Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fret et de la logistique au Vietnam, par type (fret routier, fret ferroviaire, fret aérien, fret maritime, entreposage et livraison express), par application (fabrication, vente au détail, agriculture, commerce électronique et biens industriels) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE AU VIETNAM

La taille du marché mondial du fret et de la logistique au Vietnam s'élevait à 63,59 milliards de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 105,09 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 5,74 % de 2026 à 2035.

Le marché vietnamien du fret et de la logistique est un marché en plein essor en raison de l'industrie manufacturière florissante, de l'augmentation des exportations et de l'intensification des investissements dans les infrastructures du pays. Situé stratégiquement en Asie du Sud-Est, le Vietnam est un point de contact clé dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. Les industries impliquées dans le secteur de la logistique sont le transport routier, ferroviaire, aérien et maritime ; entreposage; et des services de livraison de domination mondiale. Le secteur se modernise également grâce aux aides apportées par le gouvernement et aux transformations induites par l'usage du numérique. Le marché de la logistique au Vietnam devient compétitif et dynamique à mesure que les volumes d'échanges continuent d'augmenter.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie vietnamienne du fret et de la logistique a eu un effet négatif en raison de la fermeture des frontières, de la perturbation des routes maritimes et de la forte baisse de la demande de transport.pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le choc du COVID-19 sur l'industrie vietnamienne du fret et de la logistique est suffisamment grave, dans la mesure où l'activité de l'usine a été arrêtée et les besoins de transport ont considérablement diminué en raison des confinements et de la fermeture des frontières. L'activité de fret s'est effondrée de près de moitié : les fossiles maritimes, ferroviaires, aériens et routiers ont tous touché le fond, et les ports et les frontières ont été gravement encombrés. Un certain nombre d'entreprises de logistique ont perdu des revenus de 10 à 50 %, et d'autres ont raccourci les itinéraires de près d'un quart en raison de chaînes d'approvisionnement incohérentes. La localisation des vols de passagers a également entraîné une perte massive d'espace de chargement, augmentant encore les retards et les frais de transport record. Par conséquent, l'industrie a connu une baisse du volume de services, de la capacité opérationnelle et des bénéfices comme jamais auparavant.

DERNIÈRES TENDANCES

La transformation numérique et l'intégration de l'IA stimulent la croissance du marché

La logistique numérique conduit le marché vietnamien du fret et de la logistique vers une métamorphose significative, avec l'intégration de l'IA, des capteurs IoT et du Big Data devenant universelle pour rationaliser les opérations et minimiser les dépenses. En adoptant l'IA dans leurs systèmes, des entreprises telles que LEX Vietnam l'utilisent pour prédire la commande, optimiser les itinéraires et coordonner au sein de l'entrepôt, augmentant ainsi l'efficacité et ouvrant de nouvelles formes de livraison. L'automatisation, les AGV et la surveillance basée sur l'IoT permettent de créer des entrepôts intelligents, en plein essor, notamment dans les centres logistiques urbains et industriels. En outre, la numérisation est intégrée à la logistique verte, notamment aux flottes électriques et aux entrepôts économes en énergie. Parmi elles, la tendance la plus frappante est la transformation numérique, qui sert de moteur à l'innovation et augmente la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, facilitant le commerce électronique et augmentant la compétitivité du Vietnam dans le commerce international.

• Selon l'Office général des statistiques du Vietnam (source gouvernementale), le transport routier représentait environ 61 à 64 % du volume total de fret ces dernières années, soulignant la domination du camionnage au niveau national.

• Selon la Vietnam Logistics Business Association (association industrielle), 40 % des entreprises de logistique au Vietnam ont intégré les technologies numériques dans leurs opérations de base telles que la gestion du transport et de l'entreposage à partir de 2023.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE AU VIETNAM

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fret routier, fret ferroviaire, fret aérien, fret maritime, entreposage et livraison express.

• Fret routier : Le mode de logistique le plus utilisé au Vietnam est le fret routier car il est flexible et sa couverture géographique à l'intérieur du pays est vaste. Il est également important de garantir la livraison sur le dernier kilomètre ainsi que le commerce régional, en particulier avec les autres pays de l'Asie du Sud-Est. Des problèmes tels que les embouteillages et la réglementation automobile continuent d'accroître la vulnérabilité à l'efficacité. Néanmoins, la croissance continue des autoroutes et les programmes de systèmes numériques pour contrôler les itinéraires améliorent les performances.

• Fret ferroviaire : La rentabilité du fret ferroviaire dans le transport longue distance et en vrac est la raison pour laquelle il prend de l'ampleur au Vietnam. Le gouvernement encourage les investissements dans la modernisation du système ferroviaire, en particulier sur les routes internationales, comme la Chine vers le Vietnam. Néanmoins, une adoption plus lente est entravée par la médiocrité des infrastructures et la mauvaise couverture du réseau. Néanmoins, le fret ferroviaire peut être une alternative à la route, notamment dans la logistique transversale.

• Fret aérien : Au Vietnam, le fret aérien joue un rôle crucial dans le transport d'articles de grande valeur et soumis à des contraintes de temps, par exemple les appareils électroniques et les vêtements. L'industrie a été durement touchée pendant l'ère du COVID-19, mais elle se redresse à mesure que les projets de voyages internationaux sont rétablis. Les mouvements aériens de fret augmentent en raison de l'augmentation des exportations de commerce électronique et de technologies. L'amélioration des infrastructures des grands aéroports est un autre moteur de la logistique aérienne.

• Fret maritime : La logistique vietnamienne se résume à un commerce mondial dominé par le fret maritime, avec plus de 3 200 kilomètres de territoire situé sur la côte et dans des ports stratégiques. La majorité du trafic de conteneurs est transportée via des ports majeurs tels que Hai Phong et Ho Chi Minh Ville. Le développement des ports en eau profonde ainsi que les accords commerciaux tels que le RCEP profitent bien au secteur. Néanmoins, les problèmes sont liés aux goulets d'étranglement dans les ports et aux retards avec les douanes.

• Entreposage : L'industrie de l'entreposage au Vietnam se développe assez rapidement parallèlement au développement des zones de commerce électronique, de fabrication et de vente au détail. Il existe une demande croissante pour l'introduction d'entrepôts intelligents où seront effectués l'automatisation et le suivi en temps réel. Les zones industrielles urbaines et portuaires deviennent les principaux centres de stockage moderne. L'expansion du marché est également due aux investissements étrangers dans l'infrastructure des entrepôts.

• Livraison express : Au Vietnam, le segment de la livraison express est un marché explosif compte tenu de la prolifération du commerce électronique et de l'essor du commerce mobile. Les principaux acteurs mettent en œuvre des plateformes technologiques logistiques dans le but de réduire les délais de livraison. La logistique du dernier kilomètre se repense en raison du besoin urbain de se faire livrer les produits le jour même ou le lendemain. La rivalité sur le marché est intense en raison de la concurrence des prix et de l'innovation dans les services.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en secteurs de fabrication, de vente au détail, d'agriculture, de commerce électronique et de biens industriels.

• Fabrication : L'industrie manufacturière joue un rôle central dans l'industrie du fret et de la logistique au Vietnam, et il existe un grand besoin de systèmes de transport et d'entreposage efficaces. Exportations : les usines, et en particulier les usines des secteurs de l'électronique et du textile, dépendent de la rapidité de la logistique dans leurs activités d'exportation. Les investissements croissants des multinationales dans les plates-formes industrielles aggravent la complexité et les exigences logistiques. L'expansion du secteur contribue à la demande dans les domaines routier, maritime et de l'entreposage.

• Vente au détail : La logistique de vente au détail au Vietnam devrait se développer en raison de la demande croissante des consommateurs et de l'avènement de nouveaux changements commerciaux tels que les supermarchés et les centres commerciaux. Les biens de consommation à évolution rapide exigent une chaîne d'approvisionnement et un système d'inventaire simples. Les services de livraison express et d'entreposage sont utilisés dans le contexte des centres commerciaux urbains. Le développement du commerce de détail organisé permet aux prestataires logistiques d'améliorer leur rapidité et leur précision.

• Agriculture : Les exportations agricoles du Vietnam nécessitent des services logistiques efficaces tels que le fret et la chaîne du froid afin de transporter des fruits de mer, du riz, des fruits et de nombreux autres produits. Le stockage et le bon transport jouent un rôle crucial dans le maintien de la qualité et dans le respect des normes internationales. Néanmoins, il manque davantage d'infrastructures de chaîne du froid dans le secteur. Les principales stratégies de croissance sont liées à l'amélioration de la connectivité rurale et à la logistique à température contrôlée.

• Commerce électronique : L'une des industries émergentes du fret et de la logistique au Vietnam est le commerce électronique. La nécessité de livrer le dernier kilomètre, d'exécuter une commande et d'entreposer de manière intelligente augmente rapidement. Les entreprises de logistique utilisent également les outils numériques pour fournir des services plus rapides et plus pratiques. Il s'agit du segment qui recrée les attentes des clients et stimule l'innovation dans la livraison express.

• Biens industriels : la logistique des biens industriels fournit un support système aux industries des machines, des produits chimiques et des matériaux de construction. Ceux-ci ont également besoin de solutions de transport volumineux et de manutention notamment de marchandises dangereuses ou surdimensionnées. Le fret ferroviaire et maritime est courant car il est rentable. L'entreposage à grande échelle et la logistique intermodale se développent en raison des besoins du secteur.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Le boom manufacturier et les infrastructures stimulent la croissance du marché

La croissance du marché vietnamien du fret et de la logistique est alimentée par la forte croissance industrielle dont bénéficie le Vietnam dans les secteurs de l'électronique, du textile et de l'automobile. Alors que le monde transforme le Vietnam en un pays de fabrication de produits en ligne, la demande d'une chaîne d'approvisionnement et d'infrastructures de transport compétentes augmente. Les ports et les frontières améliorent la logistique grâce aux zones industrielles. Ce mouvement renforce la demande de fret multimodal. L'impact de la vague manufacturière se répercute directement sur l'augmentation des volumes de marchandises et sur les investissements dans la logistique.

• Selon les statistiques gouvernementales publiées par l'Office général des statistiques, le volume du fret maritime est passé de 1 831 milliers de tonnes en 2018 à 1 903 milliers de tonnes en 2019, ce qui indique une croissance constante de l'activité portuaire.

• Selon la Vietnam Logistics Business Association, l'adoption d'outils numériques de l'ère 4.0 (IoT, IA, cloud) par les entreprises de logistique a permis des réductions de coûts d'environ 23 % et des délais de traitement des commandes dans des segments clés.

La montée en puissance du commerce électronique et les demandes de livraison stimulent la croissance du marché

Le secteur de la logistique bénéficie grandement de l'essor soudain du commerce électronique au Vietnam. Les besoins croissants des consommateurs en services de livraison rapides et fiables obligent les entreprises de logistique à développer leurs opérations. Le suivi en temps réel et les investissements dans les entrepôts intelligents et les réseaux de livraison express se multiplient. La croissance des achats en ligne en milieu urbain et rural accroît le besoin de livraisons sur le dernier kilomètre. Au Vietnam, ce boom du commerce en ligne transforme encore le secteur de la logistique.

Facteur de retenue

La mauvaise infrastructure et la fragmentation entravent la croissance du marché

Le manque d'infrastructures de qualité dans certaines régions est également l'un des principaux facteurs limitants du marché vietnamien du fret et de la logistique. Néanmoins, de nombreuses agglomérations rurales et frontalières continuent de disposer de liaisons routières, ferroviaires et portuaires inefficaces, même en dépit de projets de cette envergure. Cela entraîne des retards, une augmentation des prix du carburant et des marchés majeurs inaccessibles. En outre, la séparation des services dans le domaine des services logistiques et l'incapacité à standardiser les services entravent la fluidité des flux. Ces difficultés diminuent la performance globale et limitent la croissance du marché.

• Selon les données gouvernementales de l'Office général des statistiques, le transport ferroviaire ne représentait que 4 % du volume de fret en 2008, soulignant son rôle marginal dans la combinaison modale.

• Selon l'étude de l'OCDE sur le secteur logistique vietnamien (à partir de sources gouvernementales), le réseau routier vietnamien s'étend sur environ 200 000 km, mais sa qualité est à la traîne par rapport à ses pairs de l'ASEAN, ce qui limite la vitesse et la sécurité du fret.

Les accords commerciaux et l'intégration stimulent la croissance du marché

Opportunité

L'une des opportunités de croissance sur le marché vietnamien du fret et de la logistique, comme le révèle le rapport, est l'intégration avec les chaînes d'approvisionnement internationales rendue possible par les accords de libre-échange tels que le CPTPP et le RCEP. De tels arrangements améliorent les opportunités d'exportation et attirent d'autres investissements étrangers en termes de production.

L'efficacité de la logistique transfrontalière est également renforcée par le perfectionnement des procédures douanières ainsi que par les plateformes commerciales en ligne. Il y aura une recrudescence des besoins en matière de logistique avancée à mesure que le niveau des échanges commerciaux augmentera. Il positionne le Vietnam comme une plaque tournante logistique importante en Asie du Sud-Est.

• Selon l'Autorité des autoroutes et le ministère des Transports (données gouvernementales), le réseau autoroutier du Vietnam a atteint 2 021 km d'ici 2024 et devrait atteindre 3 000 km d'ici fin 2025, améliorant ainsi la connectivité des corridors de fret.

• Selon des données gouvernementales stables et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (via l'OCDE), le fret maritime est passé de 1 756 kt en 2005 à 1 903 kt en 2019, signalant la poursuite de la dynamique du commerce international.

La fragmentation et les déficits de compétences ralentissent la croissance du marché

Défi

Le principal problème économique auquel est confronté le marché vietnamien du fret et de la logistique est qu'il n'existe pas d'environnement de fourniture de services coordonné, car il existe de nombreux petits acteurs aux procédures erratiques. Cette dispersion entraîne des services peu fiables, un manque d'économies d'échelle suffisantes et des difficultés à garantir une infrastructure logistique stable.

En outre, l'incohérence de l'application des réglementations dans les différentes régions pose des risques de non-conformité ainsi que des inefficacités des opérations. Le manque de personnel qualifié dans le domaine de la logistique constitue un obstacle au progrès et à l'application des technologies modernes dans l'industrie. Tous ces travaux visent à ralentir le rythme de la modernisation du marché et de son intégration.

• Selon le programme national de transformation numérique du Premier ministre (cadre gouvernemental), la logistique est l'un des huit secteurs prioritaires, mais seulement 6,7 % environ des entreprises de logistique se déclarent prêtes à adopter les technologies numériques de niveau 4.0 à partir de 2022.

• Selon la Vietnam Logistics Business Association (organisme officiel du secteur), seules 40 % des entreprises de logistique avaient réussi à intégrer des outils numériques dans leurs opérations d'ici 2023, ce qui signifie que 60 % restent en retard en matière de modernisation.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FRET ET DE LA LOGISTIQUE AU VIETNAM

• Amérique du Nord

Les liens commerciaux et les investissements en Amérique du Nord stimulent la croissance du marché

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché du fret et de la logistique au Vietnam en nouant des relations commerciales, en investissant dans les technologies logistiques et en contribuant à la mise à niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les volumes de fret sont alimentés par la demande croissante de la région pour les exportations vietnamiennes, en particulier les exportations d'électronique et de textiles. Le marché du fret et de la logistique aux États-Unis et au Vietnam connaît un bon commerce bilatéral qui stimule la demande d'expédition et d'entreposage efficaces. Les entreprises américaines investissent également dans les infrastructures logistiques et les installations en ligne au Vietnam. Ce partenariat améliore le Vietnam dans la compétition mondiale de la logistique

• Europe

Les liens commerciaux et les investissements de l'UE stimulent la croissance du marché

L'Europe joue également un rôle sur le marché du fret et de la logistique du Vietnam en raison de ses relations commerciales étroites, notamment via l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Le désir des Européens d'acheter des produits vietnamiens tels que des vêtements, des ordinateurs et du poisson stimule l'augmentation du fret. Les entreprises européennes de logistique investissent dans des entrepôts, des systèmes de transport et des installations en ligne au Vietnam. Les normes logistiques locales et la conformité aux normes sont également façonnées par les normes européennes. Cette coopération améliore la qualité des services et promeut le rôle du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement internationales.

• Asie

Le commerce et l'innovation en Asie stimulent la croissance du marché

L'Asie est à l'épicentre du marché vietnamien du fret et de la logistique en raison de la dynamique dynamique du commerce local et de la chaîne d'approvisionnement. Le Vietnam est un partenaire commercial et un pays investisseur important dans le développement de ses infrastructures, qui comprennent la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les pays de l'ASEAN. La circulation du fret est facilitée grâce aux liaisons route-rail transfrontalières et en particulier vers la Chine. Les entreprises asiatiques sont également des innovatrices en matière de logistique numérique et de réseaux logistiques de commerce électronique. Grâce à une telle coopération régionale, cela stimule également la modernisation de la logistique et de la connectivité au Vietnam.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'adoption de technologies et les partenariats stimulent la croissance du marché

Les investissements dans des technologies supérieures, la croissance des infrastructures et la collaboration se sont avérés être les principaux moyens utilisés par les principaux acteurs de l'industrie pour influencer de manière significative le marché du fret et de la logistique au Vietnam. D'autres, comme DHL, Maersk et Viettel Post, adoptent l'automatisation, le suivi en temps réel et les chaînes d'approvisionnement numériques alors qu'ils cherchent à améliorer l'efficacité et la fiabilité de leurs services.

• Bee Logistics Corporation (Vietnam) : selon les données de la Vietnam Logistics Business Association et les informations fournies par l'entreprise, Bee Logistics exploite au moins 23 bureaux à travers le Vietnam, desservant les zones industrielles d'exportation, et emploie plus de 900 personnes en 2025. Son débit annuel comprend 5 250 EVP de fret maritime et 900 tonnes de fret aérien.

• Kuehne + Nagel (Suisse) : selon la Vietnam Logistics Business Association et les annuaires mondiaux de logistique, Kuehne + Nagel est cité parmi les principaux fournisseurs de logistique internationale opérant au Vietnam, offrant des services intermodaux mer-air depuis les principaux ports avec le soutien de son réseau mondial de plus de 1 300 bureaux dans plus de 100 pays et d'environ 79 000 employés à l'échelle internationale en 2023.

Ils contribuent à l'amélioration des opérations en créant des entrepôts intelligents et en intégrant le système logistique multimodal. Les mêmes acteurs s'associent également avec des entreprises et des gouvernements locaux, promouvant les innovations et aidant le Vietnam à devenir une plaque tournante régionale de la logistique.

Liste des principales entreprises de fret et de logistique au Vietnam

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2025 :Le projet du port international Hon La a officiellement commencé la construction dans le district de Quang Trach, dans la province de Quang Binh, soutenu par un investissement de 2 299 milliards de dôngs pour construire quatre quais capables de gérer 100 000 navires DWT, avec pour objectif une capacité annuelle de 6 millions de tonnes. Ce grand développement portuaire est susceptible d'augmenter de manière significative les volumes de transport de vrac et de conteneurs dans le centre du Vietnam. L'augmentation de la capacité de ses ports contribuera à faciliter les activités logistiques et à réduire la durée du transport pour les exportateurs et importateurs régionaux. Le secteur du fret et de la logistique au Vietnam peut bénéficier d'une plus grande capacité et efficacité des infrastructures ainsi que d'un débit plus élevé. Il s'agit d'une étape majeure signifiant la priorité du pays d'améliorer l'environnement logistique et de contribuer à soutenir l'expansion du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.