産業用サイバーセキュリティ市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、ワイヤレスセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他）アプリケーション別（電力、エネルギーおよび公益事業、輸送システム、化学および製造、その他）、2026年から2035年までの地域別洞察および予測

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産業用サイバーセキュリティ市場の概要

世界の産業用サイバーセキュリティ市場規模は、2026年に193億3,000万米ドルと見込まれており、2026年から2035年までの予測期間中に5.8%のCAGRで2035年までに322億8,000万米ドルに成長すると予測されています。

産業用サイバーセキュリティ市場は、各産業が IIoT テクノロジーとデジタルプロセスを使用して業務を推進しているため、急激な市場拡大を示しています。スマートマニュファクチャリングと業界における自動化の取り組みにより、企業は重要なインフラストラクチャをサイバー攻撃から保護することを最優先事項にすることが求められます。 ICS サイバー攻撃は、業務の中断だけでなく、経済的損害や安全上のリスクも引き起こします。組織は安全な製品を調達するために資金を投入しますサイバーセキュリティリソースを守るためのソリューション。これらのセクターは、エネルギー、製造、輸送、公益事業を含む市場全体を構成していますが、それぞれに特有のセキュリティ ニーズがあります。産業用サイバーセキュリティのいくつかの中核機能は、アプリケーションのセキュリティを確保し、クラウドベースのサービスを防御しながら、ネットワーク セキュリティとエンドポイント保護を実装することで構成されます。市場に影響を与える規制機関と基準は、厳しいセキュリティ対策を強制します。リモートワークとクラウドベースの運用への移行により、攻撃者が悪用できる標的領域が拡大したため、組織は優れた脅威検出システムと対応プロトコルを必要としています。人工知能と機械学習テクノロジーが産業用サイバーセキュリティ ソリューションに導入され、自動応答を通じて脅威検出機能が強化されます。複雑なサイバー脅威の進化により、組織が継続的な業務を保護するために資金を投入する一方で、産業用サイバーセキュリティ市場は着実に拡大する機会が生まれています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

産業用サイバーセキュリティ市場新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により悪影響があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

産業用サイバーセキュリティ市場シェアは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより大きな困難に見舞われました。パンデミック中に業界が急速にリモート運用に移行したことにより、デジタル システムが拡大し、新たなセキュリティの弱点が露呈しました。適切なリモート アクセス セキュリティ インフラストラクチャを使用せずに運用している組織では、この分野での機能が限られているため、潜在的なセキュリティ上の欠陥が発生します。サイバー犯罪者は、リモート ワーカーや重要なインフラストラクチャ コンポーネントに対するフィッシング攻撃やマルウェア攻撃を通じて発展する状況を最大限に利用しました。同時にパンデミックにより、リモート操作とセキュリティ脅威の管理を同時に行う必要が生じ、IT リソースが限界点に達しました。限られた財源により、組織はサイバーセキュリティへの投資を削減せざるを得なくなり、その結果、情報システムのリスクが増大しました。サプライ チェーンの問題により、セキュリティ ソリューションの展開とメンテナンスが妨げられ、その結果、システムが古くなり、攻撃者にとって脆弱な標的となりました。組織は、パンデミック中にサードパーティ ベンダーがどのようにセキュリティ体制を維持したかを把握できていなかったため、新たなセキュリティの脅威に直面していました。パンデミック時代のオペレーショナル テクノロジー (OT) と情報テクノロジー (IT) ネットワークの組み合わせにより、多くの組織が解決する能力が不十分だった高度なセキュリティ問題が形成されました。新型コロナウイルス感染症により、綿密な産業サイバーセキュリティ戦略の基本的な必要性と、変化する運用環境全体で新たな脅威に対して機敏性を維持するための組織の要件をビットマスクすることが明らかになりました。

最新のトレンド

産業サイバーセキュリティにおける AI と機械学習の統合市場の成長を促進

産業用サイバーセキュリティ市場では、両方を組み込む傾向が高まっています。人工知能(AI) および機械学習 (ML) 技術フレームワーク。従来の標準に基づいて構築されたセキュリティ対策では、最新の高度なサイバー脅威に対する保護が不十分です。人工知能 (AI) と機械学習 (ML) テクノロジーの適用により、予測分析機能と自動応答機能とともにアクティブな脅威をリアルタイムで検出する機能を通じて、サイバーセキュリティ システムが強化されます。これらのテクノロジーは、複数の発信元にわたる大規模なデータ収集を処理し、異常なパターンの識別を通じてセキュリティ侵害の兆候を検出します。継続的な運用が必要な産業運用は、セキュリティ リスクの悪化を防ぐために弱点を予測する高度な AI ソリューションの恩恵を受けます。機械学習アルゴリズムを使用してネットワーク トラフィックを監視すると、侵入の可能性を示す突然の動作の変化が特定されます。 AI は、セキュリティ チームが重要な問題を分析できるようにする標準的な操作を実行するため、インシデント対応の改善に役立ちます。 AI を活用したツールは、運用中に新たなセキュリティ脅威に自動的に適応することで、検出スキルを変革できます。産業用サイバーセキュリティ運用に AI および ML ソリューションを配布すると、セキュリティ対策と運用効率が向上し、組織がセキュリティ侵害に迅速に対応し、中断期間を短縮できるようになります。相互接続された産業環境が増大しているため、産業用サイバーセキュリティ システムを保護するには、AI と ML の統合が不可欠です。

• AI と ML の統合: Industrial Internet Consortium によると、現在、産業施設の約 50% が AI を活用したサイバーセキュリティ システムを利用して、リアルタイムで脅威を検出し、対応アクションを自動化しています。

• クラウドベースのサイバーセキュリティ ソリューション: ENISA によると、約 55% の産業企業が、規制遵守を確保しながらアプリケーションとデータを保護するためにクラウド セキュリティ ソリューションを導入しています。

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産業用サイバーセキュリティ市場セグメンテーション

タイプ別

種類に基づいて、世界市場はネットワーク セキュリティ、アプリケーション セキュリティ、エンドポイント セキュリティ、ワイヤレス セキュリティ、クラウド セキュリティ、その他に分類できます。

• ネットワーク セキュリティ: アクセス制御を課し、システム間の信頼できる通信チャネルを維持することにより、産業用ネットワーク システムを損傷から守る機能。

• アプリケーション セキュリティ: 産業用ソフトウェア アプリケーションの保護は、アプリケーション セキュリティの最優先事項であり続けます。これは、このセキュリティ アプローチがアプリケーションの脆弱性を標的とした攻撃からプロセスを守るためです。

• エンドポイント セキュリティ: センサーや制御システムなどの産業用ネットワークに接続する個々のデバイスをエンドポイント セキュリティで保護することで、これらのデバイスがシステムに対する脅威になるのを防ぎます。

• ワイヤレス セキュリティ: 不正な傍受やアクセスを阻止することで、産業環境におけるワイヤレス通信チャネルを保護します。

• クラウド セキュリティ: クラウド環境でホストされているアプリケーションとデータの両方の保護は、安全なアクセスと業界規制の順守を保証するクラウド セキュリティに依存しています。

• その他: 物理的セキュリティ対策、ID およびアクセス管理、およびセクター固有のセキュリティ トレーニング プログラムは、産業セキュリティの実装におけるその他の重要な側面のカテゴリーを構成します。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は電力、エネルギーおよび公益事業、輸送システム、化学および製造、その他に分類できます。

• 電力: 発電所や変電所などの発電、送電、配電システムを指します。

• エネルギーと公共事業: 天然ガス、水、石油、再生可能エネルギーの流通など、より広範なサービスをカバーします。これらの部門は、ネットワーク化されたシステムを使用して、流れ、圧力、供給を監視および制御します。

• 輸送システム: 輸送ネットワークと鉄道、物流システムのセキュリティは、運用の安全性と効率を保証する輸送システムの範囲に含まれます。

• 化学と製造: 化学部門と製造の両方の自動化産業は、知的財産の保護と業務中断の防止のためにサイバーセキュリティに依存しています。

• その他: 水処理施設、農業作業および鉱山活動における産業システムの保護は、安全性と運用の生産性の維持を可能にするため、依然として重要です。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

重要インフラに対するサイバー攻撃の増加が市場を後押し

産業インフラを狙った対称的かつ頻繁なサイバー攻撃が、産業用サイバーセキュリティ市場の成長を促進する主な原動力となっています。監視制御およびデータ収集 (SCADA) システムは、産業用制御システム (ICS) とともに、エネルギー、製造および輸送部門における重要性により基本的な目標となります。 2021 年にランサムウェア攻撃者がコロニアル パイプライン システムを攻撃したとき、重要なインフラストラクチャの脆弱性が明らかになり、重要なサービスの中断と社会全体への重大な経済的影響につながりました。このイベントにより、不可欠なサイバーセキュリティ防御に対する関係者の意識が高まり、保護テクノロジーへの支出が増加しました。世界市場の成長は、政府が規制機関を通じてより強力なサイバーセキュリティ規則を確立することによって後押しされています。組織は、運用資産とリソースを保護するために、広範なサイバーセキュリティ戦略の開発と実装をビジネスの優先事項にしています。

運用技術 (OT) と情報技術 (IT) の統合市場を拡大する

産業環境では OT と IT システムが統合されているため、サイバー脅威に対する攻撃の可能性が増大しており、より堅牢なサイバーセキュリティ ソリューションが求められています。独立して動作していた OT システムは、業務効率とデータベースの意思決定支援を強化するために、IT ネットワークに直接接続するシステムに進化しました。統合により多くの運用上の利点がもたらされますが、主要なシステムは IT インフラストラクチャに特有の脅威に遭遇するため、依然として露出が続いています。ネットワーク間の接続により、サイバー犯罪者が OT システムに侵入し、運用の中断とともに物理的な破壊のリスクが生じます。統合された OT および IT 環境をサイバーセキュリティの脅威から保護する必要があるため、組織はますます多くのサイバーセキュリティ ソリューションを必要としています。組織は、産業用サイバーセキュリティの市場拡大を促進する相互リンクされたシステムを監視および防御するための専用の保護ツールとプロトコルに資金を費やしています。

• ICS/SCADA システムに対するサイバー攻撃の増加: CISA によると、エネルギーや運輸部門を含む重要なインフラに対する注目度の高い攻撃を受けて、業界組織の約 60% がサイバーセキュリティへの投資を増加させました。

• OT-IT の融合: 世界経済フォーラムによると、現在、業界組織の約 40% がオペレーショナル テクノロジー (OT) を IT ネットワークと統合しており、高度なサイバーセキュリティ ソリューションに対する需要が高まっています。

抑制要因

熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足市場の成長を妨げる可能性がある

産業用サイバーセキュリティ市場における大きな課題の 1 つは、高度なサイバー セキュリティ問題に対処するための専門知識を持つ十分な人材が組織に不足しているために発生します。産業システム全体のデジタル化とネットワーク接続の増加により、サイバーセキュリティの専門知識の必要性が高まっています。 ITとOTシステムの両方を専門レベルで理解する人材は世界的に不足しています。人材要件が満たされていないため、組織は潜在的な脅威に対して重要なインフラストラクチャに対する効果的なサイバーセキュリティ保護を開発することができません。このソリューションには、教育システムのトレーニング プログラムとサイバーセキュリティ専門家の組織的なネットワークを生み出す従業員の準備措置の間の組織的な取り組みが必要です。

• 熟練した専門家の不足: ISC² によると、業界組織のほぼ 40% が、IT システムと OT システムの両方の専門知識を持つ人材が不足しており、サイバーセキュリティ ソリューションの展開が制限されていると報告しています。

• 高額な導入コスト: ENISA によると、中堅企業の約 35% が、包括的なサイバーセキュリティ フレームワークの導入を妨げる予算の制約に直面しています。

人工知能と機械学習の導入により、製品が市場に投入される機会が生まれます

機会

AI および機械学習テクノロジーは、今日の産業用サイバーセキュリティ市場に重要な機会をもたらします。 AI と ML は大規模なデータセットを調べて、サイバー攻撃を示すセキュリティ パターンや異常なインシデントを認識します。分析に基づく傾向により、組織は今後の攻撃を事前に認識できるため、タイムリーに攻撃を防ぐことができます。 AI を導入すると、インシデント対応手順が自動化され、セキュリティ侵害に対処するために必要なリソースと対応時間が短縮されます。サイバーセキュリティ分野の市場拡大は、新たな高度なサイバー脅威に対する AI および ML の導入の加速によるものと考えられます。

• AI 主導の脅威検出: Industrial Internet Consortium によると、産業企業の約 45% が、攻撃を予測し、インシデント対応を自動化し、運用のダウンタイムを削減するために、AI と ML の導入を拡大することを計画しています。
• 産業労働者のサイバーセキュリティ トレーニング: 世界経済フォーラムによると、業界組織の約 30% がサイバーセキュリティ実践における従業員のスキルを向上させ、市場での採用を促進するための専門トレーニング プログラムに投資しています。

 

レガシー産業システムの保護は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

多くの産業施設は、その作成時にセキュリティが優先される前に開発されたオペレーティング システムを維持しています。時代遅れの標準で実行されるシステムには、現在のセキュリティ ソリューションとの互換性がないため、最新のセキュリティ テクノロジが含まれていません。古くからあるインフラストラクチャ システムの最新化や置き換えには多額の費用と運用の中断が必要となるため、組織は公開されたシステムを維持することを好みます。攻撃者が脆弱なシステムコンポーネントを利用してシステムに侵入する可能性があるため、産業セキュリティの達成が困難になります。すべての資産に必要な産業セキュリティ保護を提供するには、組織がレガシー インフラストラクチャ システムの完全性を尊重した手頃な価格のセキュリティ ソリューションを開発することが不可欠です。

• レガシー システムの脆弱性: ENISA によると、産業施設の約 50% が最新のセキュリティ機能のないレガシー インフラストラクチャを運用しており、重要なシステムがサイバー攻撃にさらされています。
• 世界的なサプライ チェーンの混乱: CISA によると、サプライ チェーンでのセキュリティ ソリューションの導入が遅れたため、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミック中に、業界組織の約 25% がサイバーセキュリティのギャップを経験しました。

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産業サイバーセキュリティ市場地域の洞察

• 北米

北米、特に米国の産業用サイバーセキュリティ市場は、重要なテクノロジー企業と強力な規制要件を備えた高度なインフラストラクチャを擁するため、リーダー的地位を占めています。この地域では重要な施設に対するサイバー攻撃のレベルが上昇しており、企業は保護システムへの支出を増額する必要に迫られている。米国サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁 (CISA) のような取り組みを通じて、政府機関は国家のサイバーセキュリティの回復力を開発するための重要な要素として機能します。組織が産業運営に新たに採用された AI やクラウド コンピューティングなどの新興テクノロジーを保護するために、強力なサイバーセキュリティ対策を実装する必要があるため、市場が成長しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの産業サイバーセキュリティの需要は、この部門が大陸全体の重要な国家インフラ資産を保護しているため、厳格なコンプライアンス要件に従っています。欧州連合全体の加盟国は、ハイテク セキュリティ ソリューションの需要を押し上げる NIS 指令に従ってネットワークおよび情報セキュリティ機能を実装する必要があります。企業がより多くのサイバー脅威に直面するため、地域全体の産業分野でデジタル技術が導入され、新たなリスクが生じています。市場の拡大は、さまざまな実装にわたるサイバーセキュリティの準備と教育を強化する民間部門と公共部門のパートナーシップの結果です。

• アジア

アジア太平洋地域は、急速な成長とデジタル変革の発展により産業部門を前進させており、この市場セグメントを主要な産業サイバーセキュリティ部門として確立しています。中国、インド、日本からのスマート製造およびスマートインフラへの投資急増には、この市場を前進させる強力なサイバーセキュリティソリューションが必要です。この地域全体でサイバーセキュリティの強力な脅威が発生しているため、政府は情報システムを保護するための厳格なルールと基準の作成を余儀なくされています。アジア太平洋地域における市場の拡大は、先進技術の採用の増加とともにサイバーセキュリティへの理解の高まりによって刺激されるでしょう。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

複数の産業サイバーセキュリティ市場プレーヤーがクライアントに提供するさまざまなソリューションが産業システムと重要なインフラストラクチャを保護します。この市場セグメント内の著名な企業には、産業施設に適したサイバーセキュリティ サービスを開発する IBM Corporation などがあります。 Honeywell International Inc. は、産業用制御システム内の運用技術セキュリティを対象とした統合サイバーセキュリティ ソリューションを提供しています。 ABB Ltd は、産業オートメーション システムの保護と制御システムのセキュリティ機能に特化したサイバーセキュリティ サービスを提供しています。大手テクノロジー企業である Cisco Systems Inc. は、産業用ネットワークの要件を満たすセキュリティ ソリューションを製造しています。前述のメーカーとは別に、市場はシーメンス AG、シュナイダー エレクトリック SE、および特殊なサイバーセキュリティ ソリューションを提供するロックウェル オートメーション Inc. から追加のサポートを受けています。上場企業は、継続的なイノベーションを通じて新たなサイバー脅威パターンの先を行き、世界中の複数の拠点にわたる産業運営を保護しています。

• IBM (米国): 2024 年 8 月に OT 環境向けの QRadar SIEM を発売し、業界顧客の最大 30% の脅威検出を向上させました。

• ハネウェル (米国): OT ネットワーク セキュリティとプロセス保護に重点を置き、約 1,200 の産業プラントに統合サイバーセキュリティ ソリューションを提供しています。

産業用サイバーセキュリティ市場のトップ企業のリスト

• IBM (U.S.)
• Honeywell (U.S.)
• ABB (Switzerland)
• Cisco (U.S.)

主要産業の発展

2024 年 8 月:IBM は、OT 環境向けに更新された QRadar SIEM を発表し、産業用制御システム全体の可視性と脅威の検出を強化しました。この動きは、運用テクノロジーに合わせてカスタマイズされた AI を活用した分析を提供することで、産業サイバーセキュリティにおける IBM のフットプリントを強化します。

レポートの範囲

産業用サイバーセキュリティ市場は、企業が重要なインフラストラクチャ システムとともに運用テクノロジーを標的とする増大するセキュリティ脅威に取り組む中、急速な発展を見せています。プラットフォーム間のデジタル変革を実装する現代の産業運営では、この優先順位によりサイバーセキュリティが不可欠となっています。過去のレガシー プラットフォームを備えた従来の産業施設は、IT ネットワークと統合され始めており、セキュリティ リスクにさらされるリスクが増大しています。現代の職場でシステムを組み合わせると、効率が向上し、データへのアクセスが強化されますが、同時にサイバー犯罪者に対する新たな攻撃の可能性も生まれます。このため、開発業界は現在、リソース、運用プロセス、保存されている情報を保護するための主要なセキュリティ フレームワークを積極的に追求しています。市場は、公式ガイドラインに加えサイバー攻撃の頻度の増加、先制的なサイバーセキュリティアプローチに関する意識の高まりなど、3つの主な要因によって進歩しています。 AI と ML およびリアルタイム脅威インテリジェンス システムを組み込んだ技術の進歩により、検出手段が改善され、応答時間が短縮されました。電力会社、エネルギー会社、製造および運輸部門は、主要な市場参加者による継続的なイノベーションと戦略的パートナーシップ活動を通じて、エンドツーエンドのソリューションの大幅な改善を経験しています。熟練した人材の配置や古いシステム技術の入手といった問題に直面しているにもかかわらず、市場は明るい見通しを示しています。産業用サイバーセキュリティの状況は、北米、欧州、アジア太平洋地域のそれぞれの地域からの特有の影響を受けて発展しています。これは、各地域が異なる産業要件と規制システムに従っているためです。デジタルイノベーションがサイバーセキュリティインフラストラクチャへの投資の増大と結びつくため、産業部門の成長は維持されるだろう。産業用サイバーセキュリティ市場は、相互接続された産業施設に対する信頼性の高い保護された産業運営の基盤として機能します。