현금자동 입출금기(ATM) 보안 및 안전 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(소프트웨어, 서비스), 애플리케이션별(은행, 비은행 금융 기관), 지역 통찰력 및 2035년 예측

ATM(현금자동입출금기) 보안 및 안전 시장 개요

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글로벌 ATM(현금자동입출금기) 보안 및 안전 시장은 2026년 238억 8천만 달러를 시작으로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 13%로 2035년까지 467억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

ATM 보안 및 안전 시장은 은행과 금융 기관이 사기 및 도난으로부터 ATM을 보호하기 위해 더 많은 투자를 하고 있기 때문에 성장하고 있습니다. 사이버 위협, 카드 스키밍, ATM에 대한 물리적 공격에 대한 우려가 높아지면서 보안 솔루션은 더욱 발전하고 있습니다.  이 시장에는 ATM을 안전하게 유지하도록 설계된 소프트웨어와 서비스가 포함됩니다. 소프트웨어 솔루션은 사기를 감지하고 거래를 모니터링하며 고객 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다. 서비스에는 유지 관리, 보안 업그레이드, 위협에 대한 긴급 대응이 포함됩니다.  은행과 금융 기관은 이러한 보안 솔루션의 가장 큰 구매자입니다. 하지만 결제 서비스 제공업체처럼 ATM을 운영하는 비은행 회사들도 보안에 투자하고 있습니다.  북미, 유럽, 아시아 등 ATM 수가 많은 지역에서는 보안 강화에 대한 수요가 높습니다. 개발도상국에서도 ATM 네트워크를 늘리고 있으며, 이로 인해 보호의 필요성이 커지고 있습니다.  이 업계의 주요 기업들은 보안을 강화하기 위해 지문 인식, 실시간 사기 탐지 등 더 스마트한 기술을 개발하고 있습니다. 고객이 쉽게 접근할 수 있도록 하면서 ATM을 더욱 안전하게 만드는 데 중점을 두고 있습니다. 이 성장하는 시장은 사기를 줄이고, 사용자를 보호하며, 전반적인 은행 보안을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

주요 결과

영향을 미치는 글로벌 위기 ATM(현금자동입출금기) 보안 및 안전 시장

ATM 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 현금 인출 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 사람들이 ATM을 사용하는 방식이 바뀌었습니다. 봉쇄와 건강 문제로 인해 더 많은 사람들이 디지털 결제로 전환함에 따라 현금 인출이 줄어들었습니다. 사회적 거리 두기 규칙과 바이러스 전염에 대한 두려움으로 인해 고객은 ATM과의 물리적 접촉을 피하게 되었고, 이로 인해 사용량이 감소했습니다. 팬데믹이 시작될 때 많은 사람들이 불확실성으로 인해 많은 양의 현금을 인출했습니다. 그러나 온라인 거래에 대한 신뢰도가 높아짐에 따라 ATM 이용률은 계속 감소했습니다. 은행과 금융기관은 ATM 위생을 개선하고 비접촉 거래를 장려함으로써 대응했습니다. 이러한 변화는 은행이 현금 가용성과 미래를 위한 안전하고 편리한 디지털 결제 옵션의 균형을 유지함으로써 변화하는 고객 선호도에 적응해야 한다는 필요성을 강조했습니다.

최신 트렌드

보다 스마트한 보안 조치로 ATM 사기를 줄이고 신뢰도를 높일 수 있습니다.

성장을 이끄는 주요 추세 중 하나는 인공 지능(AI)을 사용하여 실시간으로 사기를 탐지하는 것입니다. AI 기반 보안 시스템은 비정상적인 거래 패턴이나 카드 스키밍 시도 등 의심스러운 활동을 신속하게 식별하고 사기가 발생하기 전에 은행에 경고할 수 있습니다. 이는 재정적 손실을 줄이고 ATM 사용자 간의 신뢰를 구축합니다. 사이버 위협이 진화함에 따라 은행은 범죄자보다 앞서 나가기 위해 AI 기반 보안에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 스마트 보안 시스템은 고객 데이터를 보호하고, 무단 액세스를 방지하며, 보다 안전한 거래를 보장하여 모든 사람이 ATM을 보다 안전하고 안정적으로 사용할 수 있도록 해줍니다.

• 2023년 현재 미국에는 470,000개 이상의 ATM이 배포되었으며, 이 기계 중 35%는 사기를 줄이기 위해 고급 생체 인증 시스템을 채택했습니다.
• 향상된 스키밍 방지 장치 및 비디오 감시 구현으로 인해 2022년 ATM에서 카드 스키밍 사고가 22% 감소했습니다.

ATM(현금자동입출금기) 보안 및 안전시장 세분화

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유형별

• 소프트웨어 – 사기 탐지, ATM 활동 모니터링, 고객 거래 보호에 도움이 되는 디지털 도구입니다. 여기에는 보안 경고, 생체 인증, AI 기반 사기 탐지 등이 포함됩니다.

• 서비스 – 여기에는 ATM 공격을 방지하기 위한 정기 유지 관리, 보안 업그레이드 및 긴급 대응 서비스가 포함됩니다. 서비스 제공업체는 또한 은행이 최신 보안 조치를 최신 상태로 유지할 수 있도록 지원합니다.

애플리케이션별

• 은행 – 은행은 사이버 사기, 도난, 무단 액세스로부터 ATM을 보호하기 위해 이러한 보안 솔루션을 사용합니다. 고객의 안전을 보장하고 금전적 손실을 방지하기 위해 첨단 보안 시스템에 많은 투자를 하고 있습니다.

• 비은행 금융 기관 - 여기에는 현금 지급기 보호를 위한 보안 솔루션이 필요한 독립 ATM 운영업체 및 결제 서비스 제공업체가 포함됩니다. 그들은 사기 위험을 줄이는 동시에 고객의 원활한 ATM 운영을 보장하는 데 중점을 둡니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

ATM 네트워크 확장으로 인해 위험이 증가하고 전 세계적으로 보안 투자가 증가합니다.

카드 스키밍, PIN 도용, 사이버 공격 등 ATM 관련 사기의 증가는 은행과 금융 기관이 더 나은 보안에 투자하는 주요 이유입니다. 범죄자들은 ​​첨단 기술을 사용하여 ATM을 해킹하고 있으며 이로 인해 기존 보안 방법의 효율성이 떨어지고 있습니다. 이에 맞서기 위해 금융 기관은 AI 기반 사기 탐지, 생체 인식 인증(예: 지문 및 얼굴 인식) 및 실시간 모니터링 시스템을 채택하고 있습니다. ATM 침입, 현금 절도 등의 물리적 공격도 특히 원격지에서 증가하고 있습니다. 이러한 위협을 해결하기 위해 은행은 더 강력한 잠금 장치, 감시 카메라 및 경보 시스템을 설치하고 있습니다. 정부와 금융 규제 기관도 더욱 엄격한 보안 지침을 시행하여 은행에 ATM 보호 기능을 업그레이드하도록 압력을 가하고 있습니다. 디지털 결제가 성장함에 따라 ATM은 금융 서비스의 중요한 부분으로 남아 보안을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 사기 전술이 발전함에 따라 기업은 고객의 신뢰와 금융 거래의 안전을 보장하면서 앞서 나가기 위한 새로운 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다.

• 물리적 침입과 관련된 ATM 관련 도난은 강화된 보안 인클로저 및 잉크 염색 기술의 채택으로 인해 2021년에서 2023년 사이에 18% 감소했습니다.
• ATM 감시 카메라는 이제 모든 주요 은행 ATM의 92%에 설치되어 범죄 탐지 및 억제 능력이 향상되었습니다.

사기 증가로 인해 보안 수요가 증가하고 고급 보호 솔루션 추진

많은 개발도상국에서는 시골과 소외된 지역에 금융 서비스를 제공하기 위해 더 많은 ATM을 설치하여 은행 네트워크를 빠르게 확장하고 있습니다. 더 많은 사람들이 은행 서비스를 이용하게 되면서 안전한 ATM 거래에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 원격 위치에 있는 새로운 ATM은 사기 및 물리적 공격에 더 취약하므로 고급 보안 솔루션에 대한 필요성이 더 높아집니다. 은행과 금융 기관에서는 이러한 기계를 보호하기 위해 안전한 ATM 인클로저, 원격 모니터링 기술 및 사기 방지 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 또한 모바일 뱅킹과 무현금 거래의 증가로 인해 ATM 제공업체는 디지털 결제 시스템과 함께 작동하는 보안 기능을 통합해야 합니다. 신흥 경제국의 정부는 또한 현금 인출, 예금, 자금 이체와 같은 기본적인 은행 서비스에 ATM 사용을 장려하여 금융 포용을 장려하고 있습니다. 금융 기관이 접근성과 사기 및 도난으로부터 고객을 보호해야 하는 필요성 사이의 균형을 추구함에 따라 이러한 확장으로 인해 ATM 보안 시장이 성장하고 있습니다.

억제 요인

높은 비용으로 인해 보안 업그레이드가 늦어지고 사기 방지가 어려워짐

ATM 보안 개선의 가장 큰 장애물 중 하나는 높은 비용입니다. 은행과 금융회사는 생체인식 스캐너, AI 기반 사기 탐지 등 첨단 기술에 투자해야 하는데, 이는 비용이 많이 들 수 있습니다. 소규모 은행과 ATM 운영업체는 이러한 업그레이드를 감당하기 어려울 수 있습니다. 또한 보안 시스템을 업그레이드하려면 숙련된 직원, 정기적인 유지 관리, 소프트웨어 업데이트가 필요하므로 비용이 추가됩니다. 일부 은행은 심각한 사기 문제에 직면하지 않는 한 이러한 투자를 주저합니다. 또 다른 문제는 최신 보안 기능을 지원하지 않는 오래된 ATM입니다. 이를 교체하려면 시간과 비용이 소요되므로 보안 개선 속도가 느려집니다. 높은 비용으로 인해 모든 사람이 더 나은 보안 솔루션을 신속하게 채택하기가 어렵습니다.

• 전 세계 ATM 중 25%는 여전히 인터넷 연결이 제한된 위치에서 운영되고 있어 실시간 보안 모니터링 구현이 제한됩니다.
• ATM용 고급 보안 모듈을 배포하는 비용은 2022년에 15% 증가하여 소규모 은행이 시스템을 빠르게 업그레이드하는 것을 제한했습니다.

AI 기반 보안은 사기 탐지를 개선하여 ATM을 더욱 안전하게 만듭니다.

기회

인공 지능(AI)과 기계 학습을 사용하여 ATM 보안을 향상시키는 데는 큰 기회가 있습니다. 이러한 기술은 의심스러운 활동을 실시간으로 감지하고 사기가 발생하기 전에 예방할 수 있습니다. 은행은 AI를 사용하여 패턴을 추적하고 무단 거래를 차단하여 ATM을 고객에게 더욱 안전하게 만들 수 있습니다. 또 다른 기회는 PIN 코드를 대체하고 사기를 줄일 수 있는 지문이나 얼굴 인식과 같은 생체 인식 인증입니다. 기술이 더 저렴해지고 접근성이 높아짐에 따라 더 많은 은행이 이러한 기능을 사용하기 시작할 것입니다. 또한 더 많은 사람들이 디지털 뱅킹을 사용함에 따라 ATM은 온라인 거래를 처리하기 위해 더 나은 보안이 필요합니다. 보다 스마트한 보안 솔루션에 투자하면 ATM을 더욱 안전하고 효율적으로 만들 수 있습니다.

• ATM의 EMV 칩 채택률은 전 세계적으로 88%에 달해 향상된 사기 방지 기술을 위한 기회를 열었습니다.
• 준도시 지역의 ATM 위치는 2022년에 12% 증가하여 업그레이드된 보안 및 감시 솔루션을 배포할 가능성이 생겼습니다.

 

사기 전술의 변화로 인해 지속적인 업그레이드가 필요하고 비용이 증가합니다.

도전

한 가지 주요 과제는 다양한 국가의 다양한 보안 규칙 및 규정을 충족하는 것입니다. 지역마다 ATM 보안에 대한 자체 법률이 있어 은행이 보편적인 솔루션을 만들기가 어렵습니다. 또 다른 과제는 끊임없이 변화하는 사기꾼의 전술입니다. 보안이 향상됨에 따라 범죄자들은 ​​돈이나 고객 데이터를 훔치는 새로운 방법을 찾습니다. 은행은 지속적으로 시스템을 업그레이드해야 하며, 이를 위해서는 시간과 비용이 필요합니다. 또한 고객은 안전한 ATM을 원하지만 번거로운 인증 절차를 원하지 않습니다. 보안과 편의성 사이의 균형을 찾는 것은 어렵습니다. 은행은 거래가 사용자에게 너무 복잡하거나 불편하지 않도록 안전을 보장해야 합니다.

• ATM 사이버 공격은 2022년에 28% 증가했으며, 이는 IT 보안과 물리적 보안을 통합해야 하는 과제를 부각시켰습니다.
• ATM 사기 사건의 45%는 맬웨어를 사용한 조직적 공격과 관련되어 지속적인 기술 문제를 야기합니다.

 

ATM(현금자동입출금기) 보안 및 안전 시장 지역별 통찰력

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북아메리카

북미는 높은 ATM 사용량과 엄격한 은행 규제로 인해 ATM 보안의 주요 시장입니다. 미국 ATM(현금자동입출금기) 보안 및 안전 시장은 은행이 사기 및 사이버 공격을 방지하기 위해 고급 보안 시스템에 투자함에 따라 성장하고 있습니다. 카드 스키밍, 해킹, 실제 ATM 도난에 대한 우려가 높아지면서 금융 기관에서는 생체 인증, AI 기반 사기 탐지 및 원격 모니터링을 채택하고 있습니다. 무현금 거래의 사용 증가는 보안 전략에도 영향을 미쳐 ATM이 사용자에게 편리하면서도 보안을 유지하도록 보장합니다. 캐나다에서는 특히 진화하는 사이버 위협과 규정 준수 요구 사항에 대응하여 ATM 보안 투자가 증가하고 있습니다.

유럽

유럽은 잘 발달된 은행 인프라와 엄격한 데이터 보호법으로 인해 강력한 ATM 보안 시장을 보유하고 있습니다. 많은 은행에서는 증가하는 사기 사건에 대처하기 위해 암호화된 카드 리더기, 생체 인식 인증과 같은 고급 보안 조치를 구현하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 AI 기반 사기 탐지 및 원격 모니터링을 포함한 새로운 ATM 보안 기술을 채택하는 데 앞장서고 있습니다. 비접촉 결제로의 전환은 ATM 보안 전략에도 영향을 미쳐 안전한 현금 인출을 보장하는 동시에 디지털 거래 보안을 강화했습니다. 유럽 ​​은행들은 규정 준수에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 ATM 보안이 지역 전반에 걸쳐 우선순위가 되었습니다.

아시아

아시아에서는 개발도상국의 ATM 설치 증가로 인해 ATM 보안이 급속히 성장하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 농촌 및 도시 지역에서 은행 업무가 확대됨에 따라 보안 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 사이버 위협과 ATM 사기가 증가하면서 금융기관은 생체인증, 실시간 모니터링, AI 기반 보안에 주력하고 있습니다. 정부는 또한 ATM 안전을 개선하기 위해 보다 엄격한 규제를 추진하고 있습니다. 빠르게 성장하는 경제에서는 모바일 뱅킹과 디지털 결제가 인기를 얻고 있지만 ATM은 여전히 ​​필수이므로 향상된 보안 조치가 필요합니다. 아시아 지역의 금융 거래 수가 증가함에 따라 ATM 보안은 중요한 투자 영역이 되었습니다.

주요 산업 플레이어

강력한 보안 투자로 경쟁 우위 확보

앞서 나가기 위해 기업은 더 나은 보안 기능에 중점을 두고 있습니다. NCR Corporation은 사기 방지를 위해 ATM 소프트웨어를 업그레이드하고 있습니다. Diebold Nixdorf는 의심스러운 활동을 감지하기 위해 AI 기반 보안을 추가하고 있습니다. Fujitsu는 지문 스캔과 같은 생체 인식 인증을 도입하고 있습니다. Euronet Worldwide는 침입을 방지하기 위해 원격 모니터링을 개선하고 있습니다. GRG Banking Equipment는 보다 강력한 현금 보호 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. Hitachi-Omron은 변조를 감지할 수 있는 스마트 ATM을 개발하고 있습니다. Hess Cash Systems는 보다 안전한 현금 처리 기술에 중점을 두고 있습니다. 노틸러스효성이 사이버 공격을 막기 위해 ATM 네트워크 보안을 강화한다. 이들 기업은 고급 보호에 투자함으로써 고객의 신뢰와 비즈니스 안정성을 보장하고 있습니다.

• Euronet Worldwide Inc: 전 세계적으로 200,000개 이상의 ATM을 배포했으며, 그중 60%에는 엔드투엔드 암호화 및 향상된 보안 모니터링 시스템이 장착되어 있습니다.
• NCR Corporation: 전 세계 250,000개 이상의 ATM에서 소프트웨어 기반 사기 탐지 시스템을 활용하여 카드 스키밍 및 무단 액세스 사고를 30% 줄입니다.

최고의 ATM(현금자동입출금기) 보안 및 안전 회사 목록

산업 발전

2023년 8월, Diebold Nixdorf는 사기 행위를 실시간으로 감지하는 AI 기반 보안 시스템을 출시했습니다. 이 기술은 기계 학습을 사용하여 비정상적인 거래를 식별하고 즉시 은행에 알립니다. 과거 사기 패턴을 분석하여 시스템은 향후 공격을 예방하는 데 도움을 줍니다. 이 조치는 전 세계적으로 증가하는 ATM 사기 사건을 해결하기 위해 취해졌습니다. 회사는 지문이나 안면인식을 통해 본인 여부를 확인할 수 있는 생체인식 인증도 도입했다. 이러한 업데이트는 ATM을 더욱 안전하게 만들어 은행과 고객 모두의 위험을 줄입니다. AI 기반 보안을 통해 금융 기관은 사이버 범죄보다 앞서 나가고 ATM 거래에 대한 더 나은 보호를 보장할 수 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 여러 각도에서 글로벌 현금 자동 입출금기(ATM) 보안 및 안전 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕고 전략 계획 및 의사 결정을 위한 충분한 지원을 제공하는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 합니다. 여기에는 포괄적인 SWOT 분석이 포함되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 본 연구에서는 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 카테고리와 잠재적인 혁신 영역을 식별하여 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁에 대한 전체적인 이해를 제공하고 주요 성장 기회를 강조합니다. 이 연구에서는 정량적 방법과 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 평가하고 전략적, 재정적 관점의 영향을 평가합니다. 또한 지역 평가에서는 시장 성장을 형성하는 지배적인 공급 및 수요 요인을 탐구합니다. 경쟁 환경을 철저히 분석하여 주요 업체의 시장 점유율을 자세히 설명합니다. 이 보고서는 예측 기간에 맞춰진 혁신적인 연구 방법론과 전략적 접근 방식을 통합하여 전문적이고 접근 가능한 방식으로 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.