Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la vidéosurveillance, par type (matériel, logiciel), par application (commerciale, résidentielle, industrielle) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA VIDÉOSURVEILLANCE

Le marché mondial de la vidéosurveillance est estimé à 39,22 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 100,38 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9,5 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique est en tête avec 40 à 45 % en raison de déploiements importants dans les domaines de la sécurité publique et de la vente au détail. L'Amérique du Nord et l'Europe détiennent ensemble 45 à 50 % pour les solutions de sécurité des villes intelligentes et des entreprises.

Le marché de la vidéosurveillance évolue rapidement, stimulé par les préoccupations croissantes en matière de sécurité dans les secteurs résidentiel, commercial et public. Les progrès technologiques, notamment les analyses basées sur l'IA, les caméras haute définition et le stockage dans le cloud, offrent des capacités de surveillance nettement supérieures. Ces innovations permettent une surveillance en temps réel, une reconnaissance faciale et une détection intelligente des risques, améliorant ainsi la protection ordinaire et les performances opérationnelles. L'urbanisation croissante et le besoin d'infrastructures de villes intelligentes s'ajoutent à la demande du marché du carburant, faisant de la vidéosurveillance un élément important des solutions de sécurité actuelles dans le monde.

De plus, les mandats réglementaires et la reconnaissance croissante de la prévention du crime poussent les organisations à adopter des structures de surveillance sophistiquées. L'intégration de l'Internet des objets (IdO) les gadgets et la connectivité Wi-Fi permettent un accès transparent à des distances lointaines et une manipulation centralisée, élargissant ainsi la portée des applications. De la gestion des visiteurs du site à l'analyse des ventes au détail, la vidéosurveillance transforme divers secteurs en fournissant des informations précieuses sur la sécurité. Avec des améliorations technologiques continues et des applications en expansion, le marché de la vidéosurveillance est prêt à connaître un boom et une innovation soutenus dans les années à venir.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DES TARIFS AMÉRICAINS

Impact principal sur le marché de la vidéosurveillance, en mettant l'accent sur sa relation avec les tarifs américains

Les tarifs douaniers américains ont eu un impact notable sur le marché de la vidéosurveillance, affectant principalement les entreprises dépendantes des additifs importés. L'imposition de listes de prix sur les produits électroniques fabriqués en Chine, y compris les semi-conducteurs, les forums de circuits publiés et les objectifs d'appareil photo, a entraîné une augmentation des frais de fabrication. Les fabricants, dont Blackmagic Design, ont été contraints d'augmenter les tarifs pour les clients américains, invoquant une augmentation inévitable des frais induits par les tarifs. De plus, des entreprises comme Discovery Group ont transféré certaines opérations de fabrication aux États-Unis afin d'atténuer les impacts tarifaires, dans le but de rester compétitives sur le marché américain.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès technologiques pour stimuler la croissance du marché

Le marché de la vidéosurveillance est actuellement en train de subir une formidable transformation, entraînée par les progrès deintelligence artificielle(IA), cloud computing et analyse des aspects. Les systèmes basés sur l'IA permettent désormais la détection des menaces, la réputation faciale et l'analyse comportementale en temps réel, améliorant ainsi à la fois la protection et l'efficacité opérationnelle. Les solutions basées sur le cloud offrent une évolutivité et un accès étendu, facilitant un contrôle centralisé sur plusieurs sites. L'informatique de pointe optimise également les performances grâce au traitement des données au niveau national, réduisant ainsi la latence et l'utilisation de la bande passante. Cette technologie est de plus en plus intégrée dans les infrastructures urbaines intelligentes, les environnements commerciaux et les installations essentielles, reflétant une évolution vers des structures de surveillance plus intelligentes et proactives.

• Selon la Global Security Technology Alliance, plus de 35 % des nouvelles installations de surveillance utilisent désormais le stockage vidéo dans le cloud combiné à l'informatique de pointe pour la détection des menaces en temps réel.

• D'après le rapport sur la sécurité des villes intelligentes, environ 40 % des projets de villes intelligentes dans le monde intègrent désormais des analyses vidéo basées sur l'IA pour surveiller la sécurité et la circulation urbaines.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA VIDÉO SURVEILLANCE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé enmatériel, logiciel

• Matériel : le matériel sur le marché de la vidéosurveillance comprend des gadgets physiques tels que des caméras, des enregistreurs vidéo virtuels (DVR), des enregistreurs vidéo communautaires (NVR), des objectifs, des moniteurs et des unités de garage. Ces composants capturent, rapportent et conservent des photos vidéo pour la surveillance de la sécurité. Les progrès, ainsi que les caméras IP et la résolution 4K, embellissent l'image de premier ordre et garantissent une assurance. Le matériel constitue l'épine dorsale des systèmes de surveillance, permettant une surveillance visible et des séries d'informations en temps réel dans les packages résidentiels, professionnels et commerciaux.

• Logiciel : les logiciels de vidéosurveillance font référence aux applications et aux structures qui manipulent les statistiques vidéo, y compris les structures de gestion vidéo (VMS), les analyses et les équipements basés sur l'IA. Ces applications permettent des fonctions telles que la détection de mouvement, la reconnaissance faciale et l'évaluation des performances, retravaillant les images brutes en informations exploitables. Les solutions logicielles basées sur le cloud et l'informatique latérale offrent une évolutivité, un accès lointain et un traitement plus rapide. Le logiciel complète l'intelligence du système, l'interface utilisateur et l'intégration avec d'autres technologies de sécurité, optimisant ainsi l'efficacité de la surveillance ordinaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en entreprises, résidences, industries.

• Entreprise : dans les programmes des entreprises commerciales, la vidéosurveillance est importante pour protéger les biens, suivre les sports des employés et assurer la protection des consommateurs. Les magasins de vente au détail utilisent des caméras pour la prévention des pertes et l'analyse du comportement des clients, tandis que les lieux de travail et les complexes commerciaux dépendent de la surveillance pour gérer les entrées et rechercher les incidents. Les structures avancées se combinent avec l'alarme et obtiennent l'admission au contrôle pour fournir des solutions de sécurité complètes. L'attention est portée sur le suivi en temps réel, la détection des risques et la conformité aux exigences réglementaires, aidant ainsi les entreprises à réduire les risques et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

• Résidentiel : la vidéosurveillance résidentielle est spécialisée dans la protection des maisons et des quartiers contre les effractions, le vandalisme et d'autres menaces pour la sécurité. Les propriétaires utilisent des caméras intelligentes, des caméras de sonnette et des capteurs de mouvement liés aux applications mobiles pour la surveillance et les signaux à distance. Ces structures améliorent la protection personnelle et la tranquillité d'esprit en permettant une surveillance 24h/24 et 7j/7 et de brèves interventions d'urgence. La montée en puissance de gadgets moins coûteux et faciles à déployer et l'intégration avec des écosystèmes domestiques intelligents ont stimulé leur adoption sur les marchés résidentiels, mettant l'accent sur le confort et la sécurité.

• Industriel : Dans les environnements commerciaux, la vidéosurveillance est essentielle pour protéger les installations massives, les systèmes et les zones sensibles contre le vol, le sabotage et les dangers pour la sécurité. La surveillance prend en charge le respect des règles de sécurité et permet de contrôler les flux de travail opérationnels et la sécurité des employés. Les usines, les entrepôts et les centrales électriques installent des caméras robustes capables de résister aux environnements difficiles. L'intégration avec les systèmes de gestion et d'analyse de l'entreprise permet un contrôle proactif des risques, améliorant ainsi la sécurité et la surveillance opérationnelle dans des environnements commerciaux complexes et aux enjeux élevés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Avancées en matière d'IA et d'analyse pour dynamiser le marché

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse vidéo avancée est un facteur de croissance du marché de la vidéosurveillance. Les fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la réputation faciale, l'évaluation des conduites et la détection des anomalies, améliorent la précision et les performances de l'identification des risques. Ces capacités intelligentes activent des fonctionnalités de sécurité proactives et réduisent les fausses alarmes, rendant ainsi les systèmes de surveillance plus fiables. Alors que les entreprises et les gouvernements recherchent des solutions de sécurité plus souhaitables, la demande de vidéosurveillance basée sur l'IA augmente, stimulant l'innovation et élargissant l'adoption du marché dans divers secteurs.

Demande croissante de villes et d'infrastructures intelligentes pour élargir le marché

La poussée internationale en faveur de l'amélioration des villes intelligentes stimule considérablement le marché de la vidéosurveillance. Les structures de surveillance jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la circulation, la protection du public et l'élaboration de plans concrets en fournissant des enregistrements en temps réel et un suivi complet. Les gouvernements investissent dans des réseaux de surveillance évolutifs et interconnectés pour renforcer la sécurité et améliorer la qualité de vie. Cette tendance non seulement élargit le marché, mais encourage également l'intégration avec l'IoT et la technologie cloud, favorisant ainsi des solutions de surveillance plus intelligentes, plus efficaces et plus performantes à l'échelle mondiale.

• Selon le Conseil international de sécurité, plus de 60 % des améliorations de la sécurité du secteur public en 2024-2025 incluent des caméras et des capteurs intelligents compatibles avec l'IA.

• Selon l'étude sur l'urbanisation mondiale, près de 70 % des nouveaux projets d'infrastructures intelligentes nécessitent une surveillance vidéo intégrée pour la gestion du trafic et la surveillance des espaces publics.

Facteur de retenue

Préoccupations croissantes en matière de confidentialité et cadres réglementaires stricts susceptibles d'entraver la croissance du marché

Un aspect très restrictif sur le marché de la vidéosurveillance est les préoccupations croissantes en matière de confidentialité et les cadres réglementaires stricts. Une surveillance accrue soulève des problèmes liés à la protection des statistiques, à la vie privée et à une éventuelle utilisation abusive des photos, conduisant à une résistance du public et à des situations criminelles exigeantes. Les réglementations telles que le RGPD en Europe imposent des directives strictes sur la collecte, le stockage et l'utilisation des données, ce qui augmente les coûts de conformité pour les producteurs et les utilisateurs finaux. De plus, les craintes concernant les accès non autorisés et les cyberattaques contre les systèmes de surveillance augmentent les risques de sécurité. Ces facteurs peuvent ralentir les taux d'adoption, principalement dans les environnements sensibles, obligeant les entreprises à équilibrer des fonctionnalités de sécurité solides avec des protections de la vie privée et des préoccupations éthiques.

• Selon la Privacy Protection Association, près de 30 % des organisations citent le respect de règles strictes en matière de confidentialité des données, comme le RGPD, comme un obstacle majeur au déploiement de nouveaux systèmes de vidéosurveillance.

• Selon le Regulatory Compliance Board, environ 40 % des entreprises en Europe et en Amérique du Nord ont augmenté leurs budgets de conformité en raison de l'augmentation des audits de projets et des amendes liés à la confidentialité.

Adoption croissante des technologies basées sur le cloud et de l'informatique de pointe pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité clé sur le marché de la vidéosurveillance réside dans l'adoption croissante de technologies informatiques basées sur le cloud. Ces améliorations permettent des solutions de surveillance évolutives, flexibles et économiques avec un traitement des enregistrements en temps réel et une accessibilité à distance. L'expansion des écosystèmes de l'Internet des objets (IoT) complète également les possibilités d'intégration, permettant aux caméras de se connecter à différents gadgets intelligents pour une sécurité avancée et des informations opérationnelles. Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, présentent des besoins inexploités en raison de l'urbanisation rapide et du développement des infrastructures. De plus, les investissements croissants dans les initiatives de villes intelligentes et la sécurité des infrastructures critiques créent un terrain fertile pour le développement de systèmes de vidéosurveillance avancés basés sur l'IA.

• Selon la Cloud Security Alliance, environ 50 % des entreprises prévoient de passer de systèmes de gestion vidéo sur site à des systèmes de gestion vidéo hybrides ou entièrement basés sur le cloud d'ici 2026.

 

• Selon l'IoT Integration Council, plus de 45 % des appareils compatibles IoT dans les projets de villes intelligentes sont désormais directement liés à des caméras de surveillance alimentées par l'IA pour une surveillance proactive.

 

Gérer la complexité et le coût de l'intégration de systèmes avancés pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux défis pour les clients du marché de la vidéosurveillance consiste à gérer la complexité et le coût de l'intégration de structures supérieures. Des investissements initiaux élevés dans le meilleur matériel et des logiciels sophistiqués, ainsi que dans l'analyse de l'IA, peuvent s'avérer prohibitifs pour les petits groupes et les utilisateurs résidentiels. De plus, les clients sont souvent confrontés à des difficultés pour garantir la compatibilité entre les appareils de fabricants exceptionnels, ce qui conduit à des systèmes fragmentés. Les soucis de confidentialité et la nécessité de se conformer à des directives en constante évolution ajoutent encore à la complexité. De plus, le maintien de la cybersécurité pour protéger les enregistrements de surveillance contre le piratage ou les violations nécessite des efforts continus, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de concilier une sécurité efficace avec une convivialité et un prix abordable.

• Selon la Security Infrastructure Federation, près de 35 % des petites et moyennes entreprises déclarent que les coûts d'intégration initiaux constituent un obstacle au déploiement de solutions de vidéosurveillance modernes.

 

• D'après le rapport sur les menaces de cybersécurité, environ 25 % des entreprises ont signalé des tentatives de piratage sur les réseaux de vidéosurveillance, soulignant la nécessité d'une protection robuste des données et de mises à jour régulières.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA VIDÉO SURVEILLANCE

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part importante du marché de la vidéosurveillance en raison de ses connaissances élevées en matière de sécurité, de son innovation technologique et de ses investissements gouvernementaux robustes. Des directives strictes et la multiplication des incidents criminels et terroristes imposent une demande en matière de systèmes de sécurité supérieurs. Le marché américain de la vidéosurveillance est l'un des principaux utilisateurs de technologies avancées telles que l'IA, le cloud computing et l'intégration de l'IoT, motivé par des demandes de protection robustes dans les secteurs commercial, résidentiel et gouvernemental. De solides investissements dans les infrastructures et des règles strictes alimentent en outre la croissance et l'innovation du marché.

Europe

Le marché européen de la vidéosurveillance est stimulé par des cadres réglementaires stricts axés sur la confidentialité des informations, ainsi que par le RGPD, qui façonnent les stratégies d'adoption. Malgré les défis réglementaires, des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France investissent massivement dans la protection publique et le suivi des infrastructures. La demande de surveillance intelligente dans les secteurs du transport maritime, de la vente au détail et des autorités soutient la croissance du marché. L'accent croissant mis sur la cybersécurité et les pratiques de surveillance éthiques encourage l'innovation dans les technologies respectueuses de la vie privée, équilibrant les souhaits de sécurité et les droits individuels.

Asie

L'Asie-Pacifique est le marché de la vidéosurveillance qui connaît la croissance la plus rapide, alimentée par une urbanisation rapide, la hausse des coûts de la criminalité et les projets gouvernementaux de villes intelligentes. La Chine, l'Inde et le Japon mènent l'adoption avec des projets d'infrastructures à grande échelle et une amélioration des dépenses de protection publique. La disponibilité de matériel informatique à bas prix et le développement de l'industrialisation améliorent la demande dans tous les secteurs. L'expansion des populations de la classe moyenne et l'accent accru mis sur la protection stimulent également l'essor du marché. Les progrès technologiques, notamment l'intégration de l'IA et de l'IoT, sont rapidement adoptés, positionnant l'Asie-Pacifique comme une force motrice clé de l'élargissement du marché mondial de la surveillance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie du marché de la vidéosurveillance connaissent un boom grâce à une innovation continue et à une expansion stratégique du marché. Ils reconnaissent l'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'étude des appareils et le cloud computing pour améliorer les capacités du système, notamment l'analyse en temps réel, la popularité des visages et le suivi à distance. Ces entreprises investissent massivement en recherche et développement pour introduire des réponses évolutives et interopérables adaptées à de nombreux secteurs, notamment la ville intelligente, le commerce de détail et la protection commerciale. L'expansion géographique vers des marchés en croissance avec des besoins de sécurité croissants alimente encore davantage leur croissance. Les collaborations et acquisitions leur permettent également de développer des portefeuilles de produits et de renforcer leur aspect agressif à l'échelle mondiale.

• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Chine) — Selon l'Asia Security Association, Hikvision détient plus de 20 % de part de marché mondiale dans le matériel de vidéosurveillance professionnel, leader dans le segment de la fabrication de caméras.

• Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Chine) — Selon la Smart Surveillance Federation, les produits d'analyse intelligente de Dahua sont désormais installés dans plus de 180 pays, couvrant plus de 25 millions de caméras dans le monde.

Liste des principales entreprises de vidéosurveillance

• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China)
• Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (China)
• Axis Communications (Sweden)
• Shenzhen Infinitor Technology Co., Ltd. (China)
• Arlo Technologies (U.S.)
• ADT (U.S.)
• Vivint Smart Home, Inc. (U.S.)
• SimpliSafe (U.S.)
• Suzhou Keda Technology Co., Ltd. (China)
• Motorola Solutions (U.S.)
• Hanwha Techwin Co., Ltd (South Korea)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 : Flock Safety, une startup basée aux États-Unis, a apporté une innovation considérable sur le marché de la vidéosurveillance en intégrant la génération de reconnaissance automatique de code d'enregistrement (RAPI) alimentée par l'IA avec des systèmes de détection de coups de feu. Leurs produits, qui comprennent les caméras Falcon et Raven, utilisent l'apprentissage automatique pour détecter les plaques d'immatriculation des voitures et détecter les coups de feu, fournissant ainsi des alertes en temps réel aux groupes chargés de l'application de la loi.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la vidéosurveillance évolue de manière inattendue, grâce aux améliorations technologiques, notamment l'IA, le cloud computing et l'analyse des aspects. Ces améliorations embellissent les compétences de protection, offrant une détection des dangers plus intelligente et en temps réel et des performances opérationnelles améliorées. L'adoption croissante de solutions de surveillance intégrées dans les secteurs industriels, résidentiels et industriels met en évidence la position cruciale du marché pour faire face aux situations de plus en plus exigeantes en matière de sécurité à l'échelle mondiale. À mesure que l'amélioration des infrastructures et les tâches urbaines intelligentes se développent, la demande de structures de surveillance avancées est appelée à augmenter considérablement.

Cependant, le marché doit faire preuve de prudence dans des situations exigeantes liées aux problèmes de confidentialité, de conformité réglementaire et aux risques de cybersécurité. Équilibrer l'innovation avec les normes éthiques et la protection de l'information peut être important pour une croissance durable. En outre, l'expansion dans les régions émergentes et l'exploitation des possibilités d'intégration du cloud et de l'IoT présentent des perspectives prometteuses pour les acteurs du marché. Dans l'ensemble, le secteur de la vidéosurveillance est prêt à connaître un fort essor, remodelant la façon dont la sécurité est gérée à l'échelle mondiale avec des solutions plus intelligentes et davantage connectées.