농업 대출 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석(작물 대출, 장비 대출, 토지 구매 대출, 가축 대출, 기타) 및 애플리케이션 기반(작물 농업, 임업, 축산, 어업, 기타) 지역 통찰력 및 2035년 예측

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농업대출 시장 개요

세계 농업 대출 시장은 2025년 약 4,240억 달러에서 2026년 4,494억 4,000만 달러로 성장하고, 2025년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장해 2035년에는 7,865억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

농업 대출은 농부, 농업 관련 기업, 농촌 기반 기업에 숨막히는 대출을 제공하기 때문에 전 세계에 매우 중요합니다. 대출은 농업 생산에 필요한 토지, 종자, 비료, 장비 및 기타 자원의 획득을 촉진합니다. 정부, 금융 기관 및 소액 금융 기관은 모두 농민이 단기 운영 요구 및 장기 투자를 위해 이러한 형태의 신용에 접근할 수 있도록 보장하는 유일한 목적으로 이 농업 대출 시장에 적극적으로 참여합니다.

최근 몇 년 동안 매우 많은 양의 농업 투입물 유입, 기계에 대한 필요성 증가, 정밀 농업과 같은 첨단 농업 기술 채택의 필요성으로 인해 농업 부문의 대출 수요가 증가했습니다.

많은 경제의 중추로서 농업 시장은 식량 수요 증가, 기술 발전 개선, 농민 요구에 부응하는 금융 혁신에 따라 급격한 변화와 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

농업의 재정적 어려움으로 이어지는 전염병 혼란

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

분명히, 공급망의 폐쇄와 중단이 글로벌 시장에 닥쳤고, 농민들은 노동력 부족, 배송 지연, 농산물 가격 변동 등 추가적인 어려움에 직면해 대출금 상환이 어려워졌습니다. 금융불자유주의는 많은 중소농민들에게 큰 영향을 미쳐 채무 불이행 증가와 부채 상환 가능성을 증가시켰습니다.

이러한 위기를 극복하기 위해 정부와 금융기관은 대출 유예, 금리 인하, 농업기업 지원 긴급 신용한도 등 여러 구제책을 발표했다.  농부들은 멀리서 신용에 접근하기 위해 온라인 뱅킹, 모바일 대출 플랫폼 및 기타 핀테크 솔루션으로 눈을 돌렸습니다. 예측할 수 없는 시장 상황에서 농민들이 재정적 위험에 대한 인식이 높아지면서 보험 지원 농업 대출에 대한 관심이 높아졌습니다.

최신 트렌드

원활한 신용 접근을 위한 농업 핀테크 솔루션의 부상

농업 대출 시장에서 자리잡고 있는 추세 중 하나는 AI, 블록체인 및 빅 데이터 분석을 사용하여 농부들에게 원활한 신용 접근을 제공하는 농업 핀테크 솔루션의 채택이 늘어나고 있다는 것입니다. 디지털 플랫폼을 통해 농부들은 대출을 신청하고 즉각적인 승인과 원격으로 금융 서비스를 받을 수 있으므로 기존 금융 기관에 대한 의존도가 낮아집니다. 오늘날 몇몇 핀테크 스타트업과 은행은 AI 기반 신용 평가 시스템에 대한 전통적인 신용 평가 프로세스를 포기합니다. 새로운 모델은 위성 이미지, 일기 예보, 과거 작물 수확량 데이터 등 대체 데이터를 통해 농부의 상환 능력을 정의합니다. 이러한 추세는 이전에 담보 또는 공식 신용 이력 부족으로 인해 신용을 얻는 데 극복할 수 없는 장벽에 직면했던 소규모 및 한계 농민과 관련하여 재정적 포용을 개선하는 데 중요합니다.

• 미국 농무부(USDA)에 따르면 2024년 미국 농민의 약 74%가 어떤 형태로든 농업 신용 또는 대출 상품에 의존했는데, 이는 디지털 및 유연한 신용 채널의 강력한 채택을 반영합니다.

• 유럽 ​​투자 은행(EIB)에 따르면 EU 기반 농업 기업의 약 68%가 농업 운영을 현대화하기 위해 녹색 금융 또는 지속 가능성 연계 대출에 접근했습니다.

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농업대출 시장 세분화

유형별

• 작물 대출 - 단기 작물 대출은 농부들이 종자, 비료, 살충제, 관개 또는 작물 재배 목적에 필요한 기타 유형의 투입물을 재정적으로 구매할 수 있도록 지원하기 위해 제공됩니다. 이러한 대출은 파종에 소요되는 기간 동안 농부의 현금 흐름으로 유지되므로 다양한 단계에서 생산성이 보장될 수 있습니다. 대부분의 정부는 보조금을 지원하더라도 농작물 대출을 소규모 및 한계 농민에게 제공합니다.

• 장비 대출 - 트랙터, 수확기, 관개 시스템, 현대식 기계 등을 구입하는 농부들에게 장비 대출은 효율성 향상과 노동 의존도 감소를 위해 중요해졌습니다. AI 기반 도구로 인해 정밀농업에 대한 관심이 높아지면서 농민의 생산성 및 수익성 향상과 관련된 기계화 정도가 높아져 장비 대출 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 토지 구입 대출 - 토지 구입 대출은 새로운 농경지를 취득하거나 기존 토지를 확장하는 데 필요한 자금을 조달하기 위한 장기 대출 영역에 속합니다. 일반적으로 대출은 더 낮은 이자율로 더 긴 상환 기간을 제공하므로 토지 소유권 및 농촌 개선에 대한 후속 보상을 제공합니다.

• 가축 대출 - 가축 대출은 소, 가금류, 낙농 가축, 유지 및 축산업과 관련된 모든 것을 구입하기 위해 이루어집니다. 이러한 특정 대출은 일반적으로 동물 구매, 동물 사육장 건설, 사료 조달 및 수의학 비용을 목적으로 농부가 받습니다. 육류, 유제품 및 가금류의 전 세계 소비 증가는 축산업 자금 조달에 대한 수요 증가와 밀접한 관련이 있습니다.

• 기타 - 농산물 가공, 온실 농업, 양봉,양식업, 기타 특수 농업 분야. 이러한 대출은 농업 기업의 다각화를 촉진하는 동시에 지속 가능한 농업 관행을 강화합니다.

애플리케이션 별

• 작물 농업(Crop Agriculture) - 작물 농업(Crop Agriculture)은 용어가 의미하는 바와 같이 다양한 식량 작물과 환금 작물, 즉 곡물, 콩류, 과일, 채소, 유지종자, 면화 및 사탕수수를 재배하기 위한 대출을 의미합니다. 작물 생산은 대부분 계절적 특성을 갖고 있으므로 적시 재정 지원은 생산성 유지를 위한 투입물 확보에 있어 가장 중요한 고려 사항입니다.

• 임업 - 임업 대출은 민간 나무 농장, 목재 생산 및 혼농임업 프로젝트를 개발하기 위한 것입니다. 이러한 대출은 또한 토지 소유 및 농가 가족이 탄소 저장 및 생물 다양성 보존에 필수적인 지속 가능한 산림 관리 관행에 추가로 투자하는 것을 촉진합니다.

• 축산 - 소 사육, 낙농업, 양/염소 사육 및 가금류 사육이 포함됩니다. 대출은 농부들이 사료를 구입하여 동물의 건강과 복지를 제공하고 생산물을 생산하는 데 도움이 될 것입니다.

• 어업 추가 - 어업대출에는 양식업 농가대출, 내륙어업대출, 해양어업대출이 포함됩니다. 이러한 대출은 일반적으로 해산물 생산의 지속 가능성을 촉진하고 해안 및 농촌 지역의 경제 발전을 위해 냉장 보관 시설에 투자하는 동시에 어선, 그물 및 종축을 구입하는 데 도움이 됩니다.

• 기타 - 양봉 버섯 생산, 유기농업, 화초재배, 수경재배 등 다양한 분야가 포함됩니다. 더 많은 농부들이 기존 농업에 비해 추가 이익을 얻을 수 있는 새롭고 지속 가능한 농업 방식을 실험하고 있기 때문에 해당 범주 내에서 대출이 점점 인기를 얻고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

현대 농업 관행에 대한 수요 증가

정밀농업, 기계화, 스마트농업 기술의 도입으로 자금조달이 다양해졌습니다. 농부들은 생산성과 효율성을 높이기 위해 향상된 관개 시스템, AI 기반 모니터링 도구, 고도로 자동화된 기계에 투자하고 있습니다. 이러한 현대화에는 막대한 자본이 필요하며, 이로 인해 장비 대출 및 기술 기반 신용 솔루션에 대한 수요가 엄청나게 증가합니다.

• 인도 국립 농업 및 농촌 개발 은행(NABARD)에 따르면 농촌 농민의 약 72%가 우선 부문 대출 체계에 따른 정부 지원 대출 제도의 혜택을 받았습니다.

• 식량농업기구(FAO)의 보고에 따르면 개발도상국의 약 65%가 소규모 자작농의 장비와 관개 시스템에 초점을 맞춘 농업 대출 계획을 확대했습니다.

정부 지원 프로그램 및 대출 지원

국가들은 보조금 이자율, 대출 면제, 농업 작업에 대한 재정 지원을 통해 전 세계 농업 부문에 지원을 제공해 왔습니다. 농부들이 기후 변화, 상품 가격 변동성 및 기타 불확실한 긴급 상황으로 인한 관련 위험에 대처하는 데 도움이 되는 저리 농작물 대출, 긴급 대출 또는 농촌 개발 기금을 보유하고 있는 많은 국가는 농부들이 더 쉽게 접근할 수 있고 저렴한 농업 대출 노력을 통합하여 시장을 성장시킬 수 있습니다.

억제 요인

대출불이행 및 신용상환실패 위험이 크다

위에서 언급한 바와 같이 농업은 변동성이 크며 기후 변화, 자연재해, 원자재 가격 변동 및 불안정한 시장 행동으로 인해 극심한 영향을 받고 있습니다. 농작물 실패, 해충 침입, 가뭄 또는 홍수와 같은 상황이 발생하면 농부들은 대출금을 제때에 지불할 수 없게 됩니다. 이로 인해 대출 불이행률이 높아져 은행에서도 엄격한 대출 기준을 적용하거나 이자율을 인상하게 되어 농민이 신용을 얻는 데 장벽이 될 수 있습니다.

• 세계은행의 글로벌 금융 포용 데이터베이스(Global Financial Inclusion Database)에 따르면, 저소득 지역의 소규모 농민 중 약 39%가 여전히 공식 금융 기관에 대한 접근이 부족합니다.

• 아프리카개발은행(AfDB)에 따르면 농업 대출 신청의 약 41%가 담보가 부족하거나 문서화된 토지 소유권이 부족하여 거부됩니다.

디지털 및 핀테크 기반 농업 대출: 앞으로 나아갈 길

기회

애그리핀테크 솔루션의 등장과디지털 뱅킹농업대출 시장에 큰 기회를 제공하고 있습니다. 모바일 대출 플랫폼, AI 기반 신용 평가, 블록체인 기반 대출 처리를 통해 농민, 특히 은행 계좌가 없는 소규모 농민이 신용에 접근할 수 있습니다. 이러한 혁신은 서류 작업을 크게 줄이고, 대출 승인 시간을 표준화하며, 농촌 지역의 금융 포용을 촉진합니다.

• 국제농업개발기금(IFAD)에 따르면, 아시아 농촌 지역의 디지털 지원 농민 중 약 78%가 모바일 기반 상환 시스템을 채택한 후 신용도가 높아진 것으로 나타났습니다.

• 호주 농수산임업부(DAFF)의 보고에 따르면, 현재 농업 금융 기관의 약 66%가 기후 회복력 있는 작물 투자에 대해 이자 보조금을 제공하고 있습니다.

 

기후변화가 대출상환과 농업안정에 미치는 영향

도전

가뭄, 홍수, 기후 매개변수 변화로 인해 더욱 악화된 불확실한 기후 조건은 항상 농업 대출 상환에 심각한 문제를 제기해 왔습니다. 계절 작물을 재배하는 농부들은 대출금을 제때에 상환하기 위해 안정적인 소득을 창출하는 능력에 영향을 미치는 수확량의 불확실성을 발견합니다. 금융 기관은 극심한 기상 위험으로부터 기관을 충분히 보호하기 위해 기후 탄력성 측면을 질적, 양적으로 다루는 금융 솔루션을 고안해야 합니다.

• 캐나다 농림축산식품부(AAFC)에 따르면 약 37%의 농민이 원자재 가격과 투입 비용 변동으로 인해 높은 상환 위험에 직면해 있습니다.

• UNEP(유엔환경계획)에 따르면 농업 대출 기관의 약 43%가 환경 및 날씨 관련 위험을 대출 포트폴리오 안정성의 주요 과제로 꼽습니다.

 

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농업 대출 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

미국 농업 대출 시장은 정부 지원과 금융 기관이 농민을 대상으로 농업 대출 프로그램을 마련한 결과로 광범위하게 발전했습니다. 이 분야에는 농무부(USDA)-농업 서비스 기관(FSA) 대출과 같은 프로그램의 공동 계획에 의해 제시된 농촌 개발 프로그램뿐만 아니라 많은 관심을 받는 저금리 대출 및 농작물 보험이 포함됩니다. 또 다른 자금 출처는 새로운 농업 장비, 정밀 농업 및 지속 가능한 농업 프로젝트에 투자를 제공하는 민간 은행, 신용 조합 및 핀테크 대출 기관입니다. 강력한 규제로 보장되는 농업 기술 채택과 농민 친화적 대출 정책의 증가가 미국 시장을 형성하는 요인입니다.

• 유럽

유럽 ​​국가의 농업 대출 프로그램의 다양성은 EU의 공동 농업 정책에서 비롯됩니다. EU는 농부들이 투자할 수 있도록 대출, 보조금 및 직접 지불을 제공했습니다.유기농업, 기후 탄력적 농업 및 지속 가능한 토지 관리. 독일, 프랑스, ​​네덜란드 등의 금융기관에서는 다양하고 전문적인 농업금융을 제공하고 있습니다. 이러한 현실에 더해 기후 변화, 노동력 부족, 농장 수익성 및 신용 접근성을 떨어뜨리는 엄격한 환경 규제와 같은 과제도 있습니다.

• 아시아

매우 역동적인 농업 대출 시장은 아시아에서 대표되며, 농촌 금융과 관련해 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가가 다른 국가보다 주도하고 있습니다. 이들 모두는 소규모 및 한계 농민을 지원하기 위해 주로 낮은 이자율, 농업 보조금 및 기타 부채 탕감에 의존하고 있습니다. 인도 재정 동원자의 예로는 농촌 신용 분배 메커니즘에서 역할을 하는 NABARD(국립 농업 및 농촌 개발 은행)가 있습니다. 중국에서는 디지털 플랫폼을 통해 농민에게 소액 대출을 제공하는 농업 핀테크 대출이 붐을 이루고 있습니다.

주요 산업 플레이어

농업 대출 시장에서는 금융 기관, 정부 기관, 민간 대출 기관을 포함한 여러 주요 기관이 전 세계 농민들에게 다양한 신용 솔루션을 제공합니다. 이 부문의 행위자에는 은행, 신용 조합, 소액 금융 기관, 핀테크 회사, 정부 지원 금융 기관이 포함되며, 각 기관은 접근 가능한 금융을 통해 농업 생산성을 향상시키는 데 전념하고 있습니다.

선진국에서는 지속 가능성과 기업식 농업 부문에 초점을 맞추고 있지만, 금융 포용과 디지털 신용 솔루션에 더 관심이 있는 신흥 경제국의 상황은 다릅니다. 은행, 기술 제공자 및 정책 입안자 간의 협력은 신용에 대한 접근성을 더욱 향상시켜 전 세계적으로 해당 부문의 전반적으로 지속 가능한 성장을 보장할 것입니다.

• Trust First Bank & Trust – 연방예금보험공사(FDIC)에 따르면 은행의 농업 대출 고객 중 약 54%가 가축과 곡물에 초점을 맞춘 중견 생산업체입니다.

• 기회 국제(Opportunity International) – 국제 금융 공사(IFC)에 따르면 아프리카 대출 네트워크의 약 62%가 소액 대출 구조를 통해 여성이 주도하는 농업 기업을 지원합니다.

최고의 농업 대출 회사 목록

• Trust First Bank & Trust (United States)
• Opportunity International (Global/United States)
• Cropin (India)
• Regional Investment Corporation (Australia)
• Agricultural Mortgage Corporation (United Kingdom)
• Lending for African Farming Company (United Kingdom)
• UK Agricultural Finance (United Kingdom)
• USDA Farm Service Agency (United States)
• Horizon Farm Credit (United States)
• Agriculture Financial Services Corporation (Canada)
• Farm Credit Services of America (United States)
• American Farm Mortgage (United States)
• FAME Maine (United States)
• Lone Star Ag Credit (United States)
• Field & Main Bank (United States)
• NEBAT (United States)
• Capital Farm Credit (United States)

주요 산업 발전

2024년 10월,:이 이니셔티브는 식량 생산, 물 가용성 및 인프라 필요성과 같은 농업의 다른 중요한 문제에 대한 대응입니다. 더 많은 자금은 기후 재정 자원의 동원에도 초점을 맞출 것입니다. 현재 농업은 전 세계 기후 재정의 4%만을 받아 지속 가능한 관행을 지원할 수 있습니다. 마지막으로, 세계은행은 농민과 구매자를 연결하고 금융 서비스에 참여하는 디지털화를 가속화하는 동시에 민간 자본을 동원하기 위한 수단으로 신용 보증 및 보험 수단을 사용할 계획입니다.

보고서 범위

농업 대출 시장 보고서는 시장 규모, 성장 추세, 경쟁 환경 등 중요한 측면을 조사하는 포괄적인 가이드를 제공하는 범위 내에 있습니다. 농작물 대출, 장비 대출, 토지 구입 대출, 가축 대출 등 주요 유형의 대출과 농작물 농업, 임업, 목축업 및 수산업에 대한 적용에 대한 평가로 구성됩니다.

코로나19가 농업 대출, 기후 변화로 인한 적응 변화, 디지털 전환에 미치는 영향을 자세히 다룹니다. 이는 대출 불이행 및 시장 변동성과 같은 시장 과제 외에도 정부 보조금 및 기술 발전과 같은 추진 요인을 식별합니다. 경쟁 환경과 최근 산업 발전, 특히 지속 가능한 농업 금융에 대한 최근 글로벌 투자 증가에 대해 자세히 논의합니다. 이 보고서는 변화하는 농업 대출 시장을 이해하는 데 관심이 있는 금융 기관, 정책 입안자, 투자자 및 농업 기업에게 큰 가치가 될 것입니다.