Dimensioni del mercato automobilistico, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (riassicurazione del trattato e riassicurazione facoltativa), per settore a valle (auto commerciale e auto personale) e previsioni regionali a 2033

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Panoramica del mercato dell'assicurazione automobilistica

Il mercato globale delle assicurazioni automobilistiche, valutata a 878,36 miliardi di dollari nel 2024, si prevede che crescerà costantemente a 982,18 miliardi di dollari nel 2025 e dovrebbe raggiungere 2400,66 miliardi di USD entro il 2033, mantenendo un CAGR di circa l'11,82% nel periodo previsto 2025-2033.

Le persone nel settore delle assicurazioni automobilistiche aiutano a proteggere i veicoli a motore da incidenti, furti e altri rischi fornendo assicurazioni. In molti paesi, è richiesto dalla legge perché ora ci sono più veicoli sulla strada.

Le cose che incidono sugli sviluppi del mercato includono il numero di auto vendute, incidenti che si verificano sulle strade, nuove normative e varie nuove tecnologie. Responsabilità di terze parti, globale e collisione sono tra i diversi tipi di assicurazione che puoi acquistare sul mercato. I grandi gruppi assicurativi, gli assicuratori automobilistici specializzati in determinati aree e aggregatori online sono tra i principali attori del settore.

Impatto covid-19

L'industria dell'assicurazione automobilistica ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemica Covid-19

La pandemia globale Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha subito cambiamenti significativi e spesso inaspettati nella frequenza e nella redditività delle richieste in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. Mentre la domanda premium ha visto la stabilità iniziale, la successiva riduzione dell'attività di guida ha portato a dinamiche di mercato uniche. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

All'inizio della pandemia, è stata vista una migliore redditività per le compagnie di assicurazione automobilistica perché c'erano meno incidenti a causa della diminuzione del traffico stradale. A causa della riduzione dei viaggi e dell'uso di metodi remoti per lavorare, c'erano meno veicoli sulla strada, quindi sia le richieste di auto che quella di responsabilità hanno visto un forte calo. A seguito di un minor numero di pretese, molti assicuratori hanno registrato un aumento della sottoscrizione per un breve periodo. Tuttavia, la pandemia doveva essere affrontata in vari modi, tra cui lo spostamento delle operazioni di assicurazione online, la risposta alle richieste dei consumatori per premi più bassi a causa della riduzione dei rischi e della risoluzione di maggiori sfide da parte dei regolatori. Anche le vendite di nuovi veicoli e la fedeltà dei clienti fluttuano a seconda dell'economia, ma poiché la frequenza delle affermazioni è aumentata di più, gli assicuratori sono diventati più redditizi durante questo periodo, nonostante hanno dovuto affrontare un rallentamento della crescita dall'ottenimento di nuove politiche.

Ultime tendenze

Cambiamenti nell'assicurazione automobilistica a causa di telematica, trasformazione digitale e veicoli autonomi.

Varie tendenze importanti stanno costringendo il settore dell'assicurazione automobilistica a subire importanti cambiamenti. Sempre più, gli assicuratori utilizzano la telematica e l'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI). Gli assicuratori utilizzano la tecnologia per guardare le abitudini di guida delle persone che li aiutano ad addebitare tariffe ragionevoli per lo stile di guida di ogni persona. Fare questo aiuta coloro che guidano in modo sicuro e incoraggia gli altri a migliorare le loro capacità di guida. La trasformazione digitale si sta anche rapidamente facendo strada attraverso ogni parte del settore assicurativo. Ora, i clienti possono ottenere politiche tramite Internet, rinnovare la copertura veloce online, affidare le richieste di gestione all'intelligenza artificiale e persino ottenere valutazioni in remoto. L'obiettivo è rendere l'azienda più efficiente, ridurre le spese e aiutare gli assicurati in vari modi. L'industria sta anche lottando con come i veicoli autonomi influenzeranno il mondo della guida e dei trasporti nel lungo periodo. Man mano che la guida autonoma si sviluppa, vengono rivisti i processi standard di valutazione del rischio, guasti agli incidenti e gestione di assicurazioni. Gli assicuratori sono costretti a pensare a nuovi prodotti come le auto che usano tecnologie che riducono l'errore umano, causando ancora nuovi pericoli. Tutte queste influenze stanno cambiando l'industria, influenzando i prezzi delle assicurazioni motorie, la creazione di prodotti e le interazioni con i clienti.

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Segmentazione del mercato dell'assicurazione automobilistica

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in riassicurazione del trattato e riassicurazione facoltativa

• Riassicurazione del trattato: qui, il principale assicuratore trasferisce (Cedes) una percentuale specifica di un tipo di attività e il riassicuratore accetta (accetta la riassicurazione) questo trasferimento per un tempo determinato. Fornisce un'assicurazione per tutti i rischi nel portafoglio, rendendo semplice la gestione di entrambe le parti.
   
• Riassicurazione facoltativa: quando si utilizza la riassicurazione facoltativa, una politica o un rischio viene reinserito solo se il riassicuratore si opponga a prenderlo dall'assicuratore primario. Poiché queste politiche spesso non si inseriscono all'interno di un accordo di trattato, l'uso di questo tipo di riassicurazione porta a una migliore valutazione di ciascun rischio.

Per applicazione

Basato sull'industria a valle, il mercato globale può essere classificato in auto commerciale e auto personale

• Auto commerciale: l'auto commerciale fornisce copertura per le politiche prelevate per i veicoli utilizzati principalmente dalle imprese. Un esempio di flotte sono furgoni di consegna, taxi e camion aziendali. Il piano di solito consente molte miglia, vari driver autorizzati e copre rischi specifici per le imprese.
   
• Auto personale: questo segmento si occupa di polizze assicurative automobilistiche per le automobili che non sono utilizzate commercialmente dai loro proprietari. La maggior parte delle persone ha bisogno di questo tipo di assicurazione motoria che copre i veicoli utilizzati per la guida quotidiana, le uscite e le attività personali. I premi in questa parte dell'assicurazione sono spesso influenzati da cose come l'età del conducente, il loro record di guida e il tipo di auto che acquistano.

Dinamiche di mercato

Le dinamiche del mercato includono fattori di guida e restrizione, opportunità e sfide che indicano le condizioni di mercato.                         

Fattori di guida

Crescere le vendite di veicoli e l'aumento della popolazione dei veicoli a supporto del mercato

Il settore automobilistico mondiale continua a crescere, in particolare con una forte domanda di veicoli passeggeri e commerciali nelle economie in crescita. Questo numero sempre crescente di veicoli sulle strade corrisponde direttamente a una base assicurabile in continua crescita poiché l'assicurazione automobilistica tende ad essere un requisito legale per la proprietà e l'utilizzo del veicolo. Con l'aumento dei redditi usa e getta e l'urbanizzazione, più aziende e individui acquistano auto, aumentando così continuamente la base di clienti di base per le compagnie di assicurazione automobilistica.

Aumento delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e quadri più stretti per aumentare le dimensioni del mercato

I governi di tutto il mondo stanno sempre più adottando e applicando regolamenti più rigorosi relativi all'assicurazione dei veicoli, che lo richiedono nella maggior parte dei luoghi. Questi mandati legali, destinati a fornire sicurezza finanziaria alle vittime di incidenti e limitare l'onere per i sistemi di assistenza sanitaria pubblica, costringono i proprietari di veicoli a motore nell'ottenere la copertura. Le revisioni in corso a tali leggi, come l'aumento dei requisiti minimi per la copertura e l'aumento della punizione per la non conformità, incoraggiano ulteriormente la domanda e il rispetto delle polizze assicurative motorie.

Fattore restrittivo

Aumentare i costi di riparazione e la frequenza di reclamo per potenzialmente rallentare l'espansione del mercato

La crescente complessità delle auto contemporanee, che sono dotate di sofisticati sistemi di assistenza al conducente (ADA), elettronica avanzata e materiali ad alta tecnologia, aumenta notevolmente il costo di riparazione a seguito di incidenti anche moderati. Questo, combinato con altre tendenze come una guida più distratta, una maggiore concentrazione di traffico e una crescita della perdita totale per veicoli più recenti e più costosi, porta ad aumentare la frequenza e la gravità delle affermazioni. Questi pagamenti di reclami crescenti hanno un impatto diretto sulla redditività degli assicuratori, con conseguenti prezzi più elevati per i consumatori, che a loro volta possono limitare l'accessibilità economica e possono anche rallentare la crescita del mercato.

Integrazione di assicurazione telematica e basata sull'utilizzo (UBI) per costruire opportunità

Opportunità

L'uso diffuso della tecnologia telematica, il che significa che l'acquisizione di dati di guida in tempo reale utilizzando dispositivi in auto o app mobili, offre un'enorme opportunità per il settore delle assicurazioni motorie. Ciò apre la possibilità di sviluppare e far crescere gli schemi di assicurazione basata sull'utilizzo (UBI) ("pay-as-you-drive" o "pay-how-you-drive"), consentendo agli assicuratori di produrre premi altamente differenziati legati al comportamento di guida effettivi. Ciò porta anche conducenti più sicuri che possono avere tassi più bassi e informazioni preziose per una migliore valutazione del rischio, prevenzione delle frodi e creazione di nuovi prodotti innovativi che premiano la guida sicura.

Effetto dirompente veicolo autonomo e modelli di responsabilità in evoluzione come potenziale sfida

Sfida

Il progresso continuo e l'accettazione universale finale dei veicoli autonomi rappresentano una sfida fondamentale a lungo termine per il modello di assicurazione automobilistica convenzionale. Poiché la responsabilità di guidare si allontana dal conducente umano al software e al produttore dell'auto, il framework esistente per la responsabilità negli incidenti dovrà essere drasticamente ripensato. Ciò potrebbe ridurre le richieste di errori umani, ma sollevare nuove complicate questioni legali e tecniche su chi è la colpa e potenzialmente trasferire il costo dell'assicurazione lontano dagli assicurati personali e sui produttori di veicoli o sui fornitori tecnologici, che richiedono una trasformazione fondamentale degli attuali modelli di sottoscrizione e reclami.

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Mercato dell'assicurazione automobilistica Intuizioni regionali

• America del Nord 

Il mercato delle assicurazioni automobilistiche degli Stati Uniti in Nord America mantiene sempre la quota più alta al mondo a causa di un alto tasso di possesso del veicolo, forti sistemi normativi che richiedono assicurazioni e un'infrastruttura assicurativa consolidata. Il mercato dipende anche in gran parte dallo sviluppo tecnologico con un'enfasi sull'uso dei modelli di telematica e assicurazione basata sull'utilizzo (UBI) per la fornitura di premi personalizzati. Inoltre, la crescente penetrazione dei veicoli elettrici (EV) e la continua innovazione dei veicoli autonomi (AVS) stanno aprendo nuove opportunità per i prodotti assicurativi di nicchia, aiutando la continua leadership e innovazione del mercato.

• Europa

L'Europa ha anche una notevole quota di mercato dell'assicurazione automobilistica, che è caratterizzata dalla presenza di più mercati nazionali che hanno diverse condizioni normative e robusti canali di vendita basati su Internet. L'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria di terze parti nella maggior parte delle nazioni europee fornisce una domanda stabile. Il mercato sta assistendo all'uso migliorato di piattaforme digitali per l'acquisto e la gestione delle politiche e la crescente enfasi sulle pratiche sostenibili, compresa la fornitura di sconti per le abitudini di guida ecologicamente ecologiche per veicoli elettrici e ibridi.

• Asia

L'Asia del Pacifico è la regione più in crescita nel mercato dell'assicurazione automobilistica, impostata per sperimentare una crescita significativa. La crescita è principalmente guidata da vendite in rapida crescita di veicoli, in particolare in nazioni densamente popolate come la Cina e l'India, unite all'attuazione delle leggi assicurative obbligatorie. L'area sta vivendo una rapida evoluzione digitale del suo mercato assicurativo, con una maggiore adozione di piattaforme Internet e una maggiore domanda di politiche "Pay As You Drive" (Payd) basate su telematica per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori e un migliore rischio di controllo.

Giocatori del settore chiave

Le migliori compagnie assicurative stanno promuovendo nuove tendenze e crescendo il settore assicurativo automobilistico.

Le aziende leader nel settore delle assicurazioni automobilistiche stanno cambiando il mercato introducendo nuovi prodotti, ampliando le vendite online e facendo maggiore uso delle statistiche per gestire i rischi. A causa del cambiamento del comportamento e della nuova tecnologia automobilistica, queste aziende utilizzano sistemi basati sulla fatica e pay-as-you-drive nelle loro nuove politiche. Stanno sviluppando nuovi strumenti digitali sia per assistere i clienti, semplificare la gestione dei reclami e target i clienti in nuove parti del mercato. Utilizzando la telematica, l'analisi dei dati e la ricerca di alleanze sia in settori automobilistici che tecnologici, queste società stanno guidando la crescita e stabiliscono le indicazioni nell'assicurazione motoria.

Elenco delle migliori compagnie di assicurazione automobilistica

• BMW AG (Germany)
• Polaris Industries, Inc. (U.S.)
• KTM AG (Australia)
• Ducati (Italy)
• Triumph (Germany)
• Harley-Davidson (U.S.)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)
• Suzuki Motor Corporation (Japan)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japan)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan)

Sviluppo chiave del settore

Ottobre 2023: una grande area di crescita nel settore dell'assicurazione automobilistica ha coinvolto le società che adottavano più assicurazioni basate sull'utilizzo, collaborando con altri utilizzando i dati dell'Internet of Things and Cars. Ad esempio, nell'ottobre 2023, Liberty Mutual Insurance e Jaguar Land Rover North America si sono uniti in modo che i proprietari di auto JLR potessero acquistare un'assicurazione auto dopo l'acquisto delle loro auto. Dimostra che gli assicuratori e gli OEM nel settore automobilistico stanno collaborando a utilizzare i dati di auto connesse per l'UBI e migliorare le esperienze dei clienti. Allo stesso tempo, Octo Telematics ha introdotto la soluzione di driver digitale per incoraggiare la guida sicura e semplificare la gestione delle richieste con l'aiuto della tecnologia telematica. Esperti e organizzazioni hanno colto l'occasione per considerare il 5G/6G e l'IA nella telematica dell'assicurazione automobilistica e questo approccio sembra probabile che aumenti l'analisi del rischio e migliorano i prodotti individualizzati nei prossimi anni.

Copertura dei rapporti

Lo studio esamina in profondità un'analisi SWOT e identifica ciò che gli impatti si trovano avanti nel mercato. Guarda diversi motivi che il mercato cresce, compresi i vari segmenti di mercato (copertura, tipo di veicolo, canale) e gli usi che dovrebbero modellare il suo percorso futuro nei prossimi anni. Include la valutazione di tendenze in corso e momenti significativi in passato, aiutando a spiegare le parti vitali del mercato e alla ricerca di opportunità di espansione.

A metà maggio 2025, è prevista una crescita continua nel mercato dell'assicurazione automobilistica a causa di un aumento delle auto sulla strada, nuovi requisiti da parte delle autorità e un uso diffuso della telematica. Sebbene i veicoli oggi siano più complessi e costosi da fissare e le auto a guida autonoma potrebbero interrompere il mercato, molte persone hanno ancora bisogno di protezione contro le questioni relative alla strada. Le principali aziende del settore stanno lavorando a UBI, aggiornando i processi per vendite e reclami online e unendo le forze con le case automobilistiche. Poiché i consumatori ora preferiscono prodotti assicurativi individuali e pratici, si prevede che il mercato dell'assicurazione automobilistica si esibirà bene a causa dei continui miglioramenti e del maggiore utilizzo delle tecnologie intelligenti.