공항 소매 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(향수 및 화장품, 패션 및 액세서리, 식품 및 음료), 애플리케이션 기준(독립 매장, 전시실 및 면세점) 및 2033년 지역 예측

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공항 소매 시장개요

2026년 세계 공항 소매 시장 규모는 502억 4천만 달러로 추산됩니다. 지속적인 확장을 통해 시장은 2035년까지 1,483억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.77%로 성장할 것으로 예상됩니다.

2025년 미국 공항 소매 시장 규모는 170억 1천만 달러, 2025년 유럽 공항 소매 시장 규모는 143억 7천만 달러, 2025년 중국 공항 소매 시장 규모는 113억 5천만 달러로 예상됩니다.

공항 소매 시장 점유율은 공항에 머무는 동안 관광객을 중심으로 공항 터미널 내부에서 판매되는 상품 및 제공품을 의미합니다. 여기에는 책임이 없는 품목, 고급품, 전자제품, 식사 및 음료, 여행 필수품과 같은 광범위한 제품이 포함됩니다. 이 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 전 세계 항공 교통량 증가, 가처분 소득 증가, 관광에 대한 인식 증가 등이 있습니다. 또한 공항은 점점 더 과도한 구매 중단 경험을 위한 허브로 변모하고 있으며, 전 세계 브랜드를 설치 소매 공간으로 끌어들이고 있습니다. 면세 구매, 특히 면세 혜택을 통해 구매자에게 저렴한 비용으로 고급 품목을 구매할 수 있는 권리를 제공합니다.

전자상거래 통합, 사전 주문 상품, 가상 충전 시스템과 같은 기술 발전으로 수입도 늘어났습니다. 아시아태평양, 유럽 등 전 세계 방문객이 많은 지역에 위치한 공항이 시장을 장악하고 있다. 그러나 코로나19 대유행은 일시적으로 시장에 영향을 미쳐 승객 수와 매출이 감소했습니다. 복원 작업이 진행 중이며, 전 세계 여행이 재개되면 시장이 반등할 것으로 예상됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

공항 소매 시장코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 상승은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

공항 소매 시장 규모는 일반적으로 공급망 중단과 항공 여행의 급격한 감소로 인해 코로나19 팬데믹의 특정 시점에 큰 혼란을 겪었습니다. 해당 지역의 폐쇄 및 여행 제한으로 인해 승객 사이트 방문객이 급감하여 공항 소매 상품에 대한 수요가 일시적으로 무너졌습니다. 공급망 병목 현상으로 인해 국제 생산 및 유통이 지연되면서 다양한 상품이 부족해졌습니다. 하지만 관광 규제가 완화되면서 시장이 회복세를 보이고 있다.

여행 이야기와 쇼핑에 대한 억눌린 수요에 힘입어 국제 여행이 재개되면서 공항 소매 시장 성장이 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 공항이 여행자 유치를 위해 소매 서비스를 업그레이드함에 따라 명품, 책임이 없는 제품 및 편의 품목은 수입 확대를 기대할 수 있습니다. 또한, 소비자의 자신감이 상승하고 팬데믹 이전 여행량으로의 느린 복귀가 이 시장의 부활을 돕습니다. 그러나 지속적인 배송 체인 요구 상황과 인플레이션으로 인해 가까운 시일 내에 성장이 완화될 수도 있습니다.

최신 트렌드

셀프 체크아웃 및 비접촉 결제시장 성장을 주도하기 위해

셀프 체크아웃 및 비접촉 청구서는 휴가객의 편안함, 속도 및 안전을 향상시켜 공항 소매 시장의 성장을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 신체적 상호 작용의 필요성을 줄여 구매 기술을 간소화하는 동시에 전염병에 따른 건강 문제를 해결합니다. 셀프 체크아웃 키오스크를 사용하면 승객은 긴 줄을 서서 기다리지 않고도 기기를 빠르게 구매할 수 있어 기본적인 고객 즐거움이 향상됩니다. 모바일 지갑과 수도꼭지 결제 카드를 포함한 비접촉식 수수료 옵션은 판매 시점의 마찰을 줄여 지속적이고 위생적인 ​​거래를 제공합니다. 이러한 개선 사항은 기술에 정통하고 시간에 민감한 여행자에게 매력적이며 더 나은 수입과 구매자 즐거움을 제공합니다. 공항이 이러한 기술을 수행함에 따라 빠르고 안전하며 효율적인 쇼핑 리뷰에 대한 고객의 기대를 발전시켜줌으로써 시장 성장에 광범위하게 기여합니다.

• 국제공항협의회(ACI)에 따르면 2024년 전 세계 총 승객 수는 약 95억 명에 달해 2019년 수준을 약 2.7% 초과해 여행 수요가 완전히 회복됐다.

• ACI 데이터에 따르면 세계 상위 10개 공항은 15억 명의 승객을 처리하여 전 세계 전체 교통량의 16%(95억 중 15억 4천만 명)를 차지했으며, 이는 주요 국제 허브에 유동 인구의 집중을 강화한 것으로 나타났습니다.

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공항 소매 시장분할

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 향수 및 화장품, 패션 및 액세서리, 식품 및 음료로 분류될 수 있습니다.

• 향수 및 화장품: 공항 소매 시장의 향수 및 화장품 부문은 높은 휴가객 수로 인해 번창하고 있으며, 부담 없는 수수료로 고급 브랜드를 제공하고, 독특한 딜과 최고 수준의 제품을 찾는 글로벌 쇼핑객을 유치하고 있습니다.

• 패션 및 액세서리: 공항 소매 시장의 "패션 및 액세서리" 부문에서는 다양한 고급 의류, 수하물, 반지 및 신발을 제공합니다. 면세 가격과 차별화된 제품 가용성으로 관광객의 관심을 끌고 있습니다.

• 음식 및 음료: 음식 및 음료를 위한 공항 소매 시장은 편안함, 최고 요금 서비스 및 승객의 즐거움을 장식하기 위한 글로벌 확장을 전문으로 하는 여행자에게 음식, 스낵 및 액체를 판매하는 것을 포함합니다.

애플리케이션 별

적용 분야에 따라 글로벌 시장은 독립 매장, 쇼룸 및 면세점으로 분류할 수 있습니다.

• 독립 매장 및 쇼룸:  공항 소매 시장의 다운스트림 영역은 독립 매장과 쇼룸으로 구성되어 있으며, 휴가객에게 구체적인 과잉 정지 제품, 명품 제조업체 및 맞춤형 구매 보고서를 제공하여 막대한 수익과 승객 참여를 유도합니다.

• 면세점:  공항 소매 시장의 면세점에서는 면세 상품을 제공하여 여행자가 명품, 주류, 화장품, 기념품을 할인된 가격으로 구매할 수 있도록 하여 전반적인 여행의 즐거움을 향상시킵니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

공항 인프라 개발시장을 활성화하기 위해

공항 인프라 개발은 소매 공간을 늘리고 전체 승객의 즐거움을 향상시켜 공항 소매 시장을 획기적으로 향상시킵니다. 새로운 터미널과 현재 센터의 개선은 추가 소매점에 대한 가능성을 창출하여 공항이 고급 브랜드부터 동네 장인 상품에 이르기까지 다양한 매장을 유치할 수 있게 해줍니다. 개선된 레이아웃은 매장에 대한 접근을 더 쉽게 만들어 방문객을 늘리고 충동 구매를 장려합니다. 더욱이 라운지, 식사 옵션, 엔터테인먼트 지역과 같은 현대 서비스는 승객을 유혹하여 체류 시간을 연장시킵니다. 이는 현재 가장 효과적이지는 않지만 고객의 즐거움을 향상시키지만 소매 수입도 증가시킵니다. 또한, 가상 사이니지와 모바일 수수료 시스템으로 구성된 세대별 펀딩은 쇼핑 수준을 더욱 풍부하게 하여 여행자에게 더욱 편리하고 맛있는 여행을 선사합니다.

• 암스테르담의 스키폴 공항 데이터에 따르면 평균 승객 체류 시간은 146분으로 급증했습니다. 이는 1990년대 후반의 평균 50분에 비해 거의 200% 증가한 수치로 공항에 훨씬 더 많은 소매 참여 기회를 제공했습니다.

• 미국의 89개 주요 공항을 추적한 룩셈부르크 대학의 연구에 따르면 승객 체류 시간이 10% 증가할 때마다 소매 수익이 약 6% 증가하는 것으로 나타났습니다.

건강 및 안전 문제시장 확대를 위해

특히 코로나19 대유행으로 인해 건강과 안전에 대한 우려가 공항 소매 시장을 크게 자극했습니다. 소매 공간의 일반적인 소독, 비접촉 결제 대안 등 강화된 위생 프로토콜은 승객을 보호하는 데 필수적입니다. 소매업체는 비공개 보호 시스템(PPE), 소독제, 웰빙 용품 등 피트니스를 판매하는 상품을 제공함으로써 이에 적응하고 있습니다. 또한 공항 당국은 사회적 거리두기를 허용하고 환기를 개선하며 혼잡을 최소화하기 위해 건물 레이아웃을 재구성하고 있습니다. 이러한 조치는 고객의 자기 확신을 구축할 뿐만 아니라 건강에 관심이 있는 여행자의 관심을 끌게 하여 시장 기회를 증가시킵니다. 안전이 최우선 과제이기 때문에 소매점에서 체력단련과 위생을 우선시하는 공항에서는 아마도 승객 참여도와 매출 성장이 향상될 것입니다.

억제 요인

승객 인구통계 변화시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

승객 인구 통계의 변화는 공항 소매 시장 내부의 호황을 상당히 방해할 수 있습니다. 항공사가 점점 예산에 민감한 여행자에게 서비스를 제공함에 따라 가격에 민감한 고객의 방향으로 전환하면 공항 매장에서 일반적으로 발견되는 고급 품목에 대한 요청이 추가로 줄어들 수 있습니다. 또한, 상품보다 보고를 우선시하는 젊은 관광객이 늘어나면서 소매 서비스에 대한 지출을 덜 하게 될 수 있습니다. 가상 유목민과 멀리 떨어진 그림의 발전하는 패션은 관광객의 초점을 쇼핑에서 편리함과 효율성으로 추가로 이동시켜 소매 수입에 영향을 미칩니다. 더욱이, 승객 프로필 방식 상점의 범위가 확대되면서 다양한 문화적 선호도를 충족시키기 위해 제품 수준을 조정해야 하며, 이는 수익성과 시장 성장을 막을 수 있는 재고 관리 및 광고 기술에 까다로운 상황을 초래합니다.

• 뉴욕주 교통부에 따르면 뉴욕의 대중 공항에서는 매년 1억 1,100만 명 이상의 승객을 처리했으며 454,000개 이상의 항공 관련 일자리를 창출했습니다. 터미널이 용량에 도달함에 따라 제한된 공간으로 인해 소매점 확장이 점점 더 제한되고 있습니다.

• 뉴욕 및 뉴저지 항만청(Port Authority of New York and New Jersey)은 4개의 주요 공항에서 기록적인 1억 4,590만 명의 승객에게 서비스를 제공했다고 보고했습니다. 그러나 진행 중인 대규모 터미널 재개발(300억 달러 이상)로 인해 매점 공간이 일시적으로 줄어들고 운영이 중단되는 경우가 많습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 럭셔리 및 면세점 소매 확장

기회

공항 내 명품 및 면세 소매점의 확대는 시장 성장에 대한 상당한 가능성을 제공합니다. 전 세계 투어가 재개되면서 프리미엄 상품과 독특한 쇼핑 리뷰를 찾는 고객이 점점 늘어나고 있습니다. 공항은 고급 제품을 개선하고, 특정 제조업체를 소개하고, 개인화된 제품을 제공함으로써 이러한 패션을 활용할 수 있습니다. 면세 구매를 통해 여행자는 포기율이 높은 품목을 경쟁력 있는 비용으로 구매할 수 있으므로 부유한 고객에게 매력적인 옵션이 됩니다.

유명 럭셔리 제조업체와의 협업을 통해 독점 상품을 제작하고, 발 사이트 방문자를 늘리며 매출을 늘릴 수 있습니다. 또한 몰입형 구매 환경을 성장시키고 디지털 기술을 통합하면 고객 참여를 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 명품 및 면세 소매업을 전문으로 하는 업체는 점점 더 좋아지는 시장에서 공항 구매를 늘리고 매출을 향상시킬 수 있습니다.

• 2024년에는 뉴욕 지역 공항에서만 국제선 승객이 5,230만 명으로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 증가하는 국제 트래픽은 프리미엄 소매 및 면세점 성장 기회를 제공합니다.

• 공항들은 수수료 인하를 만회하기 위해 F&B 상품을 강화하고 있다. 예를 들어, Aena는 2024년에 평방미터당 상업 매출이 41% 증가했으며 바와 레스토랑 매출이 30% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 추세는 통합 소매-식사 공간에 대한 수요를 나타냅니다.

계절성과 수요 변동은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

계절성과 변동에 대한 요구는 공항 소매 시장의 고객에게 최대 규모의 과제를 안겨줍니다. 여행 스타일은 휴가, 계절, 행사에 따라 자주 달라지며, 이로 인해 도보 사이트 방문자가 일관되지 않고 제품 가용성도 다양해집니다. 여름철이나 휴가철이 많은 하이트 여행 시즌에는 소비자가 매장이 붐비고 인기 품목의 재고가 제한되어 선호하는 제품을 구매할 기회가 소홀해질 수도 있습니다.

반대로, 비수기 기간 동안 소매업체는 재고를 줄여 관광객을 위한 선택의 폭이 줄어들 수도 있습니다. 이러한 변동은 고유한 상품을 검색하는 고객에게 좌절감과 실망감을 안겨줄 수 있으며 전반적인 구매 만족도에 영향을 미칠 수 있습니다. 결과적으로 공항 매장은 12개월 동안 일관된 제품 가용성과 유리한 구매 환경을 보장하기 위해 기술을 조정해야 합니다.

• 미국 공항은 인프라 개선을 지원하기 위해 2023년부터 2027년까지 연간 180억 달러의 자금 부족에 직면할 것으로 예상됩니다. 예산 제약으로 인해 소매 지역 개선이 지연될 수 있습니다.

• 미국 공항 계획 연구에 따르면 보안 검색대를 벗어난 소매 구역의 성능은 여행자뿐만 아니라 비현지 쇼핑객을 통과하는 데 크게 의존합니다. 여행자의 행동이 변동하면 소비자 기반이 줄어들 수 있습니다.

 

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공항 소매 시장지역적 통찰력

• 북아메리카

북미 지역은 주로 판매 가능성 가속화로 인해 과도한 승객 이동을 통해 공항 소매 시장 점유율에 큰 영향을 미칩니다. 그 지배력은 잘 확립된 소매 인프라, 최고 수준의 제조업체, 고객 즐거움에 대한 확고한 인식에서 비롯됩니다. 주요 공항은 주요 허브 역할을 하여 국제 관광객을 유치하고 해당 지역의 전반적인 소매업 성과를 향상시킵니다. 미국 공항 소매 시장은 과도한 승객 탑승, 최고 수준의 브랜드 입지 강화, 가장 중요한 공항의 혁신적인 소매 리뷰를 통한 고객 지출 개선 등을 통해 광범위한 영향을 미칩니다.

• 유럽

유럽은 매년 수천 명의 관광객을 수용하는 다양한 종류의 글로벌 공항을 통해 공항 소매 시장에 영향을 미칩니다. 주변 지역은 명품 브랜드, 특정 지역 제품, 진보적인 쇼핑 경험으로 이해되어 과도한 지출 구매자를 유인합니다. 또한 규제 체계에서는 책임 없는 쇼핑을 판매하여 공항의 일반 소매 판매를 강화합니다.

• 아시아

아시아는 항공여행의 급격한 증가와 가처분 소득의 증가로 공항 소매시장을 변화시켰습니다. 해당 지역의 다양한 소비자 기반은 고급 제품과 지역 제품에 대한 수요를 촉진합니다. 아시아 주요 공항의 혁신적인 소매 아이디어와 몰입형 구매 연구는 공항 소매업의 전반적인 매력을 더욱 강화했습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

공항 소매 시장의 주요 엔터프라이즈 게이머에는 다국적 기업, 고급 제조업체 및 전문 매장이 혼합되어 있습니다. Dufry, Lagardère Travel Retail 및 Hudson Group을 포함한 주요 기업은 화장품에서 전자제품에 이르기까지 다양한 상품을 수입하여 비채무 및 여행 소매 수입을 주도하고 있습니다. Tiffany and Co., Gucci, Chanel과 같은 명품 제조업체는 공항에 부티크를 운영하여 지출이 많은 관광객을 대상으로 합니다.

• DUFRY AG: 여러 업계 보고서에서 확인된 바와 같이 Dufry AG는 65개 이상의 국가에서 운영되고 있으며 주요 면세 소매 대기업과 함께 흔히 인용되는 세계 최고의 공항 소매 운영업체 중 하나입니다.

• 롯데면세점: 롯데면세점은 글로벌 면세 분야의 주요 기업으로 인정받고 있으며, 아시아 태평양 지역에서 광범위한 운영으로 유명하며 Dufry 및 DFS와 같은 주요 벤더가 포함된 목록에 포함되어 있습니다.

또한 스타벅스, 던킨 등 동네 상점과 식사 제공업체도 고객의 즐거움을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 공항 정부와의 파트너십 및 혁신적인 소매 기술을 통해 이러한 게이머는 고객 선호도 변화에 적응하고 증가하는 승객 방문자를 활용하여 시장에서 지속적인 명성을 얻을 수 있습니다.

최고의 공항 소매 회사 목록

• Duty Free Shoppers Ltd
• LS Travel Retail
• Aer Rianta International cpt
• Shilla Duty Free
• Nuance Group
• Stellar Partners, Inc
• Autogrill
• Dubai Duty Free
• Dufry AG
• Lotte Duty Free
• Gebr. Heinemann

주요 산업 발전

2023년 4월: 2023년 4월, 공항 소매 시장의 놀라운 개선이 샌프란시스코 국제공항(SFO)에 있는 Heinemann Duty Free의 새로운 주력 매장이 되었습니다. 6,000평방피트 규모의 이 매장에는 전 세계 휴가객의 쇼핑 즐거움을 향상시키기 위해 화장품, 주류, 고급 식료품 등 엄선된 고급 제조업체가 입점해 있습니다. 매장은 공항 소매 환경 현대화에 더 가까운 패션을 반영하는 대화형 디스플레이 및 맞춤형 쇼핑 옵션과 함께 디지털 개선으로 구성되어 있습니다. 이러한 발전은 경쟁이 치열한 공항 소매 환경 내에서 구매자 스토리를 높이고 변화하는 방문객 선호도에 적응하는 데 점점 더 중점을 두고 있음을 강조합니다.

보고서 범위       

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

그만큼 공항 소매 시장은 건강에 대한 인식 제고, 식물성 식단의 인기 증가, 제품 서비스 혁신에 힘입어 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 조리되지 않은 직물의 제한된 가용성과 더 나은 비용을 포함하는 과제에도 불구하고 글루텐이 포함되지 않고 영양이 풍부한 대안에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하여 공항 소매 시장 성장의 공급과 매력을 강화하고 있습니다. 고객의 선택이 더 건강하고 다양한 식사 옵션으로 이동함에 따라 공항 소매 시장 점유율은 지속적인 혁신과 더 넓은 평판을 통해 성장할 것으로 예상됩니다.