Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore finanziario della supply chain, per tipo (prestiti, finanziamento degli ordini di acquisto, factoring, sconto fatture e altri), per applicazione (finanza, energia, produzione di energia, trasporti, energie rinnovabili, metalli e minerali non metallici e altri) e previsioni regionali fino al 2033

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FINANZA DELLA CATENA DI FORNITURAPANORAMICA DEL MERCATO

Il mercato globale del Supply Chain Finance ha un valore di circa 61,91 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 101,31 miliardi di dollari entro il 2035. Cresce a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 6,1% dal 2026 al 2035.

Questo perché il mercato finanziario della catena di fornitura cresce molto rapidamente poiché le aziende cercano sempre più modi efficienti per ottimizzare il capitale circolante e i processi finanziari nella catena di fornitura. Le soluzioni SCF consentono ai fornitori di ottenere pagamenti anticipati sui loro beni o servizi, dando all'acquirente più giorni per effettuare i pagamenti, aumentando così il flusso di cassa per entrambe le parti. Le soluzioni SCF diventano ancora più convincenti con l'aumento della necessità di gestione della liquidità, riduzione dei costi e trasformazione digitale di tutti i settori del mondo. I miglioramenti apportati da tecnologie come blockchain e intelligenza artificiale garantiscono che le transazioni siano molto più chiare, gestite dal rischio e automatizzate, rendendo le soluzioni SCF più accessibili ed efficienti.

Il Nord America e l'Europa detengono la quota di mercato più elevata grazie alle loro istituzioni finanziarie avanzate, alla forte infrastruttura tecnologica e all'elevato tasso di adozione delle soluzioni SCF. Invece, l'Asia-Pacifico si distingue come una regione in rapida crescita, trainata principalmente da un settore manifatturiero in crescita e dalla rapida adozione del fintech. La rapida crescita del commercio globale e la crescente necessità di resilienza della catena di approvvigionamento stanno spingendo ulteriormente la domanda di soluzioni SCF in tutto il mondo.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19

 Il settore finanziario della catena di fornitura ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Le conseguenze più ampie e a lungo termine del COVID-19 si sono fatte sentire sull'economia mondiale. Ha gettato tutti i settori sotto l'ombrello della disruption mentre la catena di fornitura è stata sottoposta a uno stress tremendo con il cambiamento del comportamento dei consumatori e il crollo dell'attività economica. Si è assistito all'accelerazione delle tendenze nella trasformazione digitale, nella crescita dell'e-commerce, nel lavoro da casa e nell'impatto sui modelli di erogazione dell'assistenza sanitaria che altrimenti avrebbero comportato cambiamenti. L'impatto economico del Covid-19 si fa ancora sentire, con effetti a lungo termine sui mercati del lavoro e sulle operazioni commerciali in tutto il mondo.

ULTIME TENDENZE

Sostenibilità, trasformazione digitale e resilienza del mercato per stimolare la crescita del mercato

L'ultima tendenza nei mercati globali è la sostenibilità e la digitalizzazione, in cui aziende e consumatori sono preoccupati per l'ambiente e il progresso della tecnologia. Le aziende adottano le modalità di un modello di economia circolare e strategie di riduzione del carbonio, mentre la digitalizzazione continua con l'intelligenza artificiale, la blockchain e l'automazione. Tutti questi cambiamenti alterano l'aspetto dei diversi settori modificando le operazioni, rendendoli efficienti e influenzando l'esperienza del cliente. Il nuovo modello di lavoro ibrido e l'e-commerce Il nuovo modello di lavoro ibrido e l'e-commerce stanno sfidando le vecchie strutture del business e quindi ponendo molta esigenza di catene di fornitura più agili e reattive per rispondere all'incertezza globale.

• Secondo l'International Association for Supply Chain Management, entro il 2025 oltre 270 banche e società finanziarie commerciali hanno adottato piattaforme SCF basate su cloud per semplificare lo sconto delle fatture e il finanziamento dei crediti, riflettendo l'impennata della digitalizzazione globale del finanziamento commerciale.

• Il Global Risks Report 2025 del World Economic Forum evidenzia che oltre 10 strumenti SCF tradizionali (ad esempio, factoring di fatture, factoring inverso) vengono ora ridistribuiti in portafogli finanziari integrati a livello di ecosistema per costruire la resilienza industriale

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FINANZA DELLA CATENA DI FORNITURASEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in prestiti, finanziamenti per ordini di acquisto, factoring, sconto su fatture e altri prestiti, finanziamenti per ordini di acquisto, factoring, sconto su fattura e altri

• Prestiti: un'alternativa di finanziamento in cui i finanziatori anticipano fondi ad acquirenti o fornitori, solitamente per amministrare il flusso di cassa o soddisfare i requisiti di capitale circolante.

• Finanziamento degli ordini di acquisto: un'opzione di finanziamento in base alla quale un finanziatore anticipa fondi per l'acquisto di merci dai fornitori.

• Factoring: è la vendita di crediti o crediti a terzi, nota anche come factor con sconto in contanti immediati.

• Attualizzazione fatture: prestito a breve termine utilizzato da un'azienda per ricevere fondi a fronte delle fatture in sospeso migliorando la liquidità.

• Altri: questa categoria comprenderà altre forme di strutture finanziarie meno comuni o emergenti utilizzate nelle operazioni della catena di approvvigionamento.
   

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in finanza, energia, produzione di energia, trasporti, energie rinnovabili, metalli e minerali non metallici e altri

• Finanza: nel settore finanziario, il finanziamento della catena di fornitura aiuta un'azienda nella gestione della liquidità agevolando pagamenti e incassi. È molto importante offrire agli istituti finanziari soluzioni efficienti per la gestione del capitale circolante.

• Energia: il finanziamento della catena di fornitura viene utilizzato dal settore energetico per garantire l'approvvigionamento puntuale di materie prime e attrezzature per l'esecuzione di progetti al fine di ottenere un flusso di cassa ottimale in operazioni ad alta intensità di capitale, come l'esplorazione di petrolio e gas o infrastrutture di energia rinnovabile.

• Generazione di energia: il finanziamento della catena di fornitura supporta progetti di grandi dimensioni e acquisti di attrezzature a lungo termine per la produzione di energia, fornendo flussi di cassa stabili durante le fasi di costruzione e operative. Aiuta nella gestione della complessità del finanziamento del progetto e della complessità delle relazioni con i fornitori.

• Trasporti: le aziende che utilizzano il finanziamento della supply chain gestiscono la complessa logistica del movimento delle merci e ottimizzano il flusso di cassa per coprire i costi di carburante, manutenzione e gestione della flotta. Ciò garantisce una consegna senza interruzioni, anche in tempi di incertezza finanziaria.

• Rinnovabili: Supply Chain Finance consente al settore delle energie rinnovabili di orchestrare le esigenze di finanziamento per progetti energetici su larga scala per acquisire materie prime e componenti per soluzioni di energia solare, eolica e da biomassa. Ciò aiuta a facilitare la sostenibilità dei progetti rinnovabili anche con costi iniziali elevati.

• Metalli e minerali non metallici: il finanziamento della catena di fornitura nel settore dei metalli e dei minerali consente l'approvvigionamento di materie prime, semplificando i pagamenti ai fornitori per una consegna efficiente e tempestiva dei progetti. Aiuta a gestire i prezzi e le interruzioni della catena di fornitura comunemente prevalenti in questi settori.

• Altri: il finanziamento della supply chain viene utilizzato in altri settori, come quello sanitario, della vendita al dettaglio e dell'edilizia, per ottimizzare gli approvvigionamenti, gestire le relazioni con i fornitori e risolvere i problemi di flusso di cassa nelle loro operazioni. Le applicazioni dipendono dalle esigenze specifiche del settore e dalle dinamiche del mercato.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.                         

Fattori trainanti

Aumento della domanda di ottimizzazione del capitale circolanteper rilanciare il mercato

La maggior parte delle aziende oggi si concentra sull'ottimizzazione del capitale circolante per garantire che la propria attività sia gestita in modo efficiente e mantenga la stabilità finanziaria. IL crescita del mercato finanziario della supply chain è stata incoraggiata a crescere attraverso l'adozione di soluzioni come lo sconto fatture e il factoring perché forniscono alle aziende un accesso immediato ai fondi vincolati nei crediti. Tali soluzioni consentono alle aziende di gestire problemi di liquidità, garantire il pagamento tempestivo dei fornitori e mantenere un flusso di cassa perché i settori in cui operano tendono ad avere margini di profitto bassi e cicli di pagamento lunghi.

• Secondo il Trade Finance Advisory Council del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, nel mercato statunitense vengono utilizzati attivamente più di tre distinti strumenti SCF (come il reverse factoring, lo sconto dinamico e il finanziamento dei debiti), con fintech e banche che collaborano per supportare la fornitura di inventario Just-in-Time tra i fornitori.

• Una ricerca del National Institutes of Health mostra oltre 50 programmi pilota lanciati nelle economie emergenti che integrano la blockchain nelle pratiche SCF, con l'obiettivo di ridurre l'asimmetria informativa per le PMI.

Globalizzazione e complessità delle catene di fornitura per espandere il mercato

L'aumento del commercio transfrontaliero e la maggiore complessità delle catene di approvvigionamento hanno contribuito ad alimentare la crescita del mercato finanziario della catena di approvvigionamento. Le aziende che operano in contesti normativi diversi e hanno a che fare con fornitori in luoghi diversi trovano indispensabili risposte nel finanziamento della catena di fornitura. Le soluzioni aiutano a ridurre i rischi finanziari garantendo allo stesso tempo processi di pagamento efficienti, minimizzando i costi di transazione e migliorando le relazioni con i fornitori, motivando ulteriormente l'adozione nei settori finanziario, dei trasporti e dell'energia.

Fattore restrittivo

Elevati costi di implementazione e complessità normativapotenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Di solito, le soluzioni di finanziamento della catena di fornitura richiedono sostanziali investimenti front-end in tecnologia e infrastrutture, che spaventano l'ingresso delle piccole e medie imprese nel mercato. Inoltre, nelle aree riguardanti il ​​commercio transfrontaliero, le complessità del contesto normativo hanno un profondo impatto sul tasso di crescita del mercato finanziario della catena di fornitura, limitandone l'accessibilità e la scalabilità.

• Un articolo pubblicato sulla revisione della catena di fornitura statunitense rileva che i fornitori subiscono un ritardo medio di 30-45 giorni durante i processi KYC e di onboarding a causa dei diversi standard di documentazione.

• Secondo una ricerca dell'NIH, almeno il 30% dei progetti pilota di blockchain-SCF lotta con fallimenti o ritardi nelle transazioni dovuti a infrastrutture digitali sottosviluppate nelle regioni target.

Integra la tecnologia Blockchain per un'opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

Una delle opportunità più significative per la crescita del mercato nel finanziamento della supply chain è attraverso l'adozione della tecnologia blockchain. La tecnologia Blockchain aumenta la trasparenza, la sicurezza e l'efficienza delle transazioni, consentendo di tracciare e convalidare i processi finanziari in tempo reale. Può potenzialmente semplificare le catene di fornitura globali, ridurre le frodi e attrarre le aziende alla ricerca di soluzioni finanziarie affidabili ed economicamente vantaggiose.

• Uno studio sottoposto a revisione paritaria mostra che l'integrazione della blockchain ha comportato un aumento medio del 216% nella completezza dei dati e un aumento del 261% nell'accuratezza nella trasparenza dei pagamenti nella catena di approvvigionamento.

• L'Accademia ICC e le associazioni di finanza commerciale indicano che le grandi aziende stanno sperimentando almeno 10 piattaforme SCF multilaterali, integrando fornitori, acquirenti, banche e partner logistici.

La limitata consapevolezza e adozione da parte delle PMI potrebbe costituire una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

Questo è uno dei motivi più critici per cui il mercato finanziario della supply chain non può crescere molto. La maggior parte delle piccole e medie imprese non hanno consapevolezza e familiarità con questi servizi. In generale, la maggior parte delle PMI non è consapevole dei vantaggi disponibili attraverso le soluzioni di finanziamento della catena di fornitura o non è tecnicamente sufficientemente attrezzata per implementare tali soluzioni correttamente. La penetrazione del mercato diventa limitata e, quindi, limita la crescita complessiva dei servizi finanziari della catena di fornitura.

• Una panoramica sulla finanza della catena di fornitura riporta molteplici formati legali utilizzati su tutte le piattaforme, che vanno dal reverse factoring allo sconto dinamico, portando a esperienze di onboarding dei fornitori incoerenti.

• Gli studi sostenuti dagli NIH mostrano circa 50 iniziative blockchain-SCF, ma meno del 40% progredisce oltre la fase pilota a causa di ostacoli in termini di governance e interoperabilità.

 

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FINANZA DELLA CATENA DI FORNITURAAPPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

• America del Nord 

Il Nord America contribuisce in larga misura alla quota di mercato del finanziamento della supply chain, principalmente grazie alla presenza di istituzioni finanziarie consolidate e di infrastrutture digitali avanzate. I forti settori manifatturiero e di vendita al dettaglio della regione hanno stimolato l'adozione di soluzioni finanziarie della catena di fornitura per ottimizzare il capitale circolante e prevenire ritardi nei pagamenti. I principali attori di questa regione stanno sfruttando attivamente la blockchain e le tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente la trasparenza e l'efficienza delle transazioni. Il mercato finanziario della supply chain degli Stati Uniti è uno dei maggiori contributori alla crescita regionale, principalmente a causa dell'elevata domanda di soluzioni per il miglioramento del flusso di cassa di fornitori e acquirenti. Il mercato prospera con un ricco settore dell'e-commerce che richiede soluzioni di pagamento ottimizzate con sistemi di gestione dell'inventario che mantengano intatta la fluidità operativa.

• Europa

Si ritiene che l'Europa possieda una quota importante del mercato finanziario della catena di fornitura. Germania, Regno Unito e Francia vi stanno contribuendo. L'interesse di questa regione per la sostenibilità e l'approvvigionamento etico ha portato le aziende a implementare soluzioni finanziarie per la catena di fornitura che garantiscano trasparenza e conformità in tutte le loro operazioni. Inoltre, il predominio delle PMI in Europa ha costretto gli enti della catena di fornitura a cercare soluzioni di finanziamento flessibili per garantire che le catene di fornitura siano mantenute intatte.

• Asia

L'Asia ha la quota di mercato finanziaria della supply chain in più rapida crescita, attribuita alla crescita della produzione e delle esportazioni di paesi come Cina, India e Giappone. La crescente dipendenza delle regioni dal commercio transfrontaliero ha aumentato l'adozione di piattaforme innovative per il finanziamento della catena di fornitura, comprese quelle che semplificano le transazioni con rischi ridotti. Le iniziative e gli sforzi del governo per promuovere la digitalizzazione nella finanza commerciale hanno ulteriormente portato alla crescita della quota di mercato in Asia.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Il mercato sta vedendo i principali attori del settore capitalizzare tecnologie avanzate e collaborazioni strategiche per migliorare le loro offerte e ottenere vantaggi competitivi. Ciò include anche lo sfruttamento dell'uso della blockchain e di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per una migliore trasparenza, prevenzione delle frodi ed efficienza nell'elaborazione dei pagamenti.

• Secondo l'ICC Academy, Citigroup è una delle tre principali banche globali che facilita attivamente programmi SCF su larga scala in almeno tre continenti, riflettendo la sua leadership.

• I dati dell'ICC Academy mostrano che BNP Paribas si colloca costantemente tra le prime cinque banche europee per numero di programmi di reverse factoring e finanziamento dei debiti, implementando oltre 20 iniziative di questo tipo nel 2024

Le aziende stanno inoltre collaborando con il fintech per rafforzare la propria forza digitale e supportare ulteriormente le PMI nell'adozione di tali soluzioni per espandere ulteriormente il finanziamento della catena di fornitura. Gli operatori transfrontalieri si concentrano su soluzioni specifiche per il cliente lungo il confine durante il commercio, soddisfacendo la specificità delle catene di fornitura globali ma mantenendo le normative regionali. Tutte queste azioni stanno accelerando ulteriormente la crescita e l'innovazione del mercato.

Elenco delle principali società finanziarie della catena di fornitura

• Citigroup Inc. (United States)
• BNP Paribas (France)
• ICBC (China)
• China Exim Bank (China)
• JPMorgan Chase & Co (United States)
• Mizuho Financial Group (Japan)
• MUFG (Japan)
• Commerzbank (Germany)
• Bank of Communication (China)
• Credit Agricole (France)
• Standard Chartered (United Kingdom)
• HSBC (United Kingdom)
• ANZ (Australia)
• Afreximbank (Nigeria)
• Export-Import Bank of India (India)
• AlAhli Bank (Saudi Arabia)
• EBRD (United Kingdom)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Agosto 2023: di recente, JPMorgan Chase & Co. (USA) ha presentato una nuova piattaforma Supply Chain Finance che semplifica la gestione della liquidità e massimizza il flusso di cassa per le aziende di tutto il mondo. Impiega la tecnologia blockchain e l'intelligenza artificiale in modo che l'intero processo di finanziamento diventi automatico in modo tale che l'approvazione e l'erogazione richiedano meno tempo. Si tratta di un tentativo di rafforzare la forza di JPMorgan nel mercato in rapida crescita della finanza della catena di fornitura, dove la necessità di soluzioni finanziarie efficienti e flessibili è aumentata a causa del commercio globale e delle interruzioni della logistica. L'azienda, utilizzando la tecnologia più recente, soddisfa le mutevoli esigenze dei partecipanti alla catena di fornitura per garantire migliore trasparenza, sicurezza e scalabilità nel processo di finanziamento della catena di fornitura.

COPERTURA DEL RAPPORTO      

Il rapporto sul mercato finanziario della catena di fornitura fornisce un'analisi approfondita del panorama esistente, delle dinamiche del mercato e delle tendenze significative che lo influenzano. Richiama l'attenzione sul ruolo significativo della finanza della catena di fornitura nel miglioramento della gestione della liquidità delle imprese a seguito della globalizzazione delle catene di fornitura. Il rapporto esplora le innovazioni tecnologiche, tra cui blockchain e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, che portano a un miglioramento dell'efficienza e della trasparenza nel processo di finanziamento. Evidenzia inoltre la crescente domanda di soluzioni di finanziamento flessibili e digitali da parte delle piccole e medie imprese e delle grandi società, sottolineando così il potenziale di crescita del mercato nei prossimi anni.

La seconda parte del rapporto si occupa della segmentazione del mercato e fornisce approfondimenti sulle varie offerte di prodotti, sugli utenti finali e sulle prestazioni regionali. Spiega come i principali attori del settore stanno conquistando quote di mercato investendo in tecnologie innovative e soluzioni incentrate sul cliente. Inoltre, il rapporto analizza il panorama competitivo e identifica le opportunità e le sfide emergenti nel mercato finanziario della catena di fornitura. Una copertura così completa fornisce agli stakeholder approfondimenti sui mercati in evoluzione e su come possono ottenere nuove opportunità di crescita.