Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle carte per buste paga, per tipo (carte per buste paga con marchio, carte personalizzate, carte a emissione istantanea, carte portatili e altro), per applicazione (settore IT e telecomunicazioni, banca e finanza, industria, settore dei servizi e altro) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE CARTE PAGA

Si stima che il mercato globale delle carte salariali avrà un valore di circa 304 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede che il mercato raggiungerà i 1.608,4 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 17,9% dal 2026 al 2035.

Queste carte, chiamate anche carte di pagamento, sono semplicemente carte prepagate che un datore di lavoro può utilizzare per trasferire lo stipendio a un dipendente. In questo sistema, se i lavoratori non ricevono un assegno regolare o il salario non viene depositato direttamente sul loro conto corrente, il denaro viene caricato su una carta del libro paga. Queste carte funzionano comecarte di debitoin quanto i dipendenti possono acquistare articoli, usarli per prelevare denaro da qualsiasi bancomat e persino usarli per effettuare acquisti online o offline. I benefici per i datori di lavoro e i dipendenti includono il fatto che le carte sono più economiche da elaborare rispetto ad altri tipi di buste paga per i datori di lavoro e che i fondi dei dipendenti sono disponibili più velocemente. Ma presentano anche degli svantaggi: minore accesso ai fondi, costi più elevati e minori diritti dei consumatori rispetto alle forme più convenzionali di servizi bancari offerti dalle reti di filiali standard.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

L'industria delle carte per il libro paga ha avuto un effetto positivo a causa diPolitiche di rifugio sul posto

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato di queste carte ha ricevuto una spinta dalla pandemia di COVID-19. Le politiche di "shelter-in-place" e di distanziamento sociale hanno dato nuova importanza ai metodi di pagamento contactless, che sono serviti solo ad aumentare l'attrattiva di queste carte sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. Le organizzazioni miravano a evitare contatti ravvicinati e a pre-utilizzare soluzioni per la gestione delle buste paga, mentre i dipendenti desideravano alternative ai pagamenti in contanti e un accesso più rapido alla retribuzione. Questa spinta alla domanda ha rafforzato l'uso di queste carte, soprattutto tra le aziende della categoria PMI e le industrie che operavano principalmente in settori ad alta intensità di contante.

ULTIME TENDENZE

L'alfabetizzazione finanziaria per stimolare la crescita del mercato

Questo mercato sta vivendo diverse tendenze attualmente. Innanzitutto volontà di migliorare le condizioni e le esperienze dei dipendenti; per questo motivo in queste carte sono integrati elementi aggiuntivi come, ad esempio, strumenti di budget o opzioni di risparmio e persino l'alfabetizzazione finanziaria. In secondo luogo, il mercato mondiale delle soluzioni finanziarie rivolte principalmente agli smartphone: applicazioni facili da usare per il controllo delle carte, il controllo del saldo e la cronologia delle transazioni. In terzo luogo, l'applicazione di soluzioni moderne come le tecnologie blockchain e l'intelligenza artificiale sta lentamente prendendo piede per migliorare la sicurezza dei servizi, razionalizzare il funzionamento del sistema e individualizzare. Infine, la crescente enfasi sull'importanza dell'inclusione finanziaria continua ad alimentare iniziative volte ad aumentare la copertura di queste carte per i lavoratori a basso salario, i lavoratori "gig" e altri partecipanti al cosiddetto "settore informale".

• Secondo la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), circa il 4,2% delle famiglie statunitensi, pari a quasi 5,6 milioni di famiglie, non disponevano di servizi bancari nel 2023, sostenendo il ruolo delle carte del libro paga come opzione alternativa di distribuzione dei salari.

• Secondo la National Automated Clearing House Association (Nacha), il deposito diretto è utilizzato da oltre il 93% dei lavoratori, mentre le carte salariali e le opzioni prepagate ricaricabili rimangono al di sotto dell'1%, dimostrando la loro adozione emergente ma mirata.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE CARTE PAGA

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in carte per buste paga con marchio, carte personalizzate, carte a emissione istantanea, carte portatili e altro.

• Carte salariali con marchio: si tratta di denaro di plastica sviluppato da grandi istituti finanziari con il marchio degli standard delle carte (ad esempio Visa MasterCard). Normalmente esistono maggiori possibilità di accettazione, un maggior numero di sportelli bancomat accessibili e talvolta limiti di credito più elevati.

• Carte personalizzate: queste carte sono generalmente specifiche per le esigenze o le preferenze del datore di lavoro o, in casi più ampi, per i gruppi di dipendenti. Potrebbero includere il logo dell'azienda, il nome e la foto del dipendente o addirittura avere restrizioni di spesa specifiche.

• Carte a emissione istantanea: queste carte verranno presto fornite al personale neoassunto; forniscono i soldi al dipendente a un ritmo più veloce del solito. Ciò può essere particolarmente utile, tuttavia, per il personale appena assunto o quando il dipendente necessita di fondi commisurati che devono essere incanalati immediatamente.

• Carte portatili: queste carte sono realizzate per essere facilmente trasportate e utilizzate. Possono includere mini-taglie, materiali di produzione legislativi o pagamenti one-touch per azioni di acquisto rapide ed efficienti.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in settore IT e telecomunicazioni, settore bancario e finanziario, settore industriale, settore dei servizi e altri

• Settore IT e telecomunicazioni: queste carte sono preferite perché hanno una forza lavoro decentralizzata e il management preferisce i prodotti digitali. Accessibilità per i lavoratori a cui l'azienda si rivolge e alcuni degli aspetti offerti dall'azienda includonoportafoglio mobile e pagamento immediato.

• Banca e finanza: adozione relativamente inferiore a causa dell'accesso esistente ai servizi bancari tradizionali. Ma può essere utilizzato per altri bonus, premi ed esborsi per i dipendenti per qualsiasi progetto particolare.

• Settori industriali: elevato potenziale di crescita, in particolare nei settori con una significativa forza lavoro di colletti blu. Può potenziare gli sforzi di alfabetizzazione finanziaria e fungere da mezzo sicuro ed efficiente per effettuare transazioni in contanti.

• Settore dei servizi: adozione diffusa in vari settori come l'ospitalità, la vendita al dettaglio e la sanità. Un altro aspetto a cui prestare molta attenzione è la comodità, per quanto riguarda l'accesso facile e costante ai controlli online della retribuzione da parte dei dipendenti a ore, come i lavoratori a turni.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente domanda di pagamenti digitali per espandere il mercato

Un fattore nella crescita del mercato delle carte del libro paga è la crescente domanda di pagamenti digitali. Man mano che sempre più settori si rivolgono ai metodi di pagamento digitali, il mercato di queste carte viene potenziato nella stessa direzione. Le persone stanno riducendo il contatto con i contanti, utilizzando i cellulari per pagare beni e servizi e l'online banking, quindi le carte PC sono efficienti quanto le tecniche di controllo dello stipendio più popolari. Questo spostamento verso i pagamenti digitali è ulteriormente rafforzato dal fatto che le società di tutto il mondo stanno diventando sempre più prive di contanti e che i dispositivi elettronici come gli smartphone e la connettività Internet si stanno diffondendo sempre più e sono sempre più facilmente accessibili.

• Secondo il database Global Findex della Banca Mondiale, il 79% degli adulti a livello globale possiede un conto, ma il restante segmento non bancario crea spazio per le carte del libro paga per migliorare l'accesso finanziario.

• Secondo le associazioni di pagamento statunitensi, la crescente adozione dei trasferimenti ACH nello stesso giorno, che elaborano trilioni di dollari all'anno, supporta le ricariche delle carte sui salari e l'accesso rapido agli stipendi per i dipendenti.

L'ascesa della Gig Economy per far avanzare il mercato

Queste carte sono promosse anche dal crescente utilizzo delle cosiddetteeconomia dei concerti, il che implica un maggior numero di appaltatori indipendenti, liberi professionisti e lavoratori su richiesta. I lavoratori della gig economy non sempre utilizzano i conti bancari tradizionali o preferiscono non usarli. Queste carte sono utili per facilitare la ricezione di contanti e la gestione efficace dei propri affari da parte dei dipendenti. Con la tendenza crescente legata alla Gig Economy, il consumo di soluzioni di carte salariali è destinato ad aumentare.

Fattore restrittivo

Commissioni elevate e scarsa tutela dei consumatori rappresentano potenziali ostacoli su questo mercato

Il principale fattore frenante che ha posto seri freni allo sviluppo della quota di mercato delle carte salariali è la questione delle commissioni elevate e della scarsa protezione dei consumatori. È importante sottolineare che queste carte presentano una serie di caratteristiche e svantaggi, tra cui la comodità e la possibilità di guadagnare denaro più velocemente, ma possono anche avere commissioni di attivazione, commissioni di mantenimento mensili, commissioni di prelievo bancomat e commissioni di scoperto. Queste commissioni possono fare una grande differenza per la retribuzione netta dei dipendenti, in particolare per quelli che guadagnano salari bassi. Inoltre, gli scudi legali che circondano queste carte sono più deboli di quelli dei conti correnti, quindi i dipendenti possono essere facilmente frodati, subire addebiti non autorizzati sulle loro carte e così via. Tali problemi possono contribuire a creare esitazioni sia tra i datori di lavoro che tra i dipendenti riguardo all'uso di queste carte, contribuendo così a limitare lo sviluppo del mercato.

• Secondo i rapporti della FDIC, le norme sulla protezione dei consumatori e i requisiti di trasparenza delle tariffe hanno aumentato i costi di conformità, con numerosi emittenti tenuti ad adeguare le pratiche per soddisfare le normative.

• Secondo le indagini del settore del libro paga, la preferenza dei dipendenti è fortemente a favore del deposito diretto (oltre il 93%), riducendo la motivazione del datore di lavoro a distribuire ampiamente i salari attraverso le carte del libro paga.

Inclusione finanziaria per creare opportunità su questo mercato

Opportunità

Questo mercato rappresenta un fattore di opportunità significativo per quanto riguarda l'espansione di questo mercato grazie alla capacità di promuovere l'inclusione finanziaria. In diverse aree, le persone hanno pochi o nessun servizio finanziario formale, compresi beni familiari come conti correnti e carte di debito. Queste carte possono essere utilizzate per contribuire a colmare questa lacuna offrendo un mezzo efficace di gestione finanziaria e salariale per coloro che hanno una storia creditizia scarsa o addirittura assente. Queste carte consentono alle comunità prive e prive di banche di interagire meglio con l'economia, acquistare beni e servizi necessari e, quindi, avere un futuro finanziario migliore. Ciò a sua volta crea una buona opportunità per l'espansione del mercato e del bene sociale.

• Secondo studi sull'inclusione finanziaria globale, le carte buste paga possono raggiungere milioni di lavoratori in regioni in cui il 5-15% della popolazione non dispone di servizi bancari, offrendo vantaggi misurabili in termini di inclusione.

 

• Secondo le associazioni del settore del libro paga, l'integrazione di funzionalità come strumenti di budgeting e pagamento istantaneo riduce i molteplici viaggi mensili per prelevare contanti da parte dei lavoratori, migliorando l'accesso ai guadagni.

Aumento della concorrenza per rappresentare una potenziale sfida per questo mercato

Sfida

Di gran lunga, una delle maggiori minacce che influiscono sulla crescita di questo mercato è l'aumento della concorrenza da parte di altri tipi di pagamento digitale. Alcuni studi hanno rilevato che con l'emergere di nuovi strumenti come portafogli mobili, pagamenti peer-to-peer e sistemi di pagamento in tempo reale, i dipendenti hanno altri mezzi per essere pagati e gestire i propri salari. Queste soluzioni sono le stesse delle carte che offrono funzionalità come l'accesso ai fondi e sono progettate per esperienze mobile-first con altri servizi finanziari. Questa concorrenza intrinseca potrebbe costringere i fornitori di carte salariali a migliorare la propria strategia e a fornire servizi a maggior valore aggiunto a prezzi e condizioni migliori per competere per la quota di mercato nel settore.

• Secondo le autorità di regolamentazione, gli emittenti devono rispettare almeno due serie di obblighi: le regole di interscambio e gli obblighi di divulgazione delle commissioni, che aggiungono entrambi costi e complessità.

 

• Secondo le revisioni delle infrastrutture, i sistemi di carte paga devono integrarsi con un numero limitato di principali piattaforme software per buste paga, creando rischi di concentrazione e rallentando l'adozione da parte dei datori di lavoro.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLE CARTE PAGA

• America del Nord

Il Nord America è un mercato altamente sviluppato per l'utilizzo di queste carte; ha un sistema di pagamenti digitali abbastanza ben sviluppato. Una varietà di tendenze, come la necessità di un accesso anticipato al contante, la crescente popolarità della moderna definizione di freelance e la preoccupazione per l'esclusività finanziaria, hanno reso queste carte sempre più popolari nella regione. La regione ha una forte concorrenza, un eccellente portafoglio di prodotti e una maggiore enfasi sul miglioramento delle leve di coinvolgimento dei dipendenti, inclusi strumenti di budget, funzionalità di risparmio e altre funzionalità di alfabetizzazione finanziaria. Payroll Card Innovation si svolge nel mercato delle carte Payroll degli Stati Uniti, dove vengono decise e sperimentate per prime le nuove tecnologie e caratteristiche delle carte da utilizzare nei mercati globali.

• Europa

Pertanto, esiste un'eterogeneità del contesto normativo per gli operatori del mercato e delle tariffe dei pagamenti digitali all'interno del mercato europeo. Al giorno d'oggi, anche se alcuni paesi hanno già osservato l'espansione dell'utilizzo di queste carte, altri paesi mantengono un orientamento tradizionale. I fattori trainanti includono l'aumento delle tecnologie digitali di nuova generazione, lo spostamento delle preferenze dei clienti verso metodi di pagamento flessibili e una maggiore enfasi sull'inclusione finanziaria in Europa. Le principali parti interessate nel mercato europeo comprendono principalmente diverse istituzioni finanziarie, aziende e organizzazioni fintech e agenzie finanziate dallo stato. Si assiste ad uno spostamento graduale verso l'integrazione aperta e i pagamenti transfrontalieri, con le istituzioni che lavorano per migliorare i pagamenti comuni e integrati.

• Asia

La loro regione Asia-Pacifico sta già emergendo come un mercato in rapida crescita per queste carte sulla scia di tendenze quali un maggiore utilizzo di smartphone e Internet, popolazioni della classe media e una crescente necessità di servizi finanziari facili e convenienti. Gli ambienti di mercato di questa regione sono diversi anche in termini di livello attuale di utilizzo dei pagamenti digitali e di requisiti normativi in ​​ciascun Paese. Le principali parti interessate nel mercato asiatico includono banche, società di tecnologia finanziaria edenaro mobileaziende di soluzioni. Nella regione di oggi si assiste a una tendenza crescente verso il mobile e a una maggiore enfasi sul collegamento dei prodotti delle carte per buste paga con l'applicazione di mobile banking e altri moduli.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione

I principali attori industriali di oggi svolgono un ruolo fondamentale nella crescita delle buste paga attraverso segmenti specifici, inclusi prodotti innovativi, ampia distribuzione e marchi consolidati. Questi attori, che includono istituti finanziari, società FinTech e società di elaborazione buste paga, fanno sì che il mercato cresca attraverso la continua ricerca e sviluppo di piattaforme facili da usare e attraverso ingressi sul mercato attraverso partnership e acquisizioni.

• Comdata: secondo fonti aziendali, Comdata fornisce soluzioni di carte per buste paga a decine di migliaia di aziende, supportando un'ampia erogazione dei salari dei dipendenti con funzionalità avanzate di gestione delle carte.

• ICBC — Secondo i rapporti dell'associazione bancaria, la Banca industriale e commerciale della Cina (ICBC) fornisce servizi di carte salariali aziendali su larga scala, consentendo ai grandi datori di lavoro di centralizzare la distribuzione dei salari dei dipendenti.

Queste azioni competitive, che includono la fornitura di servizi a valore aggiunto, la compatibilità con altri prodotti finanziari e la posizione dominante sul mercato, definiscono l'arena generale delle carte del libro paga e influenzano le decisioni dei clienti.

Elenco delle migliori aziende di carte per buste paga

• Comdata (U.S.)
• ICBC (China)
• Standard Chartered (England)
• CARDPAY (India)
• CCB (China)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Giugno 2022:Assorbita Imagen nel giugno 2022 per diversificare la propria offerta e migliorare i propri servizi agli immigrati. Questa acquisizione dimostra una tendenza chiave nel mercato delle carte salariali: gli OF indicano che le aziende stanno diversificando i propri portafogli per fornire una gamma di servizi nel campo dell'intermediazione finanziaria con preferenza per i gruppi meno serviti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato delle carte salariali è pronto per un boom continuo, spinto dal crescente riconoscimento della salute, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall'innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, tra cui la disponibilità limitata di tessuti crudi e costi più bassi, la domanda di alternative prive di glutine e ricche di nutrienti supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrattiva di questo dispositivo. Poiché le scelte dei clienti si spostano verso opzioni alimentari più sane e numerose, si prevede che questo mercato prospererà, con un'innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimentano le sue prospettive di destino.