サプライチェーンファイナンスの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ローン、発注書ファイナンス、ファクタリング、請求書割引など）、アプリケーション別（金融、エネルギー、発電、輸送、再生可能エネルギー、金属および非金属鉱物など）、および2033年までの地域予測

•   
•   
  

  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

サプライチェーンファイナンス市場の概要

世界のサプライチェーン金融市場は、2026年に約619億1,000万米ドルと評価され、2035年までに1,013億1,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年まで約6.1%の年間平均成長率(CAGR)で成長します。

これは、企業がサプライチェーンにおける運転資本と財務プロセスを最適化する効率的な方法をますます模索するにつれて、サプライチェーン金融市場が急速に成長しているためです。 SCF ソリューションを使用すると、サプライヤーは商品やサービスの支払いを早期に受け取ることができると同時に、買い手には支払いまでの日数が長くなるため、双方のキャッシュ フローが増加します。世界中のあらゆる業界で流動性管理、コスト削減、デジタル変革のニーズが高まるにつれて、SCFソリューションはさらに魅力的になっています。ブロックチェーンや AI などのテクノロジーによる改善により、トランザクションがより明確になり、リスク管理され、自動化され、SCF ソリューションがよりアクセスしやすく効率的になります。

北米とヨーロッパは、先進的な金融機関、強力な技術インフラ、SCF ソリューションの高い導入率により、最も高い市場シェアを誇っています。むしろ、アジア太平洋地域は、主に製造業の台頭と急速なフィンテック導入によって急成長している地域として際立っています。世界貿易の急速な成長とサプライチェーンの回復力に対するニーズの高まりにより、世界中でSCFソリューションの需要がさらに高まっています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

 新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、サプライチェーン金融業界は悪影響を受けた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のより大規模かつ長期的な影響が世界経済に及ぼされました。消費者行動の変化と経済活動の急落によりサプライチェーンが多大なストレスにさらされ、あらゆる分野が混乱の傘の下に置かれた。デジタルトランスフォーメーション、eコマースの成長、在宅勤務などのトレンドの加速が見られ、医療提供モデルへの影響も見られ、それがなければ変化をもたらしていたでしょう。新型コロナウイルス感染症の経済的影響は依然として感じられており、世界中の労働市場や事業運営に長期的な影響を及ぼしています。

最新のトレンド

持続可能性、デジタル変革、市場の回復力 市場の成長を促進する

世界市場の最新トレンドは持続可能性とデジタル化であり、企業と消費者は環境とテクノロジーの進歩に懸念を抱いています。企業は循環経済モデルや炭素削減戦略を採用し、AI、ブロックチェーン、自動化によるデジタル化が進んでいます。これらすべての変化は、業務の変化を通じてさまざまな業界の外観を変え、業務を効率化し、顧客エクスペリエンスに影響を与えます。新しいハイブリッド ワーキング モデルと e コマース 新しいハイブリッド ワーキング モデルと e コマースは、ビジネスの古い構造に挑戦しており、それによって世界的な不確実性に対応するために、より機敏で応答性の高いサプライ チェーンに対する多くの要件が設定されています。

• 国際サプライチェーン管理協会によると、貿易金融の世界的なデジタル化の急増を反映して、2025 年までに 270 以上の銀行と貿易金融会社がクラウドベースの SCF プラットフォームを採用し、請求書の割引と売掛金融資を合理化しました。

• 世界経済フォーラムのグローバルリスクレポート2025では、産業の強靱性を構築するために、10を超える伝統的なSCF手段（請求書ファクタリング、リバースファクタリングなど）が現在、統合されたエコシステム全体の融資ポートフォリオに再展開されていることが強調されています。

•   
•   
  

  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

サプライチェーンファイナンス市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はローン、発注書ファイナンス、ファクタリング、請求書割引などのローン、発注書ファイナンス、ファクタリング、請求書割引などに分類できます。

• ローン: 通常、キャッシュ フローを管理したり、運転資金の要件を満たすために、貸し手が買い手または供給者に資金を前貸しする資金調達の代替手段です。

• 発注金融: 金融業者がサプライヤーから商品を調達するための資金を前払いする資金調達オプション。

• ファクタリング: 売掛金や売掛金を第三者に売却し、即時現金化するためにファクタリングとも呼ばれます。

• 請求書割引: 企業が流動性を向上させることで未払いの請求書に対して資金を受け取るために使用する短期融資。

• その他: このカテゴリーには、サプライチェーン業務で使用される、あまり一般的ではない、または新たな資金調達構造の他の形式が含まれます。
   

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は金融、エネルギー、発電、輸送、再生可能エネルギー、金属および非金属鉱物などに分類できます。

• 財務: 金融業界では、サプライ チェーン ファイナンスは支払いと回収をスムーズにすることで企業の流動性管理を支援します。これは、金融機関に運転資金管理の効率的なソリューションを提供する上で非常に重要です。

• エネルギー: サプライチェーンファイナンスは、石油やガスの探査や再生可能エネルギーインフラストラクチャなどの資本集約型の事業で最適なキャッシュフローを得るために、プロジェクトを実行するための原材料や設備を予定通りに調達するためにエネルギー部門で使用されています。

• 発電: サプライチェーンファイナンスは、大規模プロジェクトと発電用の長期設備購入をサポートし、建設および運用段階で安定したキャッシュフローを提供します。これは、プロジェクトの財務の複雑さやサプライヤーとの関係の複雑さを管理するのに役立ちます。

• 輸送: サプライ チェーン ファイナンスを利用する企業は、商品の移動に関する複雑な物流を管理し、燃料、メンテナンス、車両管理のコストをカバーするためにキャッシュ フローを最適化します。これにより、経済的に不安定な状況でも、中断することなく配送が保証されます。

• 再生可能エネルギー: サプライ チェーン ファイナンスにより、再生可能エネルギー業界は、太陽光、風力、バイオマス エネルギー ソリューション用の原材料やコンポーネントを取得するための大規模エネルギー プロジェクトの資金ニーズを調整できます。これにより、初期費用が高くても再生可能プロジェクトの持続可能性が促進されます。

• 金属および非金属鉱物: 金属および鉱物分野のサプライチェーンファイナンスにより、原材料の調達、サプライヤーへの支払いの合理化が可能になり、プロジェクトを効率的にタイムリーに実施できます。これらの業界で一般的に蔓延している価格とサプライ チェーンの混乱を管理するのに役立ちます。

• その他: サプライ チェーン ファイナンスは、医療、小売、建設などの他の業界でも、調達の最適化、サプライヤーとの関係の管理、業務全体にわたるキャッシュ フローの問題の解決に使用されています。アプリケーションは、業界固有のニーズと市場動向に依存します。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。                         

推進要因

運転資本の最適化に対する需要の増加市場を活性化するために

今日、ほとんどの企業は、事業を効率的に運営し財務の安定を維持するために、運転資本の最適化に重点を置いています。の サプライチェーンファイナンス市場の成長 請求書割引やファクタリングなどのソリューションの導入により成長が促進されてきました。これは、企業が売掛金に結びついた資金に即座にアクセスできるためです。このようなソリューションにより、企業は流動性の問題に対処し、サプライヤーへの迅速な支払いを確保し、キャッシュ フローを維持することができます。これは、企業が運営する業界は利益率が低く、支払いサイクルが長い傾向があるためです。

• 米国商務省貿易金融諮問委員会によると、米国市場では 3 つ以上の異なる SCF 手段 (リバースファクタリング、動的割引、買掛金ファイナンスなど) が積極的に使用されており、フィンテックと銀行が協力してサプライヤー間のジャストインタイムの在庫供給をサポートしています。

• 国立衛生研究所の調査によると、中小企業の情報の非対称性を軽減することを目的として、ブロックチェーンをSCFの実践に統合する50以上のパイロットプログラムが新興国で立ち上げられている。

サプライチェーンのグローバル化と複雑化 市場を拡大するために

国境を越えた貿易の増加とサプライチェーンの複雑さの増加は、サプライチェーン金融市場の成長を促進するのに役立ってきました。さまざまな規制環境で事業を展開し、さまざまな場所のサプライヤーと取引する企業にとって、サプライ チェーン ファイナンスに答えは不可欠です。ソリューションは財務リスクを軽減すると同時に、効率的な支払いプロセスを保証し、取引コストを最小限に抑え、サプライヤーとの関係を改善することで、金融、運輸、エネルギー部門全体での導入をさらに促進します。

抑制要因

高い導入コストと規制の複雑さ市場の成長を妨げる可能性がある

通常、サプライチェーン金融ソリューションにはテクノロジーとインフラストラクチャへの多額のフロントエンド投資が必要であり、これが中小企業の市場参入を妨げています。また、国境を越えた貿易に関する分野では、規制環境の複雑さがサプライチェーン金融市場の成長率に大きな影響を及ぼし、そのアクセスしやすさと拡張性を制限しています。

• 米国のサプライ チェーン レビューの記事では、さまざまな文書基準により、サプライヤーは KYC およびオンボーディング プロセス中に平均 30 ～ 45 日の遅延を経験していると述べています。

• NIH の調査によると、ブロックチェーン SCF のパイロットの少なくとも 30% が、対象地域のデジタル インフラストラクチャの未発達によるトランザクションの失敗や遅延に苦しんでいます。

ブロックチェーン技術を統合して市場の製品にチャンスを与える

機会

サプライチェーン金融における市場成長の最も重要な機会の 1 つは、ブロックチェーン技術の導入によるものです。ブロックチェーン技術により、トランザクションの透明性、セキュリティ、効率が向上し、財務プロセスをリアルタイムで追跡および検証できるようになります。これにより、世界的なサプライチェーンを合理化し、不正行為を削減し、信頼性が高く費用対効果の高い資金調達ソリューションを求める企業を誘致できる可能性があります。

• 査読済みの研究によると、ブロックチェーンの統合により、データの完全性が平均 216% 向上し、サプライ チェーンの支払いの透明性の精度が 261% 向上したことが示されています。

• ICC アカデミーと貿易金融協会は、大企業が少なくとも 10 のマルチパーティ SCF プラットフォームを試験的に導入し、サプライヤー、バイヤー、銀行、物流パートナーを統合していることを示しています。

中小企業の間での認識と導入が限られていることが、消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

これは、サプライチェーン金融市場が大きく成長できない最も重要な理由の 1 つです。ほとんどの中小企業は、これらのサービスに対する認識や慣れが不足しています。一般に、ほとんどの中小企業は、サプライ チェーン ファイナンス ソリューションを通じて得られる利点を認識していないか、これらのソリューションを適切に実装するための十分な技術的装備がありません。市場への浸透が限定的になるため、サプライチェーン金融サービス全体の成長が制限されます。

• サプライチェーン財務の概要では、リバースファクタリングからダイナミックディスカウントに至るまで、プラットフォーム全体で使用されている複数の法的形式が、一貫性のないサプライヤーオンボーディングエクスペリエンスにつながっていることを報告しています。

• NIH が支援する研究では、約 50 のブロックチェーン SCF イニシアチブが示されていますが、ガバナンスと相互運用性のハードルにより、パイロット段階を超えて進んでいるのは 40% 未満です。

 

•   
•   
  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

サプライチェーンファイナンス市場地域の洞察

• 北米 

北米は、主に確立された金融機関と高度なデジタルインフラストラクチャの存在により、サプライチェーン金融市場シェアに大きく貢献しています。この地域の製造業と小売業が好調なため、運転資本を最適化し、支払い遅延を防ぐためのサプライチェーン金融ソリューションの導入が促進されています。この地域の主要企業は、ブロックチェーンと AI テクノロジーを積極的に活用して、取引の透明性と効率をさらに強化しています。米国のサプライチェーン金融市場は、主にサプライヤーとバイヤー内のキャッシュフロー改善のための需要の高いソリューションにより、地域の成長に最も大きく貢献している市場の1つです。この市場は、運用の流動性を維持しながら在庫管理システムで合理化された支払いソリューションを必要とする豊富な電子商取引分野で繁栄しています。

• ヨーロッパ

欧州はサプライチェーン金融市場で大きなシェアを占めているとみられている。ドイツ、イギリス、フランスがそれに貢献しています。この地域の持続可能性と倫理的な調達への関心により、企業は事業全体を通じて透明性とコンプライアンスを確保するサプライチェーンファイナンスソリューションを導入するようになりました。さらに、欧州における中小企業の優位性により、サプライチェーン企業はサプライチェーンを確実に維持するための柔軟な資金調達ソリューションを模索する必要に迫られています。

• アジア

アジアは、中国、インド、日本などの国々の製造業と輸出の成長により、サプライチェーン金融市場シェアが最も急成長しています。地域の国境を越えた貿易への依存度が高まる中、リスクを軽減して取引を簡素化するプラットフォームなど、サプライチェーン金融のための革新的なプラットフォームの導入が増加しました。貿易金融におけるデジタル化を促進する政府の取り組みと取り組みにより、アジアでの市場シェアはさらに拡大しました。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

市場では、業界の主要企業が先進技術と戦略的コラボレーションを活用して自社の製品を強化し、競争上の優位性を獲得しているのを目の当たりにしています。これには、透明性の向上、不正行為の防止、支払い処理の効率化のためにブロックチェーンと AI ベースのソリューションを活用することも含まれます。

• ICC アカデミーによると、シティグループは、そのリーダーシップを反映して、少なくとも 3 つの大陸にわたって大規模な SCF プログラムを積極的に推進している世界トップ 3 銀行のうちの 1 つです。

• ICCアカデミーのデータによると、BNPパリバはリバースファクタリングおよび買掛金融資プログラムの数で常に欧州の銀行トップ5にランクされており、2024年には20以上の同様の取り組みを展開していることが示されている。

企業はまた、デジタル力を強化するためにフィンテックと提携し、中小企業がサプライチェーンファイナンスをさらに拡大するためにこれらのソリューションを導入できるようさらに支援しています。国境を越えたプレーヤーは、取引中に国境沿いの顧客固有のソリューションに焦点を当て、グローバルサプライチェーンの特殊性を満たしながら地域の規制を維持します。これらすべての取り組みにより、市場の成長とイノベーションがさらに加速されます。

トップサプライチェーンファイナンス会社のリスト

• Citigroup Inc. (United States)
• BNP Paribas (France)
• ICBC (China)
• China Exim Bank (China)
• JPMorgan Chase & Co (United States)
• Mizuho Financial Group (Japan)
• MUFG (Japan)
• Commerzbank (Germany)
• Bank of Communication (China)
• Credit Agricole (France)
• Standard Chartered (United Kingdom)
• HSBC (United Kingdom)
• ANZ (Australia)
• Afreximbank (Nigeria)
• Export-Import Bank of India (India)
• AlAhli Bank (Saudi Arabia)
• EBRD (United Kingdom)

主要な産業の発展

2023 年 8 月: 最近、JP モルガン チェース (米国) は、世界中の企業の流動性管理を合理化し、キャッシュ フローを最大化する新しいサプライ チェーン ファイナンス プラットフォームを発表しました。ブロックチェーン技術とAIを採用しているため、融資プロセス全体が自動化され、承認と支払いにかかる時間が短縮されます。これは、世界的な貿易と物流の混乱を通じて効率的で柔軟な金融ソリューションのニーズが急増しているサプライチェーン金融の急成長市場でJPモルガンが力を得る狙いである。同社は、最新のテクノロジーを使用して、サプライ チェーン参加者の変化するニーズに応え、サプライ チェーンへの資金調達プロセスにおける透明性、セキュリティ、拡張性の向上を確保しています。

レポートの範囲      

サプライチェーンファイナンス市場に関するレポートは、既存の状況、市場のダイナミクス、およびそれに影響を与える重要な傾向についての広範な分析を提供します。サプライチェーンのグローバル化の結果、企業の資金管理の強化におけるサプライチェーンファイナンスの重要な役割に注目を集めています。このレポートでは、ブロックチェーンやAI主導のソリューションなど、融資プロセスの効率と透明性の向上につながる技術革新について調査しています。また、中小企業や大企業からの柔軟なデジタル金融ソリューションに対する需要の高まりも浮き彫りにしており、これにより今後数年間で市場が成長する可能性が強調されています。

レポートの 2 番目の部分では市場の細分化を扱い、さまざまな製品提供、エンドユーザー、地域のパフォーマンスに関する洞察を提供します。主要な業界プレーヤーが革新的なテクノロジーと顧客中心のソリューションに投資することで、どのようにして市場シェアを獲得しているかを説明します。さらに、このレポートは競争環境を分析し、サプライチェーン金融市場内で新たな機会と課題を特定します。このような包括的な報道により、変化する市場と新たな成長機会をどのように獲得できるかについて利害関係者に洞察が与えられます。