Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della radio terrestre terrestre (TETRA) e DMR, per tipo (radio terrestre terrestre (TETRA) e DMR), per applicazione (vendita al dettaglio, trasporti, servizi pubblici, estrazione mineraria, militare e difesa, sicurezza domestica, servizi medici e di emergenza e vigili del fuoco), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO RADIO TELESCOPICA TERRESTRE (TETRA) E DMR

Si prevede che il mercato globale delle radio terrestri terrestri (TETRA) e DMR raggiungerà circa 6,35 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che crescerà fino a circa 19,84 miliardi di dollari entro il 2035, raggiungendo un CAGR approssimativo del 13,27% tra il 2026 e il 2035.

Il mercato globale della radio terrestre terrestre (TETRA) e della radio mobile digitale (DMR) è fondamentale per le comunicazioni mission-critical, che abbracciano la sicurezza pubblica, i servizi pubblici, i trasporti e i settori industriali. Ci sono oltre 2 milioni di utenti TETRA in più di 120 paesi e più di 1 milione di utenti DMR in oltre 90 paesi. TETRA supporta quattro canali logici per 25 kHz, mentre DMR fornisce due slot vocali per 12,5 kHz, rendendo efficiente l'uso dello spettro. Il mercato comprende dispositivi portatili e veicolari, infrastrutture e software, e i servizi voce e dati mission-critical rappresentano gran parte della distribuzione. Il rapporto sul mercato della radio terrestre terrestre (TETRA) e del DMR sottolinea come entrambe le tecnologie rimangano fondamentali per comunicazioni sicure, affidabili e a banda stretta per uso governativo e commerciale.

Negli Stati Uniti, il mercato della radio terrestre terrestre (TETRA) e del DMR è più di nicchia: le radio analogiche dominano ancora alcuni settori, ma i sistemi DMR sono sempre più utilizzati nelle industrie private e nei servizi pubblici. Circa il 20% dei sistemi radiomobili terrestri (LMR) statunitensi sono DMR, mentre l'implementazione di TETRA rimane inferiore al 10% nei sistemi LMR con licenza statunitense. Ci sono decine di migliaia di utenti DMR nelle società di servizi pubblici e di trasporto statunitensi. La migrazione dall'analogico al digitale nelle imprese statunitensi coinvolge più di 40.000 utenti digitali che migrano ogni anno nei segmenti della radiomobile privata.

Risultati chiave

IMPATTO DEL COVID-19 

L'industria della radio terrestre terrestre (TETRA) e del DMR ha un effetto positivo a causa della domanda di reti di comunicazione affidabili durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 si è rivelata una corsia preferenziale per la domanda di sistemi TETRA e DMR poiché i governi e i servizi di emergenza erano ambigui e, pertanto, richiedevano reti di comunicazione affidabili per facilitare la sicurezza pubblica, il coordinamento sanitario e la risposta alle crisi. Con ulteriore enfasi sulla comunicazione continua e sicura, molte organizzazioni hanno intensificato i progressi sulle loro radio per facilitare la condivisione delle informazioni in tempo reale e l'efficienza delle operazioni remote. La trasformazione digitale evidenziata dalla pandemia ha portato all'adozione aggiornata delle soluzioni TETRA e DMR, fornendo un'elevata connettività con analisi basate sull'intelligenza artificiale e funzionalità cloud. Nel frattempo, i settori della logistica, dei servizi pubblici e dei trasporti hanno incrementato gli investimenti nelle infrastrutture di comunicazione a sostegno della continuità della catena di fornitura e della sicurezza della forza lavoro; il mercato ha quindi registrato uno slancio favorevole, considerando i crescenti investimenti nella tecnologia radio di prossima generazione e nelle reti di comunicazione interoperabili in preparazione alle emergenze.

ULTIMA TENDENZA

Crescita del mercato guidata dall'integrazione ibrida TETRA, DMR, LTE e 5G

Il mercato delle radio trunked terrestri (TETRA) e DMR sta registrando un'impennata delle implementazioni ibride: circa il 28% dei nuovi progetti ora integra TETRA con LTE o DMR con banda larga per voce e dati combinati, consentendo video e telemetria in tempo reale. Nei settori industriali, il 33% delle utility che utilizzano TETRA hanno iniziato ad aggiungere sensori IoT per operazioni remote, migliorando la sicurezza operativa. Il segmento della pubblica sicurezza sta cambiando: il 62% delle agenzie ora richiede chiamate di gruppo crittografate oltre a funzionalità vocali full-duplex, richiedendo un utilizzo TETRA più avanzato.

Sul fronte DMR, il 23% delle organizzazioni commerciali utilizza ora ripetitori di livello II per voce/dati a costi contenuti nelle operazioni multisito. Anche l'innovazione dei dispositivi è in aumento: il 42% delle nuove radio portatili rilasciate nel 2024 ha una durata della batteria superiore a 24 ore e il 31% supporta applicazioni dati IP. La migrazione dall'analogico continua costantemente, con il 44% degli utenti PMR che prevede di eseguire l'aggiornamento entro 2-3 anni. C'è anche una crescente efficienza dello spettro: i due slot DMR per 12,5 kHz vengono sfruttati dal 39% delle nuove installazioni. Questi cambiamenti sono fondamentali per gli approfondimenti di mercato della radio terrestre terrestre (TETRA) e del DMR e sono alla base delle previsioni nell'analisi di mercato della radio terrestre terrestre (TETRA) e del DMR.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO RADIO TELESCOPICA TERRESTRE (TETRA) E DMR

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Terrestrial Trunked Radio (TETRA) e DMR

• Terrestrial Trunked Radio (TETRA): TETRA è ampiamente adottato nei settori verticali mission-critical: oltre il 62% delle reti nazionali di pubblica sicurezza in tutto il mondo utilizzano TETRA grazie alla sua solida crittografia, alla modalità diretta e alle funzionalità di chiamata di gruppo. Secondo gli standard del protocollo, TETRA supporta quattro canali logici per 25 kHz, fornendo una capacità maggiore. In Europa sono installate oltre 23.400 stazioni base TETRA, che servono circa 1,5 milioni di utenti nei servizi di spedizione, emergenza e trasporto. TETRA supporta anche il funzionamento in modalità diretta (DMO) e circa il 45% delle implementazioni TETRA includono DMO per le comunicazioni fuori rete. Molte agenzie utilizzano TETRA anche per la gestione dei servizi pubblici: circa il 38% dei fornitori di servizi pubblici in alcune regioni utilizza TETRA come dorsale di comunicazione principale.

• DMR (Digital Mobile Radio): DMR, standardizzato da ETSI, è ottimizzato per le comunicazioni aziendali e industriali: supporta due slot vocali in ciascun canale a 12,5 kHz, aumentando l'efficienza dello spettro. Secondo i dati del settore, un singolo sito ripetitore DMR può supportare fino a 1.200 utenti su un singolo sito. Ci sono più di 1 milione di utenti DMR a livello globale, distribuiti in più di 90 paesi, principalmente nei settori commerciale, industriale e dei servizi di pubblica utilità. I sistemi DMR di livello II (sito singolo) rappresentano oltre il 60% delle implementazioni DMR, mentre i sistemi di livello III (trunked) rappresentano circa il 25%. Inoltre, il DMR è preferito per la PMR digitale sensibile ai costi ma scalabile: oltre il 40% delle industrie private che utilizzano la PMR digitale hanno adottato la DMR.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in vendita al dettaglio, trasporti, servizi pubblici, estrazione mineraria, militare e difesa, sicurezza domestica, servizi medici e di emergenza e vigili del fuoco

• Vendita al dettaglio: nel settore della vendita al dettaglio, circa il 18% delle grandi catene di vendita al dettaglio utilizza sistemi DMR per coordinare il personale, gestire l'inventario e monitorare le operazioni di sicurezza. Le radio DMR portatili vengono utilizzate da oltre il 35% dei supervisori dei negozi di vendita al dettaglio di grandi dimensioni per mantenere le comunicazioni vocali sul pavimento. I ripetitori DMR fissi coprono circa il 25% dei portafogli immobiliari al dettaglio nelle principali regioni metropolitane. L'efficienza in termini di costi del DMR attira i rivenditori: il 42% delle operazioni di vendita al dettaglio hanno sostituito i walkie-talkie analogici con DMR negli ultimi tre anni. Per i negozi di livello inferiore, circa il 15% utilizza reti DMR gestite da terze parti anziché costruirne di proprie, riducendo le spese di capitale iniziali.

• Trasporti: le agenzie di trasporto, tra cui ferrovia, aviazione e trasporto pubblico, rappresentano un'ampia quota dell'implementazione di TETRA: più di 100 sistemi di trasporto metropolitano in tutto il mondo utilizzano TETRA per la spedizione e le comunicazioni a bordo dei veicoli. Oltre il 45% degli operatori ferroviari in Europa si coordina attraverso le reti TETRA. Le reti di autobus municipali o urbane rappresentano quasi il 30% delle agenzie di trasporto urbano che utilizzano i trunking TETRA. Nelle operazioni di terra dell'aviazione, circa il 22% degli aeroporti utilizza il DMR per la comunicazione e la logistica del personale di terra. Anche i porti e i terminal marittimi si affidano al DMR: il 19% degli operatori terminalistici utilizza le reti DMR per gestire le operazioni di carico e la sicurezza.

• Servizi di pubblica utilità: le società di servizi pubblici, in particolare nei settori dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas, adottano in modo significativo sia TETRA che DMR. Circa il 38% delle aziende di servizi pubblici a livello globale si affida a TETRA per la telemetria vocale e SCADA mission-critical. Il DMR viene utilizzato da circa il 45% delle aziende di servizi pubblici per le comunicazioni della forza lavoro mobile grazie al suo rapporto costo-efficacia. Le flotte di servizi (contatori, tecnici sul campo) utilizzano radio DMR in oltre il 50% dei mercati geografici. Nelle aree remote della rete, oltre il 27% degli operatori utilizza ripetitori DMR per mantenere una copertura stabile. Le utility distribuiscono inoltre oltre il 20% delle infrastrutture PMR appena installate su reti ibride o convergenti che combinano dati TETRA e basati su IP.

• Minerario: nel settore minerario, la sicurezza e le comunicazioni remote guidano l'adozione della radio digitale. Oltre il 24% delle operazioni minerarie a livello globale ha implementato reti DMR grazie al loro design robusto e alla copertura affidabile. Le miniere sotterranee o i siti di grande superficie utilizzano ripetitori DMR per il coordinamento della forza lavoro, che rappresentano oltre il 30% delle radio del sito. Per il controllo di supervisione intersito, circa il 18% delle miniere utilizza TETRA per funzionalità sicure, di chiamata di gruppo e di avviso di emergenza. Anche l'integrazione della telemetria mobile è comune: il 22% delle miniere utilizza sistemi di dati basati su TETRA per il monitoraggio delle risorse in tempo reale e la sicurezza dei lavoratori.

• Militare e difesa: le agenzie di difesa preferiscono TETRA per le sue funzionalità di crittografia, scalabilità e chiamate di gruppo. Oltre 40 forze di difesa nazionali in tutto il mondo utilizzano TETRA per le comunicazioni da base a campo e tra unità. In diversi paesi, il 35% delle implementazioni TETRA avviene all'interno di installazioni militari. Il DMR è utilizzato anche da appaltatori della difesa e forze paramilitari: circa il 20% delle reti militari private sono costruite su DMR per la comunicazione logistica. I modelli ibridi (TETRA + LTE) vengono adottati dal 15% delle forze di difesa per unire la voce mission-critical a banda stretta con i dati a banda larga.

• Sicurezza domestica: nel settore della sicurezza domestica, l'adozione di TETRA è minima, ma il DMR viene utilizzato da circa il 5% delle società di sicurezza private per la copertura radio dell'intero edificio. Alcune società di sicurezza residenziale utilizzano DMR per operazioni in stile interfono, che rappresentano circa il 12% della loro flotta radio da campo. Le stazioni base DMR fisse sono implementate nell'8% delle comunità recintate e dei quartieri privati ​​per coordinare le pattuglie di sicurezza. Le unità DMR portatili rappresentano il 13% dei dispositivi utilizzati dalle guardie di sicurezza nei complessi residenziali.

• Servizi medici e di emergenza: i servizi medici di emergenza (EMS) e le flotte di ambulanze adottano TETRA in oltre il 33% delle regioni metropolitane per la voce crittografata e il cercapersone. Oltre il 27% dei fornitori di servizi di emergenza sanitaria in Europa utilizza le reti radio TETRA per coordinare paramedici e operatori di centrale. Il DMR è preferito nei servizi regionali più piccoli: circa il 18% delle agenzie di emergenza sanitaria nei paesi industrializzati utilizza il DMR per le comunicazioni quotidiane. Le unità DMR abilitate ai dati (per il rilevamento della posizione e la trasmissione dei dati vitali del paziente) costituiscono circa il 22% delle radio EMS di nuova implementazione.

• Vigili del fuoco: i vigili del fuoco di tutto il mondo fanno molto affidamento su TETRA: oltre il 30% dei servizi antincendio nei paesi sviluppati utilizza TETRA per chiamate vocali con accesso multiplo, chiamate di gruppo e chiamate prioritarie di emergenza. Inoltre, circa il 25% dei vigili del fuoco mantiene un sistema di backup basato su DMR per operazioni o formazione non critiche. Alcune agenzie dei vigili del fuoco distribuiscono il 18% della loro flotta mobile su reti ibride che combinano unità di comando TETRA e unità di comando DMR. Nelle regioni con copertura TETRA limitata, il 22% dei vigili del fuoco utilizza ripetitori DMR per la continuità della comunicazione locale.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Richiesta di comunicazioni sicure e cruciali per la sicurezza pubblica, i trasporti e i servizi pubblici

Oltre il 62% delle reti nazionali di primo soccorso in tutto il mondo dipendono da TETRA per le chiamate di gruppo crittografate e le funzionalità di definizione delle priorità di emergenza. Oltre 100 sistemi metropolitani e ferroviari utilizzano reti TETRA, che rappresentano quasi il 71% delle comunicazioni di trasporto di massa gestite digitalmente. Anche i servizi di pubblica utilità contribuiscono in modo significativo, con circa il 45% delle principali società elettriche e idriche che utilizzano DMR per l'invio sul campo. Inoltre, oltre l'80% dei principali aeroporti dipende da TETRA per il coordinamento lato volo, dimostrando la sua posizione dominante nella comunicazione delle infrastrutture critiche.

Il mercato mantiene una forte stabilità perché il 68% delle entità con infrastrutture critiche preferisce i sistemi vocali a banda stretta rispetto alla banda larga per funzioni mission-critical. Circa il 52% dei grandi impianti industriali continua ad espandere la propria impronta TETRA grazie all'affidabilità durante le operazioni ad alta interferenza. Nel settore dei trasporti, l'adozione di TETRA rappresenta ancora il 64% delle comunicazioni da terminale a controllo tra metropolitane, aeroporti e porti marittimi. Nel frattempo, il 47% delle unità sul campo dei servizi di pubblica utilità utilizza palmari DMR per la comunicazione in tempo reale, rafforzando la continua crescita del mercato TETRA (Terrastrial Trunked Radio) e DMR nelle operazioni globali.

Fattore restrittivo

Capex elevati e concorrenza da parte di soluzioni mission-critical a banda larga e basate su LTE

Circa il 39% delle agenzie di pubblica sicurezza ritiene che i costi delle infrastrutture TETRA e DMR di alto livello siano proibitivi. Circa il 28% delle piccole e medie imprese ritarda la migrazione digitale a causa dei budget limitati per la comunicazione. L'integrazione dei sistemi ibridi LTE + TETRA aumenta ulteriormente la pressione sui costi, con il 26% degli acquirenti aziendali che segnalano difficoltà finanziarie. Nel frattempo, il 22% dei progetti nazionali di pubblica sicurezza valuta alternative MCX solo LTE, riducendo il ritmo della tradizionale implementazione PMR.

La trasformazione digitale rimane lenta tra gli utenti legacy, poiché il 33% dei clienti analogici rimane riluttante a investire in aggiornamenti completi del sistema digitale. Quasi il 30% dei dipartimenti comunali riferisce di avere difficoltà a giustificare l'acquisto di sistemi multisito a causa del limitato volume di chiamate giornaliere. Inoltre, il 41% degli acquirenti commerciali ritiene che le piattaforme push-to-talk a banda larga possano ridurre la futura dipendenza dalle radio DMR. Questi confronti di costi e tecnologie creano restrizioni misurabili evidenziate nei rapporti di analisi di mercato di Radio Trunked Terrestre (TETRA) e DMR.

Migrazione da reti analogiche, convergenza IoT e operazioni industriali remote

Opportunità

Si stima che circa il 44% degli utenti PMR analogici stia pianificando la migrazione verso piattaforme digitali, offrendo forti prospettive di crescita per TETRA e DMR. L'integrazione dell'IoT è in aumento poiché il 33% dei fornitori di servizi pubblici incorpora la telemetria radio digitale per il monitoraggio delle sottostazioni. Anche le aziende di trasporto vedono valore, con il 29% degli operatori ferroviari che adotta moduli dati abilitati TETRA per avvisi di manutenzione predittiva. Nel settore minerario, circa il 24% delle operazioni utilizza DMR per sincronizzare il coordinamento dei siti remoti e l'invio dei veicoli.

L'adozione del digitale si espande ulteriormente poiché il 37% delle imprese industriali dà priorità a soluzioni per i lavoratori connessi che richiedono una solida comunicazione a banda stretta. Circa il 40% delle strutture mission-critical intende integrare allarmi basati su sensori con sistemi DMR Tier III. Inoltre, il 32% dei grandi snodi dei trasporti prevede di espandere la copertura TETRA per supportare i cancelli automatizzati e gli annunci di emergenza. Il miglioramento delle funzionalità PMR basato sull'IoT continua a sbloccare le principali opportunità di mercato delle radio trunked terrestri (TETRA) e DMR nel prossimo decennio.

 

Infrastruttura legacy, vincoli di interoperabilità ed ecosistema di fornitori limitato

Sfida

Circa il 31% degli operatori TETRA fa ancora affidamento su terminali legacy che complicano l'integrazione LTE ibrida. L'interoperabilità rimane una preoccupazione poiché il 27% delle agenzie riscontra problemi di compatibilità tra reti multi-vendor. Quando si acquisiscono licenze per lo spettro sorgono ostacoli normativi, con il 29% dei richiedenti che deve affrontare ritardi nelle bande UHF congestionate. Inoltre, oltre il 55% della capacità globale TETRA e DMR è controllata da un piccolo gruppo di fornitori, limitando la diversificazione tecnologica.

Circa il 34% degli enti di pubblica sicurezza evidenzia che i lenti aggiornamenti software nelle stazioni base più vecchie rappresentano un onere operativo significativo. Inoltre, il 25% degli utenti industriali segnala difficoltà nel mantenere flotte radio obsolete a causa della scarsità di componenti. Le alternative emergenti alla banda larga mettono alla prova i tradizionali sistemi PMR poiché il 31% delle imprese considera di spostare parte delle proprie operazioni su piattaforme PTT ibride. Queste limitazioni sistemiche continuano a modellare le valutazioni nelle principali valutazioni del rapporto di settore della radio trunked terrestre (TETRA) e del DMR.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLA RADIO TELESCOPICA TERRESTRE (TETRA) E DEL DMR

America del Nord

Crescita del mercato guidata dalla domanda del Nord America di comunicazioni sicure e affidabili

Il Nord America rappresenta una parte significativa dei sistemi radiomobili terrestri, ma all'interno di questi, TETRA e DMR rappresentano una quota minore. Secondo i dati delle radiomobili terrestri, DMR rappresenta circa il 20% delle implementazioni LMR in Nord America, mentre TETRA detiene quasi il 10%. Gli Stati Uniti sono il maggiore contribuente, rappresentando oltre il 70% dell'utilizzo di LMR nel Nord America, ma l'adozione di TETRA è limitata a causa della preferenza per APCO-25 nella sicurezza pubblica. Tuttavia, il DMR è ampiamente utilizzato nei settori industriale e dei servizi di pubblica utilità. Si stima che nelle reti aziendali private siano presenti oltre 45.000 ripetitori DMR e radio portatili.

Molte utility negli Stati Uniti si affidano al DMR per le comunicazioni sul campo nel 35% delle zone operative. I fornitori di radiomobili professionali nel Nord America riferiscono che circa il 20% dei nuovi contratti PMR digitali riguardano sistemi DMR. L'uso limitato di TETRA sta gradualmente superando, in particolare con l'emergere di sistemi ibridi per usi mission-critical di nicchia. Le agenzie di pubblica sicurezza su larga scala continuano a preferire il tradizionale P25, ma le aziende private e i fornitori di trasporti vedono valore nei costi e nell'efficienza dello spettro del DMR.

Europa

La crescita del mercato è stata guidata dall'adozione di tendenze per la sicurezza pubblica, i trasporti e i servizi di emergenza

L'Europa è il leader globale nel mercato TETRA (Terrestrial Trunked Radio) e DMR, con TETRA ampiamente utilizzato: più di 120 paesi utilizzano TETRA e in Europa oltre 23.400 stazioni base forniscono copertura a circa 1,5 milioni di radio TETRA nelle reti di pubblica sicurezza. Molti operatori europei di trasporti e servizi pubblici si affidano a TETRA per servizi vocali mission-critical, con il 60% della domanda europea di sicurezza pubblica soddisfatta dalle reti TETRA. Inoltre, il DMR sta guadagnando terreno: circa il 18% delle utility europee ora utilizza il DMR per la comunicazione con la forza lavoro sul campo.

L'espansione della copertura include siti industriali: oltre il 25% degli impianti industriali europei sta implementando DMR per telemetria e voce. I vigili del fuoco e i servizi di emergenza europei adottano TETRA in oltre il 30% delle stazioni regionali per le comunicazioni crittografate. Il continente è leader anche nei sistemi ibridi: quasi il 24% delle nuove radio digitali lanciate in Europa occidentale combina TETRA e LTE per dati migliorati. Di conseguenza, l'Europa mantiene una quota dominante del 41% circa del mercato TETRA (Terrastre Trunked Radio) e DMR.

Asia

Crescita del mercato guidata dall'adozione di comunicazioni affidabili, soluzioni convenienti e scalabili

La regione Asia-Pacifico sta vivendo una forte crescita nel mercato delle radio terrestri terrestri (TETRA) e DMR a causa dell'industrializzazione e dei progetti di città intelligenti. Oltre il 30% delle utility asiatiche sta potenziando le infrastrutture radio digitali, molte delle quali stanno adottando il DMR per il coordinamento della forza lavoro. In Cina e India si stima che siano oltre 50.000 le radio DMR impiegate in operazioni commerciali, mentre le agenzie di pubblica sicurezza in almeno 15 grandi città utilizzano TETRA per operazioni di comando e controllo sicure.

Le società minerarie in paesi come l'Australia e l'Indonesia utilizzano il DMR: circa il 24% dei grandi siti minerari utilizza radio DMR per le operazioni quotidiane e le comunicazioni di sicurezza. Le reti di trasporto, compresi i sistemi ferroviari in Giappone e nel Sud-Est asiatico, stanno adottando TETRA in oltre 20 corridoi di transito per servizi vocali mission-critical. I sistemi ibridi stanno emergendo con forza: circa il 27% delle nuove reti radio nell'Asia-Pacifico integra TETRA con LTE a banda larga per le comunicazioni dati. Queste tendenze supportano la rapida crescita della quota dell'Asia-Pacifico nel mercato globale delle radio terrestri terrestri (TETRA) e DMR.

Medio Oriente e Africa 

In Medio Oriente e in Africa, il mercato delle radio trunked terrestri (TETRA) e DMR è in espansione, spinto dalla modernizzazione della sicurezza pubblica e dalle esigenze delle infrastrutture di petrolio e gas. Oltre l'80% delle comunicazioni di pubblica sicurezza nei principali paesi del GCC utilizza le reti TETRA, poiché la crittografia e l'affidabilità sono fondamentali per le agenzie di sicurezza. In Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, più di 30 organizzazioni di pubblica sicurezza utilizzano TETRA in ambienti urbani e desertici.

Anche i servizi di pubblica utilità della regione propendono per il DMR circa il 22% dei fornitori di servizi di pubblica utilità nel Medio Oriente utilizza il DMR per le operazioni sul campo per coordinare i team di manutenzione. Nelle operazioni minerarie africane, circa il 18% delle grandi miniere utilizza il DMR per coordinare la forza lavoro e gestire siti remoti. I vigili del fuoco della regione utilizzano TETRA nel 25% delle principali stazioni cittadine per le comunicazioni di emergenza. Inoltre, il 24% dei nuovi progetti infrastrutturali in Medio Oriente prevede allocazioni di capitale per sistemi radio trunked TETRA o DMR, indicando un potenziale di crescita a lungo termine.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

I principali attori del settore TETRA e DMR innovano costantemente con lo sviluppo di prodotti e tecnologie, joint venture, alleanze strategiche, ecc. Siemens, Motorola Solutions e Airbus implementano analisi basate sull'intelligenza artificiale, banda larga ibrida e crittografia migliorata nei loro sistemi di comunicazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo e l'aggiornamento tecnologico hanno promosso l'adozione di soluzioni di comunicazione di prossima generazione nel campo della sicurezza pubblica, dei trasporti e della difesa. I partecipanti lavorano anche per promuovere l'interoperabilità, sviluppare sistemi scalabili e integrati per diverse applicazioni industriali e, di conseguenza, favorire la diffusa proliferazione e crescita delle reti TETRA e DMR in tutto il mondo.

Elenco delle principali società di radiocomunicazione terrestre (TETRA) e DMR

• Harris Corporation (Stati Uniti)
• Motorola Solutions, Inc. (Stati Uniti)
• Gruppo Simoco (Regno Unito) (Paesi Bassi)
• Airbus (Francia)
• Codan Radio Comunicazioni (Australia)

Le prime due aziende per quota di mercato

• Motorola Solutions, Inc. – Quota di mercato di circa il 20% (stimata tra i principali fornitori di PMR)
• Hytera Communications Corporation Limited – quota di mercato del 12% circa

Analisi e opportunità di investimento

Il mercato della radio terrestre terrestre (TETRA) e DMR sta attirando un crescente interesse da parte degli investitori, in particolare da parte dei governi e degli operatori di infrastrutture critiche. Con oltre 2 milioni di utenti TETRA a livello globale e oltre 1 milione di utenti DMR, i settori della pubblica sicurezza e dei servizi di pubblica utilità rappresentano una domanda stabile a lungo termine. Il capitale sta confluendo in sistemi ibridi: il 28% dei nuovi progetti prevede l'integrazione di DMR o TETRA con LTE o banda larga, offrendo potenziale di monetizzazione per i fornitori integrati.

Gli investimenti nell'infrastruttura digitale a banda stretta sono supportati anche dal refarming dello spettro, soprattutto perché il 44% degli utenti PMR analogici legacy pianifica la migrazione. Inoltre, l'ascesa dell'IoT sta alimentando la crescita: il 33% delle utility integra TETRA per la telemetria remota, creando modelli di servizio ricorrenti per i fornitori. I settori minerario e industriale, dove oltre il 20% delle operazioni si rivolge ora al DMR, offrono ulteriori investimenti greenfield. I mercati emergenti dell'Asia-Pacifico e del Medio Oriente generano opportunità grazie alle infrastrutture di sicurezza e smart city sostenute dal governo, dove il 24-27% delle nuove implementazioni include sistemi radio trunked. Per gli investitori B2B, la natura stabile, regolamentata e mission-critical di TETRA e DMR rende il mercato attraente per l'allocazione del capitale a lungo termine.

Sviluppo di nuovi prodotti

L'innovazione nel campo della radio terrestre terrestre (TETRA) e del DMR si sta intensificando, con il 42% dei nuovi dispositivi portatili lanciati nel 2024 che vantano una durata della batteria superiore a 24 ore, rispondendo alle richieste sul campo. I fornitori stanno introducendo radio ibride in grado di funzionare sia su TETRA che su LTE, con circa il 28% dei nuovi modelli che supportano voce e dati a banda larga, adatti per reti convergenti. I produttori di dispositivi DMR hanno lanciato nuovi ripetitori multisito Tier III in protocolli che supportano fino a 1.200 utenti per sito, migliorando la scalabilità. Per le applicazioni mission-critical, il 23% dei nuovi terminali TETRA supporta dati a pacchetto multi-slot, consentendo la telemetria e il controllo remoto. Le radio robuste dominano le innovazioni: il 35% delle nuove implementazioni sono certificate ATEX per l'uso in ambienti pericolosi contenenti petrolio e gas. La crittografia e le funzionalità di sicurezza si stanno rafforzando: il 31% delle nuove unità offre crittografia AES a 256 bit o superiore per comunicazioni sicure. Questi progressi si inseriscono direttamente nelle tendenze del mercato della radio terrestre terrestre (TETRA) e del DMR e guidano l'adozione futura.

Cinque sviluppi recenti (2023-2025)

• Motorola Solutions launched a new hybrid TETRA-LTE radio in 2024, capable of switching between narrowband and broadband, supporting up to 4 voice channels and data streaming.
• Hytera Communications introduced a DMR Tier III trunking repeater in 2023 that supports 1,200 simultaneous users on a single network site.
• Airbus rolled out ATEX-certified TETRA handheld devices in 2025, targeting oil and gas field operations in over 12 countries.
• JVCKENWOOD revealed a multi-band mission-critical broadband device in 2024, supporting TETRA, DMR, and LTE, adopted by 8 national public safety agencies.
• Sepura deployed remote monitoring firmware in 2025 enabling base station health reporting, used in more than 40 TETRA networks for predictive maintenance.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto sul mercato Radio trunked terrestre (TETRA) e DMR fornisce una visione approfondita dell'adozione globale, della suddivisione dei segmenti e delle prospettive future. Copre oltre 120 paesi con dati su oltre 2 milioni di utenti TETRA e oltre 1 milione di utenti DMR, analizzando dispositivi portatili, unità veicolari, infrastrutture e software. Le applicazioni valutate includono la sicurezza pubblica, i trasporti, i servizi pubblici, l'estrazione mineraria, l'esercito e la difesa, la sicurezza domestica, i servizi medici di emergenza e i vigili del fuoco. Il rapporto viene segmentato per tipologia (TETRA vs. DMR) e modalità operativa (trunk vs diretto), offrendo previsioni e strategie di implementazione specifiche per tecnologia.

A livello regionale, la copertura include Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, con stime dettagliate delle quote di mercato e tendenze di adozione. L'analisi competitiva presenta i profili di 12 aziende leader come Motorola Solutions, Hytera, Sepura e Airbus, con la loro posizione di mercato, strategie di innovazione e recenti lanci di prodotti. Il rapporto evidenzia inoltre temi di investimento riguardanti la migrazione dall'analogico al digitale, l'integrazione dell'IoT, i sistemi ibridi e le infrastrutture mission-critical intelligenti. I casi di studio esaminano oltre 25 implementazioni di rete, tra cui trasporto metropolitano, estrazione mineraria e sicurezza pubblica. Infine, l'analisi del settore Terrestrial Trunked Radio (TETRA) e DMR include la valutazione del rischio, considerazioni normative e una roadmap tecnologica quinquennale per guidare le parti interessate B2B, gli integratori di sistemi e gli investitori in infrastrutture.