ケミカルタンカー海運市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別［内陸ケミカルタンカー（1,000～4,999DWT）、内航ケミカルタンカー（5,000～9,999DWT）、深海ケミカルタンカー（10,000～50,000DWT）］、用途別（有機化学品、植物油脂、無機化学品、その他)、および 2026 年から 2035 年までの地域の洞察と予測

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ケミカルタンカー輸送市場の概要

世界のケミカルタンカー海運市場は、2026年の約2,6309億7,000万米ドルから増加し、2035年までに3,0797億9,000万米ドルに達すると見込まれており、2026年から2035年まで2%のCAGRで成長します。石油化学貿易レーンにより、アジア太平洋と欧州が合わせて60〜65%のシェアを占めています。北米は国内および輸出の流れの 20 ～ 25% を占めています。

ケミカルタンカー輸送は国際バルク輸送の重要な部分を占めています液体化学薬品の配送は、工業製造、農業、製薬、食品加工などの多くの業界にサービスを提供しています。タンカーは、内陸、沿岸、深海のルートで、さまざまな危険化学物質と無害化学物質を安全かつ経済的に輸送できるように設計されています。世界的な工業化の速度と化学品需要の急増により、効率的で規制された確実な輸送手段が求められており、これがこの市場の重要性を引き起こしています。それに加えて、外国貿易の世界的な成長、特殊化学品の需要の増大、海上保安規制の進歩により、このケミカルタンカー輸送市場の世界的な成長は引き続き推進されるでしょう。ロシアとウクライナの紛争は世界の貿易と海運に重大な混乱を引き起こしており、ケミカルタンカーの航行も例外ではありません。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

ロシア・ウクライナ戦争中の世界的なサプライチェーンの不安定により、ケミカルタンカー輸送市場に悪影響

逆に、ロシアの規制とエネルギーおよび化学物質のサプライチェーンの変動により、主に石油化学製品などの重要な原材料の供給が中断され、貿易量に悪影響を及ぼしました。ロシアの化学物質輸出で成り立っていた欧州諸国のほとんどは、代替市場やサプライチェーンを他の場所に求めることを余儀なくされ、利用可能なタンカーの輸送能力に圧力がかかっていた。さらに、地政学的変動による燃料価格の上昇により、船主の運航コストが増加しています。良い面としては、地政学的な変化により貿易の流れが中東やアジアなどの地域に向けられ、長距離ケミカルタンカーの活動が増加し、タンカーの需要が高まっています。第二に、強靱で多様な化学品サプライチェーンの構築に重点が置かれており、新興市場の運送業者にとって新たな機会がますます開かれています。ケミカルタンカー輸送ビジネスにおける最新のトレンドの 1 つは、グリーンでエネルギー効率の高いタンカーの採用です。

最新のトレンド

環境に優しくエネルギー効率の高いタンカーを導入して市場の成長を促進

海運による二酸化炭素排出量の削減を求める規制圧力が高まるにつれ、企業は二元燃料船、特に環境への悪影響につながる排出量が大幅に少ない LNG やバイオ燃料を燃料とする船を発注しています。スクラバーや非常に洗練されたバラスト水処理技術も、新しい船舶に普及しつつあります。この持続可能性への移行は、IMO基準への準拠を支援するだけでなく、環境に優しい利害関係者を引き込み、海運会社が大手化学メーカーから長期契約を獲得する上で市場での優位性を得ることができます。タイプセグメンテーションは、海運用ケミカルタンカー市場を内陸ケミカルタンカー（1,000～4,999DWT）、内航ケミカルタンカー（5,000～9,999DWT）、深海ケミカルタンカー（10,000～50,000DWT）に分類します。

• UNCTAD によると、世界の海上化学物質貿易は 2023 年に 3 億 1,700 万トンに達し、ケミカルタンカーは世界中の液体バルク貨物のほぼ 38% を輸送しています。

• 国際海運会議所は、世界のケミカルタンカー艦隊が2023年に5,400隻を超え、1隻当たりの平均積載量が12,000重量トン（DWT）になったと報告しました。

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ケミカルタンカー輸送市場セグメンテーション

タイプ別

世界市場は種類に基づいて、内陸ケミカルタンカー（1,000～4,999DWT）、内航ケミカルタンカー（5,000～9,999DWT）、深海ケミカルタンカー（10,000～50,000DWT）に分類されます。

• 内陸ケミカルタンカー (1,000 ～ 4,999 DWT): 内陸ケミカルタンカーは、運河、湖、川の短距離をカバーします。同社の船舶は DWT が低いため内陸水路での運航が可能であり、主に国内の化学薬品の配送を行っています。

• 内航ケミカルタンカー (5,000 ～ 9,999 DWT): ケミカルタンカーは、沿岸および地域間のシーレーンで運航しています。これらは、深海船の使用をサポートできない港間で化学物質を輸送するのに便利であり、列島諸国の物流や海岸沿いで広く使用されています。

• 深海ケミカルタンカー（10,000～50,000DWT）:化学貨物を運ぶ深海タンカーは、特に長距離輸送に対応する装備を備えているため、ユニークな化学物質輸出における世界的リーダーシップが見られます。最新の安全基準に準拠し、大容量の輸送能力を備えているため、有害で大量の液体化学物質を海洋輸送するのに好まれています。

用途別

世界市場は用途に応じて、有機化学品、植物油脂、無機化学品、その他に分類されます。

• 有機化学物質: 有機化学物質には、消費財や工業製品の原料となる石油化学製品、アルコール、溶剤が含まれます。温度管理と耐汚染性を備えた高度に特殊なタンカーが必要です。肥料、アルカリ、酸は大量に輸送される無機化学物質の 1 つであり、耐食性タンクで輸送する必要があります。

• 植物油脂: 植物油脂事業は、食品加工、化粧品、バイオ燃料産業によって推進されています。ここでは、タンカーは衛生基準を維持し、腐敗を防止する必要があります。

• その他:「その他」セグメントの特殊化学品および医薬品は、通常、高精度および高品質管理で少量輸出される特殊化学品および医薬品であり、ニッチではあるが利益率の高いビジネスです。ビジネスの成長を促進し続ける化学品の世界貿易の増加が推進力の 1 つです。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場の成長を促進する世界的な化学品貿易の拡大

世界的な化学品貿易の拡大により、ケミカルタンカー輸送市場の成長が促進されており、安全な輸送も提供する化学品のオンタイム物流ソリューションへの需要が高まっています。アジアと中東諸国は主要な化学物質輸出国となりつつあり、遠方貿易を推進し、深海タンカーの需要を高めています。

• 国際エネルギー機関 (IEA) によると、石油化学製品の需要は 2030 年までに石油需要の伸びの 45% 以上を占めると予測されており、ケミカルタンカー輸送の必要性が直接高まります。

• 欧州化学産業評議会は、ヨーロッパだけでも年間 4,800 万トンの化学物質を輸出しており、特殊な輸送インフラが必要であることを強調しました。

市場の成長を促進する最終用途産業の成長

製薬、農業、自動車製造などの最終用途産業の増加も強力な推進力です。これらの部門は、原材料および中間化学製品の容易な入手に非常に依存しており、これがタンカーベースの輸送ソリューションへの依存に貢献しています。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある有害化学物質の取り扱いと輸送を管理する厳しい国際規制

しかし、市場は危険化学物質の取り扱いと輸送に対する世界的な厳しい規制に悩まされています。 MARPOL、REACH、GHS などのさまざまなシステムへの準拠は、タンカー会社の運航コストと複雑さを増大させます。定期的な検査、安全装置の強制改修、乗組員の訓練にも費用がかかり、小規模な事業者は事業拡大の範囲を制限しています。

• 国際海事機関（IMO）は、船舶からの硫黄排出量を 2020 年から 3.5% から 0.5% に削減することを義務付けており、これにより、60,000 隻以上の現役船舶でコンプライアンスコストが発生しています。

• 米国海事局によると、2023 年の平均港湾混雑によりケミカルタンカーの待ち時間が 22% 増加し、出荷効率が低下しました。

新興国経済における潜在力市場で製品の機会を創出する

機会

機会の面では、東南アジアとアフリカという新しい市場には多くの可能性が期待されています。産業施設や化学品製造への海外投資が増加しており、それがケミカルタンカーの需要の増加に反映されています。さらに、ほとんどの国では海運インフラが未整備であるため、海運会社にとっては、低コストで信頼性の高い化学品物流を提供できる先行者としての機会が生まれています。

• UNCTAD は、アジアの発展途上国が現在世界のコンテナ貿易の 62% 以上を扱っており、アジア内の航路においてケミカルタンカーにとって大きなチャンスを生み出していると報告しました。

• インド化学省は、インドの化学物質輸出量が 2023 年に 1,300 万トンを超え、タンカー運航者の成長の見通しが開かれたと発表しました。

原油価格の変動は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

おそらく、市場にとって最も重要な課題は原油価格の変動であり、その変動はケミカルタンカーの運航費用の重要な要素であるバンカー燃料価格に直接影響を及ぼします。予測できない燃料価格は、予測できない運賃価格をもたらし、契約条件における顧客と荷主の交渉に影響を与える可能性があります。ボラティリティにより収益性が予測不可能になり、特に小規模な海運会社による船隊の更新や船隊の拡大に対する長期投資が妨げられました。

• IMO によると、過去 10 年間のケミカルタンカー事故のほぼ 80% は人的ミスに関連しており、安全訓練における緊急の課題が示されています。

• 国際輸送フォーラムは、脱炭素化により船舶燃料 1 トンあたり最大 50～150 米ドルのコンプライアンスコストが追加され、タンカー運航者のマージンが困難になる可能性があることを強調しました。

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ケミカルタンカー海運市場の地域的洞察

• 北米

地理的に市場をリードしているのは、テキサス州とルイジアナ州のメキシコ湾岸地域で、石油化学コンビナートと港湾施設が大部分を占めています。地域の大手企業は、優位性を保つためにデジタルルートの最適化とグリーンフリートに投資しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、地域内の強力な化学貨物需要を支えるドイツ、オランダ、ベルギーなどの巨大化学生産国の存在によって支えられてきました。強力な環境規制により、欧州海域では環境に優しいタンカーの使用が主流となっています。

• アジア

アジアは、中国、インド、韓国、東南アジアでの工業化が最も速い速度で加速しているため、最も高い速度で成長しています。国内の化学品の輸出量の多さ、インフラの増加、海上物流に対する政府による財政援助により、ケミカルタンカーの需要が増加しています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

ケミカルタンカーの輸送に従事する主要な業界企業としては、Stolt-Nielsen Limited、Odfjell SE、MOL Chemical Tankers、Sinochem、Navig8 Chemicals などが挙げられます。彼らは、ビジネスで生き残るための合併戦略、車両の蓄積、クリーンなイノベーションを強調しています。たとえば、Odfjell SE は、最大限の燃料効率を確保するために、ツイン燃料タンカーと高度なデジタル船舶管理ソリューションに投資してきました。

• オドジェル: 平均容量 24,000 DWT のケミカル タンカーを 70 隻運航し、世界中の 400 以上の港をカバーしています。

• Sinochem: アジア太平洋航路にサービスを提供するケミカルタンカー 40 隻の艦隊を維持し、年間 2,000 万トン以上を輸送しています。

トップケミカルタンカー海運会社リスト

• Stolt-Nielsen (U.K.)
• Odfjell (Norway)
• Sinochem (China)
• MOL Chemical Tankers (Singapore)
• Hansa Tankers (Norway)
• Iino Kaiun Kaisha (Japan)
• MTMM (Japan)
• Team Tankers (Bermuda)
• Ultratank (Chile)
• Bahri (Saudi Arabia)

主要産業の発展

2021 年 3 月:シノケムは、高成長市場に参入するため、フリート開発や合弁事業に積極的に投資しています。プレーヤーはまた、多国籍の化学物質クライアントにアクセスできるように、国際的な環境および安全性のコンプライアンス基準を積極的に受け入れています。顕著な産業上の出来事に関して言及する価値があるのは、2021年にシノケムが国内航海と海外航海の両方のために特別に建造された新しいステンレス鋼ケミカルタンカーの運航を委託したというマイルストーンです。この船は、先進的な貨物管理システム、窒素ブランケット、さらには排出ガスを低減するためのスクラバーを装備したエンジンを搭載して到着しました。これは、シノケムが世界の海運業界のトップ企業にランクされる、グリーンで効率的な化学物流への連帯を表明するものでした。この買収により、中国の全体的なグリーン輸送プログラムがさらに補完されるとともに、高価値の特殊化学品を世界中に輸送するシノケムの範囲がさらに広がりました。

レポートの範囲

ケミカルタンカー海運業界に関するレポートの範囲には、開発に影響を与える推進要因、制約、機会、課題などの市場要因の広範な分析が含まれています。この調査では、タイプとアプリケーションに基づいて市場の主要セグメントに触れ、北米、ヨーロッパ、アジアにわたる地域ベースのパフォーマンスの詳細な分析を提供します。市場の有力なプレーヤーを特定し、そのビジネス戦略と進行中のイノベーション、フリートのイノベーションやグリーンイニシアチブなどのイノベーションを要約します。さらに、この研究では、ロシアとウクライナの敵対行為が貿易の流れ、原油価格、政府に与える影響などの地政学的な出来事も調査している。さらに、このレポートは、世界のケミカルタンカー輸送市場の現在および将来の状況の全体像を把握するために、タンカーのより環境に優しい移行と輸送船団のデジタル化などのトレンド調査を提供します。