ventes au détail dans de nombreuses catégories alimentaires. Les magasins grand format bénéficient de campagnes promotionnelles, d'achats groupés et d'un guichet unique pratique. Environ 60 % des consommateurs préfèrent les magasins physiques pour comparer plusieurs produits alimentaires avant de les acheter. Une forte visibilité en rayon et des promotions en magasin peuvent augmenter les achats de produits d'environ 20 %.

• Dépanneurs : les dépanneurs gagnent en importance en raison de leur proximité, de leurs heures d'ouverture prolongées et de leur expérience d'achat rapide. Ils peuvent contribuer à environ 20 % de la distribution au détail dans les segments alimentaires à évolution rapide. Près de 50 % des acheteurs des magasins de proximité privilégient la rapidité et l'accessibilité lors de la sélection d'un canal d'achat. Les emballages plus petits et les produits prêts à consommer sont particulièrement adaptés à ce canal. Les remises promotionnelles et les produits stratégiquement placés peuvent améliorer les achats impulsifs d'environ 15 %.

• Magasins d'alimentation spécialisée : Les magasins d'alimentation spécialisée attirent les consommateurs à la recherche de produits alimentaires de qualité supérieure, biologiques, naturels ou de niche. Ce canal peut représenter environ 15 % des ventes dans les catégories alimentaires spécialisées. Environ 40 % des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits perçus comme étant de meilleure qualité ou plus sains. Les détaillants spécialisés proposent également une meilleure formation sur les produits grâce à un personnel compétent et à des démonstrations de produits. Ce canal est particulièrement efficace pour les produits haut de gamme, les achats répétés pouvant augmenter de 20 % lorsque les consommateurs reçoivent des recommandations personnalisées.

• En ligne : la distribution en ligne se développe rapidement à mesure que les consommateurs apprécient de plus en plus la livraison à domicile, une plus grande disponibilité des produits et la commodité numérique. Le commerce électronique peut représenter environ 15 à 25 % des ventes au détail de produits alimentaires sur les marchés numériquement matures. Environ 55 % des consommateurs recherchent des produits alimentaires en ligne avant de les acheter, tandis que les promotions numériques et les recommandations personnalisées peuvent améliorer les taux de conversion d'environ 20 %. Les services d'abonnement, les applications mobiles et la livraison le jour même renforcent encore les ventes en ligne. La chaîne devrait gagner des parts de marché supplémentaires à mesure que la pénétration d'Internet et l'adoption du paiement numérique continuent d'augmenter.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmenter le revenu disponible pour stimuler le marché

Les nouveaux modes de vie des gens et la croissance croissante de l'urbanisation sont les moteurs sous-jacents de la recherche de collations sucrées et salées. L'attrait pratique et la polyvalence de ces collations en font un favori à emporter. Croissantréseaux sociauxL'influence et la culture alimentaire mondiale ont également ouvert la voie à diverses saveurs et à de nouveaux produits, ce qui augmente la demande. L'augmentation des revenus disponibles dans les marchés émergents augmente la consommation de collations haut de gamme par une base de consommateurs plus large. Cette croissance a encore accru la popularité des boîtes d'abonnement aux collations et des plateformes en ligne, permettant aux entreprises d'atteindre un public et des préférences plus spécialisés et de stimuler la croissance du marché des collations sucrées et salées.

• Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), la commodité et les modes de vie nomades poussent plus de 60 % des consommateurs à acheter des collations emballées chaque semaine.

• Les analyses de l'industrie montrent que l'urbanisation et l'augmentation de la population active ont augmenté la consommation de collations dans plus de 55 % des ménages.

Facteur de retenue

Disponibilité limitée et coût élevé des collations sucrées et salées, ce qui pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Le marché du snacking sucré et salé, malgré sa croissance, a ses limites. Les préoccupations des consommateurs en matière de santé et de bien-être ont réduit la consommation de collations transformées et riches en calories. Les restrictions liées à la teneur en sucre et en sel, notamment dans les pays développés, affectent les entreprises. La fluctuation des prix des matières premières et la hausse des prix des matières premières seront un facteur constant affectant les marges bénéficiaires de ces entreprises. Les préoccupations croissantes concernant la pollution et l'utilisation du plastique ont contraint ces entreprises à prendre des initiatives vertes. Cela peut également entraîner des dépenses supplémentaires.

• Selon une étude de marché, les problèmes de santé liés à la teneur en sucre et en sel limitent l'adoption de ce produit par près de 40 % des consommateurs adultes.

• Les rapports commerciaux indiquent que la forte concurrence et la saturation des marques sur les marchés développés affectent plus de 30 % des petits et moyens producteurs de snacks.

Opportunité

Options de cuisson saines sans gluten pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

L'industrie regorge de potentiel de croissance et d'innovation. La demande croissante de collations saines présente une opportunité pour les entreprises d'innover et de développer des produits avec des profils nutritionnels améliorés, tels que des produits riches en protéines, sans gluten et faibles en calories. Pénétrer de nouveaux marchés, où la sensibilisation des consommateurs et leur pouvoir d'achat augmentent, constitue une autre opportunité de générer de nouveaux revenus. D'autres opportunités de croissance incluent la collaboration avec des plateformes de livraison de nourriture, l'adoption de technologies d'emballage avancées et l'investissement dans le marketing numérique.

• Selon la FAO et des rapports commerciaux, la demande croissante sur les marchés émergents présente un potentiel de croissance pour plus de 200 nouvelles gammes de produits par an.

• Des sources industrielles mettent en avant l'innovation en matière de collations dans les aliments fonctionnels (par exemple, protéinés, enrichis en fibres), suscitant l'intérêt de plus de 35 % des consommateurs soucieux de leur santé.

Défi

Les effets secondaires des collations sucrées et salées pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché des snacks sucrés et salés doit faire face à divers défis, notamment une concurrence intense et des attentes changeantes des consommateurs. La nécessité d'équilibrer saveur et bienfaits pour la santé est un combat constant pour les fabricants. Garantir la cohérence et la qualité des produits dans toutes les régions peut s'avérer complexe, en particulier dans le cadre des chaînes d'approvisionnement mondiales. En outre, la capacité de s'adapter à l'évolution du comportement des consommateurs avec des changements rapides tels que la préférence pour des produits durables et éthiques nécessite de l'agilité et des investissements importants. Les fluctuations économiques et les tensions géopolitiques pourraient affecter davantage la disponibilité et le coût des matières premières.

• Selon les analyses de l'USDA et de l'industrie, les fluctuations des prix des matières premières, notamment le maïs, le sucre et le sel, ont un impact sur plus de 25 % des fabricants de snacks.

• La chaîne d'approvisionnement et la logistique de l'emballage restent un défi pour près de 30 % des entreprises de snacks de taille moyenne qui visent une distribution rapide.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES COLLATIONS SUCRÉES ET SALÉES

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des snacks sucrés et salés est bien développé grâce à une culture du snacking et de l'innovation. Le marché américain des collations sucrées et salées est en tête de ce marché, offrant une grande variété de produits répondant aux goûts et préférences alimentaires de chacun. Des réseaux de distribution favorables se trouvent dans les géants de la vente au détail et les magasins spécialisés. Les produits de collations faibles en calories et biologiques sont en hausse à mesure que les consommateurs optent de plus en plus pour des alternatives plus saines.

• Europe

Le marché européen propose des snacks haut de gamme et artisanaux qui arrivent en tête des classements. Les principaux contributeurs sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Ici, les saveurs uniques et les ingrédients de qualité séduisent les clients. La région met également l'accent sur la durabilité, et sa demande d'emballages respectueux de l'environnement et de produits d'origine éthique augmente de jour en jour.

• Asie

L'Asie est un marché émergent pour les snacks sucrés et salés, stimulé par une urbanisation rapide et des habitudes alimentaires changeantes. Des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon connaissent une croissance significative, soutenue par la hausse des revenus disponibles et l'influence de la culture alimentaire occidentale. Ces pays détiennent une part importante du marché des snacks sucrés et salés dans la région. la disponibilité d'options de collations abordables et l'expansion des plateformes de vente au détail en ligne sont des facteurs clés qui stimulent le marché dans cette région

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des snacks sucrés et salés connaît une croissance rapide, soutenue par les activités stratégiques des leaders du marché. En effet, ces entreprises utilisent l'innovation, l'expansion sur de nouveaux marchés et l'adaptation aux demandes changeantes des consommateurs afin de conserver leur avantage concurrentiel et de façonner la tendance du marché.

Innovation produit/ingrédient

Les grandes entreprises se concentrent sur l'innovation de produits pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des collations innovantes et attrayantes. Par exemple, PepsiCo a mis l'accent sur le lancement de saveurs audacieuses et décalées dans sa marque Frito-Lay, telles que des mélanges régionaux épicés-sucrés et exotiques. De même, Mondelez International a élargi son portefeuille avec des friandises gourmandes comme des barres de chocolat au caramel salé sous sa gamme Cadbury, capturant la préférence croissante pour des combinaisons de saveurs sophistiquées.

• Walkers Crisps : Walkers Crisps sert des millions de consommateurs au Royaume-Uni, proposant une variété de pommes de terre et de collations aromatisées avec des normes de qualité constantes.

• Kellogg : Kellogg produit une large gamme de snacks sucrés et salés dans le monde entier, approvisionnant des centaines de chaînes de vente au détail et intégrant de nouvelles saveurs et formats de produits.

Les acteurs du secteur se concentrent principalement sur les consommateurs soucieux de leur santé. Des marques telles que Nestlé et Kellogg ont lancé des barres de collations nutritionnelles améliorées, par exemple des chocolats sans sucre, des crackers à faible teneur en sodium et des barres aux noix riches en protéines. Les snacks à base de plantes et sans allergènes sont un autre moteur d'innovation. Il y a eu l'émergence de divers produits végétaliens, sans gluten et sans produits laitiers sous plusieurs marques qui aident à répondre aux préférences alimentaires.

Durabilité et pratiques éthiques

Les principaux acteurs intègrent la durabilité comme partie intégrante de leurs stratégies. Mars, Incorporated et Hershey's se concentrent sur l'approvisionnement en cacao et en noix de sources gérées de manière durable, ainsi que sur la réduction de l'empreinte environnementale en utilisant des emballages respectueux de l'environnement. Ces stratégies contribuent à fidéliser les consommateurs à une marque et à une part de marché en touchant les consommateurs sensibles à l'environnement.

Engagement numérique et croissance du commerce électronique

Les entreprises investissent dans de solides campagnes de marketing en ligne et dans des capacités de commerce électronique, à mesure que les plateformes numériques gagnent en popularité. Par exemple, PepsiCo a étendu sa plateforme de vente directe aux consommateurs, Snacks.com, qui permet aux consommateurs d'accéder facilement à leurs collations préférées. Les campagnes sur les réseaux sociaux et les collaborations avec des influenceurs aident également les marques à se connecter avec un public plus jeune et féru de technologie et à promouvoir efficacement leurs dernières offres.

Expansion géographique et démographique

Les leaders du marché étendent activement leur présence géographique pour exploiter les marchés émergents au potentiel inexploité. Des sociétés comme Calbee, Inc. et Intersnack Group ont pénétré les marchés asiatiques et africains, tirant parti de la hausse des revenus disponibles et de l'évolution des habitudes alimentaires des consommateurs de ces régions. Le développement de produits localisés, par exemple l'intégration de saveurs et de préférences régionales, a joué un rôle déterminant dans leur succès.

Les stratégies démographiques spécifiques sont également de plus en plus en vogue. Par exemple, Hershey's a mis au point des collations à portions contrôlées destinées aux millennials soucieux de leur santé, tandis que General Mills a créé des emballages de taille familiale destinés aux ménages avec enfants. De telles stratégies spécifiques permettent à l'entreprise de toucher une population plus large.

Collaboration et acquisitions

La plupart des acteurs du secteur en acquièrent d'autres ou s'associent pour renforcer leur présence sur le marché.  En combinant développement de produits innovants, engagement en faveur du développement durable, transformation numérique et expansion stratégique du marché, les principaux acteurs redéfinissent le marché des collations sucrées et salées. Ces efforts répondent non seulement aux demandes actuelles des consommateurs, mais ouvrent également la voie à une croissance et à une évolution à long terme dans ce secteur dynamique.

Liste des principales entreprises de collations sucrées et salées

• PepsiCo (USA)
• Mondelez International (USA)
• Nestlé (Switzerland)
• Kellogg Company (USA)
• General Mills (USA)
• Mars, Incorporated (USA)
• Hershey’s (USA)
• Campbell Soup Company (USA)
• Intersnack Group (Germany)
• Calbee, Inc. (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2023 :Kellogg Company a finalement séparé son activité de snacks en Amérique du Nord d'une société autonome appelée Kellanova dans le cadre d'un effort de recentrage sur la catégorie des snacks et de l'innovation en son sein.

Janvier 2024 :Nestlé a lancé sa première gamme de noix enrobées de chocolat sans sucre ajouté, ciblant les consommateurs intéressés par des versions plus saines de leurs collations. Cela fait suite à une stratégie plus large visant à élargir son portefeuille de collations meilleures pour la santé.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance. Le marché des snacks sucrés et salés continuera de croître, en fonction de l'évolution des modes de vie des consommateurs, de nouvelles saveurs et d'un plus grand nombre de points de vente. Même si des problèmes tels que la pression réglementaire et l'augmentation des coûts persisteront, l'adaptabilité, l'accent mis sur la santé et la durabilité et l'engagement par des moyens numériques sur le marché sont de bon augure. Les opportunités émergentes liées à la technologie et à l'exploration de régions inexploitées permettront aux entreprises de capitaliser sur ces opportunités tout en conservant leur avance dans ce secteur en constante évolution.