5G 칩셋 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(모뎀, RFIC) 애플리케이션별(통신, 모바일 장치, 비모바일 장치, 자동차) 지역 예측(2026~2035년)

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5G 칩셋 시장 개요

전 세계 5G 칩셋 시장은 2026년 약 308억 9천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 1,252억 4천만 달러에 도달하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.83%로 확장될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 반도체 생산으로 인해 55~60%의 점유율로 지배적입니다. 북미는 25~28%를 차지합니다.

2025년 미국 5G 칩셋 시장 규모는 84억 8,276억 달러, 2025년 유럽 5G 칩셋 시장 규모는 66억 3,707억 달러, 2025년 중국 5G 칩셋 시장 규모는 77억 8,997억 달러로 예상됩니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 5G 칩셋 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장의 성장과 팬데믹이 끝나면 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다. 

장치는 집적 회로 모음인 5G 칩셋을 통해 5G 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다. 이러한 칩셋은 스마트폰, 태블릿, 노트북, 기타 사물인터넷(IoT) 장치 등 다양한 장치에 활용되며 5G NR(New Radio) 표준에 맞춰 작동하도록 제작되었습니다. 5G 칩셋에는 디지털 신호 프로세서(DSP), RF 프런트엔드, 베이스밴드 프로세서가 자주 사용됩니다. 변조 및 복조와 같은 디지털 신호 처리 기능은 DSP에 의해 처리됩니다. 무선 주파수 신호는 RF 프런트 엔드에 의해 처리되고 DSP가 이해할 수 있는 형식으로 변환됩니다. 데이터 압축 및 오류 수정과 같은 낮은 수준의 통신 프로토콜 기능은 베이스밴드 프로세서에 의해 처리됩니다.

5G 칩셋 시장은 더 빠르고 안정적인 무선 연결에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 빠르게 성장하는 산업입니다. 5G, 즉 5세대 기술은 이전 세대의 무선 기술에 비해 더 빠른 다운로드 및 업로드 속도, 더 낮은 대기 시간, 향상된 용량을 제공할 것을 약속합니다. 셀룰러 네트워크의 지속적인 개선 덕분에 이제 사용자는 대기 시간이 줄어들고 더 빠른 데이터 속도를 경험할 수 있습니다. 비디오에 대한 소비자 수요와 기업 및 소비자의 클라우드 서비스 도입 결정은 데이터 양의 급격한 증가의 주요 요인이었습니다. 현재 AR, VR 등의 데이터 집약적 애플리케이션은 물론 3D 및 Ultra-HD 비디오 콘텐츠를 사용하거나 테스트하고 있는 소비자 가전 및 B2B(기업 간) 통신 시스템에서 서비스 및 애플리케이션의 사용 증가는 5G 칩셋 시장 규모를 이끄는 주요 요인입니다.

주요 결과

코로나19 영향

전염병으로 인해 5G 장치 및 칩셋에 대한 수요가 증가하고 공급 지연에도 기여함에 따라 시장은 엇갈린 반응을 보였습니다.

산업 및 공정 부문은 코로나19 사태로 인해 심각한 영향을 받았습니다. 전국적인 봉쇄조치로 인해 예상외로 빠르고 강력하게 경제가 얼어붙고 있습니다. 코로나19로 인해 일부 지역에서 5G 기술 채택이 둔화되었지만, 5G가 많은 지역에서 아직 초기 단계이기 때문에 5G 칩셋에 미치는 영향은 미미합니다. 많은 시장이 아직 5G를 출시하지 않은 다른 지역과 달리, 5G에 대한 코로나19 영향의 대부분은 아시아 태평양 지역에서만 관찰될 수 있습니다. 이는 이 지역이 이미 최초의 5G 네트워크 중 일부를 설치했기 때문입니다. 결과적으로 5G 칩셋 시장은 단기적인 침체를 겪다가 전망 기간 동안 빠르게 반등할 것입니다.

또한, 코로나19는 규제 조치로 인한 산업 및 경제적 충격을 줄이는 데 강력한 디지털 경제가 얼마나 중요한지 강조했습니다. 이로 인해 많은 회사에서 모든 활동을 원격 서버로 이동하게 되었으며, 이를 위해서는 빠른 데이터 연결과 최소 대기 시간이 필요합니다. 이러한 이유로 인해 5G 서비스 구현이 증가하여 예측 기간 동안 5G 칩셋의 시장 성장을 지원할 것입니다. 

최신 트렌드

새로운 사설 5G 네트워크는 IIOT 시장 확장 추세를 확립할 것으로 예상됩니다.

산업용 IoT의 무선 통신 요구 사항을 충족하기 위해 프라이빗 5G 네트워크가 등장하고 있습니다. 스마트 디지털 제조 시설을 구축하는 데 필요한 확장성, 유연성 및 적용 범위는 개인 무선 솔루션을 통해 제공될 수 있습니다. IOT는 기계 학습, AI, 인지 분석과 같은 최첨단 기술과 모바일 로봇을 사용하여 시설에서 전례 없는 양의 기계, IoT 센서 및 데이터를 연결할 수 있게 해줍니다. 5G 덕분에 단일 네트워크 아키텍처를 사용하여 산업 네트워킹의 복잡성을 통합할 수 있습니다. 사설 네트워크 구축을 가속화할 일련의 스펙트럼 대안이 있습니다. 여러 분야에서 규제 당국은 기업에 자체 사설 네트워크에 특화된 스펙트럼을 사용할 수 있는 기회를 조사하고 있거나 이미 제공했습니다. 이러한 할당은 산업 부문에 집중되는 경우가 많습니다. 공유 대역의 신뢰성을 향상시키기 위해 새로운 무선 기술이 개발되고 있기 때문에 비면허 스펙트럼은 특히 매력적입니다. 비면허 스펙트럼의 시간 동기화 공유는 다른 정교한 5G 무선 기능과 결합될 때 매우 예측 가능한 성능을 생성할 수 있습니다.

• 5G 칩셋에 인공지능(AI)이 통합되면서 네트워크 효율성과 자원 할당이 향상되고 있습니다.

• 밀리미터파(mmWave) 기술의 채택이 증가하여 5G 네트워크에 더 높은 데이터 속도와 용량을 제공하고 있습니다.

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5G 칩셋 시장 세분화

유형별

제공된 5G 칩셋에 따라 유형은 RFIC, ASIC, 셀룰러 IC, mmWave IC, 작동 주파수별, Sub-6GHz, 26~39GHz 사이, 39GHz 이상입니다. RFIC 유형은 2033년까지 최대 시장 점유율을 차지할 것입니다..

애플리케이션 별

시장은 응용 분야에 따라 자동차 및 운송, 에너지 및 유틸리티, 의료, 소매, 빌딩 자동화, 산업 자동화, 가전제품, 공공 안전 및 감시 분야로 구분됩니다. 자동차 및 운송과 같은 커버 부문의 글로벌 5G 칩셋 시장 플레이어는 2024~2033년 동안 시장 점유율을 지배할 것입니다.

추진 요인

셀룰러 IOT 연결성 강화로 시장 성장 촉진

M2M(Machine-to-Machine)과 IoT(사물 인터넷)는 5G의 속도와 신뢰성에 의해 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 새로운 M2M 기술에 대한 더 큰 수용은 주로 효율적인 통신을 위한 향상된 연결과 저전력 요구 사항 때문입니다. 성공적인 M2M 통신을 달성하려면 모바일 네트워크의 현재 기능이 향후 몇 년 동안 급증할 것으로 예상되는 수십억 개의 노드를 지원할 수 있어야 합니다. M2M과 인간 기반 통신은 물론 지연 시간과 같은 다양한 통신 패턴도 용량 문제로 인해 아직 네트워크에서 처리할 수 없습니다. 이를 위해서는 초연결성과 향상된 용량을 제공하는 차세대 이동통신 셀룰러 네트워크(예: 5G 네트워크)의 개발이 필요합니다. 다양한 프로세스의 효율성을 높이고 기계와의 인간 상호 작용을 줄이기 위해 M2M 통신 기술은 중공업 및 프로세스 부문(예: 식품 산업)에서 널리 사용될 것입니다. 이에 따라 M2M 통신이 5G 칩셋 시장 성장을 촉진할 것으로 예상된다.

광범위한 네트워크 범위와 고속 인터넷에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도할 것입니다.

5G 셀룰러 기술 개발은 모바일 광대역 기술, 고속 데이터 전송, 데이터 및 정보 처리에 대한 수요 증가로 인해 가속화되고 있습니다. 또한 모바일 네트워크의 성능을 향상시키고 현재 네트워크 세대(3G 및 4G)에 여전히 존재하는 낮은 네트워크 범위와 최소 네트워크 범위와 데이터 연결 사이의 격차를 줄일 것으로 예상됩니다. 지연 시간 단축과 낮은 전력 소비도 5G 칩셋 시장 성장을 촉진하는 가장 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. 자율주행차와 기타 미션 크리티컬 애플리케이션에는 현재의 4G 네트워크(-50ms)와 달리 5G 기술이 제공하는 감소된 대기 시간(고속에서 -1ms)이 필요합니다. 짧은 대기 시간은 산업 자동화, 지능형 교통 시스템, 실시간 전문 오디오 등 IoT 애플리케이션에서 가장 중요한 네트워크 요구 사항 중 하나입니다. 반면 5G는 이러한 애플리케이션에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 고속 연결(10Gbps 처리량) 및 1ms 대기 시간을 포함한 다양한 성능 이점을 제공할 것을 약속합니다.

• 5G 구축을 위한 정부 지원: 전 세계 정부는 경제 성장과 기술 발전을 촉진하기 위해 5G 인프라에 투자하고 있습니다.

• 고속 연결에 대한 수요 증가: 고속 인터넷 및 연결에 대한 수요 증가가 5G 칩셋 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

제한 요인

시장 확장의 장벽은 모바일 장치용 5G 칩셋의 높은 비용일 것입니다

의심할 여지 없이 현재 4G 칩셋보다 5G 지원 스마트폰 칩셋이 더 많아질 것입니다. 2019년에는 고급형 스마트폰에만 1세대 5G 칩셋이 탑재됐다. 2020~2021년에는 2세대 및 3세대 칩셋을 기반으로 한 5G 장치가 대량 배포될 것으로 예상됩니다. 소수의 고급형 스마트폰만이 5G만 지원하는 Qualcomm의 주력 제품인 Snapdragon 8 시리즈 SoC를 사용합니다. 7시리즈와 6시리즈 라인업을 5G로 지원해 현재 라인업을 대폭 확대하겠다는 계획이다. 중급형 스마트폰으로는 현재 스냅드래곤 765와 스냅드래곤 690이 출시되고 있다. 그러나 회사는 저렴한 휴대폰에 4시리즈 칩셋을 사용할 의도를 밝히지 않았습니다. 더 저렴한 휴대폰에 5G를 추가하면 네트워크 기술에 대한 훨씬 더 많은 청중이 제공될 것입니다. 퀄컴과 미디어텍이 중저가 스마트폰용 5G 칩셋 원가를 낮출 것으로 예상된다.

• 외국 장비에 대한 보안 우려: 5G 네트워크에서 외국산 장비를 사용하면 국가 안보에 대한 우려가 높아져 규제 제한이 발생합니다.

• 높은 배포 비용: 5G 인프라 배포에 필요한 상당한 투자는 일부 지역 및 회사에 장벽이 될 수 있습니다.

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5G 칩셋 시장 지역별 통찰력

5G 채택 증가로 북미 시장의 매력이 확대될 것

북미 지역에서는 시간이 지남에 따라 차세대 기술이 빠르게 채택되는 모습을 보여주었습니다. 5G에서도 같은 패턴이 예상될 수 있다. 이 지역의 5G 칩셋 시장 점유율은 새로운 기술을 채택하려는 고객의 높은 성향에 의해 주도됩니다. 미국은 북미에서 가장 높은 활성 모바일 사용자 기반을 보유하고 있으며, 이 숫자는 신규 회원이 추가됨에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 5G 본격 도입으로 온디맨드 영상 서비스가 늘어날 것으로 예상됩니다. 이러한 서비스 시장은 현재 꾸준히 확대되고 있습니다. 중요한 시장 참가자의 존재는 이 지역의 5G 네트워크 성장의 주요 원인입니다. 미국은 R&D, 기술 혁신 자금 지원, 산업과 비즈니스 디지털화에 탁월하여 5G 칩셋 시장에서 새로운 수익 전망을 더 쉽게 식별할 수 있습니다. 

APAC 지역의 5G 칩셋 시장 점유율이 크게 확대될 것으로 예상됩니다. APAC 시장은 주로 일본, 중국, 한국과 같은 국가에서 5G 관련 개발(R&D 활동, 투자, 기업 제휴 등)이 증가함에 따라 확대되고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 이미 9개 국가에서 5G가 도입되었으며, 12개 국가가 곧 도입될 예정입니다. 5G 네트워크 인프라를 개발하는 주요 국가 중 하나는 중국입니다. 중국 정부는 중국에서 5G 연구를 신속하게 조직하고 장려하기 위해 그렇게 했습니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 인수합병도 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

• Qualcomm: GAO에 따르면 Qualcomm은 5G 기술 개발의 선두주자로서 미국 내 5G 무선 네트워크 발전에 기여하고 있습니다.

• Skyworks: Skyworks는 5G 인프라에 필수 구성 요소를 제공하여 5G 칩셋 시장에 기여한 것으로 인정받고 있습니다.

최고의 5G 칩셋 회사 목록

• 퀄컴
• 스카이웍스
• 브로드컴
• 아날로그 디바이스
• 코르보
• UNISOC
• 화웨이
• 삼성전자
• 미디어텍

보고서 범위

이 연구는 예측 기간에 영향을 미치는 시장에 존재하는 회사를 설명하는 광범위한 연구를 통해 보고서를 소개합니다. 상세한 연구가 완료되면 세분화, 기회, 산업 발전, 추세, 성장, 규모, 점유율 및 제한 사항과 같은 요소를 검사하여 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학에 대한 가능한 분석이 변경되는 경우 변경될 수 있습니다.