자동차 예비 부품 애프터마켓 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(본체 부품, 조명 및 전자, 내장 부품, 파워트레인 및 섀시 부품, 배터리, 기타), 애플리케이션별(승용차, 상용차) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

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자동차 예비 부품 애프터마켓 시장 개요

세계 자동차 예비 부품 애프터마켓 시장 규모는 2025년 4,863억 달러, 2026년에는 5,047억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.8%로 성장해 2035년에는 7,067억 4천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 예비 부품 애프터마켓 시장은 초기 판매 후 모터용 대체 첨가제, 추가 기능 및 보호 상품을 제공하는 필수 지역입니다. 이 시장은 자동차 수명, 효율성 및 보호를 보장하는 데 중요한 기능을 수행합니다. 여기에는 대체 요소와 액세서리라는 두 가지 기본 세그먼트가 포함됩니다. 애프터마켓은 차량의 노후화, 도로 위의 자동차 수 증가, 가격 대비 성능이 뛰어난 복원 솔루션에 대한 고객 요구로 인해 활력을 얻고 있습니다. 유통 채널에는 도매업자, 상점, 전자 무역 플랫폼이 포함되어 고객에게 제품을 더욱 편리하게 만듭니다. 기업은 예측 유지 보수로 구성된 기술 발전을 통해 캐리어 성능을 향상시킵니다. 또한, 공정한 수리점과 서비스 시설은 시장 성장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 그러나 이 부문은 위조 상품, 배송 체인 중단 등의 문제에 직면해 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 자동차 소유 증가와 예방적 혁신에 대한 인식 증가로 인해 시장은 계속해서 증가하고 있습니다.  

주요 결과

코로나19 영향

자동차 예비 부품 애프터마켓 산업은 국제 배송 체인 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 팬데믹 이전 수준으로의 복귀에 기인합니다.

코로나19 팬데믹은 자동차 예비 부품 애프터마켓 시장 성장을 현저히 방해하여 배송 체인 중단, 공장 폐쇄 및 고객 요청 감소를 초래했습니다. 폐쇄 및 규제로 인해 제조 활동이 중단되어 중요한 예비 부품이 부족해졌습니다. 많은 수리점과 공급업체 센터는 금전적 불확실성과 여행 제한으로 인해 방문객이 감소하는 상황에 직면했습니다. 팬데믹 기간 동안 자동차 사용량이 감소하면서 개조 및 대체 부품에 대한 수요도 감소했습니다. 또한 배송 지연, 노력 부족 등 물류 문제로 인해 시장이 더욱 압박을 받았습니다. 지역 내 중소기업은 경제적 손실로 어려움을 겪으며 일부 기업은 영구 폐쇄됐다. 규제가 완화된 후에도 업계는 생직물 부족과 변동하는 운송비에 직면했습니다. 시장은 회복된 것으로 보고 있지만, 팬데믹으로 인해 전 세계 배송 체인의 취약성이 부각되어 그룹이 가상 답변을 채택하고 소싱 기술을 다양화하여 미래의 위험을 완화하도록 장려했습니다.    

최신 트렌드

온라인 예비 부품 판매를 위한 디지털 플랫폼의 출현으로 시장 성장에 도움 

오늘날 자동차 부품 애프터마켓의 특징 중 하나는 온라인 판매를 위한 디지털 시스템의 발전입니다. 전자 상거래는 고객과 기업이 교체 부품을 구매하는 방식에 혁명을 일으켜 편안함, 접근성 및 경쟁력 있는 가격을 제공했습니다. AI 기반 힌트의 발전으로 사용자는 자신의 자동차에 대해 비슷한 생각을 하는 요소를 문제 없이 찾을 수 있습니다. 많은 그룹이 고객 직접 판매(DTC) 방식을 확립하여 기존 오프라인 매장에 대한 의존도를 줄였습니다. 또한 온라인 마켓플레이스를 통해 공정한 회사는 다양한 제품을 판매할 수 있어 보다 경쟁적이고 역동적인 환경을 조성할 수 있습니다. 증강 진실(AR)과 디지털 지원의 통합은 고유한 제품 통계를 제시하고 조정을 설정하여 고객 경험을 더욱 보완합니다. 이러한 방식은 또한 셀 애플리케이션의 사용이 증가함에 따라 지원되므로 차량 소유자가 이동 중에 예비 부품을 더 간단하게 예약할 수 있습니다. 디지털 채택이 계속됨에 따라 온라인 판매는 애프터마켓 산업의 운명을 결정하는 데 있어 완전한 역할을 할 것으로 예상됩니다.    

• 미국의 승용차 평균 연령은 12년 이상인 반면, 독일의 경우 약 10년에 달합니다.
• 전 세계 자동차 인구는 14억 대를 넘어섰습니다.

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자동차 예비 부품 애프터마켓 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 차체 부품, 조명 및 전자, 내장 부품, 파워트레인 및 섀시 부품, 배터리, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 차체부품 : 차량의 형태와 디자인을 장식하는 범퍼, 펜더, 출입구, 거울 등의 외장첨가물이 포함됩니다.

• 조명 및 전자 장치: 보호 및 기능성을 위해 헤드라이트, 미등, 센서, 배선 구조 및 전자 제어 장치를 다룹니다.

• 내부 구성 요소: 좌석, 대시보드, 인포테인먼트 구조 및 자동차의 안락함과 미적 아름다움을 향상시키는 다양한 요소로 구성됩니다.

• 파워트레인 및 섀시 부품: 엔진, 변속기, 차축, 서스펜션 시스템과 같은 중요한 기계 부품이 포함됩니다.

• 배터리: 자동차 전원 및 에너지 저장에 필요한 기존 납산 및 고급 리튬 이온 배터리를 포함합니다.

• 기타: 전반적인 성능 향상을 위해 필터, 브레이크 시스템, 타이어 및 액세서리와 함께 추가 애프터마켓 부품을 포함합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 승용차, 상용차로 분류될 수 있습니다.

• 승용차: 세단, 해치백, SUV, 승용차 등 개인용으로 설계된 자동차가 포함됩니다.

• 상업용 자동차: 차량, 버스, 트럭, 차량 운행 차량 등 비즈니스 기능에 사용되는 자동차를 포함합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

차량 소유 증가로 시장 성장 주도 

거리의 자동차 수가 증가하는 것은 자동차 예비 부품 애프터마켓의 주요 동인 중 하나입니다. 국제 자동차 보유가 지속적으로 증가함에 따라 대체 부품 및 개조 서비스에 대한 수요도 그에 비례하여 증가합니다. 오래된 자동차에는 일반적인 유지 관리와 부품 교체가 필요하므로 시장 확대가 촉진됩니다. 또한 많은 고객은 특히 경기 침체기에는 새 자동차에 투자하기보다는 현재 자동차를 보존하는 것을 선호합니다.

• 차량 수명이 길어지면 유지 관리 필요성도 늘어납니다. 미국의 평균 차량 연령은 12년 이상입니다.
• 순정 OE(Original Equipment) 예비품은 승용차 부품 소비의 약 40%를 차지합니다. 나머지 60%는 독립 애프터마켓(IAM) 부품과 정리되지 않은 부품으로 나뉩니다.

비용 효율적인 수리에 대한 수요 증가로 시장 성장 주도

또 다른 주요 원동력은 가치가 뛰어난 복원 솔루션에 대한 선택이 늘어나고 있다는 점입니다. 소비자들은 OEM(정품 장비 제조업체) 부품에 대한 저렴한 옵션을 찾고 있으며, 이로 인해 애프터마켓 첨가제에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 독립 수리점과 온라인 소매점은 가격대 친화적인 옵션을 제공하여 차량 개조에 대한 접근성을 높여줍니다. DIY(Do-It-Your Self) 수리 하위 문화의 상승세는 고객이 온라인 튜토리얼 및 전자 무역 플랫폼을 사용하여 예비 부품을 직접 구매하고 설치함에 따라 시장 호황에 더욱 도움이 됩니다. 

억제 요인

규제 문제와 위조 부품으로 인해 시장 성장이 제한됨 

자동차 예비 부품 애프터마켓의 주요 제한 요인 중 하나는 위조 제품의 존재입니다. 시장에는 보호 위험을 초래하고 자동차 전체 성능을 저하시키는 예외성이 낮은 모조 부품이 넘쳐납니다. 이러한 가짜 첨가제는 기업 표준을 충족하지 못하는 경우가 많아 고장이 자주 발생하고 유지 관리 비용이 많이 듭니다. 또한 규제 문제로 인해 시장 참여자들에게 장벽이 생겼습니다. 전 세계 정부는 특정 안전 및 환경 규정을 준수하기 위해 자동차 부품에 대해 엄격한 규칙을 적용하고 있습니다. 이러한 규정을 충족하려면 제조업체가 연구, 시험, 인증에 돈을 투자하여 생산 비용을 늘려야 합니다. 특정 지역에 걸쳐 일관되지 않은 표준은 마찬가지로 국제적인 변화를 복잡하게 만들어 기업이 새로운 시장으로 진출하는 것을 어렵게 만듭니다. 불법 판매점과 규제되지 않은 온라인 플랫폼이 존재하면 위조 부품이 공급망에 침투하기 때문에 문제가 더욱 악화됩니다. 이 벤처를 해결하려면 정품 예비 부품의 사용을 촉진하기 위한 보다 엄격한 정책 시행과 고객 주의 이니셔티브가 필요합니다.     

• 자동차 애프터마켓의 20~25%가 위조 부품으로 구성되어 있습니다.
• 교통사고의 약 20%는 기계적 고장으로 인해 발생하며, 그 중 상당수는 결함이 있거나 위조된 부품으로 인해 발생합니다.

차량의 전기화는 애프터마켓에 성장 기회를 제공합니다 

기회

전기 구동 모터(EV) 방향으로의 전환은 자동차 예비 부품 애프터마켓에 큰 기회를 제공합니다. 점점 더 많은 정부와 구매자가 지속 가능성을 우선시함에 따라 EV 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 배터리 구성 요소, 회생 제동 시스템 및 고급 전자 모듈을 포함하는 특수 예비 첨가제에 대한 수요가 창출됩니다. 기존 내연기관(ICE) 차량은 마모로 인해 부품을 자주 교체해야 하는 반면, EV는 변속 요소가 적어 보호 욕구가 줄어듭니다. 그러나 EV 첨가제의 복잡성은 애프터마켓 게이머에게 최신 솔루션을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다. 기업은 EV에 잘 어울리는 예비 부품, 진단 장비 및 복원 서비스를 포괄하도록 제품 서비스를 성장시킬 수 있습니다. 또한, 충전 인프라와 영리한 자동차 세대의 성장은 애프터마켓 조직이 소프트웨어 프로그램 애플리케이션 업데이트, 연결 솔루션 및 예측 보호 제품을 제공할 수 있는 새로운 길을 열어줍니다. 지속적인 시장 성장을 위해서는 이렇게 진화하는 환경에 적응하는 것이 필수적일 수 있습니다. 

• 인도에는 약 200,000개의 독립 승용차 수리점과 약 20,000개의 OEM 대리점이 있어 상당한 애프터마켓 서비스 기반을 구축하고 있습니다.
• 서비스 센터의 약 90%는 위조품이 해롭다고 믿고 있으며, 40%는 브랜드나 디자인을 통해 위조품을 식별할 수 있습니다.

 

공급망 중단으로 인해 시장 안정성이 위협받음

도전

자동차 예비 부품 애프터마켓의 가장 큰 과제 중 하나는 공급망 중단입니다. 이 산업은 구성 요소를 효율적으로 공급하기 위해 공급업체, 제조업체, 유통업체로 구성된 복잡한 전 세계 커뮤니티를 기반으로 합니다. 그러나 지정학적 긴장, 조리되지 않은 직물 부족, 운송 지연과 같은 외부 요소는 공급망 균형에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 교환 규정 및 약초 문제를 포함한 최근 활동은 단순 시간 제조 모델의 취약성을 강조했습니다. 배송 지연과 제조 비용 증가는 예비 부품 공급에 영향을 미쳐 소비자에게 더 나은 수수료를 부과합니다. 또한 먼 곳의 생산에 의존하면 기업은 환율 변동과 노동력 부족에 취약해집니다. 이러한 까다로운 상황을 완화하기 위해 기업은 대체 소싱 전략을 모색하고, 현지 생산에 투자하고, 가상 배송 체인 제어 장비를 활용하고 있습니다.

• 서비스 센터의 60~70%는 비조직 또는 반조직 카테고리에 속합니다.
• 의무적인 안전 표준이 없기 때문에 위조자가 활동할 수 있으며 위조 비율은 20~25%에 이릅니다.

 

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자동차 예비 부품 애프터마켓 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 과도한 자동차 소유 비용과 자동차 보존에 대한 인식 증가로 인해 자동차 예비 부품 애프터마켓 시장 점유율의 주요 시장입니다. 이곳의 소비자는 일상적인 서비스를 우선시하여 대체 첨가제에 대한 강력한 수요에 기여합니다. 온라인 소매업의 상승세는 마찬가지로 시장 성장을 촉진했으며 많은 기업이 가상 입지를 확대했습니다. 미국에서는 복원 매장과 자동차 운송 시설로 구성된 잘 연결된 네트워크를 통해 시장이 지원됩니다. 국가의 노후 자동차 인구 증가로 인해 예비 부품, 특히 엔진 첨가제 및 브레이크 구조에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한, 주요 애프터마켓 브랜드의 존재로 제품 가용성과 공격적인 가격이 보장됩니다. 미국 시장에서도 고객이 온라인으로 물건을 쇼핑하고 스스로 행동을 유지하기 위해 학술 영화를 사용하는 등 DIY 유지 관리가 증가하고 있습니다.

• 아시아

아시아는 자동차 보유 증가, 가처분 소득 증가, 도시화 확대로 인해 자동차 예비 부품 시장이 예상치 못하게 발전하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 각 OEM 및 애프터마켓 첨가제에 대한 강력한 요청을 통해 중요한 기여자입니다. 상당한 제조 기반을 갖춘 위치 덕분에 예비 부품을 더욱 저렴하고 널리 사용할 수 있게 되었습니다. 여행 호출 상품과 비즈니스 차량의 붐은 또한 ​​빈번한 차량 개조 및 부품 교체에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 전자 무역 시스템의 확장으로 시장이 변화되어 소비자가 온라인으로 예비 부품을 구입하는 것이 덜 어려워졌습니다. 그러나 시장은 위조 제품과 독특한 국제 지역 전반의 규제 불일치 등 까다로운 상황에 직면해 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 아시아는 전기차(EV) 인프라 및 가상 배송 체인 솔루션에 대한 투자가 향후 확장을 촉진할 것으로 예상되면서 애프터마켓 증가의 핵심 위치를 유지하고 있습니다. 기업들은 현지 수요를 효율적으로 충족시키기 위해 현지 생산에 점점 더 집중하고 있습니다.

• 유럽

유럽에는 엄청난 양의 오래된 모터와 엄격한 배기가스 배출 정책을 통해 지원되는 잘 발달된 자동차 예비 부품 애프터마켓이 있습니다. 지속 가능성에 대한 이 곳의 관심은 재생산 부품과 재활용 재료를 포함한 친환경 대체 부품에 대한 수요를 증가시켰습니다. 독일, 영국, 프랑스는 독립적인 서비스 공급업체와 애프터마켓 브랜드의 강력한 존재감을 바탕으로 시장에 필수적인 국가입니다. 유럽 ​​구매자는 최고 수준의 내구성 있는 예비 부품을 선택하여 보호 및 환경 표준을 준수하는 인증 제품에 대한 수요를 주도합니다. 또한 인근의 첨단 자동차 기술 존은 영리한 진단 장비와 예측 유지 관리 솔루션 개발을 돕습니다. 전자상거래 플랫폼의 성장으로 인해 애프터마켓 제품의 재고가 늘어나 고객이 비용을 검토하고 생산자로부터 한 번에 구매할 수 있게 되었습니다. 엄격한 규칙은 문제를 야기할 뿐만 아니라 애프터마켓 기업 내부에서 혁신과 지속 가능한 관행 채택을 장려합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

자동차 부품 애프터마켓 시장의 선두 기업들은 시장 기능을 강화하고 제품 서비스를 확대하기 위해 점점 더 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다. 애프터마켓 공급업체, 자동차 제조사, 가상 구조물 간의 협력을 통해 제품 유통과 고객 서비스가 개선되고 있습니다. 많은 대행사가 온라인 수입을 늘리고 훨씬 더 광범위한 고객 기반에 도달하기 위해 전자 상거래 거대 기업과 제휴하고 있습니다. 또한 제조업체와 통신업체 공급업체 간의 제휴를 통해 복원 및 보호 전략이 간소화되어 우수한 예비 부품의 가용성이 보장됩니다. 일부 기업은 스마트 진단 및 예측 보호 솔루션을 늘리기 위해 시대 기업과 합작 투자도 진행하고 있습니다. 이러한 파트너십은 공유된 전문 지식과 리소스를 활용하여 그룹이 공격적으로 살아갈 수 있도록 지원합니다. 더욱이, 다국적 기관들은 공급망 중단과 규제 요구 상황을 극복하기 위해 지역 동맹을 형성하고 있습니다. 함께 달리는 마켓플레이스 게이머들은 운영 성과를 장식하고, 고객 만족도를 향상시키며, 전동화 및 가상 혁신과 함께 진화하는 자동차 경향에 적응할 수 있습니다.      

• SKF: 130개국 이상에서 100개 이상의 제조 공장을 운영하고 있으며 제조 분야에 27,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.
• DENSO: 일본, 북미, 유럽, 아시아 및 오세아니아를 포함하여 전 세계적으로 200개의 연결 자회사를 운영하고 있습니다.

최고의 자동차 부품 애프터마켓 회사 목록

• SKF (Sweden)
• Bosch (Germany)
• DENSO (Japan)
• Continental (Germany)
• Hella (Germany)
• ZF (Germany)
• Tenneco (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 11월:자동차 예비 부품 애프터마켓 시장의 산업 발전은 3D 프린팅 세대의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 이 혁신은 복잡하고 맞춤형 예비 부품을 빠르게 생산할 수 있게 함으로써 제조 방식을 변화시키고 있습니다. 3D 프린팅은 대규모 공장에 대한 의존도를 줄이고 생산 대기 시간을 허용하여 리드 타임을 최소화합니다. 또한 애프터마켓 회사는 고가의 금형이나 공구를 사용하지 않고도 소량 또는 단종 부품을 생산할 수 있습니다. 또한 3D 프린팅된 예비 부품은 더 나은 설계 유연성을 제공하여 다양한 차량 모델에 대한 가볍고 견고한 솔루션을 가능하게 합니다. 몇몇 자동차 제조업체와 애프터마켓 공급업체는 이 세대를 제조 과정에 통합하여 성능과 비용 효율성을 향상시키기 시작했습니다. 이 기술은 또한 천 폐기물을 줄이고 현지화된 생산을 가능하게 하여 운송 관련 배출을 줄임으로써 지속 가능성 이니셔티브를 돕습니다. 3D 프린팅의 발전이 계속되면서 애프터마켓 산업에서의 채택이 증가하여 예비 부품 제조 및 유통에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

자동차 부품 애프터마켓 시장은 차량 소유 증가, 디지털화 증가, 제조 기술 발전에 힘입어 엄청난 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 위조 상품, 배송 체인 중단, 규제 제약 등 까다로운 상황이 지속되는 동안 조직은 이러한 장벽을 극복하기 위해 혁신적인 솔루션을 채택하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼, 예측 보존, 지속 가능한 제조 방식의 출현으로 업계가 재편되고 있습니다. 또한, 전기 구동 모터로의 전환은 애프터마켓 게이머에게 특수 예비 부품 및 제품을 확장할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. 전략적 파트너십, 현지 확장, 3D 프린팅과 AI 기반 진단을 포함한 떠오르는 기술에 대한 투자도 시장 경쟁력을 강화할 것입니다. 가격 효율적이고 우수한 예비 부품에 대한 고객의 요구가 계속 높아지면서 업계에서는 제품 가용성 개선, 규정 준수 보장, 가상 혁신 수용에 대해 인식해야 합니다. 자동차 예비 부품 애프터마켓의 미래는 적응성, 기술 혁신, 진화하는 고객 요구에 따른 조립에 대한 헌신을 통해 정의될 것입니다.