자동차 타이어 시장 규모 및 점유율, 성장, 산업, 유형별(교체 타이어, OE 타이어), 애플리케이션별(승용차, 상용차) 지역 예측(2026~2035년)

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자동차 타이어 시장 개요

2026년 세계 자동차 타이어 시장 규모는 147억 달러로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 197억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.7%로 확장될 것입니다. 아시아 태평양 지역은 제조 및 소비 점유율 50~55%로 지배적입니다. 유럽과 북미는 교체용 타이어와 프리미엄 타이어 부문을 합쳐 35~40%를 차지합니다.

가장 중요한 점은 전 세계적으로 더 많은 차량이 제조되고 교체품이 모색됨에 따라 자동차 타이어 시장이 크게 성장하고 있다는 것입니다. 타이어는 안전용품으로서 성능과 내구성을 높이고, 연료 소비를 향상시키기 위해 끊임없이 기술 개발과 혁신을 거듭하고 있습니다. 이러한 측면에서 고성장 시장은 환경 친화적이고 회전 저항이 낮은 타이어의 보급이 증가하고 있다는 것입니다. 실제로 이는 생태학적 문제와 규제 압력에 대한 우려가 커지는 것에 대한 업계의 반응을 반영합니다.

안전성은 물론 성능 향상에 중점을 두고 센서와 모니터링 시스템을 통합하는 등 점점 구체화되고 있는 스마트 타이어 기술은 공격적으로 성장하는 시장의 모습을 보여줍니다. 이러한 모든 고급 기능의 성장, 사계절 타이어에 대한 선호도 증가, 런플랫 기술의 도입은 업계 자체의 환경을 파괴하는 요인으로 작용하는 동시에 시장 참여자에게 새로운 기회를 창출합니다.

주요 결과

코로나19 영향

자동차 타이어 산업은 이번 코로나19 팬데믹 기간 동안 자동차 생산량 감소와 판매 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다..

전세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 놀라운 일이었습니다. 시장에서는 모든 지역에서 팬데믹 이전 수요에 비해 수요가 예상보다 낮았습니다. 시장의 급속한 성장은 시장의 성장과 수요가 전염병 이전 위치를 재개했다는 사실에 기인한 CAGR의 상승에서 분명합니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 주로 공급망 중단, 공장 일시적 폐쇄, 자동차 생산량 감소 등으로 인해 자동차 타이어 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄로 인해 OEM 및 타이어 교체 수요 감소로 인해 소비자 지출과 자동차 판매가 더욱 감소했습니다. 그러나 시장은 새로운 안전 프로토콜에 대한 적응과 자동차 생산 및 판매의 점진적인 회복을 통해 회복력을 보여줍니다.

최신 트렌드

이는 시장 혁신을 주도하는 지속 가능한 제조 관행과 스마트 타이어 기술 덕분입니다.

타이어 압력 모니터링, 온도 감지, 마모 감지 등 타이어에 대한 실시간 정보를 보고할 수 있는 센서가 내장된 스마트 타이어 기술이 자동차 타이어 시장에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 자동차의 안전성과 성능에 대한 기타 개선 사항 중 업그레이드는 예측 유지 관리를 위한 실시간 데이터도 제공합니다. 제조업체는 이제 환경 친화적인 타이어 컴파운드를 만들기 위해 재활용 재료와 같은 지속 가능한 생산 기술과 자원에 더 중점을 두어 환경 관련 문제와 진화하는 규제 요구 사항에 더 큰 관심을 기울이고 있습니다..

• 유럽 ​​타이어 및 고무 제조업체 협회(ETRMA)에 따르면 유럽(EU-27+UK)으로의 승용차 및 경트럭(PCLT) 타이어 수입은 2024년 첫 11개월 동안 2019년 같은 기간에 비해 17% 증가하여 3,800만 개의 추가 유닛에 달했습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전 세계 전기 자동차 판매량은 2023년 거의 1,400만 대에 달했습니다. 이는 전 세계 판매된 모든 신차의 18%에 해당하며, 이는 2021년 9%에서 증가한 수치이며, 이로 인해 EV 전용 타이어 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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자동차 타이어 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 교체 타이어, OE 타이어로 분류될 수 있습니다.

• 교체 타이어: 교체 타이어에 대한 고객의 주요 구매는 품질이 낮고 낡은 기존 자동차 타이어를 교체하는 것입니다. 교체 타이어의 주요 범주는 다음과 같습니다. 승용차, 소형 트럭, 대형 트럭 등이 있습니다. 사람들이 타이어를 구매하는 이유에 영향을 미치는 일부 측면은 다음과 같은 요소와 관련이 있습니다. 타이어 마모, 계절 변화, 차량 성능 선호, 재정 부족 등이 대표적입니다. 새로운 타이어의 시장 동인은 자동차 소유 확대, 가처분 소득 증가, 차량 개인화에서 비롯됩니다.

• OE(Original Equipment) 타이어: OE 타이어의 OEM은 새로 만든 자동차에 장착하기 위해 이를 자동차 제조업체에 판매합니다. 타이어는 특정 자동차 모델에 지정된 적절한 성능 및 안전 요구 사항을 기반으로 제작됩니다. 아마도 차량 중량 처리, 연비 및 소음 수준이 OE 선택을 결정할 수 있습니다. 신차용 타이어 시장은 자동차 산업과 직접적으로 연관되어 있기 때문에 차량 생산량, 기술 혁신 규모, 고객 수요 등의 요인에 직접적인 영향을 받습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 승용차, 상용차로 나눌 수 있습니다.

• 승용차 타이어 - 승용차 타이어는 세단, 해치백, SUV, 크로스오버 등 다양한 차량에 적합하도록 설계되었습니다. 이 타이어는 핸들링 성능, 편안한 승차감, 연비와 같은 문제에 중점을 두었습니다. 이러한 타이어에는 여름용 고성능 타이어, 겨울용 타이어, 사계절용 타이어의 세 가지 기본 유형이 있습니다. 높은 차량 소유율, 높은 가처분 소득, 차량 맞춤화 경향이 승용차 타이어에 대한 수요를 발전시킨 요인이었습니다.

• 상업용 트럭 타이어: 이는 건설 장비 및 대형 트럭과 같은 범주에 속하는 자동차 타이어입니다. 타이어는 무거운 하중과 견딜 수 없는 작업 조건을 견뎌야 하는 경우에 대비해 튼튼하고 단단해야 합니다. 트럭 타이어, 버스 타이어, 오프로드 타이어는 상업용 차량 타이어로 분류됩니다. 광업, 건설, 물류 산업의 성장과 확장은 상용차 타이어 수요를 직접적으로 증가시킬 것입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                        

추진 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 차량 생산 및 판매 증가

이러한 모든 요소는 특히 신흥 경제에서 글로벌 생산 및 판매 증가로 인해 자동차 타이어 시장의 핵심 성장 동인입니다. 중산층의 증가, 도시화, 생활 수준의 향상으로 인해 자동차 보유율이 높아지고 이에 따라 타이어 수요도 증가합니다.

• 미국 타이어 제조 협회(USTMA)에 따르면 2023년 미국에서는 2억 8,500만 개가 넘는 타이어가 출하되었는데, 이는 차량 사용량 증가와 자동차 보유 차량 확대에 따른 탄탄한 수요를 나타냅니다.

• 유럽 ​​타이어 및 고무 제조업체 협회(ETRMA)에 따르면 2017년부터 2023년까지 유럽 전역에서 타이어 관련 R&D에 100억 유로 이상이 투자되었으며 지속 가능한 고성능 타이어 기술의 혁신을 강조했습니다.

차량 안전과 성능에 대한 관심이 높아지면서 시장의 수요가 늘어날 것입니다.

타이어 안전과 성능 특성의 중요성에 대한 인식과 인식이 높아지고 있습니다. 따라서 고품질 타이어에 대한 요구 사항이 증가합니다. 이러한 모든 필수 기준은 소비자가 더 나은 안전 기능과 성능 기능을 위해 프리미엄 금액을 지출하도록 요구합니다.

억제 요인

원자재 가격 변동이 시장 성장을 방해할 수 있음

천연고무, 합성고무 등 원재료 가격의 변동이 시장 확대의 가장 큰 걸림돌이다. 변동은 생산 비용은 물론 이윤에도 영향을 미칩니다. 따라서 완제품 가격의 상승과 그에 따른 수요 감소가 예상됩니다.

• ETRMA에 따르면 유럽의 트럭 타이어 교체 시장은 물류 부문 둔화와 지정학적 불확실성을 반영하여 2025년 1분기에 2024년 1분기에 비해 4% 감소했습니다.

• 인도 정부의 도로교통부(MoRTH)는 2023년 도로 사고의 45% 이상이 타이어 관련 문제로 인한 것이라고 보고했으며, 이는 저가 타이어에 대한 고객의 신뢰에 영향을 미치는 품질 및 안전 문제를 강조합니다.

전기차가 도입되면서 새로운 시장이 열릴 것이다.

기회

전기 자동차는 제조업체가 새로운 시장 부문을 찾고 있는 낮은 회전 저항 및 더 높은 하중 지지 용량과 같은 타이어에 대한 특정 요구 사항을 제시하므로 이는 특수 타이어 개발을 위한 고성장 기회가 될 것입니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면 재생 타이어는 연간 1,400만 개 이상의 상업용 차량 타이어를 재생하여 전체 타이어 비용을 최대 40%까지 절감하여 확장 가능하고 지속 가능한 시장 부문을 제공합니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 전 세계 전기차 재고가 4,000만대를 돌파하면서 낮은 회전 저항과 소음 저감 기능을 갖춘 특수 EV 타이어에 대한 수요가 창출되고 있습니다.

환경 문제 및 폐기 문제가 주요 과제가 될 수 있음

도전

환경 안전에 관한 한 가지 중요한 과제는 타이어 생산 및 폐기가 환경에 미치는 영향입니다. 이와 관련하여 제조업체는 성능 표준을 보장하는 동시에 지속 가능성 문제를 해결해야 합니다. 업계는 보다 환경 친화적인 솔루션을 개발해야 한다는 압력에 직면해 있습니다.

• ETRMA에 따르면 유럽 타이어 산업은 원자재의 70% 이상을 수입하므로 글로벌 공급망 중단과 가격 변동성에 매우 취약합니다.

• 미국 환경 보호국(EPA)은 미국에서 매년 거의 2억 9천만 개의 폐타이어가 생성되어 업계에 주요 환경 및 폐기 문제를 야기하는 것으로 추정합니다.

 

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자동차 타이어 시장 지역적 통찰력

• 북아메리카

북미는 높은 차량 보유율과 차량 타이어에 대한 강력한 교체 수요로 인해 글로벌 자동차 타이어 시장의 주요 공유 지역입니다. 미국 자동차 타이어 시장은 주요 제조업체의 존재와 이 지역에 널리 퍼진 고급 유통 네트워크와 타이어 부문의 프리미엄 부문 채택 증가로 인해 높은 성장을 지속했습니다. 이 지역의 안전 및 사계절 타이어에 관한 규제의 중요성은 시장의 추가 성장 전망을 의미합니다.

• 유럽

유럽은 기술 선도와 높은 안전 기준으로 글로벌 시장을 단단히 장악하고 있습니다. 이 지역은 스마트 타이어를 위한 지속 가능한 기술 및 솔루션과 관련된 타이어 기술 개발의 선두주자입니다. 규제 압력에 따른 환경 인식의 변화로 인해 친환경 타이어 옵션에 대한 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 세계 자동차 타이어 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중국과 인도의 가장 큰 두 제조 허브는 차량의 대규모 생산 능력, 차량 소유 증가, 광대한 이륜차 시장을 고려하여 이를 주도합니다. 총체적인 도시화와 인프라 개발 또한 이 지역 시장의 급속한 성장에 기여합니다.

주요 산업 플레이어

업계의 이러한 플레이어는 지속 가능한 제조 관행 및 시장 확장 전략 업그레이드와 마찬가지로 기술 혁신도 고려합니다.

• 미쉐린: 지속 가능한 천연 고무를 위한 글로벌 플랫폼(GPSNR)에 따르면 미쉐린은 2023년 천연 고무 공급망의 85% 추적성을 통해 업계를 주도했으며 지속 가능성과 책임 있는 소싱에 대한 기준을 세웠습니다.

• Continental AG: ETRMA와 함께 발표된 Continental의 파트너십 데이터에 따르면, 이 회사는 2023년 기준으로 세계 최고의 전기 자동차 제조업체 10곳 중 10곳에 고성능 타이어를 공급하여 EV용 타이어 부문에서의 지배력을 강조했습니다.

기업들은 생산 공정을 개선하고 유통 네트워크를 강화하는 동시에 더욱 발전된 타이어 기술을 개발하기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 전략적 파트너십과 인수는 계속해서 경쟁 환경을 형성하고 있습니다.

최고의 자동차 타이어 회사 목록

• Bridgestone Corporation, Japan
• Michelin (France)
• Continental AG (Germany)
• Goodyear Tire & Rubber Co. (USA)
• Pirelli & C. S.p.A, Italy
• Yokohama Rubber Company, Japan Hankook Tire & Technology Co., Ltd. South Korea
• Toyo Tire Corporation (Japan) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Japan
• Cooper Tire & Rubber Co. USA.

주요 산업 발전

2023년 3월: 미쉐린은 차세대 전기 자동차를 위해 설계된 새로운 타이어를 출시했습니다. 이 타이어는 회전 저항이 낮고 내구성이 더 좋다고 합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 자동차 타이어 시장의 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소에 대해 논의하고 향후 몇 년 동안 시장의 궤적에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 현재 추세와 역사적 전환점을 분석하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 관점을 제공하고 성장이 실현될 수 있는 위치를 보여줍니다. 자동차 타이어 시장의 지속적인 성장은 주로 기술 혁신, 차량 생산량 증가, 특수 타이어 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 원자재 가격 변동성과 환경 문제에도 불구하고 시장은 탄력성을 보여주기 위해 실제로 신기술과 주류 지속 가능성 이니셔티브에 적응하고 있습니다. 업계의 주요 동인은 R&D에 대한 투자, 파트너십 및 시장 확장 노력을 통해 추진하고 있으며, 해당 부문 내 성장과 혁신의 기회는 전기 자동차 및 스마트 타이어 기술로의 전환에 의해 주도되고 있습니다.