Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del sistema di account virtuale, per tipo (cloud e on-premise), per applicazione (grandi imprese e PMI), approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

• 

  Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

PANORAMICA DEL MERCATO DEL SISTEMA DI CONTO VIRTUALE

Il mercato globale dei sistemi di conti virtuali è destinato a crescere in modo significativo, a partire da 5,2 miliardi di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà i 20,56 miliardi di dollari entro il 2035 con un CAGR del 16,5% dal 2026 al 2035.

Il sistema di conto virtuale è una soluzione elettronica per il settore bancario che sviluppa conti virtuali per operazioni finanziarie efficienti. Consente una transazione semplice, la riscossione dei pagamenti e la riconciliazione senza richiedere conti fisici. Questi sistemi migliorano la visibilità del flusso di cassa e il monitoraggio dei pagamenti, oltre ad automatizzare i processi di riconciliazione. I conti virtuali possono essere letteralmente creati in movimento per determinati clienti o transazioni e, quindi, forniscono una migliore separazione dei fondi preservando le autorità sulle risorse finanziarie.

Il mercato dei sistemi di conti virtuali sta crescendo rapidamente poiché le istituzioni finanziarie e i governi sono alla ricerca di soluzioni di gestione della tesoreria più efficienti. I sistemi di conti virtuali consentono alle organizzazioni di aprire più conti virtuali con un unico conto bancario fisico, facilitando così il processo di riconciliazione e aumentando la visibilità del flusso di cassa. Tali sistemi sono utili, soprattutto per le grandi organizzazioni che si occupano di operazioni finanziarie elaborate e molteplici fonti di reddito. Man mano che le persone diventano consapevoli dei vantaggi dei sistemi di conti virtuali, la loro adozione viene lentamente implementata nei governi, nelle tesorerie aziendali e nelle società di servizi finanziari. Oltre alla necessità guidata dai requisiti di efficienza, il mercato dei sistemi di conti virtuali è sostenuto anche dal crescente interesse per la trasformazione digitale e la rivoluzione della tecnologia finanziaria.

IMPATTO DELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

Il mercato dei sistemi di conti virtuali ha avuto effetti contrastanti a causa della maggiore attenzione alla sicurezza finanziaria e al rispetto delle sanzioni durante la guerra Russia-Ucraina 

La guerra Russia-Ucraina ha avuto un impatto notevole sulla quota di mercato del sistema di conti virtuali, in particolare a causa dell'enfasi sul rispetto delle sanzioni e sulla sicurezza finanziaria. Il conflitto ha aumentato la consapevolezza delle capacità del monitoraggio finanziario e c'è interesse per i sistemi che garantiscono maggiore trasparenza e controllo. Le aziende con operazioni nei territori colpiti hanno avuto difficoltà nel mantenere un rapporto bancario e nella gestione della tesoreria; I sistemi di conti virtuali sono diventati la risposta per preservare la continuità finanziaria e rimanere in linea con le sanzioni in rapida evoluzione. L'ambiguità del conflitto ha anche contribuito ad aumentare la volatilità sul mercato valutario, e la domanda di solide soluzioni di gestione dei conti virtuali che includano funzionalità multivaluta non ha fatto altro che aumentare.

ULTIME TENDENZE

Analisi avanzate e approfondimenti in tempo reale per favorire la crescita del mercato

Vari sviluppi nel settore dei sistemi di conti virtuali includono attualmente l'integrazione diintelligenza artificialee l'apprendimento automatico per migliorare le previsioni di cassa e il processo decisionale finanziario. Vi è una crescente domanda di sistemi di conti virtuali che integrino funzioni di pagamento istantaneo, mentre il mondo si trasforma in un'infrastruttura di pagamento istantaneo. Le innovazioni nelle offerte di prodotti come gli IBAN virtuali (International Bank Account Numbers) e i conti virtuali multivaluta stanno ottenendo molto successo. Inoltre, vi è un aumento delle prime piattaforme di account virtuali API di mercato che supportano un'integrazione fluida con i sistemi aziendali esistenti. Anche la considerazione della sostenibilità sta crescendo man mano che le organizzazioni tentano di ridurre la documentazione cartacea e l'impronta ambientale della stampa attraverso soluzioni di tesoreria digitale.

Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL SISTEMA DI CONTO VIRTUALE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in cloud e on-premise

• Cloud: i sistemi di account virtuali basati su cloud stanno diventando popolari grazie alla loro scalabilità, convenienza e facilità di configurazione. Le soluzioni sono di particolare interesse tra le piccole e medie imprese (PMI), che hanno budget limitati e necessitano di strumenti di gestione finanziaria flessibili ed efficienti senza pesanti investimenti.

• On-premise: anche il tipo di sistema di account virtuale on-premise rimane praticabile soprattutto per le grandi imprese che necessitano di avere un maggiore controllo sui propri sistemi IT e sulla protezione dei dati. Queste opzioni forniscono prestazioni elevate e sono più vantaggiose per le organizzazioni in cui i requisiti di conformità normativa sono severi.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Grandi Imprese e PMI

• Grandi imprese: i sistemi di account virtuali vengono utilizzati dalle grandi imprese per intraprendere transazioni finanziarie sofisticate come l'implementazione multivaluta e di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Questi sistemi migliorano la gestione del flusso di cassa, offrendo informazioni finanziarie in tempo reale, per il processo decisionale strategico.

• PMI: le PMI stanno passando a sistemi di conti virtuali per semplificare le procedure finanziarie e ottimizzare il processo di produzione. Le soluzioni basate sul cloud forniscono agli SMSE un modo conveniente per elaborare i pagamenti e riconciliare le transazioni, oltre a poter vedere meglio le loro posizioni di cassa.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

Crescente necessità di ottimizzazione del flusso di cassaper rilanciare il mercato

Un fattore nella crescita del mercato del sistema di conto virtuale è l'esigenza urgente di ottimizzare la gestione dei flussi di cassa e del capitale circolante. Le organizzazioni di tutti i settori sono alla ricerca di soluzioni che diano loro visibilità in tempo reale e la capacità di controllare le proprie posizioni finanziarie. I sistemi di conti virtuali, che possono consolidare i saldi, automatizzare la riconciliazione ed eliminare il contante inattivo, rispondono direttamente a queste esigenze. Questa tendenza dell'evoluzione della gestione della tesoreria verso un modello di gestione più complesso crea una domanda di sistemi di conti virtuali come meccanismi principali delle operazioni finanziarie contemporanee, stimolando lo sviluppo del mercato.  

Crescente attenzione alla centralizzazione e al controllo finanziario per espandere il mercato

La maggiore attenzione alle operazioni finanziarie centralizzate fa parte del mercato dei sistemi di conti virtuali. Man mano che le aziende diventano globali, le sfide legate alla gestione di diversi rapporti e conti bancari diventano molto elevate. I sistemi di conti virtuali consentono loro di adottare la struttura e il controllo dei modelli bancari interni e delle fabbriche di pagamento. Il sistema di conto unico del Tesoro della Nigeria ha dimostrato la logica attraverso la quale tale centralizzazione renderebbe raggiungibile la stabilità finanziaria e ridurrebbe l'onere del debito sul governo. La capacità di sostenere il controllo centralizzato con operazioni distribuite è una ragione in più per cui i sistemi di conti virtuali stanno diventando sempre più necessari nelle imprese multinazionali e nelle istituzioni governative.

Fattore restrittivo

La complessità dell'integrazione e la compatibilità dei sistemi legacy possono potenzialmente ostacolare la crescita del mercato

Una delle variabili inibitorie del mercato dei sistemi di conti virtuali è la difficoltà di integrazione con i sistemi e le procedure finanziarie esistenti. Le organizzazioni tendono a basarsi su sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), software di contabilità e legami con le banche piuttosto obsoleti, che devono subire una trasformazione considerevole per ottenere buoni risultati nel contesto degli accordi di conti virtuali. Questa complessità di integrazione può ritardare l'implementazione e contribuire a un costo totale di proprietà più elevato, soprattutto per le organizzazioni che hanno ecosistemi finanziari complessi. Inoltre, un'integrazione non completata può compromettere i vantaggi dell'automazione dei sistemi di account virtuali e richiedere sostituzioni manuali che compromettono il livello generale di efficienza. Questi fattori si combinano per limitare la crescita del mercato e potrebbero limitarne l'adozione, soprattutto nelle organizzazioni con poche risorse tecniche.  

Opportunità

Sviluppo dell'infrastruttura finanziaria dei mercati emergenti per creare opportunità nel mercato

La continua modernizzazione delle infrastrutture finanziarie nei mercati emergenti rappresenta un'importante opportunità per il mercato dei sistemi di conti virtuali. Più paesi mettono in atto i propri sistemi di pagamento digitale, sistemi di regolamento lordo in tempo reale e strutture per la tecnologia finanziaria, più forte sarà la base per l'upscaling dei sistemi di conti virtuali. Gli sforzi globali del governo per ridurre la necessità di pagamenti in contanti, riscuotere meglio le tasse e migliorare la gestione delle finanze pubbliche stanno fornendo ambienti abilitanti per i sistemi di conti virtuali.

Sfida

La conformità normativa e le considerazioni transfrontaliere potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Le reti di sistemi di conti virtuali offrono ampi vantaggi, ma il rispetto delle rigide normative in varie giurisdizioni è ancora problematico. Le aziende gestite a livello internazionale devono assicurarsi che la struttura dei loro conti virtuali sia coerente con le leggi bancarie, le tasse e gli standard di rendicontazione finanziaria locali. In alcune giurisdizioni, potrebbero esserci quadri normativi che non riconoscono pienamente i concetti di conto virtuale e, quindi, esistono ambiguità legali. Inoltre, il movimento transfrontaliero dei dati che accompagna un sistema di conti virtuali centralizzato può essere limitato dalle norme sulla sovranità dei dati. Queste complessità normative possono aumentare i costi e i rischi di implementazione e avere un impatto negativo sulla sua implementazione in alcuni mercati o segmenti industriali.  

• Scarica campione GRATUITO per saperne di più su questo rapporto

•  

APPROFONDIMENTO REGIONALE DEL MERCATO DEL SISTEMA DI CONTO VIRTUALE

America del Nord

Il mercato nordamericano è il più grande mercato regionale per i sistemi di conti virtuali. Vi è una maggiore consapevolezza da parte delle istituzioni finanziarie e delle aziende riguardo al risparmio di efficienza e all'eliminazione dei costi che possono essere realizzati dai sistemi di conti virtuali. Inoltre, l'innovazione tecnologica e l'infrastruttura bancaria di fascia alta nel mercato dei sistemi di conti virtuali degli Stati Uniti hanno guadagnato terreno con le principali banche che investono le proprie risorse in soluzioni di tesoreria digitale. Inoltre, la regione gode di un ecosistema tecnologico-finanziario sviluppato e di quadri normativi che tendono a sostenere le strutture delle banche innovative in generale, ma hanno comunque severi requisiti di conformità.

Europa

Il mercato europeo è molto avanzato per i sistemi di conti virtuali ed è particolarmente forte nel Regno Unito, in Germania e nei Paesi Bassi. L'attenzione della regione sui protocolli finanziari standardizzati attraverso sforzi come la SEPA (area unica dei pagamenti in euro) fornisce un ambiente adeguato per l'implementazione dei conti virtuali. Le banche europee sono state leader nell'innovazione dei conti virtuali, con la maggior parte delle banche che offrono funzionalità IBAN virtuali avanzate e strutture multivaluta. Anche iniziative normative come la PSD2 (Direttiva sui servizi di pagamento 2) hanno fatto avanzare il mercato promuovendo l'open banking e servizi finanziari orientati alle API che vanno di pari passo con le funzioni del conto virtuale.

Asia

L'Asia Pacifico è la regione con il tasso di crescita più elevato per il mercato dei sistemi di conti virtuali. Paesi come Singapore, Hong Kong e Australia stanno guidando l'adozione con la loro infrastruttura finanziaria superiore, mentre Cina e India promettono al mondo un enorme potenziale grazie al loro panorama in via di sviluppo dei pagamenti digitali. Si prevede che l'implementazione di sistemi di conti virtuali all'interno delle tesorerie aziendali asiatiche crescerà del 36% entro il 2026. Questa crescente adozione è il risultato della rapida trasformazione digitale della regione in materia di servizi finanziari e delle crescenti attività commerciali transfrontaliere che richiedono solide soluzioni di tesoreria.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e le partnership strategiche 

I titani del settore stanno influenzando il mercato dei sistemi di conti virtuali in virtù dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo strategico dell'ecosistema. Queste aziende stanno introducendo capacità di analisi avanzate per fornire alle loro piattaforme una proposta di valore che va oltre la semplice gestione degli account. Stanno inoltre ampliando le linee di prodotti per offrire soluzioni di nicchia per vari settori e casi d'uso per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Inoltre, stanno utilizzando architetture API-first per una migliore interoperabilità nell'ambiente tecnologico finanziario complessivo. Investendo in ricerca e sviluppo, sviluppando partnership strategiche con fornitori ERP e società fintech ed esplorando le tecnologie emergenti, come la blockchain per una maggiore sicurezza e trasparenza, questi attori stanno spingendo i confini e definendo le tendenze nel settore dei sistemi di conti virtuali.  

Elenco delle principali società di sistemi di conti virtuali

• J.P. Morgan (U.S.)
• Tietoevry (Finland)
• Deloitte (U.K.)
• Cashfac (U.K.)
• Oracle Corporation (U.S.)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Marzo 2023: Il lancio di "Real-time Virtual Account Analytics" di J.P. Morgan. Questa soluzione integra funzionalità avanzate di intelligenza artificiale con la piattaforma di gestione dei conti virtuali della banca, consentendo ai tesorieri aziendali di ottenere informazioni predittive sulle posizioni di cassa e sull'ottimizzazione del capitale circolante. La piattaforma utilizza algoritmi di apprendimento automatico per analizzare modelli di transazione e consigliare strutture di liquidità ottimali, rispondendo alla crescente domanda di operazioni di tesoreria basate sull'intelligence tra le multinazionali.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un'ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato dei sistemi di conti virtuali è pronto per un boom continuo spinto da analisi avanzate e approfondimenti in tempo reale, dalla crescente necessità di ottimizzazione del flusso di cassa e dalla crescente attenzione alla centralizzazione e al controllo finanziario. Nonostante le sfide, che includono la conformità normativa e le considerazioni transfrontaliere, la domanda di sviluppo delle infrastrutture finanziarie dei mercati emergenti supporta l'espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l'offerta e l'attrattiva del sistema di conti virtuali.