プライベートエクイティ市場規模、シェア、成長、および業界分析、タイプ別（信託基金、契約基金および資本コミットメント）、申請（民間投資、基金、財団、年金基金、企業投資）、2033年までの地域予測

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プライベートエクイティ市場の概要

世界的なプライベートエクイティ市場規模は2024年に約5000億米ドルと評価され、2033年までに8,500億米ドルに達すると予想され、2025年から2033年まで約6.3％の複合年間成長率（CAGR）で成長しています。

プライベートエクイティ市場は、より高いリターンを受け取ることを目的として、公共の証券取引所で取引されていない民間企業へのお金の注入に焦点を当てています。プライベートエクイティには、資金、戦略的アドバイス、および運用上の変更を通じて、企業の所有権を販売することにより、取得、管理、および最終的な撤退が含まれます。プライベートエクイティ市場の投資家は、主に年金基金やヘッジファンド、裕福な個人などの機関投資家です。したがって、プライベートエクイティ企業は、IPOや買収などの出口戦略を通じて会社を処分する前に、ビジネスパフォーマンスとスケーラビリティを改善することにより価値を生み出します。プライベートエクイティ市場は流動的です。戦略的投資を通じて革新と成長を促進しながら、クロスセクターの機会を提供します。

Covid-19の衝撃 

民間の株式業界は、市場のボラティリティとCovid-19パンデミック中の不確実性のために悪影響を及ぼしました

世界のCovid-19パンデミックは前例のない驚異的であり、市場はパンデミック以前のレベルと比較して、すべての地域で予想外の需要を経験しています。 CAGRの増加に反映された突然の市場の成長は、市場の成長と需要がパンデミック以前のレベルに戻ることに起因しています。

Covid-19のパンデミックの影響は、プライベートエクイティ市場に著しく低下しました。投資活動の低下は急でした。ポートフォリオ企業にとって、封鎖、経済的不確実性、および切断されたサプライチェーンは、パフォーマンスを妨げ、投資家の信頼を低下させました。ほとんどのPE企業は、市場のボラティリティと事業運営の制限により、新しい資金を調達し、取引を達成するために目標を達成することができませんでした。パンデミックによって導入されたもう1つの決定要因は、IPOSと買収がコストがかかり、実施が難しくなってから出口から離れたことでした。不確実性は、企業が大胆な戦略を採用するには高すぎ、最終的に危機の初期段階で市場の回復と投資活動の減速につながりました。

最新のトレンド

技術の進歩によるESG投資によって推進される市場の成長

進化する傾向は、技術の進歩と経済状況の変化のために、プライベートエクイティ市場で出現し続けています。これらの新たな傾向の1つは、すべての投資家がビジネスデューデリジェンスの持続可能性を検討し始めているため、ESG投資に対する関心の高まりです。経済的に言えば、すべての投資戦略は現在、投資会社のターゲティング活動、つまり彼らが一致する企業で構成されるものに志向または有利になっています。このような投資目標には、気候変動、多様性、倫理的ガバナンスに関連する目標が含まれます。また、この開発は、テクノロジー、ヘルスケア、再生可能エネルギーなど、パンデミックを大いに維持し革新することが認識されたセクターについてさらに学ぶことに関心を高めることをもたらします。間違いなく、ESGの懸念は社会的責任の範囲内に適合しながら、リスクを緩和する長期的な整合性と収益性の高い方法にも頼ります。

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プライベートエクイティ市場セグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場は信託基金、契約基金、資本コミットメントに分類できます

• 信託基金:信託基金は、投資家から投資されるプライベートエクイティ市場の特定の資本プールは、さまざまな投資をするために時間の経過とともに使用されることです。この基金は、専門家の受託者またはマネージャーによって管理され、資産がプライベートエクイティプロジェクトのサポートを含む使用に向けられるようにします。信託ファンドは、PEポートフォリオに柔軟性と長期投資戦略を提供できます。

• 契約基金:契約基金は、投資家と民間の株式会社との間の拘束力のある契約を通じて形成される投資構造です。これらのファンドには、一般に、資本をターゲットを絞った投資または業界に展開する特定の条件があります。それらは特定の期間にわたって構造化されており、投資家のために事前に決められた出口戦略とリターンがあります。

• 資本コミットメント:資本コミットメントとは、投資家が投資期間の存続期間にわたってプライベートエクイティファンドに割り当てることに同意する金額を指します。このコミットメントは、PE企業が機会が出現するにつれて戦略的投資を行うために利用可能な資金を持っていることを本質的に確実にしているため、投資家がそのようなコミットメントを果たす必要があります。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、グローバル市場は民間投資、寄付、財団、年金基金、企業投資に分類できます

• 民間投資:PE市場への民間投資とは、通常、機関または個々の投資家から民間企業またはプロジェクトへの直接資金調達を意味します。この投資は、市場でのビジネス改善と戦略的ポジショニングを通じて高いリターンを提供することを目的としています。民間投資は通常、長期的なものであり、運用上の効率と市場の拡大を通じて価値を生み出します。

• 寄付:寄付は、投資を通じて長期的に財政的安定を達成する目的で、大学、慈善団体、または同様の機関によって作成されたコーパスまたは基金として定義されます。プライベートエクイティマーケットプレイスでは、基金は通常、PESリターンにアクセスできることにより、投資ポートフォリオの多様化を強化するためにプライベートエクイティファンドに投資します。基金は、投資からの利回りが他の資産クラスの利回りよりも優れていると考えられているため、時間の経過とともに成長することも目的としています。

• 財団:財団は、環境で慈善活動を実現するために、持続可能性と資金調達目標の長期的な生産結果を約束するために、プライベートエクイティに投資します。さらに、これらの財団によるプライベートエクイティファンドへの投資により、慈善ミッションを支援するために一貫したリターンを生み出すことができます。基礎は、社会的に責任のある投資アプローチに従って、リスク軽減と長期的な価値創造に主に重点を置いています。

• 年金基金:年金基金は、投資ポートフォリオを補完する方法として、また将来の退職義務を果たすためのリターンを強化する方法として、プライベートエクイティへの投資を行います。これらの資金では、長い保有期間が適用され、PEの成長から利益を得て、市場のリスクを相殺し、より良い財政的利益を得るつもりです。年金基金は、資金のキャッシュフローと時間の経過に伴う資本上昇を保証するという点で、PEからの効率性を認識しています。

• 企業投資:PE市場への企業投資は、企業が戦略的優位性と革新的な機会を得るために民間投資に投資しようとするPEファンドに貢献することにより、企業が行った投資を指します。これは、さまざまなセクターや市場に入るか、新しいテクノロジーを導入することにより、企業が収入を得る方法を多様化します。プライベートエクイティキャピタルは、企業が競争戦略または成長戦略を統合するために、その付加価値能力のみで捕獲されます。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転要因

テクノロジーとスタートアップによるイノベーションによって推進される市場の成長

プライベートエクイティの市場（PE）は、新興のスタートアップや破壊的な産業への投資を可能にするため、イノベーションによって大幅に推進されています。プライベートエクイティファンドは、人工知能、フィンテック、ヘルスケア、再生可能エネルギー、有望なスケーラビリティ、破壊的なビジネスモデル、競争力のある市場ポジショニングなどの多様な上級分野にますます投資されています。このような開発は、最近のテクノロジー主導の成長戦略に関心のある魅力的なPE企業を常に作成し、PEデジタル変革と革新によって定義された従来の市場を締めくくります。

流動性の向上と戦略的投資機会の向上に起因する市場の成長

プライベートエクイティの市場は、非常に低いレートではありますが、市場での流動性の向上により非常に成長しています。借り入れのコストを上げると、プライベートエクイティ会社は、レバレッジドバイアウトおよび買収取引を行う際に借り入れることが促進されます。投資家は、手間をかけずに資本を利用できるようにするため、低金利ローンの恩恵を受けることを期待できます。同様に、市場の魅力的な成長戦略を持つ企業に対して、当初は高ポテンシャルとしてカウントされる企業に投資が容易になります。この状況は、PE企業自身がそのような取引取引をターゲットにし、ターゲットにし、閉鎖することについて、高いレベルの競争をもたらしました。 

抑制要因

規制当局の不確実性と高いコンプライアンスコストによって妨げられる市場の成長

民間の株式市場の成長のための最も制限のある力の1つは、規制が変化し続け、法律が従う必要がある投資戦略と運用の種類に厳格な制限を課すことができるため、規制の不確実性です。世界中の政府は、透明性、投資家の保護、業界内で公正な慣行があることを保証するための規則とポリシーを考え出します。これらはすべて、ほとんどのPE企業のコンプライアンスコストの増加をもたらします。その上、世界のさまざまな地域のさまざまな規制の枠組みも、特に国境を越えた投資とファンドの運用に関連するハードルを生み出しています。このような規制上のヒッチは、将来の投資家を落胆させ、PE市場の成長と俊敏性を減速させる可能性があります。

機会

持続可能な投資とESGに焦点を当てた機会によって駆動される市場の成長

プライベートエクイティの最大の成長機会は、持続可能なESGコンディショニング投資にあります。 PE企業は、環境、社会、およびガバナンスの問題で最前線に立ち上がるにつれて、持続可能性とクリーンエネルギーソリューションの教義に基づいて企業を買収することができます。再生可能エネルギー、電気自動車、グリーンテックへの投資は、気候変動によってもたらされる課題に対処しながら、高いリターンをもたらすと予測されており、投資家が望むものや持続可能な開発を促進する政府の政策に従っています。

チャレンジ

経済の不確実性と資本市場のボラティリティによって妨げられる市場の成長

プライベートエクイティ（PE）市場が主張する最も差し迫った問題の1つは、経済的不確実性と資本市場のボラティリティです。確かに、景気後退、インフレ、またはその他の地政学的な緊張（投資戦略の混乱を引き起こし、ポートフォリオのパフォーマンスに打撃を与える可能性があります。変動する市場は、安定した投資機会の利用可能性を判断することを困難にするだけでなく、PE企業の出口戦略を妨げます。投資家の信頼、資金調達の利用可能性、さらには、PE企業が望ましいリターンを達成するための全体的な能力は、このボラティリティの影響を受けます。

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プライベートエクイティ市場の地域洞察

• 北米

米国のリーダーシップは、北米の市場の成長を促進しています

北米のPE（プライベートエクイティ）市場はよく発展しており、金融インフラストラクチャの確立されたコレクション、投資家ベース、革新的なビジネス環境などの要因にとって世界で最も成熟しています。米国のプライベートエクイティ市場は、テクノロジー、資本の可用性、IPOや買収などの強力な出口パスの利用可能性に大きく貢献しているため、この分野のリーダーです。米国の大規模経済である経済の規模は、米国による適切な政策と、PEの風景のこの優位性を促進する熟練した才能への新たなアクセスの観点から、空に移動します。したがって、この機能により、米国は北米PE市場の成長の主な要因となっています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの市場の成長は、イノベーション、投資機会、インフラストラクチャによって推進されています

ヨーロッパは、勤勉な労働力と幅広い投資家によってサポートされている非常に多様で革新的なビジネス環境のために、大きなプライベートエクイティ市場シェアを保持しています。この地域には、英国、ドイツ、フランスなどの国々によく建てられた金融エコシステムがあり、PE地域で最も多くの活動を強調しています。ヨーロッパは、テクノロジー、再生可能エネルギー、インフラストラクチャ開発などのセクターに焦点を当てることにより、プライベートエクイティへの投資に魅力を課しています。 IPOと買収を介した戦略的出口の可用性は、世界のPE市場での地域の積極的な参加も増幅します。

• アジア

アジアの市場の成長は、テクノロジー、改革、消費者の需要によって推進されています

アジアは、拡大する経済、大規模な消費者ベース、技術の進歩により、プライベートエクイティ（PE）業界の成長を促進する市場です。中国、インド、日本などの主要な成長国は、技術、ヘルスケア、インフラストラクチャ、eコマースに焦点を当てた主要な人々の優しい国です。この地域には、ビジネスモデルをさらに進めて市場に参入するための需要を生み出す、若くて成長している都市化された中流階級があります。さらに、最近の政府改革と有利な投資方針により、民間の株式企業に対する魅力が向上しました。

主要業界のプレーヤー

主要なプレーヤーは、イノベーションと投資を通じて市場の成長を促進します

プライベートエクイティ市場は、主要な業界のプレーヤーによって実質的に形作られています。彼らのイノベーション、戦略的投資、市場での競争です。 Blackstone、KKR、およびThe Carlyle Groupは、市場に上がる巨人であるBehemothが、戦略的な買収を運用上の改善に変えるために、巧妙に資本を導くことで有名です。 ESG指向の投資、技術の機会、および国境を越えたトランザクションは、そのようなプレーヤーの影響に該当するいくつかの傾向にすぎません。高成長産業を特定し、IPOの実行または買収の売却のいずれかの観点からそれらを位置付ける能力は、市場でより良いダイナミクスになります。パートナーシップ、イノベーション、将来の市場への冒険を作成する際に彼らがプレーする役割は、PE市場全体の成長と安定性をさらに統合します。

トッププライベートエクイティ会社のリスト

• Blackstone company (U.S)
• The Carlyle Group (U.S)
• KKR (U.S)
• CVC Capital Partners (Luxembourg)
• Warburg Pincus (U.S)

主要な業界の開発

2023年10月:大手グローバル投資会社であるBlackstone Groupは、テクノロジーおよびヘルスケアセクターへのプライベートエクイティ投資に焦点を当てた200億ドルのファンドを閉鎖しました。この戦略ファンドは、革新的なテクノロジー企業と新興のヘルスケアソリューションの機会を活用し、戦略的パートナーシップと運用改善による成長をサポートすることを目的としています。この動きは、セクターの専門知識と強力な投資戦略を活用することにより、価値を促進するという会社のコミットメントを強調しています。この開発は、今年のプライベートエクイティ市場で最大の資金調達イベントの1つであり、長期的な市場回復と技術変革に対する投資家の信頼を示しています。

報告報告

この調査には、包括的なSWOT分析が含まれており、市場内の将来の発展に関する洞察を提供します。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調べ、今後数年間で軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。この分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方を考慮に入れ、市場の要素についての全体的な理解を提供し、成長の潜在的な領域を特定しています。

調査レポートは、定性的研究方法と定量的研究方法の両方を利用して、徹底的な分析を提供する市場セグメンテーションを掘り下げています。また、市場に対する財務的および戦略的視点の影響を評価します。さらに、このレポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮して、国家および地域の評価を提示します。競争力のある景観は、重要な競合他社の市場シェアを含め、細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される時間枠に合わせて調整された新しい研究方法論とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重で包括的な洞察を、正式で簡単に理解できる方法で提供します。